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TEMA. DESAFIOS E ALTERNATIVAS PARA AS EXPORTAÇÕES COM VALOR AGREGADO. JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO Porto Alegre, 3 de abril de 2014. 2 - RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO, EM 2012. Fonte: OMC Elaboração: AEB. - PowerPoint PPT Presentation
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DESAFIOS E ALTERNATIVAS PARA AS EXPORTAÇÕES COM VALOR AGREGADO
JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO Porto Alegre, 3 de abril de 2014
TEMATEMA
2 - RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO, EM 2012
Fonte: OMC Elaboração: AEB
NÚM. ORDEM
PAÍSES EXPORTADORES
VALOR US$ Bi
PART. %
NUM. ORDEM
PAÍSES EXPORTADORES
VALOR US$ BI
PART. %
1 CHINA 2.049 11,18 16 MÉXICO 371 2,02
2 ESTADOS UNIDOS 1.547 8,44 17 TAIWAN 301 1,64
3 ALEMANHA 1.407 7,68 18 EMIR. ÁRABES 300 1,64
4 JAPÃO 799 4,36 19 ÍNDIA 293 1,60
5 HOLANDA 656 3,58 20 ESPANHA 292 1,59
6 FRANÇA 569 3,10 21 AUSTRÁLIA 257 1,40
7 CORÉIA DO SUL 548 2,99 22 BRASIL 243 1,33
8 RÚSSIA 529 2,89 23 TAILÂNDIA 230 1,26
9 ITÁLIA 500 2,73 24 MALÁSIA 227 1,24
10 HONG KONG 493 2,69 25 SUIÇA 226 1,23
11 REINO UNIDO 468 2,55 26 INDONÉSIA 188 1,03
12 CANADÁ 455 2,48 27 POLÔNIA 183 1,00
13 BÉLGICA 446 2,43 28 SUÉCIA 172 0,94
14 SINGAPURA 408 2,23 29 ÁUSTRIA 166 0,91
15 ARÁBIA SAUDITA 386 2,11 30 NORUEGA 160 0,87
TOTAL MUNDIAL US$ 18.325 BILHÕES 100.0 %
3 - RANKING MUNDIAL PIB X EXPORTAÇÃO, EM 2012
Fonte: OMC/FMI Elaboração: AEB
PAÍS PIB EXPORTAÇÃO
Estados Unidos
1 2
China 2 1
Japão 3 4
Alemanha 4 3
França 5 6
Brasil 6 22
Reino Unido 7 11
Itália 8 9
Índia 9 19
Rússia 10 8
4 – DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES DE MANUFATURADOS, US$ BILHÕES
Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB
ANOSTOTAL GERAL
Mercosul Aladi ( Ex Mercosul)EUA ÁSIA U.E. África
GERAL ARG GERAL México Chile
2000 32,559 7,752 5,722 4,747 1,505 1,128 9,544 1,583 6,162 0,9262001 32,957 6,740 4,492 5,337 1,689 1,106 11,001 1,552 5,293 1,3382002 33,068 3,617 2,004 5,986 2,126 1,179 11,610 2,295 5,590 1,6092003 39,763 5,632 4,063 6,528 2,501 1,443 12,909 2,906 6,788 1,9172004 53,137 9,439 6,748 9,472 3,487 1,942 14,723 3,252 9,989 2,6302005 65,360 12,797 9,139 12,046 3,592 2,867 16,050 4,402 10,865 3,7892006 75,022 15,946 10,779 14,667 3,907 2,647 16,655 3,967 12,949 4,7012007 83,942 20,033 13,409 15,804 3,718 2,731 15,829 4,150 16,373 5,9062008 92,682 23,570 16,159 16,765 3,594 3,122 16,109 5,330 17,698 6,5732009 67,349 17,282 12,117 11,258 2,385 2,021 9,328 5,354 13,728 5,0122010 79,562 22,583 16,836 14,365 3,252 2,919 9,973 5,744 15,429 4,3672011 92,290 27,566 20,411 15,744 3,312 2,854 11,685 7,702 17,183 5,1072012 90,707 23,848 16,385 16,882 3,315 2,943 13,440 8,090 17,522 4,7052013 93,090 24,921 18,022 20,069 3,659 2,746 13,064 6,257 17,578 4,575
5 – DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE MANUFATURADOS, EM %
Anos
Mercosul Aladi (Ex Merc) EUA
Asia U. E.
AfricOri. Md.
Eur. Or.
Aelc
Out.Tot. Arg Tot. Mex Chi Tot. Chin Tot. Hol
2000 23,8 17,6 14,6 4,6 3,5 29,3 4,9 0,6 18,9 2,5 2,8 1,1 0,3 1,1 3,2
2001 20,4 13,6 16,2 5,1 3,4 33,4 4,7 1,4 16,1 2,2 4,0 1,8 0,3 1,0 2,1
2002 10,9 6,1 18,1 6,4 3,6 35,1 6,9 1,6 16,9 2,6 4,9 2,4 0,4 0,9 3,5
2003 14,2 10,2 16,4 6,3 3,6 32,5 7,3 2,9 17,1 2,8 4,8 2,1 0,6 0,7 4,3
2004 17,8 12,7 17,8 6,6 3,6 27,7 6,1 1,8 18,8 4,4 4,9 2,2 0,6 0,5 3,6
2005 19,6 14,0 18,4 5,5 4,4 24,6 6,7 1,7 16,6 1,8 5,8 2,5 0,8 0,6 4,4
2006 21,2 14,4 19,6 5,2 3,5 22,2 5,3 1,2 17,3 2,4 6,3 3,2 0,7 0,8 3,4
2007 23,9 16,0 18,8 4,4 3,3 18,8 4,9 1,0 19,5 3,5 7,0 2,7 0,8 0,9 2,7
2008 25,4 16,4 18,1 3,9 3,4 17,4 5,8 1,2 19,1 4,1 7,1 2,4 1,0 1,0 2,7
2009 25,7 18,0 16,7 3,5 3,0 13,8 7,9 2,1 20,4 5,2 7,4 3,0 0,5 1,1 3,5
2010 28,4 21,2 18,1 4,1 3,7 12,5 7,2 1,7 19,4 4,9 5,5 3,2 0,5 1,4 3,8
2011 29,9 22,1 17,1 3,6 3,1 12,7 8,3 2,2 18,6 5,1 5,5 2,7 0,7 1,3 3,2
2012 26,3 18,1 18,6 3,6 3,2 14,8 8,9 2,6 19,3 7,5 5,2 2,6 0,8 1,3 2,2
2013 26,8 19,4 21,6 3,9 2,9 14,0 6,7 1,7 18,9 8,6 4,9 2,2 0,8 2,2 1,9Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB
6 - PARTICIPAÇÃO DO COMÉRCIO MUNDIAL, POR BLOCOS, EM 2012
BLOCOS DE PAÍSESEXPORTAÇÃO
BRASILEIRAIMPORTAÇÃO BRASILEIRA
SALDO
US$ Bilhões Part. % US$ Bilhões Part. % US$ BilhõesNAFTA 33,9 14,0 41,8 18,7 -7,9ASIA 75,7 31,2 68,9 30,9 6,8UNIÃO EUROPÉIA 48,9 20,2 47,8 21,4 1,1AMÉRICA SUL/ CARIBE 50,8 20,9 38,7 17,4 12,1AFRICA 12,4 5,1 14,4 6,5 -2,0ORIENTE MÉDIO 11,6 4,8 7,4 3,3 4,2EUROPA ORIENTAL 4,4 1,8 4,1 1,8 0,3PROVISÃO NAVIOS 4,9 2,0 - - 4,9
TOTAL 242,6 100,0 223,1 100,0 19,5
BLOCOS DE PAÍSESEXPORTAÇÃO
MUNDIALIMPORTAÇÃO
MUNDIALSALDO
US$ Trilhões Part. % US$ Trilhões Part. % US$ TrilhõesNAFTA 2,373 13,3 3,192 17,6 - 0,819ASIA 5,640 31,6 5,795 31,9 - 0,155UNIÃO EUROPÉIA 6,373 35,7 6,519 35,9 - 0,146AMÉRICA SUL/ CARIBE 0,749 4,2 0,753 4,2 - 0,004AFRICA 0,626 3,5 0,604 3,3 0,022ORIENTE MÉDIO 1,287 7,2 0,721 4,0 0,566EUROPA ORIENTAL 0,804 4,5 0,568 3,1 0,236
TOTAL 17,852 100,0 18,152 100,0 - 0,300
7 – ENTRAVES À AGREGAÇÃO DE VALOR NA EXPORTAÇÃO
SISTEMA TRIBUTÁRIO: anti-industrialização, imobiliza capital, onera custo produção e gera exportação de tributos indiretos
INFRAESTRUTURA: insuficiente, deficiente e onerosa, gerando alto custo de logística, com redução e / ou perda de competitividade
CARGA TRIBUTÁRIA: composta de tributos, contribuições, taxas, etc, provoca elevação custo direto mercado interno e indireto na exportação
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA: eleva custo de pessoal, desestimulando geração novos postos de trabalho
CUSTO FINANCEIRO: elevadas taxas reais praticadas geram custo em toda cadeia de produção, inclusive para exportação
BUROCRACIA: 17 diferentes órgãos públicos com atuação no comércio exterior geram custos ociosos afetando competitividade da exportação
VISÕES DIFERENTES: Governo pensa a curto prazo (Reintegra 2013 e desoneração folha 2014), empresas e mercados a médio e / ou longo prazo
POLÍTICA COMERCIAL: Influência política (África) e ideológica (América Sul)
8 – CUSTO BRASIL
BUROCRACIBUROCRACIAA
CUSTOS CUSTOS
DE DE LOGÍSTICLOGÍSTIC
AAREFORMA REFORMA TRIBUTÁRITRIBUTÁRI
AA
INSERÇÃO INSERÇÃO INTERNAC.INTERNAC.
REFORMA REFORMA PREVIDÊNCIPREVIDÊNCI
AA
CUSTOS CUSTOS FINANCEIROFINANCEIRO
SS
CARGA CARGA TRIBUTÁRITRIBUTÁRI
AA
INFRA-INFRA-ESTRUTURESTRUTUR
AA
CUSTO CUSTO
BRASIL BRASIL
==
CUSTOS CUSTOS OCIOSOSOCIOSOS
9 – BALANÇA COMERCIAL POR FATOR AGREGADO - MANUFATURADOS
Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB
ANOS EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO SALDO1997 29,189 50,541 - 21,3522000 32,558 46,394 - 13,8362001 32,957 46,901 - 13,9442002 33,068 38,654 - 5,5862003 39,763 38,204 1,5592004 53,137 48,272 4,8652005 65,360 56,756 8,6042006 75,022 69,875 5,1472007 83,942 93,184 - 9,2422008 92,682 132,477 - 39,7952009 67,349 103,830 - 36,4812010 79,562 150,747 - 71,1852011 92,290 184,782 - 92,4922012 90,707 184,843 - 94,1362013 93,090 198,111 - 105,021
US$ bilhões
PRODUTOS DE EXPORTAÇÃO
2013 2004US$ Bi Part. % US$ Bi Part. %
Petróleo bruto 3,481 1,44 - -Semimanuf. ferro aço 1,891 0,78 0,712 0,74Aviões 1,136 0,47 2,381 2,47Etanol 1,094 0,45 - -Celulose 1,028 0,42 - -Café em grão 0,884 0,37 - -Hidrocarbonetos 0,726 0,30 - -Ferro gusa 0,715 0,30 0,848 0,88Obras de granito 0,715 0,30 - -Motores e Geradores 0,560 0,23 - -Celulares - - 0,499 0,52Calçados - - 1,026 1,06Motores para autos - - 0,606 0,63Autopeças - - 0,655 0,68Óleos combustíveis - - 0,637 0,66Laminados ferro/aço - - 0,404 0,42Bombas e compress. - - 0,398 0,41Demais produtos 12,421 5,13 11,872 12,31Total EUA 24,653 10,18 20,038 20,77Total BRASIL 242,179 100,00 96,475 100,00
10 – EVOLUÇÃO PAUTA DE EXPORTAÇÃO PARA EUA
Fonte: MDIC/Secex Elaboração: AEB
11 – DESAFIOS DO COMÉRCIO EXTERIOR
FAZER DEVER DE CASA Realizar reformas ESTRUTURAIS: tributária, trabalhista e previdenciária Tornar permanentes Reintegra e desoneração folha pagamento exportação Investir forte e permanente infraestrutura transporte para reduzir custo logística Criar política integrada de governo e eliminar políticas isoladas de ministérios Eliminar, desburocratizar e racionalizar atuação órgãos comércio exterior Adotar agressiva política comercial externa, sem influência política e ideológica Promover feiras exterior difundir país industrial e exportador manufaturado
Ampliar decisões internas e diminuir dependência decisões externas
Atacar as causas dos problemas e não seus efeitos, meros paliativos Sem entraves e gargalos, taxa de câmbio é apenas fator de conversão Sem fazer dever de casa, solução é rezar, de preferência em mandarim
12 – OBJETIVOS PRIORITÁRIOS
MAIS REDUÇÃO DE CUSTOS E
MENOS TAXA DE CÂMBIO
JOSÉ AUGUSTO DE CASTROPresidente Presidente
Avenida General Justo, 335 - 4º andar – Centro
Rio de Janeiro – Cep: 20021-130
Fone: (21) 2544-0048 – Fax: (21) 2544-0577
www.aeb.org.br Presidencia@aeb.org.br
AEB – ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL
14 - REALIDADE
BRASIL:PAÍS EXPORTADOR
DE PESO
15 - EXPORTAÇÕES POR FATOR AGREGADO, EM TONELADAS
Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB
Em milhões de tons
PRODUTOS 2000 2003 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2013
BÁSICOS 192 242 301 325 373 363 424 447 461
SEMIMANUF. 22 32 38 38 39 39 43 45 44
MANUFATUR. 25 42 52 55 51 47 47 46 47
OPER. ESPEC. 5 5 6 6 6 6 6 6 6
TOTAL 244 321 397 424 469 455 520 544 558
16 – EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES, EM QUANTUM
PRODUTOS 2000 2003 2005 2007 2009 2011 2013Soja em Grão 11.517 19.890 22.435 23.734 28.563 32.985 42.796Óleo de Soja 910 2.125 2.213 1.712 1.370 1.532 1.233Óleo Soja Refin. 255 120 483 629 223 208 129Café em Grão 967 1.369 1.352 1.488 1.639 1.791 1.699Café Solúvel 45 62 77 71 64 80 80Carne Bovina 189 620 1.085 1.286 926 820 1.184Bovina Industrial. 123 160 178 209 163 102 100Carne Frango 907 1.922 2.762 3.007 3.266 3.570 3.552Frango Industrial.
9 37 84 155 172 179 160
Minério Ferro * 157 175 224 269 266 331 330Semi Ferro Aço 6.213 7.230 5.872 5.098 4.652 7.169 5.273 Laminados 2.156 3.408 3.554 3.030 2.406 2.183 1.513 Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB *Milhões de tons
Milhões de tons
17 – ÍNDICES DE PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES MUNDIAIS, EM %
Fonte: OMC Elaboração: AEB
PAÍSES 1980 1990 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012China 0,88 1,80 3,86 5,02 6,43 8,00 8,88 10,35 10,43 11,18EUA 11,06 11,40 12,11 10,67 8,84 8,47 7,99 8,39 8,13 8,44Alemanha 9,49 12,21 8,55 9,49 9,87 9,15 8,97 8,33 8,09 7,68Japão 6,39 8,32 7,42 6,42 6,14 5,34 4,85 5,05 4,52 4,36Holanda 3,64 3,83 3,61 3,76 3,87 3,83 3,96 3,75 3,62 3,58França 5,70 6,29 5,08 5,11 4,90 4,09 3,82 3,41 3,05 3,10Coréia Sul 0,88 1,89 2,66 2,50 2,76 2,68 2,62 3,06 3,05 2,99Itália 3,84 4,93 3,72 3,91 3,84 3,44 3,37 2,94 2,87 2,73Rússia 3,74 2,38 1,64 1,65 1,99 2,50 2,93 2,63 2,50 2,89Reino Un. 5,41 5,37 4,42 4,31 3,76 3,71 2,85 2,66 2,60 2,55Canadá 3,34 3,71 4,29 3,88 3,44 3,20 2,83 2,55 2,48 2,48México 0,88 1,19 2,57 2,48 2,04 2,06 1,81 1,96 1,92 2,02Índia 0,44 0,52 0,65 0,76 0,83 1,01 1,21 1,44 1,63 1,60BRASIL 0,99 0,90 0,85 0,92 1,04 1,14 1,23 1,33 1,41 1,33Africa Sul 1,23 0,67 0,46 0,46 0,50 0,48 0,50 0,54 0,53 0,47Argentina 0,39 0,35 0,40 0,40 0,38 0,39 0,43 0,45 0,44 0,44
18 – MERCADOS DE EXPORTAÇÃO
COMMODITY: Mercado instável (Preço e quantidade são definidos pelo importador)
MANUFATURADO: Mercado Estável (Preço e quantidade são definidos pelo exportador)
19 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS TOTAIS DE EXPORTACÃO
Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB
ANOS BÁSICOS SEMIMANUFAT MANUFATUR. OPERAÇ. ESP.1978 47,22 11,22 40,15 1,411980 42,16 11,67 44,84 1,331990 26,84 15,96 55,99 1,211995 22,61 20,57 55,49 1,332000 22,79 15,42 59,07 2,722001 26,33 14,14 56,54 2,982002 28,06 14,83 54,71 2,392003 28,94 14,95 54,32 1,792004 29,51 13,89 54,96 1,632005 29,30 13,47 55,14 2,092006 29,23 14,17 54,44 2,162007 32,12 13,57 52,25 2,062008 36,89 13,68 46,82 2,612009 40,50 13,40 44,02 2,082010 44,58 13,97 39,40 2,052011 47,83 14,07 36,05 2,052012 46,77 13,62 37,39 2,222013 46,67 12,60 38,44 2,29
20 - QUANTIDADE DE EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS
ANOSEMPRESAS EXPORTADORAS EMPRESAS IMPORTADORASQUANTIDADE VARIAÇÃO QUANTIDADE VARIAÇÃO
2000 16.246 + 876 28.351 + 8162001 17.267 + 1.021 28.807 + 4562002 17.407 + 140 25.542 - 3.2652003 17.743 + 336 22.330 - 3.2122004 18.608 + 865 22.406 + 762005 17.657 - 951 22.633 + 2272006 16.815 - 842 24.567 + 1.9342007 20.889 + 298 28.911 + 4.3442008 20.408 - 481 33.132 + 4.2212009 19.823 - 585 34.044 + 9122010 19.278 - 545 38.684 + 4.6402011 19.194 - 81 42.327 + 3.6272012 18.630 - 564 42.458 + 1312013 18,809 + 179 44.069 + 1.611
Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB
ANOEXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO SALDO CORR.COM.
US$ BI VAR. % US$ BI VAR. % US$ BI US$ BI
2000 55,119 14,80 55,851 13,28 - 0,732 110,970
2001 58,286 5,75 55,601 -0,45 2,685 113,878
2002 60,438 3,69 47,242 -15,03 13,196 107,680
2003 73,203 21,12 48,325 2,29 24,878 121,528
2004 96,677 32,07 62,835 30,03 33,842 159,512
2005 118,529 22,60 73,600 17,13 44,929 192,129
2006 137,807 16,26 91,351 24,12 46,456 229,158
2007 160,649 16,58 120,617 32,04 40,032 281,266
2008 197,942 23,21 172,985 43,42 24,957 370,927
2009 152,994 -22,71 127,722 -26,17 25,272 280,716
2010 201,915 31,98 181,649 42,22 20,266 383,564
2011 256,041 26,81 226,251 24,55 29,790 482,292
2012 242,579 -5,26 223,149 -1,37 19,430 465,728
2013 242,178 -0,16 239,621 7,36 2,557 481,799
21 - BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB
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