II Conferência de Bancos e Serviços Financeiros

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II Conferência de Bancos e Serviços Financeiros

21 de setembro de 2010

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DisclaimerDurante esta apresentação pode-se fazer referências ou declarações que representem expectativas de resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BIM.

Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com o ambiente econômico e em condições de mercado previsíveis. Muitos desses fatores estão fora do controle do Banco e, portanto, podem haver diferenças significativas entre os resultados reais e as expectativas eventualmente mencionadas.

Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de perceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do BIM, quanto o mercado e seus produtos. Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras disponibilizados através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores (www.indusval.com.br/ri) e efetuar sua cuidadosa avaliação.

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� O Banco Indusval Multistock

� Desempenho� Carteira de Crédito

� Captações e Liquidez

� Resultados

� Estratégia

� Mercado de Capitais

� Sustentabilidade

3

Histórico

Modelo de negócios

Highlights

Foco em Crédito à Pessoa Jurídica

Middle Marketdesde 1993

Carteira de Crédito

R$ 1,8 bilhão

Patrimônio Líquido

R$ 430 milhões

Índice Basiléia20,3%

Ativos TotaisR$ 3,0 bilhões

Estrutura Operacional

11 agências 350 funcionários

Atuando a mais de 40 anos no

Mercado Financeiro

Instituição Financeira de médio porte

Quem somos?

4

Que caminhos trilhamos?

�Fundação da Indusval Corretora1967

�Sócios da Ciampolini & Ribeiro adquirem a Indusval Corretora1971

�Transformação em Banco Comercial1991

�Parceria com o Banco Multistock em empresa de Crédito Direto ao Consumidor2000

�Fusão de ativos do Indusval e do Multistock passando a operar com a marca BIM – Banco Indusval Multistock

2003

�Venda da operação CDC - capitalização de R$ 60 MM no BIM dobrando seu PL2004

�Início da fase de expansão geográfica – Abertura 4 agências2006

�BIM torna-se Companhia Aberta e completa 40 anos�Segunda fase de expansão: abertura de 6 novas agências ao final do ano2007

� Parceria estratégica na Indusval Multistock Corretora de Valores� 2º Banco médio mais sustentável do Brasil *2009

* Management & Excellence

5

Como está distribuído nosso capital?

* Cancelamento de 1,2 milhão de ações preferenciais mantidas em tesouraria em 10.08.2010

20.324.825

13.015.367

7.309.458

Ações em

Circulação

49,32%(2.733.939)(18.154.220)41.212.984TOTAL

91,52%(159.570)(1.038.047)14.212.984*Preferenciais

27,07%(2.574.369)(17.116.173)27.000.000Ordinárias

AdministraçãoFreeFloat

Grupo de

Controle

Qtd. ações

Classe

Grupo de

Controle44%

C.A. + Diretoria

7%

Free Float49%

6

Acordo de

Acionistas

Manuel Felix Cintra Neto

Luiz Masagão Ribeiro

Carlos Ciampolini

Antonio G. da Rocha

Free Float = 49%

Quem são nossos acionistas?

Grupo de

Controle (4)

51%

Administração(10)

Famílias Ciampolini

e Ribeiro (12)

Investidores Estrangeiros

(10)

Pessoas Físicas(608)

PN

ON

Total

Investidores Institucionais

(86)

7%63%44%

1%10%6%

5%27%20%

31%-

11%

44%-

15%

12%-

4%

7

2,36,0 6,8 6,32,3

6,96,3

5,1

6,56,6

6,1

6,46,7

6,6

6,3

2005 2006 2007 2008 2009 2010

1T 2T 3T 4T

11,610,1

15,8

25,527,0

18,9

R$

milh

ões

E como são remunerados nossos acionistas?

R$ 0,4556R$ 0,6423R$ 0,5994R$ 0,3688R$ 0,3249R$ 0,3657

Remuneração por ação

Nossa prática tem sido o pagamento de

Juros sobre o Capital Próprio, pagos antecipadamente

a cada trimestre

8

Total 9 membros• 22% independentes• 22% externos

Instalação 15.04.20103 membros

contabilidade e auditoria

Diretoria9 membros

larga experiência no mercado financeiro

Como está nossa Governança?

Assembleia Geral

Conselho de Administração

Conselho Fiscal

Diretor Presidente

Diretor Superintendente

Auditoria Interna

Comitê de Remuneração e Benefícios

5 Comitês de apoio à Diretoria:Caixa, Crédito, Compliance e

Auditoria Interna, Informática e Segurança da Informação; e

Jurídico

RI e TesourariaTrade Finance e Estruturadas

ComerciaisTesouraria

SPBCréditoExecutiva

• Listados no Nivel 1 – Bovespa

• 100% Tag along

• Adesão à Câmara de Arbitragem

9

� O Banco Indusval Multistock

� Desempenho�Carteira de Crédito

�Captações e Liquidez

�Resultados

� Estratégia

� Mercado de Capitais

� Sustentabilidade

10

Lenta retomada de crescimento na Carteira de Crédit o em 2010

9601.059

1.329

1.519

1.794

2.080

1.7941.736 1.728 1.684 1.699 1.719 1.763

717

1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10

Emprestimos em Reais Trade Finance Garantias e L/Cs Emitidas

CAGR

+19% ao trimestre

ou 100% a.a.

CAGR: +7% ao trimestre ou 31% a.a.

R$

milh

ões

11

Indústria57%

Comércio11%

Outros Serviços

23%

Pessoa Física

8%

Interm. Financ.

1%

Distribuição da Carteira de Crédito

Por Atividade EconômicaPor Segmento

Middle Market

95%

Varejo1%

Outros 4%

12

Recebíveis47%

TVM/ CDB4%

Penhor Monitorado

10%

Penhor/ Alienação

6%

Imóveis10%

Aval NP21%

Veículos2%

Distribuição da Carteira de Crédito

Por Tipo de GarantiaPor Produto

Repasses BNDES

4% Trade Finance

20%

Garantias Prestadas

4%

Outros4%

Emprést e Descontos

68%

13

61 - 160 24%

11 - 60 32%

10 maiores

19%Demais 25%

+360 dias28%

181 a 36015% 91 a 180

19%

Até 90 dias38%

Distribuição da Carteira de Crédito

Por Concentração em ClientesPor Vencimento

14

Qualidade da Carteira de Crédito

6,9%8,1%

3,5%2,6%

5,9%

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10A

32%

D-H13%

B28%

C27%

Classificação de Risco

118,2133,0

110,7 107,8

133,4

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10

Inadimplência (+60 dias)

Provisão para Devedores Duvidosos

R$

milh

ões

10% em curso normal de pagamentos

3% Non-Performing Loans(contratos com atrasos +60 dias)

15

� O Banco Indusval Multistock

� Desempenho� Carteira de Crédito

� Captações e Liquidez

� Resultados

� Estratégia

� Mercado de Capitais

� Sustentabilidade

16

868 836

1.040

1.233

1.488

1.789

1.600 1.556

1.772 1.7321.793

1.881 1.881

715

1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10

em Reais em Moeda Estrangeira

CAGR

+17% ao trimestre

ou 84% a.a.

CAGR: +8% ao trimestre ou 35% a.a.

R$

milh

ões

Captações Totais

17

1.772 1.732 1.7931.881 1.881

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10

Depósitos à Vista Depósitos Interbancários Depósitos a PrazoDPGE LCA e outros Repasses no paísEmpréstimos no Exterior

Evolução e Composição das Captações

R$

milh

ões

CAGR +1,5% ao trimestre

+6,1% no ano

18

239

165

253 256288

308283

423 436

707 696 708 696735

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Caixa Livre Caixa Livre/ Depósitos Totais

R$

milh

ões

Caixa Livre

Caixa Livre = (Disponibilidades + Aplicações Financeiras de liquidez + TVM + Derivativos)(-)

(Captações no mercado aberto + Derivativos)

IPO

IFC A/B LOAN

19

383

293

533559

307 286

720

586

90 dias 180 dias 360 dias acima 360 dias

Ativos Passivos

R$

milh

ões

Gestão de Ativos e Passivos

20

� O Banco Indusval Multistock

� Desempenho� Carteira de Crédito

� Captações e Liquidez

� Resultados

� Estratégia

� Mercado de Capitais

� Sustentabilidade

21

102 94 93114 110

220 225

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10

+7,8%

+2,1%

Receita de Intermediação Financeira

Crédito60%

Câmbio17%

IFD6%

TVM17%

R$

milh

ões

2º Trimestre 2010

1º Semestre 2010

Crédito56%

Câmbio21%

IFD4%

TVM19%

22

7088

6679 77

159 156

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10

+10,1%

-1,9%

Despesas de Intermediação Financeira

Captação mercado

60%

PDD16%

Emprest Cessões

Repasses24%

R$

milh

ões

2º Trimestre 2010

1º Semestre 2010

Captação mercado

55%

PDD15%

Emprest Cessões Repasses

30%

23

32,1

6,4

27,435,2 33,1

60,568,3

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10

+2,9%

+12,8%

Resultado Bruto e Margem FinanceiraR

$ m

ilhõe

s

Nos Trimestres

Nos Semestres

6,9%

5,1%

1S09 2S09 1S10

6,8%

4,9%

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10

NIM GIM

NIM (Net Interest Margin) = líquida de PDD

GIM (Gross Interest Margin) = inclui PDD

24

46%

61% 61%55%

45%

58%63%

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10

24,5 22,5 24,420,9

47,5 45,4

23,2

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10

Despesas Operacionais Líquidas Índice de Eficiência

R$

milh

ões

Outras Despesas Operacionais e Eficiência

-14,7%

-4,4%

25

Lucro Líquido

Rentabilidade

Resultado Líquido Recorrente

8,1

-7,8

7,3 8,3

16,1 15,6

4,4

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10

R$

milh

ões

+2,5%

-3,1%

6,8 7,3 8,311,6

15,6

-7,8

2,4

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10

R$

milh

ões

+22,1%

+34, 5%

Conforme divulgado nos respectivos períodos, os resultados líquidos de 2009, compreendiam as seguintes receitas não recorrentes líquidas de impostos:

� 1T09 – R$ 3,2 MM – venda de ações BM&FBovespa� 2T09 – R$ 1,2 MM – venda de ações CETIP� 4T09 – R$ 2,0 MM - efeito da adesão ao REFIS/

atualização monetária de depósitos compulsórios

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� O Banco Indusval Multistock

� Desempenho

� Carteira de Crédito

� Captações e Liquidez

� Resultados

� Estratégia

� Mercado de Capitais

� Sustentabilidade

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� Mantida a atuação no middle market

� Estruturada, em julho, nova plataforma comercial pa ra atendimento especializado a clientes com faturamento superior a R$ 400 milhões/ ano

� Essa estratégia tem o objetivo de:• Ampliar o mercado-alvo

• Acompanhar o desenvolvimento de nossos clientes

• Proporcionar crescimento, com elevação na qualidade da carteira de crédito

• Aumentar receitas de comissões e prestação de servi ços

► Para tanto, estão sendo fortalecidas as áreas de:• Operações Estruturadas

• Trade Finance, e

• Crédito

Expansão do foco de atuação

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� O Banco Indusval Multistock

� Desempenho

� Carteira de Crédito

� Captações e Liquidez

� Resultados

� Estratégia

� Mercado de Capitais

� Sustentabilidade

29

IDVL4 X IBOV - 2010

80

90

100

110

120

130

30/12

/0909

/01/10

19/01

/1029

/01/10

08/02

/1018

/02/10

28/02

/1010

/03/10

20/03

/1030

/03/10

09/04

/1019

/04/10

29/04

/1009

/05/10

19/05

/1029

/05/10

08/06

/1018

/06/10

28/06

/1008

/07/10

18/07

/1028

/07/10

07/08

/1017

/08/10

27/08

/1006

/09/10

16/09

/10

IBOVESPA IDVL4 IDVL4 ajustada a proventos

30

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

3T07

4T07

1T08

2T08

3T08

4T08

1T09

2T09

3T09

4T09

1T10

2T10

2S07

1S08

2S08

1S09

2S09

1S10

2007

2008

2009

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

Remuneração por ação Dividend Yield

Remuneração por ação e Dividend Yield

(*) Dividend yield = JCP pago no período / preço da ação no início do período

31

� O Banco Indusval Multistock

� Desempenho

� Carteira de Crédito

� Captações e Liquidez

� Resultados

� Estratégia

� Mercado de Capitais

� Sustentabilidade

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Aperfeiçoamento constante nas principais vertentes da Sustentabilidade:

� dos Negócios

� das Comunidades

� do Público Interno

Acreditamos estar no caminho certo:

� Ranking Management & Excellence - 2009

– 2º Banco Médio mais sustentável do Brasil

– 4º Banco Médio mais sustentável da América Latina

Compromisso

33

Clientes

Expansão da atuação sócio ambiental às empresas clientes

Expectativa:

Contribuir para a conscientização de pessoas e companhias sobre a

importância do uso racional dos recursos naturais e do respeito à

sociedade

Vedação a empresas que:

• Utilizem trabalho infantil, escravo ou análogo;

• Tenham atividades, direta ou indiretamente, relacionadas a jogos e prostituição

• Produzam ou comercializam substâncias danosas à segurança e saúde das pessoas, fauna e flora

Política Socioambiental aplicada à concessão de créd ito

Sustentabilidade dos Negócios

Ética – Transparência – Governança - Desenvolvimento S ustentável

Política de Responsabilidade Socioambiental

Incentivo aos funcionários, fornecedores, parceiros e clientes à adoção de posturas responsáveis quanto ao: desenvolvimento social, resgate da cidadania e respeito ao

meio ambiente

34

Instituto Indusval

Multistock

Cultura

Educação

Esporte

Desenvolvimento ComunitárioMeio ambiente

Empreendedorismo

Sustentabilidade e a Comunidade

35

Sustentabilidade e o Público Interno

Código de Ética

Política de Cargos e Salários

Inclusão

Benefícios: Segurança, Saúde

e Qualidade de Vida

Capacitação e Treinamento

Capacitação Profissional para

Deficientes

Programa de estagiários e

trainees

Oportunidades de inserção no Mercado de

Trabalho

Disseminação

doConhecimento

Desenvolvimento de Lideranças

Conscientização Socioambiental

Política Socioambiental

36

Contatos – Relações com Investidores

Ziro Murata Jr.Diretor de RI

Tel.: (55 11) 3315-6961E-mail: ziro@indusval.com.br

Maria Angela R. ValenteSuperintendente de RITel.: (55 11) 3315-6821E-mail: mvalente@indusval.com.br

Banco Indusval S/ARua Boa Vista, 356 – 7º andar01014-000- São Paulo – SPBrasil

Site de RI: www.indusval.com.br/ri