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Insights Estratégicos - Abril de 2011
1 Insights Estratégicos - Abril de 2011
Estratégias vencedoras: a busca pelo novo
consumidor brasileiro
Insights Estratégicos - Abril de 2011
2
Cenário positivo da economia brasileira se reflete nos mercados de consumo massivos, com destaque para Bebidas e Perecíveis...
Variação de volume | 2009 x 2008 e 2010 x 2009 (DJF até OND)Base: 139 categorias de produto – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index
1,8
5,7
2,9
7,9
4,6
9,3
3,7
5,6
2
9,6
1,2
3,6
0,9
3,92,7 2,9
09 X 08 10 X 09
Total CestasNielsen
Bebidasalcoólicas
Merceariadoce
Bebidas nãoalcoólicas
Higiene,saúde ebeleza
Merceariasalgada
Perecíveis Limpezacaseira
Imp.Fat.
22,8 18,7 15,4 12,2 10,4 6,3 6,2
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3
...sobretudo nas regiões Nordeste e Leste, áreas estimuladas por maior foco industrial e de desenvolvimento de base
Variação de volume – 2010 x 2009 (DJF até OND)Importância das Áreas – Vendas em Valor - 2010
Base: 139 categorias de produto – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index
4,9
7,617,7%
7,3%
5,1
13,9%
5,6
9,5%
6,817%
7,917,2%
2,3
17,4%
4,9
7,617,7%
7,3%
5,1
13,9%
5,6
9,5%
6,817%
7,917,2%
2,3
17,4%
4,9
7,617,7%
7,3%
5,1
13,9%
5,6
9,5%
6,817%
7,917,2%
2,3
17,4%
4,9
7,617,7%
7,3%
5,1
13,9%
5,6
9,5%
6,817%
7,917,2%
2,3
17,4%
4,9
7,617,7%
7,3%
5,1
13,9%
5,6
9,5%
6,817%
7,917,2%
2,3
17,4%
4,9
7,617,7%
7,3%
5,1
13,9%
5,6
9,5%
6,817%
7,917,2%
2,3
17,4%
4,9
7,617,7%
7,3%
5,1
13,9%
5,6
9,5%
6,817%
7,917,2%
2,3
17,4%TOP 5 CPs (var %)
35% do crescimento em volume Área VI
TOP 5 CPs (var%) 36,6% do crescimento em volume Áreas I e II
T. Cestas +5,7%
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Entre os canais, destaque para as lojas de pequeno e médio porte e Cash and Carry
Imp.Fat.
36,8 12,3 12,4 9,6 3,2 4,7 21,0
Variação de Volume – Total BrasilBase: 139 categorias de produtoFonte: Nielsen | Retail Index
T. Brasil Nielsen – Base T. 51 Categorias – 2008, 2009 e 2010 Fonte: Nielsen Homescan
5,7 4,11,8 3,32,4 3,7
9,8 9,26,6 8,1
-5,5
6,4
0
09 X 08 10 X 09
Total CestasNielsen
Pequenovarejo
Supermercadopequeno
Supermercadomédio
Supermercadogrande
Hipermercado Farma Bar
5,8
-5,9
-0,9
Penetraçãonos Domicílios
Cash & Carry
+ 3.4 milhõesde lares em 2 anos
2008 2009 2010
19 23 27
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5
O crescimento do consumo é impulsionado pelas classes C2 e D/E, com aumento da frequência de compra
Pop.
21
20
23
36
NSE Baixo (D+E)
NSE Médio (C 2)
NSE Médio (C 1)
NSE Alto (A+B)
Contribuição em volume do NSE C2+D/E para o crescimento dos canais
Porta a Porta
Tradicional
77%
66%
Cash & Carry
Supermercado
64%
49%
Variação % 2010 x 2009
Alto
Médio C1
Médio C2
Baixo
11% -1% 10%
7% 5% 12%
8% 5% 13%
12% 2% 14%
Freq. Ticket Gasto total
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Como se comportaram os principais fabricantes diante deste novo cenário de trading up?
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Para chegar a essa resposta, a Nielsen realizou o Cross Industry Meter
Top 40 fabricantes em faturamento no Brasil...
...que faturaram em 2010 R$ 195 bilhões ...
...e que cresceram 7,4% em 2010
Ou seja, incrementaram R$ 13,5 bi no período
Destes, R$ 9,4 bi estão concentrados em 10 fabricantes
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O resultado mostrou 4 grupos distintos, com destaque para empresas que focaram em inovação e execução
-6,0
-3,0
0,0
3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
18,0
21,0
-11,0 -6,0 -1,0 4,0 9,0 14,0 19,0
Imp.Fat. Var.%
37% 12,1%
Imp.Fat . Var.%
37% 12,1%Imp.Fat. Var.%
33% 9,0%
Imp.Fat . Var.%
33% 9,0%
24% 2,4%Imp.Fat . Var.%
24% 2,4%
Imp.Fat. Var.%
7% -4,3%
Imp.Fat . Var.%
7% -4,3%
Var% 2009 x 08Var% 2009 x 08
Var% 2010 x 09Var% 2010 x 09
Top 40 Cias – base de 139 categorias de produto 2010 Fonte: Nielsen | Cross Industry Meter
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Dentre as principais estratégias dos fabricantes estão os novos SKUs, que são responsáveis pelo crescimento das cestas nos autosserviços
Cestas
Higiene e beleza
Mercearia doce
Bebidas alcoólicas
Mercearia salgada
Bebidas não alcoólicas
Perecíveis
Limpeza caseira
OutrosLançamentos
Mortalidade
15,81312,140
4,0703,421
3,1682,467
2,4031,397
2,2801,655
1,1581,064
1,116967
1,046775
572394
Novas movimentações de SKUs no ano de 2010 – T. Brasil AS*SKU’s de sucesso: ultrapassaram o share médio de lançamentos
Fonte: Nielsen | Scantrack
Crescimento em Fat. c/ novos SKU’s s/ novos SKU’s
4,9% 0,2%
38
12
50
SKU’s lançados< 9090><110>110
% ín
dice
de
preç
o
5% ou 861 SKU’sde sucesso*
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Ações de execução mostraram-se cruciais para o resultado dos fabricantes que mais cresceram
Checkouts
Correção de ruptura
Pop
Ponto extra
Promo Packs
Distribuição
Aumento itens / Loja
Oferta 62,5
58,3
54,2
50,0
45,8
20,8
16,7
16,7
10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0
Aprofundando as 3 principais alavancas
Análise das ações de execução dos fabricantes em suas categorias com contribuição positiva para seus crescimentos – 2009 vs 2010 – Total Mercados
Fonte: Nielsen | Retail Index; Nielsen | Scantrack, Nielsen | Store Track
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Para os varejistas, a chave de sucesso é reduzir perdas com ruptura
Cadeia dentro dos Top 15 varejistas BR
Total cadeia
Total Mercearia Seca
3,0%
3,5%
% Estoquevirtual
21,4%
% Ruptura
17,2%
Vendasperdidas R$
15.434.459
4.429.970
Varejista de médio porte (Top 15 Brasil) – % Estoque Virtual, % Ruptura e Vendas PerdidasAgosto a Setembro 2010 | Setores Alimentar+Higiene Beleza
Fonte: Nielsen | RDDS
AGOSTO A SETEMBRO 2010SETORES ALIMENTAR + HIGIENE/BELEZA
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www.nielsen.com brasil@nielsen.com
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