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Banco do Brasil 2T10. Aviso Importante. - PowerPoint PPT Presentation
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1
Banco do Banco do BrasilBrasil
2T102T10
2
Aviso ImportanteAviso Importante
As tabelas e gráficos desta apresentação mostram os números financeiros,
arredondados, em R$ milhões. As colunas de variação e os totalizadores usam
como base os valores financeiros e não os números arredondados em R$ milhões.
O arredondamento utilizado segue as regras estabelecidas pela Resolução 886/66
do IBGE: caso o último algarismo for igual ou superior a 5, aumenta-se em uma
unidade o último algarismo a permanecer; caso o último algarismo for inferior a 5,
fica inalterado o último algarismo a permanecer. As variações, tanto percentuais
quanto nominais, foram calculadas utilizando números em unidades.
3
Inflação IPCA¹ - % Taxa Selic² - %
Massa Salarial³
(3) Base 100 Maio/2002Fonte: IBGE
Taxa de Desemprego4 - %
(4) Taxa média em 12 meses Fonte: IBGE
EconomiaEconomia
(1) Acumulado 12 mesesFonte: IBGE
(2) Fim de PeríodoFonte: Banco Central
3,1
4,5
5,9
4,3
3,1
2006 2007 2008 2009 1S10
13,25
11,25
13,75
8,7510,25
2006 2007 2008 2009 1S10
107,5 112,8 120,6 123,2 126,1
2006 2007 2008 2009 1S10
10,0 9,37,9 8,1 7,5
2006 2007 2008 2009 1S10
4
43,049,4 50,0
59,965,5
86,8100,3
112,3105,5 107,0
2006 2007 2008 2009 1S10
Setor BancárioSetor Bancário
Volume de Crédito SFN - R$ trilhões Concessões¹ - R$ bilhões
Risco de CréditoCrédito Pessoa Física² - R$ bilhões
Provisão Total / carteira - %
Crédito/PIB - % SFN Público SFN Privado
Imobiliário ConsignadoVeículos
Operações Vencidas +90 dias / carteira - %(1) Crédito Referencial para Taxa de Juros (2) Recursos livres. Fonte: Banco Central
Pessoa JurídicaPessoa Física
0,3 0,3 0,4 0,6 0,6
0,6 0,60,8
0,8 0,9
30,2 33,439,7
45,0 45,7
2006 2007 2008 2009 Jun/10
6,25,5 5,3
7,2
6,2
3,73,2 3,2
4,43,7
2006 2007 2008 2009 Jun/10
35,7 45,8 63,3 91,9 111,648,164,7
78,9106,2
123,4
77,4111,6
139,1
157,1167,3
2006 2007 2008 2009 Jun/10
5
Conselho Diretor
Auditoria Interna
Conselho de Administração
Assembléia Geral de Acionistas
Conselho Fiscal
Diretorias
Comitê de Auditoria
Presidente
Vice-Presidentede Negócios Internacionais
e Atacado
Comércio Exterior
Comercial
Internacional
Vice-Presidente de Negócios de
Varejo
Vice-Presidente de Varejo e Distribuição
Vice-Presidente de Agronegócios
Vice-Presidente de Governo
Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais e RI
Vice-Presidente de Tecnologia e
Logística
Vice-Presidente Gestão de Pessoas e
Desenvolvimento Sustentável
Vice-Presidente de Crédito,
Controladoria e Risco Global
Cartões
Empréstimos e Financiamentos
Seguros, Previdência Aberta
e Capitalização
Distribuição
Alta Renda
Agronegócios Governo
Gestão Previdenciária
Finanças
Mercado de Capitais e
Investimentos
Relações com Investidores
Logistica
Tecnologia
Desenvolvimento de Aplicativos
Infra-Estrutura de TI
Suporte Operacional
Gestão de Pessoas
Relações com Funcionários e
Entidades Patrocinadas
Controladoria
Crédito
Gestão de Riscos
Reestruturação de Ativos
Operacionais
Contadoria
Controles Internos
Estratégia e Organização
Gestão da Segurança
Jurídica
Marketing e Comunicação
Secretaria Executiva
Unidades
Micro e Pequenas Empresas
Varejo
Gestão de Canais
Posição: 30.06.2010
Desenvolvimento Sustentável
Distribuição São Paulo
6
COBRABB - 99,88% ON
99,94% TotalBI - 0,007% ON
0,003% Total
BB LEASING
BB - 100% ON 100% Total
BBCARTÕES
BB - 100% ON 100% Total
BB LEASING Co. LTD
BB - 100% ON 100% Total
BB DTVM
BB -100% ON 100% Total
BBCORRETORABB – 100%ON
100% Total
BAMBBB -100% ON
100% Total
BBCONSÓRCIOS
BB - 100% ON 100% Total
BANCO DO BRASIL
SECURITIES LLC BB - 100% ON
100% TotalBB
SECURITIESBAMB -100% ON
100% Total
BB TURISMO BAMB - 99% ONBB Leasing - 1% ON
100% Total
ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON
74,50 % TotalBAMB - 51% ON 25,50% Total
BANCO DO BRASIL
A D M I N I S T R A D A
BB PREVIDÊNCIA Entidade Fechada de Previdência Privada
P A T R O C I N A D A S
CASSI PREVIFBB
C O N T R O L A D A S
F U N D A Ç Ã O
Banco do Brasil S.A.Tesouro Nacional 57,7358% Fdo. Garantidor Investimentos 0,2918% Ações em Tesouraria 0,0451% Previ 10,3720% Fdo. Inv. Caixa FGHAB 0,0652% Fdo. Garantia à Exportação 5,4244% Pessoas Físicas 5,0110%BNDESPar 2,4285% Pessoas Jurídicas 3,9003%Caixa FI Garantia Const. Naval 1,7511% Capital Estrangeiro 12,9748%
BANCO VOTORANTIM
BB 49,99% ON 50% Total
BB BIBB - 100% ON
100% Total
BRASILPREV
BB Seguros 49,99% ON
100% PN 74,99% Total
BRASILSAÚDE
BB Seguros 49,92% ON 49,92% Total
BRASILCAP
BB Seguros 49,99% ON 49,99% Total
BRASIL VEÍCULOS
BB Seguros 40% ON 70% Total
Participações Estratégicas
Grupo SeguridadeGrupo Seguridade
BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES
BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES
BB – 100% ON 100%Total
CADAM
BB 56,19% PN 21,64% Total
Participação Não Estratégica
Participações Estratégicas
C O L I G A D A S / P A R T I C I P A Ç Õ E S
NOSSA CAIXA ADM. DE CARTÕES
BB – 100% ON 100% Total
CIBRASEC
BB-BI 9,09% ON 9,09% Total
BB 3,03% ON 3,03 % Total
CIELO
BB BI 23,54% ON 23,54% Total
CBSS
BB BI 35,00% ON
40,35% Total
TECBAN
BB BI 13,53% ON 13,53% Total
Outras Participações
Aliança do Brasil
BB Aliança 100% ON 100% Total
BB BI
BB ALIANÇA PARTICIPAÇÕES
NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO
BB – 100% ON 100% Total
BB ALIANÇAPARTICIPAÇÕES
BB – 100% ON 100%Total
CADAM
BB 56,19% PN 21,64% Total
Participação Não Estratégica
Participação Estratégica
BANCO VOTORANTIM BV PARTICIPAÇÕES
BB 49,99% ON 50% Total
MAPFRE NOSSA CAIXA
BB 49% ON 49% TotalEBP
BB BI 11,11% ON 11,11% Total
BB USA HOLDING COMPANY, INC.
BB AGViena-100%ON 100% Total
BB MONEY TRANSFERS, INC.
BB USA HoldCo-100% ON
100% Total
BANCO DO BRASIL AG
VIENABB -100% ON
100% Total
ITAPEBI
BB-BI 19% ON 19% Total
KEPLER WEBER
BB-BI 17,57% ON 17,55% TotalBBDTVM 0,02% ON 0,02% Total
PRONORBB 1,77% PN 1,05% TotalBB-BI 5,51% PN 3,27% TotalBBDTVM 29,51% ON 12,02% Total
NEOENERGIA
BB-BI 8,81% ON 8,81% Total
Participações Não Estratégicas Participação Estratégica
SBCE
BB-BI 12,09% ON 12,09% Total
BESCVAL
BB – 99,62% ON 99,62% Total
FUSESC SIM PREVBEP ECONOMUS
7
Posição AcionáriaPosição Acionária
59,2
14,0
16,5
10,4
Participação
Capital EstrangeiroUnião Federal
PREVI Demais
Free float¹: 30,4%
7,210,0 11,3 11,8
16,5
7,6
11,7 10,2 10,0
14,0
2006 2007 2008 2009 Ju//10
Free Float - %
14,8
21,5 21,8
30,4
21,7
¹
(1) Considera a oferta pública de ações realizada em jun/10
8
Performance AcionáriaPerformance Acionária
2,53,1
1,3
2,11,6
2006 2007 2008 2009 1S10
1,00,8
1,41,6
0,8
2006 2007 2008 2009 1S10
2,52,0
3,44,0
2,0
2006 2007 2008 2009 1S10
8,6
14,9
4,37,5
5,6
2006 2007 2008 2009 1S10
Dividendos e JCP / Ação – R$Preço / Valor Patrimonial
Preço / Lucro¹Lucro / Ação – R$
(1) Lucro em doze meses
9
Performance AcionáriaPerformance Acionária
jun/2010
138%
58%
81%
82%
-17%-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
jan/2006 jan/2007 jan/2008 jan/2009 jan/2010
BBAS3 BBDC4 ITUB4 IBOV SANB11
10
Retorno para AcionistasRetorno para Acionistas
6,05,1
8,8
10,1
4,05,1
28,727,430,732,5
26,932,1
2006 2007 2008 2009 1S09 1S10
52,8
75,3
37,7
76,3
54,4
63,3
2,12,4 2,0 3,5 4,11,6
2006 2007 2008 2009 1S09 1S10
Lucro Líquido – R$ bilhões
Retorno sobre PL - %
Capitalização de Mercado – R$ bilhões
Dividendos e JCP – R$ bilhões
11
AtivosAtivos
296,4367,2
521,3
708,5755,7
16,8 15,617,2
22,0 21,5
2006 2007 2008 2009 Jun/10
CAGR = 30,7%CAGR = 30,7%
Participação de Mercado¹ - % Ativos – R$ bilhões
(1) Fonte: Banco Central do Brasil
12
5,64,9 4,3
4,04,1
8,89,710,910,711,7
2006 2007 2008 2009 Jun/10
Estrutura de CapitalEstrutura de Capital
20,8
24,3
29,9
36,139,3
2006 2007 2008 2009 Jun/10
17,3
15,213,7
12,8
15,6
Basileia
Nível IINível IPatrimônio Líquido – R$ bilhões
13
76,9 85,5149,6
193,5 192,749,372,3
91,1
160,8 166,6
36,745,8
55,0
75,7 81,5
40,1
51,3
51,9
56,5 59,0
5,2
5,6
14,3
11,8 10,7
2006 2007 2008 2009 Jun/10
CaptaçãoCaptação
208,1
362,0
498,4510,6
260,6
R$ bilhões
Depósitos á Vista
Captação do Mercado Aberto Depósitos de Poupança
DemaisDepósitos a Prazo
CAGR (%): 29,2
11,7
41,6
25,6
23,0
30,0
A partir de 2009 inclui as carteiras do BV e BNC
14
24,0 32,0 48,891,8 101,151,9
65,5
97,2
125,3135,6
45,151,9
63,7
66,470,3
19,517,3
15,1
11,412,2
2006 2007 2008 2009 Jun/10
16,5 16,0 17,120,1 20,1
Carteira de Crédito¹Carteira de Crédito¹
PJ AgroPF ExteriorParticipação de Mercado² - %
133,2
224,8
300,8326,5
160,7
R$ bilhões CAGR (%): 29,2
13,6
50,8
31,6
14,4
(2) Carteira de crédito doméstica / Total do SFN
(1) A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC
15
8,3 11,9 17,6
36,5 40,59,9
11,014,4
21,223,2
2,83,8
7,6
9,39,3
20,722,8
2,43,2
6,7
3,00,9
2,5
2,32,1
2,11,5
2006 2007 2008 2009 Jun/10
Financiamento ao ConsumoFinanciamento ao Consumo
Cheque Especial
Crédito ImobiliárioFinanciamento à Veículo
Cartão de Crédito
Demais
Crédito Consignado
24,0
48,8
91,8101,1
32,0
R$ bilhõesCAGR (%): 50,8
40,6
31,7
57,4
150,3
12,6
A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC
16
Crédito às EmpresasCrédito às Empresas
33,6 40,962,3
80,4 88,218,324,6
34,9
44,947,4
2006 2007 2008 2009 Jun/10
51,9
97,2
125,3135,6
65,5
MPEMédias e Grandes
R$ bilhões
CAGR (%): 31,6
31,2
31,8
A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC
17
36,6 40,245,2 47,3 47,8
8,511,7
18,5 19,2 22,5
2006 2007 2008 2009 Jun/10
Crédito ao AgronegócioCrédito ao Agronegócio
R$ bilhões
45,1
63,766,4
70,3
51,9
PJPF
CAGR (%): 13,6
8,0
32,0
A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC
18
Sem seguro agrícola Com seguro agrícola
Distribuição Geográfica do Seguro Agrícola - %
Custeio Agrícola (R$ bilhões)
61,2%
73,4%
71,8%
36,1%
73,8%Resseguradoras
IRB24%
Partner RE15%
Swiss RE15%
Scor RE15%
Hannover RE3%
Catlin RE3%
Münchener Rück do Brasil
10%
Demais10%
Mapfre RE4%
Everest RE1%
Crédito ao AgronegócioCrédito ao Agronegócio
R$ milhões Custeio Safra 2009/2010 % MitigadoSoja 4.630 83,3Milho 2.801 78,3Arroz 998 78,2Trigo 547 88,6Demais 5.886 29,1Total 14.862 60,7
R$ milhões Custeio Safra 2009/2010 % MitigadoSoja 4.630 83,3Milho 2.801 78,3Arroz 998 78,2Trigo 547 88,6Demais 5.886 29,1Total 14.862 60,7
50%62% 61%
50%38% 39%
Safra 2007/2008 Safra 2008/2009 Safra 2009/2010
11,6 15,5 14,9
19
(1) Carteira de crédito média e despesa dos últimos 12 meses(2) Sem efeitos extraordinários(3) Líquida de recuperação de créditos
Provisão Adicional + Requerida / Carteira - %
Operações Vencidas + 90 dias / Carteira - %
Despesas de provisão² - R$ milhões
Despesas de provisão s/ carteira ¹- %
Perda³ Acumulada 12 meses / Carteira - %
Risco de CréditoRisco de Crédito
5.743 5.3806.800
11.6299.241
11.864
4,1
5,0
3,7 3,6
4,64,2
2006 2007 2008 2009 Jun/09 Jun/10
5,56,26,1
6,46,5
2,73,32,42,72,5
2,52,2
1,51,42,3
2006 2007 2008 2009 Jun/10
20
Margem Financeira BrutaMargem Financeira Bruta
21,6 25,334,5
41,7
19,125,5
15,114,7
23,9
23,6
12,2
12,6
2006 2007 2008 2009 1S09 1S10
18,120,8
24,5
33,1
15,518,8
R$ bilhões
36,7
58,4
65,3
31,3
40,0
Outras Receitas Financeiras
Receitas com Operações de CréditoMargem Financeira Bruta
38,1
21
Spread Global¹ - %
Selic Acumulada² - %
Spread Global¹/Selic Acumulada² - %
Spread por Produto Spread vs. Selic
Agronegócios - %
Pessoa Jurídica - %
Pessoa Física - %
(1) Margem Financeira Bruta Sobre Ativos Rentáveis(2) Anualizada
SpreadSpread
28,725,4
21,018,7
5,5 6,3 5,1 5,3 5,8
17,4
8,1 6,9 6,7 7,2 6,4
2006 2007 2008 2009 1S10
53,764,0 67,0
8,1 7,6 7,0 6,7 6,4
73,2
55,8
15,1 11,9 12,5 9,9 8,8
2006 2007 2008 2009 1S10
22
13,7 14,3 16,119,7
9,111,5
28,930,9
35,2
48,4
21,526,3
43,542,140,7
45,646,247,5
2006 2007 2008 2009 1S09 1S10
ProdutividadeProdutividade
Despesas Administrativas1 Receitas Operacionais1
Índice de Eficiência¹ - %
(1) Sem itens extraordinários
23
ProdutividadeProdutividade
7,9 7,88,7
10,5
4,7
6,3
8,99,9
11,8
13,5
6,47,6
121,0112,9
127,7136,2
128,2134,7
2006 2007 2008 2009 1S09 1S10
Despesas de Pessoal1 Receitas de Prestação de Serviço
Índice de Cobertura - %
(1) Sem itens extraordinários
24
41,7 47,2 52,7 59,3 57,0 57,5
14,121,3
25,428,0 27,2 28,8
49,537,9 50,1 66,2 88,6
39,2
2006 2007 2008 2009 1S09 1S10
Cartão de Crédito e DébitoCartão de Crédito e Débito
Cartões de Crédito Emitidos - milhões Cartões de Débito Emitidos - milhões
Faturamento com Cartões – R$ bilhões
CAGR (%)
22,6
9,6
55,8
78,187,3 86,4
68,5
78,2
25
90,091,3 91,1
92,0 91,9
2006 2007 2008 2009 Jun/10
39,7 39,3 39,745,4 43,9
2006 2007 2008 2009 Jun/10
11,1 11,3 11,6 13,0 13,3
4,0 4,0 4,34,9 5,0
2006 2007 2008 2009 Jun/10
EstruturaEstrutura
Funcionários - milhares Pontos de Atendimento - milhares
TAA - milhares Transações em Canais Automatizados - %
AgênciasDemais
15,1 16,017,9 18,3
15,382,7 81,9 89,0
104,0 106,2
2006 2007 2008 2009 Jun/10
26
EstruturaEstrutura
Norte
Varejo 249Atacado 2Governo 7Alta Renda 2
Centro-Oeste
Varejo 402Atacado 5Governo 5Alta Renda 10
Sul
Varejo 1004Atacado 23Governo 3Alta Renda 10
Sudeste
Varejo 2.089Atacado 48Governo 6Alta Renda 73
Nordeste
Varejo 1.018Atacado 7Governo 9Alta Renda 12
5,2%
8,4%
21,1%
43,9%
21,4%
Norte
Varejo 249Atacado 2Governo 7Alta Renda 2
Centro-Oeste
Varejo 402Atacado 5Governo 5Alta Renda 10
Sul
Varejo 1004Atacado 23Governo 3Alta Renda 10
Sudeste
Varejo 2.089Atacado 48Governo 6Alta Renda 73
Nordeste
Varejo 1.018Atacado 7Governo 9Alta Renda 12
5,2%
8,4%
21,1%
43,9%
21,4%
27
EstruturaEstrutura
8,2
8,5
8,6
9,3
10,2
2006
2007
2008
2009
Jun/10
Internet Banking – milhões de clientes
38,9
17,1
8,1
10,05,8
20,1
TAAInternet PFInternet PJCaixaPOSDemais
38,7
18,6
8,9
8,85,9
19,1
2T09 2T10
Transações por Canais - %
28
Administração de RecursosAdministração de Recursos
182,7
220,1246,3
306,7293,9
344,9
2006 2007 2008 2009 Jun/09 Jun/10
R$ bilhões
Investidor Insitucional
37,4%
Governo25,9%
Investidor Estrangeiro
4,8%
Varejo22,3%
Atacado9,6%
Renda Fixa58,2%
Multimercado14,6%
Renda Variável14,8%
Demais12,4%
Perfil do Cliente
Perfil do Investimento
CAGR = 19,9%CAGR = 19,9%
29
282,0252,6 240,4
298,5 297,7
16,314,3 14,5
12,813,2
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
21,223,7
25,824,0 25,5
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
293,9 302,6 306,7 330,1 344,9
575,0536,7540,1531,5
506,4
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
3,4 3,5 3,6 3,64,0
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
Receita de Prestação de Serviços
Faturamento de cartões
R$ bilhões
Resultado de Seguridade
Δ = 20,0%Δ = 20,0%
R$ bilhões
R$ milhões
Administração de Recursos de Terceiros¹RPS - Administração de Fundos - R$ milhões
Índice de Seguridade² - %(2) Resultado de seguridade / lucro recorrente do BB
R$ bilhões
Fundos, cartões e seguridade impulsionam receitas.Fundos, cartões e seguridade impulsionam receitas.
Δ = 15,1%Δ = 15,1% Δ = 17,3%Δ = 17,3%
Δ = 5,5%Δ = 5,5%
30
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