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Confira o conteúdo apresentado por Fátima Merlin no dia 12/05 na APAS 2010
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KANTAR WORLDPANELDIVERSIDADE REFLETIDA NOS HÁBITOS E NO COMPORTAMENTO DO SHOPPER
Fátima Merlin
Agenda
2© Kantar Worldpanel
Diversidadeno Perfil do
Shopper
Diversidade nos Canais
Diversidade no
Comportamento
Diversidade na Cesta de
compra
Diversidade no Tipo de
CompraDiversidade no Tipo de Shopper
Diversidade nos hábitos e comportamento
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QUEM SOMOS?QUAIS SÃO OS FATOS?
3
40+ Anos de experiência
55Países: verdadeiramente global
3000Funcionários em toda a rede
600+Clientes no mundo inteiro, atuação local ou
multinacional, tanto para fabricantes ouvarejistas
55 Countries including partners
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NÚMERO UM EM PAINÉIS DE CONSUMO DA REGIÃO
Representamos 96% PIB em Latam
Cobrimos 15 países:A maior rede da região
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Painel de domicíliosNOSSO PRODUTO
Cobertura em todos os canais de distribuição, incluindo mercadoinformal
REVELAMOS MAISDE 160 CATEGORIAS FMCG
O QUE É? É um painel contínuo quemede a compra dos consumidorese o comportamento de compra. Ajudaa entender tanto o consumidor como o mercado FMCG.
Perfil dos consumidores
Ajuda a entender todos osmovimentos do mercado
BRASILCobertura: 81% PopulaçãoCidades sobre 10.000 Hbts
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6© Kantar Worldpanel
Diversidadeno Perfil do
Shopper
Diversidade nos hábitos e comportamento
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DIVERSIDADE PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO
ETNIA
Fonte: Kantar Worldpanel
RELIGIÃO
IDADE
TAMANHO FAMÍLIA
CICLO DE VIDA
ESTILO DE VIDA
CLASSE
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NOSSAS DIFERENÇAS FAZEM A DIFERENÇA
NNEAuto-Serviço: 33%Classe DE: 49%Famílias Maiores
Fonte: Kantar Worldpanel
SULAuto-Serviço: 71%Classe AB: 40%Famílias Menores
Influência cultura negraSabor forte/ Cheiro forteTicket baixo
“Feito por mim”PrincipalmentealimentosInfluência de imigraçãoalemã/ italiana
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DIVERSIDADE HÁBITOS
MUNDO
VERDE
Fonte: Kantar Worldpanel
HIGH TECH
LOUCOS POR COMPRA
RACIONAIS
CUSTO-
BENEFÍCIO
ORIENTADOS
MARCA
COOKING
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10© Kantar Worldpanel
Diversidade no Tipo de Shopper
Diversidade nos hábitos e comportamento
© Kantar Worldpanel
Diversidades tipo de Shoppers
Preço e promoção, sendo preço o fator mais importante na decisão de compra.
18% Suscetíveis a Preço e Promoção...
Pagam mais em locais onde percam menos tempo e encontrem tudo mais facilmente.23% Apressadas...
17% Decididas Práticas...
Sabem o que querem e agem com a cabeça e não com o coração.
19% Observadoras Analíticas...
Fazem avaliações prévias, buscando a melhor escolha.
23%Experimentadoras...
Tendem a comprar mais por impulso e são mais suscetíveis a substituição / troca a partir da experimentação.
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Fonte: Painel Domiciliar 2009 Kantar Worldpanel
Todo dia é dia de um SHOPPER e você como aproveita isso?
Diversidades tipo de Shoppers
Sábado
APRESSADAS
R$ 51,17
FIM DE SEMANA
27%
Quinta-feira
DECIDIDAS EPRÁTICAS
R$ 58,58
PRESENÇA CRIANÇA
13%
Sexta-feira
OBSERVADORAS/ANALÍTICAS
R$ 51,36
BENEFÍCIOS
16%
Domingo
EXPERIMENTADORA
R$ 61,29
ÁVIDOS POR
INOVAÇÃO
12%
Quarta-feira
SUSCETÍVEL A PREÇO E PROMOÇÃO
R$ 46,41
COPA DO MUNDO
13%Dia de Compra
TíqueteMédio/por ida
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Fonte: Painel Domiciliar 2009 Kantar Worldpanel
Compram de forma distinta?
Diversidades tipo de Shoppers e no tipo de compra
Sábado
APRESSADAS
27%
Quinta-feira
DECIDIDAS EPRÁTICAS
13%
Sexta-feira
OBSERVADORAS/ANALÍTICAS
16%
Domingo
EXPERIMENTADORA
12%
Quarta-feira
SUSCETÍVEL A PREÇO E PROMOÇÃO
13%Dia de Compra
TíqueteMédio/por ida
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REPOSIÇÃO DESPENSA NECESSIDADE
ESPECÍFICA
TODO TIPO
DE COMPRA
TODO TIPO
DE COMPRA
PERFUMARIA
LIQUIDASECA SECAREFRIGERADOSLIMPEZA
Agenda
14© Kantar Worldpanel
Diversidade nos Canais
Diversidade nos hábitos e comportamento
Diversidades na escolha dos Canais
Mais escolhas, maior diversidade, mais mixidade....Acirra a concorrência
81% dos Shopper frequentam 3 ou maiscanais...
Fonte: Painel Domiciliar 2009 Kantar Worldpanel
15© Kantar Worldpanel
Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2010Kantar Worldpanel
Bebidas (não alcoólicas)
Higiene
Limpeza
AlimentosNão perecíveis
Grande mixidade em todas as cestas
16© Kantar Worldpanel
12%
Hiper X Super = 72%
30%
22%
Hiper X Proximidade = 95%
2%
40%
51%
Hiper X Mercearias = 93%
3%
39%
54%
Hiper X Porta a Porta = 76%
10%
32%
47%
Hiper X Atacados = 30%
29%
7%
13%
Hiper X Farma e Perf = 70%
13%
30%
32%
Hiper X Outros = 87%
6%
36%
47%
Fonte: Painel Domiciliar 2009 Kantar Worldpanel
17© Kantar Worldpanel
Alto % de mixidade dos Shoppers dos Hipers.....
Consumo Imediato Proximidade Reposição Despensa
9%9%
27%27%
67%67%
0,2%0,2%
16%16%
0,2%0,2%
36%36%
28%28%
33 %33 %
55%55%
30%30%
--
6%6%0,1%0,1% 26%26% 68%68%
Hiper
Pequeno Varejo
Farmácia e Perfumaria
Atacados
Com diversidade no tipo de compra que o Shoppers realiza
em cada canal....
Fonte: Painel Domiciliar 2009 Kantar Worldpanel
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IMPORTÂNCIA
VALOR (%)
19© Kantar Worldpanel
Diversidade na Cesta de
compra
Diversidade nos hábitos e comportamento
Diversidades na cesta
Consumidor experimenta
3 fabricantesdiferentes e 4
versões em 9 meses.
MarcasCategorias
Em 2009 34% dos domicílios mixam mais de 6 categorias de
bebidas. Em 2007 era 25%.
Mais escolhas, maior diversidade, mais mixidade....Acirra a concorrência ... Share of Wallet!!!
81% dos Shopper frequentam3 ou mais canais...
Canais
Fonte: Painel Domiciliar 2009 Kantar Worldpanel
20© Kantar Worldpanel
© Kantar Worldpanel
13
5
15
15
14
17
96
69
12
14
16
14
4
9
12
12
40
4
4
34
36
34
16
18
30
23
24
Atacados
Farma e Perfumaria
Porta a Porta
Pequeno Varejo
Super
Hiper
Líquida Limpeza PerecíveisSeca
Força de Seca e Líquida no A.S, Perecíveis no Pequeno Varejo, Perfumaria no DTD e Farma e Limpeza e Seca nos Atacados
Perfumaria
A diversidade está nas marcas que o Shopper coloca na cesta...
Fonte: Painel Domiciliar 2009 Kantar Worldpanel
Premium
Medium
Low
2008
Melhor poder de compraMais escolhas
Consumo Consciente
2004Consolidação das marcas regionais/
“Talibãs”Melhor relação custo e
benefício
Hoje2009
“ Eu Mereço”Escolhas no valor
Percebido. Pequenas Indulgências
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Diversidade no
Comportamento
Diversidade nos hábitos e comportamento
E com diversidade em como ele se comporta no canal...
Idas ao PDVano
97 9 5257 4 8
R$
53,90TíqueteMédio R$
R$
100,35R$
23,63R$
67,69 R$
33,34 R$
125,73
Itens por ocasião(unidades) 7 9 8 5 3 11
Share Valor(%) 100 6 1971 1 3
Total Mercado
HIPERPequeno
VarejoFarmácia / Drogaria AtacadoSUPER
100
Fonte: Painel Domiciliar 2009 Kantar Worldpanel
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A diversidade está avançando nas prioridades...
Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009 Kantar Worldpanel
Profissionalização do SHOPPER: % Muito ImportanteTop 5 - % Maiores insatisfações
25© Kantar Worldpanel
Mas existem outras prioridades em meio as diversidades....
Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009 Kantar Worldpanel
22%
Ter vagas especiais para Idosos
Ter caixas especiais(gestantes, idosos)
48%48%
Ter rampa de acesso para cadeirantes
42%
Ter seção com produtospara dietas especiais(diabetes, celíacos etc.)
34%
Ter seção especial comprodutos para bebês e crianças
12%
Produtos Gourmet
20
26
23
16
22
19
26
27
27
34
24
27
4
2
3
A diversidade entre o que diz e o que faz
Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009 Kantar Worldpanel
Em que tipo de canal você:
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AtacadistasLocais Grandes(mais de 10
caixas)
Locais Médios(até 7 a 10
caixas)
Locais Pequenos(até 4 a 6 caixas)
Locais Minis(até 3 caixas)
Gostam
Frequentam
Preferem
A diversidade está no acessoàs lojas
Carro
A pé
Ônibus
Táxi
Total Mercado
42%
51%
13%
2%
Ainda predomina a ida a pé como principal meio de locomoção......
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A diversidade está no acessoàs lojas
Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009 Kantar Worldpanel
As pessoas vão:Maior concentração do que a média:
Carro
A pé
Ônibus
Táxi
Total Mercado
42%
51%
13%
2%
Hipermercados Super Convencional
AtacadistasFarma/
Drograria/Perfumaria
HipermercadosSuper
VizinhançaSuper
ConvencionalPequeno
VarejoVarejo
Tradicional
Hipermercados Super Convencional
HipermercadosSuper
VizinhançaSuper
Convencional AtacadistasFarma/
Drograria/Perfumaria
A necessidade de carro para as idas aos Hipers e Atacadistas
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A diversidade está na reação aonão encontrar o produto
26 29 32 27
4952 46 53
105 9 9
6 5 5 49 10 8 7
Hipermercados SuperVizinhança
Farmácia/Drogaria/
Perfumaria
Atacadistas
Não compro
Adio a compra
Mantenho a marca
Compro de outramarca
Vou comprar emoutra loja
26% Vou comprar em outra loja
53% Compro de outra marca
10% Mantenho a marca
5% Adio a compra
7% Não compro
TOTAL
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Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009 Kantar Worldpanel
19%
INDICAÇÃO de amigo e/ou família
A diversidade está na respostas as ações das Indústrias....
Quais são as situações que levam você a trocar de marca?
MENOR PREÇO
61% 35%
FALTA DE MARCA que costumacomprar
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33%
PROBLEMAS na forma dePAGAMENTO
A diversidade ao abandonar o carrinho
Em qual situação você abandona o carrinho?
19%
QUANDO HÁPROBLEMAS com o atendimento
Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009 Kantar Worldpanel
22%
FILA LONGAdemora do caixa 40%
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Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009 Kantar Worldpanel
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Principais Mensagens...
Principais Mensagens...
1Os shopper são diferentes (etnias, classe econômica, constituição familiar, opção religiosa, etc) e estão mais EXIGENTES e SELETIVOS.
2DIFERENTES SHOPPERS tem COMPORTAMENTOS DIFERENTES e fazem DIFERENTES ESCOLHAS.
3Portanto é preciso agir, fazer algo DIFERENTE. Melhorar a acessibilidade ao canal, oferecer diferenciais e serviços....
Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009 Kantar Worldpanel
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OS 5 CÓDIGOS PARA OBTER MELHORES RESULTADOS
Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009 Kantar Worldpanel
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Torne seus clientes seus fãs
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Atividades Centrada no Cliente
“Customer Equity”:Diferentes shoppers vs diferentes
necessidades:não subestime a capacidade de
compra do cliente
Monitore a dinâmica do Shopper :
diferentes papéis no processo de compra
Explore sua própria prateleira
Show me theVALUE !!!
MUITO OBRIGADA!
Fatima Merlin fatima.merlin@kantarworldpanel.com
visite www.kantarworldpanel.com
Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009 Kantar Worldpanel
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