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Contexto digital: Argentina
Contexto Digital:
Argentina
NOVIEMBRE
2016
2
Contexto digital: Argentina
1 Escenario digital
2 Desde el lado de la demanda
3 Desde el lado de la oferta
4 Desde el lado de la regulación
• Visión general
Índice
3
Contexto digital: Argentina
Visión general
• Argentina tiene margen de mejora en términos del índice de digitalización, particularmente
en la regulación TIC y en el fomento del uso de Internet a nivel empresarial
• Argentina tiene un uso de Internet próximo al de países desarrollados con una frecuencia
de uso elevada
• El hogar es principal lugar de acceso a Internet
• El coste es la principal barrera para acceder a Internet en los hogares
• El uso de la banca y el comercio electrónico está bastante extendido en
Argentina, en ambos casos por encima del 20%
• Los precios de 1 minuto de llamada y de la subscripción a banda ancha
fija en Argentina son más altos que en los países más desarrollados
• El 67,3% de la población de Argentina está subscrita a banda ancha
móvil en el año 2015
• Argentina muestra un alto nivel de piratería y una baja eficacia del
sistema legal
• Argentina tiene que mejorar en cuanto a la facilidad para hacer
negocios y el emprendimiento
4
Contexto digital: Argentina
Índice de digitalización Escenario:
1
5
Contexto digital: Argentina
El índice está compuesto por indicadores del nivel de infraestructura, de la adopción y el uso de tecnologías, de costes y de condiciones regulatorias
Algeria
Qatar
Nigeria
Pakistán
Bangladesh
Paraguay
India
Venezuela
Vietnam
Perú
Argentina
Egipto
Ucrania
Grecia
Filipinas
Indonesia
Marruecos
Tailandia
México
Sri Lanka
Italia
Polonia
Bulgaria
Chipre
China
Arabia Saudí
Croacia
Colombia
Eslovenia
Kazajistán
Federación de Rusia
República Eslovaca
Hungría
Turquía
Rumanía
Uruguay
Luxemburgo
Brasil
Rep. Checa
Suráfrica
Irlanda
Chile
Emiratos Arab. Unid.
Bélgica
España
Singapur
Austria
Portugal
Alemania
Malasia
Dinamarca
Letonia
Canadá
Australia
Francia
Estados Unidos
Suecia
Holanda
Finlandia
Lituania
Rep. Corea
Japón
Estonia
Hong Kong SAR
Reino Unido
1.1. Índice de Digitalización estructural 2015
Perú Argentina
México Colombia
Chile
Estados Unidos
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
6
Contexto digital: Argentina
1.2. Índice de Digitalización 2015: Dimensiones
Asequibilidad Regulación TIC Infraestructura
Uso a nivel individual Uso a nivel empresarial Contenido
ARG URY
PER MEX OCDE
USA
GBR
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
PER MEX
USA
ARG OCDE
URY
GBR
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
ARG MEX
PER
OCDE
CHL USA
GBR
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
PER CHL
ARG OCDE
URY USA
GBR
00.10.20.30.40.50.60.70.80.9
1
ARG
PER
URY
MEX
CHL OCDE
USA GBR
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
ARG OCDE
PER MEX
USA CHL GBR
URY
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Nota: En el indicador de infraestructura, si se consideraran variables más relacionadas con Internet como cobertura 3G o cantidad de servidores seguros de Internet en el país,
la posición de Argentina mejoraría y sobrepasaría a la de países como México o Perú.
7
Contexto digital: Argentina
La demanda Desde el lado de
2
8
Contexto digital: Argentina
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2014
Uso diario Uso semanal Uso mensual Uso menor al mes
(%)
Frecuencia de uso de Internet (%)
Incremento considerable en el acceso y uso de Internet entre 2011 y 2015
2.1. Ordenador e Internet: Acceso en el hogar y uso
Acceso a TIC y uso de Internet
Nota: Uso de Internet en los últimos 3 meses
Aumenta
la
frecuencia
de uso
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Acceso ainternet
Acceso aordenador
Acceso ateléfono móvil
Uso de internet
2011 2015
9
Contexto digital: Argentina
2.2. Uso de Internet por geografía
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Patagonia Pampa Buenos Aires Litoral Cuyo Noroeste
Usuarios d
e I
nte
rnet
(%)
MEDIA 2014
10
Contexto digital: Argentina
0
10
20
30
40
50
60
Falta denecesidad
Falta dehabilidad
Sin acceso Otros motivos
2011
0
10
20
30
40
50
60
Costeelevado
Falta denecesidad
Falta dehabilidad
Sincobertura
Otrosmotivos
Accede ainternetmóvil
Hog
are
s s
in a
cce
so
a I
nte
rne
t (%
)
2011
2.3. Barreras de acceso a Internet en el hogar y para los individuos
El coste es la principal barrera para acceder a Internet en los hogares
% No usuarios de Internet en 2011
Percepción de barreras según los hogares
% Hogares sin acceso a Internet en 2011
El coste es la
barrera
principal para
que los
hogares no
accedan a
Internet
Percepción de barreras según los individuos
(%)
11
Contexto digital: Argentina
+11,7 p.p.
2.4. Lugares de acceso a Internet (últimos 3 meses)
El hogar y el trabajo son los principales lugares de acceso a Internet
54,4%
Uso de Internet en 2011:
66,1%
Uso de Internet en 2015:
Nota: Se selecciona cualquier uso que se haga de Internet
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Hogar Trabajo Centro privado Centro educativo Otros Internet móvil Centro público
2011
(%)
12
Contexto digital: Argentina
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Redes sociales Comunicación Salud ymedicamentos
Información Trámites conEstado
Búsqueda deempleo
Comercioelectrónico
Bancaelectrónica
Educación
2014
Nota: Se selecciona cualquier uso que se haga de Internet
(%)
El uso de redes sociales es la actividad más popular entre los usuarios de Internet
2.5. Actividades en Internet: Usos en los últimos 3 meses
Actividades
más
populares
0
10
20
30
40
50
Comercioelectrónico
Banca electrónica
2011 2014
x 5,21 x 1,54
13
Contexto digital: Argentina
2.6. Smartphones: Evolución por geografía
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Patagonia Buenos Aires Litoral Cuyo Pampa Noroeste
2014
MEDIA 2014
(%)
14
Contexto digital: Argentina
2.7. Banca electrónica: Evolución por geografía
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Patagonia Buenos Aires Litoral Cuyo Pampa Noroeste
2014
MEDIA 2014
(%)
15
Contexto digital: Argentina
2.8. Comercio electrónico: Evolución por geografía
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Patagonia Buenos Aires Litoral Cuyo Pampa Noroeste
2014
MEDIA 2014
(%)
16
Contexto digital: Argentina
2.9. Distribución geográfica 2014: Uso en los últimos 3 meses
Alto
Medio
Bajo
Banca electrónica Comercio electrónico Internet Smartphone
17
Contexto digital: Argentina
Smartphone Uso de Internet
2.10. Características de la población: Uso de Internet y Smartphone (%)
020406080100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0 20 40 60 80 100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23Rural
Urbano
Quintil 5
Quintil 4
Quintil 3
Quintil 2
Quintil 1
Terciaria
Secundaria
Primaria
Sin estudios
Ama de casa
Jubilado
Estudiante
Desempleado
Empleado
+ 65
45-64
34-44
25-34
18-24
Mujer
Hombre
EDAD
EDUCACIÓN
SITUACIÓN
LABORAL
DENSIDAD
RENTA
GÉNERO
Nota: Los datos de uso de Internet y smartphone son de 2014
18
Contexto digital: Argentina
2.11. Características de la población: Uso del comercio y la banca electrónica
Banca electrónica Comercio electrónico
0 10 20 30 40 50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
01020304050
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 Rural
Urbano
Quintil 5
Quintil 4
Quintil 3
Quintil 2
Quintil 1
Terciaria
Secundaria
Primaria
Sin estudios
Ama de casa
Jubilado
Estudiante
Desempleado
Empleado
+ 65
45-64
34-44
25-34
18-24
Mujer
Hombre
Nota: Los datos de uso de banca y comercio electrónico son de 2014
EDAD
EDUCACIÓN
SITUACIÓN
LABORAL
DENSIDAD
RENTA
GÉNERO
19
Contexto digital: Argentina
La oferta Desde el lado de
3
20
Contexto digital: Argentina
3.1. Situación móvil Tráfico de llamadas móviles nacional (miles de millones de minutos)
Subscripciones a teléfono móvil (por cada 100 habitantes)
Argentina
España
Tarifas: 1 minuto de llamada desde móvil de
prepago (USD)
España
99,8%
Argentina
98%
2013
Cobertura móvil en la población
0
20
40
60
80
100
120
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
20406080
100120140160180
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
143,90
107,90
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
On-net Argentina Off-net Argentina
On-net España Off-net España
0,41 Argentina, 2015
0,11 España, 2015
21
Contexto digital: Argentina
3.2. Banda ancha fija
Subscripciones a banda ancha fija (por cada 100 habitantes)
Velocidad de banda ancha fija, (in Mbit/s)
28
% 57
%
18
%
77
%
5%
15
%
Argentina
2014
17%
70%
13%
España
2014
39%
59%
Cable módem DSL Fibra
0
20
40
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
España Argentina
0
1
2
3
4
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
España Argentina
1 Mbit/s
Coste mensual de subscripción
a banda ancha fija
41,16 USD2015
Coste mensual de subscripción
a banda ancha fija
26,7 USD2015
0
5
10
15
20
25
30
Argentina Spain
X 1,61
X 1,23
2010 2015
Argentina España
2010 2015
22
Contexto digital: Argentina
Nota1: Los números en el interior de las barras muestran el porcentaje de subscripciones por cada 100 habitantes
3.3. Banda ancha inalámbrica
Nota2: El indicador de banda ancha inalámbrica está compuesto por las subscripciones a banda ancha de tipo satélite, red fija inalámbrica y móvil
Subscripciones a banda ancha inalámbrica (%) Subscripciones a banda ancha móvil (%)
46.0%
67.2%
10.1% 13.9%
23,8%
5,0%
82,0%
67,3%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Spain Argentina 2010 2015 2010 2015
24,0%
5,0%
67,1%
32,2%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Spain Argentina2010 2013 2010 2013
España Argentina España Argentina
X 2,8
X 6,4
X 13,2
X 3,4
23
Contexto digital: Argentina
3.4. Inversión anual en servicios de telecomunicaciones Inversión anual en servicios de telecomunicaciones (millones de USD, % PIB)
España Argentina
2010 2014 2010 2014
X 1,17
5269
1813 6323
2641
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Spain Argent ina
X 1,17
X 1,24
Nota: Los valores que aparecen dentro de las columnas representan la inversión total en millones de USD
24
Contexto digital: Argentina
La regulación Desde el lado de
4
25
Contexto digital: Argentina
4.1. Leyes TIC: Relación con la eficiencia y la piratería
Países de la OCDE con nivel de ingresos alto Resto de países (Argentina resaltado en verde)
Fuente: BBVA Research & World Economic Forum Fuente: BBVA Research & World Economic Forum
ARG
BRA
CHL CHN
COL
DNK
FIN
FRA
DEU
IND
ITA
MEX
PER
SGP
ESP
TUR
GBR
USA
VEN
0
1
2
3
4
5
6
0 1 2 3 4 5 6 7
Eficie
ncia
del sis
tem
a p
ara
afr
onta
r re
gula
cio
nes, 1
-7
(mejo
r)
Leyes relacionadas con las TIC, 1-7 (mejor)
CHL
FIN
FRA
DEU
ITA
LUX
NOR
ESP
GBR
USA
BRA
CHN
COL
IND
MEX
PER
SGP
TUR
VEN
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 1 2 3 4 5 6 7N
ivel de p
irate
ría d
e s
oft
ware
, %
soft
ware
insta
lado
Leyes relacionadas con las TIC, 1-7 (mejor)
URY ARG
URY
26
Contexto digital: Argentina
0 2 4 6 8 10 12 14 16
ArgentinaEl SalvadorGuatemala
BoliviaAustriaMéxico
JamaicaCosta Rica
TurquíaCanadá
AlemaniaColombia
Corea, República dePerú
BrasilEspaña
UruguayChile
Reino UnidoAustralia
Nº de empresas nuevas por cada 1.000 trabajadores
4.2. Facilidad para hacer negocios y emprendimiento
Fuente: BBVA Research & World Economic Forum Fuente: Doing Business (World Bank Group)
Países de la OCDE con nivel de ingresos alto Resto de países (Argentina resaltado en verde)
ARG BRA
COL
IND
MLT
MEX
PER
SGP
TUR
AUS
CHL
DNK FIN
FRA DEU
ITA
KOR
NOR
ESP
SWE GBR 0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0 5 10 15 20
Rankin
g d
e f
acili
dad p
ara
hacer
negocio
s
Nº de empresas nuevas por cada 1.000 trabajadores
URY
27
Contexto digital: Argentina
Weak
Medium
High
No data
Débil
Medio
Fuerte
Sin dato
Argentina
2,8
Mediana
3,7
Fuente: BBVA Research y World Economic Forum, 2015
El entorno político
y regulatorio de
Argentina se
encuentra por
debajo de la
mediana global
Nota: Para medir el entorno político y regulatorio se tienen en cuenta indicadores como leyes relacionadas con las TIC, nivel
de piratería, eficiencia del sistema legal, la protección de propiedad intelectual, etc.
4.3. Entorno político y regulatorio (1-7 mejor)
28
Contexto digital: Argentina
Fuentes de datos Apéndices
5
29
Contexto digital: Argentina
Cost
Content
Fija (por cable) – velocidad de banda ancha, en Mbit /
s
Ancho de banda internacional de Internet. Está
medido en bits por segundos por usuario de Internet
Porcentaje de la población total cubierta por una señal
de red móvil
Ancho de banda internacional de Internet en
megabytes por segundo (Mbit/s)
Suscriciones activas a banda ancha móvil
Suscripciones a banda ancha fija (con cable)
Suscripciones de telefonía móvil
Porcentaje de hogares con acceso a Internet
Porcentaje de individuos que usaron Internet en los
últimos 12 meses
Como de amplia es la utilización de redes sociales
virtuales en el país
En qué medida las empresas utilizan las TIC para las
transacciones con otras empresas en el país
En qué medida las empresas utilizan Internet para
vender sus productos y servicios a los consumidores
en el país
En qué medida las empresas adoptan la nueva
tecnología en el país
[1 = en absoluto; 7 = elevado nivel de adopción]
Cuota de abono mensual para servicio de Internet
por banda ancha fija (por cable) (PPA $). Se
considera banda ancha fija a cualquier conexión a
Internet con una velocidad de bajada igual o
superior a 256 kilobytes por segundo, usando DSL
Como de desarrollada son las leyes de los países
en relación con el uso de las TIC (por ejemplo, el
comercio electrónico, firmas digitales, protección de
los consumidores)
[1 = No desarrolladas en absoluto 7 = totalmente
desarrolladas]
El índice de servicio en línea del Gobierno evalúa la
calidad de la prestación de servicios en línea por
los gobiernos en una escala de 0 a 1 (mejor). Hay
cuatro etapas de la prestación de servicios:
emergentes, mejoradas, transaccionales y
conectados. En cada país, el desempeño del
gobierno en cada una de las cuatro etapas se mide
como el número de los servicios prestados como un
porcentaje de los servicios máximos en la etapa
correspondiente
Adopción de los
usuarios
Infraestructura
Adopción de las
empresas
Regulación
Coste
Contenido
Composición del Índice de Digitalización
30
Contexto digital: Argentina
Fuente de datos desde el lado de la Demanda:
Encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la
República Argentina (INDEC) para los años 2011 y 2015.
Se trata de un estudio especial realizado tanto a hogares como a individuos
sobre el Uso de la Tecnología de la Información y Comunicaciones (ENTIC)
en Argentina.
Además, hemos contado con información complementaria de otra encuesta
realizada a nivel mundial por el Pew Research Center sobre tendencias y
dinamismo tecnológico en diversos países (Spring 2013-2014 Survey).
31
Contexto digital: Argentina
La base de datos contiene información para los años 1960, 1965, 1970 y de
forma anual desde 1975 hasta 2015. Estos datos están disponibles para más de
200 economías, aunque la disponibilidad de algunos indicadores y años puede
variar en función el país
Los datos se obtienen a partir de un cuestionario anual que se manda a
organismos oficiales, normalmente a la autoridad reguladora o al ministerio
encargado de las telecomunicaciones. Otros datos se obtienen de informes
provenientes de ministerios relacionados con las telecomunicaciones,
reguladores y operadores, así como de informes realizados por los propios
trabajadores del ITU
Fuente de datos desde el lado de la Oferta: Base de datos de indicadores de las telecomunicaciones/TIC (ITU, 2016)
32
Contexto digital: Argentina
Inclusión Financiera David Tuesta Economista Líder
Mauro N. Acuña Víctor Adame Javier Alonso Alfonso Arellano Noelia Cámara Rosa Mª Oliveros Lucía Pacheco
Para más información, por favor contacta con alfonso.arellano.espinar@bbva.com o noelia.camara@bbva.com
Argentina Gloria Sorensen Economista Jefe
Marcos Dal Bianco María Celeste González Adriana Haring Jorge Alberto Lamela Juan Manuel Manías
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