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Le marché de messagerie et collaboration hébergée pour les PMEet les solutions pour les hosters
Eric Vallet – Hosting Solutions SpecialistRonan Le Guen – Hosting Technical Specialist
Agenda
• Le marché de la messagerie et de la collaboration hébergée
• Opportunité business France – Les cibles clients
• L’offre Produits
• Plan d’action– Sales kit
L’OPPORTUNITÉ BUSINESS
Opportunité Business en France : l’Etude Edge Stratégie
Objectif : évaluer la taille du marché de la messagerie Professionnelle hébergée et de la Collaboration sur le segment PME en Europe
Identifier les entreprises cibles
Faire des recommendations pour adresser l’opportunité business du marché de l’hébergement de la messagerie et de la collaboration
Methodologie France
• 346 entretiens Web ont été réalisées avec des décideurs dans le segment PME chez des entreprises qui utilisent l’ Email:
– Comment travaillez vous ?
– Problèmes rencontrés et facteurs clefs de succès
– Environnent serveur existant
– Approche vis à vis des solutions hébergées
– Probabilité d’adopter et de payer une solution de messagerie ou de collaboration hébergée
– Niveau d’intérêt pour des applications hébergées complémentaires
• Les sociétés interviewées ont été sélectionnées car elles étaient représentatives du marché des 1 400 000 sociétés que constitue le marché des PME en France
Principales conclusions
• Vraie opportunité !
• Représente approximativement 49 % du marché du PME: 691 000 sociétés pour 4.3 millions de boites aux lettres
• “Best candidates” représentent 14% du marché du PME: 200 000 sociétés pour 888 000 boites aux lettres
– OK pour payer 15 € /utilisateur/mois
Ces sociétés sont identifiables et peuvent être répertoriées selon 3 dimensions :– Mobilité– Efficacité opérationnelle– La collaboration
• Et depuis peu, une 4 ème dimension : réduction des couts !
• Early adopters en matière de technologie (utilisateur de VOIP)
Principales conclusions
• Les “Best Candidates” appartiennent aux secteurs du Retail et des services.
• Plus de 25 employés en général
• Principaux centres d’intérêt :
– Filtrage Spam (96%)
– Partage d’informations clients avec les employés (77%)
– Accès Email from anywhere (73%)
– Accès à des carnets d’adresses partagés en commun (66%)
– Moins d’interruption de services (64%)
– Back up automatique des données de messagerie et de collaboration (63%)
– Partage de calendriers (58%)
• Importance des consultants IT et des SSIIs. 30 % des clients intéressés souhaitent utiliser les services de consultants IT ou SSIIs
26%
5%
42%
14%
3%
10%
Opportunité France Les entreprises sont
groupées dans une des 6 catégories:
Best Candidate Opportunity: (199k companies, 888k mailboxes) Willing to pay 15 € and would consider adopting within 12 months.
Additional Potential Opportunity: (363k companies, 2.5m mailboxes) Would consider adopting at a low price (2.50 - 5 €), or would not consider adopting but scored high on at least two dimensions of the Edge Messaging & Collaboration Needs segmentation matrix (see slides below).
Short Term Opportunity: (39k companies, 385k mailboxes) Willing to pay 7.50 € or more and consider adopting within 12 months.
Non-Candidates Did not indicate a willingness to adopt, and are low on the Edge Needs Segmentation matrix.
Adopters: 49% of SMB Companies expressed an interest in adopting Hosted Messaging and Collaboration at some price. (691k companies, 4.3m mailboxes)
Sample size: 346
Mid Term Opportunity: (135k companies, 532k mailboxes) Willing to pay 7.50 € or more and consider adopting in a 12-24 months time frame.
Long Term Opportunity: (65k companies, 471k mailboxes) Willing to pay 7.50 € or more and consider adopting in a time frame beyond 24 months.
Upsell numéro 1 : l’opportunité POP ;-)
70% des utilisateurs Hosted Exchange étaient des utilisateurs POP
• Cible : Vos clients existants SMB utilisateurs d’une messagerie POP aujourd’hui• Test Gratuit d’une offre Exchange hébergée• Validation du fait que les clients utilisent bien le service
Best practices : campagne Business Email • 30% des utilisateurs POP approchés acceptent le test• 80% des utilisateurs ACTIFS achètent le service Business Email
Résultat du Benchmark
24% POP Taux de conversion pour votre benchmark!
Doit faire parti de vos activités et de vos processus standard de vente
Upsell numéro 2 : L’opportunité “Bureau Maison” ;-)• 10% ou 22.8M des adultes connectés Amérique du Nord
exercent leur activité professionnelle à la maison
• Situation comparable en France • Vrai intérêt pour cette population d’utiliser des Services
hébergés comme Hosted Exchange ou Hosted Collaboration
• Cette communauté est une bonne cible :– Nécessité d’avoir des solutions éprouvées – Population de Tech Lovers
Hosted SharePoint: Principales conclusions et recommandations
• Large Opportunité : 24% du marché soit 341 000 Sociétés
• “Best Candidates” : 3.8% du marché soit 52 000 sociétés
• OK pour payer 20 € ou plus par mois/utilisateur
• “Best candidates” 26-50 employees”, Secteurs Services and Manufacturing
• “Best candidate” sont identifiables sur plusieurs dimensions :
– Gestion de projet – Résolution de problèmes et suivi– Gestion de documents centralisés– Portails de Département – Customer relationship management (CRM)
• Vraie opportunité de cross selling entre les utilisateurs Hosted Exchange et Hosted SharePoint
4%
21%
75%
Hosted SharePoint: Opportunité France Les entreprises sont groupées dans l’une de ces trois catégories
Best Candidate Opportunity: (52k companies;) Willing to pay 20€ or more per month, and find Hosted SharePoint solutions very useful for multiple purposes.
Other Candidates Opportunity:
(288k companies) Interested in adopting Hosted SharePoint solutions, but do not meet Best Candidate criteria.
Non-Candidates (1.1m companies) Did not indicate a willingness to adopt.
Adopters: 24% of SMB Companies expressed an interest in adopting Hosted SharePoint solutions. (341k companies)
Broa
d Opportunity
Sample size: 346
Des clients satisfaits enclins à adopter d’autres services hébergés dans les 12 prochains mois!
Likelihood of Considering Additional Hosted Services in Next 12 Months
Instant Messaging, Solution de communication Unifiée, Hosted MS CRM sont les principaux centres d’intéret .
25%
34%
21%19% 19%
10%
8%
14%
3%
1%5%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Additional mobiledevice servicesand applications
InstantMessaging
SharePoint Hosted GeneralAccounting or
ERP
Hosted CRM Hosted SalesForce
Automation
Somewhat Likely to consider Very Likely to consider
L’opportunité du Business Hosted Exchange en Europe
Country Overall Opportunity Best candidates
% of SMB
# SMBs
# Users
% of SMB
# SMBs
# Users
Best Candidate Industries
NL 41% 153K 804K 13% 47K 239K Professional Services, Finance, Retail, and Wholesale
BE 58% 267K 1.2M 25% 113K 404K Professional Services, Transportation, Insurance, and Consumer Services
DE 43% 539K 6.6M 16% 197K 1.4M Wholesale/Retail, and Services industries
NO 52 63k 367k 19% 24K 99K Professional Services, Wholesale, Consumer Services, and Manufacturing
DK 40% 50K 319K 13% 16K 68K Professional Services, Utilities, Hotel / Restaurant, and Wholesale / Retail
FR 57% 803K 4.8M 14% 200k 888k Wholesale/Retail, and Services
UK 52% 633K 2.5M 18% 217K 677K Professional & IT Services, Transportation, and Wholesale
IT 58% 1.2M 6.9M 16% 389k 2.1M Finance, professional Services, Transportation, and Healthcare
SE 45% 95K 579K 13% 28k 112K Professional Services, Insurance, and Finance
CZ 47% 148k 846K 15% 48k 296k Professional Services, It Service, Manufacturing, Retail, Wholesale
On vient à peine de commencer à penétrer ce marché !!!
Source: Edge Strategies, 2005- 2008.
Définir votre mix produit/service en fonction de votre stratégie d’entreprise
Client
Revendre les Microsoft Online Services
Proposer les solutions Marque blanche
Héberger & Fournir
L ‘OFFRE PRODUIT
Expérience Utilisateur avec HMC 4.0 et 4.5 (Hosted Exchange)
Expérience Client Riche Facile à appréhender par l’utilisateurAccès par la voix aux emails…
Accès Web Outlook RicheClient Web équivalent à Outlook
Sharepoint : Sites d’équipes + 40 templatesApplications verticales innovantes
Messagerie Instantanée et PrésenceStatus online- offlline, chat temps réel, voix et video
Email basiqueOffre de premier niveau
Accès Web BasiqueFonctions email sans la collaboration
Fonctionnalités UtilisateursExpériences UtilisateursProduits Serveurs
Délivrer les Services :
La moitié des utilisateurs Hosted Exchange sont prêt à payer pour un service supplémentaire. 30 % pour 2+ services supplémentaires
SecuritéBackup & Filtrage
€2-€15/mois
Fonctionnalités de Sécurité, filtrage anti-spam, et backupHosté par
Microsoft
Communicatio
ns Unifiées& Collaboration
Mails / UM
Documents
Collaboration
€2-€20/mois €5-€40/mois
Accès Web par un client Outlook ou en Mobile
Partage de documents et collaborationHosté par
Microsoft et les partenaires
€20-€40/mois
E-mail, IM et ToIP
Hosté par les partenaires
€40-€60/mois
$
Applications Métiers
Applications d’entreprise comme MS CRM
€5-€20/mois
Logiciel pour la mobilité et le PC
Logiciels et Matériels
Distribué par les
partenaires<€100-€3000+
Services Applicatifs & de Management
Appareils UC
Distribué par les
partenaires
Services de Communication
ProgrammePartenaire Voix
CRM Online
Hosté par Microsoft et les
partenaires
Hosté par Microsoft et les
partenaires
Fourniture des ServicesS
erv
ices
Pro
du
its
Offre MutualiséeOffre Dédiée
4.5
Composants de l’Infrastructure Hosting
COMPOSANT DE L’INFRASTRUCTURE
TECHNOLOGIE MICROSOFT UTILISEE
FONCTIONS
Gestion Centralisée
Active DirectoryGestion centralisée des utilisateurs, des comptes, des serveurs, des services, des “group policies”, et de la sécurité.
Monitoring et Reporting
Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) 2007
Monitorer pro activement les opérations interne du Data center; les outils pour développer des management packs pour les applications hébergées.
Service de Provisioning
Microsoft Provisioning System (MPS)
Automatiser les taches administratives de la plateforme comme l’ajout d’utilisateurs, d’applications ou de services.
Outil de déploiement de MPS
MPS Deployment Tool
L’outil de déploiement de MPS est une application .NET “stand-alone”, elle permet d’automatiser la distribution et la configuration des composants MPS de l’environnement hébgergé. Les composants incluent le moteur de Provisionning, le client COM MPFramework, les providers, les namespaces, les bases de données, et les gestionnaires de ressources.
Les Services Hébergés
COMPOSANT DE L’INFRASTRUCTURE
TECHNOLOGIE MICROSOFT UTILISEE
FONCTIONS
Hosted Exchange Server 2007
Microsoft Exchange Server 2007 SP1
Fournit un service flexible et performant d’email, de messagerie, et de services collaboratifs pour les petites et moyennes entreprises.
Hosted Office Communications Server 2007
Microsoft Office Communications Server 2007
Fournit un ensemble de services de communication incluant la messagerie instantanée, l’IM de groupe, l’audio et la vidéo PC, la conférence Internet et la présence.
Windows SharePoint Services Hosting
Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 SP1
Créer des sites internet privé pour le partage de documents et d’informations.
Sans oublier : les solutions tiers de nos partenaires Editeurs…
Le couple Exchange Server 2003 SP2 – Windows Mobile 5 et 6
Toute la puissance d’Outlook et de Microsoft Office sur le Mobile !
L’Expérience Outlook Mobile :
Le mail Mobile : Envoyez et recevez vos emails L’exploitation des pièces jointes grâce à Office Mobile Recherche facile des emails grâce au filtrage multicritères,
Le calendriers Mobile : La gestion du calendrier Vues multicritères (jours, semaines, mois, année) / conflits de réunions
Contacts : Gérez et personnalisez vos contacts Fonction de recherche rapide
Synchronisation des tâches sur les plateformes PPC et Smartphones
en WM6
Les nouveautés avec Exchange Server 2007
Des fonctionnalités toujours plus innovantes avec Exchange server 2007 et le SP1 !
Recherche d’emails sur un Serveur Exchange
Le support des emails en HTML
Lecture optimisée des emails longs
Indicateurs de suivi Outlook dans la boite de réception (ajout, marquer comme terminer)
Affichage dans le calendrier l’état d’acceptation des participants à une réunion
Gestionnaire d’Absence du bureau et message associé
Répondre à / et transférer un RDV
Recherche en ligne de contacts sur l’annuaire d’Entreprise
Nouvelle ergonomie page de démarrage : « sliding panel » Centre de démarrage et paramétrages simplifiés Auto-connexion Exchange Server Améliorations Wi-Fi Ergonomie Internet Explorer® Mobile (zoom, vue page) Outil d’administration des tâches actives Alarmes multiples
SMS format conversation Couper/copier/coller en version Standard Proposition automatique des contacts (auto-complete) Optimisation traitement des messages (multi-sélections de messages) Téléchargement à la demande des emails pour tous les comptes (y compris POP3/Imap) Applications Microsoft complémentaires
Quoi de neuf pour les utilisateurs de WM6.1 ?
Une nouvelle Ergonomie !
Encore plus de fonctions sur collaboratives!
Roadmap HMC - Software + Service Syndication
Business-Class E-mail, Collaboration, Mobile Device Mgmt
Communication unifiée
SyndicationServeurs hébergésServices bundlés
Plat
e-fo
rme
d’hé
berg
mt
Serv
ices
heb
érgé
s à
vale
ur a
jout
ée
HMC 4.0Exchange 2007Sharepoint2007
HMC 4.5OCS 2007
Exchange 2007 SP1Windows Server 2008
Exchange 14MOSS 14
Plan d’action
Comment vous aider ?
• L’étude de marché Edge Strategy est à votre disposition• Networking avec l’ecosystème Partenaire – Today !• Programmes TAP• ADS - Architecture & Design Session• BDS – Business Design Session
– Atelier de 2 jours pour vous aider à définir votre offre, implémenter les Best Practices, etc action plan
– HMC, ISV, WSS, CRM • Sales workshop
– b2bAlive. Rutger Pekelharing • Mobile: +31 (653) 494521– Mural : James Murfin . james.murfin@muralventures.com
• Alignement avec les équipes de ventes Microsoft• Portail Partenaire : Sales Tool kit
– Demo Flash – TCO calculator
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