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COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
JULIO DE 2011
MONITOREO DE MERCADOS Y MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOSDESTINOS
Índice (1/2)
I. Indicadores de desempeño1. Entorno Internacional 20102. Evolución del turismo internacional3. Indicadores económico de Estados Unidos4. Indicadores económicos de Canadá5. Indicadores económicos de Europa6. Indicadores económicos de Francia7. Indicadores económicos de España8. Indicadores económicos de Reino Unido9. Indicadores económicos de México
II. Flujos turísticos1. Llegadas de turismo internacional2. Llegadas de turismo internacional receptivo3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional
4. Ingreso de divisas por visitantes internacionales1. Dólares2. Pesos mexicanos
5. Gasto medio del turismo internacional receptivo1. Dólares2. Pesos mexicanos
Índice (2/2)
6. Llegada de turistas internacionales Por aeropuerto:
1. Total y Estados Unidos2. Canadá y Europa
Por destino:1. Destino : Cancún2. Destino : D.F3. Destino : Los Cabos4. Destino : Puerto Vallarta5. Destino: Guadalajara
7. Turismo Nacional8. Precios9. Llegada de turistas a países y destinos competencia.
1. Estados Unidos2. Canadá3. Hawai4. El Caribe5. Las Vegas
10. Resultados Tracking Publicitario1. Regional2. Norteamérica y Nacional3. Europa4. Sudamérica
Tasa de crecimiento
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Fuente: Organización Mundial de Turismo, OMT
Llegadas de turistas internacionales (Total mundial)Cambio % respecto al mismo periodo del año anterior
1. Entorno Internacional 2011
%
En 2011 las llegadas de turistas internacionales tuvieron un crecimiento de 4.5%
en el primer cuatrimestre en comparación con 2010
LLEGADA DE TURISTAS
Fuente: (1) Organización Mundial de Turismo, cifra a Abril(2) Departamento de Comercio de Estados Unidos , datos a marzo(3) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai, cifra a Mayol (Total visitantes)(4) Banco de México, cifra a Mayo (Total turistas: turismo de internacion + turismo fronterizo)
Tasa de crecimiento2010/2009
Regresar a índice
1. Entorno Internacional 2011
México crece 2.1% en llegada de turistas, el resto de las regiones presentan
crecimiento , principalmente Hawai y Estados Unidos
3.7%
5.2%
2.0%
6.4%
2.1%
EuropaOccidental
Caribe Estados Unidos Hawai México(1)
(1) (2) (3) (4)
9.389.19
9.379.57
2008 2009 2010 2011
5.9
5.2
5.85.5
2008 2009 2010 2011
2. Evolución del turismo en México
Fuente: Banco de México
Aumento el número de turistas totales en 2.1% pero disminuyó -3.6% los turistas de Internación
TOTAL TURISTAS TOTAL TURISTAS (Internación + Fronterizo)(Internación + Fronterizo)
ENERO-MAYOENERO-MAYO
(Millones de personas)(Millones de personas)
Regresar a índice
11/10-3.6%
11/102.1%
TURISTAS DE INTERNACIÓN TURISTAS DE INTERNACIÓN
ENERO-MAYOENERO-MAYO
(Millones de personas)(Millones de personas)
6,150.7
5,240.55,552.8
5,225.7
2008 2009 2010 2011
2. Evolución del turismo en México
Fuente: Banco de México
Los ingresos por divisas disminuyeron -5.9% con respecto a 2010
GASTO INTERNACIONALGASTO INTERNACIONAL
ENERO - MAYOENERO - MAYO
(Millones de USD)(Millones de USD)
Regresar a índice
11/10-5.9%
Continuar
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
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TASA DE INGRESO REAL DISPONIBLE(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%
10.0%11.0%
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-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
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ul
NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos
2010200920082007 2011
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)
Regresar a índice
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ACTIVIDAD MANUFACTURERA(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)
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-400,000
-200,000
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200,000
400,000
600,000
800,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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-50%
-25%
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25%
50%
75%
100%
Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009 Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010Llegadas aéreas de turistas 2010 Llegadas aéreas de turistas 2011
LLEGADAS VÍA AEREA DE ESTADOUNIDENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
4. Indicadores Económicos - Canadá
Regresar a índice
-10.0%
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I3.0%
4.0%
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300,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic -100%
0%
100%
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300%
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Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009 Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010Llegadas aéreas de turistas 2010 Llegadas aéreas de turistas 2011
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - CANADÁ(Fuente: Statistics Canada)
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Statistics Canada)
LLEGADAS VÍA AÉREA DE CANADIENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
200920082007 2010 2011
5. Indicadores Económicos - Europa
Regresar a índice
-5.7%
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-2.0%
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2.0%
4.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I6.0%
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50,000
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150,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-200%-100%0%100%200%300%400%500%600%
Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009 Variacion de llegadas de turistas 2011vs 2010Llegadas aéreas de turistas 2010 Llegadas aéreas de turistas 2011
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2010200920082007
PRODUCTO INTERNO BRUTO - EUROAREA (17)(Fuente: OECD)
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
LLEGADAS VÍA AÉREA DE EUROPEOS A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
6. Indicadores Económicos - Francia
Regresar a índice
-5.0%
-3.0%
-1.0%
1.0%
3.0%
5.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%
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30,000
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Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009 Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010Llegadas aéreas de turistas 2010 Llegadas aéreas de turistas 2011
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - FRANCIA
(Fuente: OECD)TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: Eurostats)
LLEGADAS VÍA AÉREA DE FRANCESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
2010200920082007
7. Indicadores Económicos – España
Regresar a índice
-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I10.0%11.0%12.0%13.0%14.0%15.0%16.0%17.0%18.0%19.0%20.0%21.0%
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Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009 Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010Llegadas aéreas de turistas 2010 Llegadas aéreas de turistas 2011
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - ESPAÑA
(Fuente: OECD)
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
LLEGADAS VÍA AÉREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
2010200920082007 2011
8. Indicadores Económicos - Reino Unido
Regresar a índice
-7.0%
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-3.0%
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3.0%
5.0%
7.0%
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-100%
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300%
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Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009 Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010Llegadas aéreas de turistas 2011 Llegadas aéreas de turistas 2010
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - REINO UNIDO
(Fuente: OECD)
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
LLEGADAS VÍA AÉREA DE INGLESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
2010200920082007 2011
9. Indicadores Económicos - México
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Tranporte Aereo Inflación
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10%12%14%
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Servicios turisticos de Paquete Inflación
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-15%-10%
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
PIB PIB:Alojamiento temporal, alimentos y bebidas
-4%
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4%
6%
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Hoteles Inflación
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Servicios Turísticos en paquete
(Banco de México)
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Hoteles
(Banco de México)
PIB-Producto Interno Bruto(Banco de México)
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Transporte aéreo
(Banco de México)
2011200920082007 2010
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 1,798 1,743 2,062 1,864 1,910 2,040 2,148 1,773 1,451 1,502 1,949 2,398 22,637
2009 2,055 1,932 2,050 1,869 1,290 1,537 1,914 1,669 1,360 1,590 1,765 2,424 21,454
2010 1,932 1,811 2,083 1,753 1,793 1,808 2,056 1,904 1,426 1,718 1,863 2,247 22,395
2011 1,965 1,808 2,080 1,895 1,825 9,573
Var 10/09 -6.0% -6.2% 1.6% -6.2% 39.1% 17.7% 7.4% 14.1% 4.8% 8.1% 5.5% -7.3% 4.4%
Var 11/10 1.7% -0.2% -0.1% 8.1% 1.8% 2.1%
Evolución de las llegadas de turismo internacional (miles de personas)
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
1. Llegadas de turismo internacional TOTAL
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Fuente: Banco de México
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 1,164 1,214 1,447 1,057 1,040 1,176 1,218 1,017 683 813 1,043 1,428 13,299
2009 1,167 1,182 1,288 1,059 501 883 1,036 862 620 791 984 1,409 11,781
2010 1,166 1,195 1,382 1,056 955 1,084 1,226 981 660 810 945 1,314 12,775
2011 1,132 1,098 1,283 1,120 916 5,548
Var 10/09 -0.1% 1.1% 7.3% -0.3% 90.7% 22.8% 18.3% 13.9% 6.3% 2.4% -4.0% -6.7% 8.4%
Var 11/10 -2.9% -8.2% -7.2% 6.1% -4.1% -3.6%
Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (miles de personas)
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
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Fuente: Banco de México
2. Llegadas de turismo internacional de internación
LLEGADAS DE TURISMO INTERNACIONAL AÉREO A MÉXICO
Enero-Abril 2011
DISTRIBUCIÓN REGIONAL TASA DE CRECIMIENTO 2011/2010
Todos los mercados presentan crecimiento en el año de 2011, con excepción de Estados
Unidos
Fuente: Instituto Nacional de Migración, INM
2. Llegadas de turismo internacional aéreo
14.8%
8.6%8.4%5.3%
-7.3%
9.5%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
EstadosUnidos
Canadá Europa AméricaLatina yCaribe
Asia Resto delmundo
Cifras preliminares
Cifras preliminares
12.5%
8.2%
1.8%
0.6%
54.6%
22.4%
76.9%
Europa America Latina y Caribe
Asia Otros
Estados Unidos Canadá
Norteamérica
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3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 898 932 1,034 846 768 717 792 713 457 588 749 922 9,416
2009 922 979 1,033 775 308 605 705 631 450 587 740 957 8,692
2010 968 987 1,130 855 744 819 899 722 489 625 749 949 9,937
2011 955 960 1,089 889 745 4,638
Var 10/09 5.0% 0.9% 9.4% 10.4% 141.4% 35.3% 27.5% 14.5% 8.8% 6.5% 1.2% -0.9% 14.3%
Var 11/10 -1.4% -2.8% -3.6% 3.9% 0.2% -1.0%
Evolución de las llegadas aéreas de turismo internacional (miles de personas)
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
Fuente: SIOM/INAMI
3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional
Las llegadas de turistas vía aérea a México en enero-mayo de 2011 disminuyó -1.0% con respecto a 2010
3,500,000
3,900,000
4,300,000
4,700,000
5,100,000
5,500,000
5,900,000
ENE-MAY09
ENE-MAY10
EstadosUnidos
Canadá ReinoUnido
España FranciaAlemania Italia Argentina Brasil Colombia Otros ENE-MAY11
Crecimiento de llegada de turistas vía aérea a MéxicoEnero-Mayo 2011/2010
(Fuente: SIOM, INAMI)
-6.7%
16.0%13.0%2.3%
-4.5%
7.7%6.0%
15.5%
Cifras sujetas a revisión
15.9% 40.9% 31.3%4.0%
-1.0%
Llegadas por vía aérea de turismo internacional
24
Las llegadas de turistas vía aérea a México en Mayo de 2011 crecieron 1.1% con respecto a 2010
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
1,100,000
1,200,000
MAY-09 MAY-10 EstadosUnidos
Canadá ReinoUnido
España FranciaAlemania Italia Argentina Brasil Colombia Otros MAY-11
Crecimiento de llegada de turistas vía aérea a MéxicoMAYO 2011/2010
(Fuente: SIOM, INAMI)
-3.7%
25.1%42.4%14.8%2.9%15.8%15.8%
141.8%
Cifras sujetas a revisión
1.1%
-10.1% -0.3% -6.1% -0.6%
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 1,289$ 1,289$ 1,394$ 1,112$ 1,067$ 1,135$ 1,136$ 1,051$ 731$ 856$ 1,008$ 1,221$ 13,289$
2009 1,192$ 1,192$ 1,248$ 1,066$ 542$ 807$ 899$ 820$ 645$ 770$ 928$ 1,166$ 11,275$
2010 1,161$ 1,180$ 1,315$ 1,003$ 894$ 920$ 1,023$ 879$ 654$ 766$ 889$ 1,188$ 11,872$
2011 1,078$ 1,013$ 1,235$ 1,033$ 866$ 5,226$
Var 10/09 -2.6% -1.0% 5.4% -5.9% 64.9% 14.0% 13.8% 7.2% 1.5% -0.5% -4.3% 1.9% 5.3%
Var 11/10 -7.1% -14.1% -6.1% 3.1% -3.1% -5.9%
Evolución de las divisas por turismo (millones de dólares)
$200
$400
$600
$800
$1,000
$1,200
$1,400
$1,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
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Fuente: Banco de México
4. Divisas por visitantes internacionales
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 14,062$ 13,868$ 14,952$ 11,692$ 11,130$ 11,716$ 11,604$ 10,626$ 7,784$ 10,819$ 13,222$ 16,387$ 148186.3752
2009 16,554$ 17,408$ 18,297$ 14,312$ 7,133$ 10,770$ 12,006$ 10,666$ 8,648$ 10,194$ 12,181$ 14,989$ 152,284$
2010 14,858$ 15,271$ 16,533$ 12,264$ 11,394$ 11,704$ 13,112$ 11,229$ 8,368$ 9,528$ 10,954$ 14,717$ 149,926$
2011 13,068$ 12,219$ 14,809$ 12,094$ 10,088$ 62,211$
Var 09/08 -10.2% -12.3% -9.6% -14.3% 59.7% 8.7% 9.2% 5.3% -3.2% -6.5% -10.1% -1.8% -1.5%
Var 10/09 -12.0% -20.0% -10.4% -1.4% -11.5% -11.4%
Evolución de los ingresos por turismo (millones de pesos)
$4,000
$6,000
$8,000
$10,000
$12,000
$14,000
$16,000
$18,000
$20,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
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Fuente: Banco de México
4. Ingresos por visitantes internacionales
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 878.39$ 850.26$ 769.42$ 785.32$ 770.36$ 743.90$ 714.09$ 773.80$ 752.02$ 746.16$ 712.26$ 645.82$ 760.61$
2009 810.10$ 825.79$ 784.21$ 779.93$ 705.59$ 696.04$ 645.73$ 697.64$ 717.62$ 696.15$ 730.07$ 649.13$ 732.01$
2010 798.21$ 818.46$ 779.42$ 748.07$ 702.31$ 672.44$ 677.44$ 686.96$ 708.90$ 705.30$ 723.71$ 725.61$ 732.46$
2011 769.78$ 752.82$ 789.92$ 729.43$ 718.00$ 754.39$
Var 09/08 -1.5% -0.9% -0.6% -4.1% -0.5% -3.4% 4.9% -1.5% -1.2% 1.3% -0.9% 11.8% 0.1%
Var 10/09 -3.6% -8.0% 1.3% -2.5% 2.2% -2.4%
Evolución del gasto medio por turismo de internación (Dólares)
$550.00
$600.00
$650.00
$700.00
$750.00
$800.00
$850.00
$900.00
$950.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
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Fuente: Banco de México
5. Gasto medio del turismo internacional de internación
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5. Gasto medio del turismo internacional receptivo
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 9,582$ 9,150$ 8,252$ 8,257$ 8,038$ 7,680$ 7,292$ 7,821$ 8,004$ 9,432$ 9,347$ 8,668$ 8,481.64$ 2009 11,250$ 12,056$ 11,498$ 10,471$ 9,283$ 9,289$ 8,626$ 9,074$ 9,628$ 9,215$ 9,580$ 8,345$ 9,886.60$ 2010 10,219$ 10,593$ 9,797$ 9,149$ 8,949$ 8,553$ 8,682$ 8,772$ 9,071$ 8,772$ 8,923$ 8,990$ 9,250.01$ 2011 9,329$ 9,081$ 9,472$ 8,536$ 8,363$ 8,980.78$
Var 10/09 -9.2% -12.1% -14.8% -12.6% -3.6% -7.9% 0.7% -3.3% -5.8% -4.8% -6.9% 7.7% -6.4%Var 11/10 -8.7% -14.3% -3.3% -6.7% -6.6% -8.1%
Evolución del gasto medio por turismo de internación (Pesos)
$6,500
$7,000
$7,500
$8,000
$8,500
$9,000
$9,500
$10,000
$10,500
$11,000
$11,500
$12,000
$12,500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
Fuente: Banco de México
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea por aeropuerto
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Variación % Variación %ENE-ABR
2010ENE-ABR
2011ENE-ABR
2011/ 2010ENE-ABR
2010ENE-ABR
2011ENE-ABR
2011/ 2010Cancún 1,776,430 1,815,674 2.2% Cancún 968,147 907,786 -6.2%
México 745,605 648,251 -13.1% Cabo San Lucas 285,762 304,002 6.4%
Puerto Vallarta 432,003 432,753 0.2% Puerto Vallarta 276,776 253,759 -8.3%
Cabo San Lucas 347,187 384,369 10.7% México 269,545 215,232 -20.1%
Guadalajara 159,893 152,285 -4.8% Guadalajara 144,863 135,611 -6.4%
Cozumel 87,746 92,349 5.2% Cozumel 75,309 65,235 -13.4%
Mazatlán 87,825 69,436 -20.9% Mazatlán 56,607 46,271 -18.3%
Zihuatanejo 57,361 58,315 1.7% Zihuatanejo 39,391 34,435 -12.6%
Monterrey 51,253 41,753 -18.5% Monterrey 37,632 29,298 -22.1%
León 27,315 31,855 16.6% León 24,214 27,982 15.6%
Otros 168,112 165,597 -1.5% Otros 113,438 104,217 -8.1%
Total 3,940,730 3,892,637 -1.2% Total 2,291,684 2,123,828 -7.3%
LLEGADAS DE TURISTAS DE ESTADOS UNIDOS VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria,
LLEGADAS DE TURISTAS TOTAL VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, Total TuristasTotal Turistas
*Cifras sujetas a revisión *Cifras sujetas a revisión
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea por aeropuerto
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Variación % Variación %ENE-ABR
2010ENE-ABR
2011ENE-ABR
2011/ 2010ENE-ABR
2010ENE-ABR
2011ENE-ABR
2011/ 2010Cancún 467,141 494,162 5.8% Cancún 241,279 277,381 15.0%
Puerto Vallarta 145,929 169,365 16.1% México 173,697 168,182 -3.2%
Cabo San Lucas 51,557 68,015 31.9% Cabo San Lucas 5,666 6,459 14.0%
México 60,013 28,607 -52.3% Cozumel 1,192 6,409 437.7%
Zihuatanejo 16,855 22,588 34.0% Puerto Vallarta 6,189 6,214 0.4%
Mazatlán 30,033 22,080 -26.5% Acapulco 6,035 4,997 -17.2%
Cozumel 10,291 19,381 88.3% Guadalajara 4,104 4,663 13.6%
Huatulco 15,962 14,899 -6.7% Monterrey 4,552 4,206 -7.6%
Manzanillo 9,112 9,819 7.8% León 1,161 1,439 23.9%
Acapulco 9,539 8,569 -10.2% Zihuatanejo 787 895 13.7%
Otros 10,175 12,576 23.6% Otros 4,913 6,574 33.8%
Total 826,607 870,061 5.3% Total 449,575 487,419 8.4%
LLEGADAS DE TURISTAS DE CANADÁ VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria,
LLEGADAS DE TURISTAS DE EUROPA VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, Total Turistas Total Turistas
*Cifras sujetas a revisión *Cifras sujetas a revisión
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010
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Variación %
ENE-ABR 2010
ENE-ABR 2011
ENE-MAR 2011/ 2010
Estados Unidos 968,147 907,786 -6.2%
Canadá 467,141 494,162 5.8%
Reino Unido 54,763 61,627 12.5%
Francia 26,340 36,688 39.3%
España 42,900 36,278 -15.4%
Italia 24,002 30,114 25.5%
Argentina 21,307 29,326 37.6%
Alemania 24,047 28,194 17.2%
Brasil 8,931 19,793 121.6%
Chile 7,706 14,200 84.3%
Otros 131,146 157,506 20.1%
Total 1,776,430 1,815,674 2.2%
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de CANCÚN
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
Total Turistas
Canadá
Estados Unidos
Europa
30,00080,000
130,000180,000230,000280,000330,000
Ene
Feb
Mar Abr
May Ju
n
Jul
Ago Sep
Oct
Nov Dic
0
50,000
100,000
150,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2010 2011
*Cifras sujetas a revisión
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
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Variación %
ENE-ABR 2010
ENE-ABR 2011
ENE-MAR 2011/ 2010
Estados Unidos 269,545 215,232 -20.1%
Argentina 43,279 45,734 5.7%
España 36,424 35,796 -1.7%
Francia 33,081 34,248 3.5%
Brasil 27,134 30,982 14.2%
Canadá 60,013 28,607 -52.3%
Colombia 21,453 27,582 28.6%
Alemania 27,871 25,177 -9.7%
Perú 10,562 16,140 52.8%
Italia 15,665 15,220 -2.8%
Otros 200,578 173,533 -13.5%
Total 745,605 648,251 -13.1%
Europa
Estados Unidos
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de MÉXICO, D.F.
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
Total Turistas
Canadá
10,000
30,000
50,000
70,000
90,000
110,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
0
5,000
10,000
15,000
20,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2010 2011
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010*Cifras sujetas a revisión
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
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Variación %
ENE-ABR 2010
ENE-ABR 2011
ENE-MAR 2011/ 2010
Estados Unidos 285,762 304,002 6.4%
Canadá 51,557 68,015 31.9%
Reino Unido 1,940 2,210 13.9%
Australia 1,210 1,795 48.3%
Alemania 669 770 15.1%
Italia 380 520 36.8%
Francia 500 441 -11.8%
Japón 409 428 4.6%
India 198 425 114.6%
Brasil 235 409 74.0%
Otros 4,327 5,354 23.7%
Total 347,187 384,369 10.7%
Estados Unidos
Canadá
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de CABO SAN LUCAS
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
Total Turistas
Europa
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
0
5,000
10,000
15,000
20,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
0
1,000
2,000
3,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2010 2011
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010*Cifras sujetas a revisión
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
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Variación %
ENE-ABR 2010
ENE-ABR 2011
ENE-MAR 2011/ 2010
Estados Unidos 276,776 253,759 -8.3%
Canadá 145,929 169,365 16.1%
Reino Unido 2,365 2,251 -4.8%
Australia 873 779 -10.8%
Alemania 628 719 14.5%
Francia 355 414 16.6%
Holanda 278 296 6.5%
Italia 307 294 -4.2%
Japón 220 285 29.5%
India 180 283 57.2%
Otros 4,092 4,308 5.3%
Total 432,003 432,753 0.2%
Canadá
Europa
Total Turistas
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de PUERTO VALLARTA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
Estados Unidos
10,000
30,000
50,000
70,000
90,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
010,00020,00030,00040,00050,00060,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2010 2011
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010*Cifras sujetas a revisión
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
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Variación %
ENE-ABR 2010
ENE-ABR 2011
ENE-MAR 2011/ 2010
Estados Unidos 144,863 135,611 -6.4%
Canadá 3,885 4,632 19.2%
Venezuela 609 961 57.8%
Alemania 786 876 11.5%
Panamá 679 747 10.0%
Reino Unido 877 729 -16.9%
España 419 693 65.4%
Francia 555 678 22.2%
Colombia 596 637 6.9%
Japón 708 598 -15.5%
Otros 5,916 6,123 3.5%
Total 159,893 152,285 -4.8%
Canadá
Europa
Total Turistas
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de GUADALAJARA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
Estados Unidos
10,000
30,000
50,000
70,000
90,000
110,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
0
500
1,000
1,500
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
0
500
1,000
1,500
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2010 2011
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010*Cifras sujetas a revisión
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 4,409 4,602 5,978 4,637 5,396 4,660 6,601 5,725 4,474 4,932 5,161 5,445 62,020
2009 4,551 4,068 4,529 5,234 3,880 4,449 6,491 5,727 4,100 4,504 4,509 5,131 57,173
2010 4,455 3,977 5,339 5,398 5,260 4,597 6,878 5,691 4,361 4,868 5,010 5,377 61,211
2011 4,603 4,269 5,099 6,077 20,049
Var 10/09 -2.1% -2.2% 17.9% 3.1% 35.6% 3.3% 6.0% -0.6% 6.4% 8.1% 11.1% 4.8% -7.8%
Var 11/10 3.3% 7.3% -4.5% 12.6% 4.6%
Evolución de las llegadas de turistas nacionales a hoteles (miles de personas)
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
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Fuente: SECTUR/DATATUR
8. Turismo Nacional
PRECIOS POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN AÉREA Y HOSPEDAJE SIN ALIMENTOS.
PRECIOS: MÉXICO- JUNIO 2011
Fuente: Expedia.com
Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente:• El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor
precio• El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato , en habitación doble.• El costo del viaje se obtuvo el día 1 de Julio, con fecha de viaje del 30 de Julio al 6 de Agosto de 2011
Hawai
Cancún Los Cabos Puerto Vallarta Honolulu Jamaica Bahamas BermudaRepublica
Dominicana
Chicago 950$ 1,102$ 1,089$ 1,734$ 1,615$ 1,645$ 2,086$ 1,235$
Nueva York 916$ 1,079$ 1,014$ 2,259$ 1,646$ 1,258$ 1,919$ 941$
Miami 646$ 1,140$ 1,297$ 1,659$ 1,451$ 1,340$ 2,394$ 885$
Houston 786$ 1,163$ 1,134$ 1,811$ 1,800$ 1,759$ 2,316$ 1,458$
Los Ángeles 1,295$ 919$ 882$ 1,317$ 1,970$ 1,597$ 3,389$ 1,145$
Mexico Caribe
DESEMPEÑO VS. COMPETENCIADESEMPEÑO VS. COMPETENCIA
Llegadas de turistas estadounidensesTasa de crecimiento anual
México crece a la par del Caribe durante el 2010 en comparación con 2009. Hawai presenta la
mayor tasa de crecimiento en llegadas de turistas de Estados Unidos
-1.6% -0.9%
5.1%
-2.0%
-8.1%
4.9%
-13.5%
-3.9%
7.2%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
Var 2008/2007 Var 2009/2008 Var 2010/2009
Caribe
Mexico
Hawaii
Fuente: (1)OneCaribbean.org (Considerando solo para la evaluación a : Bahamas, Republica Dominicana y Jamaica)(2) Sectur/ Datatur , Resultados de la actividad turistica.(3) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai
10. Competencia
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(1)
(2)
(3)
9. Llegada de turistas a Estados Unidos
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 3,402 3,280 4,707 4,079 4,345 4,049 5,395 5,612 4,145 4,026 3,552 3,910 50,502 2009 3,093 2,902 3,768 4,199 3,833 3,622 5,066 5,403 4,097 4,046 3,594 4,108 47,729 2010 4,095 3,725 4,816 4,907 5,076 4,698 6,268 6,390 5,040 5,098 4,561 5,072 59,745 2011 4,210 3,873 4,804 5,538 18,425
Var 10/09 32.4% 28.4% 27.8% 16.9% 32.5% 29.7% 23.7% 18.3% 23.0% 26.0% 26.9% 23.5% 25.2%Var 11/10 2.8% 4.0% -0.2% 12.9% 5.0%
Evolución de las llegadas aéreas de turistas (miles de personas)
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
Llegada de turistas internacionales a Estados Unidos(Fuente: OTTI; Oficina de la Industria de viajes y turismo)
9. Llegada de turistas a Canadá
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 1,381 1,404 1,591 1,676 2,460 3,129 3,978 3,967 2,541 2,009 1,530 1,703 27,370 2009 1,305 1,328 1,470 1,718 2,344 2,629 3,513 3,339 2,416 1,772 1,304 1,557 24,695 2010 1,181 1,310 1,393 1,561 2,106 2,804 3,734 3,391 2,466 1,847 1,325 1,553 24,670 2011 1,143 1,132 1,285 1,539 5,098
Var 10/09 -9.5% -1.4% -5.2% -9.1% -10.2% 6.7% 6.3% 1.5% 2.0% 4.2% 1.6% -0.3% -0.1%Var 11/10 -3.2% -13.6% -7.7% -1.4% -6.4%
Evolución de las llegadas aéreas de turistas (miles de personas)
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
Llegada de turistas internacionales a Canadá(Fuente: Comisión Canadiense de Turismo)
9. Llegada de turistas a Hawai
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 588 595 659 538 549 581 614 606 451 496 486 551 6,713 2009 512 513 542 530 514 550 622 608 485 495 477 564 6,413 2010 524 518 597 536 547 626 681 680 528 564 561 624 6,985 2011 586 579 616 568 549 2,897
Var 10/09 2.2% 0.8% 10.2% 1.1% 6.5% 13.7% 9.5% 11.8% 8.9% 14.0% 17.6% 10.5% 8.9%Var 11/10 12.0% 11.8% 3.1% 5.9% 0.3% 6.4%
Evolución de las llegadas aéreas de turistas (miles de personas)
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
Llegada de turistas internacionales a Hawai(Fuente: Departamento de Negocios, desarrollo económico y turismo de Hawai)
9. Llegada de turistas al Caribe
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 783 831 906 739 589 648 758 640 390 440 571 801 8,095 2009 799 811 861 743 614 665 786 642 420 481 593 838 8,253 2010 821 821 922 741 618 677 829 665 451 526 629 874 8,573 2011 880 876
Var 10/09 2.1% -2.4% -4.9% 0.6% 4.2% 2.7% 3.8% 0.4% 7.5% 9.2% 3.8% 4.6% 2.0%Var 11/10 2.7% 1.2% 7.0% -0.2% 0.6% 1.8% 5.4% 3.6% 7.4% 9.4% 6.0% 4.3% 3.9%
Evolución de las llegadas aéreas de turistas (miles de personas)
250300350400450500550600650700750800850900950
1,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
Paises Considerados: República Dominicana, Jamaica, Cuba
Llegada de turistas internacionales al Caribe(Fuente: Caribbean Tourism Organization)
9. Llegada de turistas a Las Vegas
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 3,138 3,108 3,424 3,265 3,396 3,179 3,222 3,211 2,936 3,039 2,822 2,740 37,482 2009 2,766 2,859 3,202 3,171 3,200 2,980 3,181 3,092 3,062 3,153 2,904 2,781 36,351 2010 2,878 2,856 3,225 3,200 3,263 3,107 3,331 3,202 3,124 3,333 2,933 2,885 37,335 2011 3,126 2,885 3,406 3,354 3,369 16,141
Var 10/09 4.0% -0.1% 0.7% 0.9% 2.0% 4.3% 4.7% 3.5% 2.0% 5.7% 1.0% 3.7% 2.7%Var 11/10 8.6% 1.0% 5.6% 4.8% 3.3% 4.7%
Evolución de las llegadas de turistas (miles de personas)
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
Llegada de turistas a las Vegas(Fuente: Las Vegas Convention and Visitors Authority)
NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)AP 47.7%CM 30.3%IV 15.7%
NACIONALAP 67%IV 34%
EUROPAAP NDCM 21%IV 10%
SUDAMÉRICAAP NDCM 28%IV 15%
10. Resultados Tracking Publicitario-Regional
Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2010 -2011, Resultados Octubre- Diciembre (Sudamérica, Europa, AP Nacional)
Enero-Marzo (Norteamérica, IV Nacional)
INDICADORES
AP Atribución Publicitaria
CM Conocimiento de Marca (Share of mind)
IV Intención de viaje
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11. Resultados Tracking Publicitario
INDICADORESAP Atribución Publicitaria
CM Conocimiento de Marca (Share of mind)
IV Intención de viaje
NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)AP 47.7%CM 30.3%IV 15.7%
CANADÁAP 50%CM 45.7%IV 16.3%
ESTADOS UNIDOSAP 47%CM 26.7%IV 15.7%
NACIONALAP 67%IV 34%
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Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2010-2011 , Resultados Octubre- Diciembre (Sudamérica, Europa, AP Nacional)
Enero-Marzo (Norteamérica, IV Nacional)
11. Resultados Tracking Publicitario
EUROPAAP NDCM 15%IV 10%
Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2010 , Resultados Octubre- Diciembre
INDICADORES
AP Atribución PublicitariaCM
Conocimiento de Marca (Share of mind)
IV Intención de viaje
FranciaAP NDCM 0%IV 14%
Reino UnidoAP NDCM 17%IV 8%
EspañaAP NDCM 24%IV 15%
ItaliaAP NDCM 22%IV 18%
Alemania
AP NDCM 17%IV 4%
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11. Resultados Tracking Publicitario
Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2010 , Resultados Octubre- Diciembre
INDICADORES
AP Atribución PublicitariaCM Conocimiento de Marca (Share of mind)IV Intención de viaje
SUDAMÉRICAAP NDCM 13%IV 15%
ArgentinaAP NDCM 21%IV 21%
BrasilAP NDCM 10%IV 12%
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COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS, DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS,
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA,DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA,
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO,CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO,
MÉXICO, JUNIO 2011MÉXICO, JUNIO 2011
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