View
1
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Il mercato FM in Italia
Marzo 2010
Il mercato FM in Italia
2
Indice
1. Introduzione
2. Lato offerta
3. Lato domanda
4. Elementi di raccordo
5. Conclusioni
Il mercato FM in Italia
3
Introduzione
Questo documento offre, in forma sintetica, uno sguardo d’insieme sul mercato
del Facility Management in Italia.
È costituito da due sezioni principali, una dedicata al lato offerta, l’altra
dedicata al lato domanda, più una sezione di raccordo, necessaria a rendere
confrontabili i valori quantitativi determinati con metodologie di stima differenti.
Il mercato FM in Italia
4
1. Introduzione
2. Lato offerta
– Obiettivi
– Risultati
– Metodologia
3. Lato domanda
4. Elementi di raccordo
5. Conclusioni
Il mercato FM in Italia
5
Obiettivi
L’analisi del segmento offerta è finalizzata, in via preliminare, alla stima di:
• fatturato annuo complessivo;
• valore aggiunto annuo complessivo;
• numero totale di addetti;
attribuibili agli operatori attivi sul mercato FM Italiano.
Tali stime sono, infatti, necessarie al calcolo dell’incidenza (%) di:
• valore aggiunto realizzato nel settore FM;
• occupazione nel settore FM;
rispettivamente sul PIL e sul totale dell’occupazione dei settori industria e
servizi.
Il mercato FM in Italia
6
Risultati
Fatturato complessivo operatori FM
Totale addetti riferibili a operatori FM
Valore aggiunto attribuibile a operatori FM
32,4 miliardi di euro
566.788 unità
13,4 miliardi di euro
Dimensioni assolute:
Dimensioni relative:
Incidenza sul fatturato complessivo dei settori industria e servizi 1,11%
Incidenza sul totale degli addetti dei settori industria e servizi 3,34%
Incidenza del valore aggiunto FM sul PIL 1,05%
Come termini di paragone, i contributi al PIL (in termini di valore aggiunto) riferibili ai
“prodotti della trasformazione industriale” e alla “locazione di fabbricati” sono, 17,5% e
9,7%, rispettivamente.
Il mercato FM in Italia
7
Il perimetro dell’analisi è dato da operatori che erogano e/o gestiscono servizi
all’edificio, allo spazio, alle persone.
Le fonti utilizzate sono di due tipi:
• a livello micro: bilanci societari;
• a livello macro: dati di contabilità nazionale ISTAT (annuari statistici e
indagini sulla struttura produttiva nazionale).
L'approccio è basato sulla classificazione delle attività economiche ATECO
(2002-2007).
Metodologia (1/3)
Il mercato FM in Italia
8
Principali step:
1. Costruzione delle griglie di riferimento (g): il dataset di IFMA Italia viene filtrato
"orizzontalmente" attraverso la classificazione ATECO e "verticalmente" in base al
numero di dipendenti, ottenendo 4 griglie relative a: fatturato (g1), n° di imprese (g2),
n° dipendenti (g3), valore aggiunto (g4);
2. Individuazione all'interno dei dati ISTAT delle griglie di confronto (G1, G2, G3, G4);
3. Confronto cella per cella: determinazione della probabilità attraverso cui è possibile
passare dalle informazioni in (g) a quelle in (G).
Metodologia (2/3)
Il mercato FM in Italia
9
1. Introduzione
2. Lato offerta
3. Lato domanda
– Obiettivi
– Risultati
– Metodologia
4. Elementi di raccordo
5. Conclusioni
Il mercato FM in Italia
10
Obiettivi
L’analisi del segmento domanda è finalizzata alla determinazione delle
dimensioni del mercato del Facility Management in Italia. Tali dimensioni sono
espresse in termini di:
• mercato potenziale: valorizzazione, sulla base dei costi delle Facility, dei
metri quadri del patrimonio immobiliare (aziendale) di riferimento;
• parte effettiva: porzione del mercato potenziale corrispondente al valore dei
servizi esternalizzati a operatori del mercato FM;
• parte aggredibile: porzione del mercato potenziale corrispondente al valore
dei servizi erogati internamente (dalle aziende) senza ricorso a fornitori
esterni.
Il mercato FM in Italia
11
Risultati
Dimensioni assolute:
Nota: nella valorizzazione non sono stati inclusi i servizi di fornitura di utility, economato e
il servizio di ristorazione.
Mercato aggredibile 15,4 miliardi di euro
Mercato potenziale 42,8 miliardi di euro
% di esternalizzazione 64%
Mercato effettivo 27,4 miliardi di euro
Il mercato FM in Italia
12
Le fonti utilizzate sono di due tipi:
• dimensioni del patrimonio immobiliare: dati ISTAT (8° censimento Industria
e Servizi);
• costi dei servizi: risultati dei progetti di Benchmarking IFMA Italia.
Metodologia (1/2)
Ai fini della valorizzazione del mercato sono stati considerati:
• servizi di governo,
• pulizia,
• manutenzioni (impiantistiche ed edili),
• reception e vigilanza,
• gestione documentale,
• altro (gestione lay out e traslochi interni, gestione flotte auto,…)
Il mercato FM in Italia
13
Principali step:
1. definizione metri quadri di riferimento (complessivi e per destinazione d’uso);
2. stima della spesa unitaria (per mq) per le Facility e della spesa complessiva, in
funzione della destinazione d’uso;
3. determinazione del mercato potenziale;
4. stima della % di esternalizzazione dei servizi in funzione della destinazione d’uso;
5. calcolo del mercato effettivo per destinazione d’uso e complessivo;
6. calcolo del mercato aggredibile (per differenza).
Metodologia (2/2)
Il mercato FM in Italia
14
1. Introduzione
2. Lato offerta
3. Lato domanda
4. Elementi di raccordo
– Obiettivi
– Transazioni tra operatori FM
– Servizio di ristorazione
5. Conclusioni
Il mercato FM in Italia
15
Obiettivi
Al fine di rendere confrontabili i valori provenienti dalle stime dei due lati del
mercato del Facility Management in Italia, è necessario considerare i due
aspetti seguenti:
• Una parte del fatturato complessivo realizzato dagli operatori FM è relativa
a transazioni interne al settore (accordi di subfornitura).
• Una parte del fatturato complessivo realizzato dagli operatori FM è relativa
a fornitori del servizio di ristorazione (non incluso ai fini del calcolo del
valore del mercato effettivo).
Occorre, dunque, depurare in maniera opportuna il valore del fatturato
complessivo.
Il mercato FM in Italia
16
Transazioni tra operatori FM e ristorazione
Dimensioni assolute:
Volume delle transazioni tra operatori FM 1,44 miliardi di euro
- riferibile ai primi 10 operatori (per fatturato) 1,09 miliardi di euro
- riferibile ad altri operatori FM 0,35 miliardi di euro
Di cui:
Fatturato attribuibile al servizio di ristorazione 3,25 miliardi di euro
Il mercato FM in Italia
17
1. Introduzione
2. Lato offerta
3. Lato domanda
4. Elementi di raccordo
5. Conclusioni
– Sintesi
– Osservazioni finali
Il mercato FM in Italia
18
Sintesi
Lato domanda:
Lato offerta:
Dimensioni del mercato FM effettivo 27,4 miliardi di euro
Fatturato complessivo "netto" operatori FM (esclusa ristorazione) 27,7 miliardi di euro
Fatturato complessivo operatori FM 32,4 miliardi di euro
Fatturato complessivo "netto" operatori FM 31 miliardi di euro
Il mercato FM in Italia
19
Osservazioni finali
Il mercato FM in Italia è ancora caratterizzato da elevati livelli di frammentazione (come
è possibile dedurre, tra l’altro, dalla distribuzione del fatturato complessivo attribuibile alle
transazioni tra operatori).
In effetti, il fatturato realizzato dai global
outsourcer è pari al 15% del fatturato
complessivo (4,8 miliardi di euro).
Di questi, 3,5 miliardi di euro sono riferibili
a servizi di Facility Management.
Infine, “solo” il 26% del fatturato derivante
da servizi di FM è attribuibile a contratti di
Integrated Facility Management.
27,6
0,9
2,6
1,3
4,8
Scomposizione fatturato operatori FM
(valori in miliardi di euro)
altri operatori FM global outsourcer contratti di IFM servizi di FM altro
Il mercato FM in Italia
Partner
20
Sostenitori
Recommended