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Mapeo de Instituciones deMicrofinanzas de Argentina
S E P T I E M B R E 2 0 1 8X X I E D I C I Ó N
ÍNDICE
Principales conclusiones y novedades
Contexto
Cantidad de Instituciones por provincia
Datos consolidados
Datos desagregados de Instituciones
Microfinancieras ordenadas por tamaño de cartera
Metodología empleada
Clasificación por grupos pares
Definiciones
1
2
3
4
ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
ANEXO 4
PÁGINA_1Mapeo de Instituciones de Microfinanzas de Argentina
1. PRINCIPALES CONCLUSIONES
PÁGINA_2Mapeo de Instituciones de Microfinanzas de Argentina
En esta edición, gracias al convenio firmado entre CONAMI, FONCAP Y
RADIM, cubrimos 51 instituciones de Microfinanzas y además hemos
incorporado 198 programas de microcrédito de inclusión social que CONAMI
otorga a instituciones muy pequeñas.
En este Mapeo se consigna el desagregado de las mismas.
Las instituciones mapeadas están distribuidas a lo largo y ancho del país,
garantizando la representación de las 23 provincias argentinas y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto nos permite profundizar en el
conocimiento de nuestro sector, contemplando sus diversidades y
complejidades desde múltiples ángulos. Participan de este Mapeo
instituciones que utilizan la metodología del microcrédito que permite
evaluar a personas en la informalidad.
Estas instituciones llevan adelante finanzas de proximidad, cara a cara.
DATOS A SEPTIEMBRE 2018
CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES
INDICADORES DE ESCALA
Número de Instituciones
Número total de empleados
Número de asesores de crédito
29
283
107
16.384
16.238
109.320.688
13
221
60
8.338
14.903
58.136.163
10
723
304
73.180
77.222
2.493.492.697
52
1.227
471
97.902
108.363
2.660.949.548
Número de prestatarios activos
Número de préstamos activos
Cartera bruta* ($)
PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES TOTAL
*Valor en pesos corrientes argentinos
PÁGINA_3Mapeo de Instituciones de Microfinanzas de Argentina
CLASIFICACIÓNPOR METODOLOGÍA
Número de Instituciones* 3 21 27
BANCACOMUNAL
GRUPOSOLIDARIO
CRÉDITOINDIVIDUAL
CLASIFICACIÓNPOR TIPO DE INSTITUCIÓN
Número de Instituciones 47 2 3
ONGS BANCAPÚBLICA *
SOCIEDADESCOMERCIALESNO BANCARIAS
• En cuanto a la composición de las instituciones, clasificadas de acuerdo a
su escala, el 56% son pequeñas, o sea con cartera menor a 2 millones de
pesos, el 25% son medianas, con cartera entre 2 y 10 millones de pesos y el
19% son grandes, con cartera mayor o igual a 10 millones de pesos.
• Según su estructura jurídica, el 90% de las instituciones son asociaciones
sin fines de lucro (ASFL) mientras que el 10% son sociedades anónimas (SA).
• Ahora bien, si se cruza el tamaño de las instituciones con su estructura
jurídica, se obtiene que el 80% de las S.A. son instituciones grandes. En
cambio, sólo el 13% de las ASFL son de tamaño grande. El 30,8% de las
instituciones tienen una cartera inferior a $1 millón (16 instituciones
mapeadas tienen una cartera inferior a este monto), lo cual ilustra su
carácter evidentemente social.
• El conjunto de instituciones mapeadas suma un total de 97.902
prestatarios activos lo cual implica un crecimiento con relación al anterior
trimestre del 14%. En este aumento hay un fuerte impacto de la
incorporación de los prestatarios de los programas de microcrédito de
inclusión social de CONAMI.
• Distribuidos según la estructura jurídica de las instituciones, el 57% de los
prestatarios son clientes de las S.A., un 9% menos que el anterior trimestre,
y el 43% son de ASFL.
*Figura una institución menos ya que no tenemos información sobre la metodología que utilizan los 198 programas de microcrédito de inclusión social de CONAMI y se consideran como una sola institución de tamaño pequeña en el anterior cuadro.
Nota: En “Banca pública” solamente se incluyen Provincias Microempresas S.A. y Ciudad Microempresa S.A.
PÁGINA_4Mapeo de Instituciones de Microfinanzas de Argentina
• En lo que respecta a la metodología crediticia, la mayoría de las
instituciones emplea metodología individual, seguida por grupos solidarios
y banca comunal. Es necesario tener presente que hay instituciones que
combinan distintas metodologías crediticias según la necesidad de sus
prestatarios. Por ejemplo, algunas instituciones que adoptan la banca
comunal como metodología primaria y desarrollan líneas de crédito
individuales para sus prestatarios más antiguos o instituciones que
mayormente operan con metodología individual y recurren a la formación
de grupos solidarios en aquellos lugares en los que esta metodología da
mejores resultados. Hemos considerado, a los fines del estudio, la
metodología predominante.
• La metodología individual concentra el 64% de los prestatarios mientras
que el grupo solidario cubre un 7% y la banca comunal el 29% restante. En
relación al último Mapeo, decrece el uso de la metodología individual en un
8%, se mantiene igual la tecnología grupo solidario y crece la banca
comunal. En vista de que aún no contamos con información detallada de las
instituciones que llevan adelante los 198 programas de microcrédito de
inclusión social, las mismas han sido excluidas de esta clasificación.
• Visto desde las instituciones, en lo que refiere a la metodología adoptada,
el 79% de las instituciones trabaja con la metodología individual, mientras
que un 13% lo hace con grupo solidario y el 8% restante trabaja utilizando la
banca comunal.
• Con respecto al anterior Mapeo, se puede verificar que las instituciones
que trabajan bajo la metodología individual y grupo solidario disminuyeron
la cantidad de personal, por el contrario, aquellas que aplican la metodología
banca comunal, lo aumentaron. Aun no contamos con los datos de empleo
de los programas de microcrédito de inclusión social, por eso no ha sido
posible incluirlos.
PÁGINA_5Mapeo de Instituciones de Microfinanzas de Argentina
• Actualmente, las instituciones mapeadas dan empleo a 1.227 personas, lo
cual implica un pequeño decrecimiento del 1% con relación al anterior
trimestre en la planta de empleados.
• En rasgos generales, el 59% de los empleados del sector pertenecen a las
instituciones grandes. Este conjunto de instituciones en el último trimestre
ha reducido sus planteles en un 1%, acumulando 8% en el semestre. Esta
observación es consistente con nuestros comentarios referidos a la
incorporación de tecnología.
• Del total de empleados, el 38% se desempeña como asesor de crédito
mientras que un 62% realiza tareas administrativas. Este guarismo sugiere
que el sector en su conjunto aún no ha logrado incorporar procesos de
mayor tecnología, lo cual le resta potencia comercial y no le permite reducir
costos. Cada asesor atiende en promedio a 208 prestatarios, un 15% más
que en el trimestre anterior y cuenta con una cartera promedio de
$5.649.574.
• El saldo promedio de crédito es de $27.180, o sea USD 674 ($40,30 por
dólar, tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina al último
día hábil del mes de septiembre), lo que representa aproximadamente un
4,7% del PIB per cápita lo cual ilustra la profundidad de las microfinanzas en
Argentina.
• Diferenciando por tamaño, se observa que las instituciones pequeñas son
las que mayor profundidad tienen (saldo promedio de crédito vs. PBI per
cápita) ya que alcanzan un 1,4%, o sea llegan a la población más vulnerable.
Estos números se reducen de manera significativa con respecto al anterior
trimestre debido a la alta devaluación acontecida en el mismo. En moneda
local, el saldo promedio de crédito decreció un 5% y en dólares un 31%.
• La cartera bruta total para el período en análisis asciende a
$2.660.949.548, equivalente a USD 66.028.524,76 ($40,30 por dólar, tipo de
PÁGINA_6Mapeo de Instituciones de Microfinanzas de Argentina
cambio comprador del Banco de la Nación Argentina al último día hábil del
mes de septiembre). La devaluación ha generado una reducción del 21,2% de
este guarismo expresado en dólares. Esta circunstancia implica que muchas
instituciones ya no podrán fondearse en el exterior porque muchos
financiadores extranjeros tienen como requisito contar con una cartera de
un valor no inferior a quinientos mil o un millón de dólares, dependiendo del
fondeador. Por otra parte, si consideramos la evolución en pesos, la cartera
bruta total registra un crecimiento de 8% con respecto al anterior trimestre.
• Se observa una fuerte concentración de la cartera en las instituciones de
tamaño grande que acumulan el 93,7% de la cartera total. En cuanto a
estructura jurídica, las SA concentran el 84% de la cartera bruta total. Su
préstamo promedio supera en 1,9 veces el de las ASFL.
• Si hacemos un análisis en relación a los tipos de instituciones que forman
parte de nuestro mercado, nos damos cuenta que las instituciones que
dependen de Bancos Públicos poseen el 77% del mercado total. Esto se
explica porque tienen disponibilidad de fondeo a costo adecuado mientras
que el resto de las instituciones enfrenta muchas dificultades para conseguir
fondeo dado el elevado nivel de las tasas de interés. Sin embargo, se observa
que estas instituciones atienden al 50% del total de los prestatarios, lo cual
indica que los préstamos que otorgan son de mayor importe.
• La cartera en riesgo superior a 30 días es, para el conjunto de las
instituciones, de 6,5%. Se registra un crecimiento interanual de 1,8 puntos
porcentuales, consistente con la evolución de la situación
macroeconómica. Analizada según el tamaño de las instituciones, las
pequeñas presentan el mayor nivel de cartera en riesgo con un 17,2%,
seguida por el 11,3% de las instituciones medianas y el 5,9% de las grandes.
Desde el punto de vista de la estructura jurídica, las S.A. tienen un 6,3% de
su cartera en riesgo y las ASFL un 8%.
• La banca pública tiene una cartera en riesgo del 6,3%. Sin embargo, dado
PÁGINA_7Mapeo de Instituciones de Microfinanzas de Argentina
el tamaño de su cartera, representa el 75% del importe total de la mora del
mercado. Las ASFL, fundaciones y los 198 programas de inclusión social
representan el 18,5%. Por último, las sociedades comerciales no bancarias
que explican el restante 6,5% de la mora total.
• En base a las 50 instituciones que respondieron sobre la consulta de
género de los prestatarios, el 66% de los prestatarios son mujeres.
• En relación a las zonas que operan las instituciones, el 60% de las
instituciones trabajan CABA y Gran Buenos Aires, el 36% se desarrolla el
NOA y 4% restante se distribuye dentro del resto del territorio nacional.
• Finalmente, si se considera según metodología crediticia, la que mayor
cartera en riesgo presenta es el grupo solidario con el 16,4%, seguida por la
individual con un 6,2% y, por último, la banca comunal con un 0,8%. Cabe
señalar que la banca comunal genera lazos grupales muy importantes que
ayudan a mantener baja la mora. La comprensión del guarismo de la
metodología solidaria es más compleja ya que, lo afirmado sobre la banca
comunal, también se da en estos grupos. Es cierto que son grupos de 5 a 7
personas y como los montos de préstamo a cada integrante no son iguales,
en caso de incumplir uno de los que han recibido los montos mayores, no
resulta sencillo que los demás integrantes puedan cubrir esa parte. Esta
circunstancia se verifica particularmente en el interior del país.
• Con respecto al Mapeo correspondiente al mismo período del año pasado,
podemos concluir que la mora general ha aumentado un 0,38%. Teniendo en
cuenta la coyuntura macroeconómica de este último año, consideramos que
es un gran logro. Muchas de las instituciones trabajan con prestatarios que
habitan y ejercen sus emprendimientos en zonas muy vulnerables. Sus
ingresos totales familiares suelen provenir de varias fuentes además de los
del emprendimiento, del trabajo doméstico y de la construcción, ambos se
reducen cuando el segmento que demanda sus servicios ve caer sus
ingresos en términos reales. Esto obliga a que el emprendimiento deba
PÁGINA_8Mapeo de Instituciones de Microfinanzas de Argentina
cubrir una mayor parte del gasto familiar, deteriorando la capacidad de pago
de los prestatarios.
En Argentina, el mercado de las microfinanzas no está obligado a reportar
sus números, por eso para nosotros es muy importante la participación de
las distintas instituciones. Este Mapeo es el primero que desagregamos
desde que comenzamos a hacer nuestro estudio. Consideramos que poder
ver institución por institución permite comprender la realidad sectorial,
transparentar su actividad y evidenciar la necesidad de fortalecer al sector
ya que este permite mejorar las vidas de muchas personas.
Buenos Aires, noviembre del 2018
2. CONTEXTO
PÁGINA_9Mapeo de Instituciones de Microfinanzas de Argentina
En el marco del convenio que hemos firmado entre CONAMI, FONCAP y
RADIM en agosto de 2018 nos hemos comprometido a trabajar
mancomunadamente para conocer la situación de las Microfinanzas en el
país.
El Mapeo de Instituciones de Microfinanzas de Argentina, tiene por objetivo
difundir la actividad de las instituciones (IMFs) y sus principales indicadores
de desempeño, como así también brindar información actualizada para la
elaboración de estadísticas e informes del sector. A partir de este mapeo
desagregado consideramos que va a ser una herramienta muchísimo más
provechosa para la formulación de políticas públicas a nivel nacional y
provincial y además dará lugar a muchos análisis entre instituciones.
Este estudio se realiza a partir de la información suministrada en forma
voluntaria por las distintas Instituciones de Microcrédito. Para la elaboración
de cada edición, se invita a participar a un amplio listado de instituciones,
con el objetivo siempre puesto en incorporar nuevas instituciones que
posibiliten un mayor conocimiento del mercado, sin embargo, implica que la
muestra va cambiando en el tiempo.
El proceso de construcción del Mapeo requiere de permanentes ajustes y
modificaciones, por lo que en cada edición renovamos nuestro compromiso
de continuar trabajando para que se convierta en una verdadera
herramienta de información, vinculación y articulación.
3. CANTIDAD DE INSTITUCIONESPOR PROVINCIA SEGÚN ZONASQUE OPERAN
PÁGINA_10Mapeo de Instituciones de Microfinanzas de Argentina
JUJUY7
7
32
2
9
231
2
1
1
1
1
121
4
4
1
2
2
3
35
1
4. RESULTADOS CONSOLIDADOS
Mapeo de Instituciones de Microfinanzas de Argentina
INDICADORES JUN 2013 DIC 2013 JUN 2014 DIC 2014
CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES
INDICADORES DE ESCALA
Número de Instituciones
Número total de empleados
Número de asesores de crédito
41
913
435
72.650
97.994
501.813.049
6.907
80
549.631
167
1.153.593
47,65%
4,17%
35
794
380
69.943
75.047
647.691.605
9.260
88
815.733
184
1.704.452
47,86%
4,27%
39
889
414
73.090
75.417
760.671.976
10.407
82
855.649
177
1.837.372
46,57%
5,13%
40
749
380
63.624
65.617
838.627.131
13.181
85
1.120.111
167
2.206.914
50,75%
5,05%
Número de prestatarios activos
Número de préstamos activos
Cartera bruta* ($)
Saldo promedio del crédito*
Número de prestatarios por empleado
Monto prestado por empleado*
N° de prestatarios por asesor de crédito
Monto prestado por asesor de crédito*
Razón de distribución de los empleados
Cartera en riesgo 30 días
PRODUCTIVIDAD
RIESGO Y LIQUIDEZ
INDICADORES DIC 2016 JUN 2017 SEP 2017 DIC 2017
CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES
INDICADORES DE ESCALA
Número de Instituciones
Número total de empleados
Número de asesores de crédito
44
924
432
72.378
77.176
1.382.605.075
19.103
78
1.496.326
168
3.200.475
46,75%
7,27%
51
1.029
437
74.775
79.355
1.795.493.645
24.012
73
1.744.892
171
4.108.681
42,47%
7,46%
68
1.130
516
73.421
78.321
1.773.077.056
24.149
65
1.569.095
142
3.436.196
45,66%
4,56%
56
1.163
493
81.088
87.155
2.274.393.260
28.048
70
1.955.626
164
4.613.374
45,39%
4,96%
Número de prestatarios activos
Número de préstamos activos
Cartera bruta* ($)
Saldo promedio del crédito*
Número de prestatarios por empleado
Monto prestado por empleado*
N° de prestatarios por asesor de crédito
Monto prestado por asesor de crédito*
Razón de distribución de los empleados
Cartera en riesgo 30 días
PRODUCTIVIDAD
RIESGO Y LIQUIDEZ
INDICADORES MAR 2018 JUN 2018 SEP 2018
CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES
INDICADORES DE ESCALA
Número de Instituciones
Número total de empleados
Número de asesores de crédito
62
1.246
457
88.238
94.364
2.451.709.648
27.785
71
1.967.664
193
5.364.791
36,68%
5,34%
58
1.250
480
85.607
88.741
2.466.372.022
28.810
68
1.973.098
178
5.138.275
38,40%
6,10%
52
1.227
471
97.902
108.363
2.660.949.548
27.180
80
2.168.663
208
5.649.574
38,39%
6,10%
Número de prestatarios activos
Número de préstamos activos
Cartera bruta* ($)
Saldo promedio del crédito*
Número de prestatarios por empleado
Monto prestado por empleado*
N° de prestatarios por asesor de crédito
Monto prestado por asesor de crédito*
Razón de distribución de los empleados
Cartera en riesgo 30 días
PRODUCTIVIDAD
RIESGO Y LIQUIDEZ
PÁGINA_12Mapeo de Instituciones de Microfinanzas de Argentina
* Valor en Pesos Argentinos
ANEXO 1. PRIMER MAPEO DESAGREGADO DEINSTITUCIONES MICROFINANCIERAS DE ARGENTINAEN ORDEN ALFABÉTICO.
INTITUCIÓN TIPO METODOLOGÍA TAMAÑO CANT. DEPERSONAL
CANT. DEASESORES
DE CRÉDITO
N° DECLIENTESACTIVOS
CANT. DEMUJERESCLIENTESACTIVAS
CARTERAVIGENTE
EN PESOS
SALDOPROMEDIO
DE CREDITOPOR CLIENTE
Provincia Microempresas
Ciudad Microempresas S.A.
Pro Mujer Argentina
FIE Gran Poder
Programas de microcréditode inclusión social de CONAMI
OMLA SA
Fundación BancoProvincia de Córdoba
Programa Alumbra
Club Atlético PazMutualista Y Biblioteca
Argeninta
Asociación para el DesarrolloRegional
Fundación Pro Vivienda Social
Nuevos Surcos
SA
SA
ASFL
SA
ASFL
SA
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
G
G
G
G
P
G
G
G
G
G
G
M
M
354
79
77
74
56
24
43
4
5
7
29
13
151
49
36
22
14
8
19
1
-
4
6
9
Individual
Individual
Banco Comunal
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Grupo Solidario
Grupo Solidario
Individual
CARTERAEN RIESGO 30 DIAS
CARTERAEN RIESGO% 30 DIAS
38.062
9.051
13.86
4.525
13.287
3.761
1.636
1.400
35
590
260
3.000
591
$1.739.021.406,00
$322.900.691,00
$152.318.962,00
$ 96.655.785,00
$ 85.000.000,00
$ 77.533.721,00
$ 56.590.517,34
$ 16.000.000,00
$11.508.614,45
$ 10.700.000,00
$ 10.263.000,00
$ 8.980.024,00
$ 8.785.651,00
$ 45.689,18
$ 35.675,69
$ 10.989,82
$ 21.360,39
$ 6.397,23
$ 20.615,19
$ 34.590,78
$ 11.428,57
$328.817,56
$ 18.135,59
$ 39.473,08
$ 2.993,34
$ 14.865,74
$ 66.676.154,32
$ 62.507.621,00
$ 1.223.837,00
$ 8.343.404,74
$ 16.150.000,00
$ 2.810.153,00
$ 3.861.559,33
$ 28.000,00
$ -
$ 1.430.000,00
$ 263.000,00
$ 3.857.529,00
$ 63.782,00
3,83%
19,36%
0,80%
8,63%
19,00%
3,62%
6,82%
0,18%
0,00%
13,36%
2,56%
42,96%
0,73%
19.625
5.334
13.860
2.260
9.965
2.518
942
806
9
50
195
INTITUCIÓN TIPO METODOLOGÍA TAMAÑO CANT. DEPERSONAL
CANT. DEASESORES
DE CRÉDITO
N° DECLIENTESACTIVOS
CANT. DEMUJERESCLIENTESACTIVAS
CARTERAVIGENTE
EN PESOS
SALDOPROMEDIO
DE CREDITOPOR CLIENTE
Avanzar por el DesarrolloHumano
Fundación Desafíos
Nuestras Huellas
Asociación Civil EcomaníaConciencia Ambiental
Mejor es Dar
PRO. SO. CO
Alternativa 3
Instituto Movilizador de FondosCooperativos Coop Lda
Centro MonseñorEnrique Angelelli
Federación De FamiliasKolping De Misiones
Asoc. para el Desarrollo deVilla Elisa y la Zona (ApdrVE)
Asoc. Civil Feria Franca dePosadas Ingeniero R. Cametti
Asociación Civil NorteSur
Cooperativa Eléctrica y deServicios "Mariano Moreno"
Cooperativa Horizonte Ltda
Sedeca
Federación De AsociacionesMutualistas De Tucumán
Mutual San Jose y San Antonio
Potenciar Microempresas
Federación Santafesinade Mutuales
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
SA
ASFL
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
P
P
P
P
P
P
P
P
P
10
8
13
10
10
8
7
96
7
5
5
10
5
139
1
11
4
6
1
18
3
6
6
4
3
5
3
7
4
3
1
5
2
4
3
3
2
2
2
3
Individual
Individual
Banco Comunal
Grupo Solidario
Grupo Solidario
Banco Comunal
Grupo Solidario
Individual
Grupo Solidario
Grupo Solidario
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Grupo Solidario
Grupo Solidario
Grupo Solidario
Individual
Individual
CARTERAEN RIESGO 30 DIAS
CARTERAEN RIESGO% 30 DIAS
760
418
446
520
320
583
292
740
52
550
66
317
82
190
129
167
171
250
31
111
$ 6.337.986,70
$ 4.633.966,93
$ 4.457.855,22
$ 4.245.996,00
$ 4.201.917,00
$ 3.263.230,73
$ 3.203.028,00
$ 3.016.917,00
$ 2.687.303,62
$ 2.316.375,48
$ 2.005.911,57
$ 1.739.920,00
$ 1.655.450,00
$ 1.645.786,60
$ 1.543.677,02
$ 1.492.407,41
$ 1.452.014,84
$ 1.400.000,00
$ 1.250.000,00
$ 1.249.683,23
$ 8.339,46
$ 11.086,05
$ 9.995,19
$ 8.165,38
$ 13.130,99
$ 5.597,31
$ 10.969,27
$ 4.076,91
$ 51.678,92
$ 4.211,59
$ 30.392,60
$ 5.488,71
$ 20.188,41
$ 8.662,03
$ 11.966,49
$ 8.936,57
$ 8.491,31
$ 5.600,00
$ 40.322,58
$ 11.258,41
$ 413.546,00
$ 201.293,64
$ 55.463,00
$ 269.080,00
$ 210.095,85
$ -
$ 256.242,24
$ 211.184,19
$ 721.237,21
$ 304.217,02
$ -
$ 139.193,60
$ 219.454,71
$ -
$ -
$ 132.991,73
$ 328.814,88
$ 28.000,00
$ 43.750,00
$ 34.341,27
6,52%
4,34%
1,24%
6,34%
5,00%
0,00%
8,00%
7,00%
26,84%
13,13%
0,00%
8,00%
13,26%
0,00%
0,00%
8,91%
22,65%
2,00%
3,50%
2,75%
532
183
428
497
224
547
204
518
36
495
35
222
60
100
56
117
120
175
28
78
INTITUCIÓN TIPO METODOLOGÍA TAMAÑO CANT. DEPERSONAL
CANT. DEASESORES
DE CRÉDITO
N° DECLIENTESACTIVOS
CANT. DEMUJERESCLIENTESACTIVAS
CARTERAVIGENTE
EN PESOS
SALDOPROMEDIO
DE CREDITOPOR CLIENTE
De la Nada
Asociación para el DesarrolloRegional Villa Trinidad y ColoniaAna
Fundación Vivienda Digna
Federación Santafesina deEntidades Mutualistas BrigadierGeneral Estanislao López
Centro Ideb Olavarria
Kayros
Asociación Civil Demos,Capacitación y Apoyo
Cooperativa Juanito Contreras
Centro De Ayuda Integral ALa Niñez Y Su Familia Semillitas
Mutual Sportivo Álvarez
Fundación Banco Mundial dela Mujer - WWB Argentina
UCIP Unión Del ComercioLa Industria Y La Producción
Asociación para el DesarrolloCiudadano Tunuyán
Fundación Crear Desde laEducación Popular
Mujeres 2000
Cooperativa De TrabajoMicroban Ltda.
Fundación León (Red Grameen)
Fundación Franciscana
Red de Mujeres Solidariasde Palpala
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
ASFL
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
2
2
5
8
5
3
4
6
-
7
1
13
10
7
6
4
2
2
1
2
2
4
2
2
1
3
3
2
2
1
10
8
3
31
2
1
1
1
Individual
Individual
Grupo Solidario
Grupo Solidario
Grupo Solidario
Grupo Solidario
Grupo Solidario
Grupo Solidario
Individual
Individual
Individual
Grupo Solidario
Grupo Solidario
Grupo Solidario
Individual
Individual
Grupo Solidario
Individual
Grupo Solidario
CARTERAEN RIESGO 30 DIAS
CARTERAEN RIESGO% 30 DIAS
56
68
166
124
28
181
267
37
56
56
50
174
13
77
73
110
54
48
11
$ 1.094.468,12
$ 1.078.922,39
$ 1.059.418,00
$ 854.708,60
$ 802.650,24
$ 771.665,08
$ 661.341,82
$ 623.586,92
$ 548.379,47
$ 521.220,89
$ 471.998,00
$ 428.770,88
$ 427.785,83
$ 404.885,32
$ 387.633,00
$ 311.617,37
$ 235.652,81
$ 204.000,00
$ 3.043,99
$ 19.544,07
$ 15.866,51
$ 6.382,04
$ 6.892,81
$ 28.666,08
$ 4.263,34
$ 2.476,94
$ 16.853,70
$ 9.792,49
$ 9.307,52
$ 9.439,96
$ 2.464,20
$ 32.906,60
$ 5.258,25
$ 5.310,04
$ 2.832,89
$ 4.363,94
$ 4.250,00
$ 276,73
$ 23.446,21
$ 25.880,79
$ 123.998,00
$ 327.582,38
$ -
$ 468.400,85
$ 7.091,03
$ 23.994,55
$ 3.896,46
$ 270.743,21
$ 15.344,00
$ 112.423,74
$ 80.798,21
$ 119.705,89
$ 64.618,00
$ 75.272,78
$ -
$ -
$ -
2,14%
2,40%
11,70%
38,33%
0,00%
60,70%
1,07%
3,85%
0,71%
51,94%
3,25%
26,22%
18,89%
29,57%
16,67%
24,16%
0,00%
0,00%
0,00%
53
25
135
87
20
127
116
26
45
39
35
122
9
54
73
77
54
36
4
ANEXO 2. METODOLOGÍAEMPLEADA
PÁGINA_16Mapeo de Instituciones de Microfinanzas de Argentina
La información presentada en el MAPEO surge de una base consolidada de
instituciones de Microcrédito que fueron contactadas por CONAMI,
FONCAP y RADIM por correo electrónico, pidiéndoles que llenen una
plantilla con la información requerida y telefónicamente.
Los indicadores y sus definiciones surgen de los indicadores empleados por
RADIM y tienen como origen los publicados por Mix Market.
Varias de las organizaciones sin fines de lucro incluidas en el presente
Mapeo, ofrecen varios programas de promoción social, de educación y
salud, siendo el Microcrédito una herramienta adicional para ellos.
ANEXO 3. CLASIFICACIÓN PORGRUPOS PARES
PÁGINA_17Mapeo de Instituciones de Microfinanzas de Argentina
ESCALA N° de IMF’s
227*Cartera Bruta< 2 Millones
INSTITUCIONES
Asociación Civil Demos, Capacitación y Apoyo
Asociación Civil Feria Franca de Posadas Ingeniero Roberto Cametti
Asociación Civil NorteSur
Asociacion para el Desarrollo Ciudadano Tunuyan
Asociación para el Desarrollo Regional Villa Trinidad y Colonia Ana
Centro De Ayuda Integral A La Niñez Y Su Familia Semillitas
Centro Ideb Olavarria
Cooperativa De Trabajo Microban Ltda.
Cooperativa Eléctrica y de Servicios "Mariano Moreno"
Cooperativa Horizonte Limitada
Cooperativa Juanito Contreras
De la Nada
Federación De Asociaciones Mutualistas De Tucumán
Federación Santafesina de Entidades Mutualistas Brigadier General Estanislao López
Federacion Santafesina de Mutuales
Fundación Banco Mundial de la Mujer - WWB Argentina
Fundación Crear Desde la Educación Popular
Fundación Franciscana
Fundación Leon (Red Grameen)
Fundación Vivienda Digna
Kayros
Mujeres 2000
Mutual San Jose y San Antonio
Mutual Sportivo Alvarez
Potenciar Microempresas
Red de Mujeres Solidarias de Palpala
Sedeca Secretariado De Enlace De Comunidades Autogestionarias
UCIP Union Del Comercio La Industria y La Producción
*198 programas de microcrédito de inclusión social de CONAMI
N° de IMF’s
12
Cartera Brutacomprendidaentre 2 y 10Millones
INSTITUCIONES
10Cartera Brutamayor a10 Millones
Argeninta
Asociación para el Desarrollo Regional
Ciudad Microempresas S.A.
Club Atlético Paz Mutualista Y Biblioteca
FIE Gran Poder
Fundación Banco Provincia de Córdoba
OMLA SA
Pro Mujer Argentina
Programa Alumbra
Provincia Microempresas
ESCALAAlternativa 3
Asociacion para el Desarrollo de Villa Elisa y la Zona (ApdrVE)
Avanzar por el Desarrollo Humano
Centro Monseñor Enrique Angelelli
Federacion De Familias Kolping De Misiones
Fundación Desafíos
Fundación Pro Vivienda Social
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Cooperativa
Limitada
Mejor es Dar
Nuestras Huellas
Nuevos Surcos
PRO. SO. CO
* Se consideran como una unidad cada uno de los programas de microcrédito de inclusión social de CONAMI,a diferencia de lo que se hizo con los datos estadísticos.
N° de IMF’s INSTITUCIONES
3Banca Comunal
21Grupo Solidario
METODOLOGÍA
Nuestras Huellas
Pro Mujer Argentina
PRO. SO. CO
Alternativa 3Asociación Civil Demos, Capacitación y ApoyoAsociación Civil Ecomanía Conciencia AmbientalAsociacion para el Desarrollo Ciudadano TunuyanAsociación para el Desarrollo RegionalCentro Ideb OlavarriaCentro Monseñor Enrique AngelelliCooperativa Juanito ContrerasFederación De Asociaciones Mutualistas De TucumánFederacion De Familias Kolping De MisionesFederación Santafesina de Entidades Mutualistas Brigadier General Estanislao LópezFundación Crear Desde la Educación PopularFundación Leon (Red Grameen)Fundación Pro Vivienda SocialFundación Vivienda DignaKayrosMejor es DarMutual San Jose y San AntonioRed de Mujeres Solidarias de PalpalaSedeca Secretariado De Enlace De Comunidades AutogestionariasUCIP Union Del Comercio La Industria Y La Produccion
27
245*
Individual
Argeninta
Asociación Civil Feria Franca de Posadas Ingeniero Roberto Cametti
Asociación Civil NorteSur
Asociacion para el Desarrollo de Villa Elisa y la Zona (ApdrVE)
Asociación para el Desarrollo Regional Villa Trinidad y Colonia Ana
Avanzar por el Desarrollo Humano
Centro De Ayuda Integral A La Niñez Y Su Familia Semillitas
Ciudad Microempresas S.A.
Club Atlético Paz Mutualista Y Biblioteca
Cooperativa De Trabajo Microban Ltda.
Cooperativa Eléctrica y de Servicios "Mariano Moreno"
Cooperativa Horizonte Limitada
De la Nada
Federacion Santafesina de Mutuales
FIE Gran Poder
Fundación Banco Mundial de la Mujer - WWB Argentina
Fundación Banco Provincia de Córdoba
Fundación Desafíos
Fundación Franciscana
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Cooperativa Ltda.
Mujeres 2000
Mutual Sportivo Alvarez
Nuevos Surcos
OMLA SA
Potenciar Microempresas
Programa Alumbra
Provincia Microempresas
N° de IMF’s INSTITUCIONESMETODOLOGÍA
N° de IMF’s INSTITUCIONESTIPO DEINSTITUCIÓN
Organizacionessin fines de lucro
Alternativa 3ArgenintaAsociación Civil Demos, Capacitación y ApoyoAsociación Civil Ecomanía Conciencia AmbientalAsociación Civil Feria Franca de Posadas Ingeniero Roberto CamettiAsociación Civil NorteSurAsociación para el Desarrollo Ciudadano TunuyanAsociación para el Desarrollo de Villa Elisa y la Zona (ApdrVE)Asociación para el Desarrollo RegionalAsociación para el Desarrollo Regional Villa Trinidad y Colonia AnaAvanzar por el Desarrollo HumanoCentro De Ayuda Integral A La Niñez Y Su Familia SemillitasCentro Ideb OlavarriaCentro Monseñor Enrique AngelelliClub Atlético Paz Mutualista Y BibliotecaCooperativa De Trabajo Microban Ltda.Cooperativa Eléctrica y de Servicios "Mariano Moreno"Cooperativa Horizonte LimitadaCooperativa Juanito ContrerasDe la NadaFederación De Asociaciones Mutualistas De TucumánFederación De Familias Kolping De Misiones
N° de IMF’s INSTITUCIONES
2Banca Pública
TIPO DEINSTITUCIÓN
Ciudad Microempresas S.A.
Provincia Microempresas
3SociedadesComercialesno Bancarias
FIE Gran Poder
OMLA SA
Potenciar Microempresas
PÁGINA_20Mapeo de Instituciones de Microfinanzas de Argentina
245*Organizacionessin fines de lucro
Federación Santafesina de Entidades Mutualistas Brigadier General Estanislao LópezFederación Santafesina de MutualesFundación Banco Mundial de la Mujer - WWB ArgentinaFundación Banco Provincia de CórdobaFundación Crear Desde la Educación PopularFundación DesafíosFundación FranciscanaFundación Leon (Red Grameen)Fundación Pro Vivienda SocialFundación Vivienda DignaInstituto Movilizador de Fondos Cooperativos Cooperativa Limitada KayrosMejor es DarMujeres 2000Mutual San Jose y San AntonioMutual Sportivo AlvarezNuestras HuellasNuevos SurcosPotenciar MicroempresasPRO. SO. COPro Mujer ArgentinaPrograma AlumbraRed de Mujeres Solidarias de PalpalaSedeca Secretariado De Enlace De Comunidades Autogestionarias UCIP Unión Del Comercio La Industria Y La Producción *198 programas de microcrédito de inclusión social de CONAMI
* Se consideran como una unidad cada uno de los programas de microcrédito de inclusión social de CONAMI, a diferencia de lo que se hizo con los datos estadísticos.
PÁGINA_21Mapeo de Instituciones de Microfinanzas de Argentina
ANEXO 4. DEFINICIONES
CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES
INDICADORES DE ESCALA
Número de Instituciones
Número total de empleados
Número de asesores de crédito
Número de prestatarios activos
Número de préstamos activos
Cartera bruta en $
Saldo promedio de créditos en $
Número de prestatarios por empleado
Monto prestado por empleado
N° de prestatario por asesor de crédito
Monto prestado por asesor de crédito
Razón de la Distribución de los empleados
Cartera en riesgo > 30 días
IMFs por categoría
IMFs por tamaño y metodología
Empleados por IMF
Asesores por IMF
Cartera por IMF en miles de $
Prestatarios por IMF
Cartera por prestatario
Prestatarios por empleado
Cartera por empleado
% Mora > 30 días
Número de Instituciones de IMFs que participan en el Mapeo
Cantidad de personas que trabajan en la IMF
Cantidad de asesores de crédito que trabajan en la IMF
N° de clientes que tienen un crédito activo
Número de préstamos que tienen un saldo activo con la IMF
Cartera bruta de préstamo
Cartera bruta/Nº prestatarios activos
Número de prestatarios activos/ Número total de empleados
Cartera bruta en $ / Número total de empleados
Número de prestatarios activos/ Número de asesores de crédito
Cartera bruta en $/ Número de asesores de crédito
Número de asesores de crédito/ Número total de empleados
Saldo de préstamos atrasados mayores a 30 días/ Cartera bruta en $
Número de instituciones de microfinanzas (IMF) para cada categoría
Apertura de las IMFs de acuerdo a su tamaño y metodología
Número total de empleados / cantidad de instituciones
Número total de asesores / cantidad de instituciones
Cartera bruta en miles de pesos / cantidad de instituciones
Total de prestatarios / cantidad de instituciones
Cartera bruta / Número de prestatarios
Número de prestatarios / número total de empleados
Cartera bruta / número total de empleados
Saldo de préstamos atrasados mayores a 30 días / cartera bruta en $
PRODUCTIVIDAD
RIESGO Y LIQUIDEZ
GRÁFICOS
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