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SIEGE SOCIAL ET ADMINISTRATIF : 7 rue Félibien - B.P. 50915 - 44009 Nantes Cedex 1 - Tél. 02 72 68 14 00 - Fax : 02 72 68 14 76. À VOS CÔTÉS, LES MÉTIERS DE L ’ ASSURANCE EMPRUNTEURS. - PowerPoint PPT Presentation
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1
Les différents modèles européens
de l’assurance emprunteurs
Journées d’études de l’Institut des Actuaires et du SACEI
Brest – 15 mai 2009
Les différents modèles européens
de l’assurance emprunteurs
Journées d’études de l’Institut des Actuaires et du SACEI
Brest – 15 mai 2009
SIEGE SOCIAL ET ADMINISTRATIF : 7 rue Félibien - B.P. 50915 - 44009 Nantes Cedex 1 - Tél. 02 72 68 14 00 - Fax : 02 72 68 14 76
À VOS CÔTÉS, LES MÉTIERS DE L’ASSURANCE EMPRUNTEURS
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Sommaire Sommaire Sommaire Sommaire
1. Deux principaux modèles
1.1 Un modèle collectif lié au prêt
2.2 Un modèle individuel déconnecté du prêt
2. Les volumes du marché selon les pays
2.1 Encours de prêts
2.2 Primes d’assurance
2.3 Efficacité du distributeur
3. La répartition des rôles entre les acteurs du marché
3.1 la chaîne de valeur
3.2 Les acteurs par type de prêts
4. L’actualité et les évolutions légales en cours
4.1 En France
4.2 Au Royaume Uni
Conclusion
1. Deux principaux modèles
1.1 Un modèle collectif lié au prêt
2.2 Un modèle individuel déconnecté du prêt
2. Les volumes du marché selon les pays
2.1 Encours de prêts
2.2 Primes d’assurance
2.3 Efficacité du distributeur
3. La répartition des rôles entre les acteurs du marché
3.1 la chaîne de valeur
3.2 Les acteurs par type de prêts
4. L’actualité et les évolutions légales en cours
4.1 En France
4.2 Au Royaume Uni
Conclusion
Ce document est la propriété exclusive de CBP, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers, sans autorisation préalable.
Les différents modèles européens de l’assurance emprunteurs
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Partie 1Partie 1
Deux principaux modèlesDeux principaux modèles
Partie 1Partie 1
Deux principaux modèlesDeux principaux modèles
Ce document est la propriété exclusive de CBP, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers, sans autorisation préalable.
Les différents modèles européens de l’assurance emprunteurs
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1.1 – Un modèle collectif lié au prêt1.1 – Un modèle collectif lié au prêt1.1 – Un modèle collectif lié au prêt1.1 – Un modèle collectif lié au prêt
Il s’agit du modèle français dont les principales caractéristiques sont :
Offres d’assurance principalement proposées par les établissements prêteurs
Adhésion obligatoire pour le décès pour les prêts immobiliers (partie intégrante du montage financier avec l’article L.312-9 du Code de la consommation)
Adhésion facultative pour l’arrêt de travail et la perte d’emploi
Sélection médicale à l’adhésion (sauf exception citée dans la convention AERAS)
Primes d’assurance sur capital initial (voire sur capital restant dû) prélevées en même temps que l’échéance du prêt
Forte contribution au PNB des distributeurs
Il s’agit du modèle français dont les principales caractéristiques sont :
Offres d’assurance principalement proposées par les établissements prêteurs
Adhésion obligatoire pour le décès pour les prêts immobiliers (partie intégrante du montage financier avec l’article L.312-9 du Code de la consommation)
Adhésion facultative pour l’arrêt de travail et la perte d’emploi
Sélection médicale à l’adhésion (sauf exception citée dans la convention AERAS)
Primes d’assurance sur capital initial (voire sur capital restant dû) prélevées en même temps que l’échéance du prêt
Forte contribution au PNB des distributeurs
Ce document est la propriété exclusive de CBP, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers, sans autorisation préalable.
Les différents modèles européens de l’assurance emprunteurs
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1.2 – Un modèle individuel déconnecté du prêt1.2 – Un modèle individuel déconnecté du prêt1.2 – Un modèle individuel déconnecté du prêt1.2 – Un modèle individuel déconnecté du prêt
Il s’agit du modèle du Royaume Uni dont les principales caractéristiques sont :
pour le décès et les maladies redoutées
Souscription non obligatoire, indépendante du prêt (vente « stand-alone »)
Forte sélection médicale (prefered, standard)
Tarifs individualisés et très segmentés avec une forte concurrence entre les acteurs
Existence d’une offre ASU (accident, maladie, perte d’emploi) totalement indépendante de l’offre décès, maladies redoutées
Pas de sélection médicale à la souscription, seulement au moment du sinistre
Primes uniques d’assurance ajoutées au prêt (pour les prêts personnels avec vente packagée). Pour les prêts immobiliers, courte durée (maximum 5 ans)
Forte contribution au PNB des distributeurs
Une très mauvaise réputation de l’offre d’assurance emprunteurs (vente forcée, nombre élevé de refus de sinistres)
Il s’agit du modèle du Royaume Uni dont les principales caractéristiques sont :
pour le décès et les maladies redoutées
Souscription non obligatoire, indépendante du prêt (vente « stand-alone »)
Forte sélection médicale (prefered, standard)
Tarifs individualisés et très segmentés avec une forte concurrence entre les acteurs
Existence d’une offre ASU (accident, maladie, perte d’emploi) totalement indépendante de l’offre décès, maladies redoutées
Pas de sélection médicale à la souscription, seulement au moment du sinistre
Primes uniques d’assurance ajoutées au prêt (pour les prêts personnels avec vente packagée). Pour les prêts immobiliers, courte durée (maximum 5 ans)
Forte contribution au PNB des distributeurs
Une très mauvaise réputation de l’offre d’assurance emprunteurs (vente forcée, nombre élevé de refus de sinistres)
Ce document est la propriété exclusive de CBP, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers, sans autorisation préalable.
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1.2 – Un modèle individuel déconnecté du prêt1.2 – Un modèle individuel déconnecté du prêt1.2 – Un modèle individuel déconnecté du prêt1.2 – Un modèle individuel déconnecté du prêt
Les pratiques et les comportements sont très différents de ceux observés en France :
Les individus peuvent s’endetter « à volonté » et plus particulièrement pour les cartes de crédit revolving, financement des hypothèques, prêts personnels,…
Beaucoup utilisent leur maison comme garantie pour les dettes de consolidation ou les prêts personnels (« second mortgage »)
Les pratiques et les comportements sont très différents de ceux observés en France :
Les individus peuvent s’endetter « à volonté » et plus particulièrement pour les cartes de crédit revolving, financement des hypothèques, prêts personnels,…
Beaucoup utilisent leur maison comme garantie pour les dettes de consolidation ou les prêts personnels (« second mortgage »)
Ce document est la propriété exclusive de CBP, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers, sans autorisation préalable.
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Partie 2Partie 2
Les volumes du marchéLes volumes du marché
selon les paysselon les pays
Partie 2Partie 2
Les volumes du marchéLes volumes du marché
selon les paysselon les pays
Ce document est la propriété exclusive de CBP, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers, sans autorisation préalable.
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2.1 Encours de prêts2.1 Encours de prêts2.1 Encours de prêts2.1 Encours de prêts
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Encours prêts pour les particuliers à fin 2004 (en Mds d'€)
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000
France
Belgique
I rlande
I talie
Pays-Bas
Portugal
Espagne
Grande Bretagne
Autriche
Allemagne
Suède
Suisse
Prêts immobiliers Prêts personnelsSource : étude Finaccord (08/2005)
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2.2 Primes d’assurance2.2 Primes d’assurance2.2 Primes d’assurance2.2 Primes d’assurance
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Volume des primes d'assurance par pays et par garanties couvertes (en M€, 2004)
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
France Belgique Irlande Italie Pays-Bas Portugal Espagne GrandeBretagne
Autriche Allemagne Suède Suisse
Primes DIPE Primes IT/PESource : étude Finaccord (08/2005)
10
2.2 Primes d’assurance2.2 Primes d’assurance2.2 Primes d’assurance2.2 Primes d’assurance
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Les différents modèles européens de l’assurance emprunteurs
Répartition des primes DIPE par type de prêts en France, 2004
70%
21%
9%
Prêts immobiliers Prêts personnels Cartes de crédit
Répartition des primes IT/ PE par type de prêts en France, 2004
44%
39%
17%
Prêts immobiliers Prêts personnels Cartes de crédit
Répartition des primes DIPE par type de prêts en Allemagne, 2004
70%
25%
5%
Prêts immobiliers Prêts personnels Cartes de crédit
Répartition des primes IT/ PE par type de prêts en Allemagne, 2004
53%41%
6%
Prêts immobiliers Prêts personnels Cartes de crédit
Répartition des primes DIPE par type de prêts au Royaume Uni,
2004
12%
64%
24%
Prêts immobiliers Prêts personnels Cartes de crédit
Répartition des primes IT/ PE par type de prêts au Royaume Uni,
2004
13%
69%
18%
Prêts immobiliers Prêts personnels Cartes de crédit
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2.3 Efficacité du distributeur2.3 Efficacité du distributeur2.3 Efficacité du distributeur2.3 Efficacité du distributeur
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Pourcentage de prêteurs proposant de l'assurance avec le prêt, 2005
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
France
Belgique
Irlande
Italie
Pays-Bas
Portugal
Espagne
Grande Bretagne
Autriche
Allemagne
Suède
Suisse
Prêts amortissables Prêts personnels Cartes de créditSource : étude Finaccord (08/2005)
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Partie 3Partie 3
La répartition des rôlesLa répartition des rôles
entre les acteurs du marchéentre les acteurs du marché
Partie 3Partie 3
La répartition des rôlesLa répartition des rôles
entre les acteurs du marchéentre les acteurs du marché
Ce document est la propriété exclusive de CBP, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers, sans autorisation préalable.
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3.1 – La chaîne de valeur3.1 – La chaîne de valeur3.1 – La chaîne de valeur3.1 – La chaîne de valeur
La chaîne de valeur s’appuie sur les fonctions suivantes :
Le portage du risque
La gestion
Sélection médicale
Adhésion
Production
Sinistres
La distribution
Le conseil et le pilotage
La chaîne de valeur s’appuie sur les fonctions suivantes :
Le portage du risque
La gestion
Sélection médicale
Adhésion
Production
Sinistres
La distribution
Le conseil et le pilotage
Ce document est la propriété exclusive de CBP, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers, sans autorisation préalable.
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3.1 – La chaîne de valeur3.1 – La chaîne de valeur3.1 – La chaîne de valeur3.1 – La chaîne de valeur
En France :
Le portage du risque est partagé entre les assureurs captifs et les assureurs externes
La distribution est réalisée principalement par les établissements bancaires
Existence d’une plateforme nationale de gestion multi assureurs par un courtier spécialiste
En France :
Le portage du risque est partagé entre les assureurs captifs et les assureurs externes
La distribution est réalisée principalement par les établissements bancaires
Existence d’une plateforme nationale de gestion multi assureurs par un courtier spécialiste
Ce document est la propriété exclusive de CBP, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers, sans autorisation préalable.
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3.1 – La chaîne de valeur3.1 – La chaîne de valeur3.1 – La chaîne de valeur3.1 – La chaîne de valeur
Au Royaume Uni :
Présence de quelques assureurs spécialisés (Cardif, Genworth, Assurant)
Le portage du risque pour le décès et l’ASU par les captives avec réassurance auprès des assureurs spécialisés
Sur le plan de la gestion
La sélection médicale par le souscripteur ou l’assureur
La gestion des primes par un TPA ou le distributeur
la gestion des sinistres un TPA ou parmi les assureurs spécialisés
La distribution est réalisée par des acteurs non bancaires (IFAs, internet,…)
Au Royaume Uni :
Présence de quelques assureurs spécialisés (Cardif, Genworth, Assurant)
Le portage du risque pour le décès et l’ASU par les captives avec réassurance auprès des assureurs spécialisés
Sur le plan de la gestion
La sélection médicale par le souscripteur ou l’assureur
La gestion des primes par un TPA ou le distributeur
la gestion des sinistres un TPA ou parmi les assureurs spécialisés
La distribution est réalisée par des acteurs non bancaires (IFAs, internet,…)
Ce document est la propriété exclusive de CBP, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers, sans autorisation préalable.
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3.2 Les acteurs par type de prêts3.2 Les acteurs par type de prêts3.2 Les acteurs par type de prêts3.2 Les acteurs par type de prêts
Ce document est la propriété exclusive de CBP, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers, sans autorisation préalable.
Les différents modèles européens de l’assurance emprunteurs
Prêts immobiliers - Répartition de la distribution en 2005
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
NC
Autres
Courtier
Multiple part.
1 partenaire
J oint venture
Captive
Source : étude Finaccord (08/2005)
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3.2 Les acteurs par type de prêts3.2 Les acteurs par type de prêts3.2 Les acteurs par type de prêts3.2 Les acteurs par type de prêts
Ce document est la propriété exclusive de CBP, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers, sans autorisation préalable.
Les différents modèles européens de l’assurance emprunteurs
Prêts personnels - Répartition de la distribution en 2005
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
NC
Autres
Courtier
Multiple part.
1 partenaire
J oint venture
Captive
Source : étude Finaccord (08/2005)
18
3.2 Les acteurs par type de prêts3.2 Les acteurs par type de prêts3.2 Les acteurs par type de prêts3.2 Les acteurs par type de prêts
Ce document est la propriété exclusive de CBP, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers, sans autorisation préalable.
Les différents modèles européens de l’assurance emprunteurs
Cartes de crédit - Répartition de la distribution en 2005
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
NC
Autres
Courtier
Multiple part.
1 partenaire
J oint venture
Captive
Source : étude Finaccord (08/2005)
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Partie 4Partie 4
L’actualitéL’actualité
et les évolutions légales en courset les évolutions légales en cours
Partie 4Partie 4
L’actualitéL’actualité
et les évolutions légales en courset les évolutions légales en cours
Ce document est la propriété exclusive de CBP, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers, sans autorisation préalable.
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4.1 – En France4.1 – En France4.1 – En France4.1 – En France
Mise en place de la convention AERAS début 2007, faisant suite à la convention Belorgey datant de 2001
Un texte de loi est en cours de préparation avec vraisemblablement une application début 2010, dont les principales lignes sont (dispositif Lagarde) :
Déjà acté, mise en place dès juillet 2009 d’une fiche d’information récapitulative à l’occasion de chaque présentation d’offre d’assurance pour les prêts immobiliers (basée sur un cas « type », personne de 45 ans empruntant 100 000 € sur une durée de 20 ans à 5% taux fixe pour une offre d’assurance DIT)
En projet, obligation faite à l’établissement prêteur d’accepter une offre d’assurance offrant le même niveau de garanties que « son » contrat groupe.Réforme sur les offres d’assurance pour les prêts personnels
De manière générale, améliorer l’information donnée aux emprunteurs
Mise en place de la convention AERAS début 2007, faisant suite à la convention Belorgey datant de 2001
Un texte de loi est en cours de préparation avec vraisemblablement une application début 2010, dont les principales lignes sont (dispositif Lagarde) :
Déjà acté, mise en place dès juillet 2009 d’une fiche d’information récapitulative à l’occasion de chaque présentation d’offre d’assurance pour les prêts immobiliers (basée sur un cas « type », personne de 45 ans empruntant 100 000 € sur une durée de 20 ans à 5% taux fixe pour une offre d’assurance DIT)
En projet, obligation faite à l’établissement prêteur d’accepter une offre d’assurance offrant le même niveau de garanties que « son » contrat groupe.Réforme sur les offres d’assurance pour les prêts personnels
De manière générale, améliorer l’information donnée aux emprunteurs
Ce document est la propriété exclusive de CBP, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers, sans autorisation préalable.
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4.2 – Au Royaume Uni4.2 – Au Royaume Uni4.2 – Au Royaume Uni4.2 – Au Royaume Uni
Les grandes étapes :
1984 – Début de la supervision de l’activité assurance emprunteurs, y compris le décès avec durée inférieure à 10 ans
2000 – Mise en place de la supervision des intermédiaires d’assurance par la FSA
2005 – Mise en place par la FSA d’un système de contrôle basé sur 11 principes de base
2008 – Mise en place d’une New Insurance Conduct of Business Sourcebook (ICOBS) avec notamment le principe du « treating customers fairly » (traitement juste des clients) et une réglementation ciblée pour l’ADELa Competition Commission se focalise sur les barrières à l’entrée.
2010 – Suppression de la pratique de la prime unique et introduction d’une période incompressible de 7 jours entre l’adhésion à l’ASU et l’octroi du crédit
Les grandes étapes :
1984 – Début de la supervision de l’activité assurance emprunteurs, y compris le décès avec durée inférieure à 10 ans
2000 – Mise en place de la supervision des intermédiaires d’assurance par la FSA
2005 – Mise en place par la FSA d’un système de contrôle basé sur 11 principes de base
2008 – Mise en place d’une New Insurance Conduct of Business Sourcebook (ICOBS) avec notamment le principe du « treating customers fairly » (traitement juste des clients) et une réglementation ciblée pour l’ADELa Competition Commission se focalise sur les barrières à l’entrée.
2010 – Suppression de la pratique de la prime unique et introduction d’une période incompressible de 7 jours entre l’adhésion à l’ASU et l’octroi du crédit
Ce document est la propriété exclusive de CBP, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers, sans autorisation préalable.
Les différents modèles européens de l’assurance emprunteurs
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CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION
Ce document est la propriété exclusive de CBP, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers, sans autorisation préalable.
Les différents modèles européens de l’assurance emprunteurs
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Sur un plan technique pour le pilotage des risques de l’assurance emprunteurs, les enjeux liés aux évolutions légales et à l’actualité récente sont les suivants :
Accélération de la concurrence et de la segmentation tarifaire des offres… source de démutualisation
Une meilleure transparence dans la présentation des offres
Vers un modèle européen ?
Pour la distribution, montée en charge des distributeurs non bancaires
Solvabilité 2
Sur un plan technique pour le pilotage des risques de l’assurance emprunteurs, les enjeux liés aux évolutions légales et à l’actualité récente sont les suivants :
Accélération de la concurrence et de la segmentation tarifaire des offres… source de démutualisation
Une meilleure transparence dans la présentation des offres
Vers un modèle européen ?
Pour la distribution, montée en charge des distributeurs non bancaires
Solvabilité 2
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24
MERCI !
Yann RIBOURG
+33 (0) 2 72 68 12 44
yann.ribourg@cbp-prevoyance.fr
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Yann RIBOURG
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