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Les principaux résultats de
l’enquête 2016 de l’Observatoire
« loi Sapin »
Marine Colon, AgroParisTech / UMR G-EAU
Cédric Duchesne, A Propos
Avec les contributions de Francine Audouy (AgroParisTech / UMR G-
EAU) et Frédéric Bonnet (Synthéa Recherche)
1. Présentation des procédures étudiées
2. Evolution de la rémunération des délégataires
et l’impact sur le prix de l’eau
3. Evolution de la durée et du contenu des
contrats
4. Evolution de la concurrence
5. Déroulement des procédures et assistance
conseil
6. Premiers éléments de l’enquête 2017
2
Plan de la présentation
Réponses complètes; 101; 44%
Réponses partielles; 53; 23%
Réponses très peu
renseignées; 22; 10%
Réponses hors
champ; 54; 23%
Les procédures de l’enquête 2016
505 procédures recensées
230 réponses à l’enquête (46%) dont :
3
1 / L’échantillon 2 3 4 5
créations de services (0)
procédures en cours (0)
procédures abandonnées (5)
passages en régie (4)
passages en délégation (0)
services publics ANC (25)
prestations de service (15)
477
798
822
725
459
575
505
310
169220 159 84 101
438
263
414
337
210 230
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Nombre de procédures recensées
Nombre de procédures exploitables de l'échantillon pour le calcul de la part délégataire
Nombre de réponses
Un nombre de procédures recensées en dessous
de la valeur moyenne (1998-2016)
4
2 3 4 5
Moy : 627
1 / L’échantillon
Elections municipales
60%15%
12%
13%Moins de 4 000habitants
De 4 000 à 8 000habitants
De 8 000 à 20 000habitants
Plus de 20 000habitants
Répartition des procédures selon la taille des
autorités administratives
Pour prendre en compte les consommations autres que domestiques, les services sont répartis en classe de taille selon les volumes facturés et
exprimés en équivalent-habitants selon une consommation annuelle moyenne de 50 m3 / hab/ an.
81% des volumes facturés sur
l’ensemble des contrats
renouvelés.
5
2 3 4 5
4% des volumes facturés sur
l’ensemble des contrats
renouvelés.
1 / L’échantillon
1,65
1,46
1,22 1,22
1,63
1,221,28
1,09
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
Aep / Moins de 10000habitants
Aep / Plus de 10000habitants
Eu / Moins de 10000habitants
Eu / Plus de 10000habitants
Part
délé
gata
ire m
oy
en
ne (
eu
ros/m
3 )
Avant procédure Après procédure
Rémunération des délégataires : confirmation de
la baisse pour les services de +10 000 hab.
(méthode Recettes / Volumes)
6
2 / Evolution de la rémunération 4 5
Nombre de service 35 21 32 13
Vol. facturé (Mm3) 5,6 Mm3 41,2 Mm3 4,1 Mm3 23,1 Mm3
-1%
-16,4%
+4,5%
-10,5%
Évolution de la part délégataire
parts moyennes eau et assainissement additionnées
Tassement de la baisse de la rémunération
(eau + assainissement)
7
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%199
8-20
03
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Evolution de la part délégataire moyenne eau + assainissement (moins de 10000 habitants)
Evolution de la part délégataire moyenne moyen eau + assainissement (plus de 10000 habitants)
2 / Evolution de la rémunération
Les usagers ne perçoivent pas nécessairement la
baisse de la part délégataire (méthode 120 m3)
Part délégataire
En hausse Stable En baisse Total
Part
collectivité
En hausse 6
3 331 113 m3
2 2 110 115 m3
6 5 385 046 m3
14 10 826 274 m3
Stable 15
1 875 843 m3
3 99 521 m3
7 2 574 034 m3
25 4 549 398 m3
En baisse 6
7 953 340 m3
0 0 m3
2 286 079 m3
8 8 239 419 m3
Total 27
13 160 296 m3
5 2 209 636 m3
15 8 245 159 m3
47 23 615 091m3
pour 57 % des services et des abonnés, le prix (part collectivite + part
délégataire) supporté par l’usager est en hausse.
8
2 / Evolution de la rémunération
Une durée des contrats en baisse dans les
nouveaux contrats
Évolution de la durée moyenne des contrats, avant et
après procédure
9
3 / Evolution des contrats
17
13,7
13,712,9
13,9
13
10,8
11,5
10,7 10,5
8,7
5
7
9
11
13
15
17
19
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Durée moyenne des contrats avant en année Durée moyenne des contrats après en année
Influence de la directive concession sur la durée
des contrats
Évolution de la durée moyenne des contrats de DSP
10
3 / Evolution des contrats
13
14,5
12,3
8,7 10,1
8,1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Tout type deprocédure
Loi Sapin Directiveconcession
Avant procédure Après procédure
192; 38%
313
29; 32%
62
Procédures LoiSapinProcédures directiveconcession
Proportion de
procédures Loi Sapin
Echantillon total
Réponses
exploitables
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1-5 6-8 9-11 12-13 14-16 17-20 21-25 26-30 > 30
No
mb
re d
e c
on
tra
ts
Durée du contrat (années)
Avant procédure Après procédure
La population des contrats de plus de 12 ans
diminue
Répartition des services selon la durée du contrat avant et après procédure
11
3 / Evolution des contrats
Autres évolutions dans les contrats
• Evolution prévisionnelle de l’assiette de facturation :
– à la hausse dans 35% des cas
– à la baisse dans 13% des cas
• La part des charges de renouvellement incombant au délégataire :
– stable à environ 11% du chiffre d’affaires
• Engagements sur la performance :
– Objectifs quantifiés de performance dans 78% des cas
• Dont : des pénalités et rarement des primes dans 96% des cas
12
3 / Evolution des contrats
Un sentiment de concurrence malgré le
faible nombre de candidatures et d’offres
Évolution du nombre de candidatures et d’offres reçues
13
4 / Evolution de la concurrence
3,63,5
3,8
4,4
4,7 4,7
4,2
4,5
4,2
4,5
3,8 3,8
3,2 3,23,1
2,6 2,62,7
2,4
2,12,2
2,3 2,32,2
2,4
2,62,5
2,82,7
2,3
2,0 2,02,1
2,01,9
1,7
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Nombre moyen de candidatures reçues lors de la procédure
Nombre moyen d'offres reçues lors de la procédure
42%40%
13%
5%
0%
42%
27%
30%
0% 0%0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
1 2 3 4 5 et plus
Moins de 10000 habitants Plus de 10000 habitants
Un nombre d’offres en baisse pour tous les services
et 42% de services avec une seule offre
Répartition des services selon le nombre d’offres reçues
14
Nombre moyen d'offres
Moins de 4 000 hab. 1,7
De 4 000 à 8 000 hab. 1,6
De 8 000 à 20 000 hab. 1,6
Plus de 20 000 hab. 1,9
4 / Evolution de la concurrence
Contrats
gagnés
Contrats
perdus Solde
Nombre de
contrats gérés
au total après
procédure
Saur 8 2 + 6 33
Veolia 2 4 - 2 34
Suez 2 6 - 4 17
Autres
opérateurs 2 2 0 5
Taux de reconduction de 84%
Moyenne 1998-2016 : 87%, Valeur 2015 : 86%
Solde des contrats gagnés et perdus par opérateur
Un taux de reconduction en baisse et
en dessous de la moyenne
15
4 / Evolution de la concurrence
• Contentieux :
– 5% des procédures
• Etude sur le retour en régie:
– réalisée pour 37% des procédures
Valeur 2014 : 47 %, Valeur 2015 : 40%
16
5 / Déroulement des procédures
L’assistance conseil quasi généralisée,
le conseil public dédié aux petits services Répartition des procédures selon le conseil
Plus de 10 000 habitants Moins de 10 000 habitants
Prix moyen de la prestation par organisme de conseil par habitant
Conseil privé Conseil public
Moins de 4 000 habitants 5,34 € 4,07 €
De 4 000 à 8 000 habitants 1,28 € 1,75 €
De 8 000 à 20 000 habitants 1,28 € 0,81 €
Plus de 20 000 habitants 0,49 € - 17
80%
18%
2%
Conseil privé
Conseil public
Inconnu
97%
0% 3%
Conseil privé
Conseil public
Inconnu
5 / Déroulement des procédures
A retenir de l’enquête 2016
• Confirmation des tendances observées ces dernières
années :
– Diminution de la rémunération des délégataires :
• plus marquée pour les services de grande taille et pour l’eau potable
• pas nécessairement perceptible par l’usager
– Diminution de la durée des contrats
– Faible nombre de candidatures et d’offres mais sentiment de
concurrence
– Généralisation du conseil privé
18
A retenir de l’enquête 2016
• Faits marquants :
– Une diminution de la part délégataire qui semble se tasser, une
hausse pour les petits contrats d’assainissement
– Légère augmentation des assiettes de facturation
– Durée moyenne des nouveaux contrats en dessous des 10 ans
– La proportion de services qui ont changé de délégataire a
légèrement augmenté (16% des services)
19
582
684
509
477
573
544
693
641
603
798
584
816 822
735 725
590
459
575
505
541
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
No
mb
re d
e p
rocé
du
res
Années
Primeurs de l’enquête 2017
• Nombre de procédures : 541 – légère hausse par rapport
à 2016, en dessous du niveau moyen
20
6 / Enquête 2017
Moy : 623
Primeurs de l’enquête 2017
21
50%46%
4%
Eau potable
Assainissement collectif
Assainissement non collectif
Répartition des procédures par type de service
6 / Enquête 2017
Primeurs de l’enquête 2017
22
Répartition des procédures par type de collectivité
62
136220
EPCI à fiscalité propre
Syndicats
Communes
6 / Enquête 2017
23
Répartition géographique des collectivités ayant
lancé une procédure en 2017
0
6 / Enquête 2017
Merci pour votre attention
24
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