أميرة الحداد مدرس بقسم الاقتصاد كلية الاقتصاد والعلوم...

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com1

والمالبسالجاهزة والنسيج الغزل قطاع(2007-1995المصري )

النسجية للصناعات العربي لالتحاد مقدم (AFTI)تقرير2009مارس 15-16

الحداد أميرةاالقتصاد مدرسبقسمالسياسية والعلوم االقتصاد كلية

القاهرة جامعة

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com2

المحتوى المالبسالجاهزة و المنسوجات انكماشصناعة

المتعدده األلياف اتفاقية نهاية MFAتأثير

ا تجاه اللتزاماتها مصر تحقيق WTO لتبعات

للصناعة المتواضعة التنافسية و اإلنتاجية

توصيات

البيانات تضارب

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com3

المالبس و المنسوجات انكماشصناعةمصر فى الجاهزة

النمو معدل(1997-2006)

2006بالمليون *(

)دوالر

1997بالمليون *(

)دوالر

-7% 2871 3077 *اإلنتاج-16% 278267 331395 التشغيل-6% 439 465 *األجور

-24% 1211 1586 عدد المنشآت

أعداد: لمصدرا السنوي، الصناعي اإلحصاء واإلحصاء، العامة للتعبئة المركزي الجهازمتفرقة

برنامج ظل فى العام القطاع تقلصالخصخصة

التغير ) (2006-1997معدل

العام القطاع القطاع الخاص

-47% 20% اإلنتاج-47% 30% التشغيل

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com4

المتعدده األلياف اتفاقية نهاية تأثيرMFA

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com5 متفرقة: لمصدرا أعداد السنوي، الصناعي اإلحصاء واإلحصاء، العامة للتعبئة المركزي الجهاز

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com6

السوقى ) السوقى( – )2007-2005النصيب (2004-1995النصيب

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com7

معدل  النمو 05/06

2006 2005 2004

مليون (دوالر )أمريكي

مليون (دوالر )أمريكي

مليون (دوالر )أمريكي

151% $632 $252 0 الكويز*

-50% $187 $374 عدا $579 ما**الكويز

31% $819 $626 $579

إجمالي الصادرات للواليات المتحدة

الكويز صادرات QIZتطور

المصرية* ** الجمارك إحصاءات األمريكية المتحدة بالواليات الدولية التجارة مفوضية

اللتزاماتها مصر تحقيق تبعاتا WTO لتجاه

األولى الدول تعريفة معدلبالرعاية

MFN tariff rate0-5% الغزول

0-10% األقمشة~30% األرضيات أغطية من وغيره السجاد~30% المنزليه المفروشات و المالبس

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com8

المنسوجاتفى • استيراد حظر 1998رفعالمالبسفى • استيراد حظر 2002رفعفى • الجمركية و 2004و 2000خفضالتعريفة

2007

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com9

اللتزاماتها مصر تحقيق تبعاتا WTO لتجاه

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com10

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com11

التنافسية من متواضعة مستوPيات . لماذا؟ التكاليف هيكل ارتفاع و اإلنتاجية انخفاض

العام القطاع سيطرة و كفائة عدم التكاليف هيكل ارتفاع يواجه الخاص القطاع

العمل عنصر وتكلفة %( 25 ) األجور( المدخالت الطاقة% 50تكلفة ومصادر األقمشة مثل

power outages) المعامالت تكلفة ارتفاع الظاهرة التنافسية الميزة فى RCAالتناقصالمستمر

الرئيسية الصادرات أقسام فى

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com12واإلحصاء: العامة للتعبئة المركزي الجهاز المصدر

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com13

: العمل عنصر تكلفة التكاليف هيكل ارتفاع

األجر بالساعةUS$ 0.82 مصرUS$ 0.48 الصينUS$ 0.37 باكستانUS$ 0.28 بنجالديشUS$ 0.28 فيتنام

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com14

التوصيات الخاسرة العامة الشركات خصخصة و المضافة القيمة ذات التصدير استهدافأسواق

حيث ) المفروشات و السجاد مثل المرتفعة الجودة) الخام المادة من القرب ميزة

فى==< % المضافة القيمة من اكبر بـ االحتفاظالداخل

المضافة==< القيمة سلسلة عبر أعلى إلى اإلنتقالمرتفعة==< المصرية الغزول المصرية الشركات تحول

الجودة فى مساوية أقمشة و منسوجات إلى الجودة التسليم بمواعيد االلتزام و الفعال التسويق

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com15

التوصيات الحكومية المشاريع فى التوسع و خلق عن الكف

منها ً بدال مشروطة تحولية مدفوعات تقديم للتدريبConditional Cash Transfers

لكن و الصادرات دعم تقديم فى االستمرارباآلداء مسائلةو بشفافية الحافز يرتبط بحيث أكبر

و الدعم برامج لتقييم علمية بدراسات القيامو منها الناجحة فى لالستمرار المختلفة السياسات

األخرى عن التوقف اكتوبر من السادس و العرب برج منطقتى عن اعالن

! المنسوجات لصناعة مدن

البيانات و :تضارب العمالةالتشغيل

العPامة للتعبئة المركزى الجهازاإلحصاء  CAPMASو IDA

Annual Industrial Statistics

Industrial Information

System

التنمية هيئةالصناعيةIndustrial

Development Authority

إحصاء كتابالصناعى اإلنتاج

السنوىالمعلومات نظام

الصناعي

278267 33547721%

40038444% 2006

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com16

الستمعاكم !!!شكراًThank you for listening!!!

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com17

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com18

1997 2006

Private Public Total Private Public Total

Production 1863 1214 3077 2228 643 2871

Value Added 623 246 869 915 283 1198

Employment 134158 197237 331395 173761 104506 278267

Wages 156 308 465 242 197 439

Number of Firms

1470 116 1586 1139 72 1211

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com19

 1997

 2006

Private Public Total Private Public Total

Production1863 1214 3077 2228 643 2871

Value Added623 246 869 915 283 1198

Employment134158 197237 331395 173761 104506 278267

Wages156 308 465 242 197 439

Net Investment1.6 -219.3 -217.7 83.2 3.1 86.3

Gross Investment125 -150 -25 183 21 204

Productivity0.014 0.006 0.009 0.013 0.006 0.010

Number of Firms1470 116 1586 1139 72 1211

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com20

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20070

200

400

600

800

1000

1200

% T&C Exports of Non-oil Exports

% T&C Exports of Total Exports

Total T&C Exports m

illions US$

Share of T&C Exports to Total Egyptian Oil & Non-Oil Exports )1995-2007(

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com21

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Structure of T&C Exports (1995-2007)

% of clothing to total T&C exports [(61-62)/(50-63)]% of textiles to total T&C exports [(50-60, 63)/(50-63)]

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com22

Exports of T&C continued

Cotton (52) dominates T&C industry

Textile exports fall as cotton exports fall

After end MFA: T&C exports held up because of preferential trade agreements (QIZ 05, EU-Med 04)

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com23

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1995 2007 1995-2007

Cotton (52) Other T&C chapters (50, 51, 53-63)

Dominance of Cotton (52) Exports (1995-2007)

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com24

Chapter Contributions to Total Textile Exports (1995-2007)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

mill

ions

US$

Silk (50)Wool, fine and coarse animal hair, horsehair yarn and woven fabric (51) Cotton (52)Other vegetable textile fibers, paper yarn (PY) and woven fabrics of (PY) (53)Man made filaments (54)Man made staple fibers (55)Wadding, felts and nonwovens; special yarns; twine, cordage, ropes and cables and articles thereof (56)Carpets and other textile floor coverings (57)Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroidery (58)Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile articles of a kind suitable for industrial use (59)Knitted or crocheted fabrics (60)Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags (63)Total Textiles (50-60, 63)

Cotton (52)

Total Textiles (50-60, 63)

Other Made Up Textile Articles (63)

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com25

  2004 2005 2006Growth

Rate 05/06)millions

US$()millions

US$()millions

US$(

QIZ * 0 252 632 151%

Non QIZ ** $579 $374 $187 -50%

TOTAL Exports to US $579 $626 $819 31%

Evolution of QIZ Exports

*Source: United States International Trade Commission )USITC( **  Source: Egyptian Customs statistics figures. Egyptian Customs' figures

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com26

Changes in US Market Shares for Cotton )52( Before and After the end of MFA

China

Republic of Korea

Pakistan

Italy

Japan

Turkey

Brazil

UAE

Germany

Spain

France

United Kingdom

Malaysia

India

Thailand

Indonesia

Taiwan

Canada

Mexico

Hong Kong

Egypt

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% [average share in US imports )2005-2007( -average share in US imports )1995-2004(]

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com27

China, Turkey versus Egypt share in the US )2007(

cotton )52(

articles knitted or crocheted )61(

articles not knitted or crocheted )62(

home textiles )63(

China 13.61% 27.83% 35.65% 48.58%

Turkey 4.34% 0.74% 0.74% 3.10%

Egypt 0.89% 0.78% 1.07% 0.44%

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com28

Revealed Comparative Advantage Index )RCA 2001-2006( Chapter 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total)2001-2006( CA/CDA

50 0.01 0.06 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 Comparative Disadvantage

51 0.04 0.08 0.10 0.12 0.07 0.08 0.08 Comparative Disadvantage

52 10.92 9.66 9.53 6.17 6.65 4.81 7.10 Comparative Advantage

53 8.80 8.95 9.78 7.04 6.04 4.63 6.85 Comparative Advantage

54 0.71 0.59 0.41 0.40 0.32 0.34 0.41 Comparative Disadvantage

55 0.93 0.86 0.81 0.59 0.38 0.38 0.58 Comparative Disadvantage

56 0.80 0.86 1.00 0.70 0.67 0.45 0.68 Comparative Disadvantage

57 14.16 13.51 15.01 13.26 14.14 11.22 13.00 Comparative Advantage

58 0.25 0.29 0.23 0.30 0.24 0.19 0.24 Comparative Disadvantage

59 0.65 0.67 0.88 0.77 0.86 0.27 0.63 Comparative Disadvantage

60 0.33 0.15 0.11 0.14 0.14 0.12 0.15 Comparative Disadvantage

61 4.77 3.98 3.58 3.49 2.96 2.75 3.31 Comparative Advantage

62 3.55 2.67 2.86 2.74 2.29 2.17 2.53 Comparative Advantage

63 6.39 5.51 5.16 5.33 4.17 3.64 4.64 Comparative Advantage

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com29

China, Bangladesh and Vietnam versus Egypt RCA )2006(

cotton )52(

articles knitted or crocheted )61(

articles not knitted or crocheted )62(

home textiles )63(

Egypt 7.1 3.31 2.53 4.64China 2.20 3.52 3.14 4.14

Bangladesh 0.39 33.95 29.22 11.96Vietnam 0.42 4.35 6.29 2.63

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com30

Moderate Levels of Competitiveness

Unfavorable Cost Structure. Why?

Dominance of Public Sector

Private Sector faces Transaction Cost

Labor cost compared to competitors (25%)

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com31

Unfavorable Cost Structure: Labor Cost

wage per hourEgypt US$ 0.82China )mnld.( US$ 0.48Pakistan US$ 0.37Bangladesh US$ 0.28Viet Nam US$ 0.28

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com32

Preliminary Recommendations Privatize public sector fabric companies

efficiency cost reduction competition competitiveness

Target high end VA export market (e.g. carpets, home textiles…cost advantage: proximity & spec. experience)

Effective Marketing & Timely delivery Retain a % of fabrics as inputs in own home T&C industry (e.g. bed, toilet linens) Egyptian firms can turn their high quality cotton yarn into equally high quality textiles and fabrics

Move Up the Clothing Industry Value Chain

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com33

Data Discrepancies…shocking!!!Evolution of Chapters 53 & 57 Exports to the EU

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

mill

ions

US$

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Other vegetable textile fibers, paper yarn )PY( and woven fabrics of )PY( )53( Carpets and other textile floor coverings )57(

RCA for Carpets

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com34

Thanks for listening!

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com35

A Jaundiced View

Source: Robert Klitgaard, Presentation on Corruption, FEPS, CU, 21/1/2008

Amirah El-Haddad, amirah.elhaddad@gmail.com36

Intra Arab Trade )Egypt-Arab Countries(

  1995 2007 1995-2007 )average(

% Egyptian Textile Exports to Arab countries to Total T Exports

4.24% 8.23% 4.15%

% Egyptian Clothing Exports to Arab countries to Total C Exports

4.46% 7.28% 6.54%

% Egyptian T&C Exports to Arab countries to Total T&C Exports

4.32% 7.75% 5.18%