Marktanalyse 2020 West-Brabant - Zorgkantoor · 2020-03-31 · Marktanalyse 2020 –West-Brabant 2...

25-3-2020

Marktanalyse 2020 West-Brabant

www.cz-zorgkantoor.nl

Marktanalyse 2020 – West-Brabant

2

Voor u ligt de marktanalyse 2020 Verpleging en Verzorging van CZ zorgkantoorregio West-Brabant.

In deze analyse combineren we interne en externe databronnen om een beeld te creëren van de regio aan de hand van de 3 pijlers kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid.

Kwaliteit

ToegankelijkheidBetaalbaarheid

CZ zorgkantoorregio’s

• CZ zorgkantoor voert de Wet langdurige zorg (Wlz) uit in zes zorgkantoorregio's.

• Deze presentatie heeft betrekking op de CZ zorgkantoorregio West-Brabant.

• Andere CZ zorgkantoorregio’s zijn: Zuidoost Brabant (ZOB), Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE), Haaglanden (HAA), Zeeland (ZEE) en Zuid-Limburg (ZLI).

• In deze marktanalyse zal regelmatig gerefereerd worden aan de andere CZ zorgkantoorregio’s of het CZ zorgkantoor gemiddelde.

3

Brede beleidsvisie ‘ouderenzorg nu en in de toekomst’.

4

CZ groep heeft op 1 april 2017 voor het eerst haar beleidsvisie ‘Ouderenzorg nu en in de toekomst’ gepubliceerd, waarbij de nadruk ligt op de samenhang in de regionale zorgketen. Dit met als doel een optimale samenwerking tussen de verschillende sectoren te stimuleren zodat een effectieve zorgketen voor (kwetsbare) ouderen ontstaat. Inmiddels hebben we een nadere verdiepingsslag gemaakt.

In dit visiedocument is nader beschreven hoe wij vinden dat de samenwerkingsafspraken eruit zouden moeten zien om te komen tot een optimale keten om de ouderen en de mantelzorger heen. Alleen dan werkt de zorgketen als een geïntegreerd en samenwerkend zorgcontinuüm.

5

Kwaliteit3. Leveringsvormen9. Personeel10. Zorgkaart Nederland13. Transitiemiddelen14. Ontwikkelingen15. Signalen

Betaalbaarheid5. Zorgprofiel VV106. Behandeling7. Ligduur

Toegankelijkheid2. Aantal Cliënten Wlz V&V4. Zorgzwaarte8. Wachtlijsten11. Contracteerruimte12. Locaties

Marktanalyse - inhoud

1. Bevolkingsopbouw 16. Conclusie / samenvatting

Navigeer direct naar een hoofdstuk door op de hyperlink te drukken.

1. Bevolkingsopbouw

6Bron: CBS statline (2020)

7

1. Bevolkingsopbouw – prognose

Bron: CBS statline (2020)

1. Bevolkingsopbouw

• Vergeleken met andere CZ zorgkantoorregio’s is West-Brabant:• Een middelgrote regio qua aantal inwoners;• een regio waarin de problematiek rondom vergrijzing gemiddeld is;

• een regio die relatief gezien op één na het minst aantal 80-plussers heeft.

• De grootste leeftijdscategorieën zijn 40-50 en 50-60.• In de CZ zorgkantoorregio West-Brabant is een toename van het aantal inwoners

geprognosticeerd.• In verhouding neemt het aantal 65-plussers sterker toe dan de overige

leeftijdscategorieën. • Na 2025 is er eveneens een stijging geprognosticeerd van het aantal inwoners in de

leeftijdscategorie 0-20 jaar.

8

2. Aantal cliënten Wlz - V&V

9Bron: declaratiegegevens

2. Aantal cliënten Wlz - V&V

10Bron: declaratiegegevens

Totaal HAA WBR ZEE ZHE ZLI ZOBNovember 2017 7.544 7.504 4.266 3.472 8.006 6.170November 2018 7.625 7.775 4.432 3.529 8.416 6.827November 2019 7.776 8.061 4.666 3.613 8.677 7.188

Procentuele groei 2019 t.o.v. 2018 1,98% 3,68% 5,28% 2,38% 3,10% 5,29%mpt HAA WBR ZEE ZHE ZLI ZOB

November 2017 697 784 314 480 967 679November 2018 855 975 477 573 1.059 1.123November 2019 969 1.258 627 638 1.139 1.384

Procentuele groei 2019 t.o.v. 2018 13,33% 29,03% 31,45% 11,34% 7,55% 23,24%vpt HAA WBR ZEE ZHE ZLI ZOB

November 2017 184 184 215 141 366 205November 2018 196 216 215 160 633 353November 2019 193 235 239 156 848 383

Procentuele groei 2019 t.o.v. 2018 -1,53% 8,80% 11,16% -2,50% 33,97% 8,50%zzp HAA WBR ZEE ZHE ZLI ZOB

November 2017 6.663 6.536 3.737 2.851 6.673 5.286November 2018 6.574 6.584 3.740 2.796 6.724 5.351November 2019 6.614 6.568 3.800 2.819 6.690 5.421

Procentuele groei 2019 t.o.v. 2018 0,61% -0,24% 1,60% 0,82% -0,51% 1,31%

2. Aantal cliënten Wlz - V&V

• De CZ zorgkantoorregio West-Brabant is de op één na grootste zorgkantoorregio v.w.b. aantal cliënten.

• Er is een toename van Wlz-cliënten in de V&V Zorgkantoorregio West-Brabant:• November 2017: 7.504

• November 2019: 8.061

11

3. Leveringsvormen

12Bron: declaratiegegevens

3. Leveringsvormen

• Er is een toename zichtbaar van 60,5% op de leveringsvorm modulair pakket thuis (mpt) t.o.v. 2017.

• Er is een toename zichtbaar van 27,7% op de leveringsvorm volledig pakket thuis (vpt) t.o.v. 2017.

• Er is een toename zichtbaar van 0,5% op de leveringsvorm zorgzwaartepakket (zzp) t.o.v. 2017.

• Hieruit kan wordt geconcludeerd dat meer mensen met een Wlz-indicatie hun zorg thuis ontvangen.

13

4. Zorgzwaarte (zzp)

14Bron: declaratiegegevens

4. Zorgzwaarte (vpt)

15Bron: declaratiegegevens

4. Zorgzwaarte (totaal)

16Bron: declaratiegegevens

4. Zorgzwaarte

Ten opzichte van Q4 2018:• is een daling zichtbaar van de lage zorgprofielen en het zorgprofiel VV4;• is een stijging zichtbaar van de zorgprofielen VV5, VV6, VV7, VV8 en VV9;

• is de grootste toename zichtbaar op het zorgprofiel VV5;

• is binnen de leveringsvorm vpt een toename zichtbaar op het zorgprofiel VV5. Het zorgprofiel VV7 blijft gelijk en de zorgprofielen VV4 en VV6 nemen af.

17

5. Zorgprofiel VV10

18Bron: declaratiegegevens

• Er is een toename zichtbaar op het zorgprofiel VV10 in de CZ zorgkantoorregio Haaglanden:• Q4 2017: 17

• Q4 2019: 77

• Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat er geen tussenkomst meer is van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor het leveren van een VV10.

• Naar aanleiding van de toename van declaraties op zorgprofiel VV10 voert CZ zorgkantoor controles uit om te controleren of deze declaraties rechtmatig waren.

19

5. Zorgprofiel VV10

6. Behandeling

20Bron: declaratiegegevens

6. Behandeling (gecorrigeerd voor vpt)

21Bron: declaratiegegevens

6. Behandeling

• In de CZ zorgkantoorregio West-Brabant is een stijging zichtbaar van het percentage inclusief behandeling:• Oktober 2018: 67,0%

• Oktober 2019: 69,1%

• Hiermee zit de CZ zorgkantoorregio West-Brabant net boven het CZ gemiddelde.• De trend v.w.b. inclusief behandeling is in lijn met het CZ gemiddelde.• De stijging in het CZ gemiddelde inclusief behandeling is mogelijk te verklaren door

zorgverzwaring. Desalniettemin wordt deze stijging geremd door de toename van volledig pakket thuis (vpt). Eveneens stimuleert en stuurt CZ zorgkantoor op persoonsvolgende inzet van behandeling middels afwegingsinstrument.

22

7. Ligduur – gemiddeld aantal jaren gedeclareerd

23

* Analyse betreft cliënten die uit zorg zijn gemeld.

7. Ligduur – mediaan aantal jaren gedeclareerd

24

* Analyse betreft cliënten die uit zorg zijn gemeld.

7. Ligduur

• Dit is een analyse van de ligduur van cliënten die overleden zijn in het desbetreffende jaar. Er is gekeken naar het aantal dagen tussen de eerste dag dat gedeclareerd is op een hoog zorgprofiel met verblijf (ZZP 4 of hoger) en de dag laatste dag van declareren.

• De gemiddelde ligduur in de regio West-Brabant is in 2019 t.o.v. 2017 toegenomen van 1,86 naar 2,22 jaren.

• De mediaan aantal jaren is in 2019 t.o.v. 2017 de regio West-Brabant toegenomen van 1,42 naar 1,64 jaren.

• Ten opzichte van de andere regio’s is in 2019 de ligduur in West-Brabant gemiddeld.• Over het algemeen kan gesteld worden dat de ligduur in de regio West-Brabant is

toegenomen.

25

8. Wachtlijsten – actief wachtend

26

8. Wachtlijsten – niet actief wachtend

27

8. Wachtlijsten

• Het aantal actief wachtenden in de regio West-Brabant schommelt sterk. Er is geen stijgende trend zichtbaar qua aantal actief wachtenden.

• Het aantal niet-actief wachtenden stijgt continu door:• Het grootste gedeelte ontvangt zijn / haar zorg in de thuissituatie. Deze cliënten wachten

op een intramurale plaats naar voorkeur.

28

9. Personeel

29Bron: meerjarenbegroting kwaliteitsbudget zorgaanbieders (2020)

Dit is een totaaloverzicht van de door de zorgaanbieders geprognosticeerde formatieontwikkeling die benodigd is om te gaan voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

9. Personeel

• Alle zorgaanbieders die onder de reikwijdte vallen van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg kunnen in aanmerking komen voor een kwaliteitsbudget om te gaan / blijven voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Hiervoor dienen ze een meerjarenbegroting in waarin de actuele personeelssamenstelling van zorgpersoneel wordt weergegeven en de geprognosticeerde personeelssamenstelling tot en met 2021.

• Op alle categorieën personeel wordt een stijging geprognosticeerd.• De grootste absolute geprognosticeerde toename in 2020 t.o.v. 2018 zit op niveau 3:

227 FTE.• De grootste relatieve geprognosticeerde toename in 2019 t.o.v. 2018 zit op niveau 6:

70%.

30

10. Zorgkaart Nederland (2019)

31

* Alleen aanbieders met minimaal 5 waardering zijn in de analyse meegenomen..

Bron: Zorgkaart Nederland (2019)

10. Zorgkaart Nederland (2019)

• In CZ zorgkantoorregio West-Brabant is in 2019 één aanbieder met een score lager dan 7,01.

• In West-Brabant is het gewogen gemiddelde in 2019 toegenomen van 8,5 naar 8,9.

32Bron: Zorgkaart Nederland (2019)

Gewogen gemiddelde score 2018 Aantal beoordelingen 2018 Gewogen gemiddelde score 2019 Aantal beoordelingen 2019Haaglanden 7,8 1947 7,9 1498Zuid-Hollandse eilanden 8 1400 8,2 886Zeeland 8,7 664 9,1 429West-Brabant 8,5 2319 8,9 2221Zuidoost-Brabant 8,3 1694 8,7 904Zuid-Limburg 8,4 1122 8,8 706

11. Contracteerruimte

33

*Peildatum 11-3-2020

Productieafspraak 2019 Realisatie 2019* Realisatiegraad

Haaglanden€ 577.055.440 € 574.566.532 99,57%

Zuid-HollandseEilanden € 253.907.508 € 252.984.885 99,64%Zeeland

€ 331.207.121 € 330.734.582 99,86%West-Brabant

€ 551.835.730 € 550.078.395 99,68%Zuidoost-Brabant

€ 497.392.862 € 495.505.307 99,62%Zuid-Limburg

€ 603.456.325 € 601.768.653 99,72%

11. Contracteerruimte

• In de CZ zorgkantoorregio West-Brabant is de realisatie binnen de productieafspraak gebleven:• Onderproductie: € 1.757.336 (- 0,3%)

34

12. De locaties in West-Brabant

Voor een overzicht van de locaties verwijzen wij u graag naar de Zorgatlas.

35

13. Transitiemiddelen 2019

In West-Brabant hebben alle aanbieders de handen ineen geslagen om op een innovatieve wijze de grootste uitdagingen aan te pakken. Er is commitment uitgesproken door het ondertekenen van een convenant om op een integrale wijze de volgende thema’s aan te pakken:• Arbeidsmarktproblematiek: het werven en behouden van medewerkers, met als kartrekkers

Thebe en De Riethorst Stromenland.• Anders werken: (technologische) innovatie, met als kartrekker TanteLouise.• Optimalisatie van werkprocessen zodat er meer tijd overblijft voor de zorg, met als

kartrekker Groenhuysen.• Radicale vernieuwing: sociale innovatie gericht op het integreren van een visie op zorg door

alle lagen van de organisatie, met als kartrekker Surplus.• Transmuraal werken: het verbinden van de cure en care, met als kartrekkers TanteLouise en

Groenhuysen.• CZ zorgkantoor is zeer positief over de samenwerking en de voortgang van bovenstaande

projecten in de regio.

36

14. Ontwikkelingen

Regiobeeld West-Brabant“De toenemende vergrijzing zal op veel fronten een uitdaging vormen voor de zorg. Bijvoorbeeld voor samenwerking binnen het medische domein en tussen het sociale en medische domein. Ondanks het relatief weinig voorkomen van inwoners met één of meer chronische aandoeningen valt de regio negatief op qua ervaren gezondheid, mede door veel (psycho)sociale problematiek. West-Brabant is een grote regio met verschillen tussen de deelregio’s, waarbij de beschreven problemen minder voorkomen in de deelregio Breda.”

37

15. Signalen

De volgende relevante signalen heeft het zorgkantoor o.a. verzameld over de CZ zorgkantoorregio West-Brabant• (hoog)complexe zorgvragen

• Deze zorgvragen worden steeds moeilijker ingevuld door gebrek aan de juiste hoeveelheid expertise. • Dubbele zorgvraag

• Dit betreft cliënten die naast hun zorgvraag die typerend is voor de V&V-sector ook nog een aanvullende zorgvraag hebben. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan psychiatrische problematiek. CZ zorgkantoor is in gesprek met zorgaanbieders om invulling te geven aan de zorgvraag van deze in omvang groeiende doelgroep. Dit vraagt om een actieve samenwerking tussen de GGZ en V&V zorgaanbieders. Waar nodig stimuleert CZ zorgkantoor specialistisch aanbod.

• Arbeidsmarktproblematiek. • De signalen van gebrek aan personeel nemen toe. Dit leidt tot stijging van de wachtlijsten in West-

Brabant. Door de personeelsproblematiek kunnen aanbieders lastig uitbreiden en hebben zorgaanbieders moeite om openstaande vacatures voor de huidige capaciteit te vullen. Het bemiddelen van een cliënt met een nieuwe Wlz-indicatie naar een thuiszorgaanbieder wordt steeds moelijker. Samen met de zorgaanbieders zijn we continu in beweging om te reageren op dit probleem.

38

HAA ZHE ZLI ZEE WBR ZOB

1. Bevolkingsopbouw Weinig vergrijzing Gemiddelde vergrijzing

Meeste vergrijzing Meeste vergrijzing Gemiddeldevergrijzing

Gemiddelde vergrijzing

2. Aantal cliënten WLZ-V&V Gemiddeld aantal cliënten – Kleinste procentuele toename aantal cliënten

Minste cliënten –Kleine procentuele toename aantal cliënten

Meeste cliënten –Gemiddelde procentuele toename aantal cliënten

Minste cliënten –Grote procentuele toename aantal cliënten

Meeste cliënten –Gemiddelde procentuele toename aantal cliënten

Gemiddeld aantalcliënten – Grootsteprocentueletoename aantalcliënten

3. Leveringsvormen Toename vpt en mpt - Afname zzp

Toename vpt en mpt - Afname zzp

Toename zzp, vpten mpt

Toename zzp, vpten mpt

Toename zzp, vpten mpt

Toename zzp, vpten mpt

4. Zorgzwaarte Grootsteverandering:Toename VV5 en afname VV4

Geen bijzonderheden

Grootste verandering: Toename VV5

Grootste verandering: Toename VV5

Grootste verandering: Toename VV5 en afname VV4

Grootsteverandering:Toename VV5

5. Zorgprofiel VV10 Toename zorgprofiel VV10

Toename zorgprofiel VV10

Toename zorgprofiel VV10

Toename zorgprofiel VV10

Toename zorgprofiel VV10

Toename zorgprofiel VV10

16. Conclusie / samenvatting – vergelijking CZ zorgkantoorregio’s (1)

39

In onderstaande tabellen is een samenvatting gemaakt van de belangrijkste signalenper thema. Bij de interpretatie van de conclusies is het van belang in acht te nemen dat sommige waardes relatief zijn ten opzichte van de overige CZ zorgkantoorregio’s.

HAA ZHE ZLI ZEE WBR ZOB

6. Behandeling Stijging inclusief behandeling

Stijging inclusief behandeling

Stijging inclusief behandeling

Stijging inclusief behandeling

Stijging inclusief behandeling

Stijging inclusief behandeling

7. Ligduur Stijging gemiddelde ligduur

Stijging gemiddelde ligduur

Stijging gemiddelde ligduur

Stijging gemiddelde ligduur

Stijging gemiddelde ligduur

Stijging gemiddelde ligduur

8. Wachtlijsten Actief: afnameNiet-actief: toename

Actief: afnameNiet-actief: toename

Actief: toenameNiet-actief: toename

Actief: afnameNiet-actief: toename

Actief: fluctueertNiet-actief: toename

Actief: toenameNiet-actief: toename

9. Personeel Grootste geprognosticeerde toenameAbsoluut: Niveau 1Relatief: Niveau 1

Grootste geprognosticeerde toenameAbsoluut: Niveau 1Relatief: Niveau 1

Grootste geprognosticeerde toenameAbsoluut: Niveau 1Relatief: Niveau 5

Grootste geprognosticeerde toenameAbsoluut: Niveau 1Relatief: Niveau 5

Grootste geprognosticeerde toenameAbsoluut: Niveau 3Relatief: Niveau 6

Grootste geprognosticeerde toenameAbsoluut: Niveau 1Relatief: Niveau 1

10. Zorgkaart Nederland 7,9 8,2 8,8 9,1 8,9 8,7

11. Contracteerruimte Onderproductie Onderproductie Onderproductie Onderproductie Onderproductie Onderproductie

16. Conclusie / samenvatting – vergelijking CZ zorgkantoorregio’s (2)

40

17. Trots op / aandacht voor

Trots op:• Groei van vpt in de regio’s Zuidoost-Brabant, West-Brabant en Zuid-Limburg. Dat leidt tot betaalbare

zorg die aansluit bij de wensen van de cliënt.• Realisatie van kwaliteitsplannen en projecten met behulp van transitiemiddelen. Dit vertaalt zich onder

andere in een toename van zorgpersoneel en in een hogere cliënttevredenheid. • Zuid-Limburg die qua percentage inclusief behandeling beduidend lager scoort dan de andere regio’s.

Tevens laat Zuid-Limburg, in tegenstelling tot de andere CZ zorgkantoorregio’s, vrijwel geen toename zien voor wat betreft de ZZP 10. Hiermee draagt Zuid-Limburg bij aan de betaalbaarheid van zorg.

• Aandacht voor: • Er wordt veel inzet gepleegd op het aantrekken van nieuw personeel, waarbij behoud van het

bestaande personeel niet moet ondersneeuwen.• Toename van actief wachtenden in Zuidoost-Brabant en Zuid-Limburg. Dit betekent een druk op de

doorstroming. Oplossingsrichtingen zitten in het anders organiseren van de zorg of meer capaciteit. • Voor alle regio’s de toename van niet-actief wachtenden. Dat leidt tot een druk op het bestaande

systeem. Doortrekken van deze groei is niet realistisch, dus iedereen moet meedenken over (innovatieve) oplossingen om de groeiende groep aan ouderen te voorzien in zorg.

41

Begrippenlijst

• Wlz: Wet langdurige zorg • V&V: Verpleging & Verzorging • CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg• Mpt: modulair pakket thuis • Vpt: volledig pakket thuis• Zzp: zorgzwaartepakket• Lage zzp’s: binnen de V&V zijn dit VV 1, 2 en 3.• Zorgprofiel: een overzicht van de verschillende zorgprofielen vindt u hier.

42

Disclaimer

• Het opstellen van deze marktanalyse is met de grootste zorgvuldigheid gebeurd om alle stakeholders een beeld te geven van de ontwikkeling van vraag en aanbod. Wanneer er desondanks toch onjuistheden in voor komen, aanvaardt CZ zorgkantoor daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Ook aanvaardt CZ zorgkantoor geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

• BSN’s zijn uniek geteld per subcategorie en een BSN kan in meerdere subcategorieën voorkomen. Daardoor kunnen cliënten op categorie/overall niveau meerdere keren meegeteld worden.

• Mpt: hieronder worden cliënten verstaan die gebruik maken van behandeling, dagbesteding, persoonlijke verzorging, verpleging etc. Hierdoor kunnen cliënten dubbel worden geteld wanneer cliënten mpt gecombineerd met zzp of vptgebruiken.

• Wachtlijsten: Historie is dynamisch (een verlate MAZ/MUT kan de status met terugwerkende kracht wijzigen).

43

25-3-2020

Vragen?Mail dan naar inkoop.wlz.venv@cz.nl

44