80,000 ტონა სუფრის ყურძნის ექსპორტი...

80,000 ტონა სუფრის ყურძნის ექსპორტი მოლდოვეთიდან

როგორ მივაღწიეთ?

იონ სულა,

მოლდოვეთის სუფრის ყურძნის წარმოებლების

ასოციაციის პრეზიდენტი

საქართველო, 20 ნოემბერი 2018

ექსპორტი იზრდება და ეხლა გვაქვს 2 ძირითადი ექსპორტის მიმართულება

Table grape exports from Moldova

Thousand tones

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Тысячи

UE

CSI

ექსპორტ 15 კვეყანაში; Top-3 > 85% მთლიანი მოწულობისა

ლოგისტიკური ხიდი სხვა ევროკავშირის კვეყნებში?

არაოფიციალური ექსპორტი?

მიმართულება ღირებულება

ათასი აშშ დოლ რაოდენობა (ტ) საშუალო

რუსეთი 16,870 48,210 60.10%

რუმინეთი 12,777 16,327 20.30%

ბელარუსია 3,927 6,169 7.70%

უკრაინა 946 2,941 3.70%

ერაყი 1,209 2,480 3.10%

პოლონეთი 997 1,493 1.90%

ლატვია 1,087 1,172 1.50%

ესტონეთი 159 271 0.30%

ესპანეთი 188 258 0.30%

ხორვათია 84 238 0.30%

სხვა 382 680 0.80%

სულ 2017 38,626 80,239 100%

5 რეპრეზენტატიული ბაზრების ანალიზი

• რუსეთი - მეორე პოზიცია

მსოფლიოში

• რუმინეთი - 20

• პოლონეთი (ბალთიის კვეყნები,

ჩეხეთი, სლოვაკეთი) 9

• გერმანია 3

• გაერთიანებული არაბეთის

ემირათები 13

erația Rusă locul 2 în lume

• România locul 20

რუსული ფედერაცია

ჩვენ ვზრდით ექსპორტი რუსეთში

i

Import evolution of table grapes to Russia Export evolution of table grape from moldova to Russia

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

Tho

usa

nd

s, t

on

s

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

Tho

usa

nd

s, t

on

s

სუფრის ყურძნის იმპორტის განვითარება რუსეთში

მოლდავეთიდან რუსეთში სუფრის ყურძნის ექსპორტის განვითარება

მოხმარების ტრენდები რუსეთში

• მოხმარების პოტენციალის შემცირება

• კრიზისთან გამკვლავება

• მოხმარების რაციონალიზაცია

• გაიზარდა მოხმარების პატრიოტიზმი

• გაყიდვები ონლაინ

• უფრო დადებითი დამოკიდებულება რეკლამის მიმართ

მოლდავური ყურძენი სარგებლობს მოხმარების შეცვლის ყველაზე ძვირადღირებული ხილიდან ყველაზე იაფისკენ

GfK ”Consumer Life” 2017 «Портрет российского потребителя»

მოლდავეთი სარგებლობს ნაკლები კონკურენციით ‘მოლდოვის’

ჯიშის ვაჭრობის დროს

0

20

40

60

80

100

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Tho

usa

nd

to

nes

თურკეთი: 120 ათასი ტ უზბეკეთი: 110 ათასი ტ

მოლდოვა: 35 ათასი ტ

ყურძნის იმპორტის რუსეთში სეზონურობა

ზრდის პოტენციალი

თანამედროვე ფორმათი იქნება წამყვანი 2020სთვის ზრდის პოტენციალი - დაბალი ფასებია

რეგიონალური ქსელების მზარდი როლი

ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც გავლენას მოახდენენ რუსეთის ბაზრის განვითარებაზე

• ქსელის წილის გაზრდა • იმპორტის ჩანაცვლება • ადგილობრივი წარმოება 100 -> 200 ათასი ტ? • მზარდი წარმოება უზბეკეთში

• მოსახლეობის შემოსავლების ზრდა

• იმპორტის აგრძალვა

• (მოლდავეთი, ევროკავშირი, თურქეთი, ეგვიპტე)?

შესაძლო უდაოთ

ჩვენ გვჭირდება ქმედებები კონკურენტული ზეწოლის წინააღმდეგ

მაღალი ხარისხი დაბალი ხარჯები მიღება ინპორტიორების / ქსელების მოთხოვნების

ევროკავშირი

ევროკავშირის ბაზარი: დიდია, მაგრამ ურყევი მოთხოვნა ბევრ ქვეყანაში

• გერმანია: 330 ათასი ტ

• გაერთიანებული სამეფო: 270 ათასი ტ

• საფრანგეთი: 146 ათასი ტ

• პოლონეთი: 114 ათასი ტ

• ბელგია, ჩეხეთი, რუმინეთი: 50 ათასი ტ

Table grapes imports in Germany

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

Tho

usa

nd

s, t

on

s

მაღალი კონკურენცია საბაზრო მოცულობის, ფასის დონისა და განვითარებული ლოგისტიკის გამო

ფასები უფრო მაღალია ღირებულების ჯაჭვში. სეზონურობა მაინც არსებობს

მიწოდების ფასები შესაფუთი კარხნიდან

ქსელები - ძირითადი სადისტრიბუციო არხია

ქსელების კონსოლიდაცია: ბევრ წევრ ქვეყანაში 5 უმსხვილესი ქსელი ასახავს ბაზრის 60-80% -ს

შესყიდვების უნარიანობა მერყეობს მნიშვნელოვნად

ეს გავლენას ახდენს მინიმალური მისაღები ხარისხის დონეზე

ეს გავლენას ახდენს როგორც ფასის დონისა და კონკურენციაზე

მოლდავეთი-EU საბაჟო რეჟიმი სუფრის ყურძნისთვის (DCFTA)

• ქვოტა -10 ატასი ტონა

• ამოწურვის შემდგომ

– advalorem tax

11.5-14.1%

– მინიმალური ფასი იმპორტისთვის

0.47-0.55 EUR/კგ

რუმინეთი

რუმინეთი - მზარდი ბაზარი, 47,2 ათასი ტ ან 48 მლნ აშშ დოლ

Mii t

one

მთავარი მომწოდებლები+ადგილობრივი წარმოება

0

10

20

30

40

50

60

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tho

usa

nd

s, U

SD

მოლდავეთი

[PERCENTAGE]

იტალია

[PERCENTAGE]

საბერძნეთი

[PERCENTAGE]

ჰოლანდია

[PERCENTAGE]

თურქეთი

[PERCENTAGE]

გერმანია

[PERCENTAGE]

ესპანეთი

[PERCENTAGE]

Macedonia 1%

საფრანგეთი

[PERCENTAGE]

ჩეხეთი

[PERCENTAGE]

იმპორტის სეზონურობა და კონკურენტები

საბერძნეთი იტალია მოლდავეთი მაკედონია

პოლონეთი

სტაბილური ბაზარი, 114,8 ათასი ტ ან 170 მლნ დოლ

მთავარი მომწოდებლები + აქ არ არის ადგილობრივი წარმოება

Mii t

one

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tho

usa

nd

s, U

SD

იტალია

[PERCENTAGE]

ჩილი

[PERCENTAGE]

გერმანია

[PERCENTAGE]

სამხრეთ

აფრიკა

[PERCENTAGE]

პერუ

[PERCENTAGE]

თურკეთი

[PERCENTAGE]

ესპანეთი

[PERCENTAGE]

ინდოეთი

[PERCENTAGE]

საბერძნეთი

[PERCENTAGE]

პორტუგალია

[PERCENTAGE]

იმპორტის სეზონურობა და კონკურენტები

მიწოდების ნაკლებობის გამო იმპორტის შემცირება? მოლდოვეთისთვის ფანჯარა?

საბერძნეთი იტალია გერმანია თურქეთი პერუ სამხრეთ აფრიკა ჩილი ესპანეთი ჰოლანდია სხვა მსოფლიო

საშუალო ფასების სეზონურობა,

ბაზარი Bronisze

შავი ყურძენი თეთრი ყურძენი 1 USD = 3.35 PLN

გერმანია

ბაზარი გახდა (ნელა) 331,8 ათასი ტონა ან 713,7 მლნ დოლარი

მთავარი მომწოდებლები + არ არსებობს მნიშვნელოვანი ადგილობრივი წარმოება

Mii t

one

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tho

usa

nd

s, U

SD

იტალია

[PERCENTAGE]

სამხრეთ

აფრიკა

[PERCENTAGE]

ინდია

[PERCENTAGE]

ესპანეთი

[PERCENTAGE]

საბერძნეთი

[PERCENTAGE]

ჩილი

[PERCENTAGE]

ეგვიპტე

[PERCENTAGE]

ბრაზილია

[PERCENTAGE]

ჰოლანდია

[PERCENTAGE]

პერუ

[PERCENTAGE]

ევროკავშირის ბაზარზე უკურქო ჯიშები ჩანაწვლის კურქიან ჯიშებს

• ესპანეთი და საბერძნეთი უკვე გადავიდნენ • იტალია არის უკან, მაგრამ უკვე 2/3 ახალი ბაღების არის უკურქო ჯიშების • ფერმერები იძულებულნი არიან გაყიდონ ძველი ჯიშები დაბალ ფასებში

უმაღლესი მოთხოვნები ყურძნის ხარისხისა და უსაფრთხოებისათვის

პესტიციდების ნარჩენების ქსელის მოთხოვნები (MLA) – ბევრად უფრო მკაცრი ვიდრე ევროკავშირის კანონმდებლობა

შეფუთვის ვარიანტები - უფრო პატარა ყურძნები? მხოლოდ გრამები - 400 გრ, 500 გრ, და ა.შ.

მზარდი მოთხოვნა ბიო ყურძენზე

გაერთიანებული არაბული ემირათები

მზარდი ბაზარი, რეგიონული ჰაბი, 60 ათასი ტონა ან $ 90,4 მილიონი

0

20

40

60

80

100

120

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tho

usa

nd

s, U

SD

ინდოეთი

[PERCENTAGE]

სამხრეთ

აფრიკა

[PERCENTAGE] ავსტრალია

[PERCENTAGE]

ეგვიპტე

[PERCENTAGE]

ჩილი

[PERCENTAGE]

იტალია

[PERCENTAGE]

აშშ

[PERCENTAGE]

ბრაზილია

[PERCENTAGE]

თურქეთი

[PERCENTAGE]

ესპანეთი

[PERCENTAGE]

ჩვენი ყურძენი შეიხებისთვის

World of Perishables 2017 პირვევლი პარტია, იანვარი 2018

ჩვენი ეროვნული ბრენდი

მადლობა ყურადღებისთვის!!!

იონ სულა,

მოლდოვეთის სუფრის ყურძნის წარმოებლების ასოციაციის პრეზიდენტი

sula.ion.nicolae@gmail.com +373 69303889