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6° summit delle flotte e del noleggio
Venerdì 9 giugno 2017Roma – Palazzo Rospigliosi
Meeting partners
Mercato auto
nuove
Romano Valente,
UNRAE
Mercato auto nuove
Volume
2015 2016 Var
1.590.391 1.848.844 16%
1.010.182 1.142.060 13%
266.307 340.620 28%
313.902 366.164 17%
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility.
Valore (€ milioni)
2015 2016 Var
Totale 30.369 36.300 20%
Privati 18.444 21.453 16%
Società 5.719 7.477 31%
Noleggio 6.206 7.370 19%
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
2150
14111313
1848
35,0
25,423,6
36,3
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
0
500
1000
1500
2000
2009 2012 2013 2016
+1,3 mld vs 2009, CON 300K TARGHE IN MENO.
Immatricolazioni '000 - sx Valore Netto € Mld - dx
24.586
22.455
20.043
15.22914.421
15.292
18.444
21.453
5.807 6.291 6.4975.148 4.861
5.146 5.719
7.477
4.445 4.6485.197 4.833 4.356 4.975
6.2077.370
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Privati Società Noleggio
34.840 33.395 31.734 23.63725.210 25.414
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
MERCATO AUTO milioni di €
30.370
Volumi ‘000 1,974 1,759 1,412 1,313 1,371 1,590 1,849
36.300
Auto e fuoristrada per acquirente
Tipologia di proprietario 2015 2016 Var.%
Enti e Società diversedi proprietà 64.721 84.395 30,4
leasing 27.855 33.843 21,5
Società di Noleggio a lungo termine di proprietà 188.891 223.318 18,2
Leasing 5.432 6.338 16,7
Mercato auto aziendale in senso stretto 286.899 347.894 21,3
Società di Noleggio a breve termine di proprietà 69.761 67.072 -3,9
Leasing 31.401 48.043 53,0
Auto-immatricolazionidi proprietà 173.744 222.358 28,0
ad uso noleggio 15.321 17.984 17,4
Altri soggetti che fanno noleggio 3.020 3.400 12,6
Totale Auto e Fuoristrada intestate a società 580.146 706.751 21,8
13%
Che ci fa il RAC con tutte queste macchine?
Se finiscono i soldi x i km0?
Privati RAC NLT Società Totale mkt
540
106130
177
954
547
98 112129
885
Mercato auto nuove 2017 volumi
5 m 2017 5 m 2016
PRIVATI
RAC
NLT
SOCIETÀ
TOT MKT
-7
8
18
48
69
5m2017. Volumi vs 2016
OEM
FabioFlori,
Volvo
Alessandro Grosso,
FCA
Fabrizio Quinti,
Ford
Che ci fa il RAC con tutte queste macchine?
Se finiscono i soldi x i km0?
Privati RAC NLT Società Totale mkt
540
106130
177
954
547
98 112129
885
Mercato auto nuove 2017 volumi
5 m 2017 5 m 2016
PRIVATI
RAC
NLT
SOCIETÀ
TOT MKT
-7
8
18
48
69
5m2017. Volumi vs 2016
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
Noleggio
Tot mkt
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
Noleggio
Tot mkt
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
NOLEGGIO
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
TOT MKT
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
NOLEGGIO
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
TOT MKT
New car @ dealer
4° yr no change car
7° yr loyalty grip(fading)
New car @ NLT
4° yr change car
Uovo vs gallina
OEM dilemma: dealer vs NLT(alias, loyalty vs rotazione)
Immatricolazioni NLT 2016: top 15
BRAND 2016 %FIAT 50.120 22,0VOLKSWAGEN 16.916 7,4FORD 16.809 7,4AUDI 15.582 6,8BMW 14.548 6,4RENAULT 13.135 5,8MERCEDES 12.598 5,5PEUGEOT 12.256 5,4NISSAN 8.817 3,9SMART 8.208 3,6CITROEN 7.236 3,2OPEL 7.221 3,2TOYOTA 6.425 2,8JEEP 6.382 2,8SKODA 4.991 2,2ALTRE 26.582 11,6
MODEL 2016 %PANDA 17.872 7,8
500L 9.876 4,3
500 7.946 3,5
500X 6.897 3,0
308 6.392 2,8
PASSAT 5.774 2,5
FIESTA 5.640 2,5
A4 5.497 2,4
GOLF 5.461 2,4
QASHQAI 5.432 2,4
CLIO 5.173 2,3
FOCUS 4.737 2,1
FORTWO 4.534 2,0
SERIE 3 4.295 1,9
A3 4.021 1,8
ALTRE 128.279 56,3
Immatricolazioni RAC 2016: top 15
BRAND 2016 %FIAT 38.288 33,3
RENAULT 9.035 7,8
PEUGEOT 7.543 6,6
OPEL 6.675 5,8
CITROEN 5.673 4,9
FORD 5.665 4,9
VOLKSWAGEN 5.613 4,9
LANCIA 4.932 4,3
AUDI 4.254 3,7
NISSAN 3.740 3,2
ALFA ROMEO 3.577 3,1
BMW 2.943 2,6
SMART 2.803 2,4
TOYOTA 2.721 2,4
MERCEDES 2.527 2,2
ALTRE 9.126 7,9
MODEL 2016 %500L 10.320 8,9PANDA 9.341 8,1500 7.246 6,2YPSILON 4.932 4,2500X 3.729 3,2GIULIETTA 3.240 2,8CLIO 3.184 2,7TIPO 2.754 2,3FOCUS 2.691 2,3308 2.385 2,0G. PUNTO 2.383 2,0GOLF 2.362 2,0QUBO 2.266 1,9208 2.203 1,9CORSA 2.044 1,7ALTRE 54.035 46,9
Servizi al nuovo
driver
Paola Carrea,
Alfa Evolution
Technology
Domenico Petrone,
Viasat
Gianpiero Mosca,
AON
Daniele Da Lozzo,
FinInt
STRUTTURE RELAZIONI
Sicurezza Diagnosi
Infomobilità
Integrazione b/box – s/phone
Progetti di mobilità
30 studenti ingegneria
6 gruppi di lavoro
2 settimane
Disabilita s/phone
app e testi
Parking system
Toll & insurancepayments
Scarica thirdparty app
Agenda scadenze
driver
NLTBollo
Ammortamento
Finanziamento
RC, furto e kasko
Manutenzione ordinaria e
straordinariaGomme
Black box
Fuel
RAC
CLIENTE
PHABLET
TECH BASED
THIRD PARTIES
NUOVI SERVIZI
B/box: furti e frodi
Da T/matica
satellitare a IoT
Portabilità e inter-
operabilità
E-call: embeddedv tethered
Schermare s/phone
Smart City:
non pervenuta.
AVG PREMIUM RCA CARS TOT MKT
2012 = 453 €2013 = 439 €
2014 = 407 €
2015 = 374 €2016 = 353 €
La discesa continua.E le flotte?Fonte: Elaborazioni AON su dati ANIA
Hospitality
partners
RAC
Massimiliano Archiapatti,
Hertz
Gianluca Testa,
Avis-Budget
2016 2015 var %
Fatturato 1.171.515.151 1.116.824.931 4,9%
Giorni di noleggio 32.459.696 30.912.393 5,0%
Numero di noleggi 4.923.576 4.577.793 7,6%
Durata media per noleggio – gg 6,6 6,8 -2,4%
Fatturato per noleggio – € 238 244 -2,5%
Fatturato per giorno di noleggio – € 36,1 36,1 -0,1%
Rent-a-car. Indicatori chiave
2016 2015 Var %
Flotta media 116.875 108.975 7,2
Veicoli immatricolati 99.839 94.287 5,9
Veicoli inflottati 145.674 128.390 13,5
Permanenza di vetture in flotta (mesi) 8,7 9,2 -5,4
Utilizzo medio 76,1% 77,7% -1,6 pp
RAC. La flotta
2016 2015 Var %
Acquisizioni totali 149.750 138.955 7,8
- A noleggio o leasing 49.911 44.668 11,7
- Immatricolazioni 99.839 94.287 5,9
Valore medio delle immatricolazioni €
15.676 15.543 0,9
RAC. Immatricolazioni e acquisizioni dei veicoli
36,1
37,7
33,4
36,1
38,3
32,7
Tot RAC
ATP
D/Town
2015
2016
+2,1%
-0,1%
-1,6%
RAC. Prezzo per giorno di noleggio
RAC. Canale indiretto sul consumer. 2016
B2C54%
B2B2C46%
VOLUMI (days)
B2C58%
B2B2C42%
VALORE (revenue)
Durata media (Giorni)
B2C 5,8
B2B2C 6,42016 2015 2014 2013 2012
Giorni 40% 36% 36% 36% 34%
Fatturato 38% 34% 35% 34% 31%
3,9
5,1
4,7
4
3,6
2012 2013 2014 2015 2016
RAC. FURTI X 100K GG NOLEGGIO
1° trimestre 2017 2016 Var %
Fatturato (mln €) 179,6 179,9 0
Giorni di noleggio 5.558.000 5.412.000 3
Numero di noleggi 937.000 866.000 8
Durata media noleggio gg 5,9 6,3 -6
Utilizzo medio della flotta 73,4% 72,8% 0,6 pp
Flotta media 84.000 83.000 1
Prezzo per noleggio 192 208 -8
Prezzo per giorno 32,3 33,2 -3
Che ci fa il RAC con tutte queste macchine?
Privati RAC NLT Società Totale mkt
540
106130
177
954
547
98 112129
885
Mercato auto nuove 2017 volumi
5 m 2017 5 m 2016
PRIVATI
RAC
NLT
SOCIETÀ
TOT MKT
-7
8
18
48
69
5m2017. Volumi vs 2016
NLT
GregoireChové,
Arval
Laura La Posta,
Il Sole 24 Ore
Paolo Manfreddi,
Leasys
Alfonso Martinez Cordero,
LeasePlan
Gianpiero Wyhinny,
Seat
401 393 402 407 411 423458
520
119 118 119 119 117121
126
152
0
100
200
300
400
500
600
700
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
NLT. Flotta circolante 31/12AUTO VCL
Penetrazione NLT su mercato auto
0,5%
1,6%
2,1%
3,4%
2013 2014 2015 2016
NLT: new business / tot MKT
Vetture ‘000 2013 2014 2015 2016
NLT Tot out 127 142 160 165
NLT Acquisti 132 164 194 228
NLT New business 7 22 34 63
Tot mkt 1.312 1.369 1.590 1.848
New bus v tot mkt 0,5% 1,6% 2,1% 3,4%
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI
Nuova tipologia di clienti
Quale impatto su offerta e
organizzazione?
CLIENTE
TECHNOLOGY OPERATORS
ISTITUZIONINLT
E-commerce NLT: a che punto siamo?
Privati RAC NLT Società Totale mkt
540
106130
177
954
547
98 112129
885Mercato auto nuove 2017 volumi
5 m 2017 5 m 2016
PRIVATI
RAC
NLT
SOCIETÀ
TOT MKT
-7
8
18
48
69
5m2017. Volumi vs 2016
Quanto aiuta il super-ammortamento?
NLT: Immatricolazione vetture 2016 per segmento
11% 14%19% 19%
14% 16%
20% 15%
17%24%
26% 22%
29% 35%
33%30% 34% 35%
24%27%
26%24% 23% 23%
14%9%
4% 3% 3% 3%1% 0% 0% 0% 0% 0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
A
B
C
D
E
F
Benzina19%
Gasolio77%
GPL1,4%
Metano0,9%
Ibride1,7%
Elettriche0,2%
Altra0,042
Immatricolazioni 2016 NLT
Benzina18%
Gasolio79%
GPL1,1%
Metano0,8%
Ibride1,3%
Elettriche0,3%
Altra0,035
Immatricolazioni 2015 NLT
NLT. Immatricolazioni auto per carrozzeria
43%
42%
22%
20%
13%
12%
12%
14%
9%
10%
1%
1%
1%
1%
2015
2016
BERLINA STATION WAGON MONOVOLUME CROSSOVER
FUORISTRADA APERTA/COUPE’ MULTISPAZIO
NLT. Distribuzione usato per canale
75%
76%
15%
14%
8%
8%
2%
2%
2015
2016
Commercianti Export Privati Società
NLT. Usato per anno d’immatricolazione - 2016
oltre 7 anni3%
6 anni12%
5 anni21%
4 anni17%
3 anni11%
2 anni22%
1 anno14%
Aniasa Unrae
Andrea Cardinali,
Aniasa
Michele Crisci,
Unrae
3%4%
8%
12%
13%
20%
1990 1995 2000 2005 2010 2016
Quota noleggio su immatricolazioni auto nuove
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
2150
14111313
1848
35,0
25,423,6
36,3
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
0
500
1000
1500
2000
2009 2012 2013 2016
+1,3 mld vs 2009, CON 300K TARGHE IN MENO.
Immatricolazioni '000 - sx Valore Netto € Mld - dx
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
Che ci fa il RAC con tutte queste macchine?
Se finiscono i soldi x i km0?
Privati RAC NLT Società Totale mkt
540
106130
177
954
547
98 112129
885
Mercato auto nuove 2017 volumi
5 m 2017 5 m 2016
PRIVATI
RAC
NLT
SOCIETÀ
TOT MKT
-7
8
18
48
69
5m2017. Volumi vs 2016
0,5%
1,6%
2,1%
3,4%
2013 2014 2015 2016
NLT: new business / tot MKT
Vetture ‘000 2013 2014 2015 2016
NLT Tot out 127 142 160 165
NLT Acquisti 132 164 194 228
NLT New business 7 22 34 63
Tot mkt 1.312 1.369 1.590 1.848
New bus v tot mkt 0,5% 1,6% 2,1% 3,4%
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI
Km0
NLT
Privati
P. IVA
New car @ dealer
4° yr no change car
7° yr loyalty grip(fading)
New car @ NLT
4° yr change car
Uovo vs gallina
OEM dilemma: dealer vs NLT(alias, loyalty vs rotazione)
15.901
17.175 16.996
17.291
17.880 18.258
18.784
20.836 20.777
19.936 19.916
20.427
21.475
21.952
17.892
18.583
19.675 18.706 18.830
19.771 20.127
16.918
18.039 18.014 18.031
18.531
19.095
19.634
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Prezzo medio netto auto immatricolate. €
Privati Società Noleggio Totale
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
28 28
23 22 21 22 23
58
67 66 66 66 67 68
144 10 11 11
9 6
0 0 1 1 2 2 3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Quota % valore alimentazione auto nuove
Benzina Gasolio GPL/Metano Ibrido
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
13
11 1112
11 1110
28
29
28
3233 33
3130
29
29
2930 30
32
2122
24
21
19 19
21
89
87 7 7
6
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Quota % valore segmenti auto nuove
A B C D E/F
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
Car sharing. Key indicators. 2016
* Almeno un noleggio nel secondo semestre
Milano Roma Altre città Totale
Utenti attivi* 190.000 130.000 40.000 360.000
Vetture 1.900 1.200 1.400 4.500
Noleggi 2.490.000 1.490.000 720.000 4.700.000
Durata media (minuti) 32 36 26 32
Distanza media (Km) 7 8 5 7
Noleggi/utente attivo 11 8 17 11
8% 9% 3% 6%Utilizzo annuo
116
307
520
870
1110
14841403
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VOLUMI AUTO ELETTRICHE ITALIA
0,1% delle vendite
Visibility partners
20 ottobre 2017
24 novembre 2017
2 febbraio 2018
2 marzo 2018
6 aprile 2018
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