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Demokratisch.Regional.Sicher.
Warum sich Werteorientierung und
Wirtschaftlichkeit nicht ausschließen
Uwe Fröhlich
Münster, 6. Februar 2012
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Vertrauenskrise hält an
„ … ohne die destruktive Kraft der
Banken, Hedgefonds und anderer
Investmentgesellschaften stünde
die Welt nicht da, wo sie heute
steht - am Abgrund.“
06.02.2012 Uwe Fröhlich l Demokratisch. Regional. Sicher. 2
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3
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Übersicht
Aktuelle Herausforderungen für die genossenschaftliche
FinanzGruppe
1. Ausgangslage für die genossenschaftliche FinanzGruppe
2. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen:
Konjunkturelle Entwicklung und Marktziele
3. Entwicklung des Bankenmarktes
4. Ordnungspolitische Rahmenbedingungen
5. Schwerpunktthemen zur strategischen Ausrichtung
06.02.2012 4 Uwe Fröhlich l Demokratisch. Regional. Sicher.
Diagramm
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Strukturzahlen
der Kreditgenossenschaften
Strukturzahlen Bestände Veränderungen
Dez. 2011 Dez. 2010 Dez. 2010 / 2011
Bilanzsumme in Mio. Euro 729.328 706.572 22.756 3,2%
Anzahl der Kreditgenossenschaften 1.121 1.138 -17 -1,5%
durchschnittliche Bilanzsumme je Institut in Mio. Euro
651 621 30 4,8%
Anzahl der Bankstellen* 13.456 13.474 -18 -0,1%
Mitglieder in Mio.* 16,8 16,7 0,1 0,7%
06.02.2012 Uwe Fröhlich l Demokratisch. Regional. Sicher. 5
Quelle: BVR-Verbandsstatistik per Dezember 2011, vorläufig, *) geschätzt, Stand 20.01.2012
Diagramm
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Diagramm
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Entwicklung der Kundenkredite und -einlagen bei
den Kreditgenossenschaften
Kundenkredite Bestände in Mio. Euro Veränderungen
Dez. 2011 Dez. 2010 Dez. 2010 / 2011
kurzfristige Forderungen (einschl. Wechsel) 32.027 32.097 -70 -0,2%
mittelfristige Forderungen (< 5 Jahre) 26.754 25.676 1.078 4,2%
langfristige Forderungen (> 5 Jahre) 365.932 348.443 17.489 5,0%
Forderungen an Nichtbanken insgesamt 424.713 406.216 18.497 4,6%
Kundeneinlagen Bestände in Mio. Euro Veränderungen
Dez. 2011 Dez. 2010 Dez. 2010 / 2011
täglich fällige Verbindlichkeiten 235.342 224.691 10.651 4,7%
Termineinlagen 81.564 77.040 4.524 5,9%
Spareinlagen 187.022 186.034 988 0,5%
Sparbriefe 20.191 18.927 1.264 6,7%
Verbindlichkeiten ggü. Nichtbanken insgesamt 524.119 506.692 17.427 3,4%
nachrichtlich: Inhaberschuldverschreibungen 20.181 27.086 -6.905 -25,5%
Quelle: BVR-Verbandsstatistik per Dezember 2011, vorläufig, Stand 20.01.2012
06.02.2012 6 Uwe Fröhlich l Demokratisch. Regional. Sicher.
Diagramm
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Bild Text Text Diagramm Ende
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Übersicht
Aktuelle Herausforderungen für die genossenschaftliche
FinanzGruppe
1. Ausgangslage für die genossenschaftliche FinanzGruppe
2. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen:
Konjunkturelle Entwicklung und Marktziele
3. Entwicklung des Bankenmarktes
4. Ordnungspolitische Rahmenbedingungen
5. Schwerpunktthemen zur strategischen Ausrichtung
06.02.2012 7 Uwe Fröhlich l Demokratisch. Regional. Sicher.
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Wachstumserwartungen für 2012 verringert
Konjunktur 2012 - Prognosen für Deutschland preisbereinigt, Jahreswachstumsrate des BIP in Prozent
DIW; REG
GD
BVR
SVRKOM
OECD
IW
IWH
ifo BVR; HWWI; IfW
Bbk; RWIBbkIMK
DIW
REG
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
Okt 11 Nov 11 Dez 11 Jan 12
IMK
Bbk - Deutsche Bundesbank
DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung,
Berlin
GD - Gemeinschaftsdiagnose (Frühjahrs- bzw. Herbstprognose)
HWWI - Hamburger WeltWirtschaftsInstitut
ifo - Institut für Wirtschaftsforschung, München
IfW - Institut für Weltwirtschaft, Kiel
IMF - Internationaler Währungsfonds
IMK - Institut für Makroökonomie
und Konjunkturforschung
IW - Institut der deutschen Wirtschaft, Köln
IWH - Institut für Wirtschaftsforschung, Halle
KOM - Europäische Kommission
OECD - Organisation für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung,
REG - Bundesregierung
RWI - Rheinisch-Westfälisches Institut für
Wirtschaftsforschung, Essen
SVR - Sachverständigenrat
Quelle: Zusammenstellung des BVR
06.02.2012 8 Uwe Fröhlich l Demokratisch. Regional. Sicher.
Diagramm
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BVR-Prognose: Konjunkturelle Dynamik
bleibt Anfang 2012 schwach
Bruttoinlandsprodukt Deutschlands preis-, saison- und kalenderbereinigt
0,5
-0,2
0,20,2
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2
Ve
rän
de
run
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um
Vo
rqu
art
al (i
n P
roze
nt)
Grenzen des 90%-Vertrauens-intervalls
Bruttoinlands-produkt
Quelle: Statistisches Bundesamt, Prognose des BVR vom 11.01.2012
06.02.2012 9 Uwe Fröhlich l Demokratisch. Regional. Sicher.
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Arbeitsmarkt bleibt robust
Erwerbstätigkeit, Arbeitslosenquote, offene Stellen und
Kurzarbeiter
0
2
4
6
8
10
12
14
37.500
38.000
38.500
39.000
39.500
40.000
40.500
41.000
41.500
Jan
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No
v 00
Sep 0
1
Jul 0
2
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Mrz
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No
v 10
Sep 1
1
Erwerbstätige (linke Skala, in Tsd.)
Arbeitslosenquote (rechte Skala, in Prozent)
Quelle: Deutsche Bundesbank, Bundesagentur für Arbeit
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
0
100
200
300
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500
600
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7
Mai
08
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09
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No
v 10
Sep 1
1
Offene Stellen (linke Skala, in Tsd.)
Kurzarbeiter (rechte Skala, in Tsd.)
06.02.2012 10 Uwe Fröhlich l Demokratisch. Regional. Sicher.
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Höhepunkt der Inflation wohl überschritten
Preisentwicklung in Deutschland und dem Euro-Raum Veränderungsraten des Verbraucherpreisindex zum Vorjahr und Kerninflationsrate
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
Jan
. 99
Jul.
99
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. 00
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00
Jan
. 01
Jul.
01
Jan
. 02
Jul.
02
Jan
. 03
Jul.
03
Jan
. 04
Jul.
04
Jan
. 05
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05
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. 06
Jul.
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. 07
Jul.
07
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. 08
Jul.
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. 09
Jul.
09
Jan
. 10
Jul.
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Jan
. 11
Jul.
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Inflationsrate Deutschland Inflationsrate Euro-Raum
Quelle: Eurostat
06.02.2012 11 Uwe Fröhlich l Demokratisch. Regional. Sicher.
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Finanzierungskosten für Staat so niedrig
wie noch nie
Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen in historischer
Perspektive
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
1870
1874
1878
1882
1886
1890
1894
1898
1902
1906
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1914
1918
1922
1926
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1934
1938
1942
1946
1950
1954
1958
1962
1966
1970
1974
1978
1982
1986
1990
1994
1998
2002
2006
2010
2. W
elt
kri
eg
1. W
elt
kri
eg
06.02.2012 12 Uwe Fröhlich l Demokratisch. Regional. Sicher.
Diagramm
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Bild Text Text Diagramm Ende
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Realzins auf historischem Tiefstand
Nominale und reale Rendite 10-jähriger Bundesanleihen
-1
1
3
5
7
9
11
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Jan
57
Jan
59
Jan
61
Jan
63
Jan
65
Jan
67
Jan
69
Jan
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Jan
73
Jan
75
Jan
77
Jan
79
Jan
81
Jan
83
Jan
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Jan
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Jan
89
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Jan
93
Jan
95
Jan
97
Jan
99
Jan
01
Jan
03
Jan
05
Jan
07
Jan
09
Jan
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reale Rendite nominale Rendite
Quelle: EcoWin
06.02.2012 13 Uwe Fröhlich l Demokratisch. Regional. Sicher.
Diagramm
Text / Bild
Bild Text Text Diagramm Ende
Diagramm
Text / Bild
Markteinschätzung und Wachstumsziele 2012
06.02.2012 14 Uwe Fröhlich l Demokratisch. Regional. Sicher.
in Prozent
(in Klammern Ist-Werte aus 2010)
Markt
(Prognose)
FinanzGruppe
(Ziele)
Kredite (insgesamt) 1,4 (0,7) 3,5 (2,9)
Wohnungsbaukredite 1,7 3,5
Ratenkredite 3,7 6,0
Sonstige Kredite -7,3 -2,0
Einlagen (insgesamt) 5,0 (3,8) 6,0 (5,3)
Sichteinlagen 2,6 4,0
Spareinlagen 1,6 3,0
Termineinlagen/ Sparbriefe 15,5 15,0
nachrichtlich: IHS -8,5 -5,0
Kredite (insgesamt) 3,0 (-0,8) 6,0 (3,9)
Wohnungsbau-/gewerbl. Immobilienkredite 1,6 5,0
Sonstige Kredite 3,4 6,0
Einlagen (insg. inkl. Spareinlagen/ -briefe) 3,8 (2,1) 4,0 (2,8)
Sichteinlagen 2,1 3,0
Termineinlagen 5,0 5,0
Pri
vatk
un
den
F
irm
en
ku
nd
en
Marktüberdurchschnitt-
liche Zielgrößen in den
vier Hauptkategorien als
Ausdruck des Erfolgs des
genossen-schaftlichen
Geschäftsmodells
gerade im Retailgeschäft
Fortsetzung des
Wachstumskurses
anzustreben
weitere Entwicklung der
Euro- und
Finanzmarktkrise belastet
die Prognosen jedoch mit
deutlichen Unsicherheiten
Diagramm
Text / Bild
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Diagramm
Text / Bild
Übersicht
Aktuelle Herausforderungen für die genossenschaftliche
FinanzGruppe
1. Ausgangslage für die genossenschaftliche FinanzGruppe
2. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen:
Konjunkturelle Entwicklung und Marktziele
3. Entwicklung des Bankenmarktes
4. Ordnungspolitische Rahmenbedingungen
5. Schwerpunktthemen zur strategischen Ausrichtung
06.02.2012 15 Uwe Fröhlich l Demokratisch. Regional. Sicher.
Diagramm
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Bild Text Text Diagramm Ende
Diagramm
Text / Bild
Wettbewerbsübersicht
Privat-
kunden-
strategie
~ 50 Mio. Kunden
Positionierung:
„Fair, menschlich,
nah“
Zielkunden: Retail
~ 14 Mio. Kunden
Positionierung:
„Unterm Strich
zähl‘ ich!“
Zielkunden: Retail
~ 10 Mio. Kunden
Positionierung:
„Leistung aus
Leidenschaft“
Zielkunden:
Vermögende/
Freiberufler
~ 7 Mio. Kunden
Positionierung:
„Einfach,
unkompliziert“
Zielkunden:
Vermögende
~ 12 Mio. Kunden
Positionierung:
„Der Finanzdienst-
leister für geho-
bene Ansprüche“
Zielkunden:
Vermögende
Firmen-
kunden-
strategie
Positionierung:
„Fair, menschlich,
nah“
Zielkunden:
Geschäfts-
kunden/ kleine
Firmenkunden
Positionierung:
„Unterm Strich
zähl‘ ich!“
Zielkunden:
Geschäftskunden
Positionierung:
„Leistung aus
Leidenschaft“
Zielkunden:
Mittelstand/ große
Corporates
Keine Positionierung:
„Der Finanzdienst-
leister für geho-
bene Ansprüche“
Zielkunden:
Geschäftskunden/
Mittelstand
Vertriebs-
wege-
strategie
Starke regionale
Verwurzelung –
16.100 Filialen
(~ 3.100 Kunden
je Filiale)
Synergien in der
Gruppe
Sehr dichtes
Transaktionsnetz
Direktkanäle sehr
etabliert
Geringe regionale
Verwurzelung
– 960 Filialen
(~ 10.000 Kunden
je Filiale)
Hoher Innova-
tionsgrad
Sehr starke
Direktkanäle
Kein Filial-
geschäft
Geringe regionale
Verwurzelung
– 1.200 Filialen
(~ 9.750 Kunden
je Filiale
Online-Kanal
ausbaufähig
06.02.2012 16 Uwe Fröhlich l Demokratisch. Regional. Sicher.
Sparkassen Postbank Deutsche Bank ING-DiBa Commerzbank
Diagramm
Text / Bild
Bild Text Text Diagramm Ende
Diagramm
Text / Bild
Wettbewerbsanalyse: Privatkundengeschäft
Zielkunden: Retail
Höchste, aber sinkende Kundenreichweite
Für jeden 2. Privatkunden die wichtigste Bankverbindung
Schärfung des Sparkassen-Finanzkonzeptes
Positionierung rund um die Themen Energie und
Nachhaltigkeit
Stabile Kundenreichweite von 24%
Für 20% wichtigste Bankverbindung
Im Vergleich zur Kundenreichweite nur unterdurch-
schnittliche Neukundengewinnung: 9% aller Kunden,
die in den letzten 12 Monaten eine neue Bankverbin-
dung aufgenommen haben, haben diese bei einer
Volksbank Raiffeisenbank aufgenommen
Beratungsquote und aktive Kundenansprache
ausbaufähig
Mitglieder- und Kundenzufriedenheit verbessert,
aber noch nicht optimal
Hohe Weiterempfehlungsbereitschaft bei den
Kunden
Produktnutzung in der Zielgruppe der ab 65-jährigen
am höchsten
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels
große Bedeutung auch der Zielgruppe „junge
Kunden“
Hoher Anteil der Kunden im Alter 0 bis 17 Jahre:
Volksbanken Raiffeisenbanken auf gutem Weg
Geringer Anteil der 18- bis 27-Jährigen: Überführung
von kostenlosen Jugendprodukten in bepreiste
Leistungen funktioniert oft nicht
Zielkunden: vermögende Privatkunden, Freiberufler
Stärkere Eingliederung der Postbank in den Konzern
Nutzung von einfachen Produkten der Norisbank für
Postbank-Kunden
Überarbeitung der Marke und des Leistungsverspre-
chens: Schaffung von Nähe und Vertrauen
Zielkunden: vermögende Privatkunden
Verbesserung Ergebnisse PK-Geschäft
Positionierung in Richtung Kundenzufriedenheit
Eingliederung Dresdner Bank abgeschlossen
Schrittweise Rückführung der stillen Einlagen des SoFFin
Zielkunden: Retail
Positionierung: „Unterm Strich zähl‘ ich!“
Direktbanken/
Online-Broker
Zielkunden: Retail und vermögende Privatkunden
Interaktive Tools zur Finanz- und Vermögensplanung
Positionierung: „einfach, unkompliziert“ (ING-Diba)
sowie über Anlage- und Vermögensberatung durch
Beraterteams (z. B. cortalconsors)
06.02.2012 17 Uwe Fröhlich l Demokratisch. Regional. Sicher.
Sparkassen
Deutsche Bank
Commerzbank
Postbank
Diagramm
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Bild Text Text Diagramm Ende
Diagramm
Text / Bild
Wettbewerbsanalyse: Firmenkundengeschäft
Zielkunden: Geschäftskunden, kleine Firmenkunden
Haben über alle Kundensegmente die höchste
Kundenreichweite
Beste und stabilste Hausbankenquote im Durchschnitt
über alle Kundensegmente
Führen bei den Bekanntheitswerten
Stabile Kundenbindungswerte
Stärke: Abwicklung ZV und Online-Banking
Stabile Kundenreichweite von 53%, im Segment
Mittelstand mit 59% am höchsten (vor Großbanken)
Zweitbeste Hausbankquote mit 79% (nach Sparkas-
sen), bester Wert im Segment Mittelstand
Bekanntheitswerte mit 67% nahezu stabil, im Seg-
ment oberer Mittelstand deutlich verringert von 70%
auf jetzt 55%
Stabile Kundenbindungswerte bei den Hausbankver-
bindungen, besonders hohe Kundenbindung im
Segment oberer Mittelstand, Rückgang bei Gewer-
bekunden
Zahl der Betriebe, die ihre Bankgeschäfte aufgege-
ben oder wegverlagert haben, ist deutlich geringer
als die Zahl der Kunden, die eine Bankverbindung
zu den Volksbanken Raffeisenbanken neu aufge-
nommen haben bzw. bei denen die Volksbanken
Raiffeisenbanken an Bedeutung gewonnen haben
Produktreichweiten in allen Produktbereichen leicht
rückläufig, beste Werte im Segment Mittelstand,
höchste Nutzungsquoten bei Finanzierungen
Stärken: umfassende Finanzierungsberatung und
Abwicklung ZV (aber rückläufig, da Kunden der
Volksbanken Raiffeisenbanken den ZV zunehmend
auch über SK abwickeln)
Mitgliederquote stagniert bei rund 40%
Zielkunden: Mittelstand, große Corporates
Konnte im Segment oberer Mittelstand den Vorsprung
in der Kundenreichweite weiter ausbauen
Hausbankquote seit Jahren rückläufig, bester Wert
beim oberen Mittelstand
Bekanntheitswerte leicht rückläufig
Kundenbindungswerte deutlich gesunken
Stärke: Corporate Finance und Auslandsgeschäft
Zielkunden: Geschäftskunden, Mittelstand
Erreicht im Segment oberer Mittelstand etwa die Hälfte
aller Betriebe und liegt vor der Deutschen Bank
Steigert die Hausbankquote auf niedrigem Niveau im
Segment oberer Mittelstand
Kundenbindungswerte deutlich gesunken
Stärke: Auslandsgeschäft
Zielkunden: Geschäftskunden
06.02.2012 18 Uwe Fröhlich l Demokratisch. Regional. Sicher.
Sparkassen
Deutsche Bank
Commerzbank
Postbank
Diagramm
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Übersicht
Aktuelle Herausforderungen für die genossenschaftliche
FinanzGruppe
1. Ausgangslage für die genossenschaftliche FinanzGruppe
2. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen:
Konjunkturelle Entwicklung und Marktziele
3. Entwicklung des Bankenmarktes
4. Ordnungspolitische Rahmenbedingungen
5. Schwerpunktthemen zur strategischen Ausrichtung
06.02.2012 19 Uwe Fröhlich l Demokratisch. Regional. Sicher.
Diagramm
Text / Bild
Bild Text Text Diagramm Ende
Diagramm
Text / Bild
Herausforderungen für die
Interessenvertretung
Politik im Wandel
Staatenwelt in der Umorientierung
- internationale Organisationen vor der Neuausrichtung
EU in der Legitimations- und Eurokrise
- Dauerreform der EU-Institutionen
Deutsches Parteiensystem und Demografie im Wandel
- Politik unter Rechtfertigungsdruck
Vertrauenskrise gegenüber tradierten wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Institutionen
06.02.2012 Uwe Fröhlich l Demokratisch. Regional. Sicher. 20
Diagramm
Text / Bild
Bild Text Text Diagramm Ende
Diagramm
Text / Bild
Herausforderungen für die
Interessenvertretung
Regulierungsdruck auf die Banken wächst
Regulierungsprogramme durch G20, Baseler Ausschuss:
umfassendste Veränderung des regulatorischen Rahmenwerks der
letzten Dekade
Neue europäische Aufsichtsbehörden (EBA, ESMA, EIOPA) werden
aktiv, u.a. durch bindende technische Standards
Detaillierte Richtlinien- und Verordnungsvorschläge der EU
Verstärkte nationale Regulierung im Bankenbereich, z.T. als
„Frontrunner“
Gefahr der Überregulierung auf vielen Ebenen
06.02.2012 Uwe Fröhlich l Demokratisch. Regional. Sicher. 21
Diagramm
Text / Bild
Bild Text Text Diagramm Ende
Diagramm
Text / Bild
Regulierung zu vielen Einzelthemen
Anlegerschutz /
Verbraucherschutz
Einlagensicherung Restrukturierungs-
gesetz
Leverage Ratio Liquiditätsrisiko-
management
Basel III
Europäische
Finanzarchitektur
MiFID II
Politik
06.02.2012 22 Uwe Fröhlich l Demokratisch. Regional. Sicher.
Diagramm
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Bild Text Text Diagramm Ende
Diagramm
Text / Bild
Prämissen der Interessenvertretung
Politik fordert Vereinheitlichung der Regelungen für Banken – wir
fordern Proportionalität und Differenzierung
Regulierung muss in einem angemessenen Verhältnis stehen…
zur Bedeutung des Instituts für das Finanzsystem
zu Art, Umfang und Komplexität der Geschäfte
zur Risikolage und der Qualität des Risikomanagements einer Bank
Die Besonderheit und Stärke unseres Modells und unserer
Organisationsstruktur müssen immer wieder erklärt werden:
Rechtsform der eG mit besonderen Governance-Strukturen
Kleine und mittlere Banken
Organisiert als Netzwerk
Liquiditäts- und Haftungsverbund
Allfinanzangebot über Verbundpartner
06.02.2012 Uwe Fröhlich l Demokratisch. Regional. Sicher. 23
Diagramm
Text / Bild
Bild Text Text Diagramm Ende
Diagramm
Text / Bild
Wege genossenschaftlicher
Interessenvertretung (national)
Bundesregierung
Bundestag
Bundesrat
Landes-
regierungen/
-parlamente
BVR Federführung
Verbände
Medien /
Öffentlichkeit
DK
grundsätzliche Abstimmung
zu Positionen und Botschaften
BaFin/
Bundesbank
Parteien
Stellungnahmen,
Anhörungen,
Gespräche,
Briefe, Emails,
Veranstal-
tungen, etc.
abgestimmtes
Zugehen auf reg.
Mandatsträger
abgestimmtes
Zugehen
Verbund
Information und Abstimmung bei Einzelgesprächen und/oder Kampagnen
Orts-
banken
abgestimmtes Zugehen
abgestimmtes
Zugehen auf reg.
Mandatsträger
06.02.2012 Uwe Fröhlich l Demokratisch. Regional. Sicher. 24
Diagramm
Text / Bild
Bild Text Text Diagramm Ende
Diagramm
Text / Bild
Wege genossenschaftlicher
Interessenvertretung (international)
EZB / ESRB
EU-Parlament
Rat der EU
EBA / ESMA
BVR
Federführung
Verbände
Ortsbanken
Verbund
EACB / EBIC
EU-Kommission
BIZ / IWF
Medien /
Öffentlichkeit
laufende Information, Konsultation
und Positionierung
grundsätzliche
Abstimmung zu
Positionen und
Botschaften
Stellungnahmen, Anhörungen, Gespräche,
Briefe, Emails, Veranstaltungen, etc.
Stellungnahmen, Anhörungen, Gespräche,
Briefe, Emails, Veranstaltungen, etc.
abgestimm-
tes Zugehen
auf reg.
Mandatsträger
DGRV
Positionierung
zu Prüfungs-
fragen
06.02.2012 Uwe Fröhlich l Demokratisch. Regional. Sicher. 25
Diagramm
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Bild Text Text Diagramm Ende
Diagramm
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Informationsmöglichkeiten über die
BVR-Interessenvertretung
Infopaket
Vertreter-
versammlung
Presse-
mitteilungen
Verbindungsstelle
Politik
KOMG
Extranet
Internet
www.bvr.de
Newsletter
Politik
&Parlament
Gremien
VBR, VWR
Rundschreiben
06.02.2012 Uwe Fröhlich l Demokratisch. Regional. Sicher. 26
Diagramm
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Bild Text Text Diagramm Ende
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Übersicht
Aktuelle Herausforderungen für die genossenschaftliche
FinanzGruppe
1. Ausgangslage für die genossenschaftliche FinanzGruppe
2. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen:
Konjunkturelle Entwicklung und Marktziele
3. Entwicklung des Bankenmarktes
4. Ordnungspolitische Rahmenbedingungen
5. Schwerpunktthemen zur strategischen Ausrichtung
06.02.2012 27 Uwe Fröhlich l Demokratisch. Regional. Sicher.
Diagramm
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Geschäftsmodell der Volksbanken Raiffeisenbanken
Volksbanken
Raiffeisenbanken:
Starke Mitglieder, starke
genossenschaftliche FinanzGruppe.
Für eine starke Region.
Nr. 1 in
Mitarbeiter-
identifikation
und -qualität
Nr. 1 in
Mitglieder-
und Kunden-
zufriedenheit
Sicherstellung
nachhaltiger
Wirtschaftlichkeit
im Kundengeschäft
Die „richtigen“ Mitarbeiter
(wertorientiert, motiviert,
verantwortungsbewusst)
Starke genossen-
schaftliche
FinanzGruppe
Regionale
Verwurzelung
Mitgliedschaft
Privatkunden
(insbesondere Servicekunden, Betreuungskunden,
vermögende Betreuungskunden)
Firmenkunden
(insbesondere Kleinstgewerbekunden
und Gewerbekunden)
Aufbau und
Ausbau der
Mitgliederbank
Gestaltung
erlebbarer
Nähe in allen
Kunden-
kontakten
Nutzung des
Kundenver-
ständnisses zur
Erhöhung der
nachhaltigen
Kundenbindung
Festigung der
Verankerung
in der Region
durch Ausbau
von Netzwerken
Gestaltung
effizienter
Prozesse und
wettbewerbs-
fähiger Kosten-
strukturen
Ausschöpfung
des vollen
Potenzials der
genossen-
schaftlichen
FinanzGruppe
Strategie-
konformer
Einsatz der
Mitarbeiter
Zielkonforme
Ausrichtung
der Steuerungs-
und Controlling-
systeme
Genossenschaftsidee Eigenverantwortung Selbständigkeit Subsidiarität Solidarität
VISION
STRATEGISCHE ZIELE
WETTBEWERBSVORTEILE
KERNGESCHÄFTSFELDER
STRATEGISCHE MAXIMEN
FUNDAMENT
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Strategische Ziele der Pyramide
1. Nr. 1 in Mitglieder- und Kundenzufriedenheit
2. Sicherung nachhaltiger Wirtschaftlichkeit
im Kundengeschäft
3. Nr. 1 in Mitarbeiteridentifikation und -qualität
Zielpyramide und Schwerpunktthemen
Kompass 2012
Schwerpunktthemen
des Kompass 2012
1. Intensivierung der Mitglieder- und Kundenbeziehung
2. Stärkere Positionierung gegenüber dem Wettbewerb – Entwicklung/Ausbau wett-bewerbsfähiger Kostenstrukturen und Sicherung von Ertragspotenzialen
3. Stärkung der Nachhaltigkeit in einem sich demografisch und technologisch verändernden Umfeld
06.02.2012 Uwe Fröhlich l Demokratisch. Regional. Sicher. 29
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Schwerpunktthemen der Jahre 2011-2013
Demografischer Wandel
Markenwert
Komplexitätsmanagement
Kostenoptimierung
Multikanal/Internet
Intelligentes Pricing und
Prozessmanagement
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BVR-Schwerpunktthemen
06.02.2012 31 Uwe Fröhlich l Demokratisch. Regional. Sicher.
Produktivität:
Kapazitätsauslastung (Personal)
Prozesse automatisieren
Pricing (Preis/Leistung)
Standardisierung/Bündelung
Genossenschaftliche
Identität/Werte:
Mitgliedschaft als Alleinstellungs-
merkmal erlebbar machen
Marke/genossenschaftliche
Werte (nach innen + außen)
Beratungsqualität: Bedarfs-
orientierung, Individualität,
Verständlichkeit
Steuerung:
Strategische Steuerung
Gesamtbanksteuerung
Steuerung Bankfunktionen
Strukturelle Veränderung
des Bankgeschäftes:
Wie wirken sich Entwick-
lungen in den Bereichen
Demografie, Internet,
Regulatorik auf das Bank-
geschäft aus?
Welche Lösungen gibt es?
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Fachratsprojekte zu den
BVR-Schwerpunktthemen
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Produktivität:
Kosten/Produktivitäts-
steuerung
Pricing (passiv + Firmenkunden)
Prozessoptimierung
(VR-Process)
Produktstandardisierung
+ Ankerprodukte
Genossenschaftliche
Identität/Werte:
Markenprojekte („Nr. 1“ +
Mitarbeiter als Markenbot-
schafter)
Mitgliederstrategie
Qualitätskonzept
(inkl. Beratungsqualität)
Steuerung:
Optimierung der Markt-
und Vertriebssteuerung
Weiterentwicklung
Toolbox „Strat. Steuerung“
und ManagementCockpit
Risikomanagement +
Liquiditätssteuerung
Strukturelle Veränderung
des Bankgeschäftes:
Demografie-Check/-Analyse
Internetstrategie
E- und M-Payment
Umsetzung Regulatorik
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Der genossenschaftliche „Gencode“
stabil
standhaft
gemeinschaftlich
auf Augenhöhe
demokratisch
Genossenschaft
nachhaltig
respektvoll
interessiert
wertorientiert
engagiert
Gesellschaft
konstant
verbunden
aufrichtig
verlässlich
wahrhaft
Kundschaft/
Mitgliedschaft
bodenständig
persönlich
einstehend
sozial integriert
heimatverwurzelt
„per du“
regionale
Gemeinschaft
Hohe Sicherheit
für den Kunden
Übernahmeresistent
Partnerschaft statt
Gewinnmaximierung
Teil des
Mittelstands
Zusammenarbeit
Statt Unterordnung
Alle Finanzdienstleistungen
aus einer Hand Organisches, wertorientiert
gewachsenes Bankgeschäft
Beratung und Produkte
für jede Lebensphase
Faire und sehr
persönliche Beratung
Aktiver Teil des
gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Lebens
Teilhabe durch
Mitgliedschaft Hohe Entscheidungs-
kompetenz vor Ort
Die Bank vor Ort
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