View
1
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
apresenta:
Indústria Têxtil de Santa Catarina,
Perspectivas e Desafios para o Crescimento
Junho de 2015
Dimensões e Importância de Santa Catarina
Completa integração: todos os segmentos têxteis presentes em Santa Catarina;
4,9 mil indústrias instaladas no estado representando 15,3% do total nacional;
300 mil empregos gerados no estado, equivalentes a 19,1% do pessoal ocupado
na cadeia têxtil brasileira em 2014;
465 mil toneladas de produção têxtil, representando 21,3% – o estado concentra
empresas de grande porte e mais intensivas em capital (2o. maior do Brasil);
1,6 bilhão de peças confeccionadas, correspondendo a 17,4% do total produzido
no país em 2014 (incluindo vestuário, ‘cameba’, artigos técnicos e industriais);
R$ 22 bilhões foi o Valor da Produção do Setor no estado, com participação de
17,5% sobre o valor da produção nacional em 2014;
US$172 milhões foi o montante exportado pelo setor no estado, equivalente a
18% do total exportado pelo Brasil (excluindo fibras/filamentos);
R$ 398 milhões de investimentos em máquinas, equipamentos e instalações no
estado, representando 19% do total investido pelo setor no país e 1,8%
da receita estimada para as empresas da região;
IEMI
2014
Grandes Números do Setor
31,9 mil indústrias1
R$ 126 bilhões (produção)
2,2 milhões ton/ano
1,6 milhão de empregos2
4,9 mil indústrias1
R$ 22 bilhões (produção)
465 mil ton/ano
300 mil de empregos2
R$ 398 milhões investidos5
Setor Têxtil no Brasil Setor Têxtil em SC
R$ 2,1 bilhões investidos5
US$ 956 milhões exportados4 US$ 172 milhões exportados4
(1) Inclui empresas com padrão industrial
(2) Pessoal ocupado
(3) volume de produção – inclui artigos técnicos e industriais
(4) Não inclui fibras, filamentos
(5) em equipamentos
9,5 bilhões peças/ano3 1,7 bilhão peças/ano3
Fonte: IEMI
30.901 32.629 33.092 33.037
31.985
4.387 4.727 4.745 4.797 4.937
2010 2011 2012 2013 2014Brasil Santa Catarina
Evolução do Número de Indústrias – BR e SC
. Crescimento de 3,5% no número de indústrias no
Brasil e em SC 12,5% de 2010 a 2014. unidades produtivas industriais
Fontes: IEMI/RAIS
Nota: (1) São consideradas apenas as indústrias em atividade, operando legalmente,
com pelo menos um produto em linha contínua de produção e no mínimo
cinco empregados diretamente na produção.
+3,5%
+12,5%
Indústrias por Segmento (2014) – BR e SC
. Em SC estão localizadas 15,4% das indústrias
da cadeia têxtil nacional;
. 27% das indústrias de manufaturas têxteis;
. 14,3% das indústrias de confecção.
unidades produtivas industriais
31.985
2.957
29.028
4.937
798
4.139
Total do Setor Têxteis Confecções
Brasil Santa Catarina
Fontes: IEMI/RAIS
15,4% 27,0% 14,3%
Evolução do Pessoal Ocupado – BR e SC
. De 2010 a 2014 houve queda de 3,0% no
pessoal ocupado no Brasil e em SC. Pessoal ocupado (em 1.000)
-3,0%
-3,0%
1.618 1.596 1.581 1.592 1.570
309 301 299 298 300
2010 2011 2012 2013 2014
Brasil Santa Catarina
Fonte: IEMI
Pessoal Ocupado por Segmento (2014) – BR e SC
Pessoal ocupado (em 1.000)
. Em SC está alocada 19,1% da mão de
obra ocupada pela cadeia têxtil nacional;
. Nas indústrias têxteis de SC estão
29,6% da mão de obra e nas confecções
17% do total do país.
1.570
270
1.300
300
80
220
Total do Setor Têxteis Confecções
Brasil Santa Catarina
Fonte: IEMI
19,1% 29,6% 16,9%
Pessoal Ocupado por segmento (2014) - SC
. O vestuário emprega 63% da mão de
obra utilizada pelo setor no estado;
. O segmento de malharia emprega 13%. % sobre nº de funcionários
3,3%
5,0%
13,3%
5,0%
6,4%
63,3%
3,7%
Fiações
Tecelagens
Malharias
Beneficiamento
Linha lar
Vestuário
Outros
Fonte: IEMI
Mão de obra por porte (2014) – BR e SC
. As grandes empresas geram 17% dos
empregos nacionais e 23% de SC % sobre nº de funcionários
Nota: (1) Micro de 05 até 19 funcionários;
Pequena de 20 a 99 funcionários;
Média de 100 a 499 funcionários;
Grandes 500 ou mais funcionários.
Fonte: IEMI
23,8%
36,4%
22,9%
16,9%
19,8%
31,1%
26,1%
23,1%
Micro
Pequena
Média
GrandeBrasil
Santa Catarina
2.393
2.173 2.114 2.159 2.183
493 448 446 462 465
2010 2011 2012 2013 2014
Brasil Santa Catarina
Evolução da Produção de Têxteis – BR e SC
Em 1.000 toneladas
. A produção nacional de têxteis caiu 8,7% no
período de 2010 a 2014 e 5,7% no estado;
. No último ano a produção brasileira de têxteis
subiu 1,1% e a de SC 0,6%;
. SC representa 21,3% da produção nacional;
Fonte: IEMI
-8,7%
-5,7%
Evolução da Produção de Confeccionados – BR e SC
. De 2010 a 2014 a produção nacional de confeccionados
caiu 8,8% e em SC 5,7%;
. No último ano a produção brasileira de confeccionados
caiu 0,5% e a de SC cresceu 0,8%
. A produção de confeccionados de SC representa 17,4%
da produção nacional;
Em 1.000 peças
9.917 9.639 9.423 9.531 9.481
1.669 1.596 1.593 1.637 1.651
2010 2011 2012 2013 2014
Brasil Santa Catarina
Fonte: IEMI
-8,8%
-5,7%
493 448 446 462 465
1.669 1.596 1.593
1.637 1.651
2010 2011 2012 2013 2014
Têxteis (em 1.000 toneladas) Confecções (milhões de peças)
Evolução da Produção em Santa Catarina
. Entre 2010 e 2014 a produção de têxteis
caiu 5,7% e a de confecções 1,1%;
. Em 2014, porém, houve alta de 0,6%
na produção de têxteis e 0,8% de confeccionados
Nota: (1) Não estão incluídos outros artigos confeccionados Fonte: IEMI
-5,7%
-1,1%
Produção por Segmento em SC (2014)
. A produção de malhas de SC representa
41% da produção nacional;.
. E a de artigo da linha lar mais de 25%
da produção do país.
Nota: (1) Não estão incluídos outros artigos confeccionados Fonte: IEMI
162
192
207
975
270
406
12,9%
14,5%
41,1%
15,9%
25,8%
17,7%
Fios fiados
Tecidos planos
Malhas
Vestuário
Linha lar
Artigos téc e ind
Dados em 1.000 toneladas
Dados em milhões de peças
Evolução do Valor da Produção de Têxteis – BR e SC
Em R$ Bilhões
. De 2010 a 2014 o valor da produção nacional de manufaturas
têxteis teve crescimento de 11,1% e a de SC de 13,6%;
. No último ano o valor da produção brasileira de têxteis
cresceu 5,4% e a de SC 5,6%;
. SC representa 20,4% do valor da produção nacional de
manufaturas têxteis;
+13,6%
+11,1% 33,2
31,2 32,6
35,0 36,9
6,6 6,1 6,5 7,1 7,5
2010 2011 2012 2013 2014
Brasil Santa Catarina
Fonte: IEMI
100,2 106,5 107,8
115,9 122,9
17,2 18,3 18,1 19,9 21,0
2010 2011 2012 2013 2014
Brasil Santa Catarina
Evolução do Valor da Produção de Confecções – BR e SC
Em R$ Bilhões
. O valor da produção nacional de confeccionados cresceu
22,7% no período de 2010 a 2014 e a de SC 22,1%;
. No último ano o valor da produção brasileira aumentou
6,0% e a de SC subiu 5,5%
. SC representa 17,1% do valor da produção nacional de
confeccionados.
+22,7%
+22,1%
Fonte: IEMI
6,6 6,1 6,5
7,1 7,5
17,2 18,3 18,1
19,9
21,0
2010 2011 2012 2013 2014
Têxteis (em bilhões de R$) Confecções (em bilhões de R$)
Evolução do Valor da Produção em Santa Catarina
. Entre 2010 e 2014 a produção de confeccionados
cresceu 21,8% em valores e a de têxteis 15%;
+15,0%
+21,8%
Nota: (1) Não estão incluídos outros artigos confeccionados
Fonte: IEMI
Valor da Produção por Segmento em SC (2014)
. O valor da produção de vestuário de SC
chegou a quase R$ 16 bi em 2014.
Nota: (1) Não estão incluídos outros artigos confeccionados
Fonte: IEMI
1,7
3,6
4,9
15,9
3,8
1,3
Fios fiados
Tecidos planos
Malhas
Vestuários
Linha lar
Artigos téc e ind
Em R$ Bilhões
Investimentos em Maquinário – BR e SC
Em R$ Milhões
. Os investimentos nacionais cresceram 13,7% no
período analisado mas em SC caíram 13,9%;
. No último ano os investimentos recuaram no Brasil
(-4,4%), e (-7,2%) em SC;
. Os investimentos de SC representam 19,2% do total.
1.821
2.128 2.075
2.169 2.074
460 420 397 429 398
2010 2011 2012 2013 2014
Brasil Santa Catarina
-13,5%
+13,9%
Fonte: IEMI
Investimentos em Maquinário – SC (2014)
. Em 2014, as fiações corresponderam por 31,5%
dos investimentos em SC, confeccionados por 24,9%,
beneficiamento por 24,2% e malharias por 15,0%. % / Valor em R$
31,5%
3,9%
15,0%
24,2%
24,9%
0,6%
Fiação
Tecelagem
Malharia
Beneficiamento
Confeccionados
Outros
Fonte: IEMI
1,8% 2,0%
1,9% 1,8%
1,6%
2,6%
2,2% 2,1% 2,1%
1,8%
2010 2011 2012 2013 2014
Brasil Santa Catarina
Taxa de Investimento – BR e SC
. A taxa de investimento caiu 7,4%
no Brasil e 29,1% em SC.
. SC manteve no período, uma taxa
de investimento que a do BR
% / Valor da Produção em R$
Fonte: IEMI
-29,1%
-7,4%
Balança Comercial ¹ – BR
Em US$ Milhões
. Entre 2010 e 2014 as exportações caíram (-) 21,7%;
. Já as importações apresentaram alta de 48,3%;
. O crescimento nas importações elevou o déficit a
US$ 5,1 bilhões, um crescimento de 78,4% no período.
Fontes: IEMI/SECEX
Nota: (1) Não inclui fibras e filamentos.
1.221 1.231 1.095 1.028 956
4.073
5.193 5.623 5.778
6.042
-2.852
-3.962 -4.528 -4.751
-5.087
2010 2011 2012 2013 2014
Exportação Importação Saldo
-21,7%
+78,4%
+48,3%
Balança Comercial ¹ – SC
Em US$ Milhões
. Entre 2010 e 2014 as exportações de SC recuaram 13,1%;
. Já as importações subiram (82,6%);
. Em 2014 o déficit de SC representou 35,8% da cadeia nacional.
Fontes: IEMI/SECEX
Nota: (1) Não inclui fibras e filamentos.
198 185 170 176 172
1.093
1.497 1.707
1.834 1.996
-895
-1.312 -1.537
-1.658 -1.824
2010 2011 2012 2013 2014
Exportação Importação Saldo
+82,6%
+103,8%
-13,1%
2.733
3.097 3.026 2.957 2.993
767 873
949 1.009 1.071
2010 2011 2012 2013 2014
Brasil Santa Catarina
Importações de Têxteis – BR e SC
Em US$ Milhões
. Entre 2010 e 2014, as importações nacionais de
produtos têxteis cresceram 9,5%;
. Já as importações de SC cresceram 39,6% e
representam 35,9% de tudo o que país importa.
Fontes: IEMI/SECEX
Nota: (1) Inclui fios, linhas, tecidos planos, tecidos de malha e especialidades.
Não inclui fibras e filamentos.
+39,6%
+9,5%
797
899
819 772
725
64 78 85 89 91
2010 2011 2012 2013 2014
Brasil Santa Catarina
Exportações de Têxteis – BR e SC
Em US$ Milhões
. As exportações brasileiras de têxteis caíram
9,0% no período de 2010 a 2014 e em SC
cresceram 42,2%.
Fontes: IEMI/SECEX
Nota: (1) Inclui fios, linhas, tecidos planos, tecidos de malha e especialidades.
Não inclui fibras e filamentos.
+42,2%
-9,0%
1.340
2.096
2.597
2.821
3.049
326
624 758
826 925
2010 2011 2012 2013 2014
Brasil Santa Catarina
Importações de Confeccionados – BR e SC
Em US$ Milhões
. De 2010 a 2014 as importações brasileiras
de confeccionados cresceram 127,5% e em
SC o crescimento foi de 183,7%.
Fontes: IEMI/SECEX
Nota: (1) Inclui vestuário, linha lar e outros confeccionados.
+127,5%
+183,7%
Exportações de Confeccionados – BR e SC
Em US$ Milhões
. As exportações brasileiras de confeccionados
caíram 45,7% no período de 2010 a 2014 e em
SC a queda foi de 40,7%;
Fontes: IEMI/SECEX
Nota: (1) Inclui vestuário, linha lar e outros confeccionados.
424
332
277 255
230
135
107
85 87 80
2010 2011 2012 2013 2014
Brasil Santa Catarina
-45,7%
-40,7%
Mapa do Polo Têxtil da Região
Municípios base territorial do Sintex
Municípios do Vale do Itajaí
Blumenau
Cobertura SINTEX: Blumenau, Apiúna,
Ascurra, Benedito Novo, Dona Emma,
Doutor Pedrinho, Gaspar, Ibirama, Indaial,
José Boiteux, Massaranduba, Pomerode,
Presidente Getúlio, Rio dos Cedros,
Rodeio, Timbó, Vitor Meireles e
Witmarsun.
Outros: São Bento do Sul, Joinville,
Brusque, Itajaí, Guabiruba, Jaraguá
do Sul, Luiz Alves, Botuverá, Ilhota,
Guaramirim, Nova Trento, Presidente
Nereu e Schroeder.
Visão Geral do Polo de Blumenau
O Polo Têxtil de Blumenau e região oferece uma completa integração entre
todos os elos da cadeia produtiva têxtil brasileira;
Dela fazem parte indústrias de fiações, tecelagens, malharias, beneficiamento
e confecções de artigos da linha lar e do vestuário, em um total de 3 mil
unidades produtivas¹ que geram 112 mil empregos diretos;
As indústrias instaladas no polo representam 9,9% do total nacional e 62,6%
do estado de Santa Catarina (excluídos os produtores de artigos técnicos e
industriais);
Na mão de obra representa 12,2% dos empregos diretos da cadeia têxtil
brasileira e 68,4% do estado de Santa Catarina;
Com uma produção têxtil de 431 mil toneladas, representa 19,7% da produção
brasileira e 92,8% da produção do estado de Santa Catarina;
A produção de confeccionados alcança 892 milhões de peças, representando
12,4% da produção nacional e 71,6% da estadual;
Nota: (1) Não estão incluídas as indústrias produtoras
de artigos técnicos e industriais
Grandes Números do Polo
31,9 mil indústrias¹ ²
R$ 126 bilhões (produção)3
2,2 milhões ton/ano
920 mil empregos formais³
3.006 indústrias¹ ²
R$ 15 bilhões (produção)3
431 mil ton/ano
112 mil empregos formais³
Brasil Blumenau e Região
(1) não inclui as empresas produtoras de artigos técnicos e industriais
(2) Inclui empresas com padrão industrial
(3) não inclui os artigos técnicos e industriais
9,4 bilhões peças/ano3 892 milhões peças/ano3
Sintex
2014
Fonte: IEMI
Polo Blumenau e Região
Manufaturas Têxteis
(384 fábricas)
Fios / Linhas de Costura 144 mil tons¹
49 fábricas
Tecidos Malhas
173 mil tons
106 fábricas
192 mil tons
229 fábricas
Confeccionados
(2.330 fábricas)
Vestuário ² Linha Lar
655 milhões peças
2.247 fábricas
237 milhões peças³
83 fábricas
(1) – não inclui fios de filamentos contínuos;
(2) – inclui tricotagem;
(3) – inclui Cameba e artigos técnicos e industriais.
Estrutura produtiva:
Beneficiamento 292 fábricas
Beneficiamento
(292 fábricas)
Fonte: IEMI
Evolução do número de indústrias
. O setor é composto por 3.0061 indústrias,
sendo 676 têxteis e 2.330 confecções.
Nota: (1) – São consideradas apenas as indústrias em atividade, operando
com pelo menos um produto em linha contínua de produção e no
mínimo 5 empregados diretamente na produção
Fonte: IEMI
2.730 2.891 2.887 2.903
3.006
620 632 625 638 676
2.110 2.259 2.262 2.265 2.330
2010 2011 2012 2013 2014
Total Têxtil Confecção
+10,1%
+9,0%
+10,4%
Evolução da mão de obra
. A mão de obra registrada pelo Polo Têxtil
da região cresceu 4,2% no período analisado;
. No segmento têxtil cresceu 10,3% e na
confecção 1,7%.
Total: 111.968 empregados
Fonte: IEMI
107.483 112.841
108.861 105.776
111.968
30.715 33.411 31.470 31.198
33.875
76.768 79.430 77.391
74.578 78.093
2010 2011 2012 2013 2014
Total Têxtil Confecção
+4,2%
+10,3%
+1,7%
Visão Geral do Polo de Blumenau
Os grandes destaques da produção do Polo são os tecidos de malha, com
38% da produção nacional, e os têxteis lar com 22,6% do total do país;
1% das indústrias são de grande porte (com mais de 500 funcionários) e
juntas somam 29% dos empregos diretos;
Com a crise internacional e pressão dos importados, nos últimos 5 anos a
produção de têxteis básicos caiu 8,1%, a de artigos para o lar cresceu 7% e
a de vestuário 11%;
No período avaliado, o valor da produção do polo cresceu 31%;
Em 2014, têxteis básicos alcançaram R$ 8,8 bilhões, no Polo, equivalentes a
24% do total nacional do segmento e 87% de todo o estado de SC;
Têxteis para o lar, com R$ 3,8 bilhões, somam 25% do total nacional e 95%
do estado;
Artigos do Vestuário, com R$ 10 bilhões, representam 10% do valor da
produção brasileira e 63% da produção de SC;
Produção de Têxteis (em toneladas e R$)
. Entre 2010 e 2014 a produção de têxteis
cresceu 10,5% em valores, e caiu 8,1%
em volume;
. Apenas em 2014, o crescimento foi de 0,8%
em volumes e de 6% em valores.
Fonte: IEMI
469 417 424 427 431
8.025
7.317
7.631 8.275
8.865
2010 2011 2012 2013 2014
Produção (1.000 toneladas) Valor da produção (R$ milhões)
- 8,1%
+ 10,5%
812 811 814 860 892 9.250
10.500
11.050
12.507
13.766
2010 2011 2012 2013 2014
Produção (1.000 peças) Valor da produção (R$ milhões)
+48,8%
+9,8%
Produção de Confeccionados (em peças e R$)
. Entre 2010 e 2014 a produção de confeccionados
cresceu 48,9% em R$ e 9,8% em peças;
. Apenas em 2014, o crescimento foi de 3,7%
em volumes e de 9,6% em valores.
Fonte: IEMI
Estimativas 2015 para a Industria da Região
As projeções abaixo representam a média das expectativas das empresas da
região, em relação aos resultados a serem alcançados nos seus volumes de
produção em 2015:
Perspectivas do volume de produção por segmento para 2015
. Segmentos SC Blumenau
. Têxtil (em toneladas) -0,8% -0,8%
Fiação 2,0% 1,9%
Tecelagem 0,3% 0,3%
Malharia -4,1% -3,8%
. Confecção (em 1.000 peças) -0,5% -0,2%
Vestuário -1,4% -1,3%
Linha lar 2,7% 2,8%
Fonte: Empresas Catarinenses entrevistadas
Projeções para o Vestuário 2015
No Vestuário o modelo do IEMI aponta para uma queda de (-) 0,9% em 2015,
enquanto que para a indústria estima-se uma redução de (-) 2% em volumes;
No comércio externo, o modelo ainda aponta um pequeno crescimento para as
importações e queda nas exportações, mas esta tendência deve começar a se
reverter já a partir deste segundo semestre:
Estimativas Vestuário 2014
Variação %
2015
Variação %
Produção (% dos volumes) -0,5% -2,0%
Importação (em % dos valores) +7,6% +3,1%
Exportação (em % dos valores) -3,0% -4,5%
Varejo (% dos volumes) +0,6% -0,9%
Varejo (em % dos valores) +6,7% +2,5%
Fonte: IEMI
Panorama da Indústria
Para os próximos 5 anos, estima-se crescimento de 1,5% aa. para a Industria da Moda
no Brasil, e de 2% para o Varejo especializado no segmento;
Para fabricantes e gestores de marca, espera-se um contínuo acirramento da
concorrência e com ela um aumento da participação dos Grandes Grupos;
Dentre as estratégias que os grandes produtores estão adotando para crescer mais que
o mercado, no Brasil, destacam-se:
Modelo multicanal de distribuição (lojas próprias, franquias, internet, etc.);
Lançamento de novas marcas para alcance de nichos de mercado específicos;
Maior atuação no PDV para ampliação de giro (Trade);
Novos modelos de criação e inovação (conceito de marca, com identidade
própria, originalidade, brasilidade, etc.)
Fontes variadas de suprimento (produção própria, terceirização, importação,
produção no exterior, etc.);
Acordos de cluster para suprimento de grandes varejistas e clientes institucionais
Para os pequenos se desenvolverem neste mercado, será necessário uma maior
especialização, ganhar velocidade com novas tecnologias e diminuir a distância
para o consumidor final;
Panorama do Varejo
Nos próximos 5 anos, estima-se crescimento médio de 2% aa. para o Varejo de
Moda, com os importados chegando perto de 18% dos volumes consumidos;
As grandes redes do varejo tendem a continuar a crescer acima do mercado, em
detrimento das pequenas lojas independentes (multimarcas);
Como estratégias principais do grande varejo de moda, destacam-se:
Maior velocidade de inovação, com coleções assinadas, dentro do sistema fast
fashion;
Mix mais qualificado, com o crescimento da linha feminina e esportiva;
Looks mais completos a cada coleção (acessórios, calçados, perfumes, etc.);
Introdução de marcas renomadas nos PDVs de autosserviço, em alguns casos
com modelo store in store, dividindo espaço com as marcas próprias;
A concorrência deve se acirrar ainda mais:
Com a entrada de novos Players no mercado;
Com a consolidação das grandes redes através de fusões e aquisições;
Com a maior presença dos grandes fabricantes no Varejo Físico (lojas
próprias e franquias) e no E-commerce;
Recommended