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EVOLUÇÃO DO SETOR DA DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR
Jorge Macor de Brito 22-11-2015
40º ANIVERSÁRIO ADIPA
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Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
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ATÉ AO INICIO DOS ANOS 80 O MODELO DE COMÉRCIO GROSSISTA ERA BASEADO NA VISITA AO CLIENTE RETALHISTA
Fonte: Censos Nielsen
43.100 41.400
1975 1984
195 1.332
Evolução Nº Lojas
Evolução da Faturação Milhões €
RETALHO ALIMENTAR
PRODUTOS
MERCEARIA
HIGIENE
CHARCUTARIA
ARMAZÉNS
ALIMENTARES
VENDA
DIRECTA
1.000.000
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A PARTIR DOS ANOS 80 A MAIORIA DOS ARMAZENISTAS TRADICIONAIS TRANSFORMAM OS SEUS ESTABELECIMENTOS EM CASH&CARRY
Fonte: *Pordata
Inflação dos últimos anos superava os 20% Em 84 atinge os 28,5%* Preço do gasóleo cresce 200% entre 80/84 Vendas a crédito descapitalizavam empresas Crédito bancário era de difícil acesso e os juros elevados
Custos de logística passam p/Retalhista Proporcionam preços mais competitivos Pagamento a pronto dá liquidez de tesouraria Marketing e Merchandising alavancam vendas
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COOPERATIVAS E CENTRAIS DE COMPRA DESENVOLVIAM-SE
Fonte: Nielsen
As Cooperativas esti ulava o Co ér io I tegrado
Centrais de Compras
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MERCEARIAS COMEÇAM A MODERNIZAR-SE TRANSFORMANDO-SE EM LIVRE-SERVIÇOS
Fonte: Nielsen
NO FINAL DOS ANOS 80
28%
72%
2.016
2.455
37.853
LivreServiços
Mercearias
Volume de Vendas em (milhões €)
Número de Lojas
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SUPERS JÁ FAZEM PARTE DO QUOTIDIANO DOS CONSUMIDORES NAS GRANDES CIDADES, HIPERS PA““AM A “ER MODA
Fonte: Nielsen
NO FINAL DOS ANOS 80
46%
54%
1.153
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388 Hipers
Supers
Volume de Vendas em (milhões €)
Número de Lojas
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NO FINAL DA DÉCADA DE 80 JÁ SE NOTAVA UM NOVO PARADIGMA
18%
46%
17%
19%
3.169
2.455
37.853
9 388
Livre Serviços
Mercearias
Hipers
Supers
Volume de Vendas em (milhões €)
Número de Lojas TOTAL – 40.705
Fonte: Nielsen
RETALHO ALIMENTAR
CASH&CARRY
Nº de lojas
121 Vol. Vendas
1.372
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MERCADO PORTUGUÊS TORNA-SE APETECÍVEL PARA GRANDES ORGANIZAÇÕES ESTRANGEIRAS
• Inaugura em 1990 a 1ª loja em Portugal • Cash&Carry puro • Espaço de área de venda superior ao normal • Oferta alargada a todos os sectores de
Retalho • Amplos espaços de frio + e frio –
…
CASH&CARRY CENTRAIS DE COMPRAS
• No inicio dos anos 90 praticamente já todos os Cash&Carry eram aderentes de uma Central de Compras
• Centrais começam a concentrar-se para ganharem cada vez mais poder de negociação
• Surge a Elos
…
• Chegada do Líder europeu de Hipermercados e m 1992 • Grupo Mosqueteiros leva Supers a pequenas localidades e
Interior • Dia reafirma conceito Discount e definitivamente coloca as
Marcas Próprias nas cestas de compras
…
1990 1995
1996 1999 • Auchan compra lojas Pão de Açucar e Jumbo • 2 º maior grupo francês - E.Leclerc abre em Portugal • Chegam os Hard-Discounts Alemães • Projectos GI e Frescos&Companhia dão novo impulso ao
Retalho de Proximidade Integrado • Abre o então maior CC da Europa
…
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ANOS 90 TROUXERAM UM NOVO CENÁRIO
Importância por formato de loja (%) Total faturação em 000.000 €
Mercearias+Livre
Serviços+Drogarias
Supermercados
Hipermercados
Discounts
60%
19%
21%
1990
22%
32%
36%
8%
1999
29%
25%
42%
1995
4%
3.840 6.375 8.435
13
3543
1990 1995 1999
393
530670
232
412
27881
38952 34595
Evolução do Número Lojas
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7,7%
9,2% 9,4% 9,5% 9,4%
1995 1996 1997 1998 1999
MARCA“ PRÓPRIA“ GANHAM COR NO“ ANO“ 90 MA“ A QUOTA DEPRESSA ESTABILIZA
Fonte: Nielsen
% Vendas das Marcas Próprias
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1.3721.691
2.010 1.988 2.103 2.079 2.108 2.229 2.339 2.397
161170
181 186 193184 181 182 178
121
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
0
Faturação Total Lojas (1000 000 Euros) Nº Lojas Índice Nielsen Cash&Carry
3.8404.405
4.9775.531 5.786
6.3756.883
7.4167.946
8.43545,7 48 49,2 51,1
55,560,6
63,9 65,2 67,4
44,1
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
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Faturação Total Lojas (1000 000 Euros) Nº Lojas Índice Nielsen Consumo Imediato (1000)
A RESTAURAÇÃO ESTAVA NOS ANOS DE OURO
Fonte: Censo Nielsen
CASH&CARRY FECHAM A DÉCADA DE 90 COM VENDAS A CRESCER
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NOVO MILÉNIO NOVO PANORAMA
Importância por formato de loja (%) Total faturação em 000.000 €
8.782 11.182 12.942
4662
98
2000 2005 2014
730
803
967
420
581
854
13636
26417 22984
Evolução do Número Lojas
Supermercados
Hipermercados
Discounts
21%
35%
35%
9%
2000
17%
36%
31%
16%
2005
10%
47%
27%
2014
Mercearias+Livre
Serviços+Drogarias
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2.440 2.432 2.533 2.385 2.339 2.282 2.250 2.226 2.191 2.1501.985
1.704 1.587 1.598 1.570
173 168 169 162 160 157 153 151 149 146131
117 114 114
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Faturação Total Lojas (1000 000 Euros) Nº Lojas Índice Nielsen Cash&Carry
NA 1ª DÉCADA EMBORA DIMINUINDO EM NÚMERO DE LOJAS A VENDA MÉDIA MANTINHA-SE
9.0869.821
10.533 10.585 10.623 10.577 10.446 10.4239.566 9.119 8.662
7.3646.709 6.613 6.722
76,182,2 80,8 79,9 79,8 79,1 79,9 77,8 76,6 75,4
68,6 66,9 66,3 67,070,8
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
Faturação Total Lojas (1000 000 Euros) Nº Lojas Índice Nielsen Consumo Imediato (1000)Fonte: Censo Nielsen
RESTAURAÇÃO RECUPERA LIGEIRAMENTE NO ÚLTIMO ANO
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NOVO MILÉNIO, NOVA ERA, PARA TODA A FILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR
CENTRAIS DE COMPRAS
• Vários associados da Uniarme saem e dão origem a Unimark, M.Nunes também se desvincula
• Unimark adere a Euromadi e posteriormente a EMD
…
I. PRIMEIRA DÉCADA
• Concepção do Grupo GCT • É criada a Elos 24 1ª loja Grossista on-line • Desenvolvimento da Marca Própria ELOS • Cash&Carry voltam a ter grandes forças
de vendas • Aquisições multiplicam-se. Recheio e
Makro aumentam o seu parque de lojas II. 2010 >2104
• Organizações como GCT; M.Nunes, Unicofa, Alicoop, Carpan… a a a por encerrar
• Setor tem revés com perda de vendas do Comércio Independente e Restauração
• Comércio Integrado ou Associativo voltam a ser prioridades
• Exportações começam a ser relevantes • Venda fora do C&C passa a ser superior
ás da loja
…
CASH&CARRY
• Pingo Doce abre 1ª loja on-line (2002) • Pingo Doce muda estratégia com redução de
referências em linear e reposicionamento em preço
• Marca Própria cresce exponencialmente(33%) • Sonae, Pingo Doce e Dia adquirem lojas de
cadeias internacionais • Aldi, Spar e Covíran instalam-se • JM e Sonae uniformizam as suas insígnias • Programas de fidelização nomeadamente por
cartão e desconto imediato têm forte adesão • 1º Maio de 2012 cria um novo padrão de
consumidor
• …
RETALHO ALIMENTAR
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CONSUMIDOR É CONFRONTADO COM FORTE ATIVIDADE PROMOCIONAL
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2000 2012 2013 2014 YTD 2015
% Vendas em promoção Total Hipers + Supers
Fonte: Nielsen | MarketTrack (H+S exclui LIDL)
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14%
52%
20%
12%
2%
2015
As promoções raramenteinfluenciam a minhaescolha das marcas
Eu apenas compro empromoção quandorealmente gosto da marca
Eu normalmente compromarcas diferentes porcausa das promoções
Eu raramente mudo de loja,mas procuro as promoções
Eu mudo de loja à procuradas melhores promoções
Influência das Promoções nas Compras
PROMOÇÕES INFLUENCIAM DECISÃO DE COMPRA CON“UMIDOR FICA VICIADO EM PROMOÇÕE“
Base: Total de entrevistas (1000)
Q34. Qual destas frases melhor descreve como as promoções influenciam a sua compra?
+ 4/5
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PREÇO É IMPORTANTE, MAS CONSUMIDOR ESTÁ CADA VEZ MAIS PREOCUPADO A SAÚDE, BEM-ESTAR E AMBIENTE
QUAIS SÃO OS NOVOS PRODUTOS QUE GOSTARIA QUE ESTIVESSEM NO MERCADO MAS NÃO ESTÃO?
Produtos a preços acessíveis
Produtos adequados a um estilo de vida saudável
Produtos que tornem a minha vida mais fácil
Produtos com ingredientes naturais
Produtos que cuidem do ambiente
55%
41%
37%
31%
26% Fonte: Nielsen Consumer Confidence survey Q1 2015
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GROSSISTAS DEVEM APOIAR CADA VEZ MAIS O COMÉRCIO INDEPENDENTE DE PROXIMIDADE
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24 Source: Nielsen Consumer Confidence:
O FUTURO TAMBÉM PASSA PELA LIGAÇÃO DO TRADICIONAL COM O DIGITAL
ANTES APÓS DURANTE
• Publicidade local • Blogs • Social Media • Folhetos (papel ou
eletrónicos) • Cupões • Encomenda eletrónica
• Acompanhamento do cliente
• Visibilidade dos produtos
• Publicidade Linear • Cupões • Amostras/ Provas • Merchandising
• Social Media • Programas CRM/ Lealdade • On pack upões • Websites • Mailing/ Sms
Fatores determinantes para a venda
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Fidelização e negociação com a central de compras é indispensável Aposta no Retalho integrado é indubitável Restauração não pode ser desprezada
Monitorização de clientes é essencial
Gestão de categorias torna-se estratégico
Atividade promocional deve estar sempre presente
Nível de stocks cada vez mais assertivo
Abertura para o Digital mas verificando se os clientes estão ao nível
CONCLUSÕES
OBRIGADO
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