FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

DIPLOMADO EN COOPERATIVISMO Y MUTUALISMO

Ing. Ricardo L. Castro

PROYECTOSPROYECTOS

UN PROYECTO ES UN PLAN COHERENTE DIRIGIDO A CUMPLIR CON DETERMINADOS OBJETIVOS

UN PROYECTO ES UN PLAN COHERENTE DIRIGIDO A CUMPLIR CON DETERMINADOS OBJETIVOS

Se ejecuta una sola vez, tiene una duración finita con una fecha de inicio y una fecha de terminación esperada.

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TIPOS DE PROYECTOSTIPOS DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS

INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS

SOCIALES

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ENTUSIASMADOS POR LAS POTENCIALIDADES DE LA IDEA DEL PROYECTO, ES MUY COMÚN QUE LOS PROMOTORES DEL MISMO SALTEN

DE LA IDEADE LA IDEA A LA EJECUCIÓNA LA EJECUCIÓN

ESTO SUELE SER UN SALTO QUE ……. ¡PLAF!

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ETAPAS EN EL CICLO DE UN PROYECTO ETAPAS EN EL CICLO DE UN PROYECTO

ETAPASETAPAS

IDENTIFICACIÓN1

ESTUDIO PREFACTIBILIDAD2

FORMULACIÓN3

EVALUACIÓN EX-ANTES4

PLANIFICACIÓN - EJECUCIÓN5

EVALUACIÓN EX-POST621/04/23 6

IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓNRESPONDER Y RELACIONAR

¿CUÁL ES EL PROYECTO? ¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

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QUÉ Se quiere hacer Naturaleza del proyecto

POR QUÉ Se quiere hacer Origen y fundamentación

PARA QUÉ Se quiere hacer Objetivos propósitos

CUANTO Se quiere hacer Metas

DÓNDE Se quiere hacer Localización física

COMO Se va a hacer Actividades y tareas

CUANDO Se va a hacer Cronograma

A QUIENES Va dirigido Beneficiarios

QUIENES Lo van a hacer Recursos Humanos

CON QUÉ Se va a hacer Recursos físiscos

Se va a costear Recursos financieros

DESGLOSANDODESGLOSANDO

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ENUNCIAR CORRECTAMENTE EL PROYECTO ENUNCIAR CORRECTAMENTE EL PROYECTO

EVALUAR LA TECNOLOGIA INVOLUCRADA EVALUAR LA TECNOLOGIA INVOLUCRADA

DETERMINAR LAS INVERSIONES DETERMINAR LAS INVERSIONES

DECIDIR LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DECIDIR LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

ANALIZAR LOS COSTOS (PRIVADOS Y SOCIALES) ANALIZAR LOS COSTOS (PRIVADOS Y SOCIALES)

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FORMULACIÓNFORMULACIÓN

PRE FACTIBILIDADPRE FACTIBILIDAD

CON LA INFORMACION CON QUE SE CUENTA, SE REALIZA UN ANALISIS DE LA POSIBILIDAD DE LLEVAR ADELANTE EL PROYECTO

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LA EVALUACIÓN ES UN ANÁLISIS DEL CONJUNTO DE ANTECEDENTES , SE BUSCA EVITAR LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS QUE NO CUMPLAN LOS OBJETIVOS PARA LOS QUE FUERON CONCEBIDOS

LA EVALUACIÓN ES UN ANÁLISIS DEL CONJUNTO DE ANTECEDENTES , SE BUSCA EVITAR LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS QUE NO CUMPLAN LOS OBJETIVOS PARA LOS QUE FUERON CONCEBIDOS

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EVALUACIÓNEVALUACIÓN

Análisis Costo Beneficio (ACB): consiste en comparar los costos con los beneficios económicos del proyecto. Si éstos son mayores que los costos, existe una primera indicación de que el proyecto debería ser, en principio, aprobado

Análisis Costo Beneficio (ACB): consiste en comparar los costos con los beneficios económicos del proyecto. Si éstos son mayores que los costos, existe una primera indicación de que el proyecto debería ser, en principio, aprobado

Análisis del Costo Mínimo (ACM): compara los costos-monetarios (tanto en una evaluación ex-ante como ex-post), con el nivel de producción y distribución de los bienes y servicios que entrega el proyecto.

Análisis del Costo Mínimo (ACM): compara los costos-monetarios (tanto en una evaluación ex-ante como ex-post), con el nivel de producción y distribución de los bienes y servicios que entrega el proyecto.

Análisis Costo-Impacto (ACI): compara los costos con el logro de los objetivos de impacto. No se restringe a considerar la eficiencia sino que también su impacto determinando en qué medida el proyecto alcanzará los objetivos, qué cambio producirá en la población destinataria y cuáles son sus efectos secundarios.

Análisis Costo-Impacto (ACI): compara los costos con el logro de los objetivos de impacto. No se restringe a considerar la eficiencia sino que también su impacto determinando en qué medida el proyecto alcanzará los objetivos, qué cambio producirá en la población destinataria y cuáles son sus efectos secundarios.

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EVALUACION PRIVADAEVALUACION PRIVADA

EVALUACIÓN SOCIALEVALUACIÓN SOCIAL

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El flujo de fondos considera todos los costos y beneficios relevantes para el dueño del proyecto• Costos, inversiones y beneficios directos • Costos, inversiones y beneficios de oportunidad del dueño En el proyecto con financiamiento,• Ingresos y cancelaciones de préstamos• Pagos de intereses de préstamosLa tasa relevante es la que marca el costo de oportunidad del capital del dueño o accionista

El flujo de fondos considera todos los costos y beneficios relevantes para el dueño del proyecto• Costos, inversiones y beneficios directos • Costos, inversiones y beneficios de oportunidad del dueño En el proyecto con financiamiento,• Ingresos y cancelaciones de préstamos• Pagos de intereses de préstamosLa tasa relevante es la que marca el costo de oportunidad del capital del dueño o accionista

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EVALUACIÓN PRIVADAEVALUACIÓN PRIVADA

El flujo relevante refleja los costos y beneficios de toda la sociedad: •Beneficios, costos e inversiones directos del proyectos• Beneficios, costos e inversiones de oportunidad, tanto del dueño como de otros actores afectados • Externalidades positivas y negativas • Efectos indirectos y secundarios (en otros mercados)• Todos estos efectos, valorados a los precios socialesLa tasa relevante debe reflejar el costo de oportunidad de los fondos para la sociedad

El flujo relevante refleja los costos y beneficios de toda la sociedad: •Beneficios, costos e inversiones directos del proyectos• Beneficios, costos e inversiones de oportunidad, tanto del dueño como de otros actores afectados • Externalidades positivas y negativas • Efectos indirectos y secundarios (en otros mercados)• Todos estos efectos, valorados a los precios socialesLa tasa relevante debe reflejar el costo de oportunidad de los fondos para la sociedad

Precios sociales: llamado también precio de cuenta, es una medida monetaria del cambio en el bienestar de la comunidad debido a un cambio muy pequeño en la disponibilidad de Bienes finales o Factores de Producción. 21/04/23 14

EVALUACIÓN SOCIALEVALUACIÓN SOCIAL

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GESTIÓNGESTIÓN

C4C4

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OBJETOS DE CONTROL – C4OBJETOS DE CONTROL – C4

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INSTRUMENTOSINSTRUMENTOS

DIAGRAMA DE GANTT

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HERAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN - SEGUIMIENTOHERAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN - SEGUIMIENTO

CAMINO CRÍTICO

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HERAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN - SEGUIMIENTOHERAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN - SEGUIMIENTO

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METODOLOGIA MARCO LÓGICO

El marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su propósito es brindar estructura al proceso de planificación y comunicar información esencial relativa al proyecto. Puede utilizarse en todas las etapas de preparación del proyecto: programación, identificación, orientación, análisis, presentación ante los comités de revisión, ejecución y evaluación ex-post

CONCEPTOCONCEPTO

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RESOLVER LOS SIGUIENTES PROBLEMASRESOLVER LOS SIGUIENTES PROBLEMAS

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• Conceptos importantes– Separar la causa y efecto– Usar frases sencilla y breves– Eliminar múltiples objetivos

• Cual es la finalidad del proyecto?

• Por que se lleva a cabo el proyecto?

• Que debe ser producido por el proyecto?

• Cómo se producirán los componentes?

Fin    

Propósito      

Componente      

Actividades      

HERRAMIENTA - M.M.L. (Matriz del Marco Lógico)HERRAMIENTA - M.M.L. (Matriz del Marco Lógico)

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ÁRBOL DE PROBLEMAS ÁRBOL DE PROBLEMAS

Alta Accidentalidad de los Automotores

Imprudencia de conductores

Calles en mal estado

Vehículos en mal estado

Vehículos obsoletos

Mal mantenimiento de Vehículos

Mal mantenimiento de Vehículos

Altas pérdidas económicas

Imagen de la empresa disminuida

Imagen de la empresa disminuida

Alta frecuencia de lesiones y muertes

Alta frecuencia de lesiones y muertes

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ÁRBOL DE OBJETIVOS ÁRBOL DE OBJETIVOS

Pérdidas económicasdisminuidas

Imagen de la empresa mejorada

Imagen de la empresa mejorada

Frecuencia disminuida de lesiones y muertes

Frecuencia disminuida de lesiones y muertes

Accidentalidad reducida de los Automotores

Accidentalidad reducida de los Automotores

Conductores Idóneos

Calles en buen estado

Vehículos en buen estado

Vehículos renovados

Buen mantenimiento de Vehículos

Buen mantenimiento de Vehículos

Capacitar a conductoresCapacitar a

conductores

Mejorarprocesos de

selección

Mejorarprocesos de

selección21/04/23 25

ARBOL DE OBJETIVOS DEL PROYECTOESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROYECTO (EAP)

ARBOL DE OBJETIVOS DEL PROYECTOESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROYECTO (EAP)

FIN DISMINUIDAS LAS

PÉRDIDAS ECONÓMICASDISMINUIDAS LAS

PÉRDIDAS ECONÓMICAS DISMINUIDA FRECUENCIA

DE LESIONES Y MUERTESMEJORADA IMAGEN

DE LA EMPRESA

PROPÓSITO (OBJETIVO CENTRAL) ACCIDENTALIDAD REDUCIDA

COMPONENTES CONDUCTORESIDÓNEOS

VEHICULOS ENBUEN ESTADO

CALLES ENBUEN ESTADO

ACTIVIDADESRENOVAR

VEHÍCULOSRENOVAR

VEHÍCULOSMEJORAR

MANTENIMIENTOMEJORAR

MANTENIMIENTOCAPACITAR A

CONDUCTORESCAPACITAR A

CONDUCTORESMEJORAR

PROCESOS DESELECCIÓN

MEJORARPROCESOS DE

SELECCIÓN

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PROPÓSITO•Accidentalidad reducidaPROPÓSITO•Accidentalidad reducida

FIN•Reducidas lesiones y muertes•Reducidas las pérdidas económicas•Recuperada imagen de la empresa

FIN•Reducidas lesiones y muertes•Reducidas las pérdidas económicas•Recuperada imagen de la empresa

ACTIVIDADES1.1 Mejorar procesos de selección1.2 Capacitar a conductores2.1 Renovar vehículos2.2 Mejorar mantenimiento

ACTIVIDADES1.1 Mejorar procesos de selección1.2 Capacitar a conductores2.1 Renovar vehículos2.2 Mejorar mantenimiento

COMPONENTES1. Conductores idóneos2. Vehículos en buen estado

COMPONENTES1. Conductores idóneos2. Vehículos en buen estado

ObjetivoObjetivo

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PROPÓSITO•Accidentalidad reducida

FIN1. Reducidas lesiones y muertes2. Reducidas las pérdidas3. Recuperada imagen

COMPONENTES1. Conductores idóneos2. Vehículos en buen estado

Objetivo

ACTIVIDADES1.1 Mejorar selección1.2 Capacitar a conductores2.1 Renovar vehículos2.1 Mejorar mantenimiento

Accidentalidad reducida *sobre línea de base:•40% en el año 1•70% en el año 2•90% en año tres

Accidentalidad reducida *sobre línea de base:•40% en el año 1•70% en el año 2•90% en año tres

•Tasa de lesiones baja en 40%...•Tasa de mortalidad baja en 50%...•Pérdidas se reducen en 60%...•Grado de satisfacción de usuarios supera el 80% en el primer año...

•Tasa de lesiones baja en 40%...•Tasa de mortalidad baja en 50%...•Pérdidas se reducen en 60%...•Grado de satisfacción de usuarios supera el 80% en el primer año...

Capacitado el 100% en año 1En programas de calidad: 70% año 1, 100% en año 2Vehículos en buen estado:70% año 1, 90% año 2, 100% año 3

Capacitado el 100% en año 1En programas de calidad: 70% año 1, 100% en año 2Vehículos en buen estado:70% año 1, 90% año 2, 100% año 3

IndicadoresIndicadores

Recomendado:Indicar costos

por año

1.1 $ 50,0001.2 $ 450,0002.1 $5,200,0002.2 $1,300,000T $7,000,000

1.1 $ 50,0001.2 $ 450,0002.1 $5,200,0002.2 $1,300,000T $7,000,000

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PROPÓSITO•Accidentalidad reducida

FIN1. Reducidas lesiones y muertes2. Reducidas las pérdidas3. Recuperada imagen

COMPONENTES1. Conductores capacitados2. Vehículos en buen estado

Objetivo

ACTIVIDADES1.1 Mejorar selección1.2 Capacitar a conductores2.1 Renovar vehículos2.2 Mejorar mantenimiento

Accidentalidad reducida:•40% en el año 1•70% en el año 2•90% en año tres

•Tasa de lesiones baja en 40%...•Tasa de mortalidad baja en 50%...•Pérdidas se reducen en 60%...•Grado de satisfacción de usuarios supera el 80% en el primer año...

Capacitado el 100% en año 1En programas de calidad: 70% año 1, 100% en año 2Vehículos en buen estado:70% año 1, 90% año 2, 100% año 3

Indicadores

•Registros de Operaciones•Registros de Mantenimiento•Informes trimestrales de siniestros

•Registros de Operaciones•Registros de Mantenimiento•Informes trimestrales de siniestros

•Informes financieros semanales•Registros e informes mensuales de

•Capacitación•Compras•Mantenimiento

•Informes financieros semanales•Registros e informes mensuales de

•Capacitación•Compras•Mantenimiento

Evolución•Informe trimestral de capacitación•Informe trimestral de operaciones•Informe trimestral de mantenimientoEntrega•Actas de entrega de componentes

Evolución•Informe trimestral de capacitación•Informe trimestral de operaciones•Informe trimestral de mantenimientoEntrega•Actas de entrega de componentes

•Informes de Tránsito (anuales)•Registros hospitalarios (acum. Anual)•Informes de Operaciones y Aseguros•Encuestas semestrales a usuarios

•Informes de Tránsito (anuales)•Registros hospitalarios (acum. Anual)•Informes de Operaciones y Aseguros•Encuestas semestrales a usuarios

Medios de VerificaciónMedios de Verificación

1.1 $ 50,0001.2 $ 450,0002.1 $5,200,0002.2 $1,300,000

T $7,000,000

DE ABAJOHACIA

ARRIBAEL PERIODO

DEL CONTROLGERENCIALAUMENTA

POR TANTO,DE ABAJO

HACIAARRIBA

DISMINUYE LAFRECUENCIA

DE LOS DATOSQUE DEBEN

PROVEERLOS MEDIOS DEVERIFICACIÓN

MAYORFRECUENCIA

Y DETALLE

MENORFRECUENCIA

Y DETALLE

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PROPÓSITO•Accidentalidad reducida

FIN1. Reducidas lesiones y muertes2. Reducidas las pérdidas3. Recuperada imagen

COMPONENTES1. Conductores capacitados2. Vehículos en buen estado

Objetivo

ACTIVIDADES1.1 Mejorar selección1.2 Capacitar a conductores2.1 Renovar vehículos2.2 Mejorar mantenimiento

Accidentalidad reducida:•40% en el año 1•70% en el año 2•90% en año tres

•Tasa de lesiones baja en 40%...•Tasa de mortalidad baja en 50%...•Pérdidas se reducen en 60%...•Grado de satisfacción de usuarios•supera el 80% en el primer año...

Capacitado el 100% en año 1En programas de calidad: 70% año 1, 100% en año 2Vehículos en buen estado:70% año 1, 90% año 2, 100% año 3

Indicadores

•Registros de Operaciones•Registros de Mantenimiento•Informes trimestrales de siniestros

•Registros de Operaciones•Registros de Mantenimiento•Informes trimestrales de siniestros

•Informes financieros semanaleas•Registros e informes mensuales de

•Capacitación•Compras•Mantenimiento

•Informes financieros semanaleas•Registros e informes mensuales de

•Capacitación•Compras•Mantenimiento

Entrega•Actas de entrega de componentesEvolución•Informe trimestral de capacitación•Informe trimestral de operaciones•Informe trimestral de mantenimiento

Entrega•Actas de entrega de componentesEvolución•Informe trimestral de capacitación•Informe trimestral de operaciones•Informe trimestral de mantenimiento

•Informes de Tránsito (anuales)•Registros hospitalarios (acum. Anual)•Informes de Operaciones y Aseguros•Encuestas semestrales a usuarios

•Informes de Tránsito (anuales)•Registros hospitalarios (acum. Anual)•Informes de Operaciones y Aseguros•Encuestas semestrales a usuarios

Medios de VerificaciónMedios de Verificación

1.1 $ 50,0001.2 $ 450,0002.1 $5,200,0002.2 $1,300,000

T $7,000,000

MIENTRASMÁS ARRIBA,LOS MEDIOS

DEVERIFICACIÓN

SONEXTERNOS,

MIENTRASMÁS ABAJO,LOS MEDIOS

DEVERIFICACIÓN

SONINTERNOS,

DE LAGERENCIA

DE PROYECTOY DE LA

INSTITUCIÓN

MEDIOS DEVERIFICACIÓN

EXTERNOS

MEDIOS DEVERIFICACIÓN

INTERNOS

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21/04/23 31

FIN Indicadores Medios de verificación

PROPÓSITO Indicadores Medios de verificación

COMPONENTES Indicadores Medios de verificación

ACTIVIDADES Indicadores Medios de verificación

LÓGICA HORIZONTAL DEL PROYECTO LÓGICA HORIZONTAL DEL PROYECTO

De Propósito a Fin 3:El tránsito fluye eficientemente

De Propósito a Fin 3:El tránsito fluye eficientemente

Se establece la cultura del buenconducir y del respeto a las normas

de tránsitoLas autoridades se preocupan por

el buen funcionamiento del tránsito

Se establece la cultura del buenconducir y del respeto a las normas

de tránsitoLas autoridades se preocupan por

el buen funcionamiento del tránsito

SUPUESTOSSUPUESTOS

Vías urbanas en buen estadoPasajeros, transeúntes y conductores de la ciudad

se comportan con prudencia

Vías urbanas en buen estadoPasajeros, transeúntes y conductores de la ciudad

se comportan con prudencia

Accidentalidad reducida:•40% en el año 1•70% en el año 2•90% en año tres

Objetivo Indicadores

PROPÓSITO•Accidentalidad reducida

FIN1. Reducidas lesiones y muertes2. Reducidas las pérdidas3. Recuperada imagen

•Tasa de lesiones baja en 40%...•Tasa de mortalidad baje eb 50%...•Pérdidas se reducen en 60%...•Grado de satisfacción de usuarios•supera el 80% en el primer año...

Medios de Verificación

COMPONENTES1. Conductores capacitados2. Vehículos en buen estado

Capacitado el 100% en año 1En programas de calidad: 70% año 1, 100% en año 2Vehículos en buen estado:70% año 1, 90% año 2, 100 año 3

ACTIVIDADES1.1 Mejorar selección1.2 Capacitar a conductores2.1 Renovar vehículos2.2 Mejorar mantenimiento

1.1 $ 50,0001.2 $ 450,0002.1 $5,200,0002.2 $1,300,000

T $7,000,000

De 2.1 a 2:Se mantienen aranceles favorablespara importación de vehículos

De 2.1 a 2:Se mantienen aranceles favorablespara importación de vehículos

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