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経営近況報告会
2015年6月17日
モーニングスター株式会社
代表取締役社長 朝倉智也
2
Part 1
当社グループについて
3
30年超の実績 世界27拠点への展開
40万超のグローバルデータ
410,000
MF Mutual Fund
投資信託
ST Stock
株式
CE Closed-End Fund 私募投信
ETF ETF
VA Variable Annuity 変額年金
SA Separate Account 特別勘定
HF Hedge Funds
ヘッジファンド
529 529Plan
教育資金運用
LP Life and Pensions 生命保険勘定
155,000
Since 1984
34,500
Since 1949
6,300
Since 1991
118,400
Since 1995
10,700
Since 1998
10,300
Since 2002
7,200
Since 2004
4,600
Since 2004
61,900
Since 2008
The Sun is but a morningstar.
1984年 Joe Mansueto ( 現CEO ) : Morningstar Inc.を設立
1998年 Morningstar JAPAN設立
2000年 Morningstar JAPAN : NASDAQ JAPAN
(現 東証JASDAQ )に上場
2005年 Morningstar Inc. : 米国NASDAQに上場
2013年 Morningstar JAPAN : 設立15周年
2014年 Morningstar Inc. : 設立30周年
2015年 Morningstar JAPAN : 上場15周年
Morningstar Inc. : 上場10周年
米国 カナダ ブラジル チリ メキシコ デンマーク スペイン フランス ドイツ スウェーデン オランダ スイス イタリア 英国 ルクセンブルグ ノルウェー 中国 インド 日本 韓国 シンガポール 台湾 タイ アラブ首長国連邦 オーストラリア ニュージーランド 南アフリカ
「投資家主権の確立」を支援する
4
当社グループ
モーニングスター株式会社
モーニングスター・
アセット・マネジメント株式会社 (2001.5.11 設立)
SBIアセットマネジメント
株式会社 (2012.10.11 子会社化)
イー・アドバイザー株式会社 (2011.10.25 設立)
100% 100% 100%
投資顧問業(助言) 投資運用業(委託)、投資助言業 金融商品仲介業・マネールック事業
【投信】公募・私募の組成・運用 【投信】FOFsへの助言・モニタリング
【401k】加入者への投資助言
<会社概要>
●設立 1998年3月27日
●上場 2000年6月23日
●資本金 21億1,562万円
●証券コード 4765(JASDAQ)
●従業員数 連結115名
(2015年3月末時点)
<保有ブランド>
【投資信託】データ・評価情報の提供
【外国株】データ・レポート・記事提供
【日本株】株式新聞、データ提供
WEBサイト構築・コンサルティング
WEB スマートフォン タブレット
SNS 紙媒体
媒体・デバイス
※ 2015年5月現在
49%
51%
PT.Bina Investama Infonet (2014.10.18 出資)
インドネシアでの投資情報&アドバイスの提供
Corfina Group
家計簿機能「マネールック」の提供
5
連結業績
2014年3月期
(2013年4月~2014年3月)
2015年3月期
(2014年4月~2015年3月) 増減率(%)
売上高 3,920,140 4,190,516 6.9
営業利益 1,019,177 1,148,555 12.7
経常利益 1,107,964 1,159,610 4.7
当期利益 683,083 716,496 4.9
(単位:千円)
利益項目の全てにおいて過去最高益を更新
6
323
415 459
595
762
1,019
1,148
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
2009/03 2010/03 2011/03 2012/03 2013/03 2014/3 2015/3
(単位:百万円) 6期連続2桁の増益を達成、6期で営業利益は約3.6倍
33.6%増
連結営業利益の推移
28.5%増
28.1%増
29.5%増
10.7%増
12.7%増
7
191 295
238
55 70 104
239 313 329 360 395
529 573
738
859
191
18 74
60 101
148
192
266
(6)
55 64
66
189
281
289
824
313 312
115 171
252
431
323
415 459
595
762
1,019
1,148
(200)
0
200
400
600
800
1,000
1,200
00/12 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 08/03 09/13 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03
変則決算
子会社
モーニングスター単体
モーニングスターの上場来の歩み
2000年6月
上場
2006年2月
ライブドアショック
2008年9月
リーマンショック
2011年3月
東日本大震災
(15ヶ月)
連結営業利益の推移
モーニングスター単体は11期連続の増益 (単位:百万円)
07/01~07/03
245
09/03
8
新しいディバイスへの積極的な対応
モーニングスターサイト
タブレット
動画 YouTube SNS
スマートフォン合計
ダウンロード数:419,065
(2015年5月31日現在)
49金融機関 27,894台投入済み
(2015年5月31日現在)
月間アクセス数:2,360万ページビュー
(2015年5月31日現在)
動画本数:862本 再生数:約57万回
(2015年5月31日現在)
スマートフォン
Facebookファン数とTwitterフォロワー数:
90,983人(2015年5月31日現在)
9
252
359
568
0 200 400 600
「 国際REIT型ファンド 」の月間(3月)資金流入額TOP3が
「ファンドオブザイヤー」受賞ファンド
<優秀賞>
アジア好利回りリート・ファンド:568億円資金流入
<優秀賞>
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型):359億円資金流入
<最優秀賞>
フィデリティ・USリート・ファンドB(H):252億円資金流入
「ファンドオブザイヤー個人投資家向けセミナー」は、過去最高の参加人数
※886名(約7割)がアンケート回答
前年815名参加 ⇒ 今年 1,329名参加
(東京958名・大阪371名)
拡大するモーニングスターのブランド
〈 資金流入額 〉 ( 億円 )
・ 本日は新幹線を使って名古屋から参加しました。東京、大阪だけではなく、 是非名古屋でも開催して頂くようお願いします
・ ファンドマネージャーの色々な、考え方を聞くことが出来、とても興味深かった。 今までファンドの選択が難しいと考えていたので参考になった。
・ 朝倉さんのお話は、いつもその時点の投資状況を踏まえたお話の為、いつ聞いても、 何度聞いても新鮮で飽きることがありません。
・ これまで見てきたセミナーの中でも圧倒的に深い内容でした。大変参考になりました。
・ 初心者でもわかりやすかったです。ありがとうございました。
10
16年の歴史を刻み、ファンド業界最高峰のアワードへ昇華
11
モーニングスターウェブサイトのページビューの推移
(単位:万ページビュー)
年間のページビューは過去最高を更新
2,247
3,996
7,144
12,504 12,908
8,421 9,325
8,848 9,657
19,376
21,448
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
10.7%増
12
163,478 205,647
169,795
200,879
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
2014年3月末 2015年3月末
Android iphone
合計 406,526 ダウンロード
(2015年3月31日現在)
スマートフォンアプリのダウンロード数の推移
25.8%増
18.3%増
22.0%増
406,526
333,273
13
10,007台
23,014台
49社
0
10
20
30
40
50
0
4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
24,000
2011年
3月末
2011年
9月末
2012年
3月末
2012年
9月末
2013年
3月末
2013年
9月末
2014年
3月末
2014年
9月末
2015年
3月末
台数
社数
タブレットアプリの提供社数及び提供台数
内訳:銀行・信用金庫・信用組合 38社
証券会社(証券仲介含む) 8社
運用会社 3社
49社
49社 23,014台導入済
(2015年3月末)
(単位:台) (単位:社)
2.3倍
提供台数は前年対比で2.3倍
14
販売会社 (銀行,信金)
販売会社 (銀行,信金)
販売会社 (証券会社)
販売会社 (証券会社)
投資信託INDEX
運用会社
投資信託INDEX(49社、約2.3万台のプラットフォーム)
運用会社 運用会社 運用会社
ファンドマネージャー対談動画 運用レポート
タブレットを通して投資情報のプラットフォーム化を目指す
個人投資家 個人投資家 個人投資家 個人投資家
15
45,840
49,605
45,000
45,500
46,000
46,500
47,000
47,500
48,000
48,500
49,000
49,500
50,000
2014年3月期
(2013年4月~2014年3月)
2015年3月期
(2014年4月~2015年3月)
集客力の高さが評価される上場企業のIR説明会
8.2%増
(単位:千円) IR説明会の売上高
16
54,069
77,939
45,000
55,000
65,000
75,000
85,000
2014年3月末 2015年3月末
スマホアプリダウンロード数
230,810
256,602
225,000
235,000
245,000
255,000
265,000
2014年3月末 2015年3月末
WEB版のユーザー数
拡大する「マネールック」の会員数 主
な特徴 1.銀行、証券、カードなどのオンラ
イン口座を 一括管理できる。
登録口座にもワンクリックでログインが可能。
2.資産・負債情報をグラフで把握。
3.家計簿機能で支出管理や簡単な分析も可能。
(単位:人)
44.1%増 11.1%増
17
投資教育 投資助言 ラインアップ分析
確定拠出年金関連ビジネスのポテンシャル
マンガを活用したわかりやすい
コンテンツの提供
企業の従業員に提供する
ファンドのラインアップ分析 具体的なポートフォリオ作成
のアドバイス
18
SBIアセットマネジメントの業績
(単位:千円)
※ 子会社SBI Fund Management Company S.A.を連結した数値。
2014年3月期
(2013年4月~2014年3月)
2015年3月期
(2014年4月~2015年3月)
増減率(%)
売上高 1,062,982 1,451,270 36.5
営業利益 164,421 239,604 45.7
経常利益 165,061 239,168 44.9
当期利益 118,657 154,271 30.0
19
524 531
672
906
1,101
1,347
0
250
500
750
1,000
1,250
1,500
2010年3月末 2011年3月末 2012年3月末 2013年3月末 2014年3月末 2015年3月末
SBIアセットマネジメントの
運用ファンドの純資産額の推移
純資産額は過去最高 (単位:億円)
22.3%増
20
(26,818)
(11,839)
(26,751)
10,122
93,375
164,421
239,604
(50,000)
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期
SBIアセットマネジメントの営業利益の推移 (単位:千円)
2011年4月
経営体制の刷新
※ 子会社SBI Fund Management Company S.A.を連結した数値。
21
R&Iファンド大賞2015 3部門で受賞
部門 表彰区分 表彰対象
国内株式総合部門 優秀賞 SBIアセットマネジメント株式会社
国内中小型株式部門 最優秀ファンド賞 中小型割安成長株ファンド
『ジェイリバイブ』
NISA国内中小型株式部門 優秀ファンド賞 中小型成長株ファンド
『ネクストジャパン』
日経ヴェリタスでも、国内株式型の運用力で評価1位(2015年2月22日 日経ヴェリタス)
• 2015/3/22 日経ヴェリタス「リスクの割にリターンが大きい国内株アクティブ1位」
• 2015/2/6 日経電子版 「投信実力ランキング 日本株3年評価2位」
• 2014/11/9 日経ヴェリタス「国内株 1~10月騰落率 1位」
• 2014/10/26 日経ヴェリタス「トータルリターンの高い投信 5年 2位」
• 2014/10/16 モーニングスター「ソルティノレシオで選ぶファンド 国内小型2位」
• 2014年 『ネットマネー』10月号
• 2014年 『日経マネー』10月号
• 2014/7/10 日経新聞 「2014年上半期騰落率 日本株首位」
各種メディア掲載
22
Part 2
当社の事業領域のポテンシャル
23
国の一般歳出と社会保障関係費
※ 出所 : 内閣府
※ データは平成26年度
地方交付税 交付金等 161,424
歳出
958,823
(100.0)
歳入
958,823
(100.0)
一般歳出
564,697
社会保障
305,175
文教及び
科学振興
54,421
公共事業
59,685 防衛
48,848
その他
96,568
国債費
232,702
所得税
147,900
法人税
100,180
消費税
153,390
その他
98,540
その他
収入
46,313
建設公債
60,020
特例公債
352,480
公債金収入
412,500
将来世代の負担
43.0%
( 単位:億円 )
一般歳出に占める
社会保障関係費の
割合→約54%
租税及び
印紙収入
500,010
24
今後想定される公的年金の改革
① 年金給付額の引き下げ
・マクロ経済スライドの見直し
② 年金支給開始年齢の引き上げ
・現行の65歳から70~75歳に引き上げを検討
③ 現役世代の年金保険料の引き上げ
・月収の17.4%を18.3%になるまで毎年0.354%ずつ引き上げる
25
現金・貯金
52.5%
債券
1.7%
投資信託
5.5%
株式
出資金
9.5%
保険・
年金準備金
26.4%
その他
4.4% 現金・貯金
13.1% 債券
4.7%
投資信託
13.1%
株式・出資
金
33.4%
保険
年金準備金
32.5%
その他
2.9%
日米の家計の資産構成比
68.0兆ドル 1,694兆円
日本 米国 日本は「貯蓄」から「投資」へ
株式、債券、 投信:16.7%
株式、債券、 投信:61.2%
401k
10%
※ 出所:日本銀行調査統計局「資金循環の日米欧比較」(2015年3月23日)
26
親や祖父母
子供や孫 (親などが管理)
贈与
0歳 20歳
現行のNISA口座
(20歳以上)
投資額上限
年120万円
子供NISA口座
(20歳未満)
投資額上限
(年80万円)
投資信託や株式など
NISAの拡充・利便性向上について
( 1 )子供NISA(仮称)の創設
-子供NISAを創設し、0歳から19歳の未成年の口座開設を
可能とする ( 投資額上限 : 80万円)
( 2 ) NISAの年間投資上限額の引き上げ
-年間投資上限額を、毎月の定額投資に適した金額
(120万円:10万円×12ヶ月) に変更する
27
確定拠出年金加入者数の推移 (単位:万人)
出所:厚生労働省 確定拠出年金制度
526
9 33
71
126
173
219
271 311
340 371
422 439
464 505
0 1
3
5
6
8
9
10
11
12
14 16
18
21
0
100
200
300
400
500
600
2002年
3月末
2003年
3月末
2004年
3月末
2005年
3月末
2006年
3月末
2007年
3月末
2008年
3月末
2009年
3月末
2010年
3月末
2011年
3月末
2012年
3月末
2013年
3月末
2014年
3月末
2015年
3月末
個人型
企業型
28
19% 19% 19% 21% 23% 21% 22% 23% 21%
49%
41% 41%
42% 46%
42% 42%
42% 39%
32%
40%
41%
37%
32%
37%
37%
36%
40%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
生損保 預貯金 有価証券
確定拠出年金の資産残高と運用商品
※ 出所 : 厚生労働省調べ
確定拠出年金の運用商品の構成は、約6割が 元本確保型商品に集中している状況。
(単位:億円)
29
自営業者など
1,800万人
勤め先に
企業年金がない
会社員2,200万人
勤め先に
企業年金が
ある会社員
1,300万人
夫が会社員の
主婦950万人
公務員
440万人
確定拠出年金、誰でも利用可能に
すでに 加入可能
新たに 加入可能に
※ 出所 : 日本経済新聞 (2015年4月4日)
確定拠出年金 ( 個人型 ) の新たな加入対象は2700万人
30
国内の公募投信の純資産残高推移
( 単位 : 兆円 )
※ 出所 : 投資信託協会
※ 公募投信は公社債投信も含む
※ 2015年は5月末時点
49 45
36 37 41
55
69
80
52
61 64
57
64
82
94
102
0
20
40
60
80
100
120
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
102兆円と大台を突破した。
31
23.6
30.8 3.4
10.5
20
25
30
35
40
45
2012年 2020年 (予)
インデックスファンド アクティブファンド
(単位 : 兆ドル)
※ 出所 : PwC 「アセットマネジメント2020資産運用業界の展望」
拡大する世界の投信残高
27.0
41.3
53.0%増
32
今後の事業戦略
Part 3
33
これからの資産運用サービス
アドバイザー
投資家
アドバイザー
投資家
インターネット
・ 情報障壁 ( 手間、暇、コスト )の消滅
・ 商品、サービス等、賢い選択ができる投資家が増加
・ 投資家主権の確立
商品の提供
ポートフォリオ・
ソリューションの要請
34
銀行
証券会社 信用金庫
タブレットアプリの拡大のポテンシャル
金融機関の従業員数は約60万人。 営業職員人数は30万人以上と推計
<参考>生命保険の営業職員数:233,559名(2012年度末) 出所 生命保険協会(生命保険募集人の登録人数)
出所:QUICK、信金中金地域・中小企業研究所よりモーニングスター作成(2013年3月時点)
営業職員数の推計方法について: 銀行、証券の従業員数は、上場会社の連結従業員数のうち、東証業種で「銀行業」および「証券・商品先物取引業」を対象として集計。 非上場の銀行、証券会社は集計から除外。 信用金庫の従業員数は信金中金地域・中小企業研究所の「信用金庫の店舗数、会員数、常勤役職員数の推移」より、常勤役職員数を集計。
業態 従業員数 営業職員数
5割の場合
銀行 429,567 214,784
証券 65,694 32,847
信用金庫 113,800 56,900
合計 609,061 304,531
■銀行、証券、信用金庫の従業員数と営業職員数(推計)
35
タブレットを中核としたマルチデバイスによるデータの提供
PC タブレット スマートフォン
アンドロイド アイフォン
販売会社
販売会社
販売会社
販売会社
個人投資家 個人投資家 個人投資家 個人投資家
各金融機関へのマルチデバイスの対応
36
急速に拡大するラップ口座残高 (単位:億円)
出所:一般社団法人 日本投資顧問業協会
※ ラップ口座は、顧客が投資顧問業務に係る報酬と売買執行手数料及び口座管理料等の手数料を運用資産残高に応じて一括して支払う口座をいう。
3,441
5,688
7,508
4,593 5,718 5,907 5,805
7,689
13,760
38,973
0
10,000
20,000
30,000
40,000
2006年3月 2007年3月 2008年3月 2009年3月 2010年3月 2011年3月 2012年3月 2013年3月 2014年3月 2015年3月
37
ファンドラップビジネスのトータルソリューションの提供
個人投資家
販売会社
ポートフォリオ
投資情報&
評価データ
投資家に提供するポートフォリオを用意する。
モーニングスター・アセット・マネジメント
株式
20
債券
60
リート
10
ヘッジ
ファンド
10
株式
40 債券
50
リート
10
バランス型
株式
50 債券
30
リート
10
ヘッジ
ファンド
10
株式
60 債券
20
リート
10
プライベート
エクイティ
10
安定成長型 成長型 積極型
〈グローバルのファンド・ETFの評価情報)
・最適なポートフォリオの構築。
・運用実績の高いファンドの選定。
・モニタリングとリバランスの実行。
投資助言
38
NISA・確定拠出年金関連の
投資教育・投資アドバイスの積極的な推進
① PC、スマートフォン、タブレット、SNS (Facebook、twitter 等)の
マルチデバイスを活用した情報提供
② 401(k)先進国の米国で圧倒的No.1の投資教育サービスを
提供する米国モーニングスターのノウハウを活用
③ 中立的・客観的立場として個人投資家からの信頼度の高いブランド力を
活用したサービスの提供
39
「マネールック」を核にアカウントアグリゲーションツールの強化
「マネールック」
確定拠出年金採用企業
従業員(加入者)
長期の非課税メリット 5年間の非課税メリット 非課税口座の一元管理
0
10
20
30
40
50
60
70
80
30代 40代 50代 60代
確定拠出年金 Aファンド 500万円
<800万円> Bファンド 300万円
NISA Cファンド 200万円
<500万円> Dファンド 300万円
各運営管理機関の
口座情報を収集 各金融機関の
NISA口座情報を収集
NISA 確定拠出年金
米国モーニングスターが2014年6月に買収した
HelloWallet社(家計簿ツール)と連携
&
40
2.6 3.7
8.9
12
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2014年4月 2014年7月
FAのアドバイス付のオンラインツール
オンラインツールのみ
拡大するロボットアドバイスの預り資産残高 ( 単位 : $10億 )
42.3%増
34.8%増
36.5%増
11.5
15.7
※ 出所 : Corporate Insight
41
豊富な分析データを活用したロボットアドバイスの提供へ
ロボットアドバイスのアルゴリズム開発 グローバルデータベースを活用したアセットアロケーションの構築・モニタリング
投資一任口座
ロボットアドバイスによるファンドラップサービスを新設
サービス提供
プラットフォームの構築とアドバイスの提供
42
□ インドネシアの金融・IT事業を展開するコルフィナグループとの合弁。
・出資比率 : コルフィナ 51%、イー・アドバイザー 49%
□ インドネシアでは法人への投資助言ライセンスの取得は初。
□ インドネシアの人口2億5千万人のうち、投信保有者は30万人弱。GDPに占める投信
の割合も約2.1%と少なく、これから大きく伸びる可能性のある市場。
(1兆インドネシアルピア)
(予) ※ 出所:The Cerulli Report ・ Asset Management in Southeast Asia 2014
インドネシアでの投信評価事業と投資助言サービス
43
アセアン市場における事業展開 アセアン各市場で投信評価&アドバイスの提供に加え、
日本とアセアン市場の双方向での株式情報の提供
シンガポール タイ インドネシア マレーシア ベトナム
&
<アセアン各国の投資家に日本株情報の提供>
販売金融機関
国内個人投資家
株式新聞
<日本の投資家にアセアン株情報の提供>
投信評価・アドバイス 投信評価・アドバイス 投信評価・アドバイス 投信評価・アドバイス 投信評価・アドバイス
44
当社の株価と株主還元
Part 4
45
※ 出所 : Morningstar Direct
※ 期間 : 2005年5月末~2015年5月末まで。
※ チャートは2005年5月27日を100として指数化。
2005年5月末 2015年5月末 騰落率
モーニングスター株価 176円 341円 193.8%
日経JASDAQ平均 1907.40 2663.83 139.7%
TOPIX 1132.34 1673.65 147.8%
過去10年の騰落率
当社株価と市場平均の比較 ( 過去10年 )
モーニングスター
TOPIX
JASDAQ
0
50
100
150
200
250
300
350
2005年5月 2007年5月 2009年5月 2011年5月 2013年5月 2015年5月
46
当社株価と1株当たりの利益( 過去10年 )
2006年4月14日
514.8
2007年1月19日
409.4
2014年1月17日
425.4
2013年5月3日
460.0
2015年5月29日
341.0
子会社ゴメスコンサルティングの
上場益相当額
07/01~07/03
変則決算分
(15ヶ月)
3.20
4.94 4.06
3.04 3.66 3.80 4.61
6.20
8.31 8.72
3.55
1.58
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
2005年
12月期
2006年
12月期
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
2012年
3月期
2013年
3月期
2014年
3月期
2015年
3月期
0
200
400
600
8.49
5.64
47
1.8 2.0
2.5
3.0 3.3
4.2
5.5
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期
記念配当 普通配当
6期連続の増配
31.0%増
(単位:円)
前期(2014年3月期)実績 当期(2015年3月期)予定 増配額(率)
普通配当 4円20銭 5円00銭 80銭
記念配当 - 50銭 50銭
1株当りの期末配当金 4円20銭 5円50銭 1円30銭(31.0%)
2009年3月期からの6期で3.1倍の増加。
48
280 345
448
34
250
61.8%
50.6%
97.4%
50
60
70
80
90
100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期
自己株式取得 配当総額 総還元率
株主還元の推移 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期
当期利益 508,748 683,083 716,496
配当総額 279,912 345,401 448,220
配当性向 55.0% 50.6% 62.6%
自己株式取得 34,339 - 249,988
還元総額(配当+自己株取得) 314,251 345,401 698,208
総還元率 61.8% 50.6% 97.4%
(単位:百万円) (単位:%)
(単位:千円)
314 345
698
49
株主優待の提供
「株式新聞ウェブ版(通常月ぎめ1ヶ月4,000円(税抜)」 の
無料クーポン&「アラプラス」の提供
単元数 (株数) (1) 『 株式新聞ウェブ版 』 (2)① 『 アラプラス 』
② 『 アラALA含有の健康食品・化粧品 』 通常価格合計
1単元 (100株) 2単元 (200株) 3単元 (300株)
平成27年5月1日から
平成27年7月31日まで
3ヶ月間無料クーポン(12,960円相当)
① SBIアラプロモが販売するALA含
有の健康補助食品 ( サプリメント )
『 アラプラス 』 (通常価格2,980円)
1個を無料で進呈する無料引き換え
申込券
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平成27年5月1日から
平成27年10月31日まで
6ヶ月間無料クーポン(25,920円相当)
28,900円
7単元 (700株) 以上
平成27年5月1日から
平成28年1月31日まで
9ヶ月間無料クーポン(38,880円相当)
41,860円
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