Branchenporträt der chemisch-pharmazeutischen Industrie

Branchenporträt der chemisch-pharmazeutischen Industrie

2

Die Industrie: Unverzichtbare Stütze der deutschen Wirtschaft

Die deutsche WirtschaftsstrukturAnteile der Wirtschaftsbereiche an der nominalen Bruttowertschöpfung, 2011

Quelle: Destatis, VCI * Verarbeitendes Gewerbe

Industrie*22.6%

sonstiges Produzierendes Gewerbe

8.2%

unternehmensnahe DL10.6%

Handel, Gastgewerbe, Verkehr15.1%

Finanzierung, Vermietung, In-formation

24.8%

Öffentliche DL17.8%

Land- und Forstwirtschaft0.9%

Die Industrie* trägt rund 524,5 Mrd. Euro direkt zur deutschen Wertschöpfung bei.

3

Die deutsche chemisch-pharmazeutische Industrie in Zahlen

Wirtschaftliche Kennzahlen der BrancheEine Übersicht

Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI * Schätzung ** Plandaten

Kennzahlen (in Mrd. Euro) 1995 2000 2005 2011 2012

Gesamtumsatz 112,3 135,0 152,8 184,2 186,8

Produktion (gg. Vorjahr in %) 2,1 2,5 4,7 1,0 -2,5

Beschäftigte (in Tsd.) 536 470 441 429 434

Exporte 51,8 76,6 104,8 153,2 160,7

Importe 32,3 52,7 73,4 111,3 113

Sachanlageinvestitionen 5,8 6,8 5,4 6,2 6,6

Direktinvestitonsbestände im Ausland 29,5 46,0 41,0 - -

FuE-Aufwendungen 5,3 7,1 7,9 9,0 9,6**

4

Die Branche: kapital-, forschungs- und energieintensiv

Kennzahlen im ÜberblickAnteile der Branche am Verarbeitenden Gewerbe, 2012

Quelle: VCI

Umsatz Beschäf-tigte

Löhneund

Gehälter

Investi-tionen(2011)

FuE-Aufwen-dungen

Energie-bedarf (2011)

Exporte Importe

10.7

7.3

9.211.7

17.2

24.1

14.612.4

Durchschnitt, gemessen am Umsatz

5

Grundstoffindustrien stehen am Anfang der Wertschöpfungskette

weiter-verarbeitende

Industrie

Hersteller von Konsum- und

Investitionsgütern

Innovationen

Grundstoff- industrie

6

Ausland ist wichtiger Abnehmer chemischer Vorprodukte

Absatz der Chemieindustriein Prozent des Produktionswertes, 2007 in Prozent

Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI * Produzierendes Gewerbe

Industrie* in Deutschland

42.6%

Endverbraucher und Di-enstleistung in Deutsch-

land9.3%

Ausland48.1%

7

Die Industrie ist Hauptabnehmer chemischer Vorprodukte

Absatz der Chemieindustrie in Deutschland in Prozent des Inlandsabsatzes, 2007 in Prozent

Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI * Produzierendes Gewerbe

Chemie/Pharma58.5%

andere Indus-triezweige*

23.5%

Endverbraucher14.2%

Dienstleistung3.8%

8

Industrie ist wichtigster Kunde der Branche

Direkte Verkäufe der Chemie an inländische Industriezweige 2007, in Prozent des Inlandsabsatzes mit Industriekunden

Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI

Kunstoff-verarbeitung21.3

Metallerzeugung und -verarbeitung

15.7

Fahrzeugbau9.4Bauwirtschaft

8.1

Holz-/Möbelindustrie

8.5

Papierindustrie7.2

Elektroindustrie5.5

Landwirtschaft5.5

Textilindustrie4.7

Maschinenbau4.3

sonstige9.8

9

Die Branche hat eine breite Produktpalette

Produktionswerte der Sparten in Deutschland2012, Mrd. Euro

Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI

Anorgan. Grund-chemikalien

9.4%

Petro-chemikalien19,3%

Polymere19.8%Fein- und Spezial-

chemikalien24.3%

Pharmazeutika19.8%

Wasch- und Körperpflege-mittel7.4%

Produktionswert: 141,8 Mrd. Euro

10

Über 90 Prozent der Unternehmen sind Mittelständler

Größenstruktur der chemisch-pharmazeutischen IndustrieAnzahl und Anteil der Unternehmen nach Größenklassen, 2011

Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI KMU = kleine und mittlere Unternehmen

10 bis 491092

51.5%50 bis 499884

41.7%

500 und mehr145

6.8%

KMU gesamt: ca. 93%

Unternehmen insgesamt: 2.121

11

Über 90 Prozent der Unternehmen sind Mittelständler

Größenstruktur der chemisch-pharmazeutischen IndustrieAnzahl der Unternehmen, Beschäftigte und Umsatz nach Größenklassen, 2011, Anteile in Prozent

Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI

Zahl der Unternehmen Beschäftigte Umsatz

51.5

5.3 3.1

41.7

30.925.6

6.8

63.8

71.3

10 - 49 Beschäftigte 50 - 499 Beschäftigte > 500 Beschäftigte

12

Die 20 umsatzstärksten deutschen Chemieunternehmen (2012)

Die 20 umsatzstärksten deutschen Chemieunternehmen (2012)  Unternehmen Umsatz (Mio. Euro) Beschäftigte

1 BASF SE 78.729 113.2622 Bayer AG 39.760 110.5003 Fresenius SE & Co. KGaA 19.290 169.3244 Henkel AG & Co. KGaA 16.510 46.6105 Linde AG 15.280 61.9656 Boehringer Ingelheim GmbH 14.691 46.2287 Evonik Industries AG 13.629 33.2988 Merck KGaA 11.173 38.8479 Lanxess AG 9.094 17.177

10 Beiersdorf AG 6.040 16.60511 B. Braun Melsungen AG 5.048 46.55912 Wacker Chemie AG 4.635 16.29213 K+S AG 3.935 14.36214 Westfalen AG 1.900 1.34515 Stada Arzneimittel AG  1.838 7.81416 Fuchs Petrolub AG 1.819 3.77317 Symrise AG 1.735 5.66918 SGL Carbon SE 1.709 6.66819 Altana AG 1.705 5.36320 Messer Group GmbH 1.088 5.364

Quelle: Die Welt, 8. Juni 2013

13

Die Branche zählt zu den größten Industriebranchen Deutschlands

20.7%

12.8%

10.7%

9.7%8.8%

37.3%

Kraftfahrzeugbau MaschinenbauChemie ErnährungElektrotechnik andere

Umsatzanteil am Verarbeitenden Gewerbe 2012

Produktionswachstum der Top 5, durchschnittliches Wachstum 2002-2012

Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI

Ernährung

Chemie

Kraftfahr-zeugbau

Maschinen-bau

Elektro-technik

1.1

1.4

2.5

2.6

4.3

Verarbeitendes Gewerbe: 2,0%

14

Die Branche zählt zu den größten Industriebranchen Deutschlands

Die deutsche Industrie nach WirtschaftszweigenUmsatzanteil der Branchen am Verarbeitenden Gewerbe, 2012

Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI

Kraftfahrzeugbau20.7%

Maschinenbau12.8%

Chemie10.7%

Ernährung9.7%

Elektrotechnik8.8%

andere37.3%

15

Deutschland liegt auf Platz 4 weltweit

TOP 10 Chemieproduzenten der WeltChemieumsätze in Milliarden Euro, 2012

Quelle: Chemdata International, VCI Anmerkung: Internationale Daten weichen von Destatis Daten ab.

CN US JP DE KR FR BR IN IT UK

1,166

637

247201

136 122 88 83 79 70

Chemieumsatz insg.:4.068 Milliarden Euro

16

Deutschland ist der größte Chemieproduzent in Europa

Anteil der Länder an den Chemieumsätzen der EU 27In Prozent, 2012

Quelle: Chemdata International, VCI

CN US JP DE KR FR BR IN IT UK

28.7%

15.7%

6.1%4.9%

3.3% 3.0% 2.2% 2.1% 2.0% 1.7%

Chemieumsatz insg.:4.068 Milliarden Euro

17

China wächst weit überdurchschnittlich

Wachstum Chemieproduktion der Top 10Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2007-2012, in Prozent

Quelle: Chemdata International, VCI

CN US JP DE KR FR BR IT IN GB

13.6

-2.9

-0.1 -0.6

4.2

-0.3

2.2

-2.1

1.1

-4.2

Welt: 2,4

18

Langfristiges Wachstum der Produktivität in Deutschland im Mittelfeld

Produktivität der chemisch-pharmazeutischen Industrie der Top 10Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2002-2012, in Prozent

Quelle: Chemdata international, VCI

CN US JP DE FR BR KR IN IT GB

11.1

1.8 1.8 2.03.0

-0.5

3.3

2.2

0.9

3.3

19

Deutschland ist erneut Exportweltmeister

TOP 10 ChemieexporteureIn Milliarden Euro, 2012

Quelle: Chemdata International, VCI

DE US BE CN NL FR GB CH JP IE

160.5

146.5

102.7

86.877.4 75.2

64.9 63.3 58.6 57.4

20

Europa ist der wichtigste Markt für die deutsche Chemie

Exporte der deutschen Chemieindustrie nach RegionenIn Prozent, 2012

Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI

EU 27 58.5%

sonst. europ. Länder

11.6%

NAFTA 10.2%

Lateinamerika 3.3%

Asien 13.9%

Afrika 1.7%

Ozeanien 0.8%

21

Deutschland profitiert von der Osterweiterung der EU und vom Wachstum der Schwellenländer

Wachstumsraten der deutschen Chemie-Exporte nach RegionenDurchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2007-2012 in Prozent

Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI

Latein-amerika

Asien Neue Mitgliedsstaaten

(EU 12)

NAFTA EU 15

15.8

10.8

9.2

5.2

3.8

Welt: 6,1 Prozent

22

Die Branche zahlt hohe Löhne und Gehälter

Chemie-Tarif- und Verbraucherpreisentwicklung2000-2012, Index 2000 = 100

Quelle: BAVC

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

130

135

140

Chemie-Tarife (ohne Einmalzahlungen)

Preisniveau Verbraucherpreise

+35,2 %

+21,5 %

23

Die Chemie sichert Arbeitsplätze in Deutschland

Qualifikationsstruktur in der Chemiebranche2011, in Prozent

Quelle: BAVC

16%

13%

56%

10%5% Akademiker /

Hochschulabsolventen

Meister / Techniker / Fachwirte

Facharbeiter kaufm., gewerbl., naturw.

An-/Ungelernte

Auszubildende / Dual Studierende

24

Die Branche bildet aus

Ausbildungsplatzangebot in DeutschlandSoll-Ist Vergleich, 2003-2013, Anzahl der Ausbildungsplätze

Quelle: BAVC Ausbildungsplätze der Chemie/Pharma und kunststoffverarbeitenden Industrie

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

8,622 8,926 8,885 9,196 9,328 9,411 8,885 8,840 9,440 9,583

8,542

8,675

8,842

8,968

9,100 9,100 9,100 9,100 9,000 9,000 9,000

IST Angebot SOLL Angebot

25

Sachanlageninvestitionen der deutschen Chemie steigen nach der Krise wieder

Sachanlageninvestitionen der deutschen ChemieindustrieIm In- und Ausland, 1992-2013, in Mio. Euro

Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI * geschätzt

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Investitionen im Inland

Investitionen im Ausland

26

Kapazitätserweiterungen in Deutschland gewinnen wieder an Gewicht

Motive für Investitionen in Deutschland 2012Struktur der Investitionen der deutschen Chemieindustrie in Deutschland

Quelle: Ifo-Investitionstest, VCI

Kapazitäts-erweiterung

35.0%

Rationali-sierung13.0%

Ersatz-beschaf-fung

38.0%

Umstruktu-rierung5.0%

sonstiges9.0%

27

Europa bleibt wichtigstes Investitionsziel bei den Sachanlageinvestitionen

Sachanlageinvestitionen der deutschen Chemieindustrie im AuslandAnteile der Regionen in Prozent, 2011

Quelle: VCI

Europa (ohne D)

33.4

NAFTA33.3

Lateinamerika6.1

Asien, sonstige27.2

28

Deutsche Chemie investiert verstärkt im Ausland

Direktinvestitionen der deutschen ChemieindustrieAusländische Direktinvestitionen (FDI-Bestände) in Mrd. Euro

Quelle: Deutsche Bundesbank, VCI

-

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

60,000.0

70,000.0

58,096.0

29

Europa ist Investitionsziel Nummer 1

Zielregionen von FDI der deutschen ChemieindustrieFDI-Bestände der deutschen Chemie/Pharma-Industrie im Ausland in Prozent, 2011

Quelle: Deutsche Bundesbank, VCI

EU 2737.9%

sonst. europ. Länder12.8%

NAFTA27.3%

Asien17.1%

Lateinamerika3.2%

Afrika1.8%

30

Bedeutung der ausländischen Töchter ist hoch

Kennzahlen der Chemietöchter deutscher Unternehmen im Ausland2011

Quelle: Deutsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt, VCI

im Ausland

im Inland

im Ausland

im Inland

im Ausland

im Inland

388.000

428.650

177 Mrd. €

184 Mrd. €

1.366

2.121Chart TitleUnternehmen (Anzahl)

Umsätze

Beschäftigte

31

Strategien der Markterschließung unterscheiden sich – Europa wird über Exporte Asien/Amerika über Produktion vor Ort erschlossen

Chemie-Exporte und Umsätze deutscher Chemietöchter im AuslandIn Mrd. Euro, 2011

Quelle: Deutsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt, VCI

EU 27 sonstigeeuropäische

Länder

NAFTA Asien

93.6

17.513.1

20.7

57.9

9.8

55.5

36.4

Exporte

Umsätze deutscher Tochtergesellschaften im Aus-land

32

Deutschland ist attraktiv für ausländische Investoren

Direktinvestitionen des Auslands in der deutschen ChemieindustrieAusländische Direktinvestitionen (FDI-Bestände) in Mrd. Euro

Quelle: Deutsche Bundesbank, VCI

-

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

35,000.0

40,000.0

45,000.0

37,082.0

33

Investoren kommen aus Europa

Herkunftsländer der FDI aus dem AuslandFDI-Bestände des Auslands in der deutschen Chemie/Pharma in Prozent, 2011

Quelle: Deutsche Bundesbank, VCI

Niederlande31%

Großbritannien16%

Frankreich12%

Luxemburg9%

Schweiz7%

sonstige eu-ropäische Länder

10%

USA6%

sonstige Länder8%

An Forschung und Entwicklung wird nicht gespart

FuE-Aufwendungen der chemisch-pharmazeutischen Industrie1999-2013, in Mio. Euro

34

Quelle: Stifterverband, VCI *Planzahlen, geschätzt

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

2013*

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

6,717

9,048 9,0349,607

10,005

FuE pharmazeutische Industrie

FuE chemische Industrie

Die chemisch-pharmazeutische Industrie ist forschungsintensiv

FuE-IntensitätAnteil der FuE-Aufwendungen am Umsatz in Prozent

35

Quelle: Stifterverband, Statistisches Bundesamt, VCI

Chemie/Pharma-Industrie Pharmaindustrie Chemieindustrie

5.3%

9.8%

4.0%

5.2%

12.8%

2.8%

5.1%

13.2%

2.8%

2000 2005 2012

Deutschland ist der viertgrößte Chemie-Innovationsstandort

TOP 10 und EU: FuE-Aufwendungen von Chemie/PharmaAnteile der Länder an den FuE-Aufwendungen* der Welt, 2012

36

Quellen: OECD, Eurostat, Chemdata International * Interne FuE-Aufwendungen

USA EU-27 Japan China Germany United Kingdom

France Switzer-land

South Korea

Belgium Denmark

36.0%

25.7%

16.9%

9.4%

6.9%5.9%

4.1% 4.1%1.9% 1.5% 1.5%

Welt insgesamt:112,6 Milliarden Euro

37

Chemie ist energieintensiv

Anteil der Chemie am Energieverbrauch des Verarbeitenden Gewerbes2011, in %

Quelle: Destatis, VCI Energieverbrauch=Kohle + Gas + Heizöl + Strom;

ErdgasStromEnergieverbrauch insgesamt

36.5%

22.3%24.1%

darunter Strom und Erdgas:

38

Hohe und steigende Kosten für Energieträger in der Chemie

Kosten für Energieträger in der ChemieEnergetischer und stofflicher Einsatz von Energieträgern, in Mrd. Euro

Quelle: VCI VCI Daten: leichte Abweichung zur Kostenstruktur

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

5.5 5.5 6.5 7.7 7.6 8.56.8 8.0 9.2

4.3 5.4

7.37.9 8.5

8.5

6.0

9.1

12.4

9,810,9

13,815,6 16,1

17,0

12,8

17,1

21,6Series3 stofflicher Einsatz

39

Chemie zählt zu den energieintensiven Branchen

Anteil der Energiekosten am BruttoproduktionswertEnergiekosten zu Bruttoproduktionswert, 2010, in Prozent

Quelle: Destatis (Kostenstruktur) Nur energetischer Einsatz, Chemieindustrie hier WZ 20 (ohne Pharma)

Überblick: Produktion, Energieverbrauch und TreibhausgaseEntwicklung seit 1990

- 18,5 %

Deutsche chemisch-pharmazeutische Industrie1990 - 2011

Produktion

EmissionTreibhausgase

absolut

+ 62 %

- 49%

Energieverbrauch absolut

- 20 %

40Quelle: VCI

41 3 : 1

Chemieprodukte sparen in ihrem Lebenszyklus viel mehr Treibhausgase ein als bei ihre Produktion entstehen

Ergebnis einer weltweiten Ökoeffizienzanalyse Prognose für 2030 (in CO2-Äuquivalenten pro Jahr)

Einsparungen von CO2-Emissionen durch

Chemie-Produkte

Emissionen für Rohstoffe, Herstellung und Entsorgung von Chemikalien

20,3 Mrd. t 6,5 Mrd. t