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Etablierte Tiger:Vietnam, Malaysia, Singapur
Dr. Hendrik HoldefleissHead of Division Underwriting & Risk ManagementExportkreditgarantienEuler Hermes AG
Christoph SchlüterUnderwriter AsiaPacificExportkreditgarantienEuler Hermes AG
IHRE REFERENTEN
Oliver StahmannManager InvestitionsgarantienPwC GmbH WPG
ASIA EXPO – MARKTSTAND 1
Markus LeichumFinanzierungsexperteAHK Singapur
Daniel MarekRegionalmanagerASEAN OAV
Werner Kemper Director Malaysia, Singapore, BruneiGTAI
© Germany Trade & Invest www.gtai.de 2
ASEAN: Wachstum des Bruttoinlandsprodukts
2019; real in %
* Schätzung
Quelle: IWF
0,72,4
3,94,3
4,75,0
5,96,5
7,07,0
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
Singapur
Thailand
Brunei
Malaysia
Laos*
Indonesien
Philippinen
Myanmar
Vietnam
Kambodscha
Malaysia und Singapur im regionalen VergleichWirtschaft wächst auf recht hohem Niveau
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ASEAN: Wachstum des Bruttoinlandsprodukts
2021; Prognosen in %
3,14,5
4,75,2
5,55,9
6,46,56,5
6,7
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
Brunei
Laos
Thailand
Indonesien
Singapur
Kambodscha
Myanmar
Philippinen
Malaysia
Vietnam
Malaysia und Singapur im regionalen VergleichGlobale Wirtschaftserholung 2021 geht von ASEAN aus
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BIP ausgewählter asiatischer Länder
2019; nominal in Mrd. US$
* Schätzung
Quelle: IWF
19 27 66 262 317 357 363 365 529 5861.112
1.629
2.936
5.154
14.140
0,0
2.000,0
4.000,0
6.000,0
8.000,0
10.000,0
12.000,0
14.000,0
16.000,0
Malaysia und Singapur im regionalen VergleichWirtschaftskraft im Mittelfeld
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BIP pro Kopf ausgewählter asiatischer Länder
2019; nominal in US$
* Schätzung
Quelle: IWF
1.244 1.620 1.905 2.171 2.670 2.740 3.294 4.1637.791
10.09811.136
24.827
31.430
40.846
63.987
0,0
10.000,0
20.000,0
30.000,0
40.000,0
50.000,0
60.000,0
70.000,0
Malaysia und Singapur im regionalen VergleichRelativ hohes Pro-Kopf-Einkommen
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Investitionsbedingungen
Ease of Doing Business Index 2020
(Weltbank, 190 Länder)
Global Competitiveness Index 2019
(World Economic Forum, 137 Länder)
Korruption Perceptions Index 2019
(Transparency International, 180 Länder)
2. Singapur
12. Malaysia
21. Thailand
22. Germany
70. Vietnam
73. Philippinen
Starke Wettbewerbsfähigkeit
1. Singapur
7. Germany
27. Malaysia
40. Thailand
50. Indonesia
67. Vietnam
4. Singapur
9. Germany
51. Malaysia
85. Indonesien
96. Vietnam
101. Thailand
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Deutschland und MalaysiaBesuchen Sie auch www.gtai.de/made-in-germany
• „Made in Germany“ als wichtiges Verkaufsargument
• Bei Maschinen und Autos oft erste Wahl
• Preisbewusste Kunden – Mehrwert herausstellen
• Deutsche Standardanwendungen weniger konkurrenzfähig
• Label ist kein Selbstläufer mehr
• Deutsche Produkte stehen in Malaysia für:
− Präzision und Zuverlässigkeit
− Hohe Ingenieurskunst
− Schnelligkeit
− Produktivität und geringe Ausfälle
Update Vietnam
Dynamischer Markt und Integration in die Weltwirtschaft
Statistisches Profil
• Fläche: 331.051 km²• Bevölkerung: 96,5 Mio. (2019)
• BIP (nominal): 329,5 Mrd. US-Dollar (2019)
• BIP Pro-Kopf: 3.416 US-Dollar (2019)
• BIP Wachstum: 1,6 % (2020)
• Exporte: 238,2 Mrd. US-Dollar (2018)
• Importe: 227,5 Mrd. US-Dollar (2018)• FDI: 19,1 Mrd. US-Dollar (2018)
Quellen: UNCTAD, IMF, World Bank
Zentrale Sektoren
• Fertigendes Gewerbe das eindeutige Zugpferd: V.a. Textilien / Schuhe sowie Elektronik (Computer, Telefone, Zubehör)
• Agrarwirtschaft: Reis, Kaffee, Pfeffer, Fischereiprodukte
• Wichtigster Investor: Samsung Electronics → mit 160.000 Beschäftigen, 30% der Smartphone-Produktion Samsungs kommen aus Vietnam → machen fast 25% aller Exporte und fast 30% aller FDIs Vietnams aus
• Handel mit D: 2019 14,0 Mrd. € (nach D 9,7 Mrd. €, aus D 4,3 Mrd. €), Produkte aus D: Maschinen und Anlagen
Internationale Indizes
• Corruption Perceptions Index (CPI) 2019: Rang 96 von 180 → v. a. bei staatlicher Korruption trotz Maßnahmen mit am Schluss in Asien → verstärktes Bewusstsein
• EIU Democracy Index 2019: „Authoritarian“ → Schlussgruppe in Asien mit China, Laos, Nordkorea
• Global Competitiveness Index 2018: Rang 67 von 141; SIN (1), MYS (27), THA (40), IDN (50), PHL (64)
• Ease of Doing Business Index 2020: Rang 70 von 190 (2016: Rang 90)
Etablierte Tiger
VietnamVietnam
� LK 4
� mittel/langfristige Kreditlaufzeiten: Banksicherheiten erforderlich
� 2018: EUR 1.053,2 Mio.
� 2019: EUR 112,4 Mio.
� 06/20: EUR 47,1 Mio.
� 2019 und 2020: nur kurzfrist/APG
� Aktueller Fokus: Erneuerbare Energien
� LK 4
� mittel/langfristige Kreditlaufzeiten: Banksicherheiten erforderlich
� 2018: EUR 1.053,2 Mio.
� 2019: EUR 112,4 Mio.
� 06/20: EUR 47,1 Mio.
� 2019 und 2020: nur kurzfrist/APG
� Aktueller Fokus: Erneuerbare Energien
SingapurSingapur
� LK 0 (Markttest)
� Keine Einschränkungen
� 2018: EUR 93,0 Mio.
� 2019: EUR 198,7 Mio.
� 06/20: EUR 55,8 Mio.
� rd. 70 % kurzfrist/APG
� LK 0 (Markttest)
� Keine Einschränkungen
� 2018: EUR 93,0 Mio.
� 2019: EUR 198,7 Mio.
� 06/20: EUR 55,8 Mio.
� rd. 70 % kurzfrist/APG
MalaysiaMalaysia
� LK 2
� Keine Einschränkungen
� 2018: EUR 47,5 Mio.
� 2019: EUR 60,5 Mio.
� 06/20: EUR 30,3 Mio.
� nur kurzfrist/APG
� LK 2
� Keine Einschränkungen
� 2018: EUR 47,5 Mio.
� 2019: EUR 60,5 Mio.
� 06/20: EUR 30,3 Mio.
� nur kurzfrist/APG
Investitionsabsicherung des Bundes
Deckungspraxis Vietnam, Malaysia und Singapur
• Rechtsschutzvoraussetzungen durch deutsch-vietnamesischen Investitionsförderungs- und -schutzvertrag (IFV) gegeben / zukünftig Investitionsschutzabkommen zwischen EU und Vietnam
• Anwendbarkeit dieses Vertrags setzt staatliche Genehmigung voraus
• Standard-Entgelt (0,5 % p. a.) und -Laufzeit (15 Jahre) der Garantien, Übernahme der Ertragsdeckung möglich
• Einschränkungen des Deckungsumfangs bezüglich KT-Risiken und direkten Enteignungen in Bezug auf Land
• Genehmigte und offene Anträge (zum 30.6.2020):
• Deckungsvolumen von rd. EUR 26 Mio.
• Offene Anträge mit einem Deckungsvolumen von rd. EUR 45 Mio.
• Rechtsschutzvoraussetzungen durch deutsch-malaysischen Investitionsförderungs- und -schutzvertrag (IFV) gegeben
• Anwendbarkeit dieses Vertrags setzt staatliche Genehmigung voraus
• Laufzeit der Garantie wegen Kündigungsregel im IFV auf zunächst 10 Jahre begrenzt
• Standard-Entgelt (0,5 % p. a.) sowie Übernahme der Ertragsdeckung möglich
• Genehmigte und offene Anträge (zum 30.6.2020):
• Deckungsvolumen von rd. EUR 225 Mio.
• Offene Anträge mit einem Deckungsvolumen von rd. EUR 72 Mio.
• Rechtsschutzvoraussetzungen durch deutsch-singapurischen Investitionsförderungs- und -schutzvertrag (IFV) gegeben
• Anwendbarkeit dieses Vertrags setzt staatliche Genehmigung voraus
• Standard-Entgelt (0,5 % p. a.) und -Laufzeiten (15 Jahre) der Garantien, Übernahme der Ertragsdeckung möglich
• Genehmigte und offene Anträge (zum 30.6.2020):
• Derzeit keine laufenden Garantien oder offenen Anträge
Vietnam
Malaysia
Singapur
Ihre Ansprechpartner
Christoph SchlüterUnderwriter Asia PacificExportkreditgarantienEuler Hermes AG
Hendrik HoldefleissHead of Division Underwriting& Risk ManagementExportkreditgarantienEuler Hermes AG
Weitere Informationen www.agaportal.de
Oliver StahmannManagerInvestitionsgarantienPwC AG WPG
Moderator
Tel. +49 (0) 40 8834 9025Christoph.Schlueter@eulerhermes.com
Tel. +49 (0) 40 8834 9053Hendrik.Holdefleiss@eulerhermes.com
Tel. +49 (0) 40 6378 2089Oliver.Stahmann@de.pwc.com
Daniel MarekRegionalmanager ASEANOAV
Tel. +49 (0) 40 35 75 59-34marek@oav.de
Markus LeichumFinanzierungserxperteAHK Singapur / Südostasien
Tel. +65 (0) 6433 5330markus,leichum@ sgc.org.sg
Werner KemperDirector Malaysia, Singapore, BruneiGTAI
Tel. +6 (0)3 9235 1950 werner.kemper@gtai.de
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