Junta General Ordinàriad’Accionistes · Oportunitats de Saba: ... Activitatsi resultats per...

Junta General Ordinària d’Accionistes

20132013

1

Salvador Alemany

President 

Saba Infraestructures

2

Índex

Context econòmic

Col∙laboració publicoprivada

Valoració any 2012 i estratègia

Responsabilitat Social Corporativa

Govern Corporatiu

d d d lAcords destacats de la Junta3

Context Econòmic

4

Context EconòmicPrevisions de creixement FMI: recuperació desigual i continguda Projeccions

2012 2013 2014

Estats Units  

Zona euro

2012 

2,2  

‐0 6

2013 

1,9

‐0 3

2014 

3,0

1 1Zona euro  

Alemanya  

França  

0,6 

0,9  

0,0  

0,3

0,6

‐0,1

1,1

1,5

0,9ç

Itàlia  

Espanya

,

‐2,4 

‐ 1,4

,

‐1,5

‐1,6

,

0,5

0,7

Portugal   

Amèrica del Sud

‐3,2  

2,6  

‐2,3

3,4

0,6

4,1

5

Xile 5,5 4,9 4,6Font: Fons Monetari Internacional /Abril 2013

Context EconòmicPrevisions de creixement FMI: diferents velocitats. Europa més lenta 

Variació anual del Producte Interior Brut (%)

3

4

( )

2

3

0

12013

2014

‐1

0

6

‐2

Font: focus la Caixa

Estats Units Japó Eurozona Alemània França Itàlia Espanya

Context Econòmic

Desequilibris UE: unió bancària, correcciódesajustos estructurals i reformes clausdesajustos estructurals i reformes, clausper a la sortida de la crisi

Sense desequilibris

Amb desequilibris

Amb desequilibris excessius

Països amb programes d’assistència financerad assistència financera

7Font: focus la Caixa

Context Econòmic

Ámbit Saba

Europa6 països

d’ t ióEspanya

P l130 000

d’actuació

Amèrica del Sud

Portugal130.000places

600hectàrees

Xile8

ItàliaAndorra Françahectàrees

Col∙laboració publicoprivada

9

Col∙laboració publicoprivada

Limitació de capacitat d’endeutament de les Ad i i i i di ibili d úbliAdministracions i escassa disponibilitat de recursos públics.

Col∙laboració publicoprivada, una de les claus per a la recuperació de l’activitat econòmica.

Necessitat d’implicació de totes les parts per treballar ambp p pvisió dinàmica i de llarg termini. 

10

Col∙laboració publicoprivada

Confiança mútua entre socis, privats i públics.

Un marc regulador i jurídic que aporti seguretat i estabilitat.És necessari

Identificació dels projectes amb un adequatIdentificació dels projectes amb un adequatracional en termes de retorn econòmic social.

11

Col∙laboració publicoprivada

Experiència Saba col∙laboració publicoprivada: i lsector concessional:

Aparcaments: 111 aparcaments 50 000 placesAparcaments: 111 aparcaments, 50.000 places en concessió i 13.000 places en zona regulada.

Parcs logístics: CPL, Cilsa, PLZF i Sevisur.

Saba partner lleial per a les AdministracionsSaba, partner lleial per a les AdministracionsIdentificant solucions que responguin a un adequat equilibri d’interessos. 

12

Col∙laboració publicoprivada

Oportunitats de Saba:

Societats concessionàries aparcaments municipals.

Projectes mobilitat i reordenació d’espais urbans.

Arc Mediterrani localització logística estratègica. 

Projectes: Aena, Ajuntament BCN, Adif…

13

Valoració any 2012 i estratègia

14

Valoració any 2012 i estratègia

Estructura eficient

Transformacióinterna

Contenciódespesa

Maximitzaringressoseficient interna despesa ingressos

15

Valoració any 2012 i estratègia

Qualitat de servei i integració de la tecnologia

Mantenir el segell i marca d’excel∙lència:

Aparcaments: implantació de VIA T com a nousistema d’accés i pagament.

Parcs logístics: adaptació a les necessitats delsclientsclients.

Innovació tecnològica: permet reduir costos i  millora del servei. 

16

Valoració any 2012 i estratègia

Projectes de desenvolupamentj p

Noves operacions en els dos sectors a Espanya, Itàlia Portugal França i XileItàlia, Portugal, França i Xile.

Operacions rellevants: desinversió parc logístic a Reforç de la capacitat financera p p g

Santiago de Xile.capacitat financera del Grup

17

Valoració any 2012 i estratègia

Resultats exercici consolidat

Control de costos: esforç en eficiència i productivitat. 

Gestió activa del portfoli.

79EBITDA

196Ingressos explotació

79milions €

196milions €

18

Valoració any 2012 i estratègia

Estratègia

Transformació SortidaCreixement DiversificacióTransformacióinterna

Sortidaa Borsa

19

Responsabilitat Social Corporativa

20

Responsabilitat Social Corporativa

Projectes

Presa decisions

Estratègiacomercial 

TICGestiói t

21

TICinterna

Responsabilitat Social Corporativa

Àmbit mediambiental:Pla eficiència energètica.

‐6%P j d d Pla eficiència energètica.

À

Petjada decarboni

Àmbit social:Convenis per integrar laboralment persones discapacitades. 

ÀÀmbit mobilitat: Saba col∙labora amb les Administracions per trobar solucionsa llarg termini en l’escenari urbàa llarg termini en l escenari urbà. 

22

Responsabilitat Social Corporativa

De la xifra de negoci disposa d’un sistema deDe la xifra de negoci disposa d un sistema de gestió ambiental, qualitat de servei i prevenció de riscos laborals implantat i certificat d’acord amb

à

91%els estàndards internacionals. 

ISO 14001ISO 14001

ISO 9001

OHSAS 18001

23

Govern Corporatiu

24

Govern Corporatiu

Principis bàsics actuació de la companyia:

Transparència.

Eficiència.

Responsabilitat.

b lSostenibilitat. 

Bon Govern: elaboració Codi Ètic de Saba.25

Govern Corporatiu

Accionariat de primer nivell

Criteria CaixaHolding 50,1%g ,

Grupo Torreal  20%Amb ambició per convertir Saba en

European Parking BV (KKR) 18,2%

Fondos ProA 10,5%

convertir Saba en un gran Grup

Accionistes Minoritaris 1,2%

26

Acords destacats de la Junta

27

Acords destacats de la Junta

Cooptació d’un conseller.Cooptació d un conseller.Junta Saba_2012 (38).JPG

Delegació ampliació de capital.

Devolució reserva prima d’emissió.

9,9 0,0135milions € € bruts/acció

28

Josep Martínez Vila

Conseller Delegat

Saba Infraestructures

29

Índex

Gestió 2012

Operacions rellevants

E è i i lEstratègia comercial

Activitats i resultats per àrees de negoci

Saba en xifres

R t 2013Reptes 2013

30

Gestió 2012

31

Gestió 2012

Eficiència CreixementEstratègiacomercialcomercial

32

Gestió 2012

Consecució dels reptes i accions eficiència plantejatsen el pressupost 2012en el pressupost 2012.

Millora de sistemes interns i de negoci.g

Simplificació organitzativa.

Implantació projecte Gestió Remota aparcaments.

Definició projecte d’eficiència energètica.

Mill li d d iMillora generalitzada de costos operatius.33

Gestió 2012

Gestió contractes existents

Sant Joan de Déu.RenegociacióIlla Diagonal i Constança.

Verona Arsenale

Renegociaciócontractes

Verona Arsenale.

51 clients han ampliat contractes en espai i/o temps per una superfície de 150 000 m2

Renegociaciócontractes temps, per una superfície de 150.000 m2 .

34

contractes

Operacions rellevants

35

Operacions rellevants

Aparcaments

1 2Nova gestió: 

BCN II (Av. Carles III‐

Nova concessió:

Castellar del Vallès (Barcelona).  (

Av. Diagonal , Barcelona).

( )

Zones regulades de Blanes

Hospital de Vila Franca de Xira (Lisboa).

Zones regulades de Blanes (Girona), Masnou (Barcelona) i la Seu d’Urgell (Lleida).Xira (Lisboa). g ( )

36

Operacions rellevants

Aparcaments

3Renegociació de la concessió de Villa Borghese (Roma)

Nova ampliació de l’aparcamentfins un total de 2.556 places.

Hub urbà.

Concessió fins l’any 2061.y

37

Operacions rellevants

Parcs logístics

82%ocupació

Millora de l’ocupació 2012 respecte 2011ocupació

44Nous contractes/clients

Superfície de 140.000 m2 .

44nous

contractes p

Destaca Michelin, amb 25.000 m2 al Penedès.140.000 

38m2

Operacions rellevants

Parcs logístics

Projectes de creixement:+10.000 Ampliació ZAL Toulouse. Construcció nova nau.m2

56ili

Desinversió parc logístic Santiago de Xile

Preu atractiu i impacte en compte de resultatsmilions €

p pde 6,5 milions d’euros. 

39

Estratègia comercial

40

Estratègia comercial aparcaments

l dQualitat de servei

Instal∙lacionsDiferenciació

Instal lacions

VIA T

Descomptes i promocionsFidelització

Nous productes

41

Estratègia comercial aparcaments

VIA T accés i pagament aparcaments Barcelona.

30%Rotació i abonats

Proves pilot TAG (VIA T) a Xile.

42

Estratègia comercial aparcaments

Anàlisis de viabilitat de nous negocis:

Self storage (Trasters).

Microdistribució.  Logísticaurbana

43

Estratègia comercial parcs logístics

Nova marca de referència

Qualitat de servei: flexibilitat i adaptació

Fidelització clients actuals 

Sinergies comercials xarxa de parcs

44

Creixement ocupació

Activitats i resultats per àrees de negoci

45

Activitats i resultats per àrees de negoci

Aparcaments

Europa

Espanya

PortugalPortugal

Amèrica del Sud

130.000ItàliaAndorra França Xileplaces

46

Activitats i resultats per àrees de negoci

Parcs Logístics

Europa

1 milióEspanya

França1 milió

m2

11 parcsPortugal

logístics

47

Activitats i resultats per àrees de negoci

Aparcaments: Activitat 2012

Distribució vehicles rotacióNombre vehicles (rotació)

Espanya 46%

P t l 23%‐4 %

53 M 51 M

Portugal 23%

Itàlia 22%

Xile 8%Xile 8%

Altres 1%

482011 2012

Activitats i resultats per àrees de negoci

Aparcaments: Activitat 2012

Distribució abonatsNombre abonats

33 391

Espanya 47%

Itàlia 27%‐3 %

33.391  32.245 

Portugal 14%

Xile 11%

Altres 1%

492011 2012

Activitats i resultats per àrees de negoci

Aparcaments: Resultats 2012 

Ingressos Explotació152 M €

EBITDA 57 M €

50

Activitats i resultats per àrees de negoci

Aparcaments: Resultats 2012. Distribució d’ingressos i EBITDA per països

Ingressos d’Explotació 2012 EBITDA per països 2012

Espanya 53%Itàlia 30%

p p

Espanya 58%Itàlia 19%

Xile 10%Portugal 5%França 1%

Itàlia 19%Xile 15%Portugal 6%França 2%

Andorra 1%França 2%Andorra

51

Activitats i resultats per àrees de negoci

Parcs Logístics: Activitat 2012 m2 llogats a finals d’any

450.762

82%

% ocupació

+21.307429.455 77%72%

77%82%

2009 2010 2011 2012

2011 2012

009 0 0 0 0

52

Activitats i resultats per àrees de negoci

Parcs Logístics: Resultats 2012 

Ingressos Explotació44 M €44 M €

EBITDA 22 M €

53

Saba en xifres

54

Saba en xifres

Resultats consolidats 2012 

l

Ingressos 196

Milions €

+3%

EBITDA 79 +4%

Resultat Explotació 36

Resultat 3

55

3

Saba en xifres

Ingressos per activitat i per països 2012

Ingressos per activitat de negoci Ingressos per àmbit geogràfic

Sector

Espanya 62%

Itàlia 23%Sector Aparcaments 77%

Xile 8%

Portugal 4%Sector Parcs Logístics 23% França 2%

Andorra 1%

56

Saba en xifres

Inversió 2012 

20 Expansió Aparcaments 54%

Operativa Aparcaments 29%

20milions €

Operativa Logística 11%

Expansió Logística 6%60%ióexpansió

57

Saba en xifres

Balanç 2012 Milions €

Actiu Passiu

503

1 150

Actiu llarg termini

Patrimoni net

314

1.150

Altres  314

Deute 

creditors

81 M €511

Altres actius

financer net

38956

Deute financer 

brut

‐81 M €respecte 2011

58

Altres actius Tresoreria i equivalents

56122

Saba en xifres

Estructura endeutament Venciment del deute

9%Inferior a 1 any91%3%Entre 1 i 2 anys

91%llarg termini

24%Entre 2 i 5 anys2018venciment

64%Superior a 5 anys

yvencimentmitjà

64%Superior a 5 anys

59

Saba en xifres

Estructura endeutament Distribució del deute

Tipus d’interès mitjà 4,6%

Ràtio deute

Deute financer net P t i i t D fiPatrimoni net

44%

+ Deute financer net

Tipus variable 42% Tipus fix 58%44%

60

Saba en xifres

Equip humà 2012Plantilla mitjana per àmbit geogràfic

1.223Espanya 60%

Itàlia 24%

1.223treballadors

Xile 11%

Portugal 3%

Andorra 1%82%contractes do a %

França 1%contractesindefinits

61

Reptes 2013

62

Reptes 2013

Operatius

Continuació pla implementació eficiència.Continuació pla implementació eficiència.

Simplificació i homogeneïtzació d’eines de suport. 

Desplegament sistemes de gestió a tots els països.

63

Reptes 2013

Operatius

Implementació del VIA T a la resta de la xarxa.

Implantació TAG (VIA T ) a Xile.

Activació pla eficiència energètica aparcaments. 

Continuació pla Gestió Remota aparcaments.

64

Reptes 2013

Accions comercials: aparcaments

Programa de descomptes vinculats a VIA T i consum.

Ll d l l l ò i d b ifi ióLlançament del val electrònic de bonificació.

Nous productesNous productes.

Val electrònic bonificacions VIA TVal electrònic bonificacions VIA T 

65

Reptes 2013

Accions comercials: aparcaments

Llançament App.

P i i i lProactivitat comercial.

Prova pilot Self storage: BarcelonaProva pilot Self storage: Barcelona. 

App, e‐commerce, geolocalització.

66

Reptes 2013

Accions comercials: parcs logístics

Orientació al client. Fidelització. 

Ubi ió i il i dUbicació privilegiada. 

Qualitat oferta: excel∙lència logísticaQualitat oferta: excel lència logística.

Noves línies d’ingressos.

67

Reptes 2013

Creixement

Anàlisis de noves oportunitats. 

Nous contractes i renegociacions. 

P jProjectes en marxa: 

Desenvolupament de la ZAL Toulouse.Desenvolupament de la ZAL Toulouse.Aena.Mall Plaza (Xile).Aparcaments municipals BCN.Adif. 68

Reptes 2013

Perspectives de futur

Generar valor per a l’accionista

Eficients

Mill

Referents

I ió

Més grans

C i tMillores.Economies.

Innovació. Tecnologia.Comercial.

Creixement.Diversificació.Selectivitat.

69

70