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Données clés 2014Données clés 2014
LES ASSURANCES DE BIENSET DE RESPONSABILITÉ
2
Sommaire
4 Ensemble de l’assurance française 4 L’assurance française en 2014 4 Part des sociétés dommages dans les cotisations de l’assurance française
5 Assurances de biens et de responsabilité 5 Cotisations selon le périmètre du marché 5 Évolution des cotisations par type de souscripteur 6 Répartition des cotisations des particuliers par branches 6 Répartition des cotisations des professionnels par branches 7 Cotisations par mode de distribution 7 Principaux ratios comptables 8 Estimation du nombre de sinistres dommage 8 Répartition du nombre des sinistres par branches 9 Évolution du ratio combiné 9 Évolution du solde du compte technique
10 Assurance automobile 10 Parc des véhicules assurés 10 Évolution des cotisations par type de garantie 11 Cotisations selon le type de contrats 11 Cotisations par mode de distribution 12 Principaux ratios comptables 12 Évolution des livraisons et des prix des carburants automobile 13 Accidents corporels de la circulation 13 Tués par catégorie d’usagers 14 Fréquences des sinistres responsabilité civile 14 Fréquences des sinistres dommages 15 Évolution du ratio combiné 15 Évolution du solde du compte technique 16 Flottes automobile 17 Véhicules de 3ème catégorie
18 Dommages aux biens des particuliers 18 Parc de logements au 1er juillet 18 Évolution des cotisations 19 Cotisations par mode de distribution 19 Évolution de la prime moyenne des contrats MRH et de l’indice FFB 20 Atteintes aux biens 20 Cambriolages de locaux d’habitations 21 Principaux ratios comptables 21 Fréquences des sinistres par garantie 22 Évolution du ratio combiné 22 Évolution du solde du compte technique
23 Dommages aux biens des professionnels et agricoles 23 Évolution des cotisations selon le périmètre du marché 23 Principaux ratios comptables 24 Évolution du ratio combiné 24 Évolution du solde du compte technique
Sauf indications contraires, toutes les données ont pour origine les enquêtes statistiques AFA et concernent les sociétés d’assurances relevant du Code des assurances.Les données relatives à 2014 sont provisoires et arrêtées à la date du 12 juin 2015.
3
25 Artisans, commerçants et prestataires de services 26 Risques relevant du traité des risques d’entreprises 27 Dommages aux biens agricoles
29 Tempête, grêle et neige 29 Répartition des cotisations des évènements naturels 29 Répartition de la charge des sinistres par type d’évènements 30 Évolution du ratio S/P 30 Répartition des indemnités versées
31 Catastrophes naturelles 31 Évolution des cotisations 31 Principaux ratios comptables 32 Évolution du ratio combiné 32 Évolution du solde du compte technique
33 Transports 33 Cotisations selon le périmètre du marché 33 Cotisations relatives aux assurances transports 34 Principaux ratios comptables 34 Évolution du solde du compte technique
35 Responsabilité civile générale 35 Évolution des cotisations 35 Cotisations par mode de distribution 36 Principaux ratios comptables 36 Évolution des primes cédées 37 Évolution du ratio combiné 37 Évolution du solde du compte technique
38 Construction 38 Évolution du nombre de logements mis en chantier 38 Cotisations selon le périmètre du marché 39 Encaissements RC décennale selon le type de contrat 39 Principaux ratios comptables 40 Cadences projetées de déclaration de sinistre 40 Évolution du solde du compte technique
41 Assistance, pertes pécuniaires et protection juridique 41 Cotisations selon le périmètre du marché 41 Évolution du solde du compte technique
42 Crédit - Caution 42 Cotisations selon le périmètre du marché 42 Évolution du solde du compte technique
43 L’assurance non-vie en Europe
45 Annexes
4
Ensemble de l’assurance française
L’assurance française en 2014
Part des sociétés dommages dans les cotisations de l’assurance française (affaires directes)
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ensemble dommages Biens et responsabilité Maladie et accidents corporels (hors sociétés vie et mixtes)
64,4 % Vie
Biens et responsabilité 25,6 %
Maladie et accidents corporels10,0 %
4,8 % 4,5 % 4,8 %5,4 % 5,1 % 5,2 % 5,7 % 6,1 %
23,8 %21,6 % 22,3 %
24,4 % 22,5 % 22,2 %25,2 %
27,3 %28,6 %
26,2 %27,1 %
29,8 %27,6 % 27,4 %
30,9 %33,4 %
6,2 % 5,7 %
26,7 % 25,6 %
32,9 % 31,3 %
Cotisations (affaires directes) :
200,0 milliards d’euros
5
Assurances de biens et de responsabilité
Cotisations (1) selon le périmètre du marché (affaires directes)
(en milliards d’euros) 2010 2011 2012 2013 2014 Variation
Automobile 18,3 18,9 19,5 19,7 20,1 + 1,9 %
Dommages aux biens des particuliers 7,9 8,4 8,9 9,3 9,6 + 4,1 %
Dommages aux biens des professionnels 5,9 6,1 6,2 6,2 6,2 + 1,1 %
Responsabilité civile générale 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6 - 1,5 %
Construction 2,4 2,4 2,4 2,3 2,2 - 5,1 %
Catastrophes naturelles 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 + 2,3 %
Transports 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 + 0,4 %
Dommages aux biens agricoles 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 + 2,2 %
Crédit-caution, PJ, PP, assistance 4,8 5,1 5,2 5,4 5,6 + 4,1 %
Total assurances de biens et responsabilité 46,0 47,9 49,4 50,2 51,1 + 1,9 %
Variation des cotisations + 2,3 % + 4,2 % + 3,1 % + 1,5 % + 1,9 %
(1) y compris les succursales de l’U.E.
Évolution des cotisations par type de souscripteur
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
ParticuliersProfessionnels
(en milliards d’euros)
17,5
24,4
18,1
24,6
18,5
25,2
18,8
25,9
18,6
26,4
18,7
27,4
19,3
28,6
19,5
29,9
19,5
30,7
19,5
31,6
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
6
Assurances de biens et de responsabilité
Répartition des cotisations des particuliers par branches
57,4 % Automobile(hors flottes)
3,4 % Autres
Dommages aux biensdes particuliers
30,5 %
Assistance 5,2 %
Protection juridique 3,5 %
31,6 milliards d’eurosen 2014
Source : ACPR - AFA
Répartition des cotisations des professionnels par branches
38,3 % Dommages aux biens desprofessionnelset agricoles
Autres 18,9 %
Transport 4,3 %
Construction 11,1 %
RC générale 17,5 %9,9 % Flottes
automobile
Source : ACPR - AFA
19,5 milliards d’eurosen 2014
7
Assurances de biens et de responsabilité
Cotisations par mode de distribution (affaires directes)*
53,0 % Sociétés avec intermédiaires
1,2 % Assurances directes
Mutuelles sans intermédiaires
24,2 %
Autres sociétés sans intermédiaires
10,6 %
Bancassurance 11,0 %
51,1 milliards d’eurosen 2014
Principaux ratios comptables (états C1)
(en % des primes nettes) 2010 2011 2012 2013 2014
Dotation des PPNA - 0,8 - 1,2 - 0,7 - 0,6 nd
Produits financiers nets 7,4 5,6 5,3 6,9 nd
Prestations 62,2 57,2 56,7 57,8
Frais de gestion des sinistres 8,2 8,1 8,2 8,2 70,7
Dotation provisions 4,8 4,6 6,9 6,7
Frais acquisition 16,2 16,1 15,9 15,9 nd
Frais administration 7,6 7,3 7,4 7,4 nd
Charge réassurance 3,1 5,3 4,4 4,4 nd
Résultat technique 4,5 5,6 5,1 5,9 6,8
Total des provisions 230,6 227,6 229,3 232,5 nd
* répartition année 2013 Source : ACPR - AFA
}
Estimation du nombre de sinistres dommage
8
Assurances de biens et de responsabilité
14,2 millionsen 2013
14,0 millionsen 2014
Source : AFA
Répartition du nombre de sinistres par branches
66 % Automobiles
MRH 26 %
Biens professionnels8 %
* répartition année 2014 Source : AFA
9
(en % des primes nettes)
Assurances de biens et de responsabilité
Évolution du solde du compte technique
Évolution du ratio combiné*
12 %
10 %
8 %
6 %
4 %
2 %
0 %
+ 7,9 %
+ 10,2 %
+ 8,7 %
+ 7,7 %
+ 2,1 %
+ 4,5 %
+ 5,6 %+ 5,1 %
+ 5,9 %
+ 6,8 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
120 %
115 %
110 %
105 %
100 %
95 %
90 %2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ratio combiné avant réassurance
101 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
102 %
99 %
104 %
* y compris succursales de l’UE
10
Assurance automobile
Évolution des cotisations par type de garantie
22 000
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Responsabilité civileDommages
(en millions d’euros)
10 757
6 972
10 857
6 846
11 102
6 776
11 183
6 653
11 583
6 728
12 099
6 822
12 499
6 977
12 557
7 133
12 760
7 320
10 777
7 083
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Parcs des véhicules assurés au 31/12 (hors flottes)(en millions)
Véhicules de 1ère catégorie*
Véhicules de 3ème catégorie**
Total Dont moins de 50 cm3
Dont Motocyclettes
2005 34,8
2006 35,6
2007 36,4
2008 37,0 2008 4,07 1,31 2,53
2009 37,6 2009 4,19 1,27 2,68
2010 38,1 2010 4,23 1,21 2,78
2011 38,6 2011 4,24 1,14 2,86
2012 39,2 2012 4,02 1,02 2,78
2013 39,6 2013 3,94 0,93 2,76
2014 40,1 2014 nd nd nd
* véhicules de moins de 3t5 ** principalement des 2 roues motorisés Sources : AFA
11
Assurance automobile
Cotisations par mode de distribution (affaires directes)*
42,1 % Sociétés avec intermédiaires
2,5 % Assurances directes
Mutuelles sans intermédiaires
35,2 %
Autres sociétés sans intermédiaires
9,5 %
Bancassurance 10,7 %
20,1 milliards d’eurosen 2014
Cotisations selon le type de contrats*
90,4 % Mono contrats
9,6 % Flottes auto
80,2 % 1ère catégorie
4,6 % 3ème catégorie
5,6 % Autres
* répartition année 2013 Source : ACPR - AFA
* répartition année 2013 Source : ACPR - AFA
Mono contrats
12
Assurance automobile
Principaux ratios comptables (états C1)
(en % des primes nettes) 2010 2011 2012 2013 2014
Dotation des PPNA - 0,5 - 0,8 - 0,4 - 0,2 nd
Produits financiers nets 6,6 4,8 4,9 6,8 nd
Prestations 71,4 67,9 64,2 65,3
Frais de gestion des sinistres 9,2 9,1 9,0 8,8 85,2
Dotation provisions 4,1 5,2 7,9 8,3
Frais acquisition 13,5 13,4 13,3 13,1 nd
Frais administration 7,2 7,1 7,0 6,8 nd
Charge réassurance 0,5 0,6 - 0,1 0,6 nd
Résultat technique 0,2 0,7 3,3 3,7 3,2
Total des provisions 206,0 205,2 207,8 214,4 nd
}
Évolution des livraisons et des prix des carburants automobile
49000
47000
45000
43000
41000
39000
37000
35000
(livraisons en millions de tonnes)
Prix
(en euro/litre)
Livraison
janvier 2009
juillet 2009
janvier 2010
juillet 2010
janvier 2011
juillet 2011
janvier 2012
juillet 2012
janvier 2013
juillet 2013
janvier 2014
juillet 2014
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0
13
Assurance automobile
Tués par catégorie d’usagers
15 %
5 % 5 %0,6 %
18 %
1,3 %
49 %
76 %
4 % 5 % 4 %
80 %
70%
60 %
50 %
40 %
30 %
20%
10 %
0 %
Accidents corporels de la circulation
Accidents corporels Tués
Blessés
Ensemble dont hospitalisés
2005 84 525 5 318 108 076 39 811
2006 80 309 4 709 102 125 40 662
2007 81 272 4 620 103 201 38 615
2008 74 487 4 275 93 798 34 965
2009 72 315 4 273 90 934 33 323
2010 67 288 3 992 84 461 30 393
2011 65 024 3 963 81 251 29 679
2012 60 437 3 653 75 851 27 142
2013 56 812 3 268 70 607 25 966
2014 58 191 3 384 73 048 26 635
Source : ONISR
Piétons
Bicyclettes
Cyclomoteurs
Motocyclettes
Véhicules
de tourisme
Véhicules
utilitaires...
Autres
Tués 2014Part du trafic*
* Sont exclus de cette comparaison les piétons, les cyclistes (pour lesquels le trafic est très mal connu) et les véhicules utilitaires(pour lesquels la mortalité n’est pas disponible en données provisoires).
14
Assurance automobile
Fréquences des sinistres dommages
Variation (en %) des fréquences moyennes annuellesDommages
Dommages tous véhicules Bris de glaces Vol / Incendie
2005 * - 0,5 - 4,0 - 12,0
2006 - 3,0 0,5 - 11,0
2007 - 3,0 - 4,3 - 11,5
2008 - 2,4 2,9 - 13,3
2009 6,0 7,5 - 2,5
2010 0,5 3,0 - 11,0
2011 - 8,2 - 10,7 - 11,1
2012 - 1,5 - 8,9 - 7,9
2013 - 2,6 3,1 - 1,8
2014 - 2,5 - 8,5 - 5,5
Niveau fréquence moyenne en 2013 93,1 ‰ 74,4 ‰ 6,2 ‰
* Marché FFSA seul
Fréquences des sinistres responsabilité civile
Variation (en %) des fréquences moyennes annuellesResponsabilité civile
Matériel Corporel Ensemble
2005 * - 3,0 - 2,8 - 3,0
2006 - 5,0 - 5,4 - 5,1
2007 - 2,2 - 2,3 - 2,2
2008 - 4,9 - 5,0 - 4,9
2009 2,0 - 1,0 1,6
2010 0,5 - 2,0 0,1
2011 - 7,2 - 3,8 - 6,7
2012 - 1,6 - 2,3 - 1,7
2013 - 1,9 - 2,4 - 2,0
2014 - 2,5 + 2,0 - 1,6
Niveau fréquence moyenne en 2013 34,6 ‰ 3,5 ‰ 38,1 ‰
* Marché FFSA seul
+ 3,7 %
15
Évolution du ratio combiné
Évolution du solde du compte technique (états C1)
10 %9 %8 %7 %6 %5 %4 %3 %2 %1 %0 %- 1 %- 2 %- 3 %- 4 %- 5 %
+ 6,7 %
+ 8,1 %
+ 5,5 %
+ 3,2 % + 3,2 %
+ 0,2 %+ 0,7 %
+ 3,3 %
- 2,9 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
115 %
110 %
105 %
100 %
95 %
90 %2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ratio combiné avant réassurance Ratio combiné après réassurance
100 %101 %
103 % 103 %
109 % 106 % 106 %
103 %
101 %100 %
101 %102 % 102 %
110 %
105 % 105 %
103 %
101 %
103 %
102 %
Assurance automobile
(en % des primes nettes)
16
Assurance automobile
Cotisations acquises selon le type de flottes*
5,1 % T.P.V.
19,6 % T.P.M.
Autres flottes de 2ème catégorie
3,9 %
Autres flottes non déterminées
20,7 %
11,8 % Bâtiments et travaux publics
Flottes de véhiculesde 3ème catégorie
0,2 %
Autres flottes de 1ère catégorie
29,9 %
8,8 % Collectivités locales
(en millions d’euros)
Évolution des cotisations (affaires directes)
2 050
2 000
1 950
1 900
1 850
1 800
1 750
1 700
1 650
1 600
1 550
1 8761 886
1 846 1 8461 815 1 806
1 8311 847
1 899
nd
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
* répartition année 2013 Source : ACPR - AFA
Flottes automobile
(en milliers d’euros)
17
nd
Source : ACPR - États C10
Assurance automobile
(en millions d’euros)
Évolution des cotisations (affaires directes)
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
759 784831 865 887
906 911 915
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Véhicules de 3ème catégorie
Évolution du ratio S/P (états C10)
110 %
100 %
90 %
80 %
70 %2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Véhicules de moins de 4 roues Ensemble automobile
82,8 %
86,1 % 85,4 %
91,3 % 89,9 %
86,2 %85,0 %83,8 %83,7 %
101,7 %
93,4 %92,1 %
83,8 %
77,3 % 77,8 % 79,9 %76,1 %
100,7 %
(vu fin de 1ère année frais de gestion inclus)
18
Dommages aux biens des particuliers
Évolution des cotisations (affaires directes)
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
6 1336 429 6 758
7 189 7 5437 927
8 3818 890
9 2559 640
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Parc de logements au 1er juillet
(en milliers) Niveau Évolution
2005 31 600 1,2 %
2006 32 000 1,3 %
2007 32 400 1,2 %
2008 32 800 1,2 %
2009 33 100 1,2 %
2010 33 500 1,1 %
2011 33 800 1,0 %
2012 34 200 1,0 %
2013 34 600 1,0 %
2014 34 900 1,1 %
Source : INSEE
(en millions d’euros)
6,0 %
5,0 %
19
Dommages aux biens des particuliers
Cotisations par mode de distribution (affaires directes)*
43,3 % Sociétés avec intermédiaires
0,8 % Assurances directes
Mutuelles sans intermédiaires
30,5 %
Autres sociétés sans intermédiaires
8,2 %
Bancassurance 17,2 %
Évolution de la prime moyenne des contrats MRH et de l’indice FFB
8%
7 %
6 %
5 %
4 %
3 %
2 %
1 %
0 %
Évolution de l’indice FFB Évolution de la prime moyenne
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2,4 %
3,8 %
1,7 %
6,3 %
4,7 %5,0 %
3,7 %
2,7 %
3,3 %
1,9 %
1,0 %
nd
4,7 %
2,9 %3,5 %
9,6 milliards d’eurosen 2014
* répartion année 2013 Source : ACPR - AFA
20
Dommages aux biens des particuliers
Atteintes aux biens
Ensemble dont vols sans violence
vols simples contre particuliers
Police nationale2009 1 583 688 1 127 062 396 0082010 1 556 764 1 117 013 402 1512011 1 516 794 1 110 152 418 6282012 1 510 943 1 113 695 431 3102013 1 543 424 1 158 720 460 1562014 1 528 244 1 191 065 494 727
Gendarmerie nationale2009 643 961 576 681 190 9002010 627 696 565 942 190 6102011 629 685 573 480 197 5302012 654 807 590 064 192 5252013 679 366 612 977 201 2522014 688 616 618 052 210 022
Champ : France métropolitaine Source : état 4001 annuel, ONDRP.
Cambriolages de locaux d’habitations Destructions et dégradations de biens privésprincipales secondaires
Police nationale2009 105 605 2 249 149 0502010 110 651 2 442 140 4602011 126 832 2 399 131 2392012 132 834 2 568 130 3342013 142 117 3 022 124 9072014 135 370 4 269 120 370
Gendarmerie nationale2009 58 545 13 009 25 2012010 61 846 11 585 22 9142011 75 166 11 874 21 0632012 86 240 12 448 21 8222013 87 353 13 698 22 0532014 79 608 13 255 23 577
Champ : France métropolitaine Source : état 4001 annuel, ONDRP.
Les faits constatés d’atteintes aux biens enregistrés par la police et la gendarmerie en France métropolitaine
21
Dommages aux biens des particuliers
Principaux ratios comptables (états C1)
(en % des primes nettes) 2010 2011 2012 2013 2014
Dotation des PPNA - 1,5 - 1,6 - 1,0 - 0,5 nd
Produits financiers nets 3,9 2,9 2,8 3,8 nd
Prestations 61,0 56,1 59,6 58,7
Frais de gestion des sinistres 11,0 10,9 11,2 11,2 71,0
Dotation provisions 3,0 2,1 5,8 4,7
Frais acquisition 16,6 16,4 16,0 16,5 nd
Frais administration 7,8 7,5 7,7 8,0 nd
Charge réassurance 4,1 5,8 4,7 3,8 nd
Résultat technique - 1,2 2,4 - 3,1 0,4 3,2
Total des provisions 123,7 120,6 120,9 121,7 nd
Fréquences des sinistres par garantie,
Assurance MRHVariation de la fréquence en % Niveau
en 20132010 2011 2012 2013 2014
Incendie - 7,0 % - 2,0 % - 6,0 % + 6,0 % - 6,5 % 5,4 ‰
Tempête grêle & neige - 48,0 % - 55,0 % + 20,0 % + 60,0 % ns 8,6 ‰
Vol + 3,0 % + 12,0 % + 4,0 % + 1,0 % - 10,5 % 10,8 ‰
Dégâts des eaux + 6,0 % - 4,0 % + 17,0 % - 6,0 % 0 % 33,5 ‰
Responsabilité civile - 3,0 % - 3,0 % - 3,0 % - 1,0 % nd 12,5 ‰
Bris de glaces - 2,0 % - 4,0 % + 2,0 % - 4,0 % nd 9,3 ‰
}
22
Dommages aux biens des particuliers
Évolution du solde du compte technique
Évolution du ratio combiné
5 %
4 %
3 %
2 %
1 %
0 %
- 1 %
- 2 %
- 3 %
- 4 %
- 5 %
- 6 %
- 7 %
- 8 %
- 9 %
+ 2,0 %+ 2,4 %
+ 3,1 % + 3,2 %+ 3,8 %
+ 0,7 % + 0,4 %
- 5,7 %
- 1,2 %
- 3,1 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
115 %
110 %
105 %
100 %
95 %
90 %2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ratio combiné après réassurance Ratio combiné avant réassurance
96 % 96 %95 % 95 %
97 %
111 %
99 %
93 %
100 % 99 %
102 % 102 %101 %
102 %
108 %104 %
99 %
105 %103 %
100 %
(en % des primes nettes)
23
Dommages aux biens des professionnels et agricoles
Principaux ratios comptables (états C1)
(en % des primes nettes) 2010 2011 2012 2013 2014
Dotation des PPNA - 0,1 - 1,2 - 0,3 - 0,1 nd
Produits financiers nets 4,2 3,0 2,0 3,6 nd
Prestations 55,6 51,8 53,2 55,4
Frais de gestion des sinistres 4,9 5,0 4,9 5,1 57,9
Dotation provisions - 0,2 1,4 1,5 4,6
Frais acquisition 18,9 18,5 18,7 18,5 nd
Frais administration 8,4 8,1 8,3 8,5 nd
Charge réassurance 10,5 11,4 9,1 6,2 nd
Résultat technique 6,1 5,6 5,9 5,2 9,4
Total des provisions 129,5 127,7 126,6 128,6 nd
Évolution des cotisations selon le périmètre du marché (affaires directes)
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Multirisques ACPS RI Autres DB pro DB agricoles
(en millions d’euros)
1 880
2 362
916
1 470
1 820
2 374
907
1 505
1 800
2 472
945
1 540
1 800
2 461
1 020
1 560
1 800
2 490
989
1 560
1 775
2 528
984
1 590
1 800
2 670
1 088
1 635
1 830
2 688
1 143
1 680
1 850
2 603
1 199
1 715
1 820
2 690
1 225
1 730
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
}
24
Dommages aux biens des professionnels et agricoles
Évolution du solde du compte technique
Évolution du ratio combiné
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %- 7,1 %
+ 8,2 %
+ 12,1 %+ 10,5 %
+ 7,9 %
+ 1,5 %
+ 6,1 % + 5,6 % + 5,9 % + 5,2 %
+ 9,4 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
130 %
120 %
110 %
100 %
90 %
80 %
70 %2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ratio combiné après réassurance Ratio combiné avant réassurance
82 % 80 %
86 %83 %
95 %
86 %88 %
85 %87 %
92 %
96 %94 %
97 % 95 % 95 %
102 %98 %
96 % 96 %98 %
(en % des primes nettes)
Fréquence des sinistres
Fréquence moyenne annuelle
Valeur Variation
2005 149 ‰ - 11,8 %
2006 167 ‰ + 10,7 %
2007 140 ‰ - 16,2 %
2008 137 ‰ - 2,1 %
2009 150 ‰ + 8,8 %
2010 140 ‰ - 6,7 %
2011 127 ‰ - 9,3 %
2012 131 ‰ + 3,1 %
2013 126 ‰ - 3,8 %
2014 122 ‰ - 3,2 %
25
Artisans, commerçants et prestataires de services
Évolution du ratio S/P par exercice de survenance
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
60 %58 % 57 % 56 %
67 %63 %
57 % 59 % 60 %
54 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(vu fin de première année)
Dommages aux biens des professionnels et agricoles
26
Risques relevant du traité des risques d’entreprises
Évolution des cotisations
10 %
5 %
0 %
- 5 %
- 10 %
0,0 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
+ 1,5 % + 1,0 %+ 2,0 %
- 4,0 %- 3,0 %
- 1,0 % - 1,5 %- 2,0 %
0,0 %
Sinistres importants risques industriels *
2011vu à la findécembre2011
2012vu à la findécembre2012
2013vu à la findécembre2013
2014vu à la findécembre2014
Sinistres >= 2 M€Nombre 98 83 88 70
Coût 459 475 647 310
Dont 2 M€ <= sinistres < 10 M€Nombre 90 73 75 67
Coût 346 289 302 269
Dont sinistres >= 10 M€Nombre 8 10 13 3
Coût 113 186 345 41
* Ensemble multirisques dommages aux biens, hors catnat
Dommages aux biens des professionnels et agricoles
27
Dommages aux biens des professionnels et agricoles
Dommages aux biens agricoles
Cotisations relatives à l’ensemble des assurances de biens et de responsabilité des exploitations agricoles*
44 % Incendie et multirisques
1 % RCG agricole
Grêle et tempêtessur cultures
26 %
Tracteurs et matériels25 %
Cat-Nat agricole 4 %
1,8 milliard d’eurosen 2014
Évolution des cotisations selon le périmètre du marché
1 300
1 200
1 000
800
600
400
200
0
Incendie et multirisques agricoles Grêle et tempêtes sur cultures
(en millions d’euros)
230
686
218
689
262
683
333
687
323
666
306
678
388
700
405
738
439
760
450
775
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
* répartition année 2013
28
Fréquences des sinistres par garantie
Fréquence moyenne annuelle
Incendie TGN
2005 64 ‰ 14 ‰
2006 76 ‰ 22 ‰
2007 69 ‰ 16 ‰
2008 70 ‰ 15 ‰
2009 61 ‰ 100 ‰
2010 55 ‰ 63 ‰
2011 59 ‰ 17 ‰
2012 52 ‰ 24 ‰
2013 57 ‰ 36 ‰
2014 56 ‰ 27 ‰
Dommages aux biens agricoles
Évolution du solde du compte technique
15 %
10 %
5 %
0 %
- 5 %
- 10 % - 8,6 %- 7,3 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- 2,1 %- 3,6 % - 3,1 % - 3,3 %
+ 2,9 %
+ 5,4 %
+ 2,2 %
nd
(en % des primes nettes)
Dommages aux biens des professionnels et agricoles
29
Répartition des cotisations des évènements naturels*
Tempête, grêle et neige
Répartition de la charge des sinistres par type d’évènements*
46 % Tempête
Grêle 38 %
Neige 16 %
13,1 % Grêle et tempêtesur récoltes
45,3 % Catastrophes naturelles
41,6 % Tempête-Grêle-Neige
70 % Particuliers
16 % Entreprises
14 % Agricole**
* répartition année 2013
* répartition année 2013 ** hors assurances sur récoltes
3,4 milliard d’euros en 2013
30
Évolution du ratio S/P
200
180
160
140
120
100
80
60
40
202004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Agricole Particuliers Entreprises
4441
4844
38
188
75
36 41
79
38 32
55
40 39
[ 0 ; 2 % ]
[ 2 ; 5 % ]
[ 5 ; 15 % ]
> 15 %
155
91
32
62
102
55
38
5645
31
187
117
26
57
88
Tempête, grêle et neige
Répartition des indemnités versées*
* répartition année 2013
31
Catastrophes naturelles
Principaux ratios comptables (états C1)
(en % des primes nettes) 2010 2011 2012 2013 2014
Dotation des PPNA - 0,6 - 1,3 - 0,8 - 0,6 nd
Produits financiers nets 4,8 3,4 3,1 4,0 nd
Prestations 99,3 43,5 37,2 34,8
Frais de gestion des sinistres 7,3 4,8 4,0 3,4 53,3
Dotation provisions 1,0 - 2,3 10,3 3,0
Frais acquisition 10,7 10,4 10,2 10,0 nd
Frais administration 6,3 6,1 6,2 6,1 nd
Charge réassurance - 6,4 36,0 29,8 37,1 nd
Résultat technique - 13,9 3,6 4,6 9,1 4,5
Total des provisions 179,9 170,4 173,7 173,0 nd
Évolution des cotisations (affaires directes)
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
1 338 1 3511 418
1 486 1 5201 555
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 323 1 3221 349 1 377
(en millions d’euros)
}
32
Catastrophes naturelles
Évolution du solde du compte technique
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
- 5 %
- 10 %
- 15 %
- 20 %
+ 7,5 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- 1,7 %
- 13,9 %
+ 17,1 %
+ 9,9 %
+ 4,3 % + 4,5 %+ 3,6 % + 4,6 %
+ 9,1 %
Évolution du ratio combiné
160 %
140 %
120 %
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0 %2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ratio combiné après réassurance Ratio combiné avant réassurance
82 %
44 %
67 %70 %
56 %
125 %
62 % 68 %
106 %
90 % 96 %102 %
92 %
118 %
99 % 98 %
57 %49 %
94 %83 %
(en % des primes nettes)
33
Transports
Cotisations relatives aux assurances transports
40 % Marchandisestransportées
Corps maritime 28 %
Aviation 27 %
Spatial 5 %
Cotisations selon le perimètre du marché
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Affaires directes France Hors France et acceptations
938
1 174
904
1 096
741
1 059
886
1 104
887
1 047
961
1 015
1 112
1 046
1 050
1 039
950
970
nd
970
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012 2013 2014
Les cotisations données ci-dessous pour la branche transports concernent d’une part les seules affaires directes réalisées en France et d’autrepart l’ensemble des affaires directes et acceptations, réalisées en France et hors France. Si le premier périmètre permet une comparaison avecles autres branches, le second est plus approprié pour apprécier l’activité de ce secteur spécifique.(en millions d’euros)
* incorporation en 2011 d’une succursale d’un acteur important du marché
2,0 milliards d’eurosen 2013
34
Transports
Principaux ratios comptables (états C1)
(en % des primes nettes) 2010 2011 2012 2013 2014
Dotation des PPNA 1,2 1,6 0,0 1,7 nd
Produits financiers nets 6,4 5,6 3,1 3,0 nd
Prestations 75,6 67,4 62,6 62,7
Frais de gestion des sinistres 4,0 4,4 5,0 5,4 32,0
Dotation provisions - 26,2 - 18,4 - 4,9 - 16,9
Frais acquisition 15,6 17,3 18,6 17,3 nd
Frais administration 11,1 8,6 7,9 8,0 nd
Charge réassurance 11,2 10,0 10,1 18,3 nd
Résultat technique 16,2 17,9 3,6 9,8 11,2
Total des provisions 254,9 231,3 232,4 202,7 nd
Évolution du solde du compte technique (affaires directes France)
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
+ 11,6 % + 11,2 %
+ 13,4 %+ 14,9 %
+ 18,9 % + 17,9 %
+ 3,6 %
+ 9,8 %
+ 12,5 %
+ 16,2 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(en % des primes nettes)
}
Cotisations par mode de distribution*
3 486 3 511 3 645 3 631 3 5803 425
3 0693 255
3 330 3 414
35
Responsabilité civile générale
74,6 % Sociétés avec intermédiaires
Assurances directes 0,4 %
Autres sociétés sans intermédiaires 9,0 %
Mutuelles sans intermédiaires 13,9 %
Évolution des cotisations (affaires directes)
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
02005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(en millions d’euros)
2,1 % Bancassurances
3,6 milliards d’eurosen 2014
* répartition année 2013
36
Responsabilité civile générale
+ 17,7 %+ 19,2 %
+ 17,6 % + 17,8 %+ 16,9 % + 16,7 %
+ 27,6 %
+ 22,4 %
+ 19,7 %+ 17,9 %
Principaux ratios comptables (états C1)
(en % des primes nettes) 2010 2011 2012 2013 2014
Dotation des PPNA 0,1 - 0,1 - 0,2 0,2 nd
Produits financiers nets 18,0 15,0 15,2 17,3 nd
Prestations 46,1 44,4 43,5 47,1
Frais de gestion des sinistres 6,4 6,7 6,7 6,2 56,0
Dotation provisions 22,3 8,6 13,7 9,3
Frais acquisition 13,9 14,1 14,1 14,1 nd
Frais administration 7,6 7,3 7,3 7,2 nd
Charge réassurance 3,0 10,9 7,4 6,0 nd
Résultat technique 18,8 22,8 22,2 27,5 21,7
Total des provisions 546,7 541,6 545,2 554,1 nd
Évolution des primes cédées
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
}
(en % des primes nettes)
37
Évolution du ratio combiné
130 %
120 %
110 %
100 %
90 %
80 %
70 %2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ratio combiné après réassurance Ratio combiné avant réassurance
102 %
92 % 95 %
84 %86 %
96 %
81 %85 %
99 %98 % 96 %
87 %90 %
99 %
92 % 93 %
84 %
77 %
90 %
85 %
Évolution du solde du compte technique
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
+ 26,3 %
+ 18,8 %+ 19,8 %
+ 25,9 %+ 26,9 %
+ 22,8 % + 22,2 %
+ 27,5 %
+ 21,7 %
+ 31,8 %
Responsabilité civile générale
(en % des primes nettes)
38
Construction
Évolution du nombre de logements mis en chantier
500
400
300
200
100
0
Logements individuelsLogements collectifs(en milliers)
213,2
143,3
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cotisations selon le périmètre du marché
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Responsabilité civile décennaleDommages - Ouvrage
(en millions d’euros)
685
1 307
775
1 495
809
1 661
731
1 770
622
1 733
715
1 590
727
1 680
630
1 720
610
1 672
540
1 620
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Source : série reconstituée à partir des données SOES,Sitadel et Sit@del2
39
Construction
Principaux ratios comptables (états C1)(en % des primes nettes) 2010 2011 2012 2013 2014
Dotation des PPNA - 0,1 - 0,1 - 0,1 0,0 nd
Produits financiers nets 28,5 21,3 22,8 28,1 nd
Prestations 45,1 46,4 48,9 56,8
Frais de gestion des sinistres 6,5 6,7 7,0 7,1 100,0
Dotation provisions 34,1 32,3 24,6 30,4
Frais acquisition 10,8 10,8 10,9 11,6 nd
Frais administration 5,7 5,5 5,9 6,4 nd
Charge réassurance 2,9 2,3 6,5 4,1 nd
Résultat technique 23,2 17,1 18,8 11,7 4,2
Total des provisions 915,4 918,7 968,4 1 036,7 nd
Encaissements RC décennale selon le type de contrat
30 % Entreprises à prime forfaitaire
Autres 18 %
Concepteurs 17 %
35 % Entreprises à prime révisable
}
+ 30 %
+ 15 %
+ 29 %
+ 51 %
+ 5 %
40
Construction
(pour 1 000 sinistres)
Cadences projetées de déclaration de sinistre
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Cadence courte « Entreprises à prime forfaitaire » Cadence longue « Dommages - Ouvrage »
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+ 37 %
Évolution du solde du compte technique
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
- 10 %
- 20 %
Responsabilité civile décennale
Dommages - Ouvrage
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
L’assurance construction est gérée en capitalisation. L’exercice de rattachement est l’année d’ouverture du chantier.
0 = année d’ouverture du chantier
+ 16 %
+ 5 %
+ 23 % + 24 %
+ 10 % + 8 %+ 12 %
+ 9 %+ 13 %
+ 35 %
+ 18 %
+ 25 %
+ 14 %
(en % des primes nettes)
- 11,3 %
+ 6,2 %
+ 10,4 % + 11,2 %
+ 9,3 %
+ 14,9 %
+ 6,7 %+ 5,8 % + 6,0 %
+ 7,3 % + 7,1 %
41
Assistance, pertes pécuniaires et protection juridique
Cotisations selon le périmètre du marché (affaires directes)
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
AssistancePertes pécuniaires
Protection juridique
(en millions d’euros)
900
558
1 295
928
603
1 430
1 044
666
1 548
1 115
721
1 630
1 198
815
1 602
1 177
871
1 721
1 259
920
1 776
1 356
985
1 829
1 536
1 021
1 827
1 630
1 110
1 870
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Évolution du solde du compte technique
20 %
18 %
16 %
14 %
12 %
10 %
8 %
6 %
4 %
2 %
0 %2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(en % des primes nettes)
42
+ 9,8 %
+ 26,1 %
+ 32,5 %+ 30,3 %
+ 21,5 % + 21,0 %+ 18,9 %
+ 39,9 %
+ 34,7 % + 34,4 %
Crédit - Caution
Cotisations selon le périmètre du marché (affaires directes)
1 200
1 000
800
600
400
200
0
CréditCaution
(en millions d’euros)
268
663
297
694
292
706
306
701
269
644
368
664
405
696
352
679
440
638
1 070
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Évolution du solde du compte technique
50 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(en % des primes nettes)
43
L’assurance non-vie en Europe
Cotisations (affaires directes)
15,4 % France
14,3 % Royaume-Uni
21,4 % Allemagne
Pays-Bas 12,7 %
Italie 7,5 %
Espagne 6,5 %
Suisse 4,7 %
Belgique 2,5 %Autriche 2,2 %
Autres pays(1) 12,8 %
(1) part de marché inférieure à 2 % Source : Insurance Europe
Cotisations en 2013 (affaires directes)(en millions d’euros) 13/12 (1) 13/12 (1)
Allemagne 96 480 + 2,4 %Autriche 10 117 + 3,4 %Belgique 11 244 + 2,8 %Bulgarie 729 + 6,7 %Chypre 448 - 6,4 %Croatie 857 - 0,6 %Danemark 6 729 - 4,6 %Espagne 29 366 - 2,1 %Estonie 244 + 6,1 %Finlande 4 078 + 6,9 %France 69 500 + 2,0 %Grèce 2 106 - 11,3 %Hongrie 1 271 + 2,3 %Irlande 2 574 - 6,2 %Islande 279 + 0,7 %Italie 33 687 - 4,9 %Lettonie 245 + 11,8 %
Liechtenstein 758 + 10,5 %Luxembourg 825 + 3,3 %Malte 103 + 2,1 %Norvège 6 297 + 7,5 %Pays-Bas 57 186 + 1,8 %Pologne 6 241 + 1,1 %Portugal 3 858 - 3,2 %République Tchèque 2 868 + 2,6 %Roumanie 1 452 + 13,5 %Royaume-Uni 64 283 - 4,4 %Slovaquie 937 + 8,6 %Slovénie 1 402 - 2,6 %Suède 5 765 + 20,6 %Suisse 21 338 + 1,1 %Turquie 7 037 + 26,5 %
Ensemble 450 303 + 0,7 %
(1) évolution à taux de change constant Source : Insurance Europe
44
L’assurance non-vie en Europe
Évolution des cotisations (affaires directes)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
360,4 376,2
408,6 410,9 405,1 414,0429,1 442,6 451,9 450,3
(en milliards d’euros)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Source : Insurance Europe
Cotisations non-vie moyenne par habitant en 2013
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
3 408
2 654
1 536
1 247 1 197 1 1761 2011 0071 060
8681 006
628751 681
603
(en euros)
Source : Insurance Europe
Pays-Ba
sSuis
se
Luxemb
ourgNor
vège
Danema
rkAutrich
e
Allemag
neFran
ceBelg
ique
Royaum
e-UniIslande
Finland
eSlov
énieEspagn
eSuè
de
45
Annexes
Principaux événements naturels depuis 1988 (Cat-Nat + TGN)(vu en mai 2015) Coût marché national
Régime d’assurance
Exercice de survenance Désignation de l’événement en M€
en M€
constants *(indice FFB)
Cat-Nat 2014 Innondations Var et Corse/ 24 au 30 novembre 200 200
Tempête 2014 Orages de grêle France/8-10 juin 2014 850 850
Tempête 2013 Orages de grêle France/été 2013 850 859
Cat-Nat 2012 Subsidence 250 257
Cat-Nat 2011 Subsidence 800 845
Cat-Nat 2011 Innondations du Sud-Ouest (Lourdes)/juin 270 273
Cat-Nat 2011 Innondations du Sud/novembre 215 227
Cat-Nat 2004-2010 Subsidence 825 1 030
Cat-Nat 2010 Inondations-Tempête Xynthia/février 745 823
Tempête 2010 Tempête Xynthia/février 735 812
Cat-Nat 2010 Inondations du Var/juin 615 680
Tempête 2009 Tempête Klaus/janvier 1 680 1 926
Tempête 2009 Tempête Quinten/février 200 229
Cat-Nat 2007 Cyclone Dean Guadeloupe/août 190 229
Cat-Nat 2003 Subsidence 1 420 2 054
Cat-Nat 2003 Inondations du Rhône/décembre 670 969
Cat-Nat 1989 à 2002 Subsidence 2 820 5 186
Cat-Nat 2002 Inondations du Gard/septembre 700 1 050
Tempête 1999 Tempête Lothar et Martin/février 6 860 11 327
Cat-Nat 1999 Inondations de l’Aude/novembre 290 479
Cat-Nat 1999 Inondations-Tempête Lothar et Martin/fév. 170 281
Cat-Nat 1995 Inondations du Nord/janvier-février 380 675
Cat-Nat 1993-1994 Inondations du Nord/décembre-février 150 285
Cat-Nat 1993 Crues du Rhône/octobre 170 323
Cat-Nat 1993 Inondations Bouches du Rhône/sept. 130 247
Cat-Nat 1992 Inondations Vaison la Romaine/sept. 240 476
Tempête 1990 Tempête Daria/février 1 315 2 795
Cat-Nat 1990 Inondations de Besançon/février 150 319
Cat-Nat 1988 Inondations Nîmes/octobre 290 660
* Coût en euros constant revalorisés par l’indice FFB à la fin 2014 Source : AFA et CCR
46
Annexes
Données comptables
Les sociétés dommages (1)
(en milliards d’euros) 2010 2011 2012 2013 2014
Compte technique
Cotisations acquises 55,5 57,3 57,1 58,5 60,5
Produits des placements alloués 4,3 3,3 2,8 4,0 4,3
Autres produits techniques 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8
Sous-total A 60,5 61,4 60,7 63,3 65,6
Charges des sinistres (2) 40,9 41,4 41,4 43,0 44,0
Frais d’acquisition et d’administration 13,6 13,9 13,7 14,1 14,5
Autres charges techniques 3,2 2,2 2,5 2,5 2,8
Sous-total B 57,7 57,5 57,6 59,6 61,3
Résultat technique A-B 2,8 3,9 3,1 3,7 4,3
Compte non technique
Produits nets des placements (3) 1,6 1,1 0,8 1,3 1,4
Autres éléments du compte non technique - 1,4 - 1,8 - 2,3 - 1,7 - 1,9
Résultat net comptable 3,0 3,2 1,6 3,3 3,8
(1) opérations nettes de réassurance(2) y compris les dotations aux provisions techniques(3) y compris les plus values réalisées sur cessions d’actifs (nettes de moins values) moins les produits des placements transférés au compte non technique
47
Annexes
Données comptables
31,7
37,5 37,5
19,7
29,2 28,0
20,3
31,0
35,0
42,5
Plus values latentes des sociétés dommages
50,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,02005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(en milliards d’euros)
(en milliards d’euros)
Évolution des placements des sociétés dommages
250
200
150
100
502005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Valeur bilan Valeur marché
157,2
172,2 180,1
164,3
179,6 182,2 179,3188,5
194,5
208,9
125,5134,7
142,6 144,5 150,4 154,2 159,0 157,5 159,5166,4
48
Annexes
Données comptables
29,931,4
33,6
36,7
40,2 41,043,1 42,6 41,7
42,6
Fonds propres avant affectations des résultats des sociétés dommages
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
02005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(en milliards d’euros)
110,7115,6
120,0 121,2127,2
132,2 136,3 136,2 138,9144,5
Provisions techniques des sociétés dommages
160
140
120
100
80
60
40
20
02005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(en milliards d’euros)
49
Annexes
Données comptables
* fonds propres et plus values latentes/cotisations
104,9 %
114,9 % 115,3 %
89,8 %
108,7 %103,2 %
91,2 %
106,5 % 109,3 %
120,2 %
Solvabilité des sociétés dommages*
140 %
120 %
100%
80 %
60 %
40 %
20 %
0 %2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
* résultats/capitaux avant résultat
13,6 %
17,8 %16,9 %
14,3 %
5,5 %
7,3 % 7,5 %
3,9 %
8,0 %8,9 %
Rentabilité des sociétés dommages*
20,0 %
18,0 %
16,0 %
14,0 %
12,0 %
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0%
2,0 %
0,0 %2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
50
Annexes
Données d’environnement économique
Évolution de l’indice du cours des actions françaises (CAC 40)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Produit intérieur brut (PIB) et dépenses de consommation finale des ménages en France
Évolution en % Moyenne des 12 mois
PIB à prix courants PIB en volume
Consommation finale
des ménagesà prix courants
Taux du marchémonétaire
au jour le jour TMM
Emprunt d’État à long terme
TME
2005 3,6 % 1,6 % 4,4 % 2,09 % 3,46 %
2006 4,6 % 2,4 % 4,4 % 2,84 % 3,86 %
2007 5,0 % 2,4 % 4,6 % 3,86 % 4,36 %
2008 2,6 % 0,2 % 3,3 % 0,04 % 4,31 %
2009 - 2,8 % - 2,9 % - 1,4 % 0,71 % 3,70 %
2010 3,1 % 2,0 % 2,9 % 0,43 % 3,18 %
2011 3,0 % 2,1 % 2,3 % 0,87 % 3,38 %
2012 1,3 % 0,2 % 1,2 % 0,23 % 2,58 %
2013 1,4 % 0,7 % 1,2 % 0,09 % 2,26 %
2014 0,8 % 0,2 % 0,6 % 0,09 % 1,69 %Source : INSEE
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2,5 %
2,0 %2,2 %
3,7 %
51
Annexes
Index global automobile
Évolution de la variation moyenne annuelle de l’index global automobile
7 %
6 %
5 %
4 %
3 %
2 %
1 %
0 %2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
4,0 % 4,0 % 3,9 %
3,4 %
2,6 % 2,7 %
Variation en % de l'index global = (56,0 % × 0,73 A) + (7,6 % × 1,46 B) + (36,4 % × 2,18 C)
A : variation en % Indice Prix Consommation Réparation de véhicules personnels (Insee) B : variation en % Indice Prix Consommation Pièces détachées et accessoires pour véhicules personnels (Insee) C : variation en % Indice des salaires de base Activités pour la santé humaine (Insee)
Niveau de l’index
1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
2005 122,09 122,79 124,34 125,06
2006 126,83 127,62 128,83 129,49
2007 131,83 132,88 134,02 134,59
2008 136,70 137,92 139,12 140,12
2009 141,96 142,81 143,73 144,26
2010 145,90 146,50 147,27 147,79
2011 149,81 150,53 151,09 151,86
2012 153,39 154,06 155,10 155,56
2013 156,74 157,50 158,01 158,37
2014 160,39 160,91 161,30 161,68
52
Annexes
1,9 %
0,8 %0,3 %
4,8 %
Index MRH
Évolution de la variation moyenne annuelle de l’index MRH
7 %
6 %
5 %
4 %
3 %
2 %
1 %
0 %2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3,2 %
4,5 %
5,0 %
1,0 %
1,8 %
3,0 %
Formule de l’index : I = 0,50 x (Index BT01* trimestriel) + 0,50 x (Indice IPEA* trimestriel)
* Base 100 au 1er janvier 1994Index BT01 : Index national du prix du bâtiment, tous corps d’état.Indice IPEA : Indices des prix des travaux d’entretien-amélioration de logements
Niveau de l’index
1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
2005 136,7 136,9 137,8 139,2
2006 141,8 143,5 145,2 146,3
2007 148,7 150,3 151,4 152,5
2008 155,7 158,0 160,1 158,9
2009 159,7 159,5 159,7 160,0
2010 161,1 162,6 163,1 163,7
2011 166,2 167,2 168,1 168,9
2012 170,3 170,7 170,7 171,0
2013 172,2 171,8 172,1 172,4
2014 172,8 172,7 172,7 172,5Source : SOeS, enquête IPEA et index BT - Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
2,7 %
1,9 %
1,0 %
53
Annexes
Indices construction
Évolution de la variation moyenne annuelle de l’indice FFB
7 %
6 %
5 %
4 %
3 %
2 %
1 %
0 % 0,0 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3,7 %
4,7 %
2,4 %
6,3 %
4,7 %5,0 %
Indice FFB du coût de la construction
1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
2005 686,9 688,3 691,3 699,4
2006 717,6 731,8 741,7 749,1
2007 760,1 771,0 774,6 773,5
2008 791,2 810,4 829,1 802,9
2009 799,4 804,4 811,8 817,9
2010 822,3 839,0 841,7 851,2
2011 875,2 875,7 879,7 879,8
2012 901,0 898,5 901,5 903,1
2013 919,8 915,8 914,4 920,8
2014 924,9 925,0 926,8 930,8
Source : Féderation Française du Bâtiment
54
Annexes
Indice risques industriels
Évolution de la variation moyenne annuelle de l’indice RI
7 %
6 %
5 %
4 %
3 %
2 %
1 %
0 %
- 1 %
- 2 %
2,7 %
- 1,5 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3,4 %
5,8 %
3,6 %
Indice RI (risques industriels) - Base 1 000 au 1er avril 1975La formule (depuis janvier 2010) est la suivante : I = 45 + (2,26 A) + (19,43 B) + (5,65 C) + (8,37 D) A : Indice FFB du coût de la construction (base 1 au 1er janvier 1941); B : Indice mensuel du coût horaire du travail - tous salariés pour les industries mécaniques et électriques
(Insee, base 100 décembre 2008); C : Indice de prix à la production des produits métallurgiques (Insee, base 100 moyenne de l’année 2010); D : Indice de prix à la production des biens intermédiaires (Insee, base 100 moyenne de l’année 2010).
1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
2005 4 455 4 490 4 518 4 568
2006 4 590 4 609 4 679 4 764
2007 4 848 4 911 4 956 5 015
2008 5 071 5 077 5 103 5 185
2009 5 302 5 303 5 229 5 146
2010 5 124 5 132 5 160 5 240
2011 5 321 5 388 5 496 5 573
2012 5 627 5 637 5 683 5 690
2013 5 711 5 716 5 769 5 753
2014 5 746 5 751 5 758 5 772
4,4 %
5,4 %
3,9 %
1,4 %
0,3 %
55
Annexes
Lexique
Abréviations
� ACPR = autorité de contrôle prudentiel et de résolution� ACPS = artisans, commerçants et prestataires de services� Cat-Nat = catastrophe naturelle� CCFA = comité des constructeurs français d’automobiles� CCR = caisse centrale de réassurance� FFB = fédération française du bâtiment� INSEE = institut nationnal de la statistique et des études économiques�MRH = multirisque habitation� ONDRP = observatoire national de la délinquance et des réponses pénales� ONISR = observatoire national interministériel de la sécurité routière� PJ = protection juridique� PP = pertes pécuniaires� PPNA = provisions pour primes non acquises au 31/12� TGN = tempête, grêle, neige� TPM = transport public de marchandises� TPV = transpot public de voyageurs
� Assurances de biens et de responsabilité : ensemble des assurances non vie, à l’exceptiondes assurances maladie et accidents corporels (autres qu’automobile).
� Fréquence des sinistres (en ‰) = x 1000
� Ratio combiné avant réassurance = rapport des prestations versées, des dotations poursinistres à payer et des frais généraux au total du chiffre d’affaires avant réassurance.
� Ratio combiné après réassurance= ratio combiné avant réassurance + charge de la réassurance.
� Rapport sinistres à primes =
nombre de sinistresnombre de contrats
charge des sinistresprimes
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