Investimento Privado e Concessões Aeroportuárias...2013/05/10  · 3,9 4,6Espanha 4,7Estados...

Investimento Privado e Concessões Aeroportuárias

Atuação e desafios da Agência Nacional de Aviação Civil

Marcelo Guaranys

Diretor-Presidente

São Paulo, 07 de maio de 2013

8º Encontro de Logística e Transportes

Sumário

Dados do setor

Concessões

2

Sumário

Dados do setor

Concessões

3

Dados do Setor: Expansão

Crescimento médio de 2002 a 2012: 10% ao ano e de aproximadamente 170% no período.

Crescimento Médio (PAX): 2011 em relação a 2010

Brasil Mundo

16% 4,9%

Crescimento 2011/2003 (PAX):

Brasil Mundo

153% 46%

Crescimento brasileiro supera a média mundial:

4

33

92

3,6 9,1

0

20

40

60

80

100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Milhões Passageiros Embarcados no Transporte Aéreo

Doméstico Internacional

•Evolução do número de passageiros embarcados no Brasil frente ao crescimento da população – 2002-2012

0,6

1,5

2,1

2,3

2,3

3,2

3,9

4,6

4,7

5,2

Brasil

Japão

Itália

Alemanha

França

Canadá

Reino Unido

Espanha

Estados Unidos

Austrália

5

Dados comparativos - 2009

Dados do Setor: Expansão

36 33 37 45 49 54 58 65

79 93

101

176 179 181 183 186 188 190 191 193 195 197

-

50

100

150

200

250

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Milhões

Passageiros Embarcados População

Intensificação da frequência do uso e migração de modal

Dados do Setor: Evolução das tarifas aéreas

6

515,17

293,50

0,85

0,37

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

Transporte Aéreo Doméstico Regular de Passageiros Em valores atualizados pelo IPCA até dezembro/2012

Tarifa Aérea Media Doméstica Real Yield Tarifa Aérea Médio Doméstico Real

* Valores de 2012 são preliminares

-43%

-57%

Em 2012, o passageiro pagou menos da metade do valor que pagava há 10 anos para voar 1 km

AEROPORTOS Tipo Quantidade

Privados ≈ 3.500 Públicos 742 Infraero 67 Concedidos 4

Comar 303

Estados 192

Municípios 177 Aeroclubes 9 Empresas 2

Exército 3

Dados do Setor: Aeroportos Públicos

7

Sumário

Dados do setor

Concessões

8

Melhorar os níveis de serviço e Expandir a infraestrutura

Atingir níveis adequados de serviço

Atender ao crescimento da demanda

Introduzir competição no sistema aeroportuário do Brasil

Difundir melhores práticas de gestão aeroportuária

Participação da Infraero nos aeroportos concedidos – absorção de melhores práticas

Objetivos

Concessões

9

Equilíbrio Regulação e Fiscalização

Remuneração Segurança

Qualidade e Capacidade

Mecanismos de Preservação

Alocação de Risco Penalidades

Concessões

Modelo

10

Tarifas

• Tarifa de Embarque

• Tarifa de Conexão

• Tarifas de Pouso e Permanência

• Tarifas de Armazenagem e Capatazia

Tarifas-teto

• Liberdade para praticar descontos (não discriminatórios)

Receitas Tarifárias Atividades (PEA)

• Prestação de serviços a companhias aéreas, varejo e alimentação, concessão de áreas, locação de automóveis, hotéis etc.

Regras gerais

• Exploração de atividade distinta da aeroportuária: constituição de subsidiária integral com contabilidade separada

• Cessão de espaços: regras próprias

Receitas Não

Tarifárias

Concessões

Equilíbrio Econômico Financeiro: Remuneração

11

Reajuste Revisão

Extraordinária

Revisão dos Parâmetros da

Concessão

• Quinquenal

• Discussão pública

• Fator X

• IQS / Fator Q

• WACC para FCM

• Recompor o EEF

• De ofício ou solicitada

• Alteração de tarifa, prazo, obrigações contratuais

• Fluxo de Caixa Marginal

T = IPCA – X – Q

Reajuste Revisão

Extraordinária

Revisão dos Parâmetros da

Concessão

Concessões

Equilíbrio Econômico Financeiro: Mecanismos de Preservação

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• Objetivo: melhoria das instalações e sistemas do aeroporto, planejando manutenção e modernização para atendimento do nível de serviço, conforme a demanda efetiva e prevista.

• Apresentado em até 90 dias da data de eficácia do Contrato e a cada 5 anos.

• Vinculará a Concessionária: monitoramento da concessão. • Gatilho de Investimentos: momento em que a Demanda Prevista

enseja investimentos: manutenção do nível.

PGI – Plano de Gestão da Infraestrutura

• Apresentado em até 90 dias da data de eficácia do Contrato e anualmente.

• Demonstrar que a Concessionária planejou e implementará medidas para assegurar a qualidade dos serviços cumprindo, ao menos, os parâmetros exigidos no PEA.

• Relatório de Qualidade de Serviço: Fator Q e impacto no reajuste das Tarifas.

Plano de Qualidade de Serviço

Concessões

Regulação e Fiscalização: Qualidade e Capacidade

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CONTRIBUIÇÃO FIXA AO SISTEMA

• Paga anualmente com base no valor total apresentado no leilão

• Reajustada anualmente pelo IPCA

• GRU:R$ 3.4 BI (valor mín) R$ 16.2 BI (valor final)

• VCP: R$ 1.4 BI (valor mín) R$ 3.8 BI (valor final)

• BSB: R$ 582 MM (valor mín) R$ 4.5 BI (valor final)

CONTRIBUIÇÃO

VARIÁVEL AO SISTEMA

• Paga anualmente e incidente sobre a receita bruta da Concessionária:

• BSB: 2% (acima do estimado para o ano observado: 4,5%)

• VCP 5% (acima do estimado para o ano observado: 7,5%)

• GRU 10% (acima do estimado para o ano observado : 15%)

Concessões

Resultados do Leilão

14

• Consórcio vencedor: Invepar (Inverpar +

ACSA)

• Tráfego em 2011: 29,9 milhões pax

• Tráfego estimado em 2032: 53 milhões pax

• Duração: 20 anos

• Investimentos estimados: US$ 4,6 bi

• Lance vencedor / Ágio: R$ 16,2 bi / 373,5%

• Início do contrato: 11/07/12

• Transição Operacional: término em Fev/13

Concessões

Resultados do Leilão: Guarulhos

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• Consórcio vencedor: Aeroportos Brasil

Viracopos (Triunfo + UTC + Egis)

• Tráfego em 2011 : 7,5 milhões pax

• Tráfego estimado em 2042: 89 milhões pax

• Duração: 30 anos

• Investimentos estimados: US$ 8,7 bi

• Lance vencedor / Ágio: R$ 3,82 bi / 159.75%

• Início do contrato: 11/07/12

• Transição Operacional: término em Fev/13

Concessões

Resultados do Leilão: Viracopos

17

• Consórcio vencedor: Inframérica (Infravix +

Corporación America)

• Tráfego em 2011 : 15,3 milhões pax

• Tráfego estimado em 2037: 50 milhões pax

• Duração: 25 anos

• Investimento estimado: US$ 2,8 bi

• Lance vencedor / Ágio: R$ 4,51 bi /673.4%

• Início do contrato: 23/07/12

• Transição Operacional: término em Mar/13

Concessões

Resultados do Leilão: Brasília

18

CONCESSÕES Macro Etapas do Contrato

Fase I-A Fase I-B Fase I-C Fase II

Início concomitantes

19

Transferência das operações

do Aeroporto da Infraero para a Concessionária.

Composto por

3 Estágios

(7 meses)

Ampliação do Aeroporto para adequação da

infraestrutura e melhoria do nível

de serviços

(22 meses)

Demais fases de ampliação,

manutenção e exploração:

manutenção do nível de serviço estabelecido no

PEA

Atendimento aos parâmetros mínimos de

dimensionamento previsto no PEA

EVTEA Licitação

EDITAL CONTRATO

Estudos técnicos Documentos jurídicos

GALEÃO (RJ) e CONFINS (MG)

Novas Concessões

20

GALEÃO (RJ) e CONFINS (MG)

Novas Concessões

Operador Aeroportuário deve comprovar experiência em processamento de 35 milhões de passageiros por ano em um único aeroporto

Operador deve ter pelo menos 25% do consórcio

Participação da Infraero mantida em 49%

Critério de Leilão: maior valor de outorga

Manutenção de uma outorga variável: percentagem da receita bruta que deve ser paga anualmente ao governo

GALEÃO (RJ) e CONFINS (MG)

Novas Concessões

2013

abr mai jun jul ago set

Investimento Privado e Concessões Aeroportuárias

Atuação e desafios da ANAC

OBRIGADO!

presidencia@anac.gov.br

São Paulo, 07 de maio de 2013

8º Encontro de Logística e Transportes