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2013 : début de l’aboutissement des grands projets du Groupe CDG
• Faits marquants 2013
• Résultats sociaux et consolidés 2013
• Activité Prévoyance
• Oufoq 2015 : Bilan d’étape
• Une institution solide au service du développement
• Faits marquants 2013
• Résultats sociaux et consolidés 2013
• Activité Prévoyance
• Oufoq 2015 : Bilan d’étape
• Une institution solide au service du développement
SOMMAIRE
2
Développement Territorial
Faits marquants 2013
3
Inaugurations de projets par Sa Majesté Le Roi
Faits marquants 2013
4
5Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
Aménagement et développement urbainEco-Cité Zenata
• Présentation de la Ville Nouvelle de Zenata à Sa Majesté Le Roi Mohammed VI et à M. François Hollande et signature d’une convention de financement avec l’AF D d’un montant de 150 millions d’euros
• Remise des clés par Sa Majesté Le Roi Mohammed VIaux bénéficiaires de la 1ère phase du projet de relogement des Résidences Al Mansour - Zenata , réalisées conjointement par Dyar Al Mansour et la Société d’Aménagement Zenata.
• Signature d’une convention avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres , portant sur le développement d’un pôle éducation au sein de la Ville Nouvelle de Zenata
Faits marquants 2013 :Développement Territorial
• Signature d’une convention de développement pour le pôle commercial avec le Consortium Marjane Holding, Al Futtaim et Sonae Sierra
6Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
Ils nous font confiance à MIDPARC et AFZ Kenitra :
Infrastructures• Sa Majesté Le Roi s’est enquis du bilan des réalisations
relatives à la 1ère tranche de la plateforme industrielleintégrée MIDPARC dédiée aux métiers del’aéronautique et a lancé la construction, au sein de laplateforme, de la 1ère usine en Afrique duconstructeur canadien d’aéronefs Bombardier .
• MIDPARC est une plateforme industrielle intégrée situéeau niveau de la commune urbaine de Nouacer, àproximité de l’aéroport Mohammed V de Casablanca.Le projet bénéficie du statut de Zone Franched’Exportation.
Faits marquants 2013 :Développement Territorial
6
7Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
Infrastructures
• Présentation à Sa Majesté Le Roi dubilan des réalisations relatives à la 1ère
tranche de la Technopole d’Oujda etde l’état d’avancement desinfrastructures.
• Sa Majesté Le Roi inaugure le PôleServices de la Technopole d’Oujda ,qui prévoit des composantes Offshoring(OujdaShore) et Tertiaire.
Faits marquants 2013 :Développement Territorial
7
Ils nous font confiance à la Technopole de Oujda :
22 entreprises, coopératives et PME déjà installées, dont :
8Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
Ils nous font confiance :
Infrastructures• Visite de Sa Majesté Le Roi au sein de l’Agropole de
Berkane , plateforme industrielle intégrée aménagée parMEDZ. Durant cette journée, SM le Roi a inauguré le PôleR&D réalisé par le Ministère de l’Agriculture et de la PêcheMaritime.
Faits marquants 2013 :Développement Territorial
8
9Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
Développement touristique
• Inauguration par Sa Majesté Le
Roi Mohammed VI de la Station
de Traitement et d ’’’’Epuration des
eaux usées de Saïdia (STEP),
dont la réalisation a été financée
par la SDS, en partenariat avec
l’Office National de l’Électricité et
de l’Eau Potable.
Faits marquants 2013 :Développement Territorial
9
10Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
Promotion et Développement Immobilier
• Lancement par Sa Majesté Le Roi de la
deuxième phase du projet urbain intégré et
multidimensionnel «Oujda Urba Pôle », avec
une présentation de l’avancement du projet
« Les Quais Verts »
Faits marquants 2013 :Développement Territorial
10
Autres faits marquants 2013
Faits marquants 2013
11
12Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
Aménagement et développement urbain
12
• Aménagement du site Casa Anfa : Finalisation des travaux de viabilisation de la première tranche (100 hectares).
• Opérations de développement :
‒ Casablanca Finance City : signature d’accords avec le Groupe FinanceCom, la Banque Populaire,
Casablanca Finance City Authority, la Bourse de Casablanca et CFG pour l’installation de leurs sièges.
Une quarantaine d’institutions ayant obtenu le Label CFC (dont AIG, BNP Paribas …)
Faits marquants 2013 :Développement Territorial
12
‒ Développement immobilier : en plus de la CGI
dont une première opération est en cours de
réalisation, signature d ’ accords de partenariat
avec Yasmine Immobilier, le groupe Bouygues,
Asma Invest et le groupe Walili pour la réalisation
de programmes immobiliers.
‒ Equipements : lancement d’un Appel à
Manifestation d’Intérêt pour le choix de
développeurs et de gestionnaires pour des unités
hôtelières.
13Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
Développement touristiqueStation touristique Taghazout• Signature avec Braemer du contrat de gestion du golf• Obtention de la certification HQE Aménagement pour la station Taghazout Bay• Obtention des autorisations de construire du club house, de l’hôtel du golf, du
village de surf et de la médina• Sélection de Tikida - RIU pour le développement et la gestion d’un hôtel 5*• Lancement de la commercialisation de la 1ère tranche du résidentiel de Taghazout
BayPartenariats et Développement : Partenariats avec plusieurs enseignesinternationales pour la gestion des hôtels et villages de la station :
Faits marquants 2013 :Développement Territorial
13
14Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
• Création de Novec Gabon suite à la
signature d’un mémorandum d’entente
le 20 octobre 2012. (60% Novec et 40%
CDC Gabon).
Services
Faits marquants 2013 :Développement Territorial
14
Epargne & Prévoyance
Faits marquants 2013
15
16Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
Faits marquants 2013 :Epargne & Prévoyance
GESTION DE L’’’’EPARGNE ET PREVOYANCE
• Signature d’une convention de partenariat entre la CDG et le Conseil National de l ’’’’Ordre des
Notaires du Maroc
16
• Ouverture de la nouvelle succursale CDG à Casablanca dédiée
aux déposants ainsi qu’aux clients du pôle prévoyance de la CDG.
17Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
• Institution d’une pension minimum garantie de 1.000 DH par mois pour les pensionnés du RCAR
• Lancement du service mobile « SMART–RCAR »
• Prise en charge par la CNRA, des activités Fonds du Travail (FDT) au 1er juillet 2013
• Démarrage de la caravane prévoyance de la CDG à partir de la région du sud.
Faits marquants 2013 :Epargne & Prévoyance
17
PREVOYANCE
• Obtention par le RCAR du 1er prix anti-corruption des
Nations Unies, Catégorie « Prévention et lutte contre la
corruption dans le secteur public »
Banque, Finance et Assurance
Faits marquants 2013
18
19Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
• Signature d’un mémorandum d’entente entre la CDG et la KFW, première banque allemande de
développement, portant sur une ligne de refinancement d’un montant de 200 millions d ’’’’Euro en faveur
du développement des PME marocaines, dans l’objectif de mieux soutenir l’accès des PME au
financement de leur investissement et trésorerie. Cette ligne de financement est gérée par FINEA.
Faits marquants 2013 :Banque, Finance et Assurance
19
20Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
• Nouveau plan stratégique de la SCR 2013 – 2017 ;
• Maintien de la notation B++/Good (AM BEST) et BBB (S&P) ;
• Renforcement des liens avec les compagnies d’assurance par la signature de plusieurs protocoles
d’accords ;
• Renouvellement du mandat de gestion du pool fair aviation pour une durée de 4 années 2013-2017;
• Développement régional de la SCR : ouverture d’un bureau de représentation à Abidjan.
Faits marquants 2013 :Métiers Banque, Finance et Assurance
20
Résultats au titre de l’’’’exercice 2013
21
Comptes Sociaux CDG Etablissement
Public 2013
22
23Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
23
Résultat net en forte progression de + 24% , traduisant les bonnes performances de la CDG Etablissement Public
Comptes Sociaux 2013Résultat Net CDG EP 2013
24Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
Dépôts CDG 2013
24
Evolution significative des Ressources (+ 13,6%)
Comptes Sociaux 2013
Résultats Consolidés 2013
25
26Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
Périmètre de consolidation
Un périmètre de consolidation constitué de 3 secteu rs opérationnels majeurs
Comptes Consolidés 2013
26
BANQUES ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES (BAF)
CDG, CIH, FIPAR …
ASSURANCES ET REASSURANCES (ASS/RESS)
SCR, ATLANTA, SANAD …
AMENAGEMENT, IMMOBILIER ET TOURISME (AIT)
CGI, MEDZ, AUDA, MADAEF …
27Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
Périmètre de consolidation
BAF: Banque et Activités Financières
ASS : Assurances et Réassurance
AIT : Aménagement, Immobilier et Tourisme
AUT : Autres
Un périmètre de consolidation constitué de 146 enti tés
Comptes Consolidés 2013
27
ME : Mise en Equivalence
IG : Intégration Globale
28Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
Principaux agrégats consolidés
Un résultat consolidé atteignant un niveau similair e à celui de l'exercice 2012
Comptes Consolidés 2013
28
29Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
Principaux agrégats consolidés
Des fonds propres en hausse de 12%, à 16,8 milliards de dirhams
Comptes Consolidés 2013
29
30Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
Principaux agrégats consolidés
Un total bilan en accroissement de 10% par rapport à 2012, reflétant le rythme soutenu des investissements du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion
Comptes Consolidés 2013
30
31Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
Une quasi-stagnation des résultats consolidés Groupe Cais se de Dépôt et deGestion résultant de contributions aux évolutions contras tées des différentssecteurs opérationnels
Résultat Net Part du Groupe (RNPG)Comptes Consolidés 2013
31
• Le CIH et la SCR restent parmi les principaux contr ibuteurs au RNPG, avec des contributions respectives de 379 MDh et 270 MDh.
• Le CIH affiche des performances commerciales et fin ancières en ligne avec ses objectifs lui permettant d'améliorer ses indicateurs de productiv ité, de rentabilité et de maîtrise des risques.
• Une contribution 2013 moins importante que celle enregistrée en 2012 des secteurs de la Banque-Activités Financières et de l’Assurance et de la Réassurance, conséquence notamment :
o de la baisse de la contribution de la SCR, résultant de l'impact de la fin de la cession légale sur l'activité de la Compagnie
o et de la baisse de la contribution de certaines entités financières du fait du repli des plus-values sur titre de placement .
32Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
Une quasi-stagnation des résultats consolidés Groupe Cais se de Dépôt et deGestion résultant de contributions aux évolutions contras tées des différentssecteurs opérationnels
Résultat Net Part du Groupe (RNPG)Comptes Consolidés 2013
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• Une contribution en amélioration significative du secteur de l’Aménagement, de l’immobilier et du Tourisme avec :
o Le démarrage de la commercialisation des premières tranches liées aux projets d’aménagement urbain, dont Auda notamment.
o Avec une contribution au RNPG à hauteur de 238 MDh, en progression significative de 19,6% Vs 2012, la CGI reste un contributeur de premier plan aux résultats consolidés du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion.
33Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
Total Bilan
• La ventilation du total bilan parsecteur opérationnel traduit lastratégie Groupe en matièred’’’’investissement.
• Le secteur de l ’’’’aménagement ,de l’’’’immobilier et du tourismereprésente 26% du total bilanen 2013 Vs 23% en 2012.
Comptes Consolidés 2013
33
34Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
Bonnes perspectives de nos résultats consolidés à f in 2014
• La croissance économique devrait reprendre de la vigueur en 2014, tiréeprincipalement par la sortie de récession de la zone euro.
• Dans un contexte macro 2014 qui pourrait être plus favorable qu’en 2013, poursuiteenvisagée de la dynamique de croissance de nos résultats con solidés Groupe,influencés par :
o Une contribution de plus en plus importante du secteur de l’A ménagement, duTourisme et de l’Immobilier; secteur dans lequel le Groupe C aisse de Dépôt et deGestion a réalisé d’importants investissements et dont les premiers bénéfices ontété constatés en 2013 ;
o Une consolidation à la hausse des marchés financiers impact ant positivement lesentités opérant dans les secteurs de la Finance ;
o Un positionnement stratégique de la SCR sur l’Afrique et un r enforcement departenariats au niveau local à même de compenser la fin de la c ession légale et derenforcer la contribution de la réassurance dans les résult ats 2014 du Groupe.
34
Activité Prévoyance au titre de l ’’’’exercice
2013
35
36Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
Confirmation de sa position d’’’’acteur majeur dans le secteur des retraites
Un chiffre d ’’’’affaires en hausse de 14%
36
37Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
Des assises financières consolidées
37
Bilan d ’’’’étape
38
39Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
Un avancement satisfaisant du Plan Oufoq 2015
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UNE INSTITUTION SOLIDE AU SERVICE
DU DEVELOPPEMENT
40
41Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
La CDG canalise l’épargne de long terme vers des investissements financièrement rentables et porteurs de
croissance pour l’économie marocaine
Un modèle économique éprouvé
Une institution solide au service du développement
41
Epargne réglementée
Investissements de long terme
CDGCNSS, Caisse d’Epargne Nationale, Professions Juridiques, Consignation etc.
Placements financiers
Projets de développement structurants
Effet multiplicateur
Dette, co-investissement, investissements induits etc.
Politique d’investissement avisée,Gestion Actif-Passif
42Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
• Une focalisation sur le long terme consistant à développer des projets structurants tout en
veillant à la soutenabilité financière ;
• Une force de frappe financière permettant d’accompagner des projets de grande envergure et
de diversifier le portefeuille d’investissement ;
• Un effet multiplicateur qui permet de mobiliser des ressources additionnelles grâce à la
crédibilité de la CDG (co-investissement), à la qualité de sa signature (dette) et aux effets
d’entrainement générés par ses projets (investissements induits) ;
• Une contribution à la stabilité financière du Maroc grâce à la canalisation d’une partie des
ressources longues vers des emplois productifs, pour éviter de concentrer la totalité de
l’épargne réglementée sur des investissements purement financiers, ce qui pourrait avoir des
effets déstabilisateurs sur les marchés (bulles, volatilité, inefficience allocative etc...).
Caractéristiques saillantes du modèle économique de la CDG
Une institution solide au service du développement
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43Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
Une gouvernance aux meilleurs standards
Une institution solide au service du développement
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44Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
•Une stratégie bâtie autour de 4 axes :
o Axe 1. Développer l’épargne
o Axe 2. Positionner la CDG comme un acteur central de la réforme des r etraites
o Axe 3. Contribuer à la modernisation du secteur financier
o Axe 4. Accompagner le développement territorial
Une feuille de route ambitieuse et équilibrée
Une institution solide au service du développement
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45Présentation des résultats annuels 2013 31 mars 2014
• Un programme d’investissement d’envergure macroéconomique
• Un potentiel de création d’emplois considérable
• Les projets CDG : un levier de réduction des disparités régionales
De la performance financière à l ’’’’impact économique
• 50 projets actifs de taille significative
• 235 milliards de dirhams d ’’’’investissements directs et induits à horizon 2030
• 250.000 emplois additionnels à terme à horizon 2030
Une institution solide au service du développement
45
MERCI
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