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Roma, 27 settembre 2011
Workshop “I consumi alimentari in Italia” – Roma, 27 settembre 2011
POLITICHE EUROPEE SVILUPPO TERRITORIALE MERCATI
L'evoluzione strutturale dei consumi
alimentari in Italia
Donato Romano
Università degli Studi di Firenze
Roma, 27 settembre 2011
Obiettivi
Generale • Un quadro introduttivo sull’evoluzione dei consumi
Specifici • Le tendenze di fondo:
- i consumi in generale
- i consumi alimentari
• I cambiamenti intervenuti
- abitudini alimentari
- stili di vita
• La situazione attuale
• Uno sguardo al futuro
Roma, 27 settembre 2011
Le fonti
Solo dati secondari • Contabilità nazionale
• Indagine sui consumi delle famiglie
• Indagine multiscopo sulle famiglie
• Altre fonti: Coop, Censis, etc.
Solo dati aggregati: • analisi su dati micro in Pozzolo (focus sulla crisi)
Lunghezza delle serie • dal 1970 al 2009: gran parte dei cambiamenti “quantitativi”
già avvenuti trasformazione “qualitativa”
• confronto con altri episodi di contrazione dei consumi
Roma, 27 settembre 2011
Consumi totali
• Aumentati sensibilmente negli ultimi quarant’anni
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anno
Andamento dei consumi finali interni delle famiglie, Italia
Fonte: Istat, Conti economici nazionali
Roma, 27 settembre 2011
Consumi procapite vs. Pil procapite
• Stesso andamento del Pil, ma con smussamento
variazioni (consumption smoothing)
Fonte: Istat, Conti economici nazionali
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anno
Consumi finali nazionali per abitante e Pil ai prezzi di mercato per abitante, Italia
Pil per abitante Consumi finali per abitante
Shock petroliferi
Manovra Amato
Twin Towers
Grande recessione
Roma, 27 settembre 2011
Consumi procapite vs. Pil procapite
• In corrispondenza delle recessioni aumenta il peso
relativo dei consumi
Fonte: Istat, Conti economici nazionali
68%
70%
72%
74%
76%
78%
80%
82%
84%
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Rap
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anno
Rapporto tra consumi finali nazionali per abitante e Pil ai prezzi di mercato per abitante
Consumi/Pil
Roma, 27 settembre 2011
Consumi e ciclo economico
• Confronto fra fasi cicliche: ripresa dei consumi
molto più lenta che in passato
Fonte: Coop su dati Istat
Roma, 27 settembre 2011
Reddito, prezzi e consumi
• L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie è cresciu-
to meno del reddito disponibile aumento consumi
Fonte: Istat, Conti economici nazionali
100
600
1.100
1.600
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3.100
3.600
4.100
4.600
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
anno
Reddito disponibile procapite, prezzi al consumo e consumi procapite
(indici 1970 = 100)
RNL disponibile procapite Consumi procapite IPC
Roma, 27 settembre 2011
Consumi vs. risparmio
• Propensione al risparmio in costante diminuzione
• Stesso breakdown dell’andamento del Pil
Fonte: Istat, Conti economici nazionali
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anni
Consumi vs. risparmio
Consumi nazionali Risparmio lordo
Roma, 27 settembre 2011
Consumi vs. risparmio
• La diminuzione della propensione al risparmio accelera
dalla metà degli anni ’90 e, ancor più, durante la crisi
Fonte: Istat, Conti economici nazionali
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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anni
Propensione al risparmio
Roma, 27 settembre 2011
Consumi vs. reddito disponibile procapite • Il reddito disponibile è stabile dagli anni ’90, i consumi
crescono più del reddito, ma si stabilizzano dal 2000
(indice 1980=100)
Fonte: Draghi, 2007
Roma, 27 settembre 2011
Consumi vs. reddito disponibile procapite
• Differente dinamica rispetto agli altri paesi UE (indice 1993=100)
Fonte: Draghi, 2007
Roma, 27 settembre 2011
Differenze fra paesi
• Il modello italiano: alimentari, vestiario, arredo-casa, ho-re
Fonte: Coop
Roma, 27 settembre 2011
Evoluzione del modello di consumo
• Il modello italiano
Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie
35,87
18,88
12,85
27,99
9,55
15,75
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anno
Alimentari Tabacco Abbigliamento e calzature Abitazione Combusti bili e en. elettr.
Arredamenti, elettrod. e servizi per la casa
Sanità Trasporti e comunicazioni
Istruzione, tempo libero e cultura
Altri beni e servizi
Roma, 27 settembre 2011
Differenze territoriali
• Differente dinamica nelle varie circoscrizioni
Fonte: Coop su dati Istat
Roma, 27 settembre 2011
Focus sulla crisi
• L’epicentro della crisi dei consumi è il Mezzogiorno
Fonte: Coop su dati Istat
- 2%
- 5%
Roma, 27 settembre 2011
Focus sulla crisi
• Più colpite le persone sole con meno di 35 anni e le
famiglie monogenitori; i figli sono un “problema”
Fonte: Coop su dati Istat
Roma, 27 settembre 2011
Consumi totali vs. consumi alimentari
• Quota di consumi alimentari più che dimezzata
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5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
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Consumi alimentari sui consumi finali interni e ammontare complessivo dei consumi finali interni, Italia
Totale consumi finali interni Consumi alimentari su consumi finali interni
Fonte: Istat, Conti economici nazionali
Roma, 27 settembre 2011
Spesa media mensile per famiglia
• La spesa media mensile per consumi alimentari
familiari è aumentata in valore assoluto
Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie
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1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009
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anno
Spesa media mensile per consumi alimentari familiari valori assoluti
ITALIA MEZZOGIORNO CENTRO NORD-EST NORD-OVEST
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Spesa media mensile per famiglia
• Diminuisce la quota di spesa per consumi alimentari
Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie
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40%
50%
60%
70%
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1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009
Per
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anni
Spesa media mensile per consumi familiari, Italia composizione percentuale
Alimentari e bevande Non alimentari
Roma, 27 settembre 2011
Consumi alimentari e ciclo economico
• Confronto fra fasi cicliche: i consumi alimentari
sono diminuiti molto più che in passato
Fonte: Coop su dati Istat
Roma, 27 settembre 2011
Composizione consumi
• Crescita relativa delle diverse voci di spesa
- simmetria alimentari – non alimentari
- crescita servizi
Fonte: Coop su dati Istat
Roma, 27 settembre 2011
Differenze territoriali
• Diminuisce la quota di spesa per consumi alimentari,
… ma non nel Mezzogiorno nell’ultimo decennio
Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie
40,2
37,9
33,3
26,8
23,4 24,0 24,4
36,8
33,5
29,0
22,6
20,5
19,0 18,7
32,6
28,5
23,5
19,1
16,7 16,6 15,6
33,9
30,8
25,9
21,3
18,3 18,0 17,0
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Quota alimentare sulla spesa media familiare
MEZZOGIORNO CENTRO NORD-EST NORD-OVEST
Roma, 27 settembre 2011
Dinamica della composizione della spesa
alimentare
Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie
12,5
33,1
3,4 7,7
14,7
12,7
5,0
10,8
1973
17,4
22,8
8,7 3,5
13,7
18,1
7,1
8,9
2009
Italia
17,4
22,8
8,73,5
13,7
18,1
7,1
8,9
Italia,2009
Paneecereali
Carne Pesce Oliiegrassi
La e,formaggieuova Patate,fru aeortaggi
Zucchero,caffé,ecc. Bevande
Roma, 27 settembre 2011
Differenze territoriali
• Verso un unico modello alimentare, ma permangono
alcune differenze
Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie
17,36 17,57 18,67 16,74 16,26
18,09
22,75 22,66 21,22 23,76 22,91 23,49
8,69 7,55 7,04 8,95 10,39
10,82
13,65 13,85 14,08 13,05 14,17
12,32
3,51 3,61 3,36 3,42 3,63 3,45
18,06 17,86 18,66 19,03 17,40 17,03
7,06 7,18 7,34 6,52 7,20 6,96
8,91 9,72 9,64 8,53 8,05 7,84
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Italia Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole
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Circoscrizioni
Composizione della spesa alimentare per circoscrizione, 2009
Pane e cereali Carne Pesce Latte, formaggi e uova Oli e grassi Patate, frutta e ortaggi Zucchero, caffè e drogheria Bevande
Roma, 27 settembre 2011
Differenze tra tipologie familiari
Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie
17,36 18,10 16,82 16,84 18,07 17,44 16,19 17,51 17,99 18,38 17,40 17,01
22,75 20,76 20,28 21,28 21,83 22,53 22,65 23,26 23,53 23,83 23,25 23,74
8,69 7,48 8,37 8,18 8,17 9,06 8,77
8,82 8,92 8,72 8,37 8,94
13,65 12,85 13,29 14,05 12,84 13,27 13,40
13,52 14,09 13,91 13,91 13,29
3,51 3,18 3,77
4,39 3,24 3,35 4,23 3,16 3,08 3,35 3,44 3,71
18,06 18,22 19,35
20,30 17,04
18,34 18,95 17,73 16,80 16,41 18,06 17,94
7,06 8,22 7,56
7,67 8,22
6,87 7,03 6,68 6,90 7,06 7,19 6,75
8,91 11,20 10,57 7,28 10,59 9,15 8,78 9,33 8,68 8,35 8,37 8,62
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tare
Tipologie familiari
Composizione della spesa alimentare per tipologia familiare, 2009
Pane e cereali Carne Pesce Latte, formaggi e uova Oli e grassi Patate, frutta e ortaggi Zucchero, caffè e drogheria Bevande
• Verso un unico modello alimentare, ma permangono
alcune differenze
Roma, 27 settembre 2011
Evoluzione stili alimentari
• Verso un popolo di obesi?
Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie
8,5 8,5 9 9,9 10,2 9,9 9,9 10,3
33,9 33,6 33,8 34,7 35 35,6 35,5 36,1
54,2 54,7 53,9 52,6 52 51,7 51,5 50,9
3,3 3,2 3,2 2,8 2,8 2,8 3 2,8
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2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009
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anno
Maggiorenni per indice di massa corporea
Obesi Sovrappeso Normopeso Sottopeso
Roma, 27 settembre 2011
Evoluzione stili alimentari
• Aumento di pasti e consumazioni fuori casa
Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie
76,2 75,8 75,7 75 74,8 73,9 73,6 73,1
12,7 13,9 13,1 13,8 14,6 14,3 14,5 14,4
5 5 5,6 5,4 5,7 5,6 5,7 6
6,1 5,3 5,6 5,8 4,9 6,2 6,2 6,5
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2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009
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anno
Persone di 3 o più anni per luogo dove si consuma il pranzo
In casa In mensa o sul posto di lavoro Al ristorante trattoria o in un bar Non dichiara
Roma, 27 settembre 2011
Evoluzione stili alimentari
• Destrutturazione dei pasti e riduzione dei tempi
dedicati ai pasti principali
Fonte: Censis
Nord
Ovest
Nord Est Centro Sud e
Isole
Italia
Reddito disponibile 42,6 39,0 44,9 41,5 42,0
Tempo disponibile 34,8 35,4 38,7 27,1 33,1
Prezzo 26,0 24,5 25,4 35,0 28,7
Salute 26,3 32,6 22,2 23,4 25,7
Vincoli di lavoro 27,3 31,5 26,9 17,8 24,8
Tempi di spostamento 17,4 22,0 21,1 22,6 20,8
Attenzione al cibo 15,9 14,5 16,7 18,7 16,7
Qualità prodotti (biologico, DOP, IGP, …) 12,0 12,6 12,0 14,5 13,0
Il cibo non conta 13,3 9,8 12,7 9,7 11,3
Diffusione di cibi etnici (sushi, kebab,…) 13,6 13,9 9,7 7,3 10,7
Si va al ristorante mangiare bene 7,8 9,7 6,7 7,0 7,7
Fattori che determinano il cambiamento del modo di mangiare e di fare la spesa, 2009
Roma, 27 settembre 2011
Evoluzione dei modi di acquisto
• … però la scelta dei prodotti è influenzata anche dalla
qualità
Fonte: Censis
Aspetti che influenzano la scelta dei prodotti alimentari acquistati, 2009
Nord ovest
Nord est Centro Sud e Isole
Italia
L’essere prodotti della propria zona/territorio 68,9 76,7 73,2 78,8 74,6
Rispetto dell’ambiente 71,4 67,6 71,5 73,8 71,5 Eventuali speculazioni sui prezzi e le materie prime 56,2 56,9 58,1 66,8 60,3
Rispetto dei diritti dei lavoratori di tutta la filiera 53,1 48,4 55,5 57,8 54,3
Roma, 27 settembre 2011
Evoluzione consumi alimentari
• Qualità e comodità dominano lo stile di consumo
alimentare attuale
Comodità
Qualità
Quantità
1
2
3
Roma, 27 settembre 2011
Evoluzione consumi alimentari
Fonte: Censis, mod.
Periodo Definizione Caratteri
Fino agli anni ‘70 La fine della povertà di massa
•Progressiva soddisfazione dei bisogni di base
Anni ‘70 L’era del pieno consumo
•Cresce il reddito come aggregato di più redditi •Crescono consumi e risparmi •Si avviano consumi di nuova acquisizione (seconde case, seconde
macchine, etc.) •Dominano i consumi alimentari in casa, ma si inizia a sperimentare il
nuovo
Anni ‘80 e prima metà ‘90
Di tutto, sempre di più
•Decollano i redditi finanziari • I consumi continuano a crescere, inclusi quelli alimentari, ma a ritmi
più lenti • Irrompe la GDO
Dalla metà degli anni ‘90 alla crisi
Più qualità che quantità
•Si blocca la corsa a più alti consumi •Cresce l’attenzione alla qualità, alla sicurezza, all’impatto eco-sociale • Il “fuori casa” conta come il “mangiare in casa” •La GDO è il principale canale di vendita
Gli anni della crisi Verso nuovi equilibri
•Caduta del reddito disponibile e contrazione dei consumi •Grande incertezza rispetto al futuro •La crisi colpisce in maniera differenziata le diverse tipologie familiari
e le diverse aree del Paese •Ma i “nuovi consumi” sembrano reggere, almeno finora
Roma, 27 settembre 2011
Uno sguardo al futuro
• Il consumo continuerà a ristagnare
Fonte: previsioni ref. per Ancc-Coop
Roma, 27 settembre 2011
Uno sguardo al futuro
• Il consumo alimentare continuerà a diminuire
Fonte: previsioni ref. per Ancc-Coop
Roma, 27 settembre 2011
• il problema è la scarsa crescita e la stagnazione del
reddito disponibile
• occorre che il reddito torni a crescere: la variabile
chiave è la produttività
• che fare?
- riforma delle regole dell’economia
- riforma della spesa pubblica
• focus sui giovani:
- riforma mercato del lavoro: più equa ripartizione dei costi
della flessibilità
- investimenti in capitale umano (riforma dell’istruzione)
Conclusioni (I): far ripartire i consumi
Roma, 27 settembre 2011
• continuano le tendenze di fondo:
- riduzione del peso relativo
- spostamento verso qualità e convenienza
• prosegue la convergenza nel modello di consumo,
ma permangono differenze territoriali e sociali
• la crisi colpisce in maniera differenziata
- per area geografica
- per tipologia familiare
• cosa ci aspetta?
- dipende dall’evoluzione complessiva del ciclo economico
- probabile un’ulteriore divaricazione tra consumi di base e
nuovi consumi alimentari
Conclusioni (II): verso nuovi consumi
alimentari
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