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1 Subsecretaría de Programación EconómicaDirecciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 1
Secretaría de Política EconómicaSubsecretaría de Programación Económica
Dirección Nacional de Programación Económica RegionalDirección de Información y Análisis Sectorial - Dirección de Información y Análisis Regional
El Comercio Exterior Bilateral Argentina –
Brasil
Mayo de 2011
(Documento de Trabajo)
Subsecretaría de Programación EconómicaDirecciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 2
� La República Federativa de Brasil .………..……………….... p. 3
� Comercio Exterior de Brasil con el Resto del Mundo .…… p. 4
� Comercio Exterior Bilateral entre Argentina y Brasil .…….. p. 10
� Promoción Comercial y Oportunidades de Negocios …..p. 18
Índice
Subsecretaría de Programación EconómicaDirecciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 3 33
Dirección de Información y Análisis Sectorial - Dirección de Información y Análisis Regional
República del Brasil
� Indicadores 2010:
�Población total: 186 millones de habitantes
�Superficie: 8.514.877 km2
�Densidad: 22 hab/km2
�PIB: US$ 2.100 miles de millones (2010e)
•Tasa de crecimiento anual: 7,5% (2010); -0,6% (2009); 5,1% (2008); 6,1%(2007).
•Composición:
•6,1% Agricultura (café, soja, trigo, arroz, maíz, caña de azúcar, cacao, cítricos y carne).
•26,4% Industria (productos textiles, calzados, madera, químicos, petroquímicos, acero, hierro, cemento, estaño, vehículos, maquinaria, equipo de transporte terrestre y aéreo).
•67,5% Servicios.
�PIB per cápita: US$ 11.308�Desocupación: 7% (2010e)�La capital es la ciudad de Brasilia. Otras ciudades importantes son: San Pablo, Río
de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador y Fortaleza.
o Brasil participa en una serie de tratados comerciales que incluye desde acuerdos bilaterales y regionales hasta acuerdos multilaterales. Desempeñó una destacada participación en la Ronda de Doha de la OMC y ocupa un lugar de privilegio en las conferencias del G-20 y Naciones Unidas. Forma parte del MERCOSUR, cuyo objetivo esfortalecer las relaciones comerciales de quienes lo conforman mediante la aplicación de diversas políticas, entre las que sobresalen, la tarifa externa común y la libre circulación de bienes y servicios. Asimismo, el MERCOSUR firmó acuerdos con Israel y Egipto y se encuentra negociando otros con México, Canadá, UE, India y Sudáfrica.
o Los principales socios comerciales de Brasil son China, Estados Unidos, Argentina, Alemania, Países Bajos y Japón.
Fuente: Elaboración propia en base a US Department of State, Banco Mundial, Argentina Trade Net (INFOCOPA).
Subsecretaría de Programación EconómicaDirecciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 4
Comercio Exterior de Brasil con el Resto del Mundo
4
Subsecretaría de Programación EconómicaDirecciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 5 5
El Comercio Exterior de Brasil
� Las exportaciones de Brasil al mundo en 2010 fueron de US$ 202 miles de millones, el máximo de la serie analizada y un 32% superiores a las del año anterior.
� Por su parte, las importaciones aumentaron un 42,3%, totalizando los US$ 182 miles de millones.� En consecuencia, el saldo comercial se redujo en un 20%, siendo de US$ 20 miles de millones.
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE.
Evolución de la Balanza Comercial de Brasil(en miles de millones de US$) � En Brasil, el flujo comercial
(exportaciones + importaciones) representó en 2010 el 18,3% del PIB.
� La balanza comercial ha sido superavitaria a lo largo de toda la serie, exhibiendo una tasa del 5,5% acumulativa anual.
� Entre 2002 y 2010 las exportaciones de Brasil crecieron a una tasa acumulativa anual del 16,3%.
� Por su parte, las importaciones lo hicieron a un ritmo mayor: 18,3%.
� El superávit comercial de 2006 fue el más elevado en el período bajo análisis.
6073
97
119138
161
198
153
202
47 4863
7491
121 128
182173
20252540
46453425
13
-50
0
50
100
150
200
250
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones Brasil
Importaciones Brasil
Saldo Comercial de Brasil
Subsecretaría de Programación EconómicaDirecciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 6 6
Las Exportaciones de Brasil por Producto
� Los 20 principales
productos
exportados en el
año 2010
representaron el
55,2% de las
ventas externas
totales.
� Entre ellos, los
principales 7
productos
vinculados a la
extracción de
recursos naturales
dieron cuenta del
37,4% de las
exportaciones
totales.
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE.
ValorVariación 2010/09
millones US$ %
1 Minerales de hierro s/ aglomerar 21.354 10,6 101,8 China (57%)
2 Petróleo Crudo 16.293 8,1 74,2 China (25%)
3 Porotos de Soja 11.043 5,5 -3,3 China (65%)
4 Azúcar de caña en bruto en estado sólido 9.307 4,6 55,7 Rusia (17%)
5 Minerales de hierro aglomerados 7.558 3,7 183,6 China (15%)
6 Café sin tostar ni descafeinar 5.182 2,6 37,8 Alemania (22%)
7 Pellets de soja 4.719 2,3 2,8 Países Bajos (26%)
8 Pasta química de madera no-coníferas 4.430 2,2 44,2 Países Bajos (21%)
9 Trozos y despojos congelados de pollo 3.531 1,7 22,4 Japón (25%)
10 Azúcar de caña o remolacha en estado sólido 3.455 1,7 44,0 Emiratos Árabes (13%)
11 Carne bovina congelada 3.369 1,7 27,2 Rusia (30%)
12 Automóviles cilindrada > 1500 y < 3000 cm3 3.037 1,5 42,8 Argentina (68%)
13 Aeronaves de peso superior a 15000kg 3.036 1,5 -2,3 China (12%)
14 Aceites de Petróleo 2.686 1,3 27,4 Antillas Holandesas (24%)
15 Tabaco 2.582 1,3 -9,5 Bélgica (19%)
16 Carne y despojos comestibles de ave 2.254 1,1 17,0 Arabia Saudita (29%)
17 Maíz 2.137 1,1 69,8 Irán (13%)
18 Productos intermedios de hierro o acero 1.926 1,0 62,4 Corea del Sur (30%)
19 Oro en bruto 1.786 0,9 27,5 Reino Unido (49%)
20 Óxido de aluminio 1.716 0,8 32,2 Canadá (36%)
Principales Productos Exportados por Brasil - Año 2010
Producto % % del Principal Mercado
Subsecretaría de Programación EconómicaDirecciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 7 7
Las Importaciones de Brasil por Producto
� Dentro de la canasta de productos importados de 2010, los vinculados al petróleo (crudo, aceites y naftas) se destacan con el 11,8% de participación en las importaciones totales. El segundo producto en importancia son los automóviles, con una participación del 2,8%.
� El total de los 20 principales productos dio cuenta del 29,4% del valor importado ese año.
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE
ValorVariación 2010/09
millones US$ %
1 Petróleo Crudo 10.097 5,6 9,7 Nigeria (55%)
2 Aceites de Petróleo 7.180 4,0 159,0 Estados Unidos (31%)
3 Automóviles cilindrada > 1500 y < 3000 cm3 5.030 2,8 46,7 Argentina (21%)
4 Naftas 3.945 2,2 123,4 Argelia (46%)
5 Partes para aparatos de audio y video 2.954 1,6 164,8 China (45%)
6 Medicamentos 2.330 1,3 18,1 Estados Unidos (24%)
7 Cloruro de Potasio 2.234 1,2 7,5 Bielorrusia (26%)
8 Carbon bituminoso no aglomerado 2.150 1,2 57,9 Estados Unidos (43%)
9 Gas natural 2.132 1,2 34,0 Bolivia (100%)
10 Cátodos de cobre refinado 1.885 1,0 88,0 Chile (80%)
11 Circuitos electrónicos integrados 1.875 1,0 32,3 Malasia (27%)
12 Partes y accesorios para PC portátiles 1.628 0,9 33,6 China (62%)
13 Vehículos Diesel para transporte de mercancías 1.561 0,9 50,3 Argentina (92%)
14 Cajas de cambio 1.489 0,8 46,8 Argentina (26%)
15 Antisueros 1.296 0,7 15,2 Alemania (23%)
16 Otros circuitos electrónicos integrados 1.198 0,7 27,4 China (29%)
17 Partes y piezas para aviones o helicópteros 1.113 0,6 -1,7 Estados Unidos (39%)
18 Aparatos para la transmisión de datos 1.106 0,6 21,2 China (37%)
19 Automóviles cilindrada > 1.000 y < o = 1.500 cm3 1.098 0,6 160,2 Argentina (96%)
20 Vacunas para la medicina humana 1.097 0,6 280,2 Bélgica (24%)
Principales Productos Importados por Brasil - Año 2010
Producto % % del Principal Proveedor
Subsecretaría de Programación EconómicaDirecciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 8 8
Las Exportaciones de Brasil por Mercado de Destino
� En 2010 la Argentina ocupó el 3º puesto entre los compradores de los productos de Brasil.
� Las ventas a la Argentina en el 2010 aumentaron un 44,9% respecto del año anterior.
� 9 de los 20 compradores más importantes de Brasil adquieren petróleo crudo o minerales de hierro como su principal compra a Brasil.
� Los principales 20 destinos de las exportaciones de Brasil dan cuenta en conjunto del 72,2% de las exportaciones totales.
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE e INDEC.
ValorVariación 2010/09
millones US$ %
1 China 30.786 15,2 52,5 Minerales de hierro (40%)
2 USA 19.466 9,6 23,6 Petróleo Crudo (20%)
3 Argentina 18.523 9,2 44,9 Automóviles (11%)
4 Paises Bajos 10.228 5,1 25,5 Pellets de soja (12%)
5 Alemania 8.138 4,0 31,8 Minerales de hierro (18%)
6 Japón 7.141 3,5 67,2 Minerales de hierro (35%)
7 Reino Unido 4.635 2,3 24,4 Oro en bruto (19%)
8 Venezuela 3.854 1,9 6,7 Animales bovinos vivos (16%)
9 Italia 4.235 2,1 40,4 Pasta química de madera (12%)
10 Rusia 4.152 2,1 44,7 Azúcar de caña en bruto (38%)
11 Chile 4.258 2,1 60,3 Petróleo Crudo (26%)
12 India 3.492 1,7 2,3 Petróleo Crudo (36%
13 Bélgica 3.477 1,7 10,8 Tabaco (14%)
14 Francia 3.617 1,8 22,6 Pellets de soja (22%)
15 España 3.894 1,9 46,2 Porotos de soja (19%)
16 México 3.715 1,8 38,8 Automóviles (13%)
17 Corea del Sur 3.760 1,9 43,4 Minerales de hierro (22%)
18 Santa Lucía 2.744 1,4 12,7 Petróleo Crudo (100%)
19 Arabia Saudita 3.099 1,5 58,7 Minerales de hierro (27%)
20 Paraguay 2.548 1,3 51,3 Petróleo Procesado (11%)
Principales Destinos de las Exportaciones de Brasil - Año 2010
% % del Principal Producto
Subsecretaría de Programación EconómicaDirecciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 9
ValorVariación 2010/09
millones US$ %
1 Estados Unidos 27.270 15,0 34,9 Petróleo Procesado (8%)
2 China 25.593 14,1 60,9 Partes de equipos (5%)
3 Argentina 14.426 7,9 27,9 Automóviles (11%)
4 Alemania 12.552 6,9 27,2 Automóviles (4%)
5 Corea del Sur 8.422 4,6 74,8 Automóviles (15%)
6 Japón 6.982 3,8 30,1 Partes de motores (3%)
7 Nigeria 5.920 3,3 24,4 Petróleo Crudo (95%)
8 Italia 4.838 2,7 32,0 Partes para vehículos (2%)
9 Francia 4.810 2,6 32,7 Medicamentos (4%)
10 Chile 4.091 2,3 56,4 Cátodos de cobre refinado (37%)
11 México 3.858 2,1 38,6 Automóviles (31%)
12 India 4.242 2,3 93,6 Petróleo Procesado (42%)
13 Reino Unido 3.155 1,7 31,0 Funguicidas (7%)
14 Resto de Asia 3.104 1,7 28,6 Circuitos electrónicos (7%)
15 Suiza 2.876 1,6 39,6 Medicamentos (13%)
16 España 2.773 1,5 41,9 Partes de aeroplanos (6%)
17 Canadá 2.714 1,5 69,5 Cloruro de Potasio (21%)
18 Bolivia 2.233 1,2 35,4 Gas natural (95%)
19 Argelia 2.361 1,3 70,9 Naftas (77%)
20 Arabia Saudita 2.059 1,1 28,9 Petróleo Crudo (92%)
Principales Orígenes de las Importaciones de Brasil - Año 2010
% % del Principal Producto
9
Las Importaciones de Brasil por País de Origen
� En 2010 la Argentina ocupó el 3º puesto entre los países proveedores de las importaciones de Brasil.
� Las compras a la Argentina en el 2010 registraron una suba del 27,9% respecto del año anterior.
� El petróleo y sus derivados junto con los automóviles y sus partes fueron los principales importados.
� Los principales 20 destinos de las importaciones de Brasil dan cuenta en conjunto del 79,4% de las importaciones totales.
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE e INDEC.
Subsecretaría de Programación EconómicaDirecciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 10
Comercio Exterior Bilateral entre Argentina y Brasil
Subsecretaría de Programación EconómicaDirecciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 11
El Comercio Bilateral entre la Argentina y Brasil
11
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC.
Evolución de la Balanza Comercial de la Argentina con Brasil (en miles de millones de US$)
� Entre 2002 y 2010 las exportaciones de Argentina a Brasil se incrementaron a una tasa del 14,6% anual, mientras que las importaciones lo hicieron a un ritmo muy superior: 27,6%.
� El año 2008 se alcanzó el máximo déficit del balance comercial para Argentina (US$ 4.414,7 millones).
� En 2010 el déficit comercial argentino fue de US$ 3.238,2 millones.
� El saldo Comercial de Argentina es negativo a lo largo del período analizado. Tanto las compras de Argentina como así también las ventas a Brasil fueron crecientes a lo largo de todo el período (excepto el año 2009).
� El flujo de comercio en 2002 alcanzaba los US$ 7,4 mil millones, mientras que en 2010 su valor fue de US$ 32,1 miles de millones, registrando un ritmo de crecimiento en dicho período del 20,2% anual.
13,3
17,7 17,7
14,4
4,8 4,75,6
6,3
8,1
10,511,4
2,5
4,7
7,6
10,2
11,7
14,5
11,8
-3,9 -3,6 -4,0 -4,4-2,0
0,0
2,3
-0,4-3,2
-5
-3
-1
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones de Argentina
Importaciones de Argentina
Saldo Comercial de Argentina
Subsecretaría de Programación EconómicaDirecciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 12
Participación Argentina en el Comercio Exterior de Brasil
Evolución de la Participación Argentina en las Exportaciones e Importaciones de Brasil
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC y UN-COMTRADE.
� En 2010 se enviaron a la Argentina el 8,7% de las exportaciones de Brasil, porcentaje levemente por encima del promedio de los últimos siete años (8,5%).
� En cambio, la inserción de la Argentina como proveedora de Brasil se redujo respecto al año 2002, al pasar del 10,3% a una participación del 7,9%.
4,2
6,4
7,88,6 8,5
9,0 8,9
7,7
8,7
10,39,7
8,98,6
8,98,7
7,7
8,9
7,9
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
%
% sobre Exportaciones de Bras i l
% sobre Importaciones de Bras i l
Subsecretaría de Programación EconómicaDirecciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 13
Participación de Brasil en el Comercio Exterior de la Argentina
Evolución de la Participación de Brasil en las Exportaciones e Importaciones de Argentina
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC.
� En 2009 se enviaron a Brasil el 21,2% de las exportaciones nacionales. En términos porcentuales, dicha participación corona la tendencia creciente que se sostiene desde el año 2003.
� En cambio, la participación de las importaciones de Brasil hacia la Argentina se mantuvo con oscilaciones en niveles cercanos al promedio de la serie (32,2%).
� La participación de Brasil en las ventas al exterior de Argentina mantuvo una ligera tendencia creciente desde el año 2003. En cambio, las compras que argentina le realiza a Brasil registran una disminución desde 2005 hasta 2009, aunque en 2010 se observa un leve repunte por encima de los niveles de 2008 y 2009.
18,9
15,616,2 15,8
17,518,8 19,0
20,4 21,2
28,0
33,9 33,735,5 34,4
32,530,8
29,331,3
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
%
% sobre Exportaciones argentinas% sobre Importaciones argentinas
Subsecretaría de Programación EconómicaDirecciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 14
Las Exportaciones Argentinas a Brasil
14
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Resto
Hortalizas y plantas
Productos químicos
Productos de la molineria
Máquinas y aparatos
Plástico y sus
manufacturas
Cereales
Combustibles y aceites
minerales
Vehículos
Composición de las Exportaciones Argentinas a BrasilEvolución 2002-2010(en millones de US$)
� En 2010, sólo dos capítulos (los vehículos y combustibles y aceites minerales) representaron el 52,6% de las exportaciones argentinas a Brasil. Luego, los siguientes 6 capítulos dieron cuenta del 22,3% de las exportaciones a Brasil, y el resto se dividió en un gran número de productos de diversa índole.
� Los 8 principales capítulos (aquellos cuya participación igualó o superó el 2%) dieron cuenta del 74,8% de las ventas totales.
� Los 8 primeros productos vendidos fueron: Automóviles (25,8%), Aceites de petróleo (7%), Trigo (5,3%), Polímeros de etileno (1,7%), Motores de émbolo (0,7%), Harina de trigo (1,4%), Iniciadores y aceleradores de reacción (0,4%), Cebollas y hortalizas (1,4%).
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC
Valor
mill. US$
87. Vehículos 6.248 43,3 Automóviles (59,5%)
27. Combustibles y
aceites minerales1.330 9,2 Aceites de petróleo (76,1%)
10. Cereales 972 6,7 Trigo (79,3%)
39. Plástico y sus
manufacturas684 4,7
Polímeros de etileno
(35,6%)
84. Máquinas y
aparatos 565 3,9
Motores de émbolo
(17,8%)
11. Productos de la
molineria384 2,7 Harina de trigo (52,8%)
38. Productos
químicos 307 2,1
Iniciadores y aceleradores
de reacción (19,9%)
07. Hortalizas y
plantas300 2,1
Cebollas y hortalizas
(67,5%)
Capítulos % del Principal Producto%
Subsecretaría de Programación EconómicaDirecciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 15
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Resto
Caucho y sus
manofacturas
Papel y cartón
Minerales metalíferos,
escorias y cenizas
Plástico y sus
manufacturas
Fundición, hierro y
acero
Máquinas, aparatos y
marerial eléctrico
Reactores nucleares
Vehículos
Las Importaciones Argentinas provenientes de Brasil
15
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC
� En 2010, el 54,3% de las importaciones correspondió a 3 capítulos: vehículos, reactores nucleares, y máquinas, aparatos y material eléctrico.
� Los 8 principales capítulos dieron cuenta del 74,1% de las importaciones totales.
� Los 8 primeros productos comprados fueron: Automóviles < 3.000 cc (16,3%), Motores de émbolo de encendido por chispa (2,2%), Telefonía y transmisores (2,4%), Hierro o acero sin alear (1,1%), Polietileno (1,9%), Minerales de hierro, excepto piritas (4,7%), Papel Kraft en bobinas u hojas (0,6%), Neumáticos para automóviles y camiones (1,2%).
Composición de las Importaciones Argentinas desde BrasilEvolución 2002-2010(en millones de US$)
Valor
mill. US$
87. Vehículos 6.302 35,7 Automóviles < 3.000 cc (45,6%)
84. Reactores nucleares 1.951 11,0Motores de émbolo de encendido
por chispa (19,6%)
85. Máquinas, aparatos y
marerial eléctrico 1.339 7,6 Telefonía y transmisores (31,2%)
72. Fundición, hierro y
acero877 5,0 Hierro o acero sin alear (22,3%)
39. Plástico y sus
manufacturas 871 4,9 Polietileno (38,4%)
26. Minerales metalíferos,
escorias y cenizas844 4,8
Minerales de hierro, excepto
piritas (97,5%)
48. Papel y cartón 452 2,6 Papel Kraft en bobinas u hojas
(25,2%)
40. Caucho y sus
manofacturas442 2,5
Neumáticos para automóviles y
camiones (49,1%)
Capítulos % del Principal Producto%
Subsecretaría de Programación EconómicaDirecciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 16
Origen Provincial de las Exportaciones Argentinas a Brasil
� En 2010, la Región
Centro y Buenos
Aires aportó el
85,4% de las
exportaciones
argentinas a Brasil.
� Sólo 3 provincias
(Buenos Aires,
Santa Fe y
Córdoba)
concentraron el
83,4% de las
ventas.
� Con excepción de
esas tres 3
jurisdicciones, el
resto de las
provincias tiene
una participación
menor al 4%.
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC
Más de 25%
10 – 25%
5 - 10%
1 - 5%
Menos de 1%
Participación en las exportaciones
nacionales a Brasil
Año 2010 Valor(US$
millones)
Participación pcia. en total nacional (%)
Participación de Brasil en total provincial (%)
Centro y Buenos Aires 12.314,2 85,4 25,7Buenos Aires 9.030,0 62,6 39,5Santa Fe 1.500,5 10,4 10,1Córdoba 1.486,9 10,3 17,9Entre Ríos 249,6 1,7 16,0C.A.B.A. 47,2 0,3 12,6Nuevo Cuyo 697,1 4,8 15,1Mendoza 464,4 3,2 27,4San Juan 123,1 0,9 5,9San Luis 68,5 0,5 12,7La Rioja 41,1 0,3 15,0NOA 551,1 3,8 12,4Salta 259,4 1,8 25,6Tucumán 155,1 1,1 17,0Catamarca 59,8 0,4 3,5Jujuy 41,7 0,3 11,1Santiago del Estero 35,1 0,2 7,5Patagonia 465,6 3,2 7,2Chubut 156,9 1,1 4,7Río Negro 147,3 1,0 29,8Neuquén 78,7 0,5 24,0
Tierra del Fuego 53,6 0,4 13,7
La Pampa 19,3 0,1 6,7
Santa Cruz 9,8 0,1 0,6NEA 250,9 1,7 23,0Misiones 166,5 1,2 31,5Chaco 29,2 0,2 7,8Corrientes 49,4 0,3 31,9Formosa 5,9 0,0 16,4
Total Nacional * 14.420,3 100,0 20,1*El Total Nacional excede el valor de la suma de las regiones porque incluye partidas de
exportación no asignadas a las provincias (p.ej. Plataforma Continental).
Subsecretaría de Programación EconómicaDirecciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 17
Origen Provincial de las Exportaciones Argentinas a Brasil
17
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC
� Los principales productos de la región Centro y Buenos Aires que fueron exportados a Brasil en 2010 están
vinculados al sector automotriz (automóviles, camiones, motores, cajas de cambio). Tales operaciones
comerciales son testimonio directo del patrón de comercio bilateral.
Provincia Producto Valor(US$
millones)
Participación en total provincial
(%) Provincia Producto
Valor(US$
millones)
Participación en total provincial
(%)
Automóviles <= a 3000 cc 2.031,8 8,9 Naftas p/petroquímica 158,0 15,6Camiones c/carga <= a 5 tn. 1.402,1 6,1 Porotos comunes negros secos 41,2 4,1Trigo 491,3 2,1 Trigo 16,0 1,6Automóviles <= a 3000 cc 784,3 5,3 Cajas de cambio p/automóviles 58,1 6,4Trigo 85,6 0,6 Partes de ejes p/vehículos 38,0 4,2Motores de émbolo > a 3500 cc 72,5 0,5 Trigo 13,3 1,4Cajas de cambio p/automóviles 320,0 3,9 Minerales de cobre 49,4 2,9Automóviles <= a 3000 cm3 494,7 6,0 Aceitunas 4,4 0,3Partes y acc. de automóviles 68,5 0,8 Aceite de oliva virgen 3,8 0,2Trigo 127,0 8,2 Plomo refinado 24,8 6,6Arroz 57,4 3,7 Acido bórico natural 5,8 1,6Tablero de madera >a 9mm. 10,2 0,7 Porotos comunes negros secos 5,4 1,4Hilados texturados de nailon 5,5 1,5 Tejidos de algodón c/bucles 13,9 3,0Cueros y pieles de bovino 4,5 1,2 Porotos comunes negros secos 5,4 1,2Harina de trigo 4,2 1,1 Trigo 5,1 1,1
Pasta química de madera 129,6 24,5 Naftas p/petroquímica 91,3 5,4Tablero de madera >a 9mm. 19,4 3,7 Ajos frescos o refrigerados 76,6 4,5Yerba mate 3,4 0,6 Vinos excluidos espumosos 48,6 2,9Arroz 40,0 25,8 Uvas secas incluidas las pasas 33,8 1,6Hilados de fibras de algodón 5,5 3,6 Ajos frescos o refrigerados 22,1 1,1Arroz p/ siembra 1,0 0,6 Cebollas frescas o refrigeradas 16,6 0,8Algodón s/cardar ni peinar 10,3 2,7 Placas,láminas,hojas de plástico 14,1 2,6Harina de trigo 4,9 1,3 Aceros aleados laminadas 9,4 1,8Extracto de quebracho 2,9 0,8 Clorodifluorometano 5,8 1,1Arroz 4,0 11,3 Aceitunas 30,3 11,0Ambar gris,castoreo,algalia 0,8 2,1 Aceite de oliva virgen 1,9 0,7Productos de origen animal 0,4 1,1 Cueros y pieles de bovino 1,8 0,7
Producto Provincia Valor(US$
millones)
Participación en total provincial
(%)
Participación en total provincial
(%)
Valor(US$
millones)
REGIÓN CENTRO Y BUENOS AIRES REGIÓN NOA
Córdoba Catamarca
Salta
Santiago del Estero
Jujuy
Chaco
REGIÓN NEA
Misiones
Buenos Aires
Entre Ríos
Santa Fe
Capital Federal
REGIÓN NUEVO CUYO
Corrientes
Tucumán
Mendoza
San Luis
Formosa
San Juan
La Rioja
Provincia Producto
Provincia Producto Valor(US$
millones)
Participación en total provincial
(%)
Aleaciones de aluminio 46,9 1,4Alambre de aluminio 31,9 1,0Aluminio s/alear 21,3 0,6Peras frescas 85,5 17,3Manzanas frescas 26,9 5,4Policloruro de vinilo s/mezclar 15,3 3,1Naftas p/petroquímica 27,8 8,5Naftas excluidas p/petroquímica 27,1 8,3Peras frescas 10,6 3,2Controladores electrónicos 30,1 7,7Receptores de radiodifusión 16,3 4,2Partes de aparatos eléctricos 1,8 0,5Trigo 5,3 1,9Bentonita 4,8 1,7Placas y paneles de yeso 4,5 1,6Aceites crudos de petróleo 4,3 0,3Invertebrados acuáticos 3,4 0,2Filetes de merluza congelados 1,5 0,1
REGIÓN PATAGONIA
La Pampa
Neuquén
Chubut
Río Negro
Tierra del Fuego
Santa Cruz
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Promoción Comercial y Oportunidades de Negocios
Subsecretaría de Programación EconómicaDirecciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 19
Complementariedad de Perfiles Comerciales
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC y UN-COMTRADE
Nº ProductoImportaciones Totales
Brasil% (1)
Exportaciones Argentinas al mundo
% (2)
Exportaciones Argentinas a Brasil
% (3)
% (4)
3 Principales Proveedores de las Importaciones de Brasil
3 Principales Destinos de las Exportaciones Argentinas
1 Petróleo Crudo 10.097.446 5,6 2.581.991 3,8 21.584 0,2 0,8 Nigeria, Arabia Saudita e Irak Estados Unidos, Chile y China
2 Aceites de Petróleo 7.179.565 4,0 334.525 0,5 25.106 0,3 7,5 Estados Unidos, India y Corea del surEstados Unidos, Puerto Rico y
Antillas Holandesas
3 Automóviles entre 1500 y 3000 cm3 5.030.391 2,8 1.648.360 2,4 1.540.373 30,6 93 Argentina, Corea del sur y México Brasil, Venezuela y Uruguay
4 Naftas 3.945.019 2,2 1.259.307 1,8 987.913 25,0 78,4 Argelia, Argentina y Venezuela Brasil, Paraguay y Estados Unidos
5 Partes para equipos 2.953.960 1,6 835 0,0 102 0,0 12,3 China, Corea del sur y Japón Estados Unidos, Uruguay y Brasil
6 Medicamentos 2.330.459 1,3 334.487 0,5 59.534 2,6 17,8 Estados Unidos, Suiza y AlemaniaBrasil, ZF Zonamerica (Ex
Montevideo) y Venezuela
7 Cloruro de Potasio 2.234.245 1,2 279 0,0 0 0,0 0,0 Bielorrusia, Canadá y Alemania Paraguay, Uruguay y Chile
8 Carbon bituminoso no aglomerado 2.150.050 1,2 1.028 0,0 1.024 0,0 - Estados Unidos, Australia y Canada Brasil y Bolivia
9 Gas natural 2.132.086 1,2 215.824 0,3 0 0,0 0,0 Bolivia y Estados Unidos Chile y Uruguay
10 Cátodos de cobre refinado 1.884.912 1,0 0 0,0 0 0,0 - Chile, Perú y Estados Unidos -
11 Circuitos electrónicos integrados 1.874.891 1,0 305 0,0 81 0,0 26,6 Malasia, China y Costa Rica Estados Unidos, Brasil y Venezuela
12 Partes y accesorios para PC portátiles 1.628.255 0,9 5.674 0,0 37 0,0 0,7 China, Corea del sur y Resto de Asia Estados Unidos, Paraguay e Irlanda
13 Vehículos Diesel 1.561.233 0,9 1.946.152 2,9 1.424.546 91,2 73,2 Argentina, Corea del sur y Turquía Brasil, Alemania y Sudáfrica
14 Cajas de cambio 1.489.027 0,8 603.637 0,9 385.328 25,9 63,8 Argentina, Japón y Estados Unidos Brasil, México y España
15 Antisueros 1.295.958 0,7 27.649 0,0 3.646 0,3 - Alemania, Estados Unidos y Suiza Rusia, Colombia y Brasil
16 Otros circuitos electrónicos integrados 1.198.207 0,7 52 0,0 37 0,0 71,5 China, Resto de Asia y Corea del sur Brasil, Bolivia y Paraguay
17 Partes y piezas para aeroplanos 1.113.053 0,6 282 0,0 58 0,0 20,5 Estados Unidos, España y Francia Francia, Brasil y Estados Unidos
18 Aparatos para la transmisión de datos 1.105.732 0,6 6.453 0,0 326 0,0 5,1 China, Estados Unidos y México Estados Unidos, Chile y Paraguay
19 Automóviles entre 1.000 y 1.500 cm3 1.098.240 0,6 1.133.692 1,7 1.047.977 95,4 92,4 Argentina, China y Uruguay Brasil, Uruguay y Venezuela
20 Vacunas para la medicina humana 1.097.330 0,6 6.354 0,0 0 0,0 0,0 Bélgica, Canadá y Estados Unidos Francia, Paraguay y Colombia
Principales Productos Importados por Brasil - Año 2010 (en miles de US$)
(1) Participación del producto en las Importaciones Totales de Brasil
(2) Participación del producto en las Exportaciones Totales de Argentina
(3) Participación de las Exportaciones Argentinas sobre las Importaciones brasileras para el producto
(4) Participación de Brasil en la Exportaciones Argentinas del producto
Subsecretaría de Programación EconómicaDirecciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 20
Complementariedad de Perfiles Comerciales
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC y UN-COMTRADE
Nº ProductoImportaciones Totales
Brasil% (1)
Exportaciones Argentinas al mundo
% (2)
Exportaciones Argentinas a Brasil% (3)
% (4)
3 Principales Proveedores de las Importaciones de Brasil
3 Principales Destinos de las Exportaciones Argentinas
1 Automóviles entre 1500 y 3000 cm3 5.030.391 2,8 1.648.360 2,4 1.540.373 30,6 93,4 Argentina, Corea del sur y México Brasil, Venezuela y Uruguay
2 Partes para equipos 2.953.960 1,6 835 0,0 102 0,0 12,3 China, Corea del sur y Japón Estados Unidos, Uruguay y Brasil
3 Medicamentos 2.330.459 1,3 334.487 0,5 59.534 2,6 17,8 Estados Unidos, Suiza y Alemania Brasil, Brasil y Venezuela
4 Cloruro de Potasio 2.234.245 1,2 279 0,0 0 0,0 0,0 Bielorrusia, Canadá y Alemania Paraguay, Uruguay y Chile
5 Cátodos de cobre refinado 1.884.912 1,0 0 0,0 0 0,0 - Chile, Perú y Estados Unidos -
6 Circuitos electrónicos integrados 1.874.891 1,0 305 0,0 81 0,0 26,6 Malasia, China y Costa Rica Estados Unidos, Brasil y Venezuela
7 Partes y accesorios para PC portátiles 1.628.255 0,9 5.674 0,0 37 0,0 0,7 China, Corea del sur y Resto de Asia Estados Unidos, Paraguay e Irlanda
8 Vehículos Diesel 1.561.233 0,9 1.946.152 2,9 1.424.546 91,2 73,2 Argentina, Corea del sur y Turquía Brasil, Irlanda y Sudáfrica
9 Cajas de cambio 1.489.027 0,8 603.637 0,9 385.328 25,9 63,8 Argentina, Japón y Estados Unidos Brasil, México y España
10 Antisueros 1.295.958 0,7 - 0,0 3.646 0,3 13,2 Alemania, Estados Unidos y Suiza Rusia, Colombia y Brasil
11 Otros circuitos electrónicos integrados 1.198.207 0,7 52 0,0 37 0,0 71,5 China, Resto de Asia y Corea del sur Brasil, Bolivia y Paraguay
12 Partes y piezas para aeroplanos 1.113.053 0,6 282 0,0 58 0,0 20,5 Estados Unidos, España y Francia Francia, Brasil y Estados Unidos
13 Aparatos para la transmisión de datos 1.105.732 0,6 6.453 0,0 326 0,0 5,1 China, Estados Unidos y México Estados Unidos, Chile y Paraguay
14 Automóviles entre 1.000 y 1.500 cm3 1.098.240 0,6 1.133.692 1,7 1.047.977 95,4 92,4 Argentina, China y Uruguay Brasil, Uruguay y Venezuela
15 Vacunas para la medicina humana 1.097.330 0,6 6.354 0,0 0 0,0 0,0 Bélgica, Canadá y Estados Unidos Paraguay, Venezuela y Brasil
16 Partes y accesorios para vehículos 1.068.086 0,6 131.107 0,2 73.287 6,9 55,9 Alemania, Japón y Italia Brasil, Venezuela y Estados Unidos
17 Las demás partes para automóviles 1.028.599 0,6 174.242 0,3 147.751 14,4 84,8 Argentina, Francia y Japón Venezuela, Estados Unidos y Brasil
18 Vehículos < 1000cm3 1.000.519 0,6 890.736 1,3 887.296 88,7 99,6 Argentina, Corea del sur y China Brasil, Paraguay y Francia
19 Automóviles ≥ 3000 cm3 938.051 0,5 6.331 0,0 5.678 0,6 89,7Corea del sur, Alemania y Reino
UnidoBrasil, ZF Colonia (Uruguay) y Reino
Unido
20Partes de turborreactores y
turbopropulsores874.130 0,5 151 0,0 49 0,0 32,5
Estados Unidos, Alemania y Reino Unido
Chile, Brasil y Paises Bajos
Principales Productos MOI Importados por Brasil - Año 2010 (en miles de US$)
(1) Participación del producto en las Importaciones Totales de Brasil
(2) Participación del producto en las Exportaciones Totales de Argentina
(3) Participación de las Exportaciones Argentinas sobre las Importaciones brasileras para el producto
(4) Participación de Brasil en la Exportaciones Argentinas del producto
Subsecretaría de Programación EconómicaDirecciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 21
Políticas Comerciales Bilaterales
• Carne bovina fresca y congelada
• Leche en polvo y otros lácteos
• Cítricos
• Uvas frescas y secas
• Otras frutas frescas
• Azúcar de caña
• Cacao y chocolates
• Jugo de frutas
• Vinos
• Preparaciones químicas
• Medicamentos
• Artículos para higiene personal
• Plásticos y derivados
• Placas y tiras de plástico
• Botellas, frascos y bolsas de plástico
• Cuero y pieles en bruto
• Cuero y pieles curtidos
• Prendas de cuero
• Calzado
• Carbón vegetal
• Madera
• Maderas aserradas de coníferas
• Muebles de madera
• Tejidos de algodón
• Otros tejidos
• Prendas y accesorios de vestir
• Motores, equipos y sus partes
• Maquinaria agrícola
• Aparatos y dispositivos eléctricos
• Aparatos y maquinas para transporte de mercaderías
• Generadores y conductores
• Automóviles y autopartes
• Otros vehículos terrestres y sus partes
• Cajas de cambio
• Correas de transmisión
• Manufacturas de hierro o acero
• Contadores de gas natural y electricidad
� Los trabajos de inteligencia comercial de la Cancillería indican que son numerosos los productos o sectores que presentan potencialidades para argentina. Entre ellos se destacan:
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Políticas Comerciales Bilaterales
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a Global Trade Alert
Productos % Tipo Otros Países Afectados
Piezas para motores 16 Tarifa Externa ComúnEEUU, Reino Unido, Finlandia, Alemania y
Suecia
Determinadas preparaciones de frutas 35 Adicional a tarifa por MFN Chile y China
Herramientas de embutir, estampar y moldes para metales
30 Nuevo % Ad-Valorem (aumentó)EEUU, China, Alemania, Japón, Corea del Sur
e Italia
Productos Textiles 18 Nuevo % Ad-Valorem (aumentó) Varios Socios Comerciales
Productos de Hierro y Acero 12 Nuevo % Ad-Valorem (aumentó)EEUU, China, Reino Unido, Corea del Sur,
Ruisa, Japón, entre otros
Bienes de capital, tecnología de la información y sistemas integrado
2 Reducción sobre tarifa por MFN Socios con rango MFN
Bienes de capital y equipos tecnológicos (capítulos 39,73,80,82,84,85,86,89,90,94)
2 Nuevo % Ad-Valorem (se redujo) Varios Socios Comerciales
Autopartes 2 Nuevo % Ad-Valorem (se redujo) Varios Socios Comerciales
Hoja de cobre refinada y etheres de celulosa
2 Nuevo % Ad-Valorem (se redujo)Bélgica, China, Finlandia, Alemania, EEUU, Corea del Sur, Suecia, Suiza, Paises Bajos e
Italia
Bombas, hornos, centrifugadoras y otros equipos semejantes
2 Tarifa aplicada Varios Socios Comerciales
Principales Medidas Bilaterales adoptadas por Brasil - Año 2010/ 2011
Arancelarias
Positivas
Negativas
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Políticas Comerciales Bilaterales
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a Global Trade Alert
Productos % Tipo Otros Países Afectados
Cristalería para mesas y cocina - Anti-Dumping China e Indonesia
Monocálcico, monohidrato de fosfato, de calidad alimentaria
- Anti-Dumping -
Goma NBR - Anti-DumpingEEUU, Corea del Sur, Francia,
India y Polonia
Tolueno y derivados - Anti-Dumping EEUU
Leche y sus derivados -Investigación sobre triangulación comercial y
posible aplicación de licencias no automáticasUruguay
Insumos intermedios - Créditos para la exportación -
Amino-resinas, prendas de vestir y moldes - Correción de la lista de productos con MFN Paraguay y Uruguay
Productos Manufacturados de Industria Local -Beneficios en tarifas o impuestos para
productos intermedios que sirvan para la industria exportadora local
Varios Socios Comerciales
Insumos intermedios -Créditos para la exportación por reducción de
tasas de interésVarios Socios Comerciales
Insumos intermedios -Financiamiento Público para pequeñas y
medianas empresasVarios Socios Comerciales
Principales Medidas Bilaterales adoptadas por Brasil - Año 2010/ 2011
Para - Arancelarias
Negativas
Positivas
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Promoción Comercial
� En el Plan de Acción 2011 del Programa Integrado de Promoción Comercial y Desarrollo de Mercados Externos, que lleva adelante la Subsecretaría de Comercio Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentran previstos numerosos eventos para la promoción de diversos sectores. Entre ellos se destacan:
• Misión Comercial Sectorial en el marco de la Feria Brasilplast (Mayo)• Plástico y sus manufacturas
• Participa: Agencia ProCórdoba
• Misión Comercial a Brasil del Grupo Maquinaria Agrícola (Junio)• Máquinas, Aparatos, Artefactos Mecánicos y sus partes
• Participa: Cancillería Argentina
• Misión comercial a San Pablo del Sector Eléctrico (Junio)• Eléctrico, Electrónico y sus partes
• Participa: Cancillería Argentina
• 3º Edición Show-Room Clube de Estilo (Julio)• Confección de Indumentaria y Accesorios (excepto de cuero)
• Participa: Subsecretaría de Comercio Internacional – Unidad de Promoción y Apoyo a Empresarias Argentinas
• Feria y Exposición Abimovel (Agosto)• Madera, Corcho y sus manufacturas
• Participa: Federación Argentina de la Industria Maderera y afines
• Navalshore 2011 (Agosto)• Transporte Automotor, No Automotor y sus partes
• Participa: Cancillería Argentina – Programa de Apoyo al Comercio Exterior
Subsecretaría de Programación EconómicaDirecciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 25
La publicación Comercio Exterior Bilateral Argentina y Brasil pertenece a la Serie
“Inserción Comercial”, realizado en colaboración por la Dirección de Información y
Análisis Regional a cargo del Lic. Ariel Filadoro y la Dirección de Información y Análisis
Sectorial a cargo del Lic. Juan Pablo Dicovskiy.
Este trabajo ha sido elaborado por
Lic. Ana Méndez
Lic. Nicolás Goldberg
Lic. Federico Castelli
Lic. Natalia García
Junio 2011
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