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Juillet 2016 1 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives
Siège (Lyon)
Espace Eiffel - 18-20 rue Tronchet
69006 Lyon
Tél. 04 72 00 87 87 / Fax. 04 27 19 48 80
Agence de Nice
23, rue Jean Canavèse
06100 Nice
Tél. 04 93 51 01 11
Agence de Nantes
11, allée Duquesne
44000 Nantes
Tél. 02 40 95 64 64
Agence de Montpellier
133, rue Olof Palme - Tournezy
34070 Montpellier
Tél. 04 67 07 99 00
Agence de Paris
8, rue de Valois
75001 Paris
Tél. 06 04 91 28 45
Marché du logement neuf en Languedoc-Roussillon Activité de la promotion immobilière Bilan du 1er semestre 2016 & perspectives Mas de Saporta, Lattes - Jeudi 21 juillet 2016
Intervention de Yohan Breuil, directeur associé
Juillet 2016 2 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives
Promotion immobilière : le périmètre d’observation en Languedoc-Roussillon
Un périmètre d’observation couvrant :
• +/- 1.890.000 habitants dont près de 600.000 concentrés au sein du secteur « région de Montpellier », soit 32% de la population totale.
• 465 communes, dont 25 en zone A, 76 en zone B1, 44 en zone B2, 33 en zone B2 non éligible et 287 en zone C (zonage fiscal Pinel).
Carte du zonage Pinel – Région Languedoc
Roussillon
Source : Adéquation
Juillet 2016 3 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives
Retour sur les motifs d’espoirs & facteurs d’inquiétudes
établies en début d’année 2016 en région LANGUEDOC-ROUSSILLON?
2016, quelles perspectives ?
Juillet 2016 4 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives
Une année 2015 très encourageante sur le Languedoc-Roussillon, enregistrant des volumes particulièrement dynamiques : près de 5.200 ventes
• Un marché dynamique enregistrant une progression de + 35% par rapport à l’année 2014 …
• … en raison d’une forte hausse des mises en vente atteignant près de 5.900 nouveaux logements commercialisés en 2015 (contre +/- 4 640 en 2014).
• Une offre commerciale qui passe de 14 mois théoriques d’offre à seulement 10 mois.
7 428
8 468
5 0685 311
4 918
5 9267 084 7 217
3 730 3 860 4 055
5 351
3 387
4 187 4 1614 771 4 630
4 517
166451
1 364841 1 004
688
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits**
64 % d’investisseurs
3.560 €/m²
en collectif libre neuf (hors
logement « aidé » & hors pkg)
Repères 2015
+ 26%
0,5%
+ 35%
2015 vs. 2014
6 885 7 132
3 658 3 772 3 835
5 167
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits**
7 296
8 443
4 936 5 0874 643
5 8716 885 7 132
3 658 3 772 3 835
5 167
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits**
7 296
8 443
4 936 5 0874 643
5 8716 885 7 132
3 658 3 772 3 835
5 167
3 284
4 1444 070
4 582 4 4024 424
166451
1 352803 988
682
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits**
Juillet 2016 5 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives
Quelles perspectives pour 2016 : vers une stabilité du marché sur des volumes équivalents aux bons scores de 2015, voire plus ?
En raison de motifs d’espoir :
Une dynamique retrouvée des marchés immobiliers au niveau national, ancien et neuf, localement le retour marqué de la clientèle d’investisseurs privés et un socle des acquéreurs‐occupants consolidé
Un marché davantage alimenté en offre nouvelle
Le maintien des taux d’intérêt : ils devraient rester bas dans les prochains trimestres
La réforme du PTZ, plus « généreux » : montant plus élevé, plafonds de ressources relevés donc accessible à un plus grand nombre
Mais des facteurs d’inquiétudes, notamment sur les marchés de
Narbonne, Béziers et Perpignan :
Un climat économique et social qui reste « morose »
Des difficultés à alimenter le marché et à sortir des opérations sur des niveaux de prix davantage en phase avec les capacités budgétaires des ménages locaux.
Quid des effets d’annonce sur l’avenir du dispositif Pinel (prorogation/ modifications) ?
?
Juillet 2016 6 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives
Quel bilan d’activité au 1er semestre 2016 en
RÉGION LANGUEDOC-ROUSILLON ?
Juillet 2016 7 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives
Un 1er semestre 2016 encourageant enregistrant des volumes similaires au 1er semestre 2015
• Près de 2.640 ventes au 1er semestre 2016, soit un volume similaire au bon résultat
enregistré au 1er semestre 2015 (-1 %)
• Une légère baisse des mises en vente avec moins de 2.900 nouveaux logements mis en commercialisation engendrant une diminution de l’offre commerciale (-8%).
P
2 570
3 314
1 811
2 662
4 709 4 750
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
1S14 1S15 1S16
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale
2 570
3 314
2 868
1 811
2 6622 637
4 709 4 7504 369
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
1S14 1S15 1S16
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale
- 13%
-8%
- 1%
1S2016 vs. 1S2015 1S2016 vs. 1S2014
+ 12%
-7%
+ 46%
Nb de ventes
Nb de mises en vente
Offre commerciale
Juillet 2016 8 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives
Quel bilan d’activité au 1er semestre 2016 sur le
marché de la RÉGION MONTPELLIERAINE ?
Juillet 2016 9 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives
2 077
2 559
1 8501 700
1 569
2 4362 192
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 1S16
Evolution semestrielle des volumes de mises en vente
Une baisse des mises en vente, particulièrement marquée au 2ème trimestre
• 1er trimestre 2016 vs. 1er trimestre 2015 : 1 287 mises en vente (vs. 1288), soit 0%
• 2ème trimestre 2016 vs. 2ème trimestre 2015 : 905 mises en vente (vs. 1148), soit - 21%
• Une offre nouvelle développée à 48% au sein de la ville de Montpellier (1.051 mises en vente)
- 10% vs. 1S2015
+ 40% vs. 1S2014
+ 29% vs. 1S2013
175 logements retirés du marché
vs. 288 logements en 2015 &
411 en 2014
Nb de mises en
vente
Juillet 2016 10 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives
1 7601 622
1 166 1 2281 094
1 900
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 1S16
Evolution semestrielle des volumes de ventes
Des volumes de ventes qui poursuivent la bonne dynamique enregistrée en 2015 : près de 1.860 ventes
Taux de désistement =
15% ventes brutes
vs 14% en 2015 & 21% en 2014
- 2 % vs. 1S2015
+ 70 % vs. 1S2014
+ 51% vs. 1S2013
Nb de ventes
• Une ville-centre de Montpellier dans la même dynamique avec des ventes qui restent élevées : 926
au 1er semestre 2016 (vs 970 au 1er semestre 2015). Elle a pesé pour 50 % des ventes au 1er semestre
2016 (contre +/- 51% au 1er semestre 2015).
1 7601 622
1 166 1 2281 094
1 900 1 857
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 1S16
Evolution semestrielle des volumes de ventes
Juillet 2016 11 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives
Un maintien de la clientèle d’investisseurs et surtout une bonne dynamique des ventes à propriétaires-occupants
• 842 ventes à propriétaires-occupants enregistrées au 1er semestre 2016 (un record!)
vs 790 en 2014, soit une augmentation de + 7% par rapport au précédent record.
-9% vs. 1S2015
+94% vs. 1S2014
+91% vs. 1S2013
+7% vs. 1S2015
+47% vs. 1S2014
+21% vs. 1S2013
Ventes à
investisseurs
Ventes à occupants
38722%
56035%
64956%
69657%
57152%
79042%
84245%
1 37378%
1 06265% 517
44%
53243% 523
48%
1 11058%
1 01555%
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 1S16
Répartition des ventes entre investisseurs et occupants
Ventes à occupants Ventes à investisseurs
Juillet 2016 12 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives
25566%
37066%
49176%
49571% 409
72%
64782% 562
67%
13234%
19034%
15824%
20129%
16228%
14318%
28033%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 1S16
Répartition des ventes occupants entre accession "libre" et accession "aidée"
Accession libre Accession aidée
Des ventes à propriétaires-occupants portées par une augmentation des ventes en accession « aidée »
• 280 ventes « aidées » au 1er semestre 2016 (vs 143 au 1er semestre 2015), soit 33 % des ventes enregistrées auprès de la clientèle de propriétaires occupants.
+96% vs. 1S2015
+73% vs. 1S2014
+39% vs. 1S2013
-13% vs. 1S2015
+37% vs. 1S2014
+14% vs. 1S2013
Ventes « aidées »
Ventes « libres »
Juillet 2016 13 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives
Une activité significative des ventes en secteurs aménagés
Part des ventes en secteurs aménagés
• Une activité toujours importante observée en secteurs aménagés représentant 820 ventes au 1er semestre 2015, soit 44 % des ventes : en hausse par rapport à 2015.
28% - 986 vtes
32% - 1 279 vtes
50% - 1 152 vtes
50% - 1 213 vtes
46% - 1 105 vtes
40% - 1 482 vtes
44% - 820 vtes
72% - 2 509 vtes
68% - 2 665 vtes
50% - 1 140 vtes
50% - 1 219 vtes
54% - 1 310 vtes
60% - 2 184 vtes
56% - 1 037 vtes
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1S16
Ventes en secteurs aménagés Ventes en "diffus"
Juillet 2016 14 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives
1 292
2 1272 394
2 197
2 7062 901 3 014
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14 1S15 1S16
Evolution semestrielle de l'offre commerciale
Une intensité concurrentielle qui se maintient avec 3.000 logements disponibles à la vente à la fin du 1er semestre 2016
• Un écoulement théorique de l’offre en +/- 10 mois (au rythme des 12 derniers mois).
• Une ville-centre de Montpellier qui concentre 49% de l’offre disponible (1.466 logements disponibles à la vente à la fin du 1er semestre 2016).
+ 4% vs. 1S2015
+11% vs. 1S2014
+37% vs. 1S2013
Offre
commerciale
Juillet 2016 15 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives
Des difficultés dans la commercialisation des grands logements (40% de l’offre livrée contre 12% de l’offre sur plan)
• Un marché équilibré avec une offre en pré-commercialisation qui s’est reconstituée à +/- 1 730
logements (57% du disponible).
• Une offre en chantier de +/- 1.180 logements (39% des logements disponibles à la vente).
• Une offre livrée non vendue représentant moins de 110 logements (4% de l’offre disponible).
Offre disponible en fin de 1er semestre 2016 par date de
livraison et par typologie
9%147
5%62
4%4
43%737
29%339 13%
14
37%645
41%485
43%46
10%168 23%
267 36%39
2%28
2%29
4%4
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
sur plan en chantier livrée
T5
T4
T3
T2
ST
Juillet 2016 16 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives
60%1844
60%1992 49%
86148%916
55%1123
54%1738
54%827 45%
1170
34%1052
35%1157 42%
75342%790
36%724
34%1088
33%505 39%
1019
6%188
6%196
9%161
10%194
9%189
11%363
12%188
17%433
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 1S2016 OFFRE1S16
Evolution de la répartition typologique des ventes et de l'offre en fin de 1er semestre 2016 (collectif)
T4/T5 T3 T1/T2
Durée théorique d’écoulement
ST/T2
8 mois
T4/T5
15 mois
T3
12 mois
Une répartition des ventes en collectif impactée par la présence de la clientèle d’investisseurs
• Une part plus significative de ventes en T1/T2 (54% des ventes).
• Un volume d’offre commerciale conséquent en T3 et T4/T5 (56% de l’offre à la fin du 1er semestre 2016) alors même que les rythmes d’écoulement demeurent plus faibles sur ces produits, en raison
notamment de prix plus élevés.
Juillet 2016 17 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives
1%13%
21%
55%44%
29%30%
3%3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ventes àoccupants
Ventes àinvestisseurs
T5
T4
T3
T2
ST
Des disparités flagrantes entre produits vendus à « investisseurs » et « occupants »
• Le cœur des ventes auprès des propriétaires-occupants se concentre sur des logements T3 (44%)
et T4 (30%).
• La clientèle d’investisseurs privilégie le logement T2 (55% des ventes) et les prix d’achat sont
globalement plus élevés
Répartition des ventes (2015-1S2016) par typologie et type d’acquéreurs (collectif) Prix moyen en collectif*
T2 : 146 K€ 44 m²
T4 : 334 K€
91 m²
T3 : 221 K€ 65 m²
*Prix Unitaires Moyens des ventes en libre (collectif,
TVA pleine, hors parking) – 2015-1S2016
Ventes à occupants
T2 : 162 K€ 42 m² ST : 118 K€ 27 m²
T3 : 222 K€ 62 m²
Ventes à investisseurs
Juillet 2016 18 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives
Un prix moyen au m² des ventes qui stagne autour de 3.750€/m² au 1er semestre 2016, légèrement inférieur à celui de l’offre
• Une durée moyenne d’écoulement des opérations en légère hausse, +/- 16 mois.
• A noter, un impact du parking, en collectif, de +/- 270 € rapporté au m² habitable.
• Un prix moyen observé sur la Ville de Montpellier atteignant 4.000 €/m² (hors stat.).
Juillet 2016 19 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives
Une offre pas toujours adaptée aux capacités budgétaires des ménages
MÉNAGES
Région de MONTPELLIER
Ménages modestes
30% gagnant le moins
Ménages aisés
30% gagnant le plus
Budgets en accession
≤ 1.400€/mois
Budget d’acquisition :
≤ à 140 K€
3.400€/mois
Budget d’acquisition :
≥ à 300 K€
≥
T1 T2
T3 T4
ACCESSION LIBRE
ACCESSION « AIDEE »
Ménages intermédiaires = 1.600 à 2.400 €/mois
Budget d’acquisition :
140 - 210 K€ 20% des ménages
20% des ménages
= 2.400 à 3.400 €/mois Budget d’acquisition :
210 - 295 K€
T1 T2
T3 T4
T1 T2
T3 T4
T1 T2
T3 T4
T1 T2
T3 T4
T1 T2
T3 T4
T1 T2
T3 T4
T1 T2
T3 T4
Juillet 2016 20 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives
Premiers résultats au 1er semestre 2016 - Grands marchés métropolitains
3.640 €/m² (+3%)
MONTPELLIER
- 2 %
55 %
3.750 €/m² (-1%)
Secteur de marché Évol. vtes 1S2016 vs 1S2015
Part
investisseurs
Prix des
ventes/m²
Alpes Maritimes
+ 3 %
38 % 5.390 €/m² (+ 3%)
Toulouse
+ 31 %
75 %
3.350 €/m² (-1%)
Légende
Bordeaux
+ 52 %
68 %
Nantes Métropole
+ 0,3 %
67 % 3.670 €/m² (+5%)
Grand Lyon
+ 6 %
55 %
3.930 €/m² (-0,5%)
Franco-Genevois
+ 26 %
39 % 4.360 €/m² (-0,6%)
Source : Adéquation et observatoires
de l’immobilier
Prix au m² : prix au m² habitable des ventes en collectif,
hors stationnement, en libre (hors dispositifs d’aides) en 1S2016
marché en hausse
marché qui stagne
marché en baisse
Juillet 2016 21 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives
Quelle situation sur les autres marchés locaux en
LANGUEDOC-ROUSSILLON ?
Juillet 2016 22 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives
1900
135
206
134
86
201
1857
131
94
226
137
192
0 500 1000 1500 2000
Région de MONTPELLIER
Région de NIMES
Région de SETE
Région de BEZIERS
Région de NARBONNE
Région de PERPIGNAN1S2016
1S2015
+59%
-5%
Région de MONTPELLIER-2%
-54%
+69%
-3%
Evolution des volumes de VENTES NETTES
entre le 1er semestre 2016 et le 1er semestre 2015
Des marchés globalement stables sur Montpellier, Nîmes et Perpignan, tandis que les marchés de Narbonne et Béziers progressent …
Juillet 2016 23 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives
2436
249
218
167
45
199
2192
26
33
248
152
217
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Région de MONTPELLIER
Région de NIMES
Région de SETE
Région de BEZIERS
Région de NARBONNE
Région de PERPIGNAN1S2016
1S2015
-10%
-90%
-85%
+49%
+238%
+9%
Evolution des volumes de MISES EN VENTE
entre le 1er semestre 2016 et le 1er semestre 2015
Des performances commerciales directement corrélées à la capacité d’alimenter le marché
Juillet 2016 24 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives
5643%
4851%
7031%
3828%
8946%
7557%
4649%
15669%
9972%
10354%
0 100 200 300 400
Région de NIMES
Région de SETE
Région de BEZIERS
Région de NARBONNE
Région de PERPIGNANVentes à occupantsVentes à investisseurs
evo. 1S2016 vs 1S2015 : ventes inv.
-6%
-59%
+59%
+111%
-14%
Répartition des ventes entre investisseurs et occupants
Une présence marquée de la clientèle d’investisseurs, qui continue de privilégier le marché structurant de la région de Montpellier
84245%
5643%
4851%
7031%
3828%
8946%
101555%
7557%
4649%
15669%
9972%
10354%
0 500 1000 1500 2000
Région de MONTPELLIER
Région de NIMES
Région de SETE
Région de BEZIERS
Région de NARBONNE
Région de PERPIGNANVentes à occupantsVentes à investisseurs
-9%
Juillet 2016 25 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives
3 796 €
3 022 €
3 242 €
2 926 €
2 840 €
2 986 €
3 748 €
3 109 €
2 897 €
2 894 €
2 952 €
3 044 €
- € 1 000 € 2 000 € 3 000 € 4 000 € 5 000 €
Région de MONTPELLIER
Région de NIMES
Région de SETE
Région de BEZIERS
Région de NARBONNE
Région de PERPIGNAN
1S2016
1S2015
-1%
+3%
+4%
-11%
-1%
+2%
Des prix moyens au m² relativement stables par rapport à ceux du 1er semestre 2015
Evolution comparative des PRIX AU M² DU LOGEMENT COLLECTIF NEUF
(EN LIBRE hors ventes aidées & hors stat.)
Juillet 2016 26 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives
Perspectives d’évolution
Juillet 2016 27 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives
Quel atterrissage pour 2016 ?
Mais sous condition :
d’un marché suffisamment alimenté en offre nouvelle
du maintien de taux d’intérêt bas dans les prochains mois
Le marché du Languedoc-Roussillon devrait enregistrer un volume d’activité
équivalent à la très bonne année 2015, soit autour de 5.000/5.200 ventes nettes au détail dont 3.500-3.700 ventes sur le seul
marché montpelliérain
Un optimisme justifié en raison de la dynamique actuelle des marchés immobiliers :
tant auprès de la clientèle d’investisseurs (effets positifs du dispositif Pinel et de la nouvelle cartographie fiscale locale)
que des acquéreurs‐occupants (effets positifs du PTZ et du faible cout de l’argent)
Juillet 2016 28 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan au 1er semestre 2016 & Perspectives
Adequation en bref …
55 collaborateurs au sein d’une société créée en 1992, forte de 24 années
d’expérience
5 implantations actuellement : Paris, Lyon, Nice, Montpellier et Nantes
70 aires de marché couvertes par nos observatoires
Plus de 600 missions d’études et de conseil par an, partout en France et
pour l’ensemble des acteurs de l’habitat : aménageurs, promoteurs, collectivités
locales, bailleurs sociaux, établissements publics fonciers, gestionnaires,
banques et commercialisateurs
Interventions sur tous les segments immobiliers : logement, commerce,
immobilier d’entreprise
800 efocus réalisés chaque mois
100 % d’énergie disponible !
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