View
4
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1
9 oktober
MAHA analyse 2019
2
3
In alle ontwikkelde landen staan de budgetten voor de
gezondheidszorg onder druk
4
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
2011
2016
Gem. EU (28):
9,9% BBP
Bron: Eurostat
Het budget van de gezondheidszorg vertegenwoordigt 10% van het BBP,
in lijn met het gemiddelde binnen de EU.
5
Jaarlijkse groei van het budget voor gezondheidszorg
(2000 – 2018)
Gezondheidszorg stond onder
druk tijdens vorige legislatuur
(2014 – 2018):
• reële groeinorm van 1,5%
• + structurele inspanning van
236 miljoen € tegen 2018
Groeinorm = 4,5%
Groeinorm = 1,5%
Bronnen: INR, NBB
6
100
105
110
115
120
125
130
2020 2021 2022 2023 2024
Medische honoraria
Farmaceutische producten
BFM
Totaal gezondheidszorg
Norm gezondheidszorg (1,5%)
Technische schatting RIZIV – Gezondheidszorg bij constante prijzen voor de periode 2020-2024
Bron: Monitoringcomité – sept 2019
+28,5%
Probleem om budgettaire norm (+1,5%) na te leven
De vooruitzichten (2024) voorspellen overschrijdingen voor alle posten in de
gezondheidszorg (en in het bijzonder voor farmaceutische producten)
7
De financiën van de overheid blijven onder druk staan en nieuwe
aanzuiveringsmaatregelen zijn nodig tegen 2024 om de doelstellingen
van het Europese stabiliteitspact te bereiken
De grootste budgettaire inspanning
moet voldaan worden door entiteit 1
(federaal + Soc. Zek. )
Groeiend verschil met budgettaire
doelstelling
2% BBP
meer dan 10 miljard EUR
-3,5
-2,5
-1,5
-0,5
0,5
1,5
2,5
-3,5
-2,5
-1,5
-0,5
0,5
1,5
2,5
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Budgettaire inspanning Structureel saldo Normatief traject
0
0,25
0,5
0,75
1
2018 2019 2020
Entiteit 2
Entiteit 1
in % BBP
8
• De 65-79-jarigen vertegenwoordigen 22,2% van de
uitgaven van de verplichte verzekering (en
vertegenwoordigen 10,2% van de aangeslotenen)
• De +80 jarigen vertegenwoordigen 20,8% van de
uitgaven van de verplichte verzekering (en
vertegenwoordigen 4,9% van de aangeslotenen)
De gemiddelde uitgaven in gezondheidszorg ten laste
van de verplichte verzekering verhogen sterk in functie
van de leeftijd
Bron: Onafhankelijke ziekenfondsen – studie vergrijzing 2019
9
Bron: projecties Federaal Planbureau
Toenemende vergrijzing van de bevolking tot 2040
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
2018 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
Vergrijzingsgraad
Bevolking +67 jaar
-----------------------------------
Bevolking –18 jaar
Aandeel pensioenen en uitgaven gezondheidszorg stijgen (in %
BBP) 0 5 10 15 20 25
2018
2024
2040
Pensioenen (+2,3)
Acute zorg (+1,5)
Langdurige zorg (+0,9)
Gezondheid - tot
2040 :
+2,5% BBP / +31%
10
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
BXL VLA WAL
De vergrijzing van de bevolking is niet homogeen
verdeeld over het grondgebied
Evolutie van de vergrijzingsgraad
in de 3 regio’s Vergrijzingsgraad per gemeente
(2018)
Verouderingsgraad
11
Perfomantie systeem gezondheidszorg
Euro Health
Consumer Index
(2018)
5°
12
De concurrentie vervangen door
structurele samenwerkingen en
een afstemming van de
locoregionale zorgopdrachten
De netwerken
Gemidd. ziekenhuis
Totaal balans 250 miljoen €
Omzet +/- 200 miljoen €
Personeel 1.271 VTE
Erkende bedden 525
Bevolking +/- 115.000
Gemidd. netwerk
+/- 1 miljard €
+/- 750 miljoen €
4.982 VTE
2.060
+/- 450.000
13
Onzekerheden en moeilijkheden gelinkt aan
het opzetten van de netwerken:
• Financiering van de netwerken, hoe? Het werk is nog maar net begonnen.
• Hiërarchische organisatie?
• Hangende besluiten
samenwerking tussen privé en publieke ziekenhuizen (Wallonië & Brussel)
overzetten arbeidscontracten
De netwerken
14
Technologie wordt steeds belangrijker bij de medische activiteiten (diagnostiek en curatief)
En is ook een middel om gegevens (big data) uit te wisselen en te beheren zowel binnen het
ziekenhuis, tussen ziekenhuizen (netwerk) en tussen alle actoren in het (cfr. elektronisch
patiëntendossier EPD – link met Globaal medisch dossier
Digitale gezondheidszorg - goede resultaten voor België - 2018
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Online gezondheidszorg (11° op28)
Uitwisseling medische gegevens(4° op 28)
Elektronische voorschriften (10°op 28)
België
EU
Bon: Digital Economy and Society Index
ICT & digitalisering
15
Een ziekenhuislandschap in volle verandering De grootste uitdagingen voor de ziekenhuissector
Patiënten
Ziekenhuizen
Omslag naar ambulante zorg
Herschikking van het ziekenhuislandschap
(netwerken,zorgzones,…)
e-Health
Hervorming van de financiering
(laagvariabele zorg)
Modernisering van de infrastructuur (nieuwe
financiering)
16
17
Steekproef van de MAHA analyse
Algemene ziekenhuizen: 100% * waarvan 67% privé, excl. SP-diensten
Universitaire ziekenhuizen: 100%
2018 # bedden # inst.**
% totaal
bedden
#
netwerken
Vlaanderen 25.059 50 57% 13
Wallonië 14.720 34 33% 8
Brussel 4.643 7 10% 4
Totaal AZ 44.422 91 100% 25
* 85 ZH (93%) voor vergelijkingen over de voorbije 5 jaar
** sommige instellingen omvatten meerdere erkenningsnummers
18
19
Evolutie types erkende bedden
50%
16%
10%
9%
6%
5% 4%
CD
G
SP
PSY
M
E
Andere
-1 675
440
400
413
-153
-81
67
-589
-2 000 -1 500 -1 000 -500 0 500 1 000
CD
G
SP
PSY
M
E
Andere
Totaal
Evolutie 2014-2018
20
Opnames (incl. chirurgische daghospitalisatie)
AZ: +0,5% gemiddeld per
jaar over de laatste 5 jaar
UZ: +0,6% gemiddeld per
jaar over de laatste 5 jaar
1 700 000
1 800 000
1 900 000
2 000 000
2 100 000
2 200 000
2 300 000
2014 2015 2016 2017 2018
Evolutie opnames 2014-2018
UZ
AZ
21
Gerealiseerde ligdagen (incl. chirurgische daghospitalisatie) -1% gemiddeld per jaar (de voorbije 10 jaar)
Bron: FOD Volksgezondheid
AZ: -0,8% per jaar
UZ: -0,1% per jaar
13 000 000
14 000 000
15 000 000
16 000 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evolutie gerealiseerde ligdagen 2006-2017
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
2015 2016 2017 2018 Gemiddeld
Jaarlijkse evolutie 2014-2018
AZ
UZ
Bron: MAHA
22
Evoluties vastgesteld in de meeste Europese landen
*Bron: Eurostat
0 2 4 6 8 10
Germany
Luxembourg
Austria
Italy
United Kingdom
Belgium
Ireland
Sweden
Denmark
Netherlands
Average length of stay for hospital in-patients *
2011
2016
23
Aandeel daghospitalisatie (in % van de gerealiseerde ligdagen)
4%
14%
82%
Chirurg. daghosp.
Medische daghosp.
Klassieke hosp.
18% voor de sector (AZ)
Min: 6,1% - Max: 26,9% ger. ligd. opn.
Wallonië 15,4% 56,3%
Vlaanderen 19,7% 61,5%
Brussel 16,1% 57,4%
Aandeel daghospitalisatie per regio
46,1%
13,8%
40,2%
In % van het aantal opnames
Hosp Jour Méd
Hosp Jour Chirur
Hospi classique
Medische daghosp.
Chirurg. daghosp.
Klassieke hosp.
24
Inkomsten van ziekenhuizen blijven stijgen - Evolutie omzet (AZ)
14 774
15 543
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
2017 2018
+5,2%
Vlaanderen: +5,75%
Brussel : +4,55%
Wallonië : +4,50%
Evolutie 2014 - 2018
2014 = 100
+769 mio EUR
95
100
105
110
115
120
2014 2015 2016 2017 2018
Vlaanderen Wallonië Brussel
In mio €
25
Hoe zijn de inkomsten van de ziekenhuizen
samengesteld?
Geagg. gem. % Abs. mio. € Δ % abs.
2017 2018 2017 2018
Bedrijfsopbrengsten 108,9 108,7 16.085 16.895 5
Omzet 100 100 14.774 15.543 +5,2%
BFM en inhaalbedragen 36,7 36,1 5.424 5.612 3,5
Forfaits 4,4 4,2 657 658 0,2
Farmaceutische producten 17,1 17,9 2.528 2.783 10,1
Honoraria 40,8 40,9 6.032 6.354 5,3
Kamersuppl. & nevenproducten 0,9 0,9 134 137 2,3
Overige bedrijfsopbrengsten 8,8 8,7 1.310 1.352 7,3
26
Bedrijfsresultaat
157,7
78,2 87,0
0
50
100
150
200
2016 2017 2018
0,6%
v.d.
omzet
in mio €
0,5%
v.d.
omzet
27
Courant resultaat
24,4
31,8
2017 2018
Resultaten: evoluties verschillen volgens regio
2017 2018
Bedrijfsresultaat
VLA
BXL
WAL
-4 m
+37 m
-26 m
in mio €
78,2
86,9
-10 m
+36 m
-17 m
0,2%
v.d.
omzet!
28
Geagg. gem. % Abs. mio. Δ % abs.
2017 2018 2017 2018
Omzet 100 100 14.774 15.543 5,2
Aankopen, voorraden,
diensten 57,7 58,4 8.522 9.079 6,5
Aankopen + voorraadwijz. 23,2 23,8 3.429 3.694 7,7
- Aankopen farmacie 23,4 23,9 3.455 3.709 7,3
Diensten & leveringen 34,5 34,6 5.093 5.385 5,7
- Bezoldigingen artsen 25,1 25 3.703 3.892 5,1
Brutomarge 51,2 50,3 7.562 7.816 3,4
Bezoldigingen 43,7 42,8 6.453 6.656 3,1
Niet-kaskosten 6,3 6,3 936 981 4,8
Andere bedrijfskosten 0,6 0,6 95 92 -3,4
Bedrijfsresultaat 0,5 0,6 78 87 11,3
Evolutie van de bedrijfskosten
!!
29
35,9
2018
41,2%
17,6%
4,3%
En 25 ans …..
30
Waar komt de toename in de
personeelskost vandaan?
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
2014 2015 2016 2017 2018
Aantal FTE
+4,6%
+1,3%
50 000
55 000
60 000
65 000
70 000
2014 2015 2016 2017 2018
Kost per FTE
+6,4%
+1,9%
In 2018 :
42,8% v.d. omzet (+3,2%)
31
Minder verplegers aan bed in België
1 958
1 749
1 598
1 315
1 025 977
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Hospital employment - Full time equivalent per hundred thousand inhabitants
Bron: Eurostat
België: 10,7 patiënten per verpleger – 9 binnen Europa Bron: KCE performantie van het Belgische gezondheidssysteem - 2019
32
Detail marge per kostenplaats
-2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0%
Niet-ziekenhuisact.: CF 900 - 990
Consultaties: CF 840
Apotheek: CF 830
Verpleginsdiensten: CF 200 - 490
Medisch-tech. diensten: CF 500 - 710
Totaal
Marge per kostenplaats
2017 2018
33
Van bedrijfsresultaat naar resultaat van het boekjaar (in % van de omzet)
2017 Bedrijfsres. Fin. res. Courant res. Uitzond. res. Res. boekjaar
0,57 0,20
0,20
1,48
-0,37
+1,28 2018
34
Dit jaar minder ziekenhuizen in het rood
aantal instellingen (N=91)
Resultaat > 0
0 – -1%
-1 – -2%
-2 – -5%
< -5%
> 5%
2 – 5%
1 – 2%
0 – 1%
% omzet
2017 2018
Resultaat < 0
44% 32%
56%
68%
35
Analyse gerealiseerde cash flow (in mio €)
Cash flow / vervallende LT-schuld
666 667
287 366
2017 2018
Schulden > 1 jaar vervall. < 1 jaar Besch.marge
1.033
Aantal instellingen met
onvoldoende cashflow
2017 2018
CF > 0 < 1 24 18
CF negatief 1 2
953
1,43 1,55 Ratio AZ
36
37
Waals investeringsplan voorzien door de Déclaration de Politique Régionale
(DPR) 2019-2024
2,3
+1 miljard
Plan voor de bouw van Waalse ziekenhuizen 2019-2023 +
Plan Wallonië - Brussel voor universitaire ziekenhuizen
Niveau van overheidsinvesteringen in België (buiten ziekenhuizen) 9,5 miljard
2,4% BBP
Investeringen: de kerncijfers
4 miljard
1,5 miljard Niveau van de jaarlijkse investeringen van de ziekenhuissector sinds
2015
Start goedkeuring zorgstrategische plannen in Vlaanderen 1-1-2021
38
1085
1 419
1 797
1 647 1 608
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2014 2015 2016 2017 2018
AZ UZ AZ+UZ
Een levendige investeringsdynamiek de voorbije jaren
Een duidelijke terugval tijdens de huidige overgangsperiode
Regionale maatregelen sinds de
zesde Staatshervorming:
• Nieuwe mechanismen van
financiering voor infrastructuur
• Uitvoeren van eerste plannen
voor de bouw van ziekenhuizen
- 300 mio
-19%
222
In mio €
39
Zoom op IT-investeringen
13,1%
12,6%
14,7%
23,6%
21,6%
18,6%
21,9%
19,2%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
2015
2016
2017
2018
UZ
AZ
In % van totaal bruto investeringen
40
Investeringen - belangrijke indicator
Als 100%: goed = nieuw
Als 0%: volledig afgeschreven
Ouderdom =
Boekwaarde MVA
Aanschaffingswaarde MVA
41
Bruto-investeringen Ouderdom – AZ – Verdeling per regio + 120%
61,4%
22,2%
28,7%
55,4%
15,7%
21,5%
63,2%
14,1%
24,8%
59,70%
18,38%
25,61%
Terreinen & gebouwen
Medische uitrusting
Niet-med. uitrusting & meubilair
VLA
WAL
BXL
Sector
42
Financiële schulden
In % totaal balans
2017 - 2018
7.294 7.479
+185 m
+2,5%
KT-schulden:
+145 mio
+41%
36,1
32,6
40,8 40,9
Sector AZ VLA BXL WAL
2017
2018
in mio €
43
Financiële schulden ( in % totaal balans) Grote verschillen volgens ziekenhuizen en netwerken
6,1
13,8
36,1
74,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Min. (AZ) UZ Sector AZ Max. (AZ)
Discrepantie AZ
44
Conclusies
45
Opnames: zetten hun licht
positieve evolutie (0,50%) voort
Verantwoorde bedden dalen
Omslag naar daghospitalisatie:
trage evolutie, nog niet markant
genoeg?
Resultaten blijven precair
Loonmassa onder controle
Pensioenproblematiek: op te nemen
in toekomstige financiële plannen
Net voldoende cash flow voor
toekomstige investeringen
Investeringsdynamiek: vertraagt
Solvabiliteit: stijgt licht en dit is
noodzakelijk
Financiële schuldgraad: op te
volgen, in functie van
toekomstige investeringen voor
infrastructuur en voor
IT/digitalisering.
Grote verschillen tussen
ziekenhuizen
Conclusies Een heel broos evenwicht dat permanente aandacht vereist!
Recommended