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SEPTEMBRE 2018
du secteur de l’hospitalisation privéeLes risques financiers
Qui seront les gagnants des restructurations en cours ?
Une étude pour
Identifierles relais de croissance à actionner pour restaurer la santé financière du secteur
Analysercomment le digital participe à l’amélioration de l’efficience économique des établissements
Comprendrel’évolution du modèle économique et des résultats des cliniques privées dans un contexte d'économies sur les dépenses de santé
Mesurer l’impact de la Loi Santé, du plan "Ma santé 2022", des réformes en cours et à venir sur la situation économique des cliniques
SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE : UNE FRAGILISATION DU COURT SÉJOUR…
Près d’un tiers des cliniques MCO sont aujourd’hui déficitaires contre un peu moins d’un quart en 2014 et 15% d’entre elles le sont au moins depuis trois ans, ce qui menace leur pérennité… Le court séjour est frappé de plein fouet par le développement de l’ambulatoire qui diminue la recette par patient, la difficulté à facturer des suppléments hôteliers pour des patients qui ne font que passer très rapidement dans l’établissement, la pénurie de spécialistes (gynécologues, chirurgiens, anesthésistes…), les baisses de tarifs continues depuis plusieurs années et la concurrence de l’hôpital de plus en plus forte sur le court séjour. Les secteurs du SSR et de la psychiatrie, pour lesquels le bouleversement de l’ambulatoire et les conséquences d’une réforme tarifaires restent à venir, affichent une situation financière plus satisfaisante.
UN SYSTÈME DE FINANCEMENT COMPLEXE, UN ENVIRONNEMENT CONTRAINT
Entre tarifs officiels, coefficients correcteurs, géographiques, coup de pouce pour isolement, subventions en MIGAC ou du FIR, récupération du CICE ou réductions de charges sociales, financement au forfait de la dialyse et du diabète, expérimentations tarifaires… les paramètres qui influent sur la tarification des établissements sont désormais tellement nombreux, mouvants, aléatoires et politiques qu’ils défient tout exercice prévisionnel. À traiter tous les problèmes du secteur par le biais des tarifs, le système se complexifie jusqu’à devenir impossible à maîtriser par les gestionnaires, leurs partenaires financiers et leurs fournisseurs.
… MAIS DE NOMBREUX RELAIS DE CROISSANCE
Face aux baisses tarifaires successives, les cliniques doivent trouver de nouveaux leviers de croissance pour maintenir leur rentabilité. Digitalisation des process, participation à l’accueil des urgences, installation de centres de consultations non programmées, amélioration de la prestation hôtelière (wifi, tablette, repas « gourmand » pour les patients hospitalisés plusieurs jours, collation pour ceux en ambulatoire, concept de « cocooning » pour les parturientes…) sont des axes suivis par tous les grands opérateurs. Sur un marché atone en volume (+1% de séjours en MCO en 2017, ce qui ne permet pas de compenser les baisses de tarifs), la croissance externe reste de mise. L’objectif est clairement d’acheter des parts de marché. C’est dans ce contexte que le groupe Ramsay a lancé, en juillet 2018, une OPA sur Capio.
LE DIGITAL POUR UNE MEILLEURE EFFICIENCE ÉCONOMIQUE DES CLINIQUES ?
Dématérialisation des achats, des process de facturation, recouvrement des créances, gestion des remplacements, organisation et suivi des soins et des flux de patients, vente de prestations hôtelières… le numérique s’impose progressivement à tous les métiers des cliniques. S’il est encore trop tôt pour cerner précisément l’impact de la digitalisation sur les comptes l’amélioration des process est indéniable, avec de nouveaux gains de productivité à la clé.
Un format concis, une analyse pointue
> Un état des lieux complet de l’évolution des risques financiers des cliniques privées à destination des banquiers, des investisseurs, des fournisseurs et des observateurs du secteur
> Une vision opérationnelle et prospective, au plus près des problématiques sectorielles
UNE ÉTUDE DE RÉFÉRENCE,
UNE VISION TERRAIN
Cette étude, réalisée par Raoul Tachon, analyste expert du secteur sanitaire, a été dirigée par Elodie Bervily-Itasse, Directrice du pôle sanitaire et médico-social, Les Echos Etudes.
Après un début de carrière dans plusieurs groupes d’établissements, Raoul Tachon est depuis plus de 15 ans consultant et accompagne au quotidien les cliniques privées dans l’amélioration de leurs performances.
TOUTE L’EXPERTISE DES ECHOS AU SERVICE DE
VOTRE STRATÉGIE
L’étude de référence du secteur des cliniques privées
Édition 2018-2019
CHIFFRE CLÉ
15 %Part des cliniques MCO affichant trois années consécutives de pertes
Source : Les Echos Etudes, échantillon exclusif de 288 cliniques MCO suivies sur les exercices 2014, 2015 et 2016
UNE VISION OPÉRATIONNELLE ET PROSPECTIVE, AU PLUS PRÈS DES PROBLÉMATIQUES DU SECTEUR
01 Les risques liés à l’évolution de la réglementation et du financement du secteur de l’hospitalisation privéeDu vote de l’ONDAM à l’arrêté tarifaire de mars : le système de financement des cliniques privéesBaisses tarifaires : des gains de productivité imposés par les pouvoir publicsLa pertinence des soins, gisement d’économies ou arme anti-clinique ?Certification, indicateurs qualité, seuils d’activité minimum : des enjeux et des conséquences importants Le régime des autorisations et les perspectives de réforme à l’horizon 2020 et 2022 (plan "Ma santé 2022") sont porteurs d’enjeux majeurs pour les établissements privésLa Loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016 : quels impacts pour les cliniques ?Le plan "Ma santé 2022" : des impacts limités sur le secteur lucratif
02 Les risques liés à l’évolution de la tarification des cliniques privéesMécanismes et illustrations de la facturation à l’activitéLa T2A et l’orientation de l’offre par les tarifs, quels impacts ?
Les tarifs issus des coûts vs les tarifs réels : quand la dialyse finance l’obstétrique…
Les évolutions de la tarification, vers toujours plus de complexité et de contrôleLa remise en cause de la T2A et le financement au parcoursLes expérimentations tarifaires permises par l’article 51 du PLFSS 2018Le financement des établissements isolés et des établissements de proximité : le retour des forfaitsLes mécanismes de la tarification en psychiatrie et en soins de suite et de réadaptation (SSR)Le contrôle de la tarification par la tutelle : une source d’incertitudes juridiques et financières
03 Modèle économique et stratégies d’adaptation des cliniques privéesAnalyse détaillée de la composition du chiffre d’affaires des cliniques privées
La situation économique des cliniques privéesUne rentabilité qui semble s’améliorer…
… mais pas pour tout le monde car un tiers des établissements sont déficitaires
Une fragilisation du MCO, une stabilité de la psychiatrie et du SSR
Quelles marges de manœuvre pour augmenter les recettes, pour améliorer ses résultats ?Le développement des recettes extra-hospitalières et ses limitesLa maîtrise des charges et la refonte des process
Les stratégies d’adaptation des cliniques privéesLe numérique au service d’une meilleure rentabilité (vente de prestations hôtelières, dématérialisation des achats, des process de facturation, recouvrement des créances, gestion des remplacements, organisation et suivi des soins et des flux de patients, suivi à domicile…)Jouer à fond la carte de l’ambulatoire et investir de nouveaux champs d’activité en hospitalisationLes urgences comme relais de croissance ?Travail en filière, projets médicaux partagés… Vers des GHT privés ou des cliniques privées associées aux GHT ?
Concentration, recherche de taille critiqueDemain, quatre opérateurs d’envergure internationale ?
COMMANDE DE L’ ÉTUDE LES RISQUES FINANCIERS DU SECTEUR DE L’HOSPITALISATION PRIVÉE
Version papier
❏ 2 950 € HT - 3 112,25 € TTC (TVA à 5,5%)
Présentation orale par l’expert auprès de vos équipes :
Nous contacter pour un devis. Prestation possible seulement avec l’achat de l’étude
Code mailing : A029INTEI
Version PDF
❏ Pour 1 utilisateur*2 950 € HT - 3 112,25 € TTC (TVA à 5,5%)
❏ De 2 à 5 utilisateurs*3 835 € HT - 4 045,93 € TTC (TVA à 5,5%)
❏ De 6 à 10 utilisateurs*4 425 € HT - 4 668,38 € TTC (TVA à 5,5%)
❏ Plus de 10 utilisateurs* : Nous contacter
Option papier
❏ Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour 295 € HT (TVA à 5,5%) l’unité, en plus de l’achat d’une version PDF.
Nombre d’exemplaires : ________________
PÔLE SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL des Echos Etudes
Stratégies digitales des établissements de santé, Juillet 2018Le digital au service de l'efficience du secteur hospitalier (organisation, gestion, parcours de soins)
Le secteur des soins de suite et de réadaptation, Avril 2018Nouvelle tarification, performances financières et perspectives du secteur SSR
Défis et perspectives de l'hôpital public, Décembre 2017Regroupement et mutualisation via les GHT, objectifs de marge brute malgré de fortes contraintes financières, réorganisation du travail, mutation digitale, ambulatoire…
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du secteur de l’hospitalisation privéeLes risques financiers
NOTRE EXPERT
Élodie BERVILY-ITASSEDirectrice du pôle
Sanitaire et Médico-social
ebervily@lesechos.frTél. : 01 49 53 63 00Vous souhaitez disposer sur ce sujet d’une étude ad’hoc ou d’une analyse personnalisée ?
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