View
43
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
1. Plany remontowo - budowlane polskich gospodarstw domowych Rafał Janowicz, Pentor Research International Poznań. Główne zagadnienia. Plany remontowo – budowlane polskich gospodarstw domowych na rok 2010 oraz charakterystyka planujących prace remontowo - budowlane - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
1
Plany remontowo - budowlane polskich gospodarstw domowych
Rafał Janowicz, Pentor Research International Poznań
Główne zagadnienia
1. Plany remontowo – budowlane polskich gospodarstw
domowych na rok 2010 oraz charakterystyka planujących prace
remontowo - budowlane
2. Klienci wobec rosnącej liczby marek na rynku remontowo –
budowlanym
3. Szara strefa w obszarze usług remontowo – budowlanych na
rzecz gospodarstw domowych
4. Sytuacja gospodarstw domowych jako jedna z przesłanek
decyzji w zakresie planów remontowo budowlanych
4
Aktywność remontowo – budowlana polskich gospodarstw domowych w 2009 roku
Na podstawie raportu PENTOR RI:
Plany remontowo – budowlane Polaków 2010, luty 2010
36%
22%
40%
35%
21%
28%27%
36%
19%18%
30%
19%
37%
32%
20%
26%25%
33%
18%18%19%16%
27%
33%
6%8%
3%5%4%
7%
2%2%3%3%4%3%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
odsetek osób realizujących prace remontowo-budowlaneodsetek osób realizujących prace remontoweodsetek osób realizujacych prace budowlane
5
(N=1000) (N=1000) (N=998) (N=1000) (N=997) (N=1000) (N=1010) (N=995) (N=1007) (N=1028) (N=800) (N=800)
% gospodarstw domowych wykonujących jakiekolwiek prace remontowo - budowlane
Największą aktywność Polacy przejawiają w obszarze remontów
Rok 2009 to wysoka aktywność pomimo kryzysuRok 2009 to wysoka aktywność pomimo kryzysu
* Dane w oparciu o raport PLANY REMONOTOWO – BUDOWLANE POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH 2010, (wydanie 12), N= 800, dane w %
% gospodarstw domowych wykonujących niżej wymienione prace w 2009 roku
Jakie prace remontowo – budowlane wykonały polskie gospodarstwa domowe w 2009 roku
Jakie prace remontowo – budowlane wykonały polskie gospodarstwa domowe w 2009 roku
0%
1%
9%
1%
1%
1%
21%
1%
1%
1%
4%
1%
Prowadziło inne inwestycje remontowo/budowlane
Wynajęło i urządziło mieszkanie
Wyposażyło/ doposażyło dom/ mieszkanie
Remontowało budynki gospodarcze
Remontowało dom letniskowy
Remontowało mieszkanie
Prowadziło remont we własnym domu| kupiło dom doremontu
Budowało dom letniskowy
Budowało budynki gospodarcze
Kupiło i urządzało mieszkanie/poddasze
Budowało/ wykańczało własny budowany dom
Rozpoczęło budowę domu| kupiło nowy dom
Bud
owy
Rem
onty
inne
Średnie nakłady 1 gospodarstwa:
9 640 zł
Średnie nakłady 1 gospodarstwa:
19 270 zł
Średnia wysokość zrealizowanych wydatków na prace remontowo-budowlane w 2009 spadła jednak drastycznie
7
4650
9644 9796
21116
1205413100
6296
12325
47627077
3830 5376 9640
1541011307
103166073
12360
462442194256429230057585
19270
58000
39208
41272
9474
35229
9543
18694
941213914
31243
13750
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ogółemwśród osób realizujących prace remontowewśród osób realizujących prace budowlane
Jednym z czynników to stymulujących jest spadek średniej liczby realizowanych prac
8
4,84,7
3,2
5,95,3
3,2
3,23,0
4,7
5,65,4
4,8
3,9
5,3
7,5
10,4
7,57,5
2004 2005 2006 2007 2008 2009
wśród osób realizujących prace remontowo-budowlanewśród osób realizujących prace remontowewśród osób realizujących prace budowlane
W badaniu (od roku 2004) występuje 67 typów prac (oraz możliwość wskazania prac innych).
9
Plany remontowo - budowlane polskich gospodarstw domowych w 2010 roku
Na podstawie raportu PENTOR RI:
Plany remontowo – budowlane Polaków 2010, luty 2010
32%30%
29%
36%
23%
28%
20%
27%
19%
24%
30%
22%27%
34%
21%
26%
19%
25%
17%
21%
28%
22%
27%30%
4%5%
3%4%3%4%2%2%
4%5%6%
5%
na 1999 na 2000 na 2001 na 2002 na 2003 na 2004 na 2005 na 2006 na 2007 na 2008 na 2009 na 2010
odsetek osób planujących prace remontowo-budowlaneodsetek osób planujących prace remontoweodsetek osób planujących prace budowlane
10
(N=1000) (N=1000) (N=998) (N=1000) (N=997) (N=1000) (N=1010) (N=995) (N=1007) (N=1028) (N=800) (N=800)
% gospodarstw domowych planujących jakiekolwiek prace remontowo - budowlane
Plany polskich gospodarstw domowych na rok 2010 są zdecydowanie mniej optymistyczne niż w roku minionym
Plany polskich gospodarstw domowych na rok 2010 są zdecydowanie mniej optymistyczne niż w roku minionym
% gospodarstw domowych planujących wykonanie niżej wymienionych prac w 2010 roku
Polacy planują wydać na prace remontowo – budowlane średnio mniej niż w 2009 – 16 826 zł (wobec 23 730 zł planowanych na 2009)
Polacy planują wydać na prace remontowo – budowlane średnio mniej niż w 2009 – 16 826 zł (wobec 23 730 zł planowanych na 2009)
0,20%
1,0%
8,0%
1,0%
0,2%
10,0%
16,0%
0,2%
1,0%
2,0%
2,0%
2,0%
Inne inwestycje remontowo/budowlane
Wynająć i urządzić mieszkanie
Wyposażać / doposażać dom / mieszkanie
Remontować budynki gospodarcze
Remontować dom letniskowy
Remontować mieszkanie
Prowadzić remont we własnym domu/ kupić dom do remontu
Budować dom letniskowy
Budować budynki gospodarcze
Kupić i urządzić mieszkanie/ poddasze
Budować/ wykończyć własny budowany dom
Rozpocząć budowę domu/ kupić nowy dom
Bud
owy
Rem
onty
inne
Średnie planowane nakłady 1
gospodarstwa:
51 323 zł
Średnie planowane nakłady 1
gospodarstwa:
12 234 zł
Ten planowany spadek nakładów jest widoczny zarówno w odniesieniu do prac remontowych, jak i budowlanych
12
60788738
16826
23730246362662723751
12711629675576254 6123
1223416730
180891672821800
1262761915208564565244193 7249
51323
7928181625
107839
90192
52871
17800162861521414474
2197921264
na 1999 na 2000 na 2001 na 2002 na 2003 na 2004 na 2005 na 2006 na 2007 na 2008 na 2009 na 2010
ogółemwśród osób planujących prace remontowewśród osób planujących prace budowlane
13
W badaniu (od roku 2004) występuje 67 typów prac (oraz możliwość wskazania prac innych).
6,2
7,6
3,8
7,37,1
4,0
3,33,6
5,76,96,7 7,4
8,08,3
10,6
15,616,6
14,8
na 2005 na 2006 na 2007 na 2008 na 2009 na 2010
wśród osób planujących prace remontowo-budowlanewśród osób planujących prace remontowewśród osób planujących prace budowlane
Planowany spadek nakładów jest także powiązany ze spadkiem liczby wykonywanych rocznie prac
Wzrośnie znacznie wkład środków własnych w finansowaniu prac remontowo – budowlanych
Wzrośnie znacznie wkład środków własnych w finansowaniu prac remontowo – budowlanych
łącznie wykonywane
w 2009 remont 2009 budowa 2009
łącznie planowane na 2010
remont 2010 budowa 2010
źródła własne 82% 82% 75% 84% 85% 79%
kredyt bankowy 14% 13% 16% 12% 11% 17%
pożyczka od rodziny / przyjaciół 1% 1% 5% 1% 1% 1%
prezent od rodziny / przyjaciół 2% 2% 3% 2% 2% 3%
inne 1% 1% 1% 1% 1% 1%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
15
79%75%
60%57%
77%
58%
86%
78%79%81%
96%
16%16%
14% 17%
21%
37%28%
11%
20%
0%
10%
ze środków własnych
z kredytu bankowego
na 2000 na 2001 na 2002 na 2003 na 2004 na 2005 na 2006 na 2007 na 2008 na 2009 na 2010
z pieniędzy pożyczonych od rodziny/ przyjaciół, które
będę musiał zwrócić1% 3% 5% 2% 4% 11% 3% 10% 3% 1% 1%
z pieniędzy otrzymanych od rodziny/ przyjaciół, których
nie będę musiał zwrócić2% 3% 3% 2% 0% 5% 10% 5% 0% 3% 3%
z innego źródła 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 1% 1%
Źródła finansowania planowanych wydatków wśród osób planujących prace budowlane
Średni odsetek
16
Profil osób remontujących i budujących
17
Profil osób remontujących i budujących
Profil socjo-demograficzny osób, które realizowały prace remontowe w 2009 roku lub planują prace
remontowe na rok przyszły nie różni się istotnie od profilu ogółu badanej populacji.
Profil osób, które budowały w 2009 roku lub planują prace budowlane w roku przyszłym odbiega natomiast
od struktury ogółu społeczeństwa. Częściej są to osoby w średnim wieku (30-60 lat), z wyższym
wykształceniem, o wyższych dochodach rodziny, mieszkający na wsi, żyjący w związkach małżeńskich, w
liczniejszych gospodarstwach domowych.
Osoby budujące mieszkają zazwyczaj w domach (90% budujących w 2009 i 80% planujących budowę w
2010). Osoby remontujące natomiast częściej mieszkają w mieszkaniach (60% remontujących w 2009 i
54% planujących remont w 2010).
Na przestrzeni kilku ostatnich lat profil osób prowadzących prace remontowe i budowlane zmienia się
nieznacznie, choć w niektórych parametrach można zaobserwować zmiany:
- wzrasta udział osób młodych (do 29 lat)
- spada udział osób o najniższych dochodach
- coraz częściej są to osoby mieszkające na wsi lub w małych miasteczkach, a coraz rzadziej mieszkańcy
największych miast (co może być wynikiem wyprowadzania się do miejscowości podmiejskich)
- nieznacznie wzrasta udział dwuosobowych gospodarstw domowych, spada natomiast udział gospodarstw 3-4
osobowych.
Szara strefa w sektorze prac remontowo – budowlanych polskich gospodarstw domowych
Na podstawie raportu PENTOR RI:
Plany remontowo – budowlane Polaków 2010, luty 2010
19
Prawie połowa prac remontowo-budowlanych wykonywanych przez fachowców jest wykonywana poza rachunkiem / fakturą
część prac wykonanych przez fachowców, na które został wystawiony rachunek
3%
4%
13%
35%
40%
5%
0%
do 20%
21% -40%
41% -60%
61% -80%
81% -100%
Średni odsetek prac wykonanych przez
fachowców, na które został wystawiony rachunek
wynosi 48%.
20
Obserwujemy geograficzne różnicowanie występowania zjawiska szarej strefy
69%
37%
42%
35%
50%
52%
52%47%
48%
średnia wartość wydatków poza rachunkiem
Na rynku jest coraz więcej marek, co powoduje poczucie zagubienia i potrzebę pomocy w wyborze właściwego produktu
Spontaniczna znajomość marek jest mocno różnicowana –na 179 monitorowanych marek między liderem a 20 marką
jest 60% różnicy
22
ogółem
(N=800)
ATLAS
DEKORAL
ŚNIEŻKA
DULUX
CEKOL
OPOCZNO
CIESZYNKA
BLACHY PRUSZYŃSKI
JEDYNKA
CERESIT
NOBILES
KOŁO
HENKEL
DOLINA NIDY
CERSANIT
KOMFORT
GIPSAR
OKNOPLAST
JUNKERS
Spontaniczna znajomość marek jest wyższa w grupach zaangażowanych w procesy inwestycyjne
15,4
16,9
13,7
23
średnia liczba znanych marek
wśród ogółu (N=800)
wśród osób remontujących/ budujących w 2009 roku (N=318)
wśród osób planujących remont / budowę w 2010 roku
(N=228)
Asystowana znajomość liczby zapamiętanych reklam rośnie w grupach zaangażowanych w proces inwestycyjny
8,1
8,0
6,1
24
średnia liczba znanych reklam
wśród ogółu (N=800)
wśród osób remontujących/ budujących w 2009 roku (N=318)
wśród osób planujących remont / budowę w 2010 roku
(N=228)
Strategie budżetów gospodarstw domowych w okresie niepewności
… jak się zachowujemy kiedy nie mamy pewności co do przyszłości?
Na podstawie raportu PENTOR RI:
BAROMETR EKONONMICZNY 1995 – 2010; kwiecień 2010
Różne czynniki stymulujące decyzje konsumenckie znajdują odzwierciedlenie w różnych wskaźnikach
PESKPESK OGDOGD
czynniki polityczneczynniki polityczne czynniki społeczneczynniki społeczne
PENKONPENKON
Strategie konsumenckieStrategie konsumenckie
mediamedia
makroekonomiamakroekonomia mikroekonomiamikroekonomia
wzrost / stagnacja / spadekPOPYTPOPYT
Jak Pan(i) ocenia ogólną sytuację ekonomiczną Polski?
Ocena sytuacji ekonomicznej kraju
25%
19%21%17%19%19%
17%
18%
16%
28%
21%
8%
44%
30%23%
44%
32%39%
36% 35%
36%
32% 35%27%
48%
49% 49%
40%50%
44% 45%46% 46% 47% 46%
48%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
IV'06 IV '07 IV'08 IV'09 IX'09 X'09 XI'09 XII'09 I'10 II'10 III'10 IV'10
Dobrze Źle Częściowo dobrze, a częściowo źle
Czy sytuacja ekonomiczna kraju jest obecnie lepsza, taka sama, czy gorsza niż rok temu?
Ocena sytuacji ekonomicznej kraju
14%10%11%8%
15%
8%8%8%6%
28%
24%18%
28% 26%
18%
54%
44%
48% 46% 47%
42%
35% 36%29%
54%49%
54%
40%
48%
44%46%
38%
49%
54% 54%57%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
IV'06 IV '07 IV'08 IV'09 IX'09 X'09 XI'09 XII'09 I'10 II'10 III'10 IV'10
Lepsza Gorsza Taka sama
Czy sądzi Pan(i), że za rok ogólna sytuacja ekonomiczna kraju będzie..?
Ocena sytuacji ekonomicznej krajuOczekiwania na przyszłość
40%
34%34%31%
34%
28%29%
28%26%
47%
34%
32%
22%18%
13%
42%
33%31%
32%
27% 31%27%
26%19%
47% 48%
40% 32%
39%40%
39% 39%38% 39%
40%41%
0%
20%
40%
60%
80%
IV'06 IV '07 IV'08 IV'09 IX'09 X'09 XI'09 XII'09 I'2010 II'2010 III'2010 IV'10
Lepsza Gorsza Nie zmieni się
Segmentacja
Ocena sytuacji ekonomicznej kraju
Pesymiści to osoby dobrze lub częściowo dobrze oceniające obecną sytuację ekonomiczną Polski, lecz oczekujące zmian na gorsze – stanowią 17,5% populacji
Sfrustrowani to osoby źle oceniające obecną sytuację i dodatkowo spodziewające się dalszego pogorszenia sytuacji – stanowią 24,1% populacji
Zrezygnowani to osoby źle oceniające obecną sytuację i nie liczące na żadne zmiany w przyszłości – ani na lepsze, ani na gorsze – stanowią 13,9% populacji
Optymiści to osoby dobrze lub częściowo dobrze oceniające obecną sytuację i spodziewające się dalszej poprawy w przyszłości – stanowią 20,1% populacji
Twardzi Optymiści to osoby źle oceniające obecną sytuację, lecz pomimo to liczące na poprawę w przyszłości – stanowią 6,3% populacji
Usatysfakcjonowani to osoby dobrze lub częściowo dobrze oceniające obecną sytuację i nie liczące na większe zmiany w przyszłości – ani na gorsze ani na lepsze – stanowią 18,1% populacji
Jak Pan(i) ocenia obecną ogólną sytuację ekonomiczną Polski?
dobrzeczęściowo dobrze,
częściowo źleźle
Czy sądzi Pan(i),
że za rok ogólna sytuacja
ekonomiczna kraju będzie:
lepsza 7,8% 12,3% 6,3%
gorsza 4,1% 13,4% 24,1%
wcale się nie zmieni
3,7% 14,4% 13,9%
68,7% - pozytywnie odbierający sytuację ekonomiczną Polski (optymiści, twardzi optymiści, usatysfakcjonowani)
31,3% - negatywnie ustosunkowani wobec obecnej sytuacji ekonomicznej Polski (pesymiści, zrezygnowani, sfrustrowani)
Ocena sytuacji ekonomicznej kraju
7,5%16,3%
23,2%30,9% 28,1%
23,2%18,1%
23,6% 26,4% 29,2%
9,9%
7,8%
4,2%5,6%
2,9%6,3%
3,6%4,3% 5,4%
4,2%
11,8%
22,2%
24,0%
30,3%41,2%
27,5%
20,1%
27,1%29,7% 28,8%
35,3%
18,7%
28,2%23,7%
17,2%
11,8%
12,8%
13,9%
14,4%
12,9% 13,6%
11,9%
41,0%
17,0% 12,5% 8,8%5,9%
13,7%24,1%
18,1%15,1% 16,5%
10,8%
11,5%6,4% 8,8% 7,5%
19,9% 17,5%13,2% 11,8% 8,6%
17,5%9,4%
9,3%8,8%
04'04 04'05 04'06 04'07 04'08 1'09 4'09 1'10 2'10 3'10 4'10
Pesymiści
Sfrustrowani
Zrezygnowani
Optymiści
Twardzi optymiści
Usatysfakcjonowani
Ocena obecnej sytuacji w porównaniu do sytuacji sprzed roku
Czy obecna sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego, w porównaniu do sytuacji sprzed roku jest lepsza, gorsza, czy też taka sama?
Ocena kondycji finansowej gospodarstwa domowego
13%12%13%13%14%
11%11%9%
9%
26%20%
15%
30%
22% 19%
33%
30%33%
32%36% 32%
29%30%
27%
55%58%
55%58% 61%
57% 57%50%
55%58% 58%
60%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
IV'06 IV '07 IV'08 IV'09 IX'09 X'09 XI'09 XII'09 I'10 II'10 III'10 IV'10
Lepsza Gorsza Taka sama
Oczekiwania na przyszłość
A za rok sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego…?
Ocena kondycji finansowej gospodarstwa domowego
22%21%23%21%27%
19%
19%
16%18%
29%26%22%
13%11%
13%
18% 18%
19%
19%
18%18%
14%17% 12%
64% 62%
58%
63% 66%62% 61%
55%61%
63% 62%66%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
IV'06 IV '07 IV'08 IV'09 IX'09 X'09 XI'09 XII'09 I'10 II'10 III'10 IV'10
Poprawi się Pogorszy się Nie ulegnie zmianie
PENKON– wskaźnik klimatu konsumenckiego*
*Wskaźnik ten jest uśrednioną wartością indeksu percepcji sytuacji ekonomicznej kraju (PESK) oraz indeksu oceny kondycji finansowej gospodarstwa (OGD). Może przyjmować wartość od –100 do +100. Wskaźnik odnosi się do ogólnego nastroju ekonomicznego konsumentów wynikającego z percepcji ekonomicznej sytuacji kraju oraz kondycji finansowej gospodarstw. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywny, optymistyczny jest klimat konsumencki.
Wskaźniki nastroju ekonomicznego
-0,4
-40,7
-12,6
-10,5
-21,6
13,7
4,3
-7,6
-14,2
-42,3
-45,2
-37,3-22,7-10,7
-25,9
-6,6
-6,0
-9,6
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
IV'97 IV'98 IV'99 IV'00 IV'01 IV'02 IV'03 IV'04 IV'05 IV'06 IV '07 IV'08 IV'09 XII'09 I'10 II'10 III'10 IV'10
PESK
PENKON
OGD
Klimat pozytywny
Klimat negatywny
PENKON – wskaźnik klimatu konsumenckiego
15,711
3,5
-7,9
-22,3
-12,2 -9,8
5,9
17,9
-25,9-24,9-15,5 -14,8
-29,4
-16,5-3,8
-32,2-36,7
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30 do 29 od 30 do 39 od 40 do 49 od 50 do 59 60 i więcej podstawowe zasadnicze średnie wyższe
[WIEK] [WYKSZTAŁCENIE]
[DOCHÓD GOSPODARSTWA] [KLASA SPOLECZENA*]
*Podział na klasy społeczne:A – osoby z najwyższymi dochodami gospodarstwa domowego, głównie z wyższym wykształceniemE – osoby z najniższymi dochodami gospodarstwa domowego, głównie z podstawowym i zasadniczym wykształceniem
Wskaźniki nastroju ekonomicznego
-17,4
-9,3
10,6 12,618,6
8,6
-0,1
-21,4
-5,6-17-10,2
-16,5
-35,3
-24,6-21,5
-28,3-35,6
-8,4
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
301001-1500 1501-2500 2501-4000 Ponad 4000 A B C D E
--
Podsumowanie
Podsumowanie
1. Prace remontowo – budowlane w 2010 planuje prowadzić mniej
polskich gospodarstw domowych niż w roku 2009
2. Badania koniunktury gospodarstw domowych pozwalają przewidywać
poprawę koniunktury
3. Wyższą aktywność planują bardziej zamożni, lepiej wykształceni,
o wyższej pozycji społeczno – zawodowej, natomiast mniej
zamożni oraz mieszkańcy wsi nieco ograniczą aktywność
4. Coraz bardziej konieczne jest inwestowanie w działania promocyjno -
reklamowe, gdyż obserwujemy zmianę metod pozyskiwania wiedzy na
temat oferty rynkowej wśród decydentów
Kontakt
Rafał Janowicz
Pentor RI Poznań
e-mail: rjanowicz@pentor.pl
tel: + 48 61 / 660 40 00
Recommended