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CORPORATE VENTUREComo as grandes empresas estão colaborando com as startups para aumentar sua capacidade de inovação.
Raphael Gonçalves / 17.10.2017
QUAL A MAIOR AMEAÇA A UMA GRANDE EMPRESA HOJE?
DISRUPÇÃODISRUPÇÃO
Clayton Christensen,Professor da Harvard Business School.
“ Uma inovação disruptiva é aquela que cria novos mercados e
redes de valor e, eventualmente, causa disrupção em mercados já
estabelecidos, substituindo os líderes, os produtos e as alianças.”
“ Uma inovação disruptiva é aquela que cria novos mercados e
redes de valor e, eventualmente, causa disrupção em mercados já
estabelecidos, substituindo os líderes, os produtos e as alianças.”
DE ONDE VEM ISSO?
PROFUNDA
TRANSFORMAÇÃONOS
MODELOS DE NEGÓCIO
Consumidores CONECTADOS eEMPODERADOS NOVOS
COMPORTAMENTOS
TECNOLOGIAS TRANSFORMADORAS
Tesla Model2008
Waymo2016
Ehang 1842017
Ford T 1908
EM UMA VELOCIDADE CADA VEZ MAIOR
100 anos 8 anos
CRESCIMENTO ECRESCIMENTO EVALORIZAÇÃOVALORIZAÇÃO
DAS STARTUPSDAS STARTUPS
2
4
6
8
10
20
TYPICAL FORTUNE 500
COMPANY
GOOGLE(1998)
FACEBOOK(2004)
TESLA(2003)
UBER(2009)
WHATSAPP(2009)
SNAPCHAT(2011)
OCULUS RIFT(2012)
EMPRESA(ANO DE FUNDAÇÃO)
AN
OS
MARKET CAP TO A BILLION(FONTE: EXPONENTIAL ORGANIZATIONS)
Uma nova visão...
... de concorrência
E COMO LIDAR COM ISSO?
MELHOR DOS DOIS MUNDOS
EvoluçãoGestão da Inovação
Primórdios da Inovação- Novos produtos e serviços esporádicos
Organizando a Inovação - Centros de P&D- Funil da inovação
Open Innovation- Parcerias para Inovar- Atuação em redes
Corporate Venture- Cooperação de longo prazo com startups
- O melhor dos dois mundos
NÚMEROS DE CORPORATE VENTURE NO MUNDO EM 2016
US$ 25 Bi investidos em
CVC
1352 deals/ investimentos em startups
75 de 100 empresas da Fortune 100 com atividades
de CV41 delas com CVC
startup
atividade
invest. do GV
status atual
estratégia/ mensagens
Plataforma de transporte
privado urbano
Série C
Série G ($59 Bilhões)
Se posicionando em novo
mercado/ Complemento
Waymo
Shopping clubcom buscador
de preços
Série B
Adquirida pelo Walmart
Retorno Financeiro
Conectividade e automação residencial
Series B e C
Adquirida pelo Google
Incorporando na estratégia da
matriz
Terapias de edição
genômica
Series A e B
IPO (Nasdaq: EDIT)
Entrando em novos setores
Realidade Aumentada
Série B
Em crescimento
Se posicionando na disrupção
Magic Leap
Google Ventures (GV) Fundado em 2009
US$ 2,4 Bi sob gestão
+ de 300 investimentos
realizados
“O mais ativo CVC do mundo” (CBinsights, 2016)
Magic Leap
Smartphone como próximo
na fila da disrupção?
Algumas empresas de diversos setores já atuando em Corporate Venture
VENTURES
PANORAMA DE CORPORATE VENTURE
NO BRASIL
Workshop
Lançamento de pesquisa com 50 executivos e líderes de inovação. Mais de 40 empresas representadas
METODOLOGIA
Pontos importantes observados na pesquisa
Não há um framework ou
linguagem comum entre os dois
mundos
Não se sabe ao certo qual modelo de interação utilizar
Antes financeiros, os objetivos mais
importantes são outros
Link para a pesquisa ao fim da apresentação
5 OBJETIVOS AO SE RELACIONAR COM STARTUP
Os objetivosHá diversas razões para uma grande empresa realizar Corporate Venture, que variam de acordo com fatores internos da empresa, do setor e de sua visão de futuro.
Renovar cultura corporativa para incentivar uma mentalidade empreendedora
Cultural Estratégico
Expandir a novos mercados acessandonovas capacidades oucanais
Soluções
Testar e aprender para solucionar problemas maisrapidamente ediminuir os riscos
financeiro
Alcançar retorno financeiro a partir de novos negócios
marketing
Inovar grandes marcas para atrair clientes, parceiros e talentos
EVENTOS PONTUAIS
PARCERIAS
BUSINESS SUPPORT
AQUISIÇÃO
COMPARTILHAR RECURSOS
INVESTIMENTO
Realizar eventos como desafios abertos, hackathons, entre outros.
Compartilhar ferramentas livres, espaço de coworking, entre outros recursos.
Desenvolver aceleradoras, incubadoras e outras estruturas de suporte
Desenvolver em conjunto produtos, serviços e soluções, entre outras formas.
Realizar investimentos nas startups através de Corporate Venture Capital
Realizar aquisições e incorporações de soluções e negócios
Iniciativa com foco em objetivos como
Iniciativa com foco em objetivos como
TIPOS DE PROGRAMA
POTENCIALIZARAS ALAVANCASBRANDINGATIVOSCAPILARIDADEPROCESSOSPODER DE COMPRACLIENTES...
MINIMIZARAS ÂNCORAS
PROCESSO DECISÓRIOCUSTOS DE MOBILIZAÇÃO
GOVERNANÇAREGRAS
...
Alavancas EstratégicasEntendimento das alavancas que uma grande empresa pode utilizar para potencializar uma startup
A PLATAFORMA FULL-SERVICE PARA SE RELACIONAR COM STARTUPS
EstratégiaAtuação em diferentes temáticas
Estratégia
BPM
Digital
Operações e SupplyChain
Analytics
Inovação e Gestão da Tec
Tecnologia
Design de Serviços e
ExperiênciasOrganização e
Pessoas
Novos negócios e Startups
Experiência através de nossos clientes
DIGITAL DISRUPTION PROFUNDA TRANSFORMAÇÃO NOS MODELOS DE NEGÓCIO
Consumidores CONECTADOS eEMPODERADOS
NOVOS COMPORTAMENTOS
TECNOLOGIAS TRANSFORMADORAS
VAREJOENERGIA,
ÓLEO E GÁS
ENTRETENIMENTO E CULTURA
FINANCEIRO INDÚSTRIASEGUROS, PREVIDÊNCIA E
CAPITALIZAÇÃO OUTROS
CARTÕES E MEIOS DE PAGAMENTO TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA
TRANSPORTE E LOGÍSTICA
VAREJO
1. NOVA VISÃO DE OBJETIVOS
Num cenário atual em rápida disrupção, para as organizações, objetivos estratégicos são preponderantes aos objetivos financeiros.
3. MODELO DE ALAVANCAS E ÂNCORAS
A EloGroup Startups tem como base do modelo de relação entre grandes empresas e startups a potencialização das alavancas e minimização das âncoras.
2. OPEN INNOVATION
O paradigma de Open Innovation como forma inovar com menor risco, menor custo e maior captura de valor.
MODELO DE AVALIAÇÃO DE OBJETIVOS XINICIATIVAS
Winning together – A guide to sucessful corporate – startup collaborations (Nesta)
Prin
cip
ais
inic
iati
vas
a se
rem
real
izad
as
junt
o às
sta
rtup
s
MARKETING SOLUÇÕES ESTRATÉGICOCULTURAL
Eventos pontuais
Compartilhar recursos
Suporte de negócio
Parcerias
Investimentos
Aquisições
Principais objetivos de uma grande empresa no mundo na inovação
FINANCEIRO
A PRIMEIRA GESTORA FOCADA 100% EM CORPORATE VENTURE CAPITAL
SUPORTADOS POR UMA PLATAFORMA UNIFICADA
ESTRATÉGIA CONEXÃOLink de Alavancas
INSERÇÃO NO ECOSSISTEMA
Conversa Contínua
SELEÇÃO
ACELERAÇÃO
REDE DE MENTORES
FUNDING
PLATAFORMA DE CORPORATE VENTURING
Acesso a diferentes ferramentas e serviços ESCALA SAÍDA
ü Diagnóstico estratégico conjuntoü Equipes full-time
ü Especialistas e parceiros de vários setores
ü Apenas 1 fundo por segmento
ü Track record dos sócios com startups
ü Base inteligente com +7.000 startups
Operação Investimentos
A plataforma full service de relacionamento com startups da EloGroup
WHERETOPLAYQualomercadoquehojesofrecomesteproblema?
HOWTODELIVERComoseráomodelodenegócioparaentregaraoferta?
WHYWEAREUNIQUEOquenospermite terumposicionamentodiferenciado?
WHATTOOFFER?
WHERETOPLAY
HOWTODELIVER?
WHYWEAREUNIQUE
AREADEOPORTUNIDADEESTRATÉGICA
Quaisosproblemasqueserãoresolvidos(job to be done)?
WHATTOOFFER
Área de Oportunidade EstratégicaO direcionamento necessário para garantia de foco e cumulatividade
Winning together – A guide to sucessful corporate – startup collaborations (Nesta)
Prin
cip
ais
inic
iati
vas
a se
rem
real
izad
as
junt
o às
sta
rtup
s
MARKETING SOLUÇÕES ESTRATÉGICOCULTURAL
Eventos pontuais
Compartilhar recursos
Suporte de negócio
Parcerias
Investimentos
Aquisições
Principais objetivos de uma grande empresa no mundo na inovação
FINANCEIRO
Objetivos estratégicosA combinação de objetivos guia a definição dos programas mais indicados para a relação
CASE
Casa Azul é uma aceleradora de startups formada por O POVO e EloGroup
A busca por novos negócios como estratégia de continuidade e crescimento do negócio.
Algumas grupos de comunicação que já possuem investimentos em startups
Se utilizando das alavancas de negócios proporcionadas pelo O POVO e EloGroup, a Casa Azul busca
Desenvolver novos negócios1.
Se posicionar em inovação2.
Desenvolver ecossistema local3.
DEFINIÇÃO DO MODELO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS
Modelo de Aceleração Casa Azul
Negócios Principais (Core)
Podem se beneficiar das alavancas do Grupo O POVO, além de desenvolver seu modelo de negócio a partir das melhores metodologias de desenvolvimento de novos negócios.
Novos Negócios (startups moradoras)
Negócios já estabelecidos podem firmar parcerias para operação local, visando expandir sua capacidade de atuação no Nordeste.
Negócios em Expansão (visitantes)
Os negócios principais da Casa Azul podem ser de duas naturezas diferentes: novos negócios locais e negócios nacionais em expansão.
How-it-worksCasa Azul
MACRO ATIVIDADES
INSERÇÃO NO ECOSSISTEMA
PROSPECÇÃO SELEÇÃO ACELERAÇÃO
marketing
A Casa Azul tem um processo completo de aceleração que se origina desde a contínua inserção no ecossistema, passando pela busca e seleção de oportunidades, até a aceleração em si.
A partir dos mecanismos de prospecção, esta etapa visa selecionar as melhores startups para serem aceleradas pela Casa Azul.
SELEÇÃO
Pré-seleçãoFiltro inicial a partir da análise dos parâmetros da base feita através do formulário.
Diretoria realiza filtro das startups captadas com base nos critérios de análise.
Comitê de Alavancas e
Riscos
Diretoria Executiva
Conselho Casa Azul
Comitê levanta e analisa possíveis riscos quanto aos negócios e fit com as alavancas de negócio.
Conselho Casa Azul analisa e aprova os novos negócios.
Áreas de atuação prioritáriasNossa visão de novos negócios passam por áreas que estão em franco crescimento e podem trazer retorno financeiro no curto, médio/longo prazo. Elas estão alinhadas com as maiores iniciativas de investimento por parte dos grupos de media em todo mundo, incluindo TimeWarner, Comcast Ventures, BMDI, Bloomberg Beta, SPH, entre outras.
Next GenMedia
Iniciativas em:- Analise e mensuração de
audiência- Marketing de conteúdo- Novas formas de criar,
distribuir e monetizar conteudo;
- Marketplace e e-commerce
- Consumerempowerment andloyalty
Media Technology
Iniciativas em:- Gamification e Mobile- Realidade Aumentada e
Virtual- Novas tecnologias de
digital ad
Consumo
Negócios com foco em áreas como:- Assinatura;- Mães e Bebês;- Noivas;- Beleza;- Entretenimento;- Gastronomia;- Entre outras.
Internet das Coisas
Negócios que atuem no setor de Internet das Coisas, conectando pessoas, ambientes e objetos.
Big Data
Negócios que atuem na captação, organização e análise de grandes volumes de dados e informação em tempo real.
MODELO DE NEGÓCIO
FIT COM ALAVANCASTIME MERCADO
ü A proposta de valor está bem definida?
ü Já há validação do mercado? Já tem clientes?
ü É escalável? ü É financeiramente
sustentável?ü Quais maiores dores do
negócio?ü Quais os riscos do
negócio?
ü Quais as maiores necessidades atuais do negócio?
ü Existem alavancas que podem ajudar essa startup por parte do O POVO?
ü Existem alavancas que podem ajudar essa startup por porte da EloGroup?
ü Há grande necessidade de aporte de capital?
Critérios de AnáliseForam definidos quatro pilares de análise para embasar a tese de investimento nos negócios prospectados e perguntas chave, que norteiam análise.
ü O mercado é impactante?ü Passa nas contas de padaria?ü O beachhead market é
grande? Qual o TAM?ü Qual a penetração esperada?ü Existem muitos
concorrentes? Há estratégias de diferenciação?
ü É possível uma visão nacional?
ü Quais as competências necessárias para aquele negócio?
ü O time reúne essas competências?
ü O time está pronto para viver aquilo?
ü Dominaram a apresentação?
Operação de desenvolvimento e aceleração das startups Casa Azul, através de diagnóstico, módulos de serviços e plug das alavancas, visando suprir as necessidades das startups.
ACELERAÇÃO
A DEFINIÇÃO DOS WEAKSPOTS B ESTRATÉGIA DE FORTALECIMENTO C APLICAÇÃO DA ESTRATÉGIA
# Coleta de dados mais aprofundada para maior acurácia da análise da startup
# Definição assertiva dos weakspots de cada negócio
# Identificação das causas raízes dos weakspots
# Definição de estratégia customizada para fortalecimento de dos weakspots de cada startup
# Planejamento do acompanhamento a partir da definição de indicadores
# Operacionalização da estratégia a partir do portfólio de ofertas do serviço de aceleração
Saída
Financeiro
Modelo deNegócios
OKRs Must winBattles
Análise de indicadores
FORMULAÇÃODAESTRATÉGIA
ACOMPANHAMENTO
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
PROGRAMA DE MENTORIA
COWORKING FERRAMENTAS E SERVIÇOS
INTEGRAÇÃO COM AS ALAVANCAS
STARTUPS EM ACELERAÇÃO
Expetativa de 10 até o fim do primeiro semestre
Principais Ganhos
• Acesso à informação de consumo
• Entrada no varejo digital
Principais Alavancas
Conexões comerciais
Soluções de negócio através de
chatbots
5 DESAFIOS AO FAZER CORPORATE VENTURE
5 DESAFIOS AO FAZER CORPORATE VENTURE
Alinhamento de cultura/ mindset
Envolvimento da alta liderança
Ter o modelo correto para se relacionar
com startups
Gestão de expectativa Falta de foco
Fontes para mais leitura
RAPHAEL GONÇALVESraphael.goncalves@elogroup.com.brcorp.vc@elogroup.com.br21 98245-9284www.elogroup.com.br
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