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LES SECTEURS D’ACTIVITE PENETRES PAR LES FIRMES ETRANGERES
ACHACHE Marine
1
DOING BUSINESS IN CHINA
PACHY Sahra
Un peu d’histoire…
• 2008 Célébration des 30 ans de l’ouverture économique de la Chine
2
1978Réformes économiq
ues lancées
par Xiaoping
1992 Economi
e Socialist
e de marché
2001Entrée de la
Chine à L’OMC
Aujourd’hui => Plaque tournante stratégique du marché international
Evolution des IDE en Chine IDE (MSD USD)
3
« Un secteur d'activité regroupe des entreprises de fabrication, de commerce ou de service qui ont la même activité principale
(au regard de la nomenclature d'activité économique considérée). » INSEE
Problématique: Dans quels secteurs les firmes étrangères s’implantent-elles en Chine et par quels moyens?
TELECOMMUNICATION
PRECISIONS
GRANDE DISTRIBUTIONBANQUETEXTILEAUTOMOBILERESTAURATIONINFORMATIQUELUXEENERGIEELECTRONIQU
E
SOMMAIRE
4
I. Les principaux secteurs d’accueil
II. Les secteurs bénéficiant d’une ouverture récente et en progression
III. Les secteurs difficiles à pénétrer
IV. Les conséquences en Chine de l’arrivée des firmes étrangères (Danone/Wahaha)
V. Exemples d’echecs d’implantation
VI. Les clés du succés
LES PRINCIPAUX SECTEURS D’ACCUEIL
5www.chine-informations.com/guide/i-industrie-automobile-chinoise_1492.html http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_la_R%C3%A9publique_populaire_de_Chine#Industries_lourdeswww.carrefour.com; www.walmart.com; www.bonjourchine.com;; asiatimes online
LES INDUSTRIES DE VOLUME
L’automobile 2ème marché mondial
2ème producteur mondial de véhicule
Volkswagen en Chine Apparition de sérieux
concurrents chinoisKSF: LA JOINT
VENTURE
La grande distribution
Marché récent en Chine Les acteurs
Carrefour 5ème groupe sur le marché chinois
KSF : OUVRIR UN MAXIMUM DE POINTS DE
VENTE
LES PRINCIPAUX SECTEURS D’ACCUEIL
6china.org; Marketing-chine.com;french.movcom.gov;wikipedia
LUXE Marché chinois: 3ème marché
mondial du luxe Marché en constante progression Aubaine pour les firmes
étrangères Cartier en ChineKSF: LOCALISATION STRATEGIQUE
RESTAURATION RAPIDE
Ouverture du marché fin des années 80
KFC: Pionnier et LeaderKSF: EXPENSION EN VOLUME ET ADAPTATION
TEXTILE/HABILLEMENT En pleine évolution 4ème poste de dépense en
Chine Ouverture progressive aux
produits importés Exemples d’implantationKSF: ADAPATION AU MARCHE
LES PRINCIPAUX SECTEURS D’ACCUEIL
www.electronique.biz; chine-informations. Com; huawei.com; eetimes.eu; www.réussir-en-chine.com 7
ELECTRONIQUE Ouvert aux IDE depuis
1990 N°1 mondial du téléphone
portable en nombre d’abonnés
Volonté future de développer une « innovation indépendante »
KSF: INNOVATION/R&D
EQUIPEMENT TELECOM Un des secteurs pionniers
ouverts à la concurrence (1980)
Marché en plein essor Exemple d’Alcatel-Lucent Gros concurrent Chinois
HUAWEIKSF: COMPETITIVITE
Autres: Informatique, cosmétique, jouet, hôtellerie, immobilier, Aéronautique…
LES SECTEURS EN PLEINE OUVERTURE
Ikea.cn; leroymerlin.cn ;decathlon.cn; www.pharmactua.com 8
Marché pharmaceutique
Grande croissance du marché+26% entre 2007 et 2008
Marché fragmenté
Une ouverture très relative
Autre secteurs de cette catégorie : Electroménager, Transport/Logistique, Tourisme…
PHARMACIE/CHIMIEDISTRIBUTION
SPECIALISEE
Développement récent de ce
secteur porteur IKEA
DECATHLON LEROYMERLIN
en ChineKSF: CHOIX DU
SECTEUR
Astra-Zeneca
Roche
Bayer
Pfizer
Merck&co
Novatis Qilu
Sanofi-Aventis
Hengrui Lilly
Autres
2.8% 2.5% 2.4%2.1% 1.9% 1.8%
1.8% 1.8% 1.8% 1.6% 1.3%
LES SECTEURS TRES DIFFICILES A PENETRER
Bonjourchine.com;Lesechos;financialtime;google.com 9
TELECOMMUNICATION
Secteur presque impénétrable Industrie dominée par 3 entreprises
gérées par l’Etat Mise en place de Nouveaux régimes
règlementaires en faveur des opérateurs étrangers
KSF : BONNE ENTENTE AVEC LES AUTORITES LOCALES
BANQUE
2001 Baisse des restrictions pour les banques étrangères
Secteur contraignant => Peu pénétré par les firmes étrangère
KSF : BONNE ENTENTE AVEC LES AUTORITES LOCALES
Autres : BTP, Energie, Média, Militaire…
LES CONSEQUENCES EN CHINE DE L’ARRIVEE DES FIRMES ETRANGERES
POINTS POSITIFS• Transfert de savoir (Airbus)• Création d’emplois• Amélioration du niveau de
vie/Augmentation du pouvoir d’achat• Modernisation du pays
10
POINTS NEGATIFS• Augmentation de la concurrence• Mésentente
11
LES CONSEQUENCES EN CHINE DE L’ARRIVEE DES FIRMES ETRANGERES
L’AFFAIRE WAHAHA/DANONE
Que doit on retenir?Þ Incompréhension et mésentente au sein des Joint venturesÞ L’échec est du principalement à la différence culturelle
(différence de l environnement de gestion)Þ Adapter le contrat en fonction des différences juridiquesÞ Recoupement entre business et politiqueÞ Intérêts divergents
Lemonde.fr; lesechos.com 12
Le conflit Coentreprise sino-française, 39 joint ventures depuis 1996 Début du conflit 2006 ORIGINE DU CONFLIT Non respect du groupe Wahaha de la
clause de non concurrence (60 entreprises créées produisant et vendant sous la marque Wahaha)
Danone joue la carte de la diplomatie Wahaha Mobilise l’opinion public
ISSUE DU CONFLIT Danone vend ses parts de marchés (51%)
ECHECS
Histomobiles.com;www.knowledge.insead.edu 13
Peugeot
• Association avec le fabriquant de bus Guangzhou
• Echec relatif: 100 000 ventes de 1985 à 1997
• Abandon de Peugeot• Guangzhou-Peugeot
jettent l’éponge avec 1,6 Milliards de dette
KFC à ses débuts
• 1973 KFC entre sur le marché Chinois
• Ouverture de 11 Restaurants en 1 an
• Mauvaise évaluation du marché local
• 1975 Fermeture des 11 magasins
• 1987 KFC revient sur le marché
LES CLES DE SUCCES EN GENERAL
• Savoir adapter constamment sa stratégie à la politique menée par les autorités chinoises.
• Une intégration efficace: Joint Venture
/Partenariat/association/WOFE
14
LES DEUX CLES MAJEURES
15
LES CLES DE SUCCES EN GENERAL
Cibler un secteur d’activité porteur
L’avantage pionnier Mode d’entrée intelligent: Localisation stratégique
Stratégie de développement
=>Toucher le grand marché interieur
Une forte Expansion
Adapatation du produit et du service au marché
local
CONCLUSION
4 niveaux de secteurs pour les firmes étrangères:
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Très ouverts
En expansion
Difficilement accessibles
Secteurs fermés
QUEL AVENIR?
2012: Fin des privilèges
fiscaux pour les étrangers
Une politique d’incitation dans certains secteurs
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
谢谢
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