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Importancia de los Encadenamientos Productivos en la Industria de los Alimentos. Guillermo González G. Gerente General Chilealimentos AG. Temario. 1. Chile Potencia Alimentaria. 2. Tendencias Alimentarias. 3. Encadenarse es la respuesta. Romper para Crear: Nuevos Paradigmas - PowerPoint PPT Presentation
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1
Importancia de los Encadenamientos Productivos en la Industria de los Alimentos
Guillermo González G.Gerente General Chilealimentos AG
2
Chile Potencia Alimentaria
Tendencias Alimentarias
Encadenarse es la respuesta
Temario
1
2
3
3
Romper para Crear: Nuevos Paradigmas
Chile Potencia AlimentariaGrandes metas, Grandes Logros
4
Aumento de población Mundial
Aumento de expectativa de vida
Evolución Expectativa de Vida Promedio en el Mundo
010
20304050
6070
Imperio
Rom
ano
Edad
Media
1900
1950
1980
2000
Años
Dinámica de la Demanda Mundial
Fuente:Diario el Mercurio, 13 Oct. 05, http://www.fte.org, UN WIDER y Banco Mundial; analisis EIR; Nestlé
5
Población Mundial por Grupo de Ingresos
1970 1653 1429
2153 26012354
710940 1825
389522
438
175
235277494
863
295
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1995 2005 2015
Mill
on
es
de
Pe
rso
na
s
> US$28.000
US$22.000 - 28.000
US$13.000 - 22.000
US$5.000 - 13.000
US$1.500 - 5.000
< US$ 1.500
Paridad de Poder de Compra (PPP)
1569
3403
Fuentes: UN WIDER y Banco Mundial; analisis EIR; Nestlé
Aumento de poder adquisitivo
6
1.”Clima Mediterráneo e Isla Ecológica”
Uno de los cinco países del mundo con clima Mediterráneo y aislado naturalmente contra pestes y enfermedades
Chile es el único país que se relaciona con el 88% del PIB mundial por esta vía.
2.Tratados de Libre Comercio
Ventajas de Chile
3.Empresariado Comprometido
Know-How de negocios con más de 100 países en todos los continentes
California
Chile Sudáfrica
Europa
Australia
0º
45º30º30º45º
Fuente: U.S. National Park Service, Chilealimentos
7
Compromiso del Ejecutivo
8
Segundo Seminario “Chile Potencia Alimentaria”
9
De 11 Sectores con Mayor Potencial4 son relacionados con los alimentos
Fuente: Informe Consejo Innovación
Consejo de Innovación
10
Si nuestra visión es ser
“Chile Potencia Alimentaria”
¡Si se puede!
11
Alimentos en Chile
Fuente: Chilealimentos, a base de Encuesta de Presupuesto Familiar de INE y Estadísticas de Banco Central de Chile.
Retail Exportación Total
Millones de US$
4.653 6.125 7.277 8.233 9.191
13.20413.627
15.74717.797
18.402
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
1996 2003 2004 2005 2006
19.752
23.02426.030
17.857
27.593
12
Mercado Interno
Fuente: Chilealimentos, a base de Encuesta de Presupuesto Familiar de INE. Año 2006, según tasa de crecimiento 1996-2005
Millones de US$ Valor de las ventas
Productos 1996 2003 2004 2005 2006 2006/96
Carnes y Cecinas 2.430 3.368 4.019 4.616 4.957 104%Bebidas, Vino, Cerveza y Consumo fuera del hogar
3.149 2.920 3.379 3.908 3.959 26%
Pan, Cereales y Pastas 2.293 2.234 2.544 2.827 2.893 26%
Lácteos y Huevos 1.208 1.421 1.643 1.646 1.704 41%Hortalizas frescas y procesadas, Tubérculos y Legumbres
1.335 1.147 1.227 1.492 1.511 13%
Azúcar, Café, Te, Dulces y Condimentos 1.315 1.113 1.253 1.398 1.408 7%
Frutas frescas y procesadas 838 796 904 1.012 1.033 23%
Pescados y Mariscos 261 309 410 495 531 104%
Aceites, Mantequilla y Margarina 376 320 366 403 406 8%
Total 13.204 13.627 15.747 17.797 18.402 39%18.402
13
Segunda fuerza exportadora
Fuente: Banco Central, Chilealimentos. EST.= Estimación con información al primer semestre del año.
Mercado externo
Crecimiento anual 2000/06 = 11%
Primer semestre 2007 = 14%
14
Chile Potencia Alimentaria
Tendencias Alimentarias
Encadenarse es la respuesta
Temario
1
2
3
15
Dinámica de los mercados mundiales
de alimentos
16
Conve- niencia
Alimentos Preparados
Aumento de mujeres que
trabajanFamilias de
menor tamañoAumento población
urbana
Placer
Alimentos Atractivos:
SaborFormasAromasColores
SaludAlimentos SaludablesAumento población mundialAumento expectativa vidaMás preocupación por SaludAuge de Dieta Mediterránea
Alimento Ideal
Tendencias de Consumo
17 Fuente: Comtrade, análisis BCG. Valores FOB
Presentación BCG al Consejo de Innovación
Exportaciones Mundiales de Alimentos Crecen cada vez Más Rápido...
Crecimiento anual promedio
1,3%
10,6%
18 Fuente: COMTRADE, clasificación UDSA-ERS, entrevistas, análisis BCG. Valores FOB
Presentación BCG al Consejo de Innovación
...con un Rol cada vez más Importantede Alimentos Procesados
19
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Deshidratados
Conservas
Congelados
Jugos
Confites
Del Mar
Exportaciones US$ millones
Fuente: Banco Central, Chilealimentos, ODEPA.
Alimentos procesados
736
1.330
Crecimiento anual 2000/06 = 10%Primer semestre 2007 = 15%
20
Food Service: gana participación de Mercado
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
Hogar
Fuera delHogar
37,0
%
49,6
%
Fuente: Technomic, análisisBCGEn base a presentación BCG al Consejo de Innovación
Evolución gasto Alimentos EE.UU
Supermercados, Farmacias
Restaurantes, Casinos, Líneas aéreas
21
Retail
Fuente: IRI; Technomic; Statistical Abstract of the U.S., Wholesales and retail Trade USA, FortunePresentación BCG al Consejo de Innovación
Dos canales principales de venta de Alimentos
Food Service
Comida preparada en el hogar Comida preparada en fuera del hogar por un tercero
Puntos de venta: Puntos de venta/consumo:
~200.000 puntos de venta en EE.UU. ~ 900.000 puntos de venta en EE.UU.
Cadenas y comercios tradicionales que compran directamente de fabricantes y – cada vez menos – de distribuidores.
Mayoría de operadores compran a distribuidores, quienes a su vez manejan logística de distribución.
22
Para enfrentar los desafíos y alcanzar los canales con mayor
desarrollo la respuesta es
encadenarse
23
Chile Potencia Alimentaria
Tendencias Alimentarias
Encadenarse es la respuesta
Temario
1
2
3
24
Los Sistemas Alimentarios Evolucionan y se Complejizan
Sistema Alimentario Prehistóric
o
Caza y Recolección
Consumidor
Sistema Alimentario Agrícola
Caza y Recolección
+ Agricultur
a
Consumidor
Sistema Alimentario Preservació
n
Caza y Recolección
+Agricultura y Crianza de Animales
+ Secado de alimentos
para Preservació
n
Consumidor
Sistema Alimentario
Moderno
Agricultura y Crianza de Animales
+ Industria Alimentos Primitiva
Consumidor
Sistemas Alimentarios Complejos
Industra de Agricultura y Crianza de Animales
+ Industria de Alimentos
+Bioingeniería
Genética, Empaque, Tecnología,
Digitalización, etc.
Consumidordel Siglo XXI
Com
ple
jid
ad
- +
Prehistoria – 10.000 AC<
10.000 AC – 4.000 AC
4.000 AC – 500 DC
500 DC – 1960
1970 –2003 Actualidad
Consumi-dor
del Siglo XXI
25
Materias Primas
Investigación y Desarrollo
Genética Reproducción
Plantas Proceso
Mercado Global
Comerciali-zación
CLIENTES:•Reprocesadores•Institucionales•Supermercados•Restaurantes
Consumidores
Mayoristas
I & D Clientes
Visión Tradicional de la empresa
26
Agentes responsables de Trazabilidad (ISO, HACCP, etc)
Materias Primas
Investigación y Desarrollo / Universidades / Institutos
Proveedores Mat. PrimasProveedores Servicios y Bienes de
Capital
Tecnología
Transporte Terrestre
Frío
Pesqueras
Industria Química
Productores Agrícolas
Sistema Económico y Financiero Mundial
Sistemas de Comunicación e Información (Telefonía, Internet, etc.)
Genética Reproducción
Gobierno Nacional y Regional (leyes, macroeconomía, etc.)
Transporte Terrestre Frío
Plantas Proceso
Bancos / Entidades Financieras
Fletes Aéreos
Aduanas
Fletes Marítimos
Mercado Global
Comerciali-zación
Tecnología
CLIENTES:•Reprocesadores•Institucionales•Supermercados•Restaurantes
Consumidores
Mayoristas
I & D Clientes
Otros Insumos
Visión Sistémica
27
Agentes responsables de Trazabilidad (ISO, HACCP, etc)
Materias Primas
Investigación y Desarrollo / Universidades / Institutos
Proveedores Mat. PrimasProveedores Servicios y Bienes de
Capital
Tecnología
Transporte Terrestre
Frío
Pesqueras
Industria Química
Productores Agrícolas
Sistema Económico y Financiero Mundial
Sistemas de Comunicación e Información (Telefonía, Internet, etc.)
Genética Reproducción
Gobierno Nacional y Regional (leyes, macroeconomía, etc.)
Transporte Terrestre Frío
Plantas Proceso
Bancos / Entidades Financieras
Fletes Aéreos
Aduanas
Fletes Marítimos
Mercado Global
Comerciali-zación
Tecnología
CLIENTES:•Reprocesadores•Institucionales•Supermercados•Restaurantes
Consumidores
Mayoristas
I & D Clientes
Otros Insumos
Visión Sistémica
Son los sistemas los que compiten
28
Todos los actores del sistema deben tener
“buena nota”
=Cinco actores con nota 6
Promedio = 6
Cuatro actores con nota 7 y
uno con nota 2
Promedio = 6
29
Las grandes empresas
necesitan a las PYMES...
30
PYMES manejan una economía de precisión que genera un conocimiento irremplazable
Frambuesas en Chile13.744 Hectáreas
16.492 Productores
71 Elabora-
dores
62 Exporta-
dores
212 Centrosacopio
142 Comercia-lizadores
Fuente: SAG, temporada 2006-2007
31
Múltiples proveedores poseen centros en muchos lugares geográficamente distintos
Dispersión que minimiza riesgo climático
32
Dueño cuida mejor que nadie su trabajo y producción.
Unidades más pequeñas y mejor controladas
33
Ser una empresa grande no asegura el éxito
Procter & Gamble (EE.UU)
US$ 70.000 millones
en ventas
US$ 3.360 millones en Investigación
Implementa Política de “Conectar y desarrollar”
con PYMES y mejora dramáticamente su
productividad
Fuente: Artículo publicado en revista Harvard Business Review América Latina, Marzo 2006
34
El Pequeño Productor es más eficiente para realizar la producción
agrícola
35
Y las PYMES necesitan a las
grandes empresas
36
Mayor cercanía al mercado
Manejo industrial eficiente
Intensivo en Capital
37
Conocimiento de regulaciones sanitarias y de calidad
BuenasPrácticasAgrícolas
Estandar de trazabilidad
Medio Ambiente
Seguridad Alimentaria
Procedimientos
38
Sinergias entre distintas áreas de la empresa, cada una con sus
conocimientos y habilidades.
Finanzas RR.HH.
Ventas
Pro
ducc
iónMarketing
Conoci-mientos
39
US$ 67 millones el 2006 de Inversión total en normativas más
exigentes del mundo en RILES:
DS-90 (aguas superficiales) DS-609 (agua alcantarillado)
DS-46 (infiltración)
Legislación Ambiental
40
Agentes responsables de Trazabilidad (ISO, HACCP, etc)
Materias Primas
Investigación y Desarrollo / Universidades / Institutos
Proveedores Mat. PrimasProveedores Servicios y Bienes de
Capital
Tecnología
Transporte Terrestre
Frío
Pesqueras
Industria Química
Productores Agrícolas
Sistema Económico y Financiero Mundial
Sistemas de Comunicación e Información (Telefonía, Internet, etc.)
Genética Reproducción
Gobierno Nacional y Regional (leyes, macroeconomía, etc.)
Transporte Terrestre Frío
Plantas Proceso
Bancos / Entidades Financieras
Fletes Aéreos
Aduanas
Fletes Marítimos
Mercado Global
Comerciali-zación
Tecnología
CLIENTES:•Reprocesadores•Institucionales•Supermercados•Restaurantes
Consumidores
Mayoristas
I & D Clientes
Otros Insumos
Mas que hacer una “Super PYME”
41
Agentes responsables de Trazabilidad (ISO, HACCP, etc)
Materias Primas
Investigación y Desarrollo / Universidades / Institutos
Proveedores Mat. PrimasProveedores Servicios y Bienes de
Capital
Tecnología
Transporte Terrestre
Frío
Pesqueras
Industria Química
Productores Agrícolas
Sistema Económico y Financiero Mundial
Sistemas de Comunicación e Información (Telefonía, Internet, etc.)
Genética Reproducción
Gobierno Nacional y Regional (leyes, macroeconomía, etc.)
Transporte Terrestre Frío
Plantas Proceso
Bancos / Entidades Financieras
Fletes Aéreos
Aduanas
Fletes Marítimos
Mercado Global
Comerciali-zación
Tecnología
CLIENTES:•Reprocesadores•Institucionales•Supermercados•Restaurantes
Consumidores
Mayoristas
I & D Clientes
Otros Insumos
Mas que hacer una “Super Procesadora”
42
Agentes responsables de Trazabilidad (ISO, HACCP, etc)
Materias Primas
Investigación y Desarrollo / Universidades / Institutos
Proveedores Mat. PrimasProveedores Servicios y Bienes de
Capital
Tecnología
Transporte Terrestre
Frío
Pesqueras
Industria Química
Productores Agrícolas
Sistema Económico y Financiero Mundial
Sistemas de Comunicación e Información (Telefonía, Internet, etc.)
Genética Reproducción
Gobierno Nacional y Regional (leyes, macroeconomía, etc.)
Transporte Terrestre Frío
Plantas Proceso
Bancos / Entidades Financieras
Fletes Aéreos
Aduanas
Fletes Marítimos
Mercado Global
Comerciali-zación
Tecnología
CLIENTES:•Reprocesadores•Institucionales•Supermercados•Restaurantes
Consumidores
Mayoristas
I & D Clientes
Otros Insumos
Se debe potenciar
las ventajas y las
relaciones de cada actor dentro del
sistema alimentario
43
Agentes responsables de Trazabilidad (ISO, HACCP, etc)
Materias Primas
Investigación y Desarrollo / Universidades / Institutos
Proveedores Mat. PrimasProveedores Servicios y Bienes de
Capital
Tecnología
Transporte Terrestre
Frío
Pesqueras
Industria Química
Productores Agrícolas
Sistema Económico y Financiero Mundial
Sistemas de Comunicación e Información (Telefonía, Internet, etc.)
Genética Reproducción
Gobierno Nacional y Regional (leyes, macroeconomía, etc.)
Transporte Terrestre Frío
Plantas Proceso
Bancos / Entidades Financieras
Fletes Aéreos
Aduanas
Fletes Marítimos
Mercado Global
Comerciali-zación
Tecnología
CLIENTES:•Reprocesadores•Institucionales•Supermercados•Restaurantes
Consumidores
Mayoristas
I & D Clientes
Otros Insumos
Logrando un “Super Sistema
o Cluster”
44
Encadénese con una empresa que tenga una visión sistémica:
Se cuidarán entre ellas igual que a sí mismos
45
El encadenamiento ha sido la solución de los países desarrollados
a la creciente complejidad del sistema alimentario
Política de encadenamiento de USA
Agenda Alimentariade Australia
46
Conclusiones:
Alimentos: Sector dinámico. Crecientemente complejo. Aplicar visión sistémica o de
cluster para enfrentar complejidad. Potenciar los encadenamientos
entre los distintos actores.
47
Lo invitamos a sumarse a Chile Potencia Alimentaria
Muchas Gracias
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