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PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Entidad independiente especializada en
Banca de Inversión en el sur de Europa
Latinoamérica y China
MADRID BARCELONA LISBOA MIAMI BEIJING SHANGHAI BOGOTÁ MÉXICO CITY QUITO
INVESTMENT BANKERS
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❚❚❚ GBS FINANCE 1991 - 2018
1991 1994 2000 - 2003 2008 - 2011 2012 - 2016 2017 - 2018
Fundación de la sociedad 2000Constitución de Marco Polo Investments, sociedad de capital riesgo
2003Inicio de la actividad de GBS Family Office
2015Apertura de oficinas en Miami (GBS Finance LLC) y Beijing (GBS Finance China)
2016Compra de Nogal Asesorías Financieras en Bogotá (Colombia): GBS Finance Colombia
1994Firma del acuerdo de colaboración con el banco de inversión norteamericano Bear Stearns & Co
2008Constitución de la agencia de valores GBS Finance Investcapital
2011Apertura de oficina en Lisboa: GBS Finance Portugal
2017Apertura de oficina en México: GBS Finance México
2018Apertura de GBS Finance Ecuador, GBS Finance Perú y oficina de Shanghai
Con más de 28 años de experiencia, GBS FINANCE es un referente en el asesoramiento de operaciones corporativas, gestión de patrimonios y análisis de inversiones en el Sur de Europa, Latinoamérica y China
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❚❚❚ LÍDER EN BANCA DE INVERSIÓN INDEPENDIENTE
❚ ÁREAS DE ACTIVIDAD
CORPORATE FINANCE FAMILY OFFICE INVESTMENTS
Asesoramiento de alta calidad
• Fusiones, adquisiciones y compraventa de empresas
• Obtención de deuda
• Mercado de capitales OPV
• Asesoría estratégica
• Ampliaciones de capital
Preservación del capital de nuestro cliente
• Asesoramiento patrimonial
• Agencia de valores registrada en la CNMV
• No depositarios
• Control del gasto de los bancos gestores
• Arquitectura abierta
Ayuda en la puesta en marcha de proyectos
• Asesoramiento estratégico a start-ups
• Búsqueda de capital para el crecimiento de empresas existentes
• Estudios de viabilidad
• Fundado en 1991 • Más de 100 profesionales • 10 oficinas internacionales
• Más de 350 operaciones asesoradas de M&A
• Multifamily Office con enfoque global
• Servicios de alto valor añadido • Relación de largo plazo • Independencia
Nuestra capacidad, experiencia, versatilidad y nuestros clientes nos hacen líderes en el sector
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❚❚❚ OFICINAS DE GBS FINANCE
A través de una amplia red internacional de ofi cinas y alianzas GBS FINANCE tiene acceso a los principales grupos empresariales e inversores, pudiendo atender a las necesidades cada vez más globales de nuestros clientes
❚ RED DE OFICINAS
espaÑa
• Madrid • Barcelona
colombia
• Bogotá
portugal
• Lisboa
cHina
• Beijing • Shanghai
méXico
• Ciudad de México
usa
• Miami
ecuador
• Quito
perÚ
• Lima
❚ PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Mid-Market Deal of the Year (Pepe Jeans)
Continental Independent Corporate Finance House of the Year 2011
• M&A Adviser of the Year 2011 • Corporate Finance House of the Year 2011
Deal Maker of the Year 2013
Outstanding contribution to Corporate Finance Year 2017
European Deal of theYear 2017 (Colonial-Finaccess)
perÚperÚperÚperÚperÚperÚperÚ
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❚❚❚ ALIANZAS ESTRATÉGICAS
GBS FINANCE es miembro de una red internacional de bancos de inversión, formada por entidades de primer nivel que aseguran una mayor cobertura
Más de 150.000 millones de CHF de activos gestionados en patrimonios y banca pri-vada
www.lcf-rothschild.com
El mayor banco privado de Bélgica fundado en 1871
www.degroof.be
Es el banco más antiguo de Alemania y su accionaria-do es 100% familiar desde sus inicios
www.metzler.com
Parte de İşbank. İş Group es el mayor grupo de ges-tión de fondos más grande de Turquía
www.isinvestment.com
Principal institución fi nancie-ra en América del Sur funda-da en 1985
www.imtrust.cl
Filial del Banco Hapoalim, el grupo fi nanciero israelí más grande
www.pcm.co.il
Fundado en 1871, tiene más de 11.000 empleados a lo largo de 24 países
www.handelsbanken.es
Formada por Lazard en Italia es una de las principales fi rmas europeas en el middle market
www.vitaleeassociati.com
El segundo mayor banco de la India con unos ac-tivos de (US$ 93 billion)
www.icicibank.com
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❚❚❚ COMPROMISO A LARGO PLAZO
Los valores por los que se rige GBS FINANCE están siempre ligados a su eficiencia, responsabilidad y compromiso a largo plazo con el cliente
❚ EXPERIENCIA ❚ CREATIVIDAD
❚ INDEPENDENCIA ❚ CONFIDENCIALIDAD
❚ CAPACIDAD DE EJECUCIÓN ❚ PROFESIONALIDAD
Referencia en el sur de Europa, Latinoamérica y China en el asesoramiento de compañías, con una experiencias acumulada de más de 350 operacio-nes cerradas con éxito.
Una gran parte de nuestro trabajo radica en el conocimiento de nuestros clientes y en la aporta-ción de nuevas ideas que encajen en sus planes de desarrollo futuros.
Somos una entidad independiente, orientada a maximizar el valor a nuestros clientes, evitando que se generen conflictos de interés.
Es un factor esencial para mantener la confianza de nuestros clientes a largo plazo.
Conocimiento del mercado acceso directo a cualquier inversor o fuente de financiación na-cional o internacional.
Equipo senior con dilatada experiencia en ban-ca de inversión y private equity.
Somos rigurosos y exigentes en el desempe-ño de nuestro trabajo, basado en la seriedad, la honradez y la eficacia, de un equipo de más de 100 profesionales.
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❚❚❚ LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN GBS FINANCE
Nuestra actividad empresarial está siempre ligada a criterios éticos y socialmente responsables, integrados en los procesos de gestión de la compañía
Además del cumplimiento estricto de las obligaciones morales, éticas y legales vigentes, asumimos acuerdos que fomentan el desarrollo social, cultural y científico de la sociedad:
• Programas internos de formación.
• Capacidad de Ejecución.
• Donaciones a ONGs.
• Apoyo a entidades de investigación de enfermedades.
• Actividades culturales.
• Participación en la creación de dos escuelas en África (Sudán y Tanzania).
• Colaboración con: Fundación Princesa de Asturias, Fundación A.G.H., Invest for Children, Special Olympics, Unicef, Fundación Fero, Fundación Leucemia y Linfoma.
• Patronazgo internacional del Museo del Prado.
Desde 2015, GBS Finance es socio firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Trabajamos con la Fundación Best Buddies Colombia desde su inicio, una organización dedicada a promover la inclusión social para personas con discapacidades cognitivas.
CORPORATE FINANCE
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❚❚❚ CORPORATE FINANCE
Más de 350 operaciones asesoradas con éxito desde 1991
❚ ÁREAS DE ACTIVIDAD
fusiones y adquisiciones servicios de deuda
mercado de capitales asesoría estratégica
• Desinversiones y adquisiciones de compañías
• Operaciones apalancadas (LBO, MBO, MBI, etc.)
• Fusiones / Joint ventures • Reestructuraciones accionariales • Spin-offs
Asesoramiento y negociación en soluciones de financiación independiente para operaciones cor-porativas:
• Financiación de compras • Staple finance • Direct lendings • Colocaciones privadas • Refinanciaciones
• Preparación de compañías para su salida a Bolsa (pre-IPO)
• Ampliaciones de capital • Fairness opinions • Defensa de OPA
• Alianzas estratégicas • Reestructuraciones societarias
Nota: Ver ultimas operaciones asesoradas al final del folleto
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❚❚❚ PRINCIPALES CLIENTES POR SECTOR
Nuestros clientes incluyen muchas de las principales multinacionales y empresas familiares en todos los países en los que GBS FINANCEestá presente.
ALIMENTACIÓN TURISMO MEDIA ENERGÍA
BEBIDAS FINANCIERO HEALTHCARE RESTAURACIÓN
CONSUMO INDUSTRIAL IT&TELECOM REAL ESTATE
CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TRANSPORTE PRIVATE EQUITY
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Venta de la unidad productiva colombiana de Takeda a la compañía
mexicana Chinoin
Asesor financiero
❚❚❚ ÚLTIMAS OPERACIONES ASESORADAS
Venta de la cadena de hamburgueserías BACOA a Amrest
Asesor financiero del vendedor
Adquisición del 9,99% de Telxius, negocio de infraestructuras de
telecomunicaciones de Telefónica
Asesor financiero del comprador
Venta de una participación mayoritaria en el grupo EDT, empresa líder de
eventos corporativos, a GPF Capital
Asesor financiero del vendedor
El fondo de capital privado BlueGem adquiere una posición mayoritaria en la
cadena de restaurantes Lateral
Asesor financiero del comprador
Asesoramiento a Eurona en la obtención de financiación corporativa
Asesor financiero
Adquisición Knet, operador de telecomunicaciones en La Rioja
Asesor financiero del vendedor
Venta de una participación mayoritaria a Sherpa Capital
Asesor financiero del vendedor
AAsesor al gobierno de Colombia en la emisión de un fairness opinion sobre el
valor de su participación en Coltel
Asesor financiero
Asesoramiento financiero a Sotogrande S.A. en la venta de Aguas del Valle de
Guadiaro a Sacyr Agua
Asesor financiero del vendedor
Venta de Mediterráneo, compañía líder en gestión de comunidades, a Skyline
Ventures
Asesor financiero del vendedor
Análisis de la estructura financiera de la compañía
Asesor financiero del comprador
Asesor de deuda de Smartener para una planta eólica de 75,6 MW
en México
Asesor financiero
Asesores de Explorer Investments y los fundadores en la venta de ROQ a Magnum
Capital y Alantra Capital Privado
Asesor financiero del vendedor
El private equity chino Orient Hontai Capital compra el 53,5%del grupo de
Imagina Media Audiovisual
Asesor financiero del comprador
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❚❚❚ CORPORATE FINANCE SOCIOS
PEDRO GÓMEZ DE BAEZA
PRESIDENTE
JUAN ANTONIOSAMARANCH
SOCIO FUNDADOR
PABLO GÓMEZDE PABLOS
SOCIO DIRECTOR
PABLO DÍAZLLADO
SOCIO
MIKELBILBAO
SOCIO
JAVIERHERRERO
SOCIO
• Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid y MBA por Wharton School of Finance.
• Experiencia previa: JPMorgan, The First Boston Corporation (New York) y S.G. Warburg & Co Bank (London).
• Presidente LA Organic, LA Almazara by Starck y Socio Fundador Circulo Fortuny.
• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF.
• Experiencia previa: Grupo Moneda S.A. de C.V. (México D.F.).
• Ingeniero Industrial por la Universidad de Barcelona y MBA por la New York University.
• Experiencia previa: International Flavours & Fragances, The First Boston Corporation y S.G. Warburg & Co Bank.
• Vicepresidente COI, RACC; Presidente Olympic Channel Services y Comité Organizador del Summit Shopping Tourism & Economy Madrid; Miembro Consejo GM Food.
• Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE (Universidad Pontificia Comillas).
• Experiencia previa: Uría & Menéndez.
• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF.
• Experiencia previa: Arthur Anderson & Co. • Miembro del Consejo de Beruby.com
• Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE (Universidad Pontificia Comillas).
• Experiencia previa: 3i, Paribas y Cofir.
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❚❚❚ CORPORATE FINANCE SOCIOS
ANALACASA
SOCIO
IGNACIOMARTÍNEZ
SOCIO
JUANNAVARRO
SOCIO
JAVIER FERNÁNDEZLABORI
SOCIO
• Licenciada en Derecho y Administración de Empresas por ICADE (Universidad Pontificia Comillas) y MBA en Stern School of Business.
• Experiencia previa: Spencer Stuart, S.G. Warburg, First Boston y Dresdner Kleinwort Wassertein.
• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona y MBA por IESE.
• Experiencia previa: a*capital Corporate Finance, Roland Berger y BSCH.
• Licenciado en Economía por la UCM y Máster Internacional de Administración y Dirección de Empresas por el Instituto de Empresa.
• Experiencia previa: Deloitte y PwC.
• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, MBA por ESADE y Warwick Business School.
• Experiencia previa: a*capital Corporate Finance y Avant Corporate (Grupo Mazars).
FAMILY OFFICE
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❚❚❚ FAMILY OFFICE
Desde 2003 GBS Finance Family Office presta servicios de gestión y asesoramiento especializado en grandes patrimonios. Durante los últimos quince años ha seguido de forma estricta una filosofía de transparencia y profesionalidad.
❚ MODELO DE NEGOCIO
optimización de la estructura bancaria
GBS Finance nunca ha sido el custodio de los ac-tivos de sus clientes, lo que significa que no existe el riesgo balance, de ahí nuestra gran capacidad para identificar depositarios solventes que ofrez-can un buen servicio a un coste razonable. GBS Finance será el único interlocutor entre el cliente y el custodio, esto permite una gestión unificada y eficiente.
estructura
Debido a nuestra presencia global, nuestras capa-cidades son también globales, centrándonos en ofrecer al cliente las mejores ideas sin restriccio-nes de país/mercado. Además, si el cliente lo de-sea, llevamos a cabo una diversificación de cartera incluyendo inversiones alternativas frente a las in-versiones tradicionales.
optimización de las inversiones
Una “arquitectura 100% abierta” nos permite tener una visión más amplia y optimizar la ren-tabilidad de la cartera de inversiones. Tenemos total acceso a cualquier institución y produc-to de referencia en su segmento, lo que nos permite trabajar con los mejores gestores sin conflictos de interés.
consolidación y reporting
GBS Finance consolida la información de todas las inversiones en las diferentes entidades de-positarias en un informe hecho a medida. Esta visión completa y clara del patrimonio es la base para poder optimizar la cartera, y contro-lar el nivel de riesgo.
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Nuestra compañía es propiedad únicamente de los socios, profesionales con muchos años de experiencia, y registrada en los organismos reguladores de aquellos países donde opera, como por ejemplo:
España – GBS Finanzas Investcapital A.V., S.A. – regulada por la CNMV
EE. UU. – GBS Finance LLC – regulada por la SEC
• Disminución del riesgo evitando la concentración de inversiones mediante la diversifi cación
• Optimización de todos los costes de la cartera
• Acceso a las mejores oportunidades y producto global
• Ideas de inversión con sesgo internacional
❚❚❚ FAMILY OFFICE
❚ VENTAJAS PARA EL CLIENTE
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JAIMEALONSO
SOCIO FUNDADOR
SANTIAGO HAGERMAN ARNUS
SOCIO FUNDADOR
IVAN DOLZDE ESPEJO
SOCIO
• Licenciado en Finanzas por la Wharton School of Business, University of Pennsylvania.
• Más de 30 años de experiencia en Wealth Management, Gestión de Activos y Mercados de Capitales.
• Experiencia previa: Director Gestión Patrimonial Banque Indosuez y Credit Suisse España, Banesto, así como en distintas instituciones financieras (DBL, Grupo Santander) en Nueva York y París.
• Pionero en el asesoramiento independiente en España.
• Licenciado en Ciencias Económicas por New York University y MBA por INSEAD.
• Más de 27 años de experiencia en Banca Privada, Gestión de Patrimonios y Mercado de Capitales.
• Experiencia previa: Director en Guggenheim Partners en Madrid y Ginebra, siendo responsable de área de gestión en Europa. Goldman Sachs, Salomon Brothers, Deutsche Bank (NY) y Nova Scotia Inverlat en México.
• Licenciado en Empresariales por CUNEF y número uno de su promoción en el Programa Superior de Gestión de Carteras del Instituto de Empresa.
• Más de 15 años de experiencia en Banca Privada, Gestión de Patrimonios y Mercado de Capitales.
• Experiencia previa: Equity Sales para Latinoamérica y EMEA en Salomon Smith Barney y Deutsche Bank.
❚❚❚ FAMILY OFFICE SOCIOS
INVESTMENTS
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start-ups
GBS Finance Investments apoya a proyectos empresariales que comienzan (start-ups), o proyectos ya en marcha que necesitan nuevas fuentes de fi nanciación.
• Facilitamos el acceso de capital privado a start-ups para su puesta en marcha y despegue del negocio.
• Ayudamos en la creación, estructuración e inversión/coinversión en nuevos proyectos, generando oportunidades de inversión directa para terceros.
• También generamos nuestros propios proyectos.
desarrollo / eXpansión
Acompañamos a nuestros clientes en sus procesos de expansión e interna-cionalización, ofreciendo todo tipo de soluciones fi nancieras.
• Facilitamos el acceso a capital expansión o a capital desarrollo para proyectos con modelos de negocio ya probados que requieren fi nanciación para impulsar su crecimiento.
• Asesoramiento a equipos directivos para llevar a cabo MBOs, MBIs y BIMBOs que requieran una fuente de capital adicional al que pueden lograr por sus propios medios.
❚❚❚ INVESTMENTS
Generamos oportunidades de inversión, facilitamos acceso al capital y asesoramos a equipos directivos para desarrollar sus planes de expansión.
❚ ÁREAS DE ACTIVIDAD
LA ORGANICSector:Productos orgánicos de alimentación
WooptixSector:Tecnología
La AlmazaraSector:Turismo
Son MirandaSector:Turismo, restauración
LA EXPERIENCESector:Turismo
algunas de nuestras participaciones
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OPERACIONES ASESORADAS
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❚❚❚ PRINCIPALES OPERACIONES ASESORADAS POR SECTOR
alimentación
Nutrición & Santé adquiere el 100% de Biocentury
Emisor de bonos ordinarios al grupo colombiano lácteo Alpina por US$
147M
Venta de una participación en Marqués de Atrio a Changyu
Asesoramiento estratégico para la reestructuración de capital
en Colombia
Valoración y adquisición de Fanagra (Fábrica Nacional de Grasas)
por el grupo sueco AAK.
Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero
Changyu Pioneer Wine adquiere el 85% de Bodegas Bethia (Chile)
Adquisición a través de una OPA del 100% de la compañía estadounidense Riviana
Venta de su 50% en Proaliment Jesús Navarro SA a los accionstas
fundadores de la empresa.
Venta del 100% de la compañía a Nutrinveste
Asesoramiento estratégico para la reestructuración de capital
en Pronaca (Ecuador)
Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero
Adquisición del 100% de Conservas Pincha, SL
Venta del 100% de su fi lial en España, Leaf Ibérica (Caramelos Damel) a Coopera, S.G.E.C.R.
Reestructuración accionarial de la compañía
Adquisición de las actividades de agua para ofi cinas de Grupo
Leche Pascual
Asesores de Valores Bavaria en la venta de su fi lial internacional Pesquera Vikingos
(Colombia)
Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero
Venta de su actividad productiva a Sovena, fi lial de la lusa Nutrinveste
Venta de la compañía a Iberian Beverages Group
Colocación privada del 56% de Arco Bodegas Unidas
Asesor de Casa Luker en la adquisición de Monterrey
(Colombia)
Asesor de Ibersuizas y Torreal en la venta del 24,9%
de Oscar Mayer
Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor
!"#"$%&'()(*+#%$&,#-&.#(,#,$%&Asesor financiero del comprador
Nutrition & Santé adquiere el 100% de Bicentury
!"#"$%&'()(*+#%$&,#-&.#(,#,$%&Asesor financiero del comprador
Venta de una participación en Marqués de Atrio a Changyu
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Adquisición a través de una OPA del 100% de la compañía estadounidense Riviana
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta del 100% de la compañía a Nutrinveste
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Adquisición del 100% de Conservas Pincha, S.L.
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Reestructuración accionarial de la compañía
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Adquisición de las ac4vidades de agua para oficinas de Grupo Leche
Pascual
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Adquisición de las ac4vidades de agua para oficinas de Grupo Leche
Pascual
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de su ac2vidad produc2va a Sovena, filial de la lusa Nutrinveste
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Colocación privada del 56% de Arco Bodegas Unidas
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de la compañía a Iberian Beverages Group
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Asesor de Ibersuizas y Torreal en la venta del 24,9% de Oscar Mayer
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concesiones
Grupo Aeroportuaria del Sureste (Asur) compra la operadora
colombiana de aeropuertos Airplan
Venta de su fi lial de agua en Portugal a la corporación japonesa Marubeni
Venta de la división de medioambiente del
Grupo OHL a GS E&C0
Venta de participación minoritaria en Italinpa SPA a Autostrade
Venta de cuatro parkings en Chile a Abertis
Asesor fi nanciero de los compradores Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del comprador
Privatización a través de su venta al consorcio DST, ABB
Valoración para Aurea y Dragados de la compañía concesionaria del Aeropuerto
Inter. De Bogotá
Venta de su 50% en Estacionamientos del Pilar SA
a VinciPark
Compra del parking de Canalejas a Empark
Compra el 30,3% de Caixabank por parte de la familia Calabuig
Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del comprador
Fairness opinión de Autopistas de León (Aulesa)
Creación y capital raising de Concessia
Venta de su participación en Aguas de Alcalá a Aqualia
Reorganización de su estructura accionarial
Reorganización y transmisión de activos a Abra Terminales Marítimas
Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero
Venta de su participación en Abra Terminales Marítinas
Reorganización societaria del grupoManagement Buy Out y venta de otros activos de OHL
Adquisición de la división de estacionamiento de Urbas
Asesoramiento fi nanciero a Sotogrande S.A. en la venta de Aguas del Valle de
Guadiaro a Sacyr Agua
Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del vendedor
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de la división de medioambiente del Grupo OHL a
GS E&C
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de su filial de agua en Portugal a la corporación japonesa
Marubeni Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de par2cipación minoritaria en Italinpa SPA a Autostrade
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de su 50% en Estacionamientos del Pilar SA a
Vinci Park
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Valoración para Aurea y Dragados de la compañía concesionaria del Aeropuerto Inter. de Bogotá
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Compra del 30,3% de CaixaBank por parte de la familia Calabuig
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de su par3cipación en Aguas de Alcalá a Aqualia
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Reorganización de su estructura accionarial
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Reorganización y transmisión de ac6vos a Abra Terminales
Marí/mas
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Reorganización y transmisión de ac6vos a Abra Terminales
Marí/mas
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de su par3cipación en Abra Terminales Marí/mas
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de su par3cipación en Abra Terminales Marí/mas
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Management Buy Out y venta de otros ac7vos de OHL
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Adquisición de la división de estacionamientos de Urbas
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Reorganización societaria del grupo
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Adquisición del grupo de certifi cación Applus
Venta de UBK Correduría de Seguros y Reaseguros a Howden
Iberia Correduría de Seguros
Adquisición de activos en Silita, perteneciente a ABN AMRO
Valoración de AGS, compañía de servicios de consultoría de salud
con sede en Colombia
Venta de una participación a Prosegur
Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor
Adquisición de un 22% de Applus Joint Venture para el desarrollo del negocio de aparcamiento en España
Adquisición del 80% de GDS Venta de una participación mayoritaria a ECA
Adquisición de la fi lial española de Asnef Equifax
Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor
Ampliación de capital para desarrollar proyectos de gasifi cación en España
Venta de la compañía a MutuapescaVenta de la compañía fi lial del Grupo Nortia a Trust Risk Group
Adquisición de la empresa de facility management Ingesan
Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del comprador
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Adquisición del grupo de certificación Applus
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Adquisición de activos de Silita, perteneciente a ABN AMRO
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de UBK Correduría de Seguros y Reaseguros a Howden Iberia Correduría de Seguros
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de una par3cipación a Prosegur
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de una par3cipación a Prosegur
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Adquisición de un 22% de Applus
Volja, S.A.
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Adquisición de un 22% de Applus
Volja, S.A.
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Adquisición del 80% de GDS
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de una participación mayoritaria a ECA
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Adquisición de la filial española de Asnef Equifax
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Ampliación de capital para desarrollar proyectos de gasificación en España
Environmental International Engineering
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de la compañía filial del Grupo Nortia a Trust Risk
Group
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de la compañía a Mutuapesca
consultoria y servicios
Venta de su fi lial de mantenimiento Pronatur a Rentokil Initial
Adquisición de la empresa de seguimiento de medios Presscut
Integración de las distintas sociedades del grupo
Ampliación de capital por inversores privados
Venta de una participación mayoritaria en el grupo EDT, empresa líder de eventos
corporativos, a GPF Capital
Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedorAsesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de su filial de mantenimiento Pronatur a
Rentokil Initial
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Integración de las distintas sociedades del grupo
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Adquisición de la empresa de seguimiento de medios
Presscut
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Ampliación de capital por inversores privados
Venta de Mediterráneo, compañía líder en gestión de comunidades, a
Skyline Ventures
Asesor fi nanciero del vendedor
25
Colocación del tramo americano de la compañía
Venta de su fi lial de renovables en Portugal a Cavalum
“Book Runner” en el Global Bond de US$ 1,250,000,000
Colocación del tramo americano de la compañía
Valoración independiente de su fi lial en Canadá
Co-manager fi nanciero Co-asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Co-manager fi nanciero Asesor fi nanciero
energía
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de sus filiales Aguas de la Janda y Aguas de Herrera a Aygesa
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de su filial de renovables en Portugal a Cavalum
Valoración de su fi lial Nueva Nuinsa, SA
Asesor estratégico y obtención de fi nanciación para la compañía de exploración de petróleo y gas Petróleos Sudamericanos
Asesor en la captación de capital de US$ 60M en el consorcio formado por Petrosud y Ecuatorian Petroriva
Asesor estratégico de la empresade exploración y distribución de
petróleo y gas natural Petro Colombia
Asesor de la empresa cotizada canadiense Pacifi c Exploration & Production Corp
(Pacifi c Rubiales) en la valoración en varios activos de la compañía Latam
Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero
Venta de la compañía minera colombiana Frotino Gold Mines
Venta de varios parques fotovoltaicos
Venta de una planta solar fotovoltaica a DIF
Propuesta para la adquisición del distribuidor de combustible marino
por el grupo colombiano Terpel
Fusión entre las compañías
Venta de su portfolio de centrales mini-hidro a un private equity
Venta del 100% de Termoeléctrica Las Flores a Colinversiones
Venta de la compañía a E.ON
Asesor de deuda de Smartenerpara una planta eólica de 75,6 MW
en México
Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del comprador
Asesor fi nanciero
Asesor fi nanciero del vendedor
Asesor fi nanciero del vendedor
Asesor fi nanciero del vendedor
Asesor fi nanciero del vendedor
Asesor fi nanciero del vendedor
Financial advisor
Asesor de la compañía colombiana Interconexión Eléctrica SA (ISA) en la búsqueda de un socio estratégico para
la adquisición de CTTEP en BrasilAsesor fi nanciero del comprador
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de sus filiales Aguas de la Janda y Aguas de Herrera a Aygesa
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de varios parques fotovoltaicos
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de su por3olio de centrales mini-‐hidro a un private equity
!"#"$%&'()(*+#%$&,#-&.#(,#,$%&
Northeolic, S.A.
Asesor financiero del vendedor
Venta de la compañía a E.ON
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Fusión entre las compañías
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de una planta solar fotovoltaica a DIF
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Fusión de las gestoras hoteleras de las dos cadenas
Barceló compra el 42% de la cadena Occidental Hoteles a accionistas
minoritarios
Fusión con la cadena hotelera Krasnapolsky
Acuerdo para gestionar dos hoteles, Westin y Sheraton con Xeresa Golf
Ampliación de capital para la entrada de Invercartera, Reig
Patrimonio S.A.
Asesor fi nanciero Co-asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero
Hoteles
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Fusión de las gestoras hoteleras de las dos cadenas
Asesor financiero del vendedor Co-‐asesor financiero
Fusión con la cadena hotelera Krasnapolsky
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Barceló compra el 42% de la cadena Occidental Hoteles a
accionistas minoritarios
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Acuerdo para ges2onar dos hoteles Wes$n y Sheraton con Xeresa Golf
distribución y retail
Venta del 28% del capital a Artá Capital, L Capital
Alianza estratégica para la expansión en España de Roberto Torretta
Consorcio de Bright Food y JIC para la adquisición del 100% de
Miquel Alimentació Grup
Adquisición de la cadena portuguesa Computer World
Adquisición de Vivavoce
Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del comprador
Ampliación de capital para la entrada de inversores privados
Venta del 25% de Supermercados Alfaro a inversores privados
Reorganización de sus participaciones societarias
Venta del 100% de Grelar, SA matriz de Supermercados “El Arbol” a Unigro
Venta de la compañía de maniquís a Miura Private Equity
Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta del 28% del capital a Artá Capital, L Capital
!"#"$%&'()(*+#%$&,#-&.#(,#,$%&Asesor financiero del comprador
Consorcio de Bright Food y JIC para la adquisición del 100%
de Miquel Alimentació GrupAsesor financiero del vendedor Asesor financiero
Alianza estratégica para la expansión en España de Roberto
Torre)a
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Adquisición de la cadena portuguesa Computer World
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Adquisición de Vivavoce
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Ampliación de capital para la entrada de inversores privados
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Reorganización de sus par5cipaciones societarias
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta del 25% de Supermercados Alfaro a inversores privados
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Venta del 100% de Grelar, S.A., matriz de Supermercados “El Arbol”
a Unigro Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de la compañía de maniquís a Miura Private Equity
Refi nanciación de € 75 MM de deuda bancaria
Venta del hotel de Oviedo a fondos gestionados por Proactiva Asset
Management
Búsqueda de fi nanciación para desarrollo hotelero de lujo.
Proyecto total: €135M
Alianza estratégica con un grupo privado para el desarrollo de
proyectos en España
Venta del Hotel “El Lodge” a un grupo privado de inversores
Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedorAsesor financiero del vendedor Asesor financiero
Refinanciación de € 75 MM de deuda bancaria
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta del hotel de Oviedo a fondos ges5onados por Proac&va Asset
Management
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Alianza estratégica con un grupo privado para el desarrollo de
proyectos en España
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta del Hotel “El Lodge” a un grupo privado de inversores
27
Compra de dos unidades productivas del grupo Abantia
Adquisición de la fi lial de energías renovables a Endesa Made
Asesoramiento por la reestructuración de pasivo en
Inversión Corporativa IC
Venta de la compañía Brandcare a Grupo Sodalis
Venta de su fi lial en Portugal al equipo directivo
Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor
A través de su fi lial Sidlaw Packaging España, SA, ha adquirido Tobepal,
Tobefi l
Asesor estratégico y de deuda para fi nanciamiento
Asesor estratégico al grupo colombiano de materiales de construcción Grupo Corona
Asesor estratégico del productor de envases Carpak, fi lial del grupo
colombiano Grupo Carvajal
Venta de la compañía a un grupo privado de inversores
Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor
industria
!"#"$%&'()(*+#%$&,#-&.#(,#,$%&Asesor financiero del comprador
Dominion compra dos unidades productivas del grupo Abantia
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Adquisición de la filial de energías renovables de Endesa Made
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de su filial en Portugal al equipo direc6vo
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de la compañía a un grupo privado de inversores
Venta del 33% de la compañía a otros fundadores del grupo
Venta de su fi lial fi nlandesa a Evry
Grupo Faber Halbertsma compra la empresa El Palet Verde
Venta a un grupo privado de inversores
Asesor estratégico de la productora y distribuidora de materiales de
construcción colombiana Grupo Orbis
Venta de la compañía a Saica
Asesores de Explorer Investments y los fundadores en la venta de ROQ a
Magnum Capital y Alantra Capital Privado
Venta del 100% a Schneider
Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor
Asesor fi nanciero
Asesor fi nanciero del vendedor
Asesor fi nanciero del comprador
Asesor fi nanciero del vendedor
Asesor fi nanciero del vendedor
Asesor fi nanciero del vendedor
Adquiere el 100% de GRUPO SERVISTEEL
Asesor fi nanciero del comprador
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta del 33% de la compañía a otros fundadores del grupo
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de las compañías a un grupo privado de inversores
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de su filial finlandesa a Evry
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de la compañía a Saica
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta del 100% a Schneider
!"#"$%&'()(*+#%$&,#-&.#(,#,$%&Asesor financiero del comprador
Adquiere el 100% deGRUPO SERVISTEEL
Venta de una participación mayoritaria a Sherpa Capital
Asesor fi nanciero del vendedor
28
Venta de una participación en su fondo inmobiliario Imopólis
a Fonditel
Búsqueda de fi nanciación de €100mAmpliación de capital no dineraria en Colonial mediante la integración
de dos activos inmobiliarios
Ampliación de capital de €1263m Compra el 22,2% de la Inmobiliaria francesa SFL en manos de Cacip,
Unibail y Orion
Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero de la compañía Asesor fi nanciero del comprador
Completó el control Parquesol Inmobiliaria
Adquisición de una participación de Martinsa Fadesa
Adquisición conjunta de terrenos en Lisboa para la promoción conjunta
Fairness opinion para la OPA de exclusión de cotización
de Ahorro Familiar
Venta de su fi lial Técnicas de Administración y Mantenimiento Inmobiliario, SA a Grupo Aldesa
Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor
inmobiliaria
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de una par3cipación en su fondo inmobiliario Imopólis a
Fonditel
!"#"$%&'()(*+#%$&,#-&.#(,#,$%&Asesor financiero del comprador
Ampliación de capital no dineraria en Colonial mediante la integración
de dos activos inmobiliarios!"#"$%&'()(*+#%$&,#-&.#(,#,$%&Asesor financiero del comprador
Ampliación de capital no dineraria en Colonial mediante la integración
de dos activos inmobiliarios
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Compra el 22,2% de la inmobiliaria francesa SFL en manos de Cacip,
Unibail y Orion
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Compra el 22,2% de la inmobiliaria francesa SFL en manos de Cacip,
Unibail y Orion
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Adquisición conjunta de terrenos en Lisboa para la promoción
conjunta
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de su filial Técnicas de Administración y Mantenimiento Inmobiliario, S.A. a Grupo Aldesa
Ampliación de capital para la entrada de un grupo de inversores
en su fi lial inmobiliaria
Adquisición de un edifi cio en Lisboa a Blackstone
Venta de un activo inmobiliario de uso industrial a la constructora Pavasal
Realia constituyó una joint venture con Amorim para invertir en
proyectos en España y Portugal
Titularización de los activos inmobiliarios COP$100M
Refi nanciación de €200 MM de deuda bancaria
Asesor de la familia Puig para la compra de una participación relevante en la
cotizada Inmobiliaria Colonial
Venta de diversos activos inmobiliarios a Acciona
Análisis de la estructura fi nanciera de la compañía
Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero
Asesor fi nanciero
Asesor fi nanciero del comprador
Asesor fi nanciero del vendedor
Asesor fi nanciero
Asesor fi nanciero del vendedor
Asesor fi nanciero del vendedor
Asesor fi nanciero del comprador
Venta de la compañia colombiana inmobiliaria
Asesor fi nanciero del vendedor
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Ampliación de capital para la entrada de un grupo de inversores
en su filial inmobiliaria
Atlético de Madrid
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Adquisición de un edificio en Lisboa a Blackstone
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de diversos ac1vos inmobiliarios a Acciona
!"#"$%&'()(*+#%$&,#-&.#(,#,$%&Asesor financiero del comprador
Ampliación de capital no dineraria en Colonial mediante la integración
de dos activos inmobiliarios
29
Venta del 51% de la entidad a Banque Degroof
Trea se convierte en la gestora de fondos en exclusiva de BBC
Emisión de bonos para titulización hipotecaria por importe de €600 M
TREA AM compra Banco Madrid Gestión de Activos
Reestructuración fi nanciera de Instituto de Seguro Social
(Colombia)
Asesor fi nanciero del vendedor Co-asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero
Valoración de Banco de Bogotá y Banco de Occidente
Venta de la compañía colombiana de califi cación crediticia Lisim
Valoración del CRCC y el negocio de compensación y la contrapartida de acciones, repos y TTVs de BVC
Asesor de Banco Davivienda en la adquisición de Granbanco – Bancafé
por US$927 M
Asesor de Incofi n (Colombia) en la venta de Crezcamos, especializada en la concesión de microcréditos
Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor
instituciones financieras
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta del 51% de la en4dad a Banque Degroof
!"#"$%&'()(*+#%$&,#-&.#(,#,$%&Asesor financiero del comprador
Trea se convierte en la gestora de fondos en exclusiva de BBC
Adquisición del 85% de Banco Alcalá Venta de la compañía a Sabadell
Asesor estratégico de Financiera de Desarrollo Nacional (Colombia)
Adquisición de la gestora de fondos de Liberbank Gestión
Venta de su participación en Inversiones Ibersuizas a inversores
privados
Fusión de las dos compañías
Valoración de ambos bancos y defi nición de la ecuación de cambio
Emisión de bonos para titulización de créditos por €510 millones
Titulizacion de la primera emisión de la cartera de Bancoldex TDEX
10-1 (Colombia)
Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del comprador
Asesor fi nanciero del vendedor
Asesor fi nanciero del vendedor
Asesor fi nanciero del vendedor
Asesor fi nanciero
Asesor fi nanciero del vendedor
Co-asesor fi nanciero
Asesor fi nanciero
Adquisición de Benito y Monjardín, S.V.B. y GESBM S.G.I.I.C.
Asesor fi nanciero del comprador
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Adquisición del 85% de Banco Alcalá
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Adquisición de la gestora de fondos de Liberbank Ges,ón
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de la compañía a Sabadell
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Fusión de las dos compañías
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Adquisición de Benito y Monjardín S.V.B. y GESBM S.G.I.I.C.
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de su par3cipación en Inversiones Ibersuizas a inversores
privados
30
salud y Hospitales
Fusión de las compañías Venta de la unidad productiva Venta de un 5% a Ibersuizas colombiana de Takeda
a la compañía mexicana Chinoin
Adquisición de una participación en el grupo de teleradiología
Telemedicine Clinic
Adquisición de Alpha Quirúrgica Venta de su participada, Antibióticos, SA a Enerthi
Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Fusión de las compañias
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Adquisición de una par4cipación en el grupo de teleradiología
Telemedicine Clinic
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Adquisición de Alpha Quirúrgica
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de su par3cipada, An#bió#cos, S.A. a Enerthi
Venta de la compañía a DSM Venta del 100% del capital de Centro de Infertilidad y Reproducción
Humana (CIRH), SL a Clínica Eugin
Venta de su división de medicina general en España a Faes Farma
Venta de Novaire, fi lial de OHL, a SARquavitae
Venta de Instrument ospital, división de desinfección del Grupo Inibsa, a
Laboratoires Anios
Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor
Venta de La Saleta, fi lial del grupo Gerresidencias, al grupo belga
Armonea
Grupo 5 compra Novaedat Picafort y Geriátricos Manacor, fi liales del
negocio geriátrico de Cleop
Ampliación de capital de la compañía
Venta del 100% de Laboratorios Synthesis de Colombia
Adquisición de una participación en CV Dynamics Inc.
Corpfi n Capital compra Grupo 5, dedicada a la prestación de servicios
sociosanitarios
Adquisición junto al equipo directivo del 85% de USP United Surgical
Partners
Valoración independiente del grupo
Ampliación de capital de la compañía
Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor
Asesor fi nanciero del comprador
Asesor fi nanciero del comprador
Asesor fi nanciero
Asesor fi nanciero del comprador
Asesor fi nanciero del comprador
Asesor fi nanciero
Asesor fi nanciero
Adquisición de una participación mayoritaria de Servirecord
Asesor fi nanciero del comprador
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de la compañía a DSM
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de su división de medicina general en España a Faes Farma
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta del 100% del capital de Centro de Infer+lidad y
Reproducción Humana (CIRH), S.L. a Clínica Eugin
!"#"$%&'()(*+#%$&,#-&.#(,#,$%&Asesor financiero del vendedor
Venta de Novaire, filial de OHL a SARquavitae
!"#"$%&'()(*+#%$&,#-&.#(,#,$%&Asesor financiero del vendedor
Venta de Instrunet Hospital, división de desinfección del Grupo
Inibsa, a Laboratoires Anios
!"#"$%&'()(*+#%$&,#-&.#(,#,$%&Asesor estratégico del vendedor
Venta de La Saleta, filial del grupo Geroresidencias, al grupo belga
Armonea
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Valoración independiente del grupo
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Adquisición de una par4cipación mayoritaria de Servirecord
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Adquisición de una par4cipación en CV Dynamics Inc.
Calmante Vitaminado
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Ampliación de capital de la compañía
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Adquisición junto al equipo direc6vo del 85% de USP United
Surgical Partners
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Ampliación de capital de la compañía
31
Intercambio de su 36,56% de Indra SSI por el 9,4% de Amper
Asesor en la compra de la empresa colombiana AJCIT Servicios
Informáticos a Quintec (Chile)
Asesor de Morpho (Safran group) en la adquisición de los sistemas de
división de pagos de Assenda
Adquisición de la compañía de Tecnologías de la información
Azertia
Venta de la actividad de ticketing de Indra
Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del vendedor
tecnologias de la información
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Intercambio de su 36,56% de Indra SSI por el 9,4% de Amper
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero de comprador
Adquisición de la compañía de Tecnologías de la Información
Azer%a
Ampliación de capital de la compañía Smartmission
Coordinación del proceso de due diligence para la compra de Olé
Ampliación de capital para dar entrada a varios inversores privados
Venta de un participación mayoritaria de Geocapital
Venta de su participación en IA Soft a Oesía Tecnología Sinfónica
Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor
Ampliación de capital en Wooptix Venta de la compañía a Finnmatica, SpA
Ampliación de capital suscrita por un grupo de inversores privados
Ampliación de capital de la compañía
Venta de la actividad de manufactura a Grupo Odeco
Ampliación de capital para la entrada en el accionariado de
Brience
Valoración independiente de la compañía
Venta de la compañía a Ola Internet
Venta del 40% a inversores privados y a Caja de Ahorros El Monte
Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero
Asesor fi nanciero del vendedor
Asesor fi nanciero del vendedor
Asesor fi nanciero
Asesor fi nanciero
Asesor fi nanciero
Asesor fi nanciero del vendedor
Asesor fi nanciero del vendedor
Compra del 98% de ZAZ a RBS Administraçao Ltda (Brasil)
Asesor fi nanciero del comprador
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Ampliación de capital de la compañía Smartmission
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Ampliación de capital para dar entrada a varios inversores
privados
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de una par3cipación mayoritaria a Geocapital
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de su par3cipación en IA So& a Oesía Tecnología Sinfónica
!"#"$%&'()(*+#%$&,#-&.#(,#,$%&Asesor financiero
Ampliación de capital en Wooptix
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Ampliación de capital de la compañía
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de la compañía a Finnma&ca, SpA
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Ampliación de capital para la entrada en el accionariado de
Brience Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de la compañía a Ola Internet
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Compra del 98% de ZAZ a RBS Administraçao Ltda (Brasil)
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de la ac1vidad de manufactura a Grupo Odeco
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Ampliación de capital suscrita por un grupo de inversores privados
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Valoración independiente de la compañía
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta del 40% a inversores privados y a Caja de Ahorros El
Monte
32
Asesoró en la adjudicación de licencias UMTS en Italia y Alemania
Venta de la fi lial de TDF a Antin Infrastructure Partners
Venta de la compañía a Gestim Riverside
Intercambio del 4,3% de COINTEL por el 20% de ENTEL, fi lial de Telefónica Internacional, SA
Venta del 15% de ENTEL, fi lial de Telefónica Internacional, SA
a Samsung
Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor
telecomunicaciones
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Asesoró en la adjudicación de licencias UMTS en Italia y Alemania
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de la compañía a Gestmin Riverside
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de la filial de TDF a An&n Infrastructure Partners
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Intercambio del 4,3% de COINTEL por el 20% de ENTEL, filial de Telefónica Internacional, S.A.
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta del 15% de ENTEL, filial de Telefónica Internacional, S.A. a
Samsung
Adquisición del 48% de Euskaltel Asesoramiento a Eurona en la obtención de fi nanciación
corporativa
Ha concedido un equity line de €30m a Ezentis
Venta de su 7,7% en Euskaltel a BBK Colocación del tramo americano
Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Co-manager fi nanciero
Ampliación de capital de la operadora de voz por IP
Joint Venture entre Telefónica Sistemas y Uipicsa
Venta del 60% de Ola Internet al equipo directivo
Asesoramiento en la reestructuración el pasivo fi nanciero
de los principales accionistas
Asesorado para la adjudicación de una licencia LMDS
Adquisición del 9,99% de Telxius, negocio de infraestructuras de
telecomunicaciones de Telefónica
Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor
Asesor fi nanciero
Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del comprador
Adquisición Knet, operador de telecomunicaciones en La Rioja
Asesor fi nanciero del comprador
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Adquisición del 48% de Euskaltel
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de su 7,7% en Euskaltel a BBK
Asesor financiero del vendedor Co-‐manager financiero
Colocación del tramo americano
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Ampliación de capital de la operadora de voz por IP
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta del 60% de Ola Internet al equipo direc7vo
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Joint venture entre Telefónica Sistemas y Uipicsa
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Asesorado para la adjudicación de una licencia LMDS
33
Valoración para la SEPI dentro del proceso de privatización
Venta de la compañía a GowaiiAdquisición de una parte de Grupo Trapsa
Valoración de la aerolínea regional colombiana Easyfl y
Venta de la fi lial de Suardíaz, Pecovasa, a Renfe
Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor
Colocó el 7,9% del capital a BBK, Vital y Kutxa
Venta de Record Rent a Car SA a Northgate
Ampliación de capital de la fi lial de Globalia para dar entrada a Ibericar
Fairness Opinion de la compañía Diseño de la Estrategia Corporativa de la compañía
Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero de la valoración Asesor fi nanciero de la estrategia
transporte y logística
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Valoración para la SEPI dentro del proceso de priva7zación
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Adquisición de una parte de Grupo Trapsa
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de la compañía a Gowaii
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de la filial de Suardíaz, Pecovasa, a Renfe
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Colocó el 7,9% del capital a BBK, Vital y Kutxa
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Ampliación de capital de la filial de Globalia para dar entrada a Ibericar
Venta de una participación mayoritaria en Record Rent a Car
a Mercapital
Venta de la compañía a TransUnionVenta de la compañía a Layna Inversiones, sociedad participada
por Grupo Salvador Caetano
Venta de la participación de Andaluza de Inversiones e Inversión
Corporativa en Tecsa a Indalo
Venta de su 50% en Logipoint a Grupo Empresarial Transcoma
Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedorAsesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de una par3cipación mayoritaria en Record Rent a Car a
Mercapital
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de la compañía a Layna Inversiones, sociedad par6cipada por Grupo Salvador Caetano
R.Benet, S.A.
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de la compañía a TransUnion
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de la par2cipación de Andaluza de Inversiones e Inversión
Corpora2va en Tecsa a Indalo
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de su 50% en Logipoint a Grupo Empresarial Transcoma
Asesor de la cooperativa de transporte colombiana Contanspensilvania
en la adquisición de una participación en STIP(Sistema Integrador
de Transporte Público)
Vendió un concesionario Peugeot a Grupo Comercial Autotractor
Asesor del equipo directivo de Almacenes Generales de Depósito
Mercantil SA (Almacenar)
Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero
Venta del concesionario a Nayox
Asesor fi nanciero del vendedor
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Vendió un concesionario Peugeot a Grupo Comercial Autotractor
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta del concesionario a Nayox
Eduardo Velasco
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Vendió un concesionario Peugeot a Grupo Comercial Autotractor
34
Adquisición del 25% de las sociedades cabeceras
de Bocatta
Aduisición de varias cadenas de restaurantes de comida italiana: La Tagliatella, Pastifi cio, Il Trastevere
Adquisición de la cadena de restaurantes The Wok
Pans&Company ha llegado a un acuerdo de fusión con Bocatta
Adquisición al Grupo Alcodra y otros accionistas individuales
el 100% de Rescot
Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del comprador
Venta de una participación de control de Dray Martina al Grupo
Larrumba
Asesores en la venta agrupo mexicano Alsea de una cadena de restaurantes
con mas de 30 sucursales
Valoración de la compañía (Restaurantes Italianos)
El fondo de capital privado BlueGem adquiere una posición mayoritaria en la
cadena de restaurantes Lateral
Venta de la cadena de hamburguesería BACOA
a Amrest
Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del vendedor
restauración
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Adquisición del 25% de las sociedades cabeceras de Boca%a
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Adquisición de la cadena de restaurantes The Wok
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Adquisición de varias cadenas de restaurantes de comida italiana: La Tagliatella, Pas-ficio, Il Trastevere
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Pans & Company ha llegado a un acuerdo de fusión con Boca.a
!"#"$%&'()(*+#%$&,#-&.#(,#,$%&Asesor financiero del comprador
Venta de una participación de control de Dray Martina
al Grupo Larrumba
Fusión con la actividad de medios de Havas Media
Ampliación de capital dando entrada con un 40% a Verlagsgruppe Passau
Adquisición del 50% de Económica SGPS a la compañía portuguesa
Media Capital
Valoración de la cadena de radio para la SEPI
Adquisición de un 6,9% de Vía Digital
Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del comprador
Ha tomado una participación fi nanciera en La Netro Zed
Venta del 100% a HighCoAdquisición del 49,99% de la compañía de Servicios Audiovisuales de Vértice 360
Artá Capital adquiere una participación en el capital de In
Store Media Group
Ampliación de capital para la entrada de un grupo privado italiano
Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del vendedor
media y contenidos
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Fusión con la ac2vidad de medios de Havas Media
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Ampliación de capital dando entrada con un 40% a Verlagsgruppe Passau
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Valoración de la cadena de radio para la SEPI
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Adquisición de un 6,9% de Vía Digital
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Ha tomado una par4cipación financiera en La Netro Zed
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador
Adquisición del 49,99% de la compañía de Servicios
Audiovisuales de Vér$ce 360 Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta del 100% a HighCo
!"#"$%&'()(*+#%$&,#-&.#(,#,$%&Asesor financiero del comprador
Artá Capital adquiere una participación en el capital de
In Store Media Group
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Ampliación de capital para la entrada de un grupo privado
italiano
35
Venta de una participación a Ola Internet
Ampliación de capital para dar entrada a inversores privados
Venta de la compañía editora de revistas técnicas Cetisa Editores, S.A.
a Grupo Tecnipublicaciones
Ampliación de capital para la entrada de un grupo
de inversores
Chinese private equity Orient Hontai Capital acquires 53,5% stake
of Imagina Media Audiovisual
Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del compradorAsesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor
Venta de una par3cipación a Ola Internet
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Venta de la compañía editora de revistas técnicas Ce#sa Editores, S.A. a Grupo Tecnipublicaciones
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Ampliación de capital para dar entrada a inversores privados
Asesor financiero del vendedor Asesor financiero
Ampliación de capital para la entrada de un grupo de inversores
media y contenidos
MADRID GBS Finance España
BEIJING GBS Finance China
BOGOTÁ GBS Finance Colombia
BARCELONA GBS Finance España
SHANGHAI GBS Finance China
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