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Daimler México Roadshow 2019 / Febrero 2019 / Page 2
Contenido
Estructura corporativa
Principales Cifras Fin. de Daimler México
Ingresos
Información por divisionesDaimler CamionesDaimler AutobusesMercedes-Benz AutomóvilesMercedes-Benz VanesDaimler Servicios Financieros
Daimler México: Estatus de la Deuda
Información financiera de Daimler AG
Términos y Condiciones de Daimler 19,
19-2 and 19D
Daimler México
Estructura Corporativa
Roadshow 2019 / Febrero 2019 / Page 3
1.- Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México.2.- Producción de Camiones y Autobuses (Santiago Tianguistenco, Saltillo y Garcia, Nuevo León).3.- Prestadora de servicios.4.- Ventas de Gobierno y soporte a distribuidores.5.- Joint Venture con Marcopolo. 6.- Entidad de servicios financieros.7.- Sin actividad.8.- Prestadora de servicios.9.- Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y foráneo para la adquisición o arrendamiento de autobuses).10.- Comercializadora Autos y Vanes (Mercedes-Benz y smart).11.- Daimler Compra y Manufactura (Planta MB Aguascalientes)
2. Daimler VehículosComerciales México,
S. de R. L. de C.V.
8.Daimler Servicios Corporativos México,
S. de R.L. de C.V.
9. Daimler Financial Services,
S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.
10. Mercedes-Benz Mexico,
S. de R.L. de C.V.
100%
100%100% 99.97%
5. Polomex, S.A. de C.V.
3. Daimler Manufactura,
S.A. de C.V.
26%
7. DAIPRODCOMéxico
S. de R.L. de C.V.
99.99%
1. Daimler México, S.A. de CV
100%
99.9%
6. Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V.
4. Detroit Diesel Allison,
S. de R. L. de C.V
100%
Daimler AG (“El Garante”)
11. DaiCom
99.9%
Tractocamionesy Autobuses
ServiciosFinancieros
Autos y Vanes
Daimler México
Principales Cifras FinancierasDaimler México
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En millones de pesos MXN 1-3T 2017 1-3T 2018 Variación
Ingresos 31,809.1 36,172.2 13.7%
Utilidad Bruta 4,869.3 5,911.9 21.4%
Utilidad Operativa 3,261.8 3,388.2 3.9%
En millones de pesos MXN excepto razones fin.
31 Dic., 2017
30 Sept., 2018
Variación
Liquidez Bruta1 2,236.0 3,019.6 35.0%
Razón de Capital Industrial2
40.8% 45.7% 4.9%
Liquidez 3 1.0 1.2 20.0%
Solvencia 4 1.2 1.5 25.0%
28,633Unidades Vendidas
36,172.2 mnIngresos
3,388.2 mnUtilidad Operativa
*Cifras al 1-3T 2018
1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo2 Total de Activos / Capital de la división industrial3 (Activo Circulante – Inventarios) / Pasivos Circulante4 Activo Circulante / Pasivos Circulantemn : millones de pesos MXN excepto unidades.
Daimler México
Ingresos (mn MXN) – 1-3T 2018
Roadshow 2019 / Febrero 2019 / Page 5
46%
10%
25%
7%
9%3%
Daimler Camiones (doméstico y exportación) Daimler Autobuses
Mercedes-Benz Automóviles Mercedes-Benz Vanes
Daimler Servicios Financieros Otros
División Ingresos (mn MXN)
Daimler Camiones (Doméstico y Exportación)
16,861.4 46%
Daimler Autobuses 3,504.9 10%
Mercedes-Benz Automóviles 8,973.2 25%
Mercedes-Benz Vanes 2,553.8 7%
Daimler Servicios Financieros 3,128.7 9%
Otros 1,150.2 3%
Total 36,172.2 100%
mn : millones de pesos MXN
Daimler México
Daimler Camiones
Roadshow 2019 / Febrero 2019 / Page 6
en millones de MXN excepto unidades Dómestico Exportación Dómestico Exportación Dómestico Exportación
Unidades Vendidas
7,718 57,405 7,321 69,830 -5.1% 21.6%
Ingresos* 10,413 4,798 10,997 5,864 5.6% 22.2%
Utilidad de Operación
1-3T 2017 1-3T 2018
595.1 505.9 -15.0%
Variación
33,7%
1-3T 20181-3T 2017
33,0%
-0,7
Participación de Mercado
Fuente: ANPACT- La información emitida por ésta solo considera datos de compañías manufactureras mexicanas*Ingresos por exportación provienen del margen retribuido por el ensamble de unidades en México como proveedor principal de manufactura de Daimler Trucks North América (DTNA).
Daimler México
Daimler Camiones
Page 7
Nuevo Cascadia
Modelo M2
• Modelo 360
Modelo 114SD
Roadshow 2019 / Febrero 2019 /
Daimler México
Daimler Autobuses
Roadshow 2019 / Febrero 2019 / Page 8
en millones de MXN excepto unidades1-3T 2017 1-3T 2018 Variación
Unidades Vendidas 2,604 2,173 -16.6%
Ingresos 4,048 3,505 -13.4%
Utilidad Operativa 164 80 -51.1%
41,4%
1-3T 2017 1-3T 2018
31,9%
-9,5
Participación de Mercado
Fuente: ANPACT- La información emitida por ésta solo considera datos de compañías manufactureras mexicanas
Daimler México Page 9
Módulo de recuperación de energía: Mejora el consumo de combustible hasta en un 5%.
Frenos de disco XBC: Hemos incluido los frenos de disco en nuestro autobús de motor trasero.
Experiencia del cliente: Información comercial disponible para los distribuidores con comparaciones técnicas y comerciales.
Proyecto de electromovilidad. Modelo eCitaro en México.
Unimog Bluetec 6: Nuevo motor EUROVI, presenta importantes innovaciones tanto en el exterior como en el interior.
Nuevas carrocerías para nuestros chasis:
Volare ArggentoUrbi Busstar DDEclipseMega TR
Daimler Autobuses
Roadshow 2019 / Febrero 2019 /
Daimler México
Mercedes-Benz Automóviles
Roadshow 2019 / Febrero 2019 / Page 10
en millones de MXN1-3T 2017 1-3T 2018 Variación
Ingresos 7,408 8,973 21.1%Utilidad Operativa 623 682 9.3%
11,04013,233
14,917
1-3T 20171-3T 2016 1-3T 2018
+16%
Unidades Vendidas, 2016 a 2018
TACC:
Daimler México Page 11
• Nuevo Clase A Sedan y Clase GLB. Ensamble en México
• Nuevo GLE • Nuevo CLA
Mercedes-Benz Automóviles
Roadshow 2019 / Febrero 2019 /
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en millones de MXN, Excepto unidades1-3T 2017 1-3T 2018 Variación
Unidades Vendidas 3,888 4,222 8.6%Ingresos 2,258 2,554 13.1%Utilidad Operativa 149 129 -13.2%
Mercedes-Benz Vanes
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Daimler Servicios Financieros
En millones de MXN 1-3T 2017 1-3T 2018 Variación
Ingresos 2,508 3,129 24.8%
Utilidad Operativa
483 375 -22.3%
Ingresos DFSEn millones de MXN
1,9962,365
379
554132
1-3T 2018
210
1-3T 2017
+59%
+46%
+18%
Arrendamiento Puro Intereses por FinanciamientoArrendamiento Financiero
Daimler México Roadshow 2019 / Febrero 2019 / Page 15
Daimler Servicios Financieros: Desempeño del Portafolio
+21%
20,597
11,4497,638
1,505310
Sept 30, 2018
Crédito Directo
Plan Piso
Préstamos de Capital
Arrendamiento Financiero
Arrendamiento Puro
En millones de MXN
+15.9%+19.5%
+30.6%+85.6%+59.4%
------------------ $41,499-------------------------------------- $34,197---------------
17,767
9,5775,847
811 195
Sept 30, 2017
Daimler México
Daimler México: Estatus de la Deuda
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- in Mill. MXN -
30%
69%
1%
Bonos Corporativos
Intercompañías
Préstamos Bancarios
Vencimientos de la Deuda, Cierre Sept. 18 Deuda denominada en USD, cierre Sept. 18
USD 11 mn.USD 200.0 mn.USD 459.8 mn.
Deuda Total cierre sept 2018: MXN$40,597 mn % deuda en USD: 31%
USD 670.8 mn.
35%
61%
4%
Papel Comercial
Bonos Corporativos
Préstamos Bancarios
Deuda denominada en MXN, cierre de Sept. 18
% deuda en MXN: 69%
MXN 27,978 mn.
MXN 1,000 mn.MXN 9,928 mn.MXN 17,050 mn.3,115
8,173
4,4803,319
5,644
969
6,762
2,8452,3831,000
2021
2,669
20194T 2018
113
2023
47
2020 2022
1,700
5,6444,162
15,049
7,372
5,702
47
Intercompañías
Papel Comercial
Préstamos Bancarios
Bonos Corporativos
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Información Financiera de Daimler AG “El Garante“)
Daimler México
Cifras Clave de Daimler AG
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1-4T 2017 1- 4T 2018
Utilidad por acción (euros) 9.61 6.78
Liquidez neta del negocio Industrial (mn EUR)
16,597 16,288
Flujo libre del negocio Industrial (mnEUR)
2,005 2,898
Razón de capital* 24.0% 22.2%
Razón de capital Industrial* 46.4% 42.8%
*Total activos / Capital
3,274 3,352
1-4T 2017 1-4T 2018
+2%
164.2 167.4
1-4T 2017 1-4T 2018
+2%
14.3
11.1
1-4T 2017 1-4T 2018
-22%
10.6
7.6
1-4T 20181-4T 2017
-28%
Unidades Vendidas-en unidades-
Ingresos-en miles de millones de EUR-
EBIT-en miles de millones de EUR-
Utilidad Neta-en miles de millones de EUR-
+ Las cifras de 2017 se han ajustado en función de las nuevas normas IFRS 15, incluido el costo de cobertura (IFRS 9).
Daimler México
Daimler Camiones
Roadshow 2019 / Febrero 2019 / Page 19
470,705517,335
1-4T 2017 1-4T 2018
+10%
Unidades Vendidas-en unidades-
35,75538,273
1-4T 2017 1-4T 2018
+7%
Ingresos-en millones de EUR-
2,383
2,753
1-4T 20181-4T 2017
+16%
Ebit-in millones de EUR
* Las cifras de 2017 se han ajustado en función de las nuevas normas IFRS 15, incluido el costo de cobertura (IFRS 9).
Daimler México
Daimler Autobuses
Roadshow 2019 / Febrero 2019 / Page 20
28,67630,888
1-4T 2017 1-4T 2018
+8%
Unidades Vendidas-en unidades-
4,524 4,529
1-4T 2017 1-4T 2018
0%
Ingresos-en millones de EUR-
281265
1-4T 2017 1-4T 2018
-6%
Ebit-en millones de EUR
* Las cifras de 2017 se han ajustado en función de las nuevas normas IFRS 15, incluido el costo de cobertura (IFRS 9).
Daimler México
Mercedes-Benz Automóviles
Roadshow 2019 / Febrero 2019 / Page 21
2,373,527 2,382,791
1-4T 2017 1-4T 2018
0%
Unidades Vendidas-en unidades-
94,351 93,103
1-4T 2017 1-4T 2018
-1%
Ingresos-en millones de EUR-
8,843
7,216
Q1-4 2018Q1-4 2017
-18%
Ebit-en millones de EUR
* Las cifras de 2017 se han ajustado en función de las nuevas normas IFRS 15, incluido el costo de cobertura (IFRS 9).
Daimler México
Mercedes-Benz Vanes
Roadshow 2019 / Febrero 2019 / Page 22
401,025421,401
1-4T 2017 1-4T 2018
+5%
Unidades Vendidas-en unidades-
13,16113,626
1-4T 2017 1-4T 2018
+4%
Ingresos-en millones de EUR-
1,147
312
1-4T 2017 1-4T 2018
-73%
Ebit-en millones de EUR
* Las cifras de 2017 se han ajustado en función de las nuevas normas IFRS 15, incluido el costo de cobertura (IFRS 9).
Daimler México
Daimler Servicios Financieros
Roadshow 2019 / Febrero 2019 / Page 23
24,53026,269
1-4T 2017 1-4T 2018
+7%
Volúmen de Contratos-en millones de EUR-
1,970
1,384
1-4T 20181-4T 2017
-30%
Ingresos-en millones de EUR-
139,907154,072
1-4T 2017 1-4T 2018
+10%
Ebit-en millones de EUR
* Las cifras de 2017 se han ajustado en función de las nuevas normas IFRS 15, incluido el costo de cobertura (IFRS 9).
Daimler México
Estrategia Corporativa “5C”Hemos establecido el camino para un futuro exitoso
Roadshow 2019 / Febrero 2019 / Page 24
Daimler México Roadshow 2019 / Febrero 2019 / Page 25
Términos y Condiciones: DAIMLER 19, DAIMLER 19-2 y DAIMLER 19D
Daimler México Roadshow 2019 / Febrero 2019 / Page 26
Términos y Condiciones: DAIMLER 19, DAIMLER 19-2 y DAIMLER 19D
Emisor: Daimler México, S.A. de C.V.Tipo de Valor: Certificados Bursátiles (Tipo de valor 91)Garantía: Garantía irrevocable e incondicional de Daimler AGCalificaciones Locales: AAA(mex) por Fitch México, S.A. de C.V. / mxAAA por S&P Global Ratings, S.A. C.V.Calificaciones de Largo Plazo del Garante:
A- por Fitch Ratings/ A por S&P / A2 por Moody’s / A por DBRS / A- por Egan-Jones
Monto Autorizado del Programa: Hasta MXN$30,000 millones o su equivalente de Dólares o Unidades de Inversión UDISMonto de la Emisión: Hasta MXN$3,500 millones, en vasos comunicantesMonto Objetivo: MXN$2,000 millonesMecanismo de Colocación: Construcción de libro mediante asignación discrecional a tasa únicaClave de Cotización: DAIMLER 19 DAIMLER 19-2 DAIMLER 19DPlazo de la Emisión: 1,092 días (3 años) 728 días (2 años) 1,080 días (3 años)Moneda Pesos Mexicanos Pesos Mexicanos DólaresTasa de Interés: Fija Variable VariableTasa de Referencia: MBONO 2022 TIIE 28 días 1M LiborPeriodicidad de Pago de Interés: 182 días 28 días 30 díasFecha de Construcción de Libro: [7 de marzo de 2019]Fecha de Liquidación: [11 de marzo de 2019]Amortización del principal: Un solo pago al vencimientoRepresentante Común: CI Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple
Destino de los Recursos:Los recursos serán destinados al fondeo de necesidades operativas de las Subsidiarias de la
Emisora
Intermediarios Colocadores:
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