Виклики розвитку АСУ ТП в Україні

Стандарти. Кращі рішення. Напрямки дії.

22-24 квітня, семінари на EIA-elcomUKRAINE-2014

SMART UKRAINE

- будуємо разом

3 семінари на EIA-elcomUKRAINE 2014

22 квітня – “Інтеграція АСУ енергозбереження та ТП”

23 квітня – “Трансформація АСУ ТП: як нові технології міняють ландшафт промислової автоматизації”

24 квітня – “Вихід на нові ринки: як виживати під час кризи”

Ця презентація резюмує головні речі, які відбувались протягом 3-х днів семінарів

АППАУ на EIA-2014

Більш детальну інформацію – див. на сайті www.appau.org.ua

Про АППАУ

Місія АППАУ – створення середовища для розвитку та росту

Колективний лідер, що задає

напрямки та орієнтири

Залучення

Комунікації

Генерування ідей

Виявлення кращих

Аналітика

Модерація

Члени АППАУ

Ключові ролі поточного етапу розвитку:

об’єднання та інтеграція

1 Спільнота

2 “Стандарти” (планка якості)

3 Проф ріст та Розвиток учасників спільноти

4 Ріст та розвиток ринку

Дорожна карта АППАУ: етапи

2012-2013

1 Спільнота

2 “Стандарти” (планка якості)

2014

3 Проф ріст та Розвиток учасників спільноти

4 Ріст та розвиток ринку

Власні цілі та орієнтири

Інтереси членів АППАУ

Думки спільноти Світові тренди

Опитування, івенти, дискусії,

Кращі приклади Планка ефективности та

якості Просування товарів та

послуг

Програма АППАУ на 2014 1. Тренди – технології

Інтеграція АСУ : Енергопостачання та АСУ ТП: бар’єри та перспективи

Трансформація АСУ: smart devices + IoT + mobile + cloud

2. Стандарти якості

Оптимізація витрат на життєвому циклу АСУ

Проектне управління – для оптимізації витрат та кращої продуктивності

Стандарти обслуговування (вкл питання кадрів)

3. Ефективна взаємодія

Вендори vs Інтегратори: пошук “золотої середини” в умовах економічного спаду

ВУЗ-и: від приоритетів в зонах росту – до реальних проектів розвитку

Портрет молодого спеціалиста: знання – навички – вимоги

Кінцеві замовники: як розбудити та стати реальними “драйверами” в розвитку ринку АСУ ТП

Виклики промислової автоматизації в Україні

Куди ми йдемо?

Стандарти? Перспектива?

Пригнічення та Дезорієнтація

Свіжа історія з Гановеру -

як Німеччина закріплює свої позиції європейського та світового лідера

Що таке

next level?

4-а промислова революція

Рів

ен

ь с

кл

ад

но

сті

Industry 1.0

1. Industrial Revolution

машини – привід на

основі пари та води

Перші

Mеханічні

пристрої 1784

Кінець

19- століття

Початок

20-го століття

Industry 2.0

t

2. Industrial Revolution Масове вироб-во,

електричні машини та

конвейєри

3. Industrial

Revolution

Електроніка, IT,

промислові роботи

та АСУ

Початок

70-их років

Industry 3.0

4. Industrial Revolution

Кібер-фізичні системи

виробництва 010001101

001010100

100101010

010010101

Сьогодні

Industry 4.0

Датчики Різке зниження ціни Смарт Збільшення I/O

- взяти максимум з наступного рівня технологій…

Виробництво

топ-рівня

Нові промисл стандарти

Hardware Продуктивність Можливості

Internet XML Java Portals

Операційні системи Нові сервіси (SOA) Потоки завдань Скоркардінг Співпраця

Мережі Більші швидкості Доступність всюди

Бездротові ком-ції Свобода в русі Незалежність розміщення

Покращена безпека Залежить від:

Персони Локації Часу дня

Колапс телефонії Відео Комьютеризація Голосові I/O

Візуалізація Доступна всюди Великі площі Представлення 3- & 4-D Віртуалізація

Результат:

Краща операційна

ефективність Скорочення часу

Кращі рішення в real time

Нові операційні режими

Коротший час-до-прибутку

Управління підприємством

АСУ підприємства

До 2020 року Німеччина інвестує в програми Industry 4.0 більше 15 млдр

євро!

Але також залучить масу інвестицій у власні центри R&D та бізнеси.

Industry 4.0

Чи є Німеччина джерелом нових ідей та концепцій розвитку в Industry 4.0?

НІ, - елементи цієї концепції давно дискутуються на світовому ринку

Інша назва - SMART FACTORY: головні елементи

Візія та моделі, на які рівняються всі лідери

Asset Lifecycle Information Management (ALIM)

Asset Lifecycle Management (ALM)

Asset Performance Management

Collaborative Management Model (CMM)

Collaborative Automation Process System (CAPS)

Collaborative Value Networks (CVN) Concept

Industrial Internet of Things Concept

Information Driven Enterprise

Operational Excellence (OpX)

Operations Management Platform (OMP) for the Real-time Enterprise

Project Performance Management

Real-time Performance Management (RPM)

Мега-тренди в промисловій автоматизації

Embedded Intelligence

Intelligent/Smart Devices

Distributed & Ubiquitous

Remote Devices

Connect to Cloud Services

Cloud Products

Energy

Infrastructure

Machine Automation

Рецепт німецького успіху

1. Взяти кращі світові технології та концепції майбутнього –

створити власну концепцію Smart Factory (Industry 4.0)

2. Об’єднати всіх вітчизняних гравців навколо цієї ініціативи

3. Інвестувати та залучати інвестиції в R&D в рамках ініціативи

Лідерство

Ріст економіки

Розвиток галузей

ARC

Де Україна? Які наші власні цілі та завдання?

…..

Який наш шлях – де ми зараз є і де ми хочемо бути?

Стандарти ISA/IEC

(88,95,100…)

Візійні концепти та моделі

(ARC та вендорів)

loCAL GLOBal

BE GLOCAL

Стандарти якості в

інжинірингу

(CSIA…)

Інтеграційні стандарти

(IEC 61850… Ethernet…OPC UA…)

1-Бути інтегрованими в світовий простір

2-Брати краще та конвертувати в переваги

Виклики промислової автоматизації

в Україні

Лідерство в модернізації

Drive, not be driven

Докази ROI

1 Вміти показувати вклад - підняти

престиж та рівень АСУ

2 Створити власну перспективу розвитку

Корупція та падіння впливу на

власників

Відсутність стандартів

та критерії вибору

Вклад в енергоефективність

Спільне бачення майбутньої України

Резюме по темі “Виклики”

Галузь промислової автоматизації все ще має великий потенціал, але перебуває в стані залежності та пригнічення

Саме тому галузь потребує власного бачення, включно з конкретними цілями та програмами розвитку

АППАУ готова взяти на себе роль “інтегратора” ключових гравців, але потребує значно більшої консолідації зусиль навколо як перспектив розвитку так і короткострокових програм, які вже запущені

Резюме теми №1

“Інтеграція АСУ”

Программа

10:15 – «АСУ - ключ к реализации систем консолидированной аналитической отчетности и MES», Сергей Батюк, Клинкман-Украина

10:45 – «Решение АВВ по интеграции АСУ энергоснабжения и ТП», Александр Задорожний, АВВ

11:20 – перерыв

11:30 – «Реализация АСОДУ в промышленности и энергетике», Вячеслав Гайдабура, ИнПромТех

12:00 – панельная дискуссия : спикеры + Сергей Зубко (ДМКД), Яков Пономаренко (ех-Астарта)

13:00 – окончание мероприятия.

Ключевые вопросы дискуссии 22 апреля

1. Интеграция различных АСУ в Украине – спрос и тенденции

2. Решения по интеграции – различные подходы, лучшие референции

3. Барьеры в интеграции – в частности

1. барьеры внутри предприятий – а) уровень понимания собственников, б) барьеры между департаментами глав энергетика и АСУ ТП

2. Недостаточность в демонстрации выгод от интеграции…

3. Как преодолевать эти и другие барьеры.

4. Роль стандартов в интеграции систем

Перші підсумки дискусії “Інтеграція АСУ”

“Ставимо крапку” Під питанням

Інтеграція АСУ: технічних питань немає!

Є кращі приклади та бенчмарк - Wonderware

+ ИнПромТех + АВВ + рівень лідерів ТЕК – ГМК

Тема інтеграції –важлива! Ринок буде наростати швидкими темпами.

Вплив ІТ-служб на фоні не знання ISA 95, 99 (rather

confused)

Що відбувається з низовим рівнем АСУ?

Де питання та напрацювання по енергоефективності?

Де знаходяться інші галузі та менш передові підприємства?

3 напрямки дії

№1 Знати та використовувати ISA 95, 99

№2 Боротись за вплив на ЛПР-ів - для цього

знати їх пріоритети та розбиратись в KPI

№3 Якість інформації залежить від справжньої

автоматизації “внизу” – фокусувати на

модернізації КВПіА

Підсумки теми №2

“Нові технології в АСУ ТП”

Програма на 23 квітня

14:10 – «Современные коммуникации в АСУ ТП – роль, подходы, тенденции», Александр Грошев, независимый эксперт, Александр Пупена (НУХТ) 14:45 – «Решения Emerson. Развитие направления Delta V», Евгений Гольдин, глава представительства Emerson

15:10 – «Решения ВДТ-Автоматизация по безпроводной связи», Алексей Груздев, ведущий менеджер ВДТ-Автоматизация 15:45 – перерыв

16:00 - «Реализация АСУТП водоканала с использованием беспроводных технологий», Александр Савостенко, директор АСУ-Интегра 16:20 панельная дискуссия

Ключевые вопросы дискуссии

1. Ключевые тренды, влияющие на архитектуры АСУ - Smart devices, Wireless, Clouds, Mobile… - что уже есть у нас, что на подходе, от чего зависит скорость адаптации.

2. Выгоды использования новых технологий (на примере wireless) – насколько они очевидны для рынка, как улучшить их демонстрацию

3. Барьеры по внедрению новых технологий и пути их преодоления

4. Роль международных стандартов и как быстро они проникают к нам

Перші підсумки дискусії “Нові технології”

“Ставимо крапку” Під питанням

Wireless – вже на часі та швидко йде

Є кращі приклади та бенчмарк - ВДТ-Автоматизація, Phoenix

Contact, Emerson …

Нові IT провайдери швидко проникають на ринок АСУ ТП

Стандарти та технології (як поганий приклад згадувалось часто GSM)

Готовність до clouds?

Що за чим йде? – «дорожня карта еволюції” в напрямку SMART

FACTORY

Цілісні концепції та підходи – чи потрібні та які саме?

Чи можуть великі бренди адаптувати та “приземлювати” свої чудові концепти?

Не говорили ще про Internet of Things (IoT)

3 напрямки дії

№1 Wireless вже йде, але важливо використовувати

Надійні технології та стандарти (wirelessHART…)

№2 SMART FACTORY потребує як нового мислення,

так і нових навичок та знань – освоєння IoT,

wireless, mobile

№3 Вихід на ринок нових провайдерів з IT

створює як нові загрози для учасників

ринку АСУ ТП, так і нові можливості

альянсів: головне – “не спати”

Резюме теми №3

“Як виходити на нові ринки”

Опитування учасників виставки EIA-elcomUKRAINE

(опитано 30 респондентів – відвідувачів

виставки)

выросли 8%

упали 61%

на том же уровне

31%

Как изменились ваши продажи в 1ом квартале этого года по сравнению с пошлым годом, %?

Какие отрасли в Украине, наш взгляд, сохраняют динамику инвестиций на уровне прошлого года, а какие упали или выросли?

Упали

строительство, телекоммуникации, сфера услуг, тяжелая промышленость, производство, автоматизация (2 ответа), сталепрокат…

Выросли

пищевая промышленность, фармакология, продукты питания, FMCG, IT-промышленность, продовольственная сфера, аграрная

На том же уровне

топливо, металлургия, химия, электротехника, строительство, вагоностроение

Аналитика АППАУ по отрасл. трендам

Пищевая промышленность, фармацевтика, ГМК, высокотехнологичное машиностроение

Бюджетная сфера, Машиностроение, вагоностроение, химия…

ТЭК, ГМК, трубы, некоторые виды стройматериалов…

опускать цены 4%

искать ниши в других отраслях

18%

фокусироваться только на

платежеспособных клиентах

12% выпускать другие

- более адаптированные

продукты и услуги

12%

улучшать эффективность своих отделов маркетинга и

продаж 15%

нужно выходить на другие

географические рынки

24%

лучше кооперироваться

с партнерами 15%

Какие направления в Вашем бизнесе Вы считаете наиболее эффективными сегодня %?

так же, как и в прошлом

году 72%

хуже 22%

лучше 6%

Если вы экспортируете в Россию или СНГ, - как бы вы оценили ситуацию ваших продаж на этих

рынках,%?

другие страны СНГ 17%

Ближний Восток

24%

я не знаю, но этот вопрос нас

интересует 4%

другие страны Восточной

Европы 17%

другие страны мира 14%

Евросоюз в целом

24%

Если вы экспортер, какие страны, кроме России, Вы считаете перспективными для своей компании, %?

полностью готова

65%

частично готова

31%

не готова 4%

Насколько ваша компания готова работать в регионах - странах, где клиенты не говорят на

русском языке, %?

Висновки від АППАУ щодо поточної ситуації

1. Продажі падають – в 2-му кв падіння буде ще більшим

2. Зони ризику – машинобудування, хімія, експортери РФ

3. Більшість компаній розглядають пошук нових

ринків, як головну стратегію виходу з кризи

4. Напрямки Євросоюзу та Близького сходу випереджають РФ

та країни СНД по популярності думок

5. Компанії заявляють про готовність, але водночас

потребують покращення в маркетингу та продажах

Головне питання

ЯК ВИХОДИТИ НА НОВІ РИНКИ?

Вопросы дискуссии

1. В чем и где новые возможности сегодня, как их оценивать с точки зрения роста продаж?

2. Как оценивать риски нынешней ситуации – куда не стоит вкладывать деньги?

3. Стоит ли заниматься планированием в условиях полной непредсказуемости рынка?

4. Какой в Украине есть успешный опыт выхода на другие рынки? Как выходить?

5. Как отрасль АСУ (и пром. электротехники) может лучше консолидировать свои усилия по выходу на другие рынки? В каких направлениях нужно двигаться? Какие есть другие успешные примеры отраслевых консолидаций?

Консолідація зусиль – правило №1

АППАУ

B2B Ukraine

Аналітич. центр Партнери

1. Аналітика

2. Рекомендації

3. “Копроративні” ціни

Кінцеві замовники (ОЕМ)

Приклад консолідації в проекті “Експортери”

Вендори Поставники систем

(СІ, ОЕМ, ТІ) Кінцеві

замовники

Регулятори, лідери думок, медіа, ВУЗ-и

Спеціалізований сервіс та послуги

Галузеве

серед-ще

Зовнішнє середовище

№2 - Будуйте широку панораму

Энерго-эфф-сть

MES - AСОДУ

Ind Ethernet

Нові технології

Технол. рішення

Стратегії розвитку

Управління активами

Експлуатація парку

Короткострок.

фокус

Корупція

Слабка

консолідація

Не знання

стандартів

Профанація

концептів

Успішний приклад

в той час, як більшість українських експортерів впадає в глибоку кризу,

Група Техінсервіс нарощує оберти та виходить

на все нові ринки.

Завдяки чому?

53

Process

Engineering

company

инжиниринг и производство

торговые представительства и инжиниринг

Структура компании «Техинсервис»

Bultechinservice

Bulgaria

VUC Techinservice

Czech Republic

ПГ Техинсервис

Киев, Украина

Техинсервис Инвест

Москва, Россия

ГК Техинсервис

Украина

Гребёнковский машиностроительный

завод, Украина

Строительно-монтажные

подразделения

Techinservice Limited

London, England

•Украина

•Россия

•Беларусь

•Польша

•Болгария

•Чехия

•Латвия

•Сербия

•Алжир

1993-2013

•Венгрия

•Германия

•Армения

•Кыргызстан

•Грузия

Проекты:

55

Техинсервис является производителем №1 биоэтанола в Украине и

входит 6-ку ведущих евпропейских производителей

Value #1: уникальные технологии

В то время, как большинство ОЕМ ориентированы на рынки России – СНГ,

Техинсервис поставляет оборудование в Евросоюз

Утфельные подогреватели и

теплообменники для заводов

Nordzucker (сахарный гигант №1 в

Европе). Производительность завода

16 000 т свеклы в сутки.

Теплообменники изготовлены

согласно директив Евросоюза (CE) и

Германии (AD2000).

Value #2: лучшее технол. оборудование

Некоторые последние наши проекты, Алжир, “La Belle”

58

Техинсервис

разработал

ультрасовременный

проект сахарного

завода.

В настоящий момент

проект

реализовывается в

Алжире.

Сахарный завод -

Оулед Мусса.

Заказчик - компания

CRISTAL UNION,

Франция

Value #3: технологический инжиниринг «под ключ»

Автоматизация и

диспетчеризация зданий

Промышленная автоматизация

Автоматизация и диспетчеризация

инфраструктурных объектов

Value #4: продвинутая автоматизация Благодаря этому, Техинсервис легко входит в новые сегменты рынка

Чому Техінсервіс лідер ринку? - повна відповідність очікуванням та трендам

Энерго-эфф-сть

MES - AСОДУ

Ind Ethernet

Нові технології

Технол. рішення

Стратегії розвитку

Управління активами

Експлуатація парку

№1 Технології та обладнання

№2 Фокус на економічних та

технологічних показниках

№3 Вчасна та повне використання

можливостей, що надає поставник

Ко-маркетинг та співпраця : технології, ринки, сегменти

Технології

Промислові ІТ - АСОДУ, MES, інтеграційні рішення

Нові технології – wireless, mobile, clouds…

Максимальне використання сучасних концепцій та моделей

Ринки та нові сегменти

Експорт в країни СНД та Євросоюз (АППАУ приєднується до проекту B2B Ukraine “Експортери”)

Розвиток нових сегментів та ніш в енергоефективності. Ре-позиціонування та зміна фокусу на цій області.

“Просто маркетинг”

Краща кооперація між вендорами, інтеграторами та іншими учасниками ринку

Малобюджетний маркетинг

Професійна лідогенерація

Меседжи !!!

3 напрямки дії по виходу з кризи

№1 Консолідуйте зусилля – зокрема з АППАУ, - це

ефективніше, ніж боротись одному. Ряд ініціатив

вже запущено

№2 Включайте постійний моніторинг та

диверсифікуйте ринки – в тому числі в Україні

№3 Лояльність та підтримка відносин з ключовими

клієнтами – надзвичайно важливі. Але ви маєте

підтримувати їх конкретними діями та новими

пропозиціями.

Приєднуйтесь до АППАУ

“SMART Ukraine - будуємо разом ”

www.appau.org