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Contratos Integrales E&P
Mayo 2012
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Marco Legal
Marco Legal
Fuente: PEMEX
• La Reforma Energética realizada en 2008, que permite a PEMEX establecer Contratos Integrales E&P, está presente en las siguientes leyes:
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional
Reglamento de la Ley Reglamentaria
del Artículo 27 Constitucional
Ley de Petróleos Mexicanos
Reglamento de la Ley de PEMEX
Disposiciones Administrativas de
Contratación de PEMEX (DAC)
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Marco Legal
• Con respecto a los Contratos Integrales E&P destacan por lo siguiente:
– Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional“Determina qué contratos están permitidos y cuáles están prohibidos por la Constitución y establece que los hidrocarburos y las utilidades producto de las ventas siempre son de la Nación.”
– Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional“Establece los lineamientos que PEMEX debe seguir al construir y operar sistemas, infraestructura, plantas, instalaciones, gasoductos, oleoductos y toda clase de obras para la realización de sus actividades.”
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Marco Legal
– Ley de Petróleos Mexicanos“Establece el mandato de PEMEX para la creación de valor. En su artículo 51 formula el nuevo régimen de contratación para actividades sustantivas de carácter productivo y describe un procedimiento de licitación más flexible, que incluye elementos como la precalificación y la negociación de precios, entre otros.”
– Reglamento de la Ley de PEMEX“Una de las principales características del Reglamento de la Ley de PEMEX es la descripción de la forma de pago de los contratos.”
– Disposiciones Administrativas de Contratación de PEMEX (DAC)“Las DAC establecen las bases para estructurar procesos para que la contratación responda a los objetivos del proyecto.”
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Cronología de los Procesos de Licitación
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Campos Licitados
• Primera Ronda de Licitaciones (Región Sur) Marzo-Octubre 2011– Magallanes– Santuario– Carrizo
• Segunda Ronda de Licitaciones (Región Norte) Diciembre 2011-Junio 2012– Altamira– Arenque– Atún– Pánuco– San Andrés– Tierra Blanca
Proceso de Licitación Primera Ronda (Región Sur)
Convocatoria 03/2011
Reglas de Licitación 08/2011
Primera visita a instalaciones 05/2011
Segunda visita a instalaciones 05/2012
Talleres sobre CI E&P05/2011
Tercera Visita a Instalaciones06/2011
Precalificación y Entrega dela Constancia 07/2011
Adjudicación Contratos• Magallanes-Petrofac• Santuario-Petrofac
• Carrizo-Administradora en Proyectos de Campos
08/2011
Adjudicación del campo Carrizo a Dowell Schlumberger
10/2011
Formalización de losContratos10/2011
Fuente: PEMEX
Proceso de Licitación Segunda Ronda (Región Norte)
Prebases 12/2011
Convocatoria 01/2012
Talleres 01/2012
Talleres02/2012
Publicación 1er Visita 02/2012
1er Junta de Aclaraciones
03/2012
2da Junta de Aclaraciones
03/2012
Publicación 2da Visita03/2012
3ra Junta de Aclaraciones 04/2012
4ta Junta de Aclaraciones
04/2012
Limite de venta de bases, acceso al
cuarto de datos y talleres 05/2012
Inicio Periodo Precalificación
05/2012
Resultados de Precalificación 06/2012
Presentación deProposiciones
06/2012
Fuente: PEMEX
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Características Generales de los Campos Licitados
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Campos Maduros Región Sur
En la Región Sur se han identificado alrededor de 40 campos maduros, los cuales se caracterizaron considerando años de producción, contribución a la producción actual, índice de madurez y pico de producción.
Se identificaron tres áreas iniciales:– Magallanes– Santuario– Carrizo
Campo Magallanes Santuario Carrizo
Área (km2) 169.1 129.9 13
Reservas Probadas Aceite (MMB)
92.7 39.6 49.8
MB/km2 548.2 304.85 3830.77
Reservas Probadas Gas (BCF)
93.3 25.5 5.8
MMCF/km2 551.74 196.3 446.15
ºAPI 33 29-36 7-12 & 18-22
Pozos Perforados 775 211 43
Pozos en Operación 54 32 0
Licitantes 11 16 3
Compañía Ganadora Petrofac Facilities Management Ltd.
Petrofac Facilities Management Ltd.
Dowell Schlumberger de México S.A. de C.V.*
Precio máximo PEMEX ($/BOE)
9.75 7.97 12.31
Precio Compañía Ganadora
5.01 5.01 9.40
Región Sur. Ficha Técnica
*Readjudicada 10/2011 Fuente. Mexican Energy Net Report
30-12-2010
Relación Empresas Licitantes que presentaron Propuesta
Fuente:Licitación Pública
Internacional Abierta
18575062-512-11
Magallanes Carrizo SantuarioDowell Schlumberger de México, S.A. de C.v. X X XBurgos Oil Services, S.A. de C.V. X XGPA Energy S.A. de C.v. XMaersk Oil Houston Inc X XAdministradora en Proyectos de Campos, S.A. de C.v. X Compañía Española de Petróleos, S.A. X XPetrofac Facilities Management Limited X XIndustrial Perforadora de Campeche, S.A. de C.v. YGrupo R Servicios Integrales, S.A. de C.v. X X
Repsol Exploración México, S.A. de C.v. XPacific Rubiales Energy Corp X XHalliburton de México S. de R.L. de c.v. X XConstrutora Norberto Odebrecht S.A., y Odebrecht Óleo e Gas S.A. y Perforadora Central S.A. de C.v. X
Miramar Hydrocarbons L TD Y Canacol Energy Ud XBridas Corporation X X XYPF, S.A. X XConstructora y Perforadora Latina, S.A. de C.v. Y Monclova Pirineos Gas S.A de C.v. X
Disiford Energía, S.A. De C.V. X X
14
Región Sur
Magallanes Santuario Carrizo
92.7
39.649.8
93.3
25.5
5.8
Reservas Probadas
Aceite (MMB)Gas(MMMCF)
Magallanes Santuario Carrizo
775
211
4354 32 0
Pozos
PerforadosEn Operación
15
Región Sur
Magallanes Santuario Carrizo
11
16
3
Empresas Licitantes
Magallanes Santuario Carrizo
9.757.97
12.31
5.01 5.01
9.4
Precio por Barril
PEMEXGanador
Campos Maduros. Región Norte
• Se seleccionaron seis áreas para seis Contratos integrales E&P, cuatro de ellas en tierra– Altamira– Pánuco– San Andrés – Tierra Blanca-
y dos en mar– Arenque– Atún.
• Las cuáles representan:– Reservas 3P de 224 mmbpce– Volumen prospectivo de
1,672 mmbpce– 6,991 Km2– 22 campos– producción actual 12 mbdpc– 31 mmpcd de gas natural.
Fuente: PEMEX
Región Norte. Ficha Técnica
Fuente. PEMEX
Área Altamira Arenque Atún Pánuco San Andrés
Tierra Blanca
Superficie(km2) 1625 2035 625 1839 209 358
ºAPI 10-13 19-32 45-53 10-13 27-32 15-27
Reservas Probadas 01/01/2011 (mmbpce)
1P 2 76 9 8 6 5
2P 5 93 23 50 11 6
3P 11 100 26 50 31 6
Recursos Prospectivos (mmbpce) 13 994 396 132 100 37
Volumen Original
Crudo (mmb) 104 1236 406 6859 1426 953
Gas(mmmpc) 103 1351 983 21061 1727 532
Producción Actual
Crudo(mbd) 1 6 0 3 1 2
Gas 0 23 0 2 5 1
Pozos Perforados 87 51 72 1626 371 380
En Operación 25 17 2 191 61 49
Licitantes 14 14 9 13 14 14
Empresas con Bases de Licitación (25-04-2012)
Fuente:Quinta
Junta de Aclaracion
es de la Licitación
Pública 18575008
-625-11
Pánuco Altamira Tierra Blanca San Andrés Arenque AtúnDowell Schlumberger de México S.A. de C. V. X X X X X XBurgos Oil Services S.A. de C. V. X X X Petrofac México, S.A. de C. V. X X X X X XRepsol Exploración de México, S.A. de C. V. X X X X X XGPA Energy, S.A. de C. V. X X BP Exploration México Limited X X XDS Servicios Petroleros, S. De R. L. de C.V. X X Pico México Servicios Petroleros, S. A. De C. V. X X X X Chevron Energía de México, S. De R. L. De C. V. X XBaker Hughes de México, S. De R. L. De C. V. X X X Industrial Peroradora de Campeche, S.A. de C. V. X X X Telpico LLC X X
Arawak Energy canada Inc. X X X PTD Servicios Múltiples, S. de R. L. De C. V. X Weatherford Energy Services, S. De R. L. De C. V. X X Monclova Pirineos Gas, S.A. de C. V. X X X Halliburton de México, S. De R. L. De C. V. X X X Iberoamericana de Hidrocarburos, S.A. de C. V. X X Dragados Offshore de México, S.A. de C. V. X XMTTM Servicios Petroleros, S. De R. L. De C. V. X Pacific Ribiales Energy Corp. X X X X X XTotal, Societe Anonyme X XOceanografía, S.A. de C. V. X XGrupo R Servicios Integrales, S.A. de C. V. X Perfolat de México, S.A. de C. V. X X Shell México, S.A. de C. V. X Operadora de Campos de Poza Rica DWF, S.A. de C. V. X Operadora de Campos DWF, S.A. de C. V. X X Cheiron Holdings Limited X X
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Reservas por Campo.
Altamira Arenque Atún Pánuco San Andrés
Tierra Blance
2
76
9 8 6 55
93
23
50
11 611
100
26
50
31
6
1P2P3P
104
1236406
6859
1426 953
103
1351 983
21061
1727
532
N(MMB)G(MMMPC)
20
Región Norte.
Altamira
ArenqueAtú
n
Pánuco
San Andrés
Tierra Blance
1
6
03
1 20
23
02
51
Producción
Aceite(MBD)Gas(MMMPC)
Altamira
ArenqueAtú
n
Pánuco
San Andrés
Tierra Blanca
87 51 72
1626
356 380
25 17 2191
50 49
Pozos
PerforadosEn Operación
21
Región Norte.
Altamira
ArenqueAtú
n
Pánuco
San Andrés
Tierra Blanca
14 14
9
13 14 14
Licitantes
Licitantes
Altamira (1625)
Arenque (2035)
Atún (625)
Pánuco (1839)
San Andrés (209) Tierra Blanca (358)
Área (km2)
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