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“La información contenida en este documento es propiedad de la Bolsa de Valores de la República Dominicana y debe ser usada sólo para fines informativos y nunca como consejo de inversión. Cualquier publicación o reproducción de esta información debe ser autorizada expresamente por la Bolsa de Valores de la República Dominicana.”
AVISO
BD 021112
Rueda No. 1637
Mercados Valor Transado USD
Valor Transado en
USD Equivalentes a
RD$
Valor Nominal RD$ Valor Transado RD$Total Transado en la
BVRD
Mercado Primario 0.00 0.00 140,000,000.00 140,240,177.78 140,240,177.78
Mercado Secundario 359,785.25 14,318,409.60 11,490,000.00 13,277,912.09 27,596,321.69
Total Transado en el día 359,785.25 14,318,409.60 151,490,000.00 153,518,089.87 167,836,499.47
Mercado Primario 50,016,364.43 1,953,017,214.04 4,710,000,000.00 4,714,057,775.56 6,667,074,989.60
Mercado Secundario 22,620,948.86 886,598,432.93 31,699,311,935.95 31,909,452,556.45 32,796,050,989.38
Volumen Acumulado 72,637,313.29 2,839,615,646.97 36,409,311,935.95 36,623,510,332.01 39,463,125,978.98
Mercado Primario 110,403,288.94 4,214,906,529.72 2,771,917,000.00 2,768,225,606.16 6,983,132,135.88
Marcado Secundario 20,609,738.16 786,574,572.93 61,944,846,561.24 62,749,817,217.21 63,536,391,790.14
Total Negociado 131,013,027.10 5,001,481,102.65 64,716,763,561.24 65,518,042,823.37 70,519,523,926.02
Monto Total Transado:
Desde el 01-ene-11 al 02-nov-11 64,297,364,454.54
Desde el 01-ene-12 al 02-nov-12 39,463,125,978.98
Diferencia Porcentual: -38.62% ▼
Valor Nominal
USD
viernes, 02 de noviembre de 2012
Tasa de Cambio USD
39.7971
0.00
344,000.00
344,000.00
71,971,500.00
110,326,000.00
50,000,000.00
21,971,500.00
AÑO 2011
Desde el 1ero de Enero hasta el 02 de noviembre del 2012
130,567,000.00
Indicador de las Operaciones de Renta Fija
RD$39,463,125,978.98
20,241,000.00
Mercado Primario y Secundario
Total Acumulado a la Fecha
6,667,074,989.60 16.89%
32,796,050,989.38 83.11%
Mercado Primario Mercado Secundario
Boletín Bursátil de Operaciones de Renta Fija Mercados Primario y Secundario
Departamento de Operaciones BVRD
BD 021112
Rueda No. 1637
Fecha Desde: 02/11/2012
Fecha Hasta: 02/11/2012
Mercado: 23 Mercado Primario
Fecha de
Operación
Número de
Operación
Título
ValorDescripcion Emisor
Fecha de
Emisión
Fecha
Vencto
Dias
Acum
Valor Nom
Unit Cant. Tit Valor Negociado Precio
Tasa
InterésValor Tran YTM Mon Fecha Liq
Dias al
Venc
02/11/2012 264970004 BS2BPD BONOS SUBORDINADOS BPOPULAR 29/10/2012 29/10/2022 8 1,000,000.00 140.00 140,000,000.00 100.0000 7.72 140,240,177.78 7.7139 DOP 06/11/2012 3644
MONTO TOTAL NEGOCIADO EN RD$ 140,000,000.00 140,240,177.78
MONTO TOTAL NEGOCIADO EN US$ - -
EQUIVALENTE EN RD$ DE LO NEGOCIADO EN USD$ - -
Cant Op 1 TOTAL NEGOCIADO MP EN PESOS (RD$) 140,000,000.00 140,240,177.78
OPERACIONES DE RENTA FIJA
Mercado Primario02-noviembre-2012
Departamento de Operaciones BVRD
BD 021112
Rueda No. 1637
Fecha Desde: 02/11/2012
Fecha Hasta: 02/11/2012
Mercado: 15 Mercado Primario
Fecha de
Operación
Número de
Operación
Título
ValorDescripcion Emisor
Fecha de
Emisión
Fecha
Vencto
Dias
Acum Valor Negociado Precio
Tasa
Int.Valor Tran YTM Mon Fecha Liq
Dias al
Venc
02/11/2012 265050001 EPP3C BONOS CORPORATIVOS USD CEPP 16/05/2011 16/05/2014 21 4,000.00 104.7765 7.75 4,208.90 4.50 USD 06/11/2012 556
02/11/2012 265080001 CI051018 CERTIFICADOS INVERSION ESPECIAL BC BCRD 05/10/2011 05/10/2018 28 1,000,000.00 114.5681 15.50 1,157,571.41 12.00 DOP 02/11/2012 2163
02/11/2012 265080002 CI290618 CERTIFICADOS INVERSION ESPECIAL BC BCRD 29/06/2011 29/06/2018 126 5,500,000.00 111.9457 15.50 6,450,497.11 12.50 DOP 02/11/2012 2065
02/11/2012 265080003 CI190419 CERTIFICADOS INVERSION ESPECIAL BC BCRD 19/04/2012 19/04/2019 14 3,850,000.00 113.0394 15.50 4,374,905.94 12.50 DOP 02/11/2012 2359
02/11/2012 265080004 EPP4D BONOS CORPORATIVOS USD CEPP 26/05/2011 26/05/2014 7 170,000.00 103.7408 7.75 176,612.03 5.25 USD 02/11/2012 570
02/11/2012 265080005 EPP4D BONOS CORPORATIVOS USD CEPP 26/05/2011 26/05/2014 7 170,000.00 105.1245 7.75 178,964.32 4.35 USD 02/11/2012 570
02/11/2012 265080006 CI190419 CERTIFICADOS INVERSION ESPECIAL BC BCRD 19/04/2012 19/04/2019 14 1,140,000.00 112.9965 15.50 1,294,937.63 12.51 DOP 02/11/2012 2359
MONTO TOTAL NEGOCIADO EN RD$ 11,490,000.00 13,277,912.09
MONTO TOTAL NEGOCIADO EN US$ 344,000.00 359,785.25
EQUIVALENTE EN RD$ DE LO NEGOCIADO EN USD$ 13,690,202.42 14,318,409.60
Cant Op 7 TOTAL NEGOCIADO MS EN PESOS (RD$) 25,180,202.42 27,596,321.69
OPERACIONES DE RENTA FIJA
Mercado Secundario02-noviembre-2012
Departamento de Operaciones BVRD
BD 021112
Rueda No. 1637
Nominal Transado
140,000,000.00 140,240,177.78
- -
Fecha de Código Valor Valor Fecha Fecha Fecha Dias al
Operación ISIN Mon Nominal Transado YTM Emision Venc Liquid Vencto.
02/11/2012 DO2000649122 BS2BPD BONOS SUBORDINADOS DOP BPOPULAR 140,000,000.00 140,240,177.78 100.0000 7.72 7.71 29/10/2012 29/10/2022 06/11/2012 3644
REPORTE DE OPERACIONES
MERCADO PRIMARIO
noviembre 2012
Emisión Descripción Precio %Emisor
Total Negociado en RD$
Total Negociado en US$
Tasa
Departamento de Operaciones BVRD
BD 021112
Rueda No. 1637
Nominal Transado
139,590,000.00 158,610,641.18
444,000.00 465,020.34
Fecha de Código Valor Valor Tasa Fecha Fecha Fecha Dias al
Operación ISIN Mon Nominal Transado - YTM Emision Venc Liquid Vencto.
01/11/2012 DO2009338917 EH7Q BONOS CORPORATIVOS USD USD EGEH 46,000.00 47,838.91 103.7675 6.00 4.00 19/10/2011 19/10/2014 02/11/2012 716
01/11/2012 DO2009333215 EH2G BONOS CORPORATIVOS USD USD EGEH 50,000.00 53,377.00 106.4855 7.00 5.00 19/05/2011 19/05/2016 02/11/2012 1294
01/11/2012 DO2009925317 CEP1E BONOS CORPORATIVOS USD USD CEPM 4,000.00 4,019.18 100.0000 6.25 6.25 05/10/2010 05/10/2015 02/11/2012 1067
01/11/2012 DO1002232523 CI180518 CERTIFICADOS INVERSION ESPECIAL BCDOP BCRD 2,100,000.00 2,494,787.49 111.7270 15.50 12.50 18/05/2011 18/05/2018 01/11/2012 2024
01/11/2012 DO1002229321 BCCI0118 CERTIFICADOS INVERSION ESPECIAL BCDOP BCRD 80,000,000.00 90,962,108.85 109.5428 14.50 12.00 19/01/2011 19/01/2018 01/11/2012 1905
01/11/2012 DO1002229321 BCCI0118 CERTIFICADOS INVERSION ESPECIAL BCDOP BCRD 32,000,000.00 36,384,843.54 109.5428 14.50 12.00 19/01/2011 19/01/2018 01/11/2012 1905
01/11/2012 DO1002237027 CI051018 CERTIFICADOS INVERSION ESPECIAL BCDOP BCRD 8,000,000.00 9,257,470.03 114.5718 15.50 12.00 05/10/2011 05/10/2018 01/11/2012 2164
01/11/2012 DO1002249022 CI181019 CERTIFICADOS INVERSION ESPECIAL BCDOP BCRD 6,000,000.00 6,233,519.18 103.3550 14.00 13.25 18/10/2012 18/10/2019 01/11/2012 2542
02/11/2012 DO2010132812 EPP3C BONOS CORPORATIVOS USD USD CEPP 4,000.00 4,208.90 104.7765 7.75 4.50 16/05/2011 16/05/2014 06/11/2012 556
02/11/2012 DO1002237027 CI051018 CERTIFICADOS INVERSION ESPECIAL BCDOP BCRD 1,000,000.00 1,157,571.41 114.5681 15.50 12.00 05/10/2011 05/10/2018 02/11/2012 2163
02/11/2012 DO1002232721 CI290618 CERTIFICADOS INVERSION ESPECIAL BCDOP BCRD 5,500,000.00 6,450,497.11 111.9457 15.50 12.50 29/06/2011 29/06/2018 02/11/2012 2065
02/11/2012 DO1002243223 CI190419 CERTIFICADOS INVERSION ESPECIAL BCDOP BCRD 3,850,000.00 4,374,905.94 113.0394 15.50 12.50 19/04/2012 19/04/2019 02/11/2012 2359
02/11/2012 DO2010133315 EPP4D BONOS CORPORATIVOS USD USD CEPP 170,000.00 176,612.03 103.7408 7.75 5.25 26/05/2011 26/05/2014 02/11/2012 570
02/11/2012 DO2010133315 EPP4D BONOS CORPORATIVOS USD USD CEPP 170,000.00 178,964.32 105.1245 7.75 4.35 26/05/2011 26/05/2014 02/11/2012 570
02/11/2012 DO1002243223 CI190419 CERTIFICADOS INVERSION ESPECIAL BCDOP BCRD 1,140,000.00 1,294,937.63 112.9965 15.50 12.51 19/04/2012 19/04/2019 02/11/2012 2359
Emisión Descripción Emisor Precio %
REPORTE DE OPERACIONES
MERCADO SECUNDARIO
noviembre 2012
Total Negociado en RD$
Total Negociado en US$
Departamento de Operaciones BVRD
BD 021112
Rueda No. 1637
EQUIVALENTE EN DOP % USD
Bonos Subordinados Banco Popular Dominicano 140,000,000.00 100.00%
Total Negociado en el MP en este día RD$ 140,000,000.00 100% -
Operaciones de Renta Fija por Emisor/InstrumentoMercado Primario
2 de noviembre de 2012
INSTRUMENTO
Montos Negociados Valor Nominal
0.00
20,000,000.00
40,000,000.00
60,000,000.00
80,000,000.00
100,000,000.00
120,000,000.00
140,000,000.00
Bonos Subordinados Banco Popular Dominicano
140,000,000.00
Departamento de Operaciones BVRD
BD 021112
Rueda No. 1637
INSTRUMENTO Valor Nominal DOP % DOP Valor Nominal USD
Bonos Subordinados BPD 3,510,000,000.00 74.52%
Papeles Comerciales. BHD Valores 800,000,000.00 16.99%
Bonos Ordinarios Parallax Valores 400,000,000.00 8.49%
Total Negociado ===> RD$4,710,000,000.00 US$0.00
Nota: Esta pagina presenta cual ha sido la participacion porcentual de cada emisión con relacion a la totalidad colocada en el Mercado Primario por moneda.
Acumulado Colocaciones por Instrumento/Emisor
Emisiones Vigentes en el Mercado Primario
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%
Bonos Subordinados BPD
Papeles Comerciales. BHD Valores
Bonos Ordinarios Parallax Valores
Departamento de Operaciones BVRD
BD 021112
Rueda No. 1637
Total en DOP % DOP En USD
Certificados Inversion Especial B. C. 13,277,912.09 48.11%
Bonos Corporativos USD CEPP 14,318,409.60 51.89% 359,785.25
Total Negociado en el MS en este día RD$ 27,596,321.69 100.00% 359,785.25
Operaciones de Renta Fija por Emisor/InstrumentoMercado Secundario
2 de noviembre de 2012
INSTRUMENTO
Montos Transados
12,600,000.00
12,800,000.00
13,000,000.00
13,200,000.00
13,400,000.00
13,600,000.00
13,800,000.00
14,000,000.00
14,200,000.00
14,400,000.00
Certificados Inversion Especial B. C. Bonos Corporativos USD CEPP
13,277,912.09
14,318,409.60
Departamento de Operaciones BVRD
BD 021112
Rueda No. 1637
INSTRUMENTO Valor Transado RD$ y Equiv % DOP Valor Transado US$
ITABO. Bonos Corporativos USD 52,101,137.23 0.159% 1,327,253.71
Banco Central R. D. Certificados Inversion Especial 22,458,391,682.71 68.479%
Banco Central R. D. Certificados Inversion Plazo Fijo 837,483,191.32 2.554%
Banco Central R. D. Notas de Renta Fija 29,808,519.20 0.091%
Banco Centroamericano de Integ Económica. Bonos 123,459,842.34 0.376%
Bonos Corporativos Multiquimica 905,100.19 0.003%
Bonos Corporativos USD CEPP 78,200,007.86 0.238% 1,989,914.07
Cerveceria Nac. Dom. Bonos Corporativos 89,288,378.86 0.272%
Cerveceria Nacional Dominicana. Bonos Corps USD 25,388,500.15 0.077% 650,581.25
Consorcio Energ.Punta Cana Macao. Bonos Corps USD 488,767,739.21 1.490% 12,474,680.50
EGE Haina. Bonos Corporativos USD 220,343,049.82 0.672% 5,622,459.92
Industrias Nacionales. Bonos Corporativos USD 21,797,998.65 0.066% 556,059.41
Ministerio de Hacienda Bonos Ley 498-08 986,330,164.18 3.007%
Ministerio de Hacienda. Bonos Ley 131-11 4,124,852,069.43 12.577%
Ministerio de Hacienda. Bonos Ley 366-09 1,988,134,169.93 6.062%
Ministerio de Hacienda. Bonos Ley 193-11 1,176,944,894.32 3.589%
Motor Credito. Bonos Ordinarios 89,793,869.99 0.274%
Parallax Valores, Bonos Ordinarios 3,869,465.76 0.012%
Valores León, Bonos Corporativos 191,208.22 0.001%
Total Transado ===> RD$32,796,050,989.38 100.00% US$22,620,948.86
* Valorizado según la tasa de cambio del día de realizacion de las operaciones.
Desde el 1ero de enero hasta el viernes, 02 noviembre, 2012
Detalle Acumulado por Entidad/InstrumentoMercado Secundario
0.159%
68.479%
2.554%
0.091%
0.376%
0.003%
0.238%
0.272%
0.077%
1.490%
0.672% 0.066%
3.007%
12.577%
6.062%
3.589%
0.274%
0.012%
0.001%
ITABO. Bonos Corporativos USD
Banco Central R. D. Certificados Inversion Especial
Banco Central R. D. Certificados Inversion Plazo Fijo
Banco Central R. D. Notas de Renta Fija
Banco Centroamericano de Integ Económica. Bonos
Bonos Corporativos Multiquimica
Bonos Corporativos USD CEPP
Cerveceria Nac. Dom. Bonos Corporativos
Cerveceria Nacional Dominicana. Bonos Corps USD
Consorcio Energ.Punta Cana Macao. Bonos Corps USD
EGE Haina. Bonos Corporativos USD
Industrias Nacionales. Bonos Corporativos USD
Ministerio de Hacienda Bonos Ley 498-08
Ministerio de Hacienda. Bonos Ley 131-11
Ministerio de Hacienda. Bonos Ley 366-09
Ministerio de Hacienda. Bonos Ley 193-11
Motor Credito. Bonos Ordinarios
Parallax Valores, Bonos Ordinarios
Valores León, Bonos Corporativos
Departamento de Operaciones BVRD
BD 021112
Rueda No. 1637
39.3007
Valor Nominal RD$
1
Operaciones Transadas en el Mercado Bursátil
Primario y Secundario
noviembre-2012
Valores en RD$
Acumulado del Mes por Mercado
-
20,000,000.00
40,000,000.00
60,000,000.00
80,000,000.00
100,000,000.00
120,000,000.00
140,000,000.00
160,000,000.00
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
DIAS
PRIMARIO SECUNDARIO
0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000
140,240,177.78
177,113,176.90
SECUNDARIO PRIMARIO
Departamento de Operaciones BVRD
BD 021112
Rueda No. 1637
Puesto Estructurador Título Valor Empresas Emisoras Monto de la EmisiónMonto Ofertado al
Público (AOP)
Pendiente Colocación
del AOP
Monto sin Ofertar al
PúblicoMínimo de Inversión MP Fecha Emision Fecha Vencimiento Pagos
BNVAL 350,000,000 ¹ 6.97% 31/07/2007 31/07/2016 Fitch / Feller Calificación
809-565-6621 322,500,000 ² 10.31% 28/02/2007 28/02/2017 Julio, 2012 AA-(dom)
Ext.2604 220,000,000 ³ 7.87% 31/07/2007 31/07/2017 Julio, 2012 A(dom)
BHDV 30,000,000 ¹ Por: Fitch Ratings Calificación
809-243-3600 135,000,000 ² 11.77% 23/07/2007 23/07/2012 Trimestral
135,000,000 ³ 11.73% 25/02/2008 25/02/2013
VLEON 50,000,000 ¹ 9.75% 13/09/2007 02/08/2015 Por: Fitch Ratings Calificación
809-947-7081 400,000,000 50,000,000 ² 7.52% 18/09/2015 Trimestral
300,000,000 3 9.86% 07/12/2007 26/10/2015
IPSA Feller Rate Dom Calificación
y Fitch Ratings AA-(dom)
809-544-5745 Julio, 2012 A+(dom)
BHDV Por: Fitch Ratings Calificación
809-243-3600 Mensual
VLEON/BHDV/IPSA 1,000,000,000 1 15.00% F Fitch / Feller Calificación
809-947-7081 Agosto, 2012 AAA(dom)
809-243-3600 Octubre, 2012 AA+(dom)
809-544-8305 2,050,000,000 2 7.72% V 10/10/2008 09/04/2013
50,000,000 8 9.25% 29/06/2010 29/06/2013 Mensual
BHDV 50,000,000 9 9.75% 29/06/2010 29/06/2013 Trimestral
809-243-3600 1,000,000,000 1,000,000,000 150,000,000 10/11/12 0 0 RD$10,000 10.25% F 29/07/2010 29/07/2013 Semestral Por: Fitch Ratings Calificación
50,000,000 13 8.75% 09/09/2010 09/09/2013 Mensual Mayo, 2012 AA-(dom)
100,000,000 14y15 9.00% 09/09/2010 09/09/2013 Trimestral
Por: Fitch Ratings Calificación
BHDV
809-243-3600 50,000,000 ³ 12.19% V 16/07/2009 16/07/2012 Trimestral
50,000,000 4 12.50% F 25/11/2009 25/11/2012 Mensual
100,000,000 5y6 10.75% F 11/12/2009 11/12/2012 Mensual
36,000,000 1 10.10% Por: Fitch Ratings Calificación
35,028,000 2 10.10%
21,348,000 3 10.10%
22,356,000 4 10.10%
VLEON 21,348,000 5 10.10%
809-947-7081 21,348,000 6 10.10%
21,348,000 7 10.10%
21,348,000 8 10.10%
21,348,000 9 10.10%
21,276,000 10 10.10%
6,000,000 1 8.00% Redimido Por: Fitch Ratings Calificación
BHDV 6,000,000 2 8.50% 26/05/2011
809-243-3600 6,000,000 3 8.50% 22/07/2011
6,000,000 4 8.75% 22/04/2012
6,000,000 5 7.75% 18/12/2009 18/12/2012
100,000,000 1 9.64% 05/08/2009 05/08/2014 Por Feller Rate Calificación
BNVAL 171,000,000 2 7.72% 08/10/2009 08/10/2014 y Fith Ratings
809-565-6621 3 Julio, 2012 A (dom)
4 Julio, 2012 AA- (dom)
Citi IPSA Por: Fitch Ratings Calificación
10/12/2009 10/12/2014 Semestral
809-473-2400
PARVA 100,000,000 2 9.50% 25/08/2010 25/08/2012 Mensual
809-560-0909 100,000,000 3 10.50% 25/08/2010 25/08/2013 Mensual Por: Fitch Ratings Calificación
100,000,000 4 10.50% 25/08/2010 25/08/2013 Semestral Julio, 2012 BBB-(dom)
5,000,000 1 9.00% 01/09/2010 01/09/2013 Trimestral Por: Fitch Ratings Calificación
PARVA 4,899,000 2 9.00% 15/11/2010 15/11/2013 Trimestral Octubre, 2012 C(dom)
809-560-0909 3
5,000,000 1 6.25% 05/10/2010 05/10/2015 Por: Fitch Ratings Calificación
5,000,000 2 7.00% 05/10/2010 05/10/2017 y Feller Rate
5,000,000 3 6.25% 03/11/2010 03/11/2016 Julio, 2012 AAA(dom)
5,000,000 4 6.25% 03/11/2010 03/11/2016 Julio, 2012 AA(dom)
BHDV 5,000,000 5 6.25% 03/11/2010 03/11/2016
809-243-3600 5,000,000 6 6.75% 03/11/2010 03/11/2017
5,000,000 7 6.75% 03/11/2010 03/11/2017
5,000,000 8 6.75% 03/11/2010 03/11/2017
5,000,000 9 6.75% 03/11/2010 03/11/2017
5,000,000 10 6.75% 03/11/2010 03/11/2017
Bonos OrdinariosBHDV Puesto de
Bolsa
Bonos Ordinarios
10,000,000
479,000,000750,000,000
0
Bonos
Corporativos
0
17/03/2008
15/03/2009
USD 1,000
F
F
9.35%INCA
Cervecería Nacional
Dominicana
Motor Credito
30,000,000 30,000,000
0
Bonos Ordinarios
300,000,000
RD$180,000Multiquimica
Dominicana
Bonos
Corporativos
Consorcio Energético
Punta Cana Macao50,000,000 50,000,000 0 0 USD 1,000
Trimestral
Mensual
Mensual
FRD$10,000PARVA 400,000,000 400,000,000 0 0
A-(dom)Julio, 2012
Bonos
Corporativos0
RD$10,000 TrimestralVBonos
Corporativos
Banco Nacional de la
Vivienda2,500,000,000 1,750,000,000
AAA(dom)Octubre, 2012Bonos
Banco
Centroamericano de
Integración Econom
740,000,000 740,000,000 740,000,000
BBB+(dom)
jul.2012
Trimestral
Julio, 2012
15/03/2014
Julio, 2012
0
BBB+ (dom)
EGE HAINA USD 1,000
180,000,000540,000,000
RD$10,000
BBB(dom)
26/12/2017 Mensual11.65%
0 0 RD$100,000
26/12/2007RD$1,000,000 V
Junio, 2012V
BBB(dom)
Emisiones Vigentes en el Mercado de Valores
Valores de Renta Fija
V
Banco Nacional de la
Vivienda1,000,000,000
Banco ADOPEM
107,500,000
Julio, 2012
Mensual
Monto Colocado del AOP Ultima CalificaciónTasa Fija(F) o
Variable(V)
V0 RD$100,000Letras
Hipotecarias
Bonos
Subordinados A(dom)300,000,000 RD$10,0000
F
360,000,000 117,252,000
17/03/2015
RD$100,000
VRD$10,0001,000,000,000
500,000,000
01,000,000,000
4,550,000,000
V
300,000,000
Bonos
SubordinadosBanco Múltiple León 400,000,000
1,000,000,000
0
4,079,000,000
300,000,000
4,050,000,000
1,000,000,000
21,000,000
0
Bonos
SubordinadosBanco Dominicano 4,100,000,000 4,100,000,000
Bonos
Corporativos
Bonos Ordinarios
0
Bonos
CorporativosCapCana 20,000,000 10,000,000 101,000
0 RD$10,000 12.00% F
El monto total de la emisión es
de USD15MM. Este total fue
multiplicado por la tasa de
cambio utilizada en el AOP de
los primeros 10 tramos.
Departamento de Operaciones BVRD
BD 021112
Rueda No. 1637
Puesto Estructurador Título Valor Empresas Emisoras Monto de la EmisiónMonto Ofertado al
Público (AOP)
Pendiente Colocación
del AOP
Monto sin Ofertar al
PúblicoMínimo de Inversión MP Fecha Emision Fecha Vencimiento Pagos
Emisiones Vigentes en el Mercado de Valores
Valores de Renta Fija
Banco Nacional de la
Vivienda1,000,000,000 107,500,000 Mensual
Monto Colocado del AOP Ultima CalificaciónTasa Fija(F) o
Variable(V)
V0 RD$100,000Letras
Hipotecarias1,000,000,000
VLEON 12,000,000 12,000,000 1USD 10,000 5.50% 18/10/2010 18/10/2015 Fitch / Feller Calificación
IPSA 11,250,000 11,250,000 2USD 10,000 5.50% 18/10/2010 18/10/2015 Agosto, 2012 AAA(dom)
PARVA 286,750,000 286,750,000 3 0 0 RD$ 100,000 12.00% 18/10/2010 18/10/2015 Octubre, 2012 AA+(dom)
CITIV 5,000,000 5,000,000 1 0 USD 1,000 7.50% 25/10/2010 25/10/2013 Por: Fitch Ratings Calificación
809-473-2400 5,000,000 5,000,000 2 0 USD 1,000 7.50% 25/10/2010 25/10/2013 Julio, 2012 A-(dom)
5,000,000 5,000,000 3 0 USD 1,000 7.50% 20/12/2010 20/12/2013
Por: Fitch Ratings Calificación
IPSA 500,000,000 500,000,000 0 0 RD$ 100,000 8.47% 26/10/2010 26/10/2013
809-544-8305 Octubre, 2012 BBB+(dom)
400,000,000 1 8.47% Por: Fitch Ratings Calificación
IPSA 150,000,000 2 8.47% 27/10/2010 27/10/2015
809-544-8305 800,000,000 100,000,000 3 0 0 RD$ 100,000 8.47% jul.2012 A-(dom)
150,000,000 4 12.09% 27/04/2011 27/04/2016
5,000,000 122/12/2010 22/12/2013
VLEON 5,000,000 222/12/2010 22/12/2013
809-947-7081 25,000,000 5,000,000 3 0 0 USD 5,000 7.75% 16/05/2011 16/05/2014 Mensual Por: Fitch Ratings Calificación
5,000,000 426/05/2011 26/05/2014 Octubre, 2012 A-(dom)
5,000,000 528/06/2011 28/06/2014
100,000,000 1 10.50% 15/03/2011 15/03/2013
99,997,000 2 11.25% 15/03/2011 15/03/2014
50,000,000 3 12.00% 15/03/2011 15/03/2015
50,000,000 3 13.00% 15/03/2011 15/03/2016
50,000,000 4 10.50% 01/04/2011 01/04/2013
VLEON 100,000,000 5 10.50% 01/04/2011 01/04/2013
809-947-7081 50,000,000 5 3,000 0 RD$ 10,000 11.25% 01/04/2011 01/04/2014 Mensual Por: Fitch Ratings Calificación
50,000,000 6 12.00% 01/04/2011 01/04/2015 Junio, 2012 BBB+(dom)
50,000,000 6 13.00% 01/04/2011 01/04/2016
50,000,000 7 12.00% 03/05/2011 03/05/2015
50,000,000 7 13.00% 03/05/2011 03/05/2016
100,000,000 8 11.50% 31/05/2011 31/05/2014
200,000,000 9y10 13.50% 31/05/2011 31/05/2016
5,000,000 1 7.00% 19/05/2011 19/05/2016
5,000,000 2 7.00% 19/05/2011 19/05/2016
5,000,000 3 7.00% 01/06/2011 01/06/2016
BHDV 5,000,000 4 7.00% 01/06/2011 01/06/2016 Por: Fitch Ratings Calificación
809-243-3600 5,000,000 5 7.00% 28/06/2011 28/06/2016 Julio, 2012 A-(dom)
5,000,000 6 7.00% 28/06/2011 28/06/2016
10,000,000 7y8 6.00% 19/10/2011 19/10/2014
10,000,000 9Y10 7.00% 19/10/2011 19/10/2016
2Fitch / Feller Calificación
VLEON 655,770,000 3 13.00% 11/07/2011 11/07/2016 Agosto, 2012 AAA(dom)
809-947-7081 200,000,000 4 13.00% 11/07/2011 11/07/2016 Octubre, 2012 AA+(dom)
200,850,000 4 11.34% 11/07/2011 11/07/2016
5,000,000 1 7.00% 27/09/2011 27/09/2016
5,000,000 2 7.00% 27/09/2011 27/09/2016
5,000,000 3 7.00% 27/09/2011 27/09/2016 Fitch Ratings
BHDV 5,000,000 4 7.00% 04/10/2011 04/10/2016 Julio, 2012 BBB+(dom)
809-243-3600 5,000,000 5 7.00% 04/10/2011 04/10/2016 Feller Rate Dom
5,000,000 6 7.00% 04/10/2011 04/10/2016 Sept, 2012 BBB(dom)
5,000,000 7 7.00% 04/10/2011 04/10/2016
5,000,000 8 7.00% 04/10/2011 04/10/2016
5,000,000 1 6.50% 03/02/2012 03/02/2018
5,000,000 2 6.50% 03/02/2012 03/02/2018
5,000,000 3 6.50% 03/02/2012 03/02/2018 Feller Rate Dom AA(dom)
5,000,000 4 7.25% 12/03/2012 12/03/2019 Julio, 2012
BHDV 5,000,000 5 7.25% 12/03/2012 12/03/2019
809-243-3600 5,000,000 6 7.25% 12/03/2012 12/03/2019
5,000,000 7 7.25% 12/03/2012 12/03/2019 Fitch Ratings AAA(dom)
5,000,000 8 7.25% 12/03/2012 12/03/2019 Octubre, 2012
5,000,000 9 7.25% 12/03/2012 12/03/2019
5,000,000 10 7.25% 12/03/2012 12/03/2019
200,000,000 1 11.50% 26/04/2012 26/04/2013 Trimestral
200,000,000 2 11.00% 01/08/2012 01/08/2013 Mensual Fitch Ratings F1+(dom)
200,000,000 3 9.50% 14/08/2012 14/08/2013 Mensual Abril, 2012
BHDV 200,000,000 4 8.50% 07/09/2012 07/09/2013 Mensual
809-243-3600 5
6
7
100,000,000 1 11.25% 14/08/2012 14/02/2014 Mensual
PARVA 100,000,000 2 11.25% F 14/08/2012 14/02/2014 Mensual Fitch Ratings BBB-(dom)
809-560-0909 100,000,000 3DOP 1,000.00 12.25% 14/08/2012 14/02/2015 Mensual Julio, 2012
100,000,000 4 12.25% 14/08/2012 14/02/2015 Mensual
IPSA 809-544-
8305
Bonos
SubordinadosBanco Popular 5,000,000,000 5,000,000,000 3,510,000,000 1,490,000,000 0 USD 1,000,000 7.72% 29/10/2012 29/10/2022 Mensual Fitch y Feller A+(dom)/A+
SIV suspende de manera definitiva la negociacion de la OPV de los Bonos Corporativos de la Corporacion Delta Intur.
Dicha suspención no exime al emisor de su obligación.
En esta pagina, lo correspondiente a la emisión total de Bonos Corporativos de Multiquimica Dominicana por US$15,000,000, se presenta solo lo correspondiente a los 10 primeros tramos valorizados en Pesos Dominicanos
Es decir, los 1eros 10 tramos representa 10mm de dolares equivalente a 360mm de pesos dominicanos.
Bonos Ordinarios PARVA 400,000,000 400,000,000 0 0
1,000,000,000
Papeles
Comerciales
BHDV Puesto de
Bolsa2,000,000,000 800,000,000 0 1,200,000,000
Banco ADEMI 500,000,000 V
0 0Bonos
Corporativos en
US$ yRD$
Cervecería Nacional
Dominicana31,000,000 F
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Trimestral
DOP 1,000.00 F
Bonos
CorporativosCEPM 50,000,000 50,000,000 0 0 USD 100 F
Bonos
Corporativos en
RD$
Cervecería Nacional
Dominicana6,750,000,000 F Trimestral2,000,000,000 943,380,000 4,750,000,000 DOP 10,000
Bonos
CorporativosEGE HAINA 50,000,000 50,000,000 0 0 USD 1,000 F
Bonos
Corporativos en
RD$
Bonos
Corporativos en
US$
Empres Generadora de
Electricidad ITABO25,000,000
V
Bonos
CorporativosINCA 40,000,000 40,000,000 0 0 USD 100 F
800,000,000
Bonos
Corporativos en
RD$
VLEON, Puesto de
Bolsa1,000,000,000 F
Mensual10,000,000
F
Bonos
Corporativos en
USD
Compañía de
Electricidad de Puerto
Plata
25,000,000 F
Bonos
Corporativos en
RD$
Asociación La Vega
Real de A y P
Departamento de Operaciones BVRD
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