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Marzo, 2015
1
Metodologa de Planificacin
institucional
Contenido 1. Fundamentos de Planificacin
Base legal
Introduccin e Importancia de la Planificacin
Plan
Planificacin
El ciclo de la planificacin
2. La planificacin institucional PI - Qu permite la PI a las entidades?
- Caractersticas
Instrumentos de planificacin
Pasos para la formulacin de la planificacin institucional
3. Formulacin del Plan Institucional Descripcin y diagnostico institucional
Anlisis situacional
Elementos orientadores de la institucin
Diseo de estrategias, programas y proyectos
4. Programacin Anual y Plurianual de la Poltica Pblica Programacin Plurianual de la Poltica Pblica (Manejo de matrices)
Programacin Anual de la Poltica Pblica (Manejo de matrices)
5. Manejo del SIPeIP Registro y validacin de informacin de planificacin a travs del SIPeIP
Contenido
Captulo I: Fundamentos de Planificacin
Base Legal
Constitucin de la Repblica
Art. 3. Es deber primordial del Estado planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribucin equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir.
Art. 70. El Estado formular y ejecutar polticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a travs del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporar el enfoque de gnero en planes y programas, y brindar asistencia tcnica para su obligatoria aplicacin en el sector pblico
Art. 280, EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarn las polticas, programas y proyectos pblicos; la programacin y ejecucin del presupuesto del Estado;
Art. 293. La formulacin y la ejecucin del Presupuesto General del Estado se sujetarn al Plan Nacional de Desarrollo. .
Captulo I: Fundamentos de Planificacin
Base Legal
Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas
Art. 4. Se sometern a este Cdigo todas las entidades, instituciones y organismos
comprendidos en los artculos 225, 297 y 315 de la
Constitucin de la Repblica
Art. 5.1. La programacin, formulacin, aprobacin,
asignacin, ejecucin, seguimiento y evaluacin del
Presupuesto General del Estado, los dems presupuestos
de las entidades pblicas y todos los recursos pblicos, se sujetarn a los lineamientos de la planificacin del desarrollo
de todos los niveles de gobierno
Art. 5.3. Las entidades rectoras de la planificacin del
desarrollo y de las finanzas pblicas, y todas las entidades
que forman parte de los sistemas de planificacin y finanzas pblicas, tienen el
deber de coordinar acciones para el efectivo cumplimiento
de sus fines.
Captulo I: Fundamentos de Planificacin
Base Legal
Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas
Art. 11. La funcin ejecutiva formular y ejecutar la
planificacin nacional y sectorial con enfoque territorial y de
manera desconcentrada. Para el efecto, y conformarn espacios
de coordinacin de la funcin ejecutiva en los niveles regional, provincial, municipal y distrital.
Art. 17. La Secretara Nacional de Planificacin y Desarrollo elaborar los instrumentos
metodolgicos para la formulacin, monitoreo y evaluacin de las polticas
pblicas nacionales y sectoriales
Art. 54. Las instituciones sujetas al mbito del Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas,
excluyendo los Gobiernos Autnomos Descentralizados,
reportarn a la Secretara Nacional de Planificacin y
Desarrollo sus instrumentos de planificacin institucionales, para
verificar que las propuestas de acciones, programas y proyectos correspondan a las competencias institucionales y los objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo
Captulo I: Fundamentos de Planificacin
Conjunto de orientaciones tcnicas y polticas
Conducen las acciones hacia la consecucin de objetivos y
metas de mediano, corto y largo plazo
El Plan incorpora la respectiva asignacin de recursos
El contenido bsico de un plan es: justificacin del plan, visin
del plan, diagnstico, prospectiva, objetivos,
estrategias, polticas, programas y proyectos (Miguel, Cit.
Biblioteca de Economa, 2006).
El plan es el parmetro tcnico-poltico en el que se enmarcan
los programas y proyectos (UNAM, 2008).
El plan agrupa programas y proyectos , sin embargo su formulacin se deriva de
propsitos ms amplios que la suma de los programas y los proyectos ((UNAM, 2008).
PLAN
Captulo I: Fundamentos de Planificacin
La planificacin es un mtodo de intervencin para producir un
cambio en el curso tendencial de los eventos
La planificacin es un curso intencionado de accin que pretenda arribar a un orden
democrtico en el que la orientacin del desarrollo
plasme la voluntad de la mayora
La planificacin se aplica con visin de mediano, corto y largo
plazo
Es disear una hoja de ruta que permita construir un futuro
deseado
Que propenda al desarrollo para el buen vivir y la reduccin de
desigualdades y brechas, previendo los recursos
necesarios para el efecto
PLANIFICACION
Captulo I: Fundamentos de Planificacin
Es la ejecucin de las acciones propuestas conforme la programacin plurianual y anual
Consiste en la verificacin oportuna del cumplimiento de las acciones programadas
Contempla el diagnstico y anlisis de la realidad en la que opera la entidad y la propuesta de acciones orientadas a modificar el entorno y solucionar los problemas y necesidades identificadas
Anlisis de los resultados obtenidos a fin de conocer s el plan los objetivos y resultados se corresponden con las necesidades identificadas en el diagnstico
Evaluacin Formulacin
Implementacin Seguimiento
CICLO DE LA PLANIFICACION
Captulo II: La Planificacin Institucional PI
Lograr coherencia y racionalidad de las
acciones
Enfrentar los principales problemas y toma de decisiones oportunas
Mejorar su desempeo a travs del
establecimiento de un sistema de seguimiento
Crear un sentido de pertenencia a la
institucin
Optimizar tiempo dinero y recursos
Comprometer a todos los funcionari@s a
impulsar el logro de los objetivos
Qu permite la PI a las entidades?
Entidad
Captulo II: La Planificacin Institucional PI
Jerrquica: requiere de la voluntad poltica, es promovida y validada por las autoridades de las entidades.
Dinmica y flexible: Es un ejercicio continuo se desarrolla con una frecuencia determinada.
Participativa: Involucra a actoras/es internos de la entidad tanto a nivel central como desconcentrado
Realista e incluyente: Recopila las necesidades de la institucin para la consecucin de sus metas y toma en cuenta los recursos disponibles. Incorpora los enfoques territoriales y de igualdad
Caractersticas
Bloque de Constitucionalidad
Estrategia de Largo Plazo
Plan Nacional de Desarrollo
Agenda Sectorial Agenda Territorial
Poltica Sectorial
Planificacin Institucional PPI - POA Age
nd
a p
ara
la Ig
ual
dad
Priorizacin de programas y proyectos por Consejo Sectorial y Zona de Planificacin
Priorizacin de Programas y Proyectos por sector
OEI, metas e indicadores intermedios, Acciones y proyectos priorizados por la
institucin
Captulo II: La Planificacin Institucional PI
Instrumentos de Planificacin
Captulo II: La Planificacin Institucional PI
Descripcin y diagnstico institucional
Comprende el anlisis de las competencias y atribuciones otorgadas a la institucin
Anlisis situacional
Consiste en el conocimiento y anlisis del ambiente externo (nacional e internacional) y del sector al cual pertenece
Declaracin de elementos
orientadores
La misin, visin, los valores y los objetivos estratgicos institucionales constituyen los elementos orientadores
Diseo de estrategias programas y
proyectos
Son lineamientos generales de accin que establecen una direccin e indican como lograr el OEI
Programacin plurianual y anual de
la poltica pblica
En este instrumento se plasman las metas plurianuales y anuales respectivamente y la inversin prevista para el mismo lapso de tiempo
Pasos para la formulacin de la planificacin institucional
Captulo III: Formulacin del Plan Institucional
Objetivo
Conocer la razn de ser de la entidad e identificar su papel en el desafo de alcanzar los objetivos del PNBV
Elementos
Breve descripcin histrica de la institucin
Competencias, facultades, atribuciones y rol
Descripcin Institucional
Captulo III: Formulacin del Plan Institucional
Objetivo
Conocer la situacin actual de la entidad, sus capacidades y limitaciones y la forma en la que opera
Elementos
Planificacin
Estructura organizacional
Talento humano
Tecnologas de la informacin
Procesos y procedimientos
Diagnstico Institucional
Captulo III: Formulacin del Plan Institucional
Anlisis de contexto
El anlisis de los factores externos a la institucin permitir conocer los aspectos polticos, econmicos, sociales, tecnolgicos, culturales, laborales, etc.
Anlisis sectorial y diagnstico territorial
La institucin debe realizar un anlisis a profundidad del sector al que pertenece
Mapa de actores y actoras
Los actores y actoras sociales son las diferentes personas e instituciones que actan e inciden en el medio en el que se desenvuelve la institucin.
Anlisis Situacional
Captulo III: Formulacin del Plan Institucional
Anlisis Situacional
Fortalezas: caractersticas
positivas internas que
deben potenciarse
Debilidades: deficiencias
internas de la institucin
Oportunidades: caractersticas
positivas externas
Amenazas: situaciones negativas externas
INTERNO
EXTERNO
+
-
Captulo III: Formulacin del Plan Institucional
VISION
MISION
VALORES
EN
TID
AD
Objetivos estratgicos
institucionales
Indicadores intermedios
Lnea base y metas
Elementos Orientadores
Captulo III: Formulacin del Plan Institucional
Elementos Orientadores
Visin
Caractersticas
Positiva,
valores,
proyecta sueos,
dimensiona el tiempo
Elaboracin (Preguntas)
Qu Polticas nacionales?
Qu contribuciones especficas?
Qu cambios queremos propiciar
Captulo III: Formulacin del Plan
Institucional
Elementos Orientadores
Misin
Caractersticas Incorpora valores,
Identifica mbito de accin
Define a la institucin
Ser clara y positiva
Elaboracin (Preguntas) Quines somos?
Qu buscamos?
Qu necesidades satisfacer?
Cmo se satisfacen estas necesidades?
Captulo III: Formulacin del Plan
Institucional
Elementos Orientadores
Valores
Conjunto de normas
Guan la gestin de la entidad
Representan su orientacin y cultura organizacional.
Conjunto de valores implcitos o explcitos
Ajustados
Redefinidos
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES
POLITICAS
DIAGNSTICO INSTITUCIONAL
ANLISIS SITUACIONAL
Captulo III: Formulacin del Plan
Institucional
Elementos Orientadores - OEI
Describe los resultados que la institucin desea alcanzar en un tiempo determinado, hacia donde deben dirigirse los esfuerzos y recursos
Deben ser un desglose de la visin, guardar consistencia con la misin y de las polticas de gobierno a nivel global y/o sectorial; deben considerar el anlisis FODA
Elementos a ser considerados para la construccin de los OEIs
Captulo III: Formulacin del Plan
Institucional
Elementos Orientadores
Los OEIs deben ser claros, medibles realistas y coherentes
Deben ser factibles de realizar en plazos determinados y con los recursos disponibles
Cmo se redactan los OEIs
Verbo en infinitivo
Elemento a medir
Beneficiario
OEI
Captulo III: Formulacin del Plan
Institucional Elementos Orientadores ejemplo de
construccin OEI
AGENDA SOCIAL 2009 - 2011
POLTICA INTER SECTORIAL
Mejorar progresivamente la calidad de la educacin en todos los niveles y modalidades
PLAN DECENAL DE EDUCACIN POLTICA SECTORIAL
Mejorar la calidad y equidad de la educacin e implementacin de un sistema nacional de evaluacin y rendicin social de cuentas del sistema educativo
El objetivo estratgico formulado es: Mejorar la calidad y equidad de la educacin e implementar un sistema nacional de evaluacin y rendicin social de cuentas
PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR
OBJETIVO POLTICA
2.-
MEJORAR LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA
CIUDADANA
2.2
Mejorar progresivamente la calidad de la educacin, con un enfoque de
derechos, de gnero, intercultural inclusiva, para fortalecer la unidad en
la diversidad e impulsar la permanencia en el sistema educativo y la
culminacin de estudios
Captulo III: Formulacin del Plan
Institucional
Elementos Orientadores
Indicadores
Explcitos
Confiables
Comparables
Replicables
Permiten medir los resultados obtenidos (Indicadores Intermedios)
Captulo III: Formulacin del Plan
Institucional
Elementos orientadores - Indicadores
Indicadores Finales: Miden el efecto de una intervencin pblica en el bienestar de los individuos; se clasifican en indicadores de resultados, impacto
Miden las dimensiones claras del bienestar
Son objetivos finales de las polticas pblicas, programas y proyectos IMPACTO
Miden el acceso, uso y satisfaccin de los servicios pblicos RESULTADO
Son aquellos que miden los bienes y servicios que han sido producidos por los insumos PRODUCTO
Se refieren a los recursos financieros y fsicos destinados a la consecucin de un objetivo INSUMO
Indicadores Intermedios: Contribuyen al proceso para alcanzar un resultado o un impacto, se clasifican en indicadores de insumo y producto (los insumos y productos no son metas pero ayudan a lograr los OEIs)
Captulo III: Formulacin del Plan
Institucional
Elementos Orientadores: ejemplo de Indicadores
INSUMOS
PRODUCTO
RESULTADO
IMPACTO
Recursos financieros y fsicos Gastos en la atencin mdica
Bienes y servicios generados No. de enfermeras Disponibilidad de medicinas
Acceso, uso y satisfaccin de los usuarios
No. de nios vacunados
Efectos en el nivel de vida Mortalidad infantil
I. Inte
rmedio
s (I
nst
ituci
n)
I. F
inale
s
(ciu
dadana
)
Captulo III: Formulacin del Plan
Institucional
Elementos Orientadores Lnea Base
Es una foto de la realidad
Punto de partida
Medida: Porcentaje, nmero, tasa, entre otros.
Tiene carcter cuantitativo
Punto de comparacin con los logros alcanzados en funcin de las metas propuestas
Debe levantar informacin detallada por sexo, edad, pueblos y nacionalidades, entre otros, en caso de ser aplicables.
Lnea Base
Captulo III: Formulacin del Plan
Institucional
Elementos Orientadores - Meta
Alcanzables
Cuantificables
Realistas
Cronolgicamente limitadas
Reflejar compromisos adquiridos por la Institucin
Desglosarse con enfoque territorial y de igualdad, solo si es aplicable.
Metas
Captulo III: Formulacin del Plan
Institucional
Diseo de Programas y Proyectos
Estrategias: deben orientarse a solventar un problema o carencia identificada en el anlisis del diagnstico institucional y territorial. Constituye mecanismos que permiten alcanzar el OEI
Estrategia
Con las fortalezas cmo
aprovechamos las oportunidades?
Con nuestras fortalezas cmo
neutralizo o disminuyo las
amenazas?
Cmo fortalecemos la institucin para neutralizar las
amenazas y disminuir las debilidades?
Cmo mejorar las debilidades internas
aprovechando las oportunidades
externas?
Captulo III: Formulacin del Plan
Institucional
Diseo de Programas y Proyectos
Objetivo Estratgico institucional
Preservar y manejar con eficiencia los recursos naturales
Estrategias: Propuestas para alcanzarlo
Manejo racional de las reas de inters turstico
Ejecucin de proyectos forestales
Control efectivo para garantizar la sustentabilidad de los recursos, en especial en las reas camaronera, forestal y estuarina
Implementacin de proyectos de educacin ambientas
Relacin con la problemtica, necesidades o
potencialidades detectadas
Problemas ambientales: La destruccin y fragmentacin de los hbitats, la introduccin de especies exticas, la sobreexplotacin de recursos naturales, la contaminacin y el cambio climtico global.
Programas y proyectos: sern una respuesta a las causas del problema identificado, y si stos se ejecutan en el territorio, entonces debern responder a las caractersticas y particularidades de la entidad territorial.
Implementacin de la poltica pblica con enfoque territorial las decisiones de accin e inversin para la concrecin de la poltica deben registrarse, de tal forma, que se cuente con informacin precisa de cunto, en qu y dnde se planifica invertir
Captulo III: Formulacin del Plan Institucional
Diseo de Programas y Proyectos
Captulo IV: Programacin Anual y Plurianual
de la Poltica Pblica
PPPP
Instrumento orientador de la gestin institucional que incluye tanto la planificacin como programacin de mediano plazo (4 anos) y donde se plasma la inversin
Asegura la sostenibilidad en el tiempo de los programas y proyectos de la institucin
Refleja la vinculacin entre el plan estratgico y el presupuesto plurianual
Desglose de metas plurianuales
PAPP
Instrumento orientador de la gestin institucional que incluye tanto la planificacin como programacin de corto plazo (1 ano) y donde se plasma la inversion
Refleja la vinculacin entre el plan estratgico y el presupuesto annual
Desglose de metas semestrales
Captulo V: Manejo del Sistema Integrado de
Planificacin e Inversin Pblica SIPeIP
Gracias
37
Subtitulo
Texto normal
vieta primer nivel
vieta segundo nivel
Vieta tercer nivel
Fuente: xoxoxoxoxoxo Nota: xoxoxoxoxoxoxo
Subtitulo opcional
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Serie 1
Serie 2
Serie 3
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laimagen o grafica
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Fuente: xoxoxoxoxoxo Nota: xoxoxoxoxoxoxo
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Subttulo grafica
ejemplo
ejemplo
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Fuente: xoxoxoxoxoxo Nota: xoxoxoxoxoxoxo
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