Tipco

Marketing Marketing PlanPlan

byby Group 5Group 5

Executive SummaryExecutive Summaryตลาดน้ำ��าผลไม้�พร้�อม้ด��ม้ 100% เต�บโตขึ้��น้ำเฉล��ย 20% ทุ�กปี�ปี จจ�บ"น้ำน้ำ��าผลไม้�พร้�อม้ด��ม้ 100% พาสเจอร้$ไร้ซ์$ ตร้า Squeeze ม้� ส&วน้ำแบ&งการ้ตลาดเปี*น้ำทุ�� 2 ร้องจาก Nestle

เปี+าหม้ายส&วน้ำแบ&งการ้ตลาดอ"น้ำด"บ 1 และ เพ��ม้ร้ายได�จากการ้ขึ้าย Squeeze

ด�าเน้ำ�น้ำกลย�ทุธ์$ทุางการ้ตลาดตลอดปี� 50 โดยใช้�ว�ธ์�โฆษณาปีร้ะช้าส"ม้พ"น้ำธ์$ และ Event Marketing

ContentContentMarket Situation

Market Research

SWOT analysis

Forecasting

Goal and Objective

Market Strategy

Action Plan

Financial projection

Monitoring

Market SituationMarket Situation

กการเติ�บโติของติลาดารเติ�บโติของติลาดน้ำ��าผลไม้� น้ำ��าผลไม้� ((รวม้ทุ�กยี่��ห้�อรวม้ทุ�กยี่��ห้�อ))

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2546 2547 2548 2549

M

ทุ��ม้า น้ำ�ตยสาร้ Tycoon และ หน้ำ"งส�อพ�ม้พ$ผ4�จ"ดการ้

SegmentationSegmentation

• Premium >>>>>> 100%

• Regular >>>>>> 40%

• Economy >>>>>> 20%

30.30 34.20 37.58 40.00

15.15 11.21 10.00 10.00

54.55 54.60 52.42 50.00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2546 2547 2548 2549

Economy

Regular

Premium

Segmentation ;Segmentation ; ตลาดร้วม้น้ำ��าผลไม้�พร้�อม้ด��ม้

ทุ��ม้า น้ำ�ตยสาร้ Tycoon และ หน้ำ"งส�อพ�ม้พ$ผ4�จ"ดการ้

Segmentation ;Segmentation ; ติลาดน้ำ��าผลไม้� 100%100%

28.0 32.5 33.3 34.0

72.0 67.5 66.7 66.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2546 2547 2548 2549 ( 1-9 )

UHT

Pasteurize

ทุ��ม้า น้ำ�ตยสาร้ Tycoon และ หน้ำ"งส�อพ�ม้พ$ผ4�จ"ดการ้

Market Share ’49Market Share ’49 ; ติลาดน้ำ��าผลไม้� 100%100%

15%

40%

6%

39%

%Squeeze %Neste %Malee %Other

ทุ��ม้า น้ำ�ตยสาร้ Tycoon และ หน้ำ"งส�อพ�ม้พ$ผ4�จ"ดการ้

• พฤต�กร้ร้ม้การ้บร้�โภคขึ้องคน้ำไทุยเปีล��ยน้ำแปีลง• ร้ะด"บร้ายได�ขึ้องคน้ำใน้ำส"งคม้ส4งขึ้��น้ำ• แน้ำวโน้ำ�ม้ขึ้องการ้เพ��ม้ขึ้��น้ำขึ้องการ้บร้�โภคน้ำ��าผลไม้�ใน้ำบร้ร้จ�ภ"ณฑ์$• ร้ะด"บการ้ศึ�กษาโดยเฉล��ยเพ��ม้ส4งขึ้��น้ำ• การ้เปี:ดเสร้�ทุางการ้ค�าม้ากขึ้��น้ำ ทุ�าให�เคร้��องด��ม้พร้�อม้ด��ม้จากต&าง

ปีร้ะเทุศึเขึ้�าม้าใน้ำปีร้ะเทุศึม้ากขึ้��น้ำ• ภาษ�น้ำ�าเขึ้�าขึ้องว"ตถุ�ด�บ (น้ำ��าผลไม้�เขึ้�ม้ขึ้�น้ำ) ม้�การ้ปีร้"บลดลง• เทุคโน้ำโลย�การ้ผล�ตก�าวหน้ำ�าขึ้��น้ำ

ปั�จจ ยี่ทุ��ส่"งผลกระทุบติ"อติลาดรวม้ปั�จจ ยี่ทุ��ส่"งผลกระทุบติ"อติลาดรวม้

• ทุ�กเพศทุ�กว ยี่

• ติระห้น้ำ กถึ'งการบร�โภคส่��งทุ��ม้�ปัระโยี่ชน้ำ+ติ"อร"างกายี่

• ห้"วงใยี่ส่�ขภาพผ-�อ.�น้ำ

Target MarketTarget Market

Market ResearchMarket Research

งาน้ำอด�เรกก บการด.�ม้น้ำ��าผลไ ม้�

21%

32%15%

3%

19%

10% อ&าน้ำหน้ำ"งส�อเล&น้ำก�ฬาปีล4กต�น้ำไ ม้�สะสม้ส��งขึ้องเล��ยงส"ตว$

อ��น้ำๆ

อายี่�

ต��ากว&า 20 ปี�5%

20-29 ปี�45%30-39 ปี�

30%

ต"�งแต& 40 ปี� ขึ้��น้ำไ ปี20%

ต��ากว&า 20 ปี�20-29 ปี�30-39 ปี�

ต"�งแต& 40 ปี� ขึ้�� น้ำไ ปี

อาช�พ

35%

38%

12%

3%11% 1% 0%

ร้"บร้าช้การ้และพน้ำ"กงาน้ำร้"ฐว�สาหก�จพน้ำ"กงาน้ำบร้�ษ" ทุเอกช้น้ำทุ�า ธ์�ร้ก�จส&วน้ำต"วแม้&บ�าน้ำน้ำ"กเร้�ยน้ำ/น้ำ"กศึ�กษา

ว&างงาน้ำอ�� น้ำๆ

เพศ

ช้าย44%

หญิ�ง56%

ช้าย

หญิ�ง

n = 200

Market ResearchMarket Research

4.6

3.27

4.09 4.17

4.72

4.34

3.993.93

3.6

2.85 2.98

3.77

3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

ร้สช้าต�

ความ้สดช้��น้ำ

สะอาด

อาย�การ้เก@บร้"กษา

ร้าคา

บร้ร้จ�ภ"ณฑ์$

การ้ส&งเสร้�ม้การ้ขึ้าย

ปั�จจ ยี่ทุ�� ม้�ผลติ"อการซื้.� อน้ำ��าผลไ ม้�

44.7

28.120.9

11.57.2

0

10

20

30

40

50

ส่ถึาน้ำทุ�� เล.อกน้ำ��าผลไ ม้�

1.91

2.73 2.972.35 2.59

4.15

2.35 2.612.19

00.5

11.5

22.5

33.5

44.5

คะแน้ำน้ำเฉล��ยี่

ทุ ศน้ำคติ�ของผ-�บร�โภคทุ��ม้�ติ"อน้ำ��าผลไ ม้�100%ยี่��ห้� อSqueeze ก บยี่��ห้� ออ.� น้ำ

สดกว&าสะอาดกว&าร้าคาถุ4กกว&าว�ตาม้�น้ำส4งกว&าไ ม้&ม้�สาร้ก"น้ำบ4ดเก@บไ ด�น้ำาน้ำกว&า

อร้&อยกว&าซ์�� อไ ด�สะดวกกว&าบร้�โ ภคสะดวกกว&า

กล�&ม้ทุ��ต�องการ้ความ้สดช้��น้ำและพล"งงาน้ำจากการ้ด��ม้น้ำ��าผลไม้� 30%

กล�&ม้ทุ��ต�องการ้ความ้สดช้��น้ำและพล"งงาน้ำจากการ้ด��ม้น้ำ��าผลไม้�

30%

n = 200

CompetitorCompetitor

• MALEE– เปี*น้ำทุ��ร้4 �จ"กใน้ำตลาดเปี*น้ำอย&างด�– ม้�ส�น้ำค�าหลากหลาย– แน้ำะน้ำ�าส�น้ำค�าใหม้&อย&างต&อเน้ำ��อง

•  NESTLE– เปี*น้ำผ4�น้ำ�าตลาด– ก�จกร้ร้ม้ส&งเสร้�ม้การ้ขึ้ายค&อน้ำขึ้�างน้ำ�อย– ม้�ช้��อเส�ยงใน้ำตลาด

Product Retail Business

o จ ดติ �งข'�น้ำเม้.�อว น้ำทุ�� 22 ม้�น้ำาคม้ 2519 

o ทุ�น้ำจดทุะเบ�ยี่น้ำเร��ม้แรก 10 ล�าน้ำ บาทุo ปั�จจ�บ น้ำม้�ทุ�น้ำจดทุะเบ�ยี่น้ำ 500   ล�าน้ำบาทุ

ปัระว ติ�ของก�จการปัระว ติ�ของก�จการ

• บร้�ษ"ทุ ทุ�ปีโก�ฟู4ดส$ (ปีร้ะเทุศึไทุย ) จ�าก"ด (ม้หาช้น้ำ ) (เด�ม้ช้��อ บร้�ษ"ทุ ส"บปีะร้ดไทุย จ�าก"ด (ม้หาช้น้ำ) จ"ดต"�งขึ้��น้ำเม้��อว"น้ำทุ�� 22ม้�น้ำาคม้ 2519 โดยม้�ทุ�น้ำจดทุะเบ�ยน้ำเร้��ม้แร้ก 10 ล�าน้ำบาทุ

• ปี� 2536 ม้�การ้ขึ้ยายการ้ลงทุ�น้ำใน้ำบร้�ษ"ทุย&อย บร้�ษ"ทุ ทุ�ปีโก�เอฟูแอน้ำด$บ� จ�าก"ด ( เด�ม้ช้��อ บร้�ษ"ทุ ทุ�ปีโก�ฟู4ดส$ จ�าก"ด )ทุ�าให�ขึ้ยายสายการ้ผล�ตเขึ้�าไปีใน้ำตลาดน้ำ��าผลไม้�พร้�อม้ด��ม้

• ปี� 2545 จ�าหน้ำ&ายทุ�ปีโก�สคว�ซ์ น้ำ��าผลไม้�และน้ำ��าผ"กไม้�ร้วม้ แบบพาสเจอร้$ไร้ทุ$

ปัระว ติ�ของก�จการ

• บร้�ษ"ทุ ทุ�ปีโก�ฟู4ดส$ (ปีร้ะเทุศึไทุย ) จ�าก"ด (ม้หาช้น้ำ (เปี*น้ำบร้�ษ"ทุทุ��ได�ร้"บการ้ร้"บร้องม้าตร้ฐาน้ำ 9002ISO เปี*น้ำแห&งแร้กขึ้องโลกใน้ำด�าน้ำการ้ผล�ตส"บปีะร้ดจากส�าน้ำ"กงาน้ำผล�ตภ"ณฑ์$ม้าตร้ฐาน้ำอ�ตสาหกร้ร้ม้จาก RW TUV ปีร้ะเทุศึเยอร้ม้"น้ำและได�ปีร้"บปีร้�งเปี*น้ำม้าตร้ฐาน้ำ III

9001 2000Version จาก SGS (Thailand) ใน้ำปี� 25 46

ปัระว ติ�ของก�จการปัระว ติ�ของก�จการ

• ใน้ำปี� 2547 ได�ม้�การ้ขึ้ยายสายผล�ตภ"ณฑ์$และออกผล�ตภ"ณฑ์$ใหม้&ส4&ตลาด

– ผล�ตภ"ณฑ์$ใน้ำกล�&ม้น้ำ��าผ"กและผลไม้� I 100

– ผล�ตภ"ณฑ์$ใน้ำกล�&ม้น้ำ��าผ"กและน้ำ��าผลไม้� 100 แบบพาสเจอร้$ไร้ส$

– ออกผล�ตภ"ณฑ์$ใหม้&ส4&ตลาดได�แก& เคร้��องด��ม้ธ์"ญิญิาหาร้

ตร้าเน้ำเจอร้$อ"พ

ปัระว ติ�ของก�จการปัระว ติ�ของก�จการ

• เด�อน้ำธ์"น้ำวาคม้ 2547 ย"งได�ร้"บม้าตร้ฐาน้ำ III (International Food Standard) ซ์��งเปี*น้ำม้าตร้ฐาน้ำทุ��ผ4�ค�าปีล�ก

ใน้ำปีร้ะเทุศึเยอร้ม้"น้ำและฝร้"�งเศึส ได�ร้&วม้ก"น้ำจ"ดทุ�าขึ้��น้ำเพ��อใช้�ใน้ำการ้ปีร้ะเม้�น้ำผ4�ผล�ต

อาหาร้ทุ��ส&งผล�ตภ"ณฑ์$เขึ้�าส4&ปีร้ะเทุศึแถุบย�โร้ปี

ปัระว ติ�ของก�จการปัระว ติ�ของก�จการ

• ใน้ำปี� 2548 ได�ม้�การ้ขึ้ยายสายผล�ตภ"ณฑ์$

– กล�&ม้น้ำ��าผ"กและผลไม้� 100%

– ขึ้ยายสายผล�ตภ"ณฑ์$ใน้ำกล�&ม้น้ำ��าผ"กและน้ำ��าผลไม้� 100%

แบบพาสเจอร้$ไร้ส$

– ขึ้ยายสายผล�ตภ"ณฑ์$ใน้ำกล�&ม้เคร้��องด��ม้ธ์"ญิญิาหาร้

ปัระว ติ�ของก�จการปัระว ติ�ของก�จการ

• ปี� 2548 ขึ้ยายผล�ตภ"ณฑ์$ – น้ำ��าผลไม้�พร้�อม้ด��ม้ 100% ทุ"�งใน้ำแบบสเตอร้�ไร้ส$และ

แบบพาสเจอร้$ไร้ส$ เพ��ม้เต�ม้ อ�ก 5 ร้สช้าต�– ขึ้ยายสายผล�ตภ"ณฑ์$ เคร้��องด��ม้ธ์"ญิญิาหาร้ เพ��ม้เต�ม้อ�ก 2

ร้สช้าต�

ปัระว ติ�ของก�จการปัระว ติ�ของก�จการ

• สร้�างโร้งงาน้ำเคร้��องด��ม้แห&งทุ�� 2 ทุ�� ว"งน้ำ�อย จ"งหว"ด

พร้ะน้ำคร้ศึร้�อย�ธ์ยา ซ์��งคาดว&าจะเร้��ม้ผล�ตและขึ้ายใน้ำปี� 2549

และซ์��อโร้งงาน้ำบร้ร้จ�ขึ้วดน้ำ��าแร้& ทุ��อ�าเภอแม้&ร้�ม้ จ . เช้�ยงใหม้& ใน้ำเด�อน้ำ

ธ์"น้ำวาคม้

ProductProduct

ทุ�ปัโก�ส่คว�ซื้ น้ำ��าผลไม้� ทุ�ปัโก�ส่คว�ซื้ น้ำ��าผลไม้� 100 % 100 % พาส่เจพาส่เจอร+ไรส่+อร+ไรส่+

• Sales PointSales Point

น้ำ��าผลไม้�ค"�น้ำสด 100 % ทุ��อร้&อยได�ร้สธ์ร้ร้ม้ช้าต�จากเน้ำ��อผลไม้�แทุ� อ�ดม้ด�วยค�ณค&าและพล"งความ้สดช้��น้ำเพ�ยงพอตาม้ทุ��ร้ &างกายต�องการ้ใน้ำแต&ละว"น้ำ

แคลเซ์�ยม้และว�ตาม้�น้ำ เอ ซ์� อ� ส4งผ&าน้ำการ้ผล�ตด�วยกร้ร้ม้ว�ธ์�การ้พาสเจอไร้ส$ ซ์��งเปี*น้ำร้ะบบทุ��ด�ทุ��ส�ดใน้ำการ้ก�าจ"ดเช้��อจ�ล�น้ำทุร้�ย$ทุ��เปี*น้ำโทุษแก&ร้&างกาย

ร้"กษาค�ณค&าความ้สดไว�ได�ม้ากทุ��ส�ด โดยปีร้าศึจากว"ตถุ�ก"น้ำเส�ย ไม้&เต�ม้น้ำ��าตาล ไม้&แต&งกล��น้ำ และไม้&เจ�อส�ส"งเคร้าะห$

ทุ�ปัโก�ส่คว�ซื้ น้ำ��าผลไม้� ทุ�ปัโก�ส่คว�ซื้ น้ำ��าผลไม้� 100 % 100 % พาส่เจพาส่เจอร+ไรส่+อร+ไรส่+

• Californai Hi-Cal Hi C

• Californai Lite

• Californai Callagen

• Shogun Orange Juice

• Sweet Orange Juice

• Valencia Orange Juice

• Aloe Vera & White Grape Juice

• Carrot

• Guava Juice

• Beetroot & Mixed Fruit Juice (New)

• Mixed Vegetable & Mixed Fruit Juice (New )

Product Line-upProduct Line-up

ทุ�ปัโก�ส่คว�ซื้ น้ำ��าผลไม้� ทุ�ปัโก�ส่คว�ซื้ น้ำ��าผลไม้� 100 % 100 % พาส่เจพาส่เจอร+ไรส่+อร+ไรส่+

Product DescriptionProduct Description

• TypeType Pasteurization Juice

• ProcessProcess Flash Pasteurization,

sterilizing at 85-95 ‘c for 10-15

seconds

• StorageStorage Refrigerated at 2-5 ‘c

• Product LifeProduct Life 1 month

• SizeSize 1000 , 300 cc.

PositioningPositioningPrice

Nutrition

Nestle

Malee

Smile

Squeez

100

80

60

40

20

Size 1000 CC.

SWOTSWOT Analysis

• Strengh– บร้�ษ"ทุได�การ้ร้"บร้องค�ณภาพ HACCP– ภาพล"กษณ$ทุ��ด�– ส�น้ำค�าม้�ความ้หลากหลาย– การ้กร้ะจายส�น้ำค�าม้�ความ้ทุ"�วถุ�ง

•  Weakness– ร้าคาส�น้ำค�าส4งกว&าค4&แขึ้&ง– ร้สช้าต�ไม้&เหม้�อน้ำผลไม้�สด

SWOTSWOT Analysis• Opportunity

– ตลาดน้ำ��าผลไม้�ม้�แน้ำวโน้ำ�ม้ขึ้ยายต"วม้ากขึ้��น้ำ– ผ4�บร้�โภคห"น้ำม้าใส&ใจส�ขึ้ภาพม้ากขึ้��น้ำ – พฤต�กร้ร้ม้ผ4�บร้�โภคเปี:ดร้"บส�น้ำค�าใหม้&ๆ ม้ากขึ้��น้ำ – ภาษ�น้ำ�าเขึ้�าว"ตถุ�ด�บลดลง– พฤต�กร้ร้ม้การ้บร้�โภคน้ำ��าผลไม้�เพ��ม้ขึ้��น้ำได�อ�ก

•  Threat– ค�ณภาพว"ตถุ�ด�บควบค�ม้ได�ยาก– ธ์�ร้ก�จม้�การ้แขึ้&งขึ้"น้ำค&อน้ำขึ้�างส4ง– ส�น้ำค�าทุดแทุน้ำม้�ร้าคาต��ากว&า– การ้เปี:ดเสร้�ทุางการ้ค�า ส&งผลให�ม้�ค4&แขึ้&งม้ากขึ้��น้ำ

ForecastingForecasting

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2546 2547 2548 2549 2550 F

Total Market ; Total Market ; ตลาดร้วม้น้ำ��าผลไม้�พร้�อม้ด��ม้ตลาดร้วม้น้ำ��าผลไม้�พร้�อม้ด��ม้

M

Premium, 2400,

40%Regular, 600, 10%

Economy, 3000, 50%

Pasteurized, 840,

35% UHT, 1560, 65%

SegmentationSegmentation

ForecastingMarket Share 2550Market Share 2550

Squeeze, 375.00,

44%Nestle, 315.00,

38%

Malee, 110.00,

13%Other,

40.00, 5%

Growth 5%

GoalGoal and ObjectiveObjective

Market Share growth Market Share growth

5%5%

Sales rev. 375 M.Sales rev. 375 M.

Target SegmentTarget Segment

• Current Customer

• Penetrate competitors’ customer

• Educated customer

StrategyStrategy• Intensive Growth Intensive Growth

StrategyStrategy

– Market Penetration

– Product Development

– Market Development

– Diversify

•DifferentiateDifferentiate

4 Ps’ Strategy4 Ps’ Strategy• Product

– “น้ำ��าผลไม้� 100% พาส่เจอร+ไรซื้+”

– ปัร บปัร�ง Packaging

•Price

– Premium Product

– Nutrition

– Attractive

Nutrition

Nestle

Malee

Smile

Squeez

4 Ps’ Strategy4 Ps’ Strategy

•Place

– เปั2ดบ-ธวางส่�น้ำค�าของติน้ำเอง

– กระจายี่ส่�น้ำค�าให้�ครอบคล�ม้

– ห้าพ น้ำธม้�ติรธ�รก�จ•โรงแรม้

•ฟิ2ติเน้ำส่ เซื้น้ำเติอร+

4 Ps’ Strategy4 Ps’ Strategy

•Promotion

– Campaign / Discount

– Advertising

– Event activity

4 Ps’ Strategy4 Ps’ Strategy

New ProductNew Product

• แน้ำะน้ำ�าผล�ติภ ณฑ์+ให้ม้"

Squeeze Squeeze

SportSport

New ProductNew Product

Squeeze SportSqueeze Sport

Target Groupกล�"ม้ผ-�ร กการออกก�าล งกายี่

Concept“น้ำ��าผลไม้�พร�อม้ด.�ม้ 100% พาส่เจอร+ไรส่+ ทุ��ให้�ความ้ส่ดช.�น้ำ

พร�อม้พล งงาน้ำห้ล งจากออกก�าล งกายี่”

Sales Pointความ้ส่ดของน้ำ��าผลไม้�ม้�เกล.อแร"ลดความ้อ"อน้ำเพล�ยี่

New ProductNew Product

Squeeze SportSqueeze SportPositioning

Price

Nutrition

Nestle

Malee

Smile

Squeez

SqueezSport

Action Action PlanPlan

7. Action Plan

องค+ปัระกอบของแผน้ำธ�รก�จองค+ปัระกอบของแผน้ำธ�รก�จ

Financial projectionFinancial projection

Rev Cost Sales ExpMarketing Budget

Total Cost Profit

Q1 75 60 7.5Q2 120 96 12Q3 75 60 7.5Q4 75 60 7.5

2550 345 276 34.5 18 328.5 16.5

หน้ำ&วย ล�าน้ำบาทุ

MonitoringMonitoring

1. Target achievement by quarter

Q1 >>>> 75M

Q2 >>>> 120M

Q3 >>>> 75M

Q4 >>>> 75M

2. เปัร�ยี่บเทุ�ยี่บส่"วน้ำแบ"งติลาด รายี่ไติรม้าส่

Thank YouThank You

Group 5Group 5