View
219
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Desarrollo de Plantaciones
Forestales Comerciales en México Septiembre, 2014
Aportando menos del 1% del PIB y con un saldo negativo de más de USD 5,000 MM, el sector forestal es el
principal deficitario de la balanza comercial(1); y peor aún, la tendencia es negativa
2
6.0%
4.5%
3.5%
2.0% 1.9% 1.6%
1.0% 0.9% 0.8%
0.2%
URU BRA CHI ARG ECU VEN PER BOL MEX COL Cifras en millones de dólares y % de la balanza comercial)
Fuentes: The World Bank, data.worldbank.org; INEGI, www.inegi.gob.mx,
El Negocio Forestal
Contribución del sector forestal al PIB en LATAM (datos 2011) Déficit del sector forestal en México
El Sector Forestal Mexicano es Altamente Deficitario…
(0.60%)
(0.50%)
(0.40%)
(0.30%)
(0.20%)
(0.10%)
0.00%
(7,000)
(6,000)
(5,000)
(4,000)
(3,000)
(2,000)
(1,000)
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Déficit Forestal
% del PIB
A Diferencia de México, la Industria Forestal es Estratégica en
Otros Países Latinoamericanos…
Dada su naturaleza de largo plazo, los
inversionistas de este tipo de proyectos son
los fondos de pensiones, convirtiéndolos en
Patrimonio Social
El desarrollo de esta Industria en México
también necesitará de la participación activa
del Gobierno Federal
Para ser rentables, los negocios
forestales-industriales necesitan escala y
tiempo de maduración
En países como Brasil y Chile, esta
industria ha sido impulsada y protegida
por sus Gobiernos con subsidios y
exensiones fiscales
3,057
5,104 4,510
200
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
MASISA (Chi) ARAUCO (Chi) DURATEX (Bra) PROTEAK
Producción Anual de Tableros (000' M3)
225
1,020
163
17
-
200
400
600
800
1,000
1,200
MASISA (Chi) ARAUCO (Chi) DURATEX (Bra) PROTEAK
Hectáreas Plantadas 2013 ('000 hectáreas)
Fuente: Reportes de las empresas
4 Source: Google Earth, www.inegi.gob.mx,
El Negocio Forestal La Deforestación es Notoria en México al compararla con Nuestros
Países Vecinos…
México cuenta con 10 millones de has aptas para el desarrollo forestal; 1 millón de has de plantaciones forestales
comerciales generaría hasta USD 7,000 MM anuales de valor agregado a lo largo de la cadena
5
Tropical Húmedo: 5 – 8 MM ha
Templado Húmedo: 3 – 5 MM ha
-
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
ProductoForestal
Aserrío yTransformación
Paneles deMadera
Pulpa y Papel
100%
+70%
+30%
+120%
Fuente: Statistics Division of the FAO (FAOSTAT, faostat.fao.org); INEGI, www.inegi.gob.mx, Análisis Proteak
El Negocio Forestal
Potencial forestal por región climática Valor agregado en la cadena productiva en relación
al producto forestal (madera en rollo)
México, en particular el Sureste, tiene gran potencial para el
desarrollo de plantaciones forestales comerciales…
Sin embargo, México planta apenas unas 10,000 has al año…
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
CHI ARG PER URU MEX CRI COL BOL
Plantaciones
Plantaciones/ Bosques Naturales
Hec
táre
as (
mile
s)
Fuente: Food and Agriculture Organisation (FAO), www.fao.org; Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plantaciones Forestales en Latinoamérica (2011) Nuevas Plantaciones Comerciales Maderables (has)
Hec
táre
as (
mile
s)
El acceso a grandes extensiones territoriales presenta un serio desafío al establecimiento de plantaciones
forestales comerciales.
7 Fuentes: Conafor, The World Bank, data.worldbank.org; INEGI, www.inegi.gob.mx,
El Negocio Forestal
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plantaciones Comerciales Maderables con Apoyo CONAFOR (has)
Tamaño medio de predio por Estado
Regimen de Propiedad de la tierra por Estado
La Pulverización de la Tenencia de la Tierra dificulta la obtención de
escala para las plantaciones
Empresa mexicana listada en la BMV,
con más de 12 años de experiencia en
el sector forestal
Más de 8,000 has de teca y 8,000 has
de eucalipto en México, Colombia y
Costa Rica
Desarrollo del proyecto forestal-
industrial más grande del país: Planta
de MDF en Tabasco
Activos Totales: MXP 2,400MM
Empleos dir. en zonas rurales: 700
Empresa forestal más grande de
México y Centro América y tercera a
nivel mundial en teca
Ventas de teca en India, China,
Vietnam, Europa y E.U.A.
Manejo forestal sustentable y cadena
de custodia rastreable: Certificación
FSC®
Principales accionistas: las Afores.
Créditos del IFC, FR y
AKA/Commerzbank
¿Quién es Proteak?
Premio Nacional Forestal 2009
0 has
182 has 284 has 338 has 403 has
521 has
1,036 has
1,877 has
2,706 has
4,706 has
6,918 has
8,118 has
8,192 has
9
2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
• Hector Bonilla funda Proteak
• Primeros subsidios recibidos por la Conafor (ProÁrbol)
• Se obtiene el certificado FSC® para el Manejo Forestal
• Recibimos el Premio Nacional al Mérito Forestal por parte de la Conafor
• Aumenta el numero de los socios a 70
• Fundación de la comercializadora Comefor en México, inicia la producción de productos de cocina en Nayarit, Tepic
• Certificado FSC® para la cadena de custodia • Inicio de operaciones en Lerma, Colombia, Costa
Rica, Panamá • Desarrollo de invernadero y jardín clonal
• Inicio de ventas de productos para cocina en Estados Unidos a través de la subsidiaria PRF
• Ampliación del crédito con FinRural
• Obtención de nuevo crédito con el IFC
• Inicio de exportaciones a Asia
• Primeras plantaciones en México con clones
• Incursión en maderas suaves
• Ampliación del crédito con IFC y FinRural
Evolución de activos (hectáreas):
• Lanzamiento de la OPI • Obtención de los primeros
créditos con Financiera Rural
16,707 has
Nuestra Historia • Firma con
Dieffenbacher planta de MDF
• Obtención de nuevo crédito con AKA
10
Núcleo La Gloria, COL
Núcleo Santa Rosa, CRI
Núcleo Tabasco, MEX Núcleo Nayarit, MEX
Oficina Comercial WBLY, USA
Planta La Gloria, COL
Operaciones Forestales
Operaciones de Fabricación(1)
Operación de Troncos
Operación Comercial (1)
Notas: (1) Incluye operaciones propias y subcontratadas
Núcleo David, PAN
Compañía Global con activos en más de 5 países y exportaciones a 3 Continentes(1)
Distribución Geográfica
83% Roundlogs
17% Productos
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Ventas 2013
11
Proteak tiene uno de los viveros más avanzados de la indistria forestal, donde
desarrolla clones que resultan en supervivencia
y crecimientos excepcionales
Preparación de suelos intensiva y
mecanizada para otimizar condiciones
físicas y químicas contínuas que garanticen una
superficie homogénea de alta productividad
Mantenimiento para asegurar condiciones óptimas de
crecimiento a lo largo de todo el ciclo: control de maleza, plagas y
raleos, etc.
Árboles situados estratégicamente
se seleccionan para raleos, asegurando
el crecimiento óptimo de los árboles que permanecen
Los árboles maduros se miden
individualmente para determinar el
momento óptimo de cosecha.
1. Selección de Tierras
2. Vivero 3.
Preparación de Tierras
4. Mantenimiento
5. Raleos 6. Cosecha
Final
7. Comercaliza-
ción
Desarrollo de relación directa con
productores finales y traders, permitiendo
precios atractivos
Selección de terrenos sofisticada con due
diligence exhaustivo. Proteak es dueña del 80%+
de las tierras.
Cadena de Valor Integrada
Proteak genera valor a través de una cadena de valor integrada: Forestal, Operaciones y Comercial.
Reconocimiento y apoyo de importantes
organizaciones a nivel local e internacional
confirman la solidez del Proyecto
Proyecto que Integra la Cadena de Valor de la
Madera
Inversión Totala de MXP 2,400 millones
Adquisición y reactivación de FOMEX a
Grupo KUO, con más de 8,400 has de
eucalipto
Instalación de planta de MDF con
capacidad anual de 200,000 m3
Contrato llave en mano con productor
alemán Dieffenbacher
Levantamiento de K por USD 75MM
Crédito por USD 92MM con garantía del
gobierno alemán
420 empleos directos y 1,200 indirectos
Instalación de planta de cogeneración
eficiente de energía
Incursión en el Sector Industrial: Planta de MDF
Empresa Ambiental y Socialmente Sustentable
13
Captura de Carbono
Compromisos Internacionales
Desarrollo de Comunidades
Certificación FSC®
Concluye positivamente la auditoría anual FSC® de las plantaciones de FOMEX y Proteak.
Mejoramiento de instalaciones deportivas de Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec, en Huimanguillo, Tabasco
Estamos en la etapa final de la certificación bonos de carbono, con la cual acreditaremos una captura anual de 387,906 toneladas de dióxido de carbono durante un periodo de 20 años
Responsabilidad Ambiental y Social
Ejecución de estudio de monitoreo de flora y fauna en Tabasco, en donde se identificó un mayor número de especies en comparación con el estudio de 2011 (90 especies en 2014 vs. 54 en 2011), gracias a los esfuerzos de protección en las zonas de conservación.
Adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en donde nos comprometemos a cumplir con diez principios en materia de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción.
Para lograr todo su potencial, México requiere de políticas
públicas conducentes al desarrollo del sector forestal …
Problemas
Enfoque conservacionista
(SEMARNAT)
Subsidios poco eficientes o eficaces
Poca flexibilidad para la toma de
decisiones de los ejidatarios sobre sus
tierras (i.e. asamblea dura) y la
asociación con empresas
Límite a tenencia de 20,000 has no
permite escala competitiva
Tala ilegal
Nulos incentivos a la inversión
Soluciones
Visión Trans-sexenal de Negocios
(SAGARPA)
Apoyos ligados a productividad
Modificaciones legales que faciliten la toma
de decisiones a ejidatarios y su asociación
con empresas (registro RAN, paso a dominio
pleno, uso de fideicomisos, etc.)
Modificación de la definición de pequeña
propiedad para sector forestal
NOM que obligen a traceabilidad
Facilidades fiscales a la inversión productiva
15
Planta de MDF Imágenes de Teca
16
Planta de MDF Imágenes de Eucalipto
17
Planta de MDF
Planta de Energía Prensa Contínua
Proceso de Secado del Tablero Planta Vista Exterior
Imágenes de Plantas de MDF
Muchas Gracias
Recommended