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Análisis Mercado Asegurador Mexicano 2005 - 2014
y su Desempeño dentro del Entorno Latinoamericano
Preparado para:
Presentado por: Juan Fernando Serrano
6 Mayo 2015
1. Evolución Mercado Seguros de México vs. América Latina 2005- 2014
1a) Evolución Cifras Región 1b) Evolución Cifras por Ramo 1c) América Latina: Primas Emitidas Ranking 100 Aseguradoras 2. Evolución Mercado Seguros México 2005- 2014, analizando Cifras Totales y por Ramo (Primas Totales y Cedidas) 3. Evolución Cifras México y Brasil 4. Conclusiones: Que puede hacer México para crecer 5. Notas Técnicas
Índice
2
1. Evolución Mercado Seguros de México vs. América Latina
2005- 2014
3
1a) Evolución cifras Región
4
América Latina: Primas Emitidas 2005-2014
48%
52%
Distribución Primas Emitidas
2014
No Vinculadas a Bancos
Vinculadas a Bancos
35%
17%
48%
Distribución Primas Emitidas
2014
Global Regional
Local
114 136 163 193 201
230 274 296 306 304
2.25% 2.33% 2.39% 2.48% 2.73% 2.61% 2.74%
2.97% 2.98% 3.15%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
-
50
100
150
200
250
300
350
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Prim
as Emitid
as/ PIB
P
rim
as E
mit
idas
pe
r C
ápit
a -
US$
Densidad y Penetración de Seguros
Densidad (PperC) Penetración = PE/ PIB
1.8% 2.1% 2.1%
2.5% 2.7%
2.9% 3.4%
3.7% 3.8% 3.8%
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
-
24,000
48,000
72,000
96,000
120,000
144,000
168,000
192,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MM
US$
Evolución Primas Emitidas
Accidentes Autos Daños sin Autos
Fianzas y Crédito Pensiones y Accid. Trab. Salud
SOAT Vida % A.L. / Mundo
BRA 47%
MEX 16%
ARG 9%
VEN 7%
CHI 6%
COL 5%
C.A 3%
PRI 3%
PER 2%
ECU 1%
URU 1%
BOL&PAR 0%
Participación Primas Emitidas 177.094 MM US$ 2014
5
América Latina: Mix Prima Emitida 2014
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ARG BOL BRA CHI COL CRI DOM ECU SAL GUA HON MEX NIC PAN PAR PER PRI URU VEN REG
Accidentes Autos Daños sin Autos Fianzas y Crédito Salud SOAT Pensiones y Accid. Trab. Vida
6
América Latina: Penetración, Tamaño y Crecimiento de Primas Emitidas 2005 - 2014
BRA
ARG
CHI
COL CRI
DOM
ECU
GUA MEX
HON
BOL
PAN
PAR
PER
PRI
SAL
URU
VEN
C.A.
REG
NIC
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0%
Cre
cim
ien
to A
nu
al P
on
der
ado
Penetración: Primas Emitidas / PIB
7
América Latina: Penetración, Tamaño y Crecimiento de Primas Emitidas 2010 - 2014
BRA
ARG
CHI
COL
CRI
DOM
ECU GUA
MEX
HON
BOL
PAN
PAR
PER
PRI
SAL
URU
VEN C.A.
REG
NIC
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0%
Cre
cim
ien
to A
nu
al P
on
de
rad
o
Penetración: Primas Emitidas / PIB
8
América Latina: Penetración, Tamaño y Crecimiento de Primas Emitidas 2013 - 2014
BRA
ARG
CHI COL
CRI
DOM ECU
GUA
MEX
HON
BOL
PAN
PAR
PER
PRI
SAL URU
VEN
C.A.
REG
NIC
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0%
Cre
cim
ien
to A
nu
al P
on
de
rad
o
Penetración: Primas Emitidas / PIB
9
América Latina: Primas vs PIB y Primas Per Cápita 2014
7%
4% 4% 4% 3% 3% 3%
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
PR CHI ARG BRA VEN PAN REG COL ECU SAL URU CR MEX HON PER NIC PAR BOL DOM GUA
Primas vs PIB 2014
1046
618
417 386 385 381 369 304
235 231 211
112 106 90 74 61 46 45 41 29
0
200
400
600
800
1000
1200
PR CHI BRA VEN ARG URU PAN REG CR MEX COL PER ECU SAL DOM PAR HON GUA BOL NIC
Primas Per Cápita 2014
10
América Latina: Primas Emitidas por Compañía y Concentración de Mercado 2014
< 12% Atomizado o altamente desconcentrado Entre 12% y 18% Moderadamente concentrado > 18% Altamente Concentrado
*Indice Herfindahl= Ʃ(%Part. Primas de Cias) 2 ** PRP: Promedio Ponderado
1,063
398
291 270 268 228 209
127 96 87 54 53 47 36 36 32 30 24 24 12 -
200
400
600
800
1,000
1,200
BRA MEX COL VEN CHI PER REG ARG CRI URU PAN ECU BOL SAL NIC HON GUA DOM PRI PAR
MM
US$
Primas Emitidas por Compañia 2014
4.3% 5.7% 6.8% 6.9% 7.3% 7.8% 9.3% 10.4% 10.4% 12.1% 13.1% 13.4% 13.5% 14.1% 15.2% 17.2% 18.9% 22.9%
44.0%
72.7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ARG CHI VEN MEX ECU PAR COL PRP PAN BRA SAL PRI GUA DOM HON BOL PER NIC URU CRI
Ind
ice
He
rfin
dah
l
Concentración de Mercado 2014
13
América Latina: Patrimonio & Capital y Utilidad Neta & Financiera (% Primas Emitidas) 2014
11% 10% 10% 10% 10% 9% 9% 8% 8% 7% 7%
6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 4% 3%
6% 5%
4% 5% 4% 4% 5% 4% 1%
9% 9%
18% 20%
9%
16% 14%
24%
15%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
GUA PAR SAL NIC BRA HON PER ARG REG CRI MEX BOL DOM PRI CHI COL PAN VEN ECU URU
Utilidad Neta y Financiera (% Primas Emitidas) por País 2014
Utilidad Neta Utilidad Financiera < Utilidad Neta Utilidad Financiera > Utilidad Neta
118%
64% 58% 57% 54% 54% 52% 49% 48% 45% 43% 42% 41% 41% 41% 41% 40%
36% 28% 27%
77%
19% 21%
36% 36% 32%
10%
25% 17%
11% 15% 19% 23%
5% 13%
19% 17% 20%
9% 10%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
CRI SAL PAN HON PER CHI COL PAR GUA VEN NIC REG BRA PRI MEX URU BOL DOM ECU ARG
Patrimonio y Capital (% Primas Emitidas) por País 2014
Patrimonio (% Primas Emitidas) Capital (% Primas Emitidas)
14
2.7 2.5
2.1
1.8 1.8 1.8 1.7 1.6
1.5 1.4 1.3 1.3 1.3
0.5
0.1
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
COL MEX CHI NIC ECU SAL REG BRA GUA DOM PER ARG HON PAN URU
Val
or
Co
mp
ra v
s P
atri
mo
nio
Fusiones y Adquisiones
2005-2014 Valor Compra vs Patrimonio
14.1
11.5 11.5
8.6 8.4 7.5 7.2
6.4 6.1 5.6
4.4 4.0 3.8 3.1
1.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
CHI DOM HON SAL MEX ECU REG NIC COL BRA PAN PER ARG GUA URU
Val
or
Co
mp
ra v
s EB
ITD
A
Fusiones y Adquisiones 2005-2014
Valor Compra vs EBITDA
1.32
2.00
0.00
1.00
2.00
3.00
2005-2009 2010-2014
Val
or
Co
mp
ra v
s P
atri
mo
nio
4.43
7.12
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
2005-2009 2010-2014
Val
or
Co
mp
ra v
s EB
ITD
A
América Latina: Fusiones y Adquisiciones 2005-2014
15
2005-2009 40
2010 - 2014 64
América Latina: Número de Fusiones y Adquisiciones 2005-2014
15
13 13
10
7 7 7
4 4 4 3 3
4
2 2 2 1 1 1 1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
MEX ARG BRA CHI COL ECU GUA SAL PAN PER NIC PR A.L. HON PAR URU BOL CR DOM VEN
# Fusiones y Adquisiciones 2005-2014
16
1b) Evolución Cifras por Ramo
20
América Latina: Primas Emitidas por Ramo 2014 (2013)
Pensiones y Accid. Trab.
27,5% (27,6%)
Autos 19,3% (19,6%)
Vida 17,1% (17%)
Daños sin Autos 15,9% (15,9%)
Salud 14,4% (13,9%)
Accidentes 2,4% (2,6%)
Fianzas y Crédito 1,8% (1,7%)
SOAT 1,6% (1,7%)
21
Accidentes: Primas Emitidas 2005-2014
BRA 54%
COL 11%
ARG 9%
MEX 9%
CHI 7%
VEN 5%
ECU 2%
PER 2% C.A.
1%
Participación Primas Emitidas 4.269 MM US$ 2014
1,241 1,464
1,898
2,401 2,519
3,069
4,226 4,307 4,578
4,269
149 170 196 258 243 281 366 402 433 415
12.0 11.6 10.3 10.8 9.7 9.1 8.7 9.3 9.5 9.7
18%
30%
27%
5%
22%
38%
2% 6%
-7%
14% 15%
32%
-6%
15%
30%
10% 8%
-4%
05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MM
US$
Evolución Primas Emitidas y Cedidas
Primas Emitidas Primas Cedidas % Prima Cedida
Crecimiento Primas Emitidas Crecimiento Primas Cedidas
ITAU (BRA) 11,5% (10,2%)
ZURICH - SNTD (SWI - SPA)
10,2% (9,9%)
BRADESCO(BRA) 7,7% (7,9%)
ACE (USA) 7,3% (6,6%)
BCO. BRASIL(BRA) 6,8% (6,3%)
MET LIFE (USA) 4,8% (4,9%)
CARDIF (FRA) 4% (3%)
SURA (COL) 2,7% (2,4%)
LIBERTY (USA) 2,7% (3,2%)
CITIGROUP (USA) 2,6% (3,7%)
MAPFRE (SPA) 2,5% (4,7%)
HSBC (ENG) 2,4% (3%)
AIG (USA) 2,1% (2,3%)
CHUBB (USA) 1,3% (1,4%)
GLOBAL (COL) 1,3% (1,3%)
Otras 278 30,1% (29,2%)
Accidentes Primas Emitidas 4.269 MM US$ 2014
22
Salud: Primas Emitidas 2005-2014
BRA 47%
VEN 20%
MEX 15%
PR 9%
C.A. 3%
CHI 3%
COL 2% PER
1%
Participación Primas Emitidas 25.641 MM US$ 2014
9,323 11,699
13,573 16,663
18,068 18,182
21,728 24,171 24,726 25,641
192 277 447 610 1,063 824 857 1,266 1,297 1,244 2.1 2.4 3.3 3.7 5.9 4.5 3.9 5.2 5.2 4.8
25% 16% 23%
8% 1%
20% 11%
2% 4%
44%
61%
37%
74%
-23%
4%
48%
2% -4%
05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MM
US$
Evolución Primas Emitidas y Cedidas
Primas Emitidas Primas Cedidas % Prima Cedida Crecimiento Primas Emitidas Crecimiento Primas Cedidas
BRADESCO(BRA) 22,1% (21,2%)
SULAMERICA(BRA)
15,8% (12,1%)
TRIPLE S (PRI) 5,7% (6%)
GNP (MEX) 4,6% (3,9%)
HORIZONTE (VEN) 3,7% (4,7%) UNIMED(BRA)
2,9% (2,1%)
MET LIFE (USA) 2,8% (3%)
MAPFRE (SPA) 2,7% (3%)
AXA (FRA) 2,7% (2,8%)
ALLIANZ (GER) 2,4% (2,3%)
MERCANTIL (VEN) 2,2% (2,8%)
LIBERTY (USA) 2% (2,5%)
OCCIDENTAL (VEN)
1,8% (2,3%)
PORTO (BRA) 1,8% (1,9%)
NYLIFE (USA) 1,5% (1,5%)
Otras 208 25,3% (27,9%)
Salud Primas Emitidas 25.641 MM US$ 2014
23
Pensiones y Accid. Trab: Primas Emitidas 2005-2014
BRA 66%
ARG 9%
CHI 9%
COL 5%
MEX 3%
PER 2%
URU 1%
C.A. 1%
Participación Primas Emitidas 49.014 MM US$ 2014
11,830 14,517 18,984
23,393 25,123
33,999
41,589
48,492 48,898 49,014
81 57 58 83 198 324 456 516 455 500 0.7 0.4 0.3 0.4 0.8 1.0 1.1 1.1 0.9 1.0
23% 31%
23% 7%
35% 22%
17% 1%
0% -30%
2%
42%
139%
64% 41%
13%
-12%
10%
05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14
-60%
-30%
0%
30%
60%
90%
120%
150%
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MM
US$
Evolución Primas Emitidas y Cedidas
Primas Emitidas Primas Cedidas % Prima Cedida
Crecimiento Primas Emitidas Crecimiento Primas Cedidas
BCO. BRASIL(BRA) 26,7% (21,4%)
BRADESCO(BRA) 19,2% (19,5%)
ITAU (BRA) 13,3% (14,4%)
ZURICH - SNTD (SWI - SPA)
4,2% (4,3%)
CNP (FRA) 3,1% (4%)
SURA (COL) 2,6% (2,3%)
MET LIFE (USA) 1,6% (1,7%)
SANCOR (ARG) 1,6% (1,8%)
CONSORCIO (CHI) 1,5% (1,7%)
GALENO (ARG) 1,5% (1,8%)
HSBC (ENG) 1,4% (1,8%)
BBVA (SPA) 1,3% (1,2%)
PROVINCIA (ARG) 1,3% (1,1%)
BANORTE (MEX) 1,2% (1,4%) GENERALI (ITA)
1,1% (1,2%) Otras 124 18,4% (20,4%)
Pensiones y Acc. Trab. Primas Emitidas 49.014 MM US$ 2014
24
Vida: Primas Emitidas 2005-2014
MEX 37%
BRA 31%
ARG 8%
CHI 7%
COL 6%
C.A. 3%
PR 3%
PER 2%
VEN 1%
ECU 1% URU
1%
Participación Primas Emitidas 30.413 MM US$ 2014
10,482 13,571
15,883 18,173 18,351
21,178
25,072 27,210
30,284 30,413
590 743 895 879 874 950 1,389 1,513 1,541 1,415 5.6 5.5 5.6 4.8 4.8 4.5 5.5 5.6 5.1 4.7
29%
17%
14%
1%
15% 18%
9% 11%
0%
26% 20%
-2% -1%
9%
46%
9% 2%
-8%
05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MM
US$
Evolución Primas Emitidas y Cedidas
Primas Emitidas Primas Cedidas % Prima Cedida Crecimiento Primas Emitidas Crecimiento Primas Cedidas
MET LIFE (USA) 13,1% (13,2%) ZURICH - SNTD
(SWI - SPA) 6,3% (7,6%)
BCO. BRASIL(BRA) 6,1% (5,7%)
BRADESCO(BRA) 5,6% (5,5%)
CITIGROUP (USA) 5,3% (4,6%)
BBVA (SPA) 4,5% (4%)
GNP (MEX) 3,5% (4,2%) ITAU (BRA)
3,4% (3,7%) CARDIF (FRA) 3,4% (3,2%)
NYLIFE (USA) 3,2% (3,1%)
MAPFRE (SPA) 2,6% (3%)
SURA (COL) 2,5% (2,4%)
AXA (FRA) 2,3% (2%)
CNP (FRA) 2,2% (2,1%)
ICATU(BRA) 1,5% (1,2%)
Otras 376 34,5% (34,4%)
Vida Primas Emitidas 30.413 MM US$ 2014
25
Autos: Primas Emitidas 2005-2014
BRA 40%
ARG 17%
MEX 15%
VEN 12%
COL 4%
C.A. 3%
CHI 3%
PRI 2%
ECU 1%
PER 1% URU
1%
BOL&PAR 1%
Participación Primas Emitidas 34.405 MM US$ 2014
13,349 15,850
18,637 22,535
23,694 25,593
29,463 32,323
34,806 34,405
405 498 724 998 1,201 1,091 1,072 1,282 1,563 1,674 3.0 3.1 3.9 4.4 5.1 4.3 3.6 4.0 4.5 4.9
19% 18% 21%
5% 8%
15% 10%
8%
-1%
23%
45% 38%
20%
-9% -2%
20% 22%
7%
05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MM
US$
Evolución Primas Emitidas y Cedidas
Primas Emitidas Primas Cedidas % Prima Cedida
Crecimiento Primas Emitidas Crecimiento Primas Cedidas
PORTO (BRA) 10,8% (10,3%)
MAPFRE (SPA) 10% (9,8%)
LIBERTY (USA) 6,1% (6,8%)
BRADESCO(BRA) 5,1% (4%)
HDI (GER) 4,3% (3,4%)
QUALITAS (MEX) 3,8% (3,4%)
SULAMERICA(BRA)
3,7% (3,7%)
ALLIANZ (GER) 3,5% (3,7%)
ZURICH - SNTD (SWI - SPA)
2,8% (3,1%) GENERALI (ITA)
2,7% (3,1%) TOKIO (JAP) 2,3% (1,7%)
AXA (FRA) 2,2% (2,6%)
MERCANTIL (VEN) 2,1% (2,4%)
GNP (MEX) 1,9% (1,8%)
FED. PATRONAL (ARG)
1,8% (1,8%)
Otras 277 37% (38,2%)
Autos Primas Emitidas 34.405 MM US$ 2014
26
Fianzas y Crédito: Primas Emitidas 2005-2014
BRA 26%
MEX 24%
COL 13%
VEN 10%
ARG 8%
C.A. 6%
CHI 4%
ECU 4%
PR 2%
PER 1%
BOL&PAR 1% URU
1%
Participación Primas Emitidas 3.150 MM US$ 2014
1,266 1,446
1,898 2,134 2,116
2,290
2,728 2,847 3,009 3,150
434 541 763
1,025 1,106 1,214 1,357 1,387 1,429 1,470
34.3 37.4 40.2 48.0 52.3 53.0 49.8 48.7 47.5 46.7
14%
31%
12%
-1%
8%
19%
4% 6%
5%
25%
41% 34%
8%
10%
12%
2% 3%
3%
05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MM
US$
Evolución Primas Emitidas y Cedidas
Primas Emitidas Primas Cedidas % Prima Cedida Crecimiento Primas Emitidas Crecimiento Primas Cedidas
ASERTA (MEX) 6% (5%)
ACE (USA) 5,6% (4,7%)
INBURSA (MEX) 4,1% (4%)
TRAVELERS (USA) 4,1% (4,5%)
COFACE (FRA) 3,3% (3,1%)
ATRADIUS (NET) 3,2% (3,1%)
SOFIMEX (MEX) 3,1% (2,7%)
MAPFRE (SPA) 2,9% (3,6%)
LIBERTY (USA) 2,8% (2,8%)
BTG PACTUAL (BRA)
2,7% (1,1%)
CHUBB (USA) 2,5% (2,4%)
ESTADO (COL) 2,3% (2,2%)
CONFIANZA (COL) 2,1% (2,4%)
POTTENCIAL(BRA) 1,8% (1,3%)
SURA (COL) 1,6% (1,5%)
Otras 288 51,9% (55,7%)
Fianzas y Crédito Primas Emitidas 3.150 MM US$ 2014
27
SOAT: Primas Emitidas 2005-2014
BRA 58%
COL 29%
PER 4%
C.A. 3%
CHI 3%
ECU 2% BOL&PAR
1%
Participación Primas Emitidas 2.932 MM US$ 2014
1,157
1,750
2,383
3,265
2,009
2,469
2,972 2,941 3,033 2,932
446 717
982
112 40 12 11 12 12 17 38.6 41.0 41.2 3.4 2.0 0.5 0.4 0.4 0.4 0.6
51%
36% 37%
-38%
23% 20%
-1% 3%
-3%
61%
37%
-89% -65% -70%
-10%
9% 7%
34%
05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14
-120%
-90%
-60%
-30%
0%
30%
60%
90%
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MM
US$
Evolución Primas Emitidas y Cedidas
Primas Emitidas Primas Cedidas % Prima Cedida Crecimiento Primas Emitidas Crecimiento Primas Cedidas
ESTADO (COL) 7,4% (6,7%)
QBE (AUS) 6,7% (6,4%) PORTO (BRA)
6% (4,5%)
MAPFRE (SPA) 5,2% (5,2%)
SURA (COL) 4% (3,8%)
MUNDIAL (COL) 3,9% (3%)
ZURICH - SNTD (SWI - SPA) 3,7% (3%)
BRADESCO(BRA) 3,6% (10,2%)
ITAU (BRA) 3,5% (6%)
AXA (FRA) 3,3% (3,2%)
CNP (FRA) 3% (2,1%)
BCO. BRASIL(BRA) 2,8% (2,9%)
INS (CRI) 2,4% (2,4%)
POSITIVA- PREV (COL)
2,3% (2,2%)
CARDIF (FRA) 2,1% (0,2%)
Otras 79 40,1% (38,2%)
SOAT Primas Emitidas 2.932 MM US$ 2014
28
Daños Sin Autos: Primas Emitidas 2005-2014
BRA 36%
MEX 17%
ARG 9%
CHI 9%
COL 7%
C.A. 6%
VEN 5%
PR 4%
PER 3%
ECU 2%
BOL&PAR 1%
URU 1%
Participación Primas Emitidas 28.240 MM US$ 2014
11,403 12,615
15,316 17,667 18,155
20,822
25,466 26,558 28,319 28,240
5,714 5,955 7,318 8,154
8,877 9,334
11,857 12,696 13,734 13,201
50.1 47.2 47.8 46.2 48.9 44.8 46.6 47.8 48.5 46.7
11% 21% 15%
3%
15% 22% 4%
7% 0%
4%
23%
11%
9%
5%
27%
7%
8%
-4%
05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14
-50%
0%
50%
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MM
US$
Evolución Primas Emitidas y Cedidas
Primas Emitidas Primas Cedidas % Prima Cedida
Crecimiento Primas Emitidas Crecimiento Primas Cedidas
MAPFRE (SPA) 9,6% (9,1%)
ACE (USA) 8,1% (3,2%)
ZURICH - SNTD (SWI - SPA)
5,7% (5,1%)
ALLIANZ (GER) 3,6% (3,9%)
AIG (USA) 3,5% (3,3%)
BCO. BRASIL(BRA) 3,2% (3%)
CNP (FRA) 3,1% (2,6%)
RSA (ENG) 3% (3,2%)
BRADESCO(BRA) 2,6% (2,4%)
INBURSA (MEX) 2,5% (3,7%)
PORTO (BRA) 2,5% (2,3%)
CARDIF (FRA) 2,4% (2%)
AXA (FRA) 2,3% (2,4%)
LIBERTY (USA) 2,2% (2,6%)
TOKIO (JAP) 1,6% (1%)
Otras 280 44,2% (50%)
Daños sin Autos Primas Emitidas 28.240 MM US$ 2014
Incendio y Terremoto
44,7% (46%)
Otros 17,5% (15,5%)
Ramos Técnicos 10,9% (11%)
Transporte 10,1% (10,4%)
Responsabilidad Civil
9,1% (9,5%)
Agrícola 5,3% (4,8%)
Casco 2,9% (2,8%)
Daños sin Autos Primas Emitidas 28.240 Miles USD
29
1c) América Latina: Primas Emitidas Ranking 100 Aseguradoras
30
América Latina: Ranking Top 100 Aseguradoras Primas Emitidas 2014 177.094 MM US$
2014 Rank
2013 Rank
Compañía (MTZ) Categoría 2014
Primas Emitidas MM USD
% Δ 2014 vs 2013
2014 %
Part. Mercado 1 1 BRADESCO(BRA) Local 20.145 2,61% 11,38% 2 2 BCO. BRASIL(BRA) Local 15.780 21,64% 8,91% 3 4 MAPFRE (SPA) Global 8.344 -5,13% 4,71% 4 3 ITAU (BRA) Regional 7.596 -24,43% 4,29% 5 5 ZURICH - SNTD (SWI - SPA) Global 7.061 -6,31% 3,99% 6 8 SULAMERICA(BRA) Local 5.840 21,17% 3,30% 7 6 MET LIFE (USA) Global 5.686 -1,96% 3,21% 8 7 PORTO (BRA) Regional 5.396 0,43% 3,05% 9 9 LIBERTY (USA) Global 3.839 -11,00% 2,17%
10 17 ACE (USA) Global 3.568 63,26% 2,01% 11 13 SURA (COL) Regional 3.537 5,41% 2,00% 12 10 CNP (FRA) Global 3.381 -5,77% 1,91% 13 12 GNP (MEX) Local 3.336 -0,97% 1,88% 14 11 ALLIANZ (GER) Global 3.306 -6,46% 1,87% 15 14 AXA (FRA) Global 3.212 -1,69% 1,81% 16 16 BBVA (SPA) Global 2.560 10,17% 1,45% 17 15 GENERALI (ITA) Global 2.193 -9,10% 1,24% 18 21 CARDIF (FRA) Global 1.994 14,31% 1,13% 19 20 BANORTE (MEX) Local 1.890 7,90% 1,07% 20 25 CITIGROUP (USA) Global 1.820 9,67% 1,03% 21 19 TRIPLE S (PRI) Regional 1.704 -3,45% 0,96% 22 18 INBURSA (MEX) Local 1.678 -20,46% 0,95% 23 26 HDI (GER) Global 1.613 4,28% 0,91% 24 23 RSA (ENG) Global 1.570 -7,39% 0,89% 25 24 SANCOR (ARG) Regional 1.563 -7,13% 0,88%
Subtotal (1-25) 118.611 1,1% 67,0%
31
América Latina: Ranking Top 100 Aseguradoras Primas Emitidas 2014 177.094 MM US$
2014 Rank
2013 Rank
Compañía (MTZ) Categoría 2014
Primas Emitidas MM USD
% Δ 2014 vs 2013
2014 %
Part. Mercado
26 22 MERCANTIL (VEN) Regional 1.459 -16,08% 0,82%
27 28 AIG (USA) Global 1.450 0,75% 0,82%
28 37 TOKIO (JAP) Global 1.434 33,12% 0,81%
29 31 NYLIFE (USA) Global 1.388 4,35% 0,78%
30 34 QUALITAS (MEX) Regional 1.297 9,53% 0,73%
31 29 QBE (AUS) Global 1.252 -11,49% 0,71%
32 33 SOMPO (JAP) Global 1.162 -4,98% 0,66%
33 38 RIMAC (PER) Local 1.076 0,42% 0,61%
34 32 HORIZONTE (VEN) Local 1.050 -18,97% 0,59%
35 40 PROVINCIA (ARG) Local 1.041 8,46% 0,59%
36 27 HSBC (ENG) Global 1.033 -31,49% 0,58%
37 36 CONSORCIO (CHI) Local 1.018 -6,96% 0,57%
38 42 INS (CRI) Local 983 6,28% 0,55%
39 39 FED. PATRONAL (ARG) Local 969 -0,64% 0,55%
40 52 UNIMED(BRA) Local 936 35,44% 0,53%
41 41 SAN CRISTÓBAL (ARG) Regional 932 -1,96% 0,53%
42 43 PENTA (CHI) Local 879 0,49% 0,50%
43 46 BANCO (URU) Local 845 7,01% 0,48%
44 44 PACIFICO (PER) Regional 809 -7,09% 0,46%
45 35 OCCIDENTAL (VEN) Local 804 -30,20% 0,45%
46 48 CHUBB (USA) Global 760 -1,64% 0,43%
47 58 ALFA (COL) Local 719 22,72% 0,41%
48 50 BOLIVAR (COL) Regional 717 -3,41% 0,41%
49 47 SEGUNDA (ARG) Regional 712 -9,30% 0,40%
50 45 GALENO (ARG) Local 711 -17,41% 0,40% Subtotal (26-50) 25.437 -3,3% 14,4%
32
América Latina: Ranking Top 100 Aseguradoras Primas Emitidas 2014 177.094 MM US$
2014 Rank
2013 Rank
Compañía (MTZ) Categoría 2014
Primas Emitidas MM USD
% Δ 2014 vs 2013
2014 %
Part. Mercado 51 49 ICATU(BRA) Local 707 -7,58% 0,40%
52 30 POSITIVA- PREV (COL) Local 682 -51,46% 0,39%
53 59 ATLAS (MEX) Local 667 17,69% 0,38%
54 54 BCI (CHI) Local 632 3,20% 0,36%
55 55 ASSURANT (USA) Global 571 -6,08% 0,32%
56 62 BICE (CHI) Local 566 7,56% 0,32%
57 65 UNIVERSAL (D) (PRI) Local 550 16,68% 0,31%
58 51 PREVISORA (VEN) Local 536 -22,88% 0,30%
59 155 CORPSEGUROS (CHI) Local 525 561,51% 0,30%
60 61 SMG (ARG) Local 516 -4,91% 0,29%
61 57 MULTINACIONAL (VEN) Regional 471 -19,65% 0,27%
62 68 AEGON (NET) Global 453 9,95% 0,26%
63 67 ESTADO (COL) Local 433 4,25% 0,24%
64 66 ESTAR (VEN) Regional 432 -7,04% 0,24%
65 69 PIRAMIDE (VEN) Local 430 5,18% 0,24%
66 64 NACION (ARG) Local 429 -12,49% 0,24%
67 74 PRUDENTIAL (USA) Global 420 25,91% 0,24%
68 60 ALTAMIRA (VEN) Local 412 -26,85% 0,23%
69 53 SECURITY (CHI) Local 399 -36,63% 0,23%
70 78 COOPERATIVA (D) (PRI) Local 398 37,80% 0,22%
71 71 LA POSITIVA (PER) Regional 396 3,49% 0,22%
72 63 BANESCO (VEN) Regional 395 -21,94% 0,22%
73 72 RIVADIVA (ARG) Local 390 5,29% 0,22%
74 70 PRINCIPAL (USA) Global 360 -7,66% 0,20%
75 79 PALIG (USA) Global 338 17,64% 0,19%
Subtotal (51-75) 12.109 -5,4% 6,8%
33
América Latina: Ranking Top 100 Aseguradoras Primas Emitidas 2014 177.094 MM US$
2014 Rank
2013 Rank
Compañía (MTZ) Categoría 2014
Primas Emitidas MM USD
% Δ 2014 vs 2013
2014 %
Part. Mercado 76 73 GMX (MEX) Local 337 0,60% 0,19% 77 76 AGROAS (MEX) Local 333 5,04% 0,19% 78 623 FEDERAL (VEN) Local 321 0,00% 0,18% 79 83 CONSTITUCION (VEN) Regional 321 17,91% 0,18% 80 86 INTERNACIONAL (PAN) Local 310 21,61% 0,18% 81 75 MAGALLANES (CHI) Regional 309 -5,69% 0,17% 82 224 SAFRA(BRA) Local 298 0,00% 0,17% 83 81 EURO (CHI) Local 298 7,52% 0,17% 84 80 ASSA (PAN) Regional 291 2,52% 0,16% 85 87 MCS (D) (PRI) Local 272 7,46% 0,15% 86 97 VITALICIA (VEN) Local 266 24,51% 0,15% 87 85 MERCANDINA (ARG) Local 264 0,82% 0,15% 88 82 BERKLEY (USA) Global 259 -5,41% 0,15% 89 91 SUCRE /ROCAF.(ECU) Local 250 8,48% 0,14% 90 84 QUALITAS (VEN) Local 250 -7,90% 0,14% 91 88 UNIVERSITAS (VEN) Local 239 -1,55% 0,14% 92 96 EQUINOCCIAL /EQV(ECU) Local 237 9,48% 0,13% 93 98 INTERSEG (PER) Local 228 12,73% 0,13% 94 92 NOTRE DAME(BRA) Local 225 0,37% 0,13% 95 77 VENEZOLANA (VEN) Regional 224 -25,02% 0,13% 96 99 ROBLE (GUA) Regional 219 10,20% 0,12% 97 89 GALICIA (ARG) Local 214 -11,47% 0,12% 98 108 SOLIDARIA (COL) Local 210 21,97% 0,12% 99 103 COLMENA (COL) Local 207 6,88% 0,12%
100 109 ALFA(BRA) Local 205 19,34% 0,12% Subtotal (76-100) 6.587 14,2% 3,7% Grupos restantes (515) 14.350 -4,7% 8,1% REGION TOTAL 177.094 -0,1% 100,0%
34
América Latina: Concentración Prima Emitida por Grupo de Aseguradoras -2014
67%
14%
11%
8%
0-25 25-50 50-100 100+
35
México: Participación Primas Emitidas de Cías Globales 2014
100% 92%
83% 78%
65%
40%
19% 18% 17% 16% 15% 12% 12% 5% 4% 3% 2% 1%
8%
22%
11%
51% 51%
73%
57%
14%
42%
7%
39%
97% 98%
29%
91%
6%
4%
6%
25%
15% 10%
5%
9%
28%
4%
50%
11%
9%
2%
6%
9%
10%
48%
3%
20%
13%
10%
6%
4% 15%
32% 5%
2%
28%
8%
7% 7%
22%
3%
19%
29%
17% 16%
1%
14%
28% 36%
17% 15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
MEX BRA ARG VEN CHI Otros
36
2. Evolución Mercado Seguros México
2005- 2014
37
México: Primas Totales, Primas Cedidas, % de Cesión y Siniestralidad 2005 – 2014
13,415
15,695
18,157 19,195
17,940
19,858
23,058
24,260
27,638 27,893
2,338 2,401 3,153 3,059 3,574
3,230 4,448 4,451 5,226 4,950
17% 15% 17% 16%
20% 16%
19% 18% 19% 18%
71%
71% 72%
77% 78% 78% 77% 76% 75% 76% 73%
57% 59% 59%
57% 60%
56% 52%
56% 61%
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MM
US$
Primas Totales Primas Cedidas % Cesión Siniestralidad Deveng.Ret. Siniestralidad Bruta
METLIFE 13.78%
GNP 11.96%
AXA 8.87%
BBVA 7.65%
BANORTE 6.78%
BANAMEX 6.08%
INBURSA 6.02%
MRREY NYL 4.96%
QUALITAS 4.59%
MAPFRE 3.58%
ACE 3.10%
ATLAS 2.39%
ALLIANZ 2.12%
OTRAS (60) 18.1%
27.893 MM US$ 2014
38
México: Vida: Primas Totales, Primas Cedidas, % de Cesión y Siniestralidad 2005 – 2014
4,867
6,362
7,152 7,686
7,095
7,740
8,813
9,516
10,929 11,240
190 242 308 292 242 262
580 602 626 469 4% 4% 4% 4% 3% 3%
7% 6% 6% 4%
69% 67% 67%
76% 80% 79%
75% 77%
76% 78%
50%
44% 48%
53% 55% 54%
52% 50%
56% 59%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MM
US$
Primas Totales Primas Cedidas % Cesión Siniestralidad Deveng.Ret. Siniestralidad Bruta
METLIFE 29.40%
BANAMEX 13.89%
BBVA 9.85%
GNP 9.58%
MRREY NYL 8.70%
AXA 5.32%
INBURSA 3.10%
BANORTE 3.01%
OTRAS (32) 17.1%
11.240 MM US$ 2014
39
México: Autos: Primas Totales, Primas Cedidas, % de Cesión y Siniestralidad 2005 – 2014
3,242
3,617 4,082
4,255
3,486
3,971
4,487 4,762
5,207 5,160
71 69 142 124 108 104 82 75
183 285 2% 2% 3% 3% 3%
3% 2% 2% 4% 6%
71%
77% 78%
75% 75% 74%
68% 65%
66% 68%
69% 74% 74% 71%
73% 72%
64% 60%
61% 64%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MM
US$
Primas Totales Primas Cedidas % Cesión Siniestralidad Deveng.Ret. Siniestralidad Bruta
QUALITAS 24.83%
AXA 13.99%
GNP 12.53%
ACE 7.95%
MAPFRE 6.46%
BANORTE 5.98%
INBURSA 5.61%
BBVA 4.83%
OTRAS (24) 17.8%
5.160 MM US$ 2014
40
México: Autos: Crecimiento Parque Automotor y Primas Totales2004 - 2013
20,360 21,550 24,185 25,868 28,208 29,692 30,482 31,965 33,293 34,870
518 589
722 879
1,080 1,198 1,154
1,313 1,582
1,873
6%
13%
7%
9%
5%
2%
5%
5% 5%
10%
12%
13%
4%
-18%
14%
13%
6% 9%
04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mile
s d
e V
eh
ícu
los
Nº Vehículos Nº Motos Crecimiento Parque Automotor Crecimiento Primas Autos
41
Región: Parque Automotor 2013
96% 95% 93% 87% 84%
75% 75% 73% 71% 71% 66% 66% 62% 61% 55% 54%
48% 44%
4% 5% 7% 13%
16%
25% 25% 27% 29% 29% 34% 34%
38% 39%
45% 46% 52%
56%
4,169 36,742 643 961 1,327 16,132 2,961 79,493 1,256 1,190 2,563 3,129 558 1,376 8,233 1,609 3,216 9,507
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Chi Mex Pan Sal Bol Arg Per Bra Hon Par Gua Ecu Nic C Ri Col Uru Dom Ven
Autos Motos Miles de Vehículos
42
México: Daños sin Autos: Primas Totales, Primas Cedidas, % de Cesión y Siniestralidad 2005 – 2014
2,570 2,595
3,204 3,125
3,678
3,390
4,511 4,550
5,234
4,934
1,858 1,846
2,360 2,229
2,861
2,459
3,331 3,305
3,886
3,569
72% 71% 74% 71%
78% 73% 74%
73% 74% 72%
61%
44% 46% 51%
46% 62%
81%
63% 60%
52%
125%
50% 58% 56%
36%
61% 51% 40%
47%
64%
-75%
-50%
-25%
0%
25%
50%
75%
100%
125%
1,500
2,500
3,500
4,500
5,500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MM
US$
Primas Totales Primas Cedidas % Cesión Siniestralidad Deveng.Ret. Siniestralidad Bruta
INBURSA 14.33%
AXA 9.09%
BANORTE 8.88%
MAPFRE 6.70%
ZURICH 5.30% GMX
5.19% AIG
4.96%
AGROAS 4.56%
ATLAS 4.51%
PROAGRO 3.96%
GNP 3.90%
ACE 3.64%
ALLIANZ 3.25%
BBVA 3.21%
OTRAS (26) 18.5% 4.934 MM US$ 2014
43
México: Daños sin Autos: Mix Prima Total 2005 – 2014
3% 3% 3% 5% 4% 5% 5% 7% 8% 8%
45% 48% 49% 44% 56%
47% 49% 41%
46% 39%
1%
1% 1%
1%
21% 19% 19% 24%
17%
23% 22%
26% 23%
27%
15% 14% 12% 12% 11% 12% 10% 11% 11%
11%
16% 16% 16% 15% 12% 13% 12% 13% 12% 14%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Agrícola Incendio y Terremoto Otros Ramos Técnicos Responsabilidad Civil Transporte
44
México: Accidentes: Primas Totales, Primas Cedidas, % de Cesión y Siniestralidad, 2005 – 2014
202 226
285 287
242
306
347 358
431
367
36 45
63 68 56 51 62 62 55 47
18%
20% 22%
24% 23%
17% 18% 17%
13% 13%
29% 28% 29%
28%
31% 31% 30%
31%
22% 23%
27% 25%
25% 25% 29%
30% 29% 30%
20%
24%
0%
10%
20%
30%
40%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MM
US$
Primas Totales Primas Cedidas % Cesión Siniestralidad Deveng.Ret. Siniestralidad Bruta
BANAMEX 29.90%
ACE 11.30%
SANTANDER 10.84%
AXA 7.81%
BBVA 7.39%
BANORTE 5.80%
AIG 3.72%
MRREY NYL 3.21%
RSA 2.68%
OTRAS (24) 17.4%
367 MM US$ 2014
45
México: Salud: Primas Totales, Primas Cedidas, % de Cesión y Siniestralidad 2005 – 2014
1,726
2,001
2,368
2,610
2,326
2,664
2,997 3,085
3,571
3,890
46 59 92 129 124 135 128 132 182 230 3% 3% 4% 5% 5%
5% 4% 4% 5% 6%
76% 75% 74% 74% 76% 73%
76% 77% 78%
75%
74% 74% 72%
70% 74% 72% 73% 74% 74% 70%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MM
US$
Primas Totales Primas Cedidas % Cesión Siniestralidad Deveng.Ret. Siniestralidad Bruta
GNP 30.06%
AXA 17.43%
METLIFE 13.63%
MRREY NYL 10.15%
INBURSA 5.13%
BANORTE 4.58%
OTRAS (25) 19.0% 3.890 MM US$ 2014
46
México: Fianzas y Crédito: Primas Totales, Primas Cedidas, % de Cesión y Siniestralidad 2005 – 2014
394 429
482
538
464
532
641 656
692
759
137 141
187 218
183 218
265 275 294
352
35% 33%
39% 40% 39% 41%
41% 42% 43%
46%
32% 32%
26%
32%
37%
30%
42%
43% 45%
44% 38%
31%
21%
26%
35%
27% 28%
30%
36%
33%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MM
US$
Primas Totales Primas Cedidas % Cesión Siniestralidad Deveng.Ret. Siniestralidad Bruta
ASERTA 24.84%
ACE 17.17%
INBURSA 16.91%
SOFIMEX 13.01%
CHUBB 5.25%
DORAMA 4.49%
OTRAS (13) 18.3%
759 MM US$ 2014
47
3. Evolución Cifras México y Brasil
48
México: Primas Emitidas 2005-2014
60%
5%
35%
Distribución Primas Emitidas
2014
Global Regional
Local
31%
69%
Distribución Primas Emitidas
2014
No Vinculadasa Bancos
Vinculadasa Bancos
125 145 166 173 166 183
210 211 233 231
1.58% 1.65% 1.75% 1.75%
2.03% 1.92% 1.99% 2.06%
2.17% 2.17%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
-
50
100
150
200
250
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Prim
as Emitid
as/ PIB
Pri
mas
Em
itid
as p
er
Cáp
ita
- U
S$
Densidad y Penetración de Seguros
Densidad (PperC) Penetración = PE/ PIB
Brasil: Primas Emitidas 2005-2014
67%
33%
Distribución Primas Emitidas
2014
No Vinculadasa Bancos
Vinculadasa Bancos
29%
16%
55%
Distribución Primas Emitidas
2014
Global Regional
Local
124 155 191 235 247
323 394 409 407 417
2.58% 2.68% 2.68% 2.75% 2.92% 2.92%
3.08% 3.35% 3.29%
3.79%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Prim
as Emitid
as/ PIB
P
rim
as E
mit
idas
pe
r C
ápit
a -
US$
Densidad y Penetración de Seguros
Densidad (PperC) Penetración = PE/ PIB
49
México: Primas Emitidas 2005-2014
MET LIFE (USA) 13.8%
GNP (MEX) 12.0%
AXA (FRA) 8.9%
BBVA (SPA) 7.6%
BANORTE (MEX) 6.8%
CITIGROUP (USA) 6.1%
INBURSA (MEX) 6.0%
NYLIFE (USA) 5.0%
QUALITAS (MEX) 4.6%
ZURICH - SNTD (SWI -
SPA) 3.9%
Otras 65 25.4%
Participación Primas Emitidas , Mayores Grupos Aseguradores 27.878 MM US$ 2014
22.3% 21.5% 20.5% 18.1%
16.3% 15.6% 15.0% 14.4% 15.6% 15.7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
-
10,000
20,000
30,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Prim
as País vs. R
egió
n
MM
US$
Evolución Primas Emitidas
Accidentes Autos Daños sin AutosFianzas y Crédito Pensiones y Accid. Trab. SaludSOAT Vida Primas País vs. Región
Brasil: Primas Emitidas 2005-2014
38.2% 40.2% 41.3% 42.8% 43.0%
49.0% 50.2% 47.6% 45.5% 47.2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-
50,000
100,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Prim
as País vs. R
egió
n
MM
US$
Evolución Primas Emitidas
Accidentes Autos Daños sin Autos
Fianzas y Crédito Pensiones y Accid. Trab. Salud
SOAT Vida Primas País vs. Región
BRADESCO(BRA)
24.3%
BCO. BRASIL(BRA)
19.0%
ITAU (BRA) 10.8%
SUL AMERICA(BRA
) 7.0%
PORTO (BRA) 6.4%
ZURICH - SNTD (SWI -
SPA) 4.8%
MAPFRE (SPA) 4.2%
CNP (FRA) 4.0%
ALLIANZ (GER) 2.0%
TOKIO (JAP) 1.7%
Otras 68 15.7%
Participación Primas Emitidas , Mayores Grupos Aseguradores
82.921 MM US$ 2014
50
México: Participación Primas Emitidas por Ramo de México y Brasil vs Total L.A.
2014
37%
24%
17% 15% 15%
9%
3% 0%
31%
26%
36%
47%
40%
53%
69%
58%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Vida Fianzas y Crédito Daños sin Autos Salud Autos Accidentes Pensiones y Accid.Trab.
SOAT
México Brasil
51
4. Conclusiones
52
Conclusiones 1/2
• Desarrollar Seguros de Pensiones (Rentas Vitalicias e Invalidez/Sobrevivencia) al igual que en países con reforma a la Seguridad Social (AFORES /AFPs): Chile, Colombia, Perú; o como Brasil con productos de ahorro a mediano plazo con beneficios fiscales (PGBL, VGBL) (representan entre 25% y 40% de cartera)
• Crear normativa para que seguros de Accidentes del Trabajo (Workers Compensation) sea manejado por Seguros Privados y no IMSS
• Crear seguros de Vida y No Vida para nueva clase media y para PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas)
53
Conclusiones 2/2
• Incorporar SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) que cubre a víctima (s) y no daños materiales. No funciona como RC, no requiere reembolso asegurado. Exitoso en Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, C. Rica, entre otros. Puede generar 2% a 3% de Primas
• Incentivar mayor desarrollo de Banca Seguros
• Diseñar pólizas para coches de más de 7 años, técnicamente rentables, que generen positiva percepcíon de costo/beneficio y permitan aumentar porcentaje parque automotor asegurado
54
Muchas Gracias!
59
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