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VISÃO GERAL SOBRE PRIVATE EQUITY Intermediário financeiro que arrecada capital e o utiliza para investir em empresas de capital fechado.
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VISÃO GERAL SOBRE PRIVATE EQUITY
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Definição: É um intermediário financeiro que arrecada capital e o utiliza para investir em empresas de capital fechado.
Atuação: Dívida ou participação acionária, atua diretamente na administração da empresa em que investe, ou, via conselho.
Fonte de Recursos: Fundos de Pensão, Doações, Fundações, Holdings de Bancos, Famílias, Bancos de Investimentos , Sócios Executivos, Empresários.
Horizonte de Investimento: Geralmente, entre 3 e 5 anos, com liquidez no final desse período (saída).
Rentabilidade: Buscam rentabilidade muito superior ao mercado, chegando até à 50% a.a.
Private Equity – Visão Geral
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Categorias de Investimento de um “P.E.”
Capital Semente ou de Start-Up: Utilizado para desenvolver um conceito, empresas muito novas (menos de 1 ano)
Capital de 1º Estágio: Utilizado para desenvolvimento produtivo e comercial.
Capital de 2º Estágio: Utilizado para expansão de Marketing e reforço no Capital de Giro para o aumento das operações.
Capital de Expansão: Financiar forte expansão de empresas já lucrativas, seja via Capital de Giro ou aquisições.
Capital Ponte: Empréstimo de Curto Prazo, para suprir necessidade enquanto o tomador negocia um financiamento mais amplo, de Longo Prazo.
Mezanino: Dívida subordinada, de alto rendimento, com direito a conversão em ações do tomador.
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Ciclos de investimento de um “P.E.”
LucratividadeROI
Private Equity
Angel Fundos
Venture Capital
Capital Expansão
IPO – M&A
Vida da Empresa
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Sócio Executivo com proposta de visão única, com grande conhecimento do seu mercado e voltado para resultados;
Oportunidade de alta expansão no período de 3 a 5 anos;
Oportunidade de mercado para consolidação;
Fluxo de caixa e rentabilidade para satisfazer os investidores;
Governança e Sustentabilidade;
Integridade e Boa Reputação;
Estratégia de Crescimento Sólida (Orgânica e/ou via Aquisições);
Motivação da Equipe de Gestão, compartilhando sua visão, decisões e resultados;
Perspectiva de Saída com up-side. ( venda, fusão, IPO);
Características buscadas em uma empresa alvo
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Suporte financeiro para expansão das operações, via financiamento para Capital de Giro, Investimentos e Aquisições;
Suporte gerencial para tomada de decisões;
Maior profissionalização da Empresa;
Compartilhamento e mitigação dos riscos operacionais e financeiros;
Maior acesso a redes de contatos (clientes/fornec./concorrentes/investidores);
Preparação para sucessão e continuidade da empresa;
Vantagens da entrada de um “P.E.”
AUMENTO DO VALOR DA EMPRESA!!!
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Exemplo de Investimento
R$ 6,5 Milhões de ganho para o Acionista!
Site - www.grupoativos.com.br
Email: grupoativos@grupoativos.com.br
Tel.: (11) 9.8211-3781 Tel.: (11) 9.7648-9030
BERNARDO RAFAEL
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