View
222
Download
3
Category
Preview:
Citation preview
Prudential Vietnam Tài li�u h��ng d�n s� d�ng
H� th�ng PruQuote website Trang 1/ 15 B� ph�n công ngh� thông tin Phiên b�n: 1.0
H� th�ng PruQuote website
������������� ������ ����Phiên b�n 1.0
0o - L�u hành n�i b� - o0
Prudential Vietnam Tài li�u h��ng d�n s� d�ng
H� th�ng PruQuote website Trang 2/ 15 B� ph�n công ngh� thông tin Phiên b�n: 1.0
M�C L�C
1. Gi�i Thi�u...................................................................................................................................... 3
1.1. M�c �ích ............................................................................................................................... 3
1.2. Ph�m vi s� d�ng.................................................................................................................... 3
1.3. Các ��nh ngh�a - thut ng - vi�t t�t...................................................................................... 3
2. S� D�ng H� Th ng........................................................................................................................ 3
2.1. Yêu c�u ................................................................................................................................. 3
2.2. S� d�ng h� th ng .................................................................................................................. 3
2.2.1. Truy cp vào h� th ng................................................................................................. 3
2.2.2. ��ng nhp h� th ng...................................................................................................... 4
2.2.3. So�n h�p ��ng.............................................................................................................. 4
2.2.4. Qu�n lý khách hàng.................................................................................................... 10
2.2.5. Xem h�p ��ng............................................................................................................ 13
2.2.6. ��i mt kh�u .............................................................................................................. 15
Prudential Vietnam Tài li�u h��ng d�n s� d�ng
H� th�ng PruQuote website Trang 3/ 15 B� ph�n công ngh� thông tin Phiên b�n: 1.0
1. Gi�i Thi�u
1.1. M�c ích
H� th ng so�n b�ng tính phí b�o hi�m PruQuote m�i ���c phát tri�n nh�m thay th� h� th ng
PruQuote c�. Ng��i dùng s� d�ng trình duy�t web �� truy cp vào h� th ng website PruQuote.
Tài li�u này nh�m m�c �ích h��ng d�n cách s� d�ng các ch�c n�ng trong h� th ng website
PruQuote m�i m�t cách hi�u qu� nh�t.
1.2. Phm vi s� d�ng
Tài li�u h��ng d�n cho ng��i dùng – ��i lý cách s� d�ng các ch�c n�ng khi truy cp vào h�
th ng PruQuote �� so�n b�n tính phí b�o hi�m cho các s�n ph�m
1.3. Các �nh ngh�a - thu t ng� - vi�t t�t
Thu�t ng� Mô t�
PruQuote Prudential Quotation Management System H� th ng s�an b�ng minh h�a tính phí h�p ��ng b�o hi�m
2. S� D�ng H� Th�ng
2.1. Yêu c�u
- Máy tính s� d�ng �� truy cp vào PruQuote website ph�i k�t n i ���c internet ho c vào m�ng n�i
b� c!a Prudential.
- C�u hình máy ph�i �áp �ng ch�y h� �i"u hành Microsoft Windows phiên b�n XP ho c 2000 ho c
cao h#n.
- Trình duy�t web ph�i là Internet Explorer phiên b�n 6.0 ho c cao h#n.
2.2. S� d�ng h� th�ng
2.2.1. Truy c p vào h� th�ng
Ng��i dùng truy cp vào PruQuote website b�ng trình duy�t web qua m�ng internet ho c
m�ng n�i b� c!a Prudential qua ��a ch$ sau:
o Truy cp qua m�ng internet v�i ��a ch$ : http://203.162.139.246
o Truy cp qua m�ng n�i b� c!a Prudential v�i ��a ch$: http://128.235.106.171/
Prudential Vietnam Tài li�u h��ng d�n s� d�ng
H� th�ng PruQuote website Trang 4/ 15 B� ph�n công ngh� thông tin Phiên b�n: 1.0
2.2.2. ��ng nh p h� th�ng
- Sau khi �ã truy cp vào ���c h� th ng, ng��i dùng ph�i ��ng nhp vào h� th ng b�ng tài kho�n
�ã ���c cung c�p.
- Thông tin v" tài kho�n ��ng nhp bao g�m
o Nhp mã s ��i lý
o Mt kh�u: mt kh�u c!a ng��i dùng. Mt kh�u ban ��u cho t�t c� các tài kho�n là mã
s ��i lý. Ng��i dùng nên thay ��i mt kh�u sau l�n ��ng nhp ��u tiên. Xem cách
��i mt kh�u t�i m�c 3.2.6
- Màn hình ��ng nhp:
Hình 1: Màn hình ��ng nh�p
- Sau khi �ã nhp thông tin tài kho�n, nh�n vào nút [��ng nhp] �� ��ng nhp vào h� th ng.
- N�u ��ng nhp thành công, h� th ng s% hi�n th� màn hình �� ng��i dùng th&c hi�n các thao tác
k� ti�p. Ng��c l�i, h� th ng s% thông báo yêu c�u ng��i dùng nhp l�i các thông tin tài kho�n.
- Các b��c c# b�n �� s�an b�ng minh h�a tính phí b�o hi�m cho h�p ��ng:
o Nhp thông tin khách hàng.
• Ng��i dùng có th� nhp thông tin khách hàng m�i b�ng cách s� d�ng
ch�c n�ng thêm thông tin khách hàng.
• N�u khách hàng �ã ���c l�u thông tin trên h� th ng, ng��i dùng s�
d�ng ch�c n�ng tìm thông tin khách hàng �� ch�n khách hàng �ó.
o Nhp thông tin cho h�p ��ng: nhp thông tin s�n ph�m chính, s�n ph�m ph�.
o Xu�t b�n minh h�a cách tính phí.
o In b�ng minh h�a.
2.2.3. Son h�p �ng
- Ch�c n�ng này cho phép ng��i dùng s�an b�n minh h�a phí b�o hi�m. �� son hp ��ng, ng��i
dùng nh�n vào menu [So�n h�p ��ng] n�m bên tay trái.
Nhp mã s ��i lý
Nhp mt kh�u
Prudential Vietnam Tài li�u h��ng d�n s� d�ng
H� th�ng PruQuote website Trang 5/ 15 B� ph�n công ngh� thông tin Phiên b�n: 1.0
Hình 2: Menu
- H� th ng hi�n th� màn hình so�n h�p ��ng:
Hình 3: Màn hình s�an hp ��ng
- Ng��i dùng nh�n vào nút [Nhp thông tin khách hàng m�i] �� thêm thông tin khách hàng m�i
ho c nh�n vào nút [Tìm thông tin khách hàng] �� ch�n khách hàng �ã có thông tin trên h� th ng.
Nh�n vào �ây �� so�n h�p ��ng
Nh�n vào �ây �� ch�n khách hàng �ã có trên h� th ng Nh�n vào �ây �� nhp thông
tin khách hàng m�i
Prudential Vietnam Tài li�u h��ng d�n s� d�ng
H� th�ng PruQuote website Trang 6/ 15 B� ph�n công ngh� thông tin Phiên b�n: 1.0
- N�u nh�n vào nút [Nhp thông tin khách hàng m�i], h� th ng hi�n th� màn hình nhp thông tin
khách hàng:
Hình 4: Màn hình thêm thông tin khách hàng
• Ng��i dùng nhp vào thông tin khách hàng : danh x�ng, h� tên, ngày sinh…..
• Nh�n vào nút [Thêm] �� l�u l�i thông tin khách hàng và tr' v" màn hình so�n h�p
��ng
• Nh�n vào nút [B(] �� b( qua thao tác thêm khách hàng và tr' v" màn hình so�n h�p
��ng
- N�u nh�n vào nút [Tìm thông tin khách hàng], h� th ng hi�n th� màn hình con �� ng��i dùng
ch�n khách hàng:
Nhp thông tin khách hàng
Prudential Vietnam Tài li�u h��ng d�n s� d�ng
H� th�ng PruQuote website Trang 7/ 15 B� ph�n công ngh� thông tin Phiên b�n: 1.0
Hình 5: Màn hình tìm khách hàng
• Ng��i dùng nhp thông tin �� tìm khách hàng liên quan, r�i nh�n vào nút [Tìm] �� xem
khách hàng.
• Danh sách các khách hàng liên quan s% ���c hi�n th�. N�u ng��i dùng không nh�p thông tin,
khi nh�n nút [Tìm] h� th�ng s� hi�n th danh sách t�t c các khách hàng mà ng��i dùng �ã
l�u vào h� th�ng.
Nh�n vào �ây �� xem khách hàng
Nhp thông tin khách hàng liên quan
Prudential Vietnam Tài li�u h��ng d�n s� d�ng
H� th�ng PruQuote website Trang 8/ 15 B� ph�n công ngh� thông tin Phiên b�n: 1.0
Hình 6: Danh sách khách hàng liên quan
• Ng��i dùng ch�n khách hàng b�ng cách nh�n vào link n�m trên màn hình con
- Sau khi �ã nhp ��y �! các thông tin, ng��i dùng nh�n vào nút [Ti�p t�c] �� chuy�n sang nhp
thông tin cho s�n ph�m.
Hình 7: Màn hình s�an hp ��ng
Nh�n vào �ây �� ch�n khách hàng
Nh�n vào �ây �� ti�p t�c nhp thông tin s�n ph�m
Prudential Vietnam Tài li�u h��ng d�n s� d�ng
H� th�ng PruQuote website Trang 9/ 15 B� ph�n công ngh� thông tin Phiên b�n: 1.0
- H� th ng hi�n th� màn hình nhp thông tin cho s�n ph�m chính:
Hình 8: Màn hình nh�p thông tin s�n ph m chính
- Ng��i dùng nh�n vào ô check �� nhp thông tin cho s�n ph�m ph�.
Hình 9: Màn hình nh�p thông s�n ph m ph�
- Sau khi �ã nhp thông cho s�n ph�m ph�, ng��i dùng có th� quay l�i b��c s�an th�o tr��c b�ng
cách nh�n vào nút [Quay l�i].
- �� xem b�ng minh h�a tính phí cho h�p ��ng v)a s�an, ng��i dùng nh�n vào nút [Xem h�p
��ng]
- H� th ng hi�n th� màn hình minh h�a phí b�o hi�m cho h�p ��ng:
Ch�n s�n ph�m chính Nhp thông tin cho s�n ph�m chính
Nh�p �� ch�n s�n ph�m ph�
Nhp thông tin s�n ph�m ph�
Prudential Vietnam Tài li�u h��ng d�n s� d�ng
H� th�ng PruQuote website Trang 10/ 15 B� ph�n công ngh� thông tin Phiên b�n: 1.0
Hình 10: Màn hình minh h�a phí
- Ng��i dùng ch�n máy in trên màn hình, sau �ó nh�n vào nút [Print] �� in b�ng minh h�a tính phí
cho h�p ��ng.
2.2.4. Qu�n lý khách hàng
- Ch�c n�ng qu�n lý thông tin khách hàng cho phép ng��i dùng th&c hi�n:
o Xem danh sách khách hàng.
o Tìm ki�m thông tin khách hàng.
o Thêm thông tin khách hàng.
o Cp nht, xoá thông tin khách hàng.
- �� xem danh sách khách hàng, ng��i dùng nh�n vào menu [Qu�n lý khách hàng] n�m bên trái:
Hình 11: Menu
Ch�n máy in Nh�n �� in h�p ��ng
Nh�n vào �ây �� xem danh sách khách hàng
Prudential Vietnam Tài li�u h��ng d�n s� d�ng
H� th�ng PruQuote website Trang 11/ 15 B� ph�n công ngh� thông tin Phiên b�n: 1.0
- Màn hình danh sách khách hàng
Hình 12: Màn hình danh sách khách hàng
- �� tìm ki�m thông tin khách hàng, ng��i dùng nh�n vào nút [Tìm] . H� th ng hi�n th� màn
hình tìm ki�m thông tin khách hàng. Ng��i dùng nhp vào các thông tin c�n tìm r�i nh�n nút
[Tìm].
Hình 13: Màn hình tìm thông tin khách hàng
- �� thêm thông tin m�t khách hàng m�i, ng��i dùng nh�n vào nút [Thêm]. H� th ng hi�n th�
màn hình nhp thông tin khách hàng. Ng��i dùng nhâp các thông tin cho khách hàng r�i nh�n
vào nút [Thêm] �� l�u vào h� th ng.
Nh�n vào �ây thêm khách hàng
Nh�n vào �ây xoá thông tin khách hàng
Nh�n vào �ây tìm khách hàng
Nh�n vào �ây xu�t danh sách khách hàng ra file excel
Nhp thông tin c�n tìm
Nh�n vào �ây �� b�t ��u tìm
Nh�n vào �ây ch�n khách hàng mu n xóa
Nh�n vào �ây cp nht thông tin khách hàng
Prudential Vietnam Tài li�u h��ng d�n s� d�ng
H� th�ng PruQuote website Trang 12/ 15 B� ph�n công ngh� thông tin Phiên b�n: 1.0
Hình 14: Màn hình nh�p thông tin khách hàng
L�u ý: Ng��i dùng c�n nh�p các thông tin chính xác, h� th�ng m i cho phép l�u l�i thông tin.
- �� xóa thông tin khách hàng, ng��i dùng nh�n vào ô check n�m bên ph�i thông tin
khách hàng �� ch�n khách hàng mu n xóa r�i nh�n vào nút [Xoá]
Hình 15: Xoá thông tin khách hàng
Nhp thông tin c�n l�u
Nh�n vào �ây �� l�u l�i thông tin
Nh�n vào �ây �� ch�n khách hàng c�n xóa
Nh�n vào �ây xoá khách hàng
Prudential Vietnam Tài li�u h��ng d�n s� d�ng
H� th�ng PruQuote website Trang 13/ 15 B� ph�n công ngh� thông tin Phiên b�n: 1.0
- �� c�p nh�t thông tin khách hàng, ng��i dùng nh�n vào hình có bi�u t��ng n�m
trên danh sách khách hàng. H� th ng hi�n th� màn hình thông tin khách hàng �� ng��i
dùng ch$nh s�a. Sau khi �ã ch$nh s�a thông tin, ng��i dùng nh�n vào nút có hình bi�u
t��ng [L�u] �� l�u l�i thông tin v)a ���c ch$nh s�a vào h� th ng:
Hình 16: Màn hình ch�nh s�a thông tin khách hàng
- �� h!y thao tác v)a th&c hi�n, ng��i dùng nh�n vào nút [B(].
2.2.5. Xem h�p �ng
- Ch�c n�ng này cho phép ng��i dùng xem l�i b�ng minh h�a tính phí cho nhng h�p
��ng �ã ���c in.
- �� xem danh sách các h�p ��ng �ã in, ng��i dùng nh�n vào menu [Xem h�p ��ng] n�m
bên trái:
Hình 17: Menu
Nh�n �� xem h�p ��ng �ã in
Ch$nh s�a thông tin khách hàng
Nh�n vào �ây �� l�u l�i thông tin
Prudential Vietnam Tài li�u h��ng d�n s� d�ng
H� th�ng PruQuote website Trang 14/ 15 B� ph�n công ngh� thông tin Phiên b�n: 1.0
- H� th ng hi�n th� màn hình danh sách các h�p ��ng �ã in
Hình 18: Màn hình danh sách các hp ��ng �ã in
- Ng��i dùng nh�n vào link [Xem] �� xem thông tin chi ti�t cho h�p ��ng. H� th ng hi�n th� màn
hình thông tin chi ti�t h�p ��ng
Hình 19: Màn hình thông tin chi ti�t hp ��ng
Nh�n �� xem thông tin chi ti�t h�p ��ng
Prudential Vietnam Tài li�u h��ng d�n s� d�ng
H� th�ng PruQuote website Trang 15/ 15 B� ph�n công ngh� thông tin Phiên b�n: 1.0
2.2.6. ��i m t kh�u
- Ch�c n�ng này cho phép ng��i dùng ��i thông tin mt kh�u cho tài kh(an ��ng nhp. �� thay ��i
mt kh�u, ng��i dùng nh�n vào menu [��i mt kh�u] n�m bên trái
Hình 20: Menu
- H� th ng hi�n th� màn hình ��i mt kh�u
Hình 21: Màn hình ��i m�t kh u
- Ng��i dùng nhp thông tin mt kh�u c�n ��i, r�i nh�n vào nút [Cp Nht] �� ��i mt kh�u
Nh�n �� xem ��i mt kh�u
Nh�n �� ��i mt kh�u
Recommended