View
223
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Roma CNR, 22 marzo 2011
Dai progetto CNR alla leadership di mercato di un’azienda quotata
Diego BravarPresidente e AD di TBS Group S.p.A
2
ITAL TBS Telematic & Biomedical Service S.p.A o in breve TBS Group S.p.A
• Fondata nel 1987 a valle di un progetto di ricerca del CNR – Istituto di
Fisiologia clinica di Pisa denominato ACMAGEST
• Sede centrale presso l’AREA Science Park di Trieste
• Inizia la sua attività industriale nei primi anni ’90
• Espansione europea con i primi anni 2000
• Quotata in borsa da dicembre 2009 sul segmento AIM
• A partire dal 2010 si presenta sui mercati asiatici
3
Tecnologie biomediche - Definizioni
Tecnologie biomediche*
Tecnologie biomediche
Dispositivi medici (incluse apparecchiature mediche).
Medical IT (inclusi Hospital IT).
Sistemi di teleassistenza
Dispositivi medici
(Informatica medica)
Apparecchia-ture mediche
Informatica ospedaliera
Convergenza di Apparecchiature mediche e Medical IT….
Covergenza di Medical It e Teleassistenza
Servizi corrispondenti di gestione delle tecnologie biomediche:
Servizi di Ingegneria Clinica.
Servizi di e-Health (Medical IT, Teleassistenza e Telemedicina)
… Primi nei servizi integrati di ingegneria clinica.
Teleassistenza eTelemedicina
Servizi di Ingegneria Clinica: la gestione sicura ed efficiente delle tecnologie e delle applicazioni di ingegneria medica in ambito clinico, per l’avanzamento della salute (Fonte: IFMBE - Clinical Engineering Division).
** La definizione OECD di EMT corrisponde Medical Devices expenditure, mentre Medical IT e Telehealthcare non sono contabilizzati.
4
Dispositivi medici: correlazione tra Spesa Sanitaria Totale e PIL
Fonte: (OEC, Eucomed, WHO – 2006)
USA
GER
MA
NY
FRA
NC
E
ITA
LY UK
SPA
IN
SAU
DI A
RA
BIA
MEX
ICO
AU
STR
ALI
A
CH
INA
IND
IA
0
100
200
300
400
500
600
700
medical devices exp.per inhabitant per year 358 321 219 161 148 170,6 na 13 193 9,87 3
per capita health expenditure (scale x 10) 671,4 371,8 393,7 283,7 333,2 232,8 49,1 52,6 333,6 9 3,9
G.N.P. per inhabitant (scale x 100) 438,6 352,5 357,5 316,6 397,9 278,2 220 80 382,2 46,6 23
USA GERMANY FRANCE ITALY UK SPAIN SAUDI ARABIA
MEXICO AUSTRALIA CHINA INDIA
PIL, SST e EMT (dati procapite, USD 2006)
Forte correlazione tra PIL procapite, Spesa Sanitaria Totale e Spese su Dispositivi Medici.
Economie in rapida crescita con popolazione numerosa rappresentano oggi dei mercati interessanti ediventeranno, nel lungo periodo, i mercati più grandi relativamente alle apparecchiature biomediche e aiservizi correlati.
5
Medical Devices and Related Services Market
Source: OECD, WHO
Expenditure on Medical Technologies (EMT) represent 5-10% of total healthcare expense in developed countries and 10%+ in developing areas.
EMT provides a proxy of market attractiveness for TBS.
USA is the largest market for Medical Technologies, closely followed by Europe (EU29).
Asia is rapidly growing, and expected to become the long term largest market (Demographics and GDP effect).
TBS Group has a well balanced exposure and diversification:
TBS current European markets represent 85% of EU EMT; the top 5 markets represent 75% of EU EMT.
M. E., India and China: a growth option, with EMT growing at an expected 10-15% CAGR in the mid term;THE: Total Healthcare Expenditure;
EMT: Expenditure on Medical Technologies.
Country THE THE/GDP EMT Growth rate
Euro billion % Euro billion %
Germany 238,3 10,4% 20,20
France 190,1 10,7% 10,06
United Kingdom 147,0 7,7% 11,75
Italy 132,4 9,0% 6,20
Spain 74,4 7,7% 6,00
Netherlands 44,4 8,5% 2,50
Belgium 30,5 9,8% 2,80
Austria 25,0 9,8% 1,76
Portugal 15,1 9,8% 0,72
Serbia 5,2 7,6% na
TBS Group EU markets 902,4 62,0 EUROPE (29 countries) 1.089,8 8,5% 72,57 Coverage 83% 85%
Middle East 76,9 na 2,5% 1,92
India (2006) 24,4 6,0% 2,51
China (2006) 97,9 4,5% 9,8
TBS Group Asia markets 199,2 14,2
ASIA na na naCoverage na na
EUROPE (29 countries) 1.089,8 8,5% 72,57
ASIA na na na
USA 1.511,0 15,3% 97,96
10-15%
4-6%
6
Bio DI Total Med. Equip. Serv.
EU Top 5 1,97 1,47 3,44
EU TBS current 2,25 1,68 3,93 Middle East na na 0,15 India na na 0,15 China na na 1,00
na na 5,23
USA 3,56 2,66 6,22
€ bn
Total TBS
Clinical Engineering Services Potential Market
Medical Equipment Management: over € 5 bn estimated market potential for EU & Asia countries.
India and China already a sizeable market.
DI: the largest new market opportunity.
Selected other Medical Devices, that can be managed with substantial delivery synergies with services on medical Equipment, have the potential to roughly double the CE outsourcing market potential.
Estimated market potential for EU Top 5 markets for management of ICT Medical Devices and Medical Aids alone is € 1,2-2,4 bn
Val
ue
Ad
ded
S
ervi
ces
Life
cycl
e M
anag
emen
t S
ervi
ces
Medical Equipment Other Medical Devices
Top 5 EU - Est. Market potential
ICT Medical Devices 0,20 - 0,40
Medical Aids 1,00 - 2,00
….
1,20 - 2,40
€ bn
Total
Healthcare Technology Assessment and Planning consulting: we estimate an average pricing for a 5 years Capital (renewal) Plan of € 120 per year per bed (in USA). EU market stand alone practically non existing.
Asset utilization tracking and optimization: Operating short term lease of peak-need movable equipment is a market niche estimated around USD 900 m in USA. EU market practically non existent.
Financing/insurance services: Financial and Operating Lease widely adopted by hospitals to optimize capital deployment (high cost non movable equipment), worth several USD billions in the US and EU.
7
L'obiettivo del sottoprogetto era fornire metodiche di analisi e di intervento, sia nel settore amministrativo che in quello tecnico, relativamente alla gestione delle apparecchiature biomediche del SSN.
Il Progetto Finalizzato Tecnologie Biomediche Sanitarie del CNR (1983-1987) ed il sottoprogetto "AC.MA.GEST."
8
Valore delle apparecchiature biomediche: 156 Milioni US$
Acquisto di apparecchiature biomediche: 16.9 Milioni US$(10.4% del valore delle apparecchiature)
Budget per la manutenzione delle apparecchiature: 6.9 MilioniUS$
(4.4% del valore delle apparecchiature)
Analisi del patrimonio gestito da 10 SIC in Italia (AC.MA.GEST. , 1986)
9
SIC %Personale %Ricambi %Chiamate est. %Contratti TotaleTrieste 53 21 17 9 690Parma 9 1 70 20 974Milano 25 5 24 46 1.534Ivrea 28 1 53 18 341Belluno 9 3 70 18 580Burlo 0 0 26 74 754Bolzano Est 0 0 49 51 775Bolzano Sud 0 0 45 55 1.610Spoleto 0 0 30 70 290IRCCS Roma 53 27 19 0 468IRCCS Milano 0 0 14 86 1.243Valore medio 16 5 38 41 922
Distribuzione percentuale dei costi di manutenzione per posto letto dei SIC in Italia nel 1986 C.N.R./AC.MA.GEST. (in kLit.)
10
Il Progetto di ricerca SPERIGEST nel Programma Speciale del Ministero della Sanità1995-1998, della Regione Toscana e dell’Azienda Ospedaliera CREAS IFC del CNR
Sviluppo, messa a punto, sperimentazione e valutazione di un
Sistema integrato per la Gestione ottimizzata delle risorse nel campo delle malattie cardiovascolari
SPERIGESTRegione Toscana
Consiglio Nazionale delle Ricerche -Istituto di Fisiologia Clinica
Azienda Ospedaliera CREAS IFC - CNR
11
Cardiologia PI & MSCardiochirurgia MSAmbulatoriDay Hospital
AcquisizioneElaborazioneIntegrazioneConsulenzaResocontiEpidemiologia
PrenotazioniAppuntamentiPagamentiOrdiniPersonaleMagazzino
Sistemainformativoospedaliero
Unità di Ricerca per latecnologica ospedalierae l'organizzazione
Valutazione nosocologicaprestazioni, costi, qualità
DRGattuale
DRGmodificato
Profilopazienti
Accettazione pazientiMonitoraggioTerapia intensivaECG diag, stress, HolterCardiochirurgia inter.Medicina nucleareEcocardiografiaIngegneria clinica
>> Valutazione
<< Educazione & formazione
>> Valutazione
>> Valutazione
>> Fase 2
>> Fase 1
>> Fase 3
TIBO (INSIEL+ITAL TBS)
Ottimizzazioneparametrica
CNR - CREAS IFC
Unità cliniche Reti locali Rete integrata(LAN C)
Elaborazione remotaEntry locale multisito
<< Educazione & formazione
<< Educazione & formazione
Progetto SPERIGESTMinistero della Sanità - Regione Toscana Ospedali del CNR di Pisa
12
SP FEpidemiologia Valutativa
•DRG•Protocolli di Trattamento•Follow UP
SP BArea Tecnologica
•Dati•Segnali•Immagini•Ingegneria Clinica
SP AArea Sanitaria
•Accettazione•Day Hospital•Ambulatori•Sistema PL•Terapie Intensive•Dimissione
SP CArea Amministrativa
•Contabilità•Provveditorato•Economato•Personale
SP DIntegrazione Informatica
•Elaborazione•Consultazione•Refertazione•Cartella Clinica
SP EIntegrazione di Governo
•Prestazioni (Costo e qualità)•Analisi per Centri di Costo e/o Fattori Produttivi•Contabilità analitica
CNR - Istituto di Fisiologia ClinicaProgramma Speciale del Ministero della Sanità SPERIGESTRappresentazione Sottoprogetti (SP)
13
• 11 Ospedali
• 1931 Posti Letto
• 6700 Apparecchiature Biomediche
• 116 Miliardi di valore parco macchine
• 5,19 Miliardi di spesa complessiva per la sola manutenzione delle apparecchiature biomediche nel 1994 (materiali di consumo esclusi)
Strutture coinvolte nel progetto 1995-98(Azienda ospedaliera CNR CREAS IFC, Azienda USL n. 1 Massa Carrara, Azienda USL n. 11 Empoli)
Sperimentazione di Servizi di Ingegneria Clinica in outsourcing
14
Manut. Immobili eU.O. Tecnologie Sanitarie
Responsabile SIC
Manutenzione eVerifiche Sicurezza
Apparecchiature Biomediche
Consulenza AcquistiTecnologie Biomediche
Formazione Personale
Servizi in Convenzione con il CNR
Struttura tipo di un Servizio di Ingegneria Clinica in outsourcing
16
L. 3.000
L. 3.500
L. 4.000
L. 4.500
L. 5.000
L. 5.500
1994 1995 1996 1997 1998
Servizio di Ingegneria Clinica in outsourcing:Andamento dei costi
17
Contratti di manutenzione
18%
Personale SIC35%
Parti di ricambio6%
Interventi su chiamata Ditte produttrici
41%
Personale SIC
Contratti dimanutenzione
Interventi suchiamata Ditteproduttrici
Parti di ricambio
Servizio di Ingegneria Clinica in outsourcing:Ripartizione dei costi
18
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Gio
rnat
e la
vora
tive
1995- II° sem. 1996 1997 1998
Supporto gestionale
Formazione
Controlli di qualità
Consulenze
Collaudi
Verifiche di sicurezza
Inventario
Manutenzione preventiva
Manutenzione correttiva
Servizio di Ingegneria Clinica in outsourcing: Attività erogate
20
SIC89%
Ditte produttrici11%
Servizio di Ingegneria Clinica in outsourcing:Ripartizione interventi manutentivi
21
Interventi Ditte produttrici
Servizio di Ingegneria Clinica in outsourcing:tempi di risoluzione interventi manutentivi
22
• Il modello di SIC affidato in service al CREAS-IFC del CNR (di tipofull-risk), oltre a consentire il conseguimento di una significativariduzione dei costi di manutenzione delle apparecchiature biomedicheha permesso di migliorare la qualità delle prestazioni erogate dallestesse.
• La durata della convenzione stipulata tra il CRES-IFC del CNR e leAziende USL di Massa Carrara e di Empoli per sviluppare SIC inservice era stata definita nell’arco di un triennio, al fine di ottimizzarela gestione delle risorse umane allocate.
• La riduzione del budget destinato per l’attività di manutenzionecorrettiva delle apparecchiature biomediche nel 1997 rispetto al 1994era stata del 17%. Nel 1997, però, il CREAS-IFC del CNR con talebudget era riuscito ad erogare ulteriori servizi (consulenze, verifichedi sicurezza, addestramento del personale, ecc.)
• Il CNR aveva impiegato risorse interne ed esterne (TBS GroupS.p.A.) per lo sviluppo delle attività erogate dai SIC in service
CNR-SPERIGEST-Sottoprogetti B4-B5Risultati
23
LAN C
Unità di consultazione Cartella clinica Docum. dimissioni ECG Holter Ergometria ECG diagnostico UCC
CARDIO
LAN- Eco
Switch Ethernet
LAN-Inf ermieristica
LAN- Emodinamica
RouterISDN
CED - Udine
Rete in fibra ottica
MAN TOSCANA
64 Kbs
64 Kbs
INTERNET
10 Mbs
Router
LAN C
Unità di consultazione ECG Holter Ergometria ECG diagnostico
AMBULATORI
LAN- Eco
(v ia Boschi)
OPA
LAN- Eco
LAN-Inf ermieristica
LAN- Emodinamica
Router
LAN C
Unità di consultazione Cartella clinica Docum. dimissioni ECG Holter Ergometria ECG diagnostico UCC
Router
ARPA
Gestione amministrativ aAnagraf e Prenotazioni
34 Mbs
64 Kbs
SIC-A
LAN- Eco
LAN-Inf ermieristica
LAN- Med. Nucleare
LAN- PET
Router
LAN C (token - ring)
Unità di consultazione Cartella clinica Docum. dimissioni ECG Holter Ergometria ECG diagnostico UCC
ARCA
IFCLAN- Emodinamica
ISDN
ISDN
19.2 Kbs
Router
Router
IFC v ia Trieste
LAN-R (token-ring) Sv iluppo applicazioni
RouterLAN - Epidemiologia
LAN Anestesia e Cardiochirurgia
Switch Ethernet
Switch Ethernet
64 Kbs
2 Mbs
Sedi n. 5
Reti Ethernet n. 6Token-Ring n. 2Seriali 64 K n. 4Collegamenti MAN n. 2
Cisco2500 n. 33000 n. 24000 n. 3
Server n. 16
Stazioni di lavoroMac n. 25OS 2/Windows n. 33Unix n. 5
SISTEMA INFORMATICO OSPEDALIERO DELL’AZIENDA CREAS –IFC DEL CNR
24
Progetto SPERIGEST (Area Tecnologica) del CNR: Ruolo dei servizi di Ingegneria Clinica nell’integrazione delle isole funzionali con un sistema informatico clinico ospedaliero
Emodinamica
Med.Nucleare
Ecografia
Holter
Lab.analisi
Ergometria
Radiologia
ECG diagnost. ARCA
Emodinamica
Med.Nucleare
Ecografia
Holter
Lab.analisi
Ergometria
Radiologia
ECG diagnost. ARCA
25
INTEGRAZIONE E FLUSSO DEI DATI NELLE SOLUZIONI INFORMATICHE OSPEDALIERE DELL’AZIENDA CREAS – IFC DEL CNR
26
Progetto SPERIGEST del CNR: Ruolo dei servizi di Ingegneria Clinica nella gestione dei sistemi informatici ospedalieri
EPIDEMIOLOGIAEPIDEMIOLOGIACARTELLA CLINICACARTELLA CLINICA
AACCCCEETTTTAAZZIIOONNEE
StazStaz. . IINNFFEERRMMIIEERRIISSTTIICCAA Ing.Ing. CLINICACLINICA
RadiologiaRadiologia EcografiaEcografia
LaboratorioLaboratorioAnalisiAnalisi
MedicinaMedicinanuclearenucleare
ECGECGDiagnosticoDiagnosticoDinamicoDinamico
ergometriaergometria
AngiografiaAngiografia DI
MISSIONE
AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE
GGOOVVEERRNNOO
EPIDEMIOLOGIAEPIDEMIOLOGIACARTELLA CLINICACARTELLA CLINICA
AACCCCEETTTTAAZZIIOONNEE
StazStaz. . IINNFFEERRMMIIEERRIISSTTIICCAA Ing.Ing. CLINICACLINICA
RadiologiaRadiologia EcografiaEcografia
LaboratorioLaboratorioAnalisiAnalisi
MedicinaMedicinanuclearenucleare
ECGECGDiagnosticoDiagnosticoDinamicoDinamico
ergometriaergometria
AngiografiaAngiografia DI
MISSIONE
AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE
GGOOVVEERRNNOO
EPIDEMIOLOGIAEPIDEMIOLOGIACARTELLA CLINICACARTELLA CLINICA
AACCCCEETTTTAAZZIIOONNEE
StazStaz. . IINNFFEERRMMIIEERRIISSTTIICCAA Ing.Ing. CLINICACLINICA
RadiologiaRadiologia EcografiaEcografia
LaboratorioLaboratorioAnalisiAnalisi
MedicinaMedicinanuclearenucleare
ECGECGDiagnosticoDiagnosticoDinamicoDinamico
ergometriaergometria
AngiografiaAngiografia DI
MISSIONE
AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE
GGOOVVEERRNNOO
EPIDEMIOLOGIAEPIDEMIOLOGIACARTELLA CLINICACARTELLA CLINICA
AACCCCEETTTTAAZZIIOONNEE
StazStaz. . IINNFFEERRMMIIEERRIISSTTIICCAA Ing.Ing. CLINICACLINICA
RadiologiaRadiologia EcografiaEcografia
LaboratorioLaboratorioAnalisiAnalisi
MedicinaMedicinanuclearenucleare
ECGECGDiagnosticoDiagnosticoDinamicoDinamico
ergometriaergometria
ECGECGDiagnosticoDiagnosticoDinamicoDinamico
ergometriaergometria
AngiografiaAngiografia DI
MISSIONE
AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE
GGOOVVEERRNNOO
27
Progetto SPERIGEST del CNR (1995-1997): Ruolo dei servizi di Ingegneria Clinica nella gestione dei sistemi informatici ospedalieri
MetodologieStrumentali
• Dati• Segnali• Immagini• Ingegneria Clinica
SP DIntegrazione Informatica
• Elaborazione• Consultazione• Refertazione• Cartella Clinica
SP ASP AArea SanitariaArea Sanitaria
• Accettazione• Day Hospital• Ambulatori• Sistema PL• Terapie Intensive• Dimissione
SP BSP BArea TecnologicaArea Tecnologica
• Dati• Segnali• Immagini• Ingegneria Clinica
SP CSP CArea AmministrativaArea Amministrativa
• Contabilità• Provveditorato• Economato• Personale
SP FEpidemiologia Valutativa
• DRG• Protocolli di Trattamento• Follow-up
SP EIntegrazione di Governo
• Prestazioni (Costo e qualità)• Analisi per Centri di Costo e/o Fattori Produttivi• Contabilità Analitica
MetodologieStrumentali
• Dati• Segnali• Immagini• Ingegneria Clinica
SP DIntegrazione Informatica
• Elaborazione• Consultazione• Refertazione• Cartella Clinica
SP ASP AArea SanitariaArea Sanitaria
• Accettazione• Day Hospital• Ambulatori• Sistema PL• Terapie Intensive• Dimissione
SP BSP BArea TecnologicaArea Tecnologica
• Dati• Segnali• Immagini• Ingegneria Clinica
SP BSP BArea TecnologicaArea Tecnologica
• Dati• Segnali• Immagini• Ingegneria Clinica
SP CSP CArea AmministrativaArea Amministrativa
• Contabilità• Provveditorato• Economato• Personale
SP CSP CArea AmministrativaArea Amministrativa
• Contabilità• Provveditorato• Economato• Personale
SP FEpidemiologia Valutativa
• DRG• Protocolli di Trattamento• Follow-up
SP FEpidemiologia Valutativa
• DRG• Protocolli di Trattamento• Follow-up
SP EIntegrazione di Governo
• Prestazioni (Costo e qualità)• Analisi per Centri di Costo e/o Fattori Produttivi• Contabilità Analitica
SP EIntegrazione di Governo
• Prestazioni (Costo e qualità)• Analisi per Centri di Costo e/o Fattori Produttivi• Contabilità Analitica
28
TBS Group: Visione e missione
Operare per contenere e riqualificare la spesa sanitaria nel settoredelle tecnologie con una loro gestione integrata, al fine di incrementarela qualità dei servizi sociosanitari erogati ai cittadini, incidendopositivamente sulle aspettative di salute degli stessi
Vision
Sviluppare servizi integrati di ingegneria clinica in outsourcing perrendere sicuro, efficace ed efficiente l’uso delle tecnologie in ambitoospedaliero e sociosanitario. A tal fine, per tecnologie si intendono leapparecchiature biomediche ed altri dispositivi medici, i sistemi e lesoluzioni di informatica medica, i sistemi e le soluzioni di teleassistenzae di telemedicina, i sistemi e le soluzioni di e-Government
Mission
29
Sistemi e soluzioni die-Health &
e-Government
Apparecchiature e dispositivi medici
TBS Group: Offerta di servizi e prodotti
Servizi di ingegneria clinica:
Consulenza e programmazione degli acquisti
Gestione inventario tecnico
Collaudo di accettazione
Formazione
Manutenzione preventiva e corretiva
Vericfiche di sicurezza elettrica e controlli funzionali
Piani di dismissione
Servizi e prodotti di e-Health&e-Government:
Servizi e prodotti di informatica medica per ospedali
Servizi informativi socio sanitari
Servizi di teleassistenza & telemedicina per il monitoraggio remoto dei pazienti
Servizi e prodotti IT per la PA
Strutture ospedaliere pubbliche e private
Strutture socio sanitarie pubbliche e private
Strutture ospedaliere pubbliche e private
Strutture socio sanitarie pubbliche e private
Pubblica Amministrazione locale
Servizi e prodotti ClientiTecnologia
30
TBS Group: Offerta integrata di prodotti e servizi
Divisione Servizi / Prodotti Cliente
Convergenza tecnologicaRilevante componente di software nelle apparecchiature biomediche
Dati e immagini output delle app. biomediche gestiti informaticamente (Cartella Clinica digitale)
Continuità della cura
Piattaforma IT (incl. data base relativo a oltre 600.000 app. biomediche) a supporto dell’Ing. clinica e Telemedicina
Network di erogazione dell’Ingegneria clinica a supporto dell’e-Health
Oltre 1.000 ospedali attualmente clienti dell’Ingegneria clinica Base per offerte di prodotti e servizi e-Health(“upselling”)
CONVERGENZA
App. e dispositivi
medici
Servizi e sistemi di e-Health&e-Government
Ingegneria clinica
CONVERGENZA
• Pubblica amministrazione locale
• Strutture ospedaliere pubbliche e private
• Strutture socio-sanitarie pubbliche e private
Informatica medica
Telemedicina
Teleassistenza
e-Government
31
TBS Group: principali vantaggi competitivi
Know How
Know how tecnologico sviluppato in oltre 20 anni di attività ed in 10 paesi
Piattaforma IT per gestire i servizi e condividere la conoscenza (più di 600.000 apparecchiature biomediche gestite)
Risorse altamente qualificate e forte capacità di attrarne nuovi talenti
Collaborazioni pluriennali con Università e centri di ricerca (formazione e R&D)
PosizionamentoCompetitivo
Business model fortemente innovativo
Grandi gare richiedono referenze e track record
Offerta integrata di servizi di Ingegneria clinica, e-Health ed e-Government
Presenza in tutti i principali paesi europei
Oltre 1.000 strutture ospedaliere e socio-sanitarie servite e oltre 1.000 comuni
Organizzazione Network internazionale di ingegneri clinici e tecnici: 330 laboratori dedicati ai
clienti e 25 centri specialistici
32
Alcuni dati statistici … - La struttura e le risorse
•25 laboratori specialistici di supporto
•Oltre 330 laboratori in ospedale
WS WS
SC
SC
SC
SC
ROC ROC
C/A C/A
H HH H H HH H
WS WS WS
ROC
CGM
H ospedale
WS laboratorio ospedaliero
SC centro specialistico di supporto
RCO centro operativo
C/A Country / area
CGM General managment
33
TBSDC = TBS device code utilizzate dalle aziende del gruppoUMDNS = Universal Medical Device Nomenclature System utilizzato principalmente in USAGMDN = Global Medical Device Nomenclature in Europa
Alcuni dati statistici … - l’inventario
•Oltre 720.000 apparecchiature e medical devices, gestiti da TBS
PROPORTION ACCORDING TO # OF DEVICES
54,6%
13,8%
16,2%
15,4%
CHEMICAL-PHYSICAL ANALYSES
FUNCTIONAL EX. AND THERAP. INTERV. BIOIMAGING AND RADIOTHERAPY
other
34
entro 2 oretra 2 e 4 ore
tra 4 e 24 oretra 24 e 48
ore oltre 48 ore
#int INTERNI#int ESTERNI
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Tempo di risoluzione
Risoluzione Guasti
Interni89%
Esterni11%
Alcuni dati statistici … - le attività manutentive MC
•Oltre 180.000 interventi di manutenzione correttiva gestiti da TBS
0,0%10,0%20,0%30,0%
40,0%50,0%60,0%70,0%
0<1 2<3 4<5 6<7 8<24 over48
Tempi di attivazione Interventi Interni
35
SI3C: la più estesa rete informatica per la gestione di apparecchiature mediche in Europa, con I servizi di Ingegneria clinica
SI3C Db ORACLE.
Web based (ORACLE-FORMS)
36
TBS Group: La crescita
Fase iniziale Crescita in Italia e l’inizio di e-Health Espansione Europea
€7m €9m €13m€24m
€42m €45m
€70m
€88m€102m
€111m
€158m
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
€126m
€186m * *
2010
Consolidazione in Italia Acquisizione di
EBM & IM*
Acquisizione di MNE &
ERRE EFFE
* Alla fine dell’anno* * Ricerca di Intermonte
37
Potenziale del mercato europeo (€ m)
TBS Group: leadership nel mercato europeo dei servizi di ingegneria clinica
Paese Posizione Quota di mercato
1° 36%
1° 18%
1° 33%
2° 14%
4-6° 8%
Sul totale aggregato 23%
1°
1°
1°
2°
4-6°
Posizionamento di TBS Group
Fonte: A.T. Kearney – studio ottobre 2009 su commissione della Società, dati 2008Nota: Il mercato potenziale include i servizi svolti dalle strutture interne, la manutenzione diretta svolta dagli OEM e l’ingegneria clinica in outsourcing
Posizione di leadership nel mercato europeo… il quale offre ancora un elevato potenziale di sviluppo
Penetration rate (%)
26% 17% 12% 20% 6%1°
€204m €166m€78m €60m €41m
€771m
€996m
€675m €688m
€307m
m
m
m
m
m
m
m
Mercato attuale Mercato potenziale
38
Mercato a-ciclico, con crescita stabile e continua
Fonte: A.T. Kearney – studio ottobre 2009 su commissione della Società
€41m
€60m
€78m
€166m
€204m
UK
Spagna
Francia
Germania
Italia
Apparecchiature e dispositivi mediciCAGR
’06-’08CAGR
’09-’11E
19%
10%
10-15%
5-10%
10-15%
10-15%
10%
5-10%
5-10%
10-15%
Mercato caratterizzato da una crescita sostenuta anche in anni di recessione
Il mercato italiano è attualmente il più sviluppato. L’outsourcing si sta diffondendo nei principali paesi europei (ed inizia ad interessare anche i mercati emergenti)
Alcune nicchie nell’e-Health offrono un upside particolarmente elevato
39
TBS Group: network internazionale di Società
PCS GmbHwww.pcs.at
TBS BE Telematic & Biomedical Services Bvbawww.tbsbe.com
TBS FR Telematic & Biomedical Services Sarlwww.tbsfr.com
Subitec GmbHwww.subitec.de
MSI MedServ International Deutschland GmbHwww.medservinternational.com
TBS Group S.p.A.www.tbsgroup.com
EBM Srlwww.ebm.it
TeSAN S.p.A.www.tesan.itCRIMO Italia Srlwww.crimo.itCaribel Programazione srlwww.caribel.itSLT srlwww.slt.eu.comSurgical Technologies BVwww.surgical.nl
TBS PT (STB Serviços Telemáticos e BiomédicosUnipessoal LDA)www.tbspt.com
TBS G.B. Telematic & Biomedical Services Ltdwww.tbsgb.com
TBS ES (Telematic & Biomedical Services SL)www.tbses.com
TBS Group, Area Science Park, Trieste
Arabian Health Care TBS Saudi MNE Technologies Private Ltd.
40
Il Rationale della quotazione (dicembre 2009) sul Mercato AIM di Borsa Italiana
Da first mover a leader: un perscorso
orientato alla crescita
Supportare l’espansione internazionale attraverso acquisizioni / JVs nei mercati asiatici (Golfo Persico, India, Cina, …)
→ TBS Group “player mondiale”
Supportare la crescita nell’e-Health attraverso acquisizioni
Accrescere la trasparenza e la visibilità internazionale
Allargare la base azionaria a nuovi investitori istituzionali ed ampliare
l’accesso al mercato dei capitali
Espansione Internazionale
Nuovi investitori istituzionali
Crescita nell’e-HealthTrasparenza / Visibilità
41
Acquisita nel dicembre 2009, per il valore totale di € 13,3 milioni Attività principali – progettazione e realizzazione soluzioni ICT di e-Government nonché
soluzioni su misura e prodotti software "chiavi in mano", adeguando la propria offerta alleesigenze dei clienti in ambito sia applicativo che tecnologico
Ricavi nel 2009: ca. € 16,5 milioni EBITDA al 31/12/2009: € 2,1 milioni PFN al 31/12/2009: - € 0,26 milioni(cassa) Dipendenti - 135 esperti IT altamente specializzati nei settori della Pubblica Amministrazione
e della Sanità Un portafoglio di circa 1.000 clienti tra pubbliche autorità, enti sanitari e ospedali Un ampio portafoglio prodotti
Insiel Mercato Spa
JVs / acquisizioni dopo l’IPO
42
Acquisita ad Aprile 2010 al valore di ca. € 6,1 milioni Opera in India dal 2000 Attività principali – sviluppo e gestione dei servizi integrati di
ingegneria clinica Ricavi al 31/03/2010 – quasi € 2 milioni EBITDA al 31/03/2010 – quasi € 0,6 milioni PFN al 31/03/2010 – quasi - € 0,074 milioni
(contanti in mano) 20.000 apparecchiature biomediche gestite per oltre 70 clienti
(tra cui ospedali, istituti educativi e altre strutture sanitariepubbliche e private)
Personale - 150
MNE Technologies Private LTD (India)
JVs / acquisizioni dopo IPO
43
Market potential - INDIA
La spesa sanitaria totale era di 34,2 mld di $ (0,6% del PIL) nel 2006 ed è destinata a crescere di 78,6 mld (2% del PIL) nel 2010. Un tasso di crescita(CAGR) dell’11% annuo attesa nel medio termine (2016) La spesa per le apparecchiature mediche era di 1,7 mld e destinata a crescere di 3,9 mld nel 2012 La spesa per i materiali di consumo era di 2,0 mld nel 2006 ed è destinata a crescere di 3,9 mld nel 2012
La sanità privata costituirà la componente maggiore dal 2012 in poi (quota attesa di 38 mld di dollari nel 2012). Ad oggi i posti letto sono 1,11 per 1.000 persone. Norme obbligatorie di accreditamento di qualità (JCI) La popolazione è di circa 1,1 mld, destinata a crescere del 2% all’anno (sarà 1,6 mld nel 2050). Circa 70 mln di persone supera i 60 anni. Circa 50 mln di
individui può permettersi uno “standard occidentale” sanitario (es. ospedali, medicine). Malattie non trasmissibili diventano rapidamente il punto di focalizzazione (specialmente per la sanità privata): cardiache, oncologiche e diabetiche già
presenti per il 36% dei ricavi ospedalieri nel 2006. Gruppi di ospedali privati emergenti (il 10% è costituito da aziende ospedaliere) dotati di dispositivi innovativi. La maggioranza dei gruppi di aziende
ospedaliere è interessata allo stato dell’arte delle “città sanitarie”, 15-20 attese dal 2012) con 1000-50.000 posti letto ed servizi completi dialloggio/intrattenimento per i malati ed i parenti
Emergono regimi di assicurazione sanitaria: oggi predomina una spesa fuori portata, ma i ricavi degli ospedali attribuibili all’assicurazione sanitaria sonocresciuti del 2% dal 2001 al 16% nel 2006 (ci si aspetta una crescita del 50% dal 2012)
La necessità di dare accesso al servizio sanitario ad una grande popolazione rurale ha favorito la precoce adozione della Telemedicina come componenetestrutturale.
Il mercato dell’Ingegneria Clinica è ancora in fase embrionale, anche se la crescita potenziale assumerà valori consistenti grazie alla rapida crescita dellecatene private, che attualmente confidano nell’OEM per il supporto tecnico.
JVs / acquisizioni dopo l’IPO (cont.)
44
L’accordo preliminare di JV con CMIC Ltd è stato sottoscritto ad Agosto 2010per un investimento previsto di € 0,57 milioni
CMIC fa parte del gruppo Sinopharm– attività - progettazione, produzione e commercializzazione su larga
scala di apparecchiature biomedichhe– ricavi del gruppo Sinopharm nel 2009 - oltre € 6,5 miliardi
Newco Sinopharm TBS Beijing Clinical Engineering Co. Ltd sede legale a Pechino attività – servizi integrati di ingegneria clinica diventerà operativa entro la fine del 2010
TBS Group JV in Cina
JVs/ acquisizioni dopo IPO (cont.)
45
La spesa totale per la sanità è stata di $ 137 mld (il 4,5% del PIL) nel 2006. Il tasso di crescita atteso nel medio periodo (CAGR) èdel 10-12% all’anno.
La popolazione cinese conta più di 1,3 mld di persone, il tasso di crescita della popolazione anziana è in aumento. Oggi , circa 144mln di persone superano i 60 anni (11% della popolazione).
Un sistema di assicurazione medica urbano è stato introdotto nel 2000 per dare accesso ad una assistenza sanitaria di base ailavoratori metropolitani, stimati essere circa 577 mln, principalmente dislocati nelle grandi città della costa orientale. Si stadiffondendo l’assicurazione sanitaria privata
La Cina nel 2007 contava più di 19.000 ospedali, con circa 2,5 letti per mille abitanti, un numero ben al di sotto degli standardmondiali, nonostante gli sforzi fatti per costruire nuovi ospedali. Inoltre uno studio del 2007 ha stimato che l’80% degli ospedaliesistenti necessitava di essere ricostruito entro 10 anni.
Con crescita annua del (CAGR) del 9,2%, le apparecchiature biomediche e il mercato dei relativi servizi in Cina hanno una proiezionedi crescita da $10 mld nel 2007 a $15,5 mld nel 2012.
Le apparecchiature di DI (inclusi CT, MRI, color ultrasound diagnostic apparatus e digital x-ray system) e gli strumenti di laboratorioclinico diagnostico, avranno una crescita attesa dal 2007 al 2012, raggiungendo CAGRs rispettivamente di 12,9% e 13,3%. DIvalutata per $ 1,9 mld nel 2007, avrà una crescita stimata a $ 3,5 mld nel 2012.
Gli ospedali di prima categoria hanno Dipartimenti Tecnologici Sanitari interni ben organizzati, spesso legati all’Ingegenria Clinica e aiServizi di ICT, facendo leva su 14.000 tecnici e ingegneri biomedici (in rapida crescita). La “densità” di apparecchiature per letto è fra1/5 e ½ dell’Italia, ed è attesa crescere circa pro capite PIL (10%).
Servizi di Ingegneria Clinica in Outsourcing: iniziale opportunità con gran parte degli ospedali cittadini di tipo A ben organizzati (legrandi città della costa orientale ospitano circa metà della popolazione) alla ricerca del know how e di efficienza. Si stima la spesatotale della gestione delle apparecchiature mediche di € 3,6 bn.
Mercato potenziale- Cina
JVs / acquisizioni dopo l’IPO (cont.)
46
Imp
act
for
Tech
no
log
y o
uts
ou
rcin
g
Apparecchiature mediche separate dai sistemi di informatica medica.
Limitata presenza di sistemi informativi ospedalieri
Limitata integrazione delle apparecchiature mediche e sistemi di informatica medica.
Bac
kgro
un
d
OggiIeri
Evoluzione prevista nei servizi di ingegneria clinica in outsourcing per la gestione integrata delle apparecchiature mediche e dei sistemi e soluzioni di e-health
Domani
Ho
spit
al
Org
aniz
atio
n
Servizi di Ingegneria clinica separati dai servizi di informatica ospedaliera.
Organizzazione separata, differenti competenze e focus.
Budget e processi di acquisto separati.
Mercati separati/ diversi operatori
Nesssuna reale sinergia tra l’ingegneria clinica e l’informatica ospedaliera (nè prodotti nè clienti)
Differenti categorie di operatori forniscono servizi/soluzioni agli ospedali: Outsourcers di ingegneria clinica e provider di e-health.
“Sistemi” di apparecchiature mediche e di soluzioni di informatica medica.
Apparecchiature mediche che si evolvono fino a divenire sistemi e soluzioni di informatica medica.
Integrazione diffusa di apparecchiature mediche con sistemi e soluzioni di informatica medica (es. i PACS).
Penetrazione dei sistemi informatici ospedalieri più elevata
Servizi di Ingegneria clinica e servizi di informatica ospedaliera.
Le più avanzate strutture sanitarie iniziano ad acquistare e gestire le apparecchiature mediche ed i sistemi di informatica medica con una visione integrata.
Sinergie del mercato tra servizi di ingegneria clinica e di informatica ospedaliera
Primi segnali di sinergie commerciali tra I servizi.
Mercati in crescita su forniture che prevedono sistemi e soluzioni integrate di informatica ospedaliera.
Ospedali digitalizzati e continuità della cura.
Massima integrazione tra le apparecchiature mediche e i sistemi di informatica medica ed i sistemi di informatica ospedaliera.
sistemi di informatica medica a ciclo chiuso (cioè dati di diagnostica automatica nelle unità di terapia)
dati dei pazienti raccolti e visionati sia a livello ospedaliero sia dal singolo cittadino
Un servizio di gestione integrata della tecnologia in ospedale/ territorio ed a livello domiciliare.
Le strutture socio sanitarie selezioneranno e gestiranno a livello integrato le apparecchiature mediche, i sistemi e le soluzioni di informatica medica, di telemedicina e di teleassistenza.
Sinergie del mercato tra servizi di ingegneria clinica e di e-Health
Servizi integrati in outsourcing di ingegneria clinica.
Servizi integrati in outsourcing di informatica medica e di e-health.
47
TBS Group: Management e principali azionisti
Azionisti
• Presenti nel capitale azionisti di assoluto prestigio
• Abitudine consolidata a governance e struttura organizzativa da public company
• Gruppo Generali nel capitale dal 1999
Fortemente coinvolto nell’azionariato fin dalle origini
Nel corso degli anni ’90 ha “creato”, in Italia, il mercato dei servizi di ingegneria clinica in outsourcing (first mover)
Eccellente esperienza, maturata in multinazionali e player leader di settore
Management
Recommended