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Miebach Consulting México
Análisis de la industria FMCG Cadena de suministro en fabricantes para gran
consumo: revelaciones y tendencias
México, Marzo 2015
Miebach Consulting México
2
Agenda
1. Introducción: ¿Cómo se ha realizado el estudio y quién ha participado? 1
2. Principales conclusiones del estudio 5
3. Resumen de las conclusiones 23
4. Recomendaciones de Miebach Consulting 26
5. Presentación de Miebach Consulting 29
Miebach Consulting México – 1. Introducción: ¿Cómo se ha realizado el estudio y quién ha participado?
3
Introducción: ¿Cómo se ha realizado el estudio y quién ha participado?
El estudio se realizó en base a un cuestionario online
al que contestaron…
217 responsables de logística, supply chain y operaciones, pertenecientes a…
170 empresas, ubicadas en…
23 países:
42.9%
38.7%
18.4%
Europa
Sudamérica
Norteamérica
% de participantes según origen:
Norte y Centro América
Miebach Consulting México – 1. Introducción: ¿Cómo se ha realizado el estudio y quién ha participado?
4
Introducción: ¿Cómo se ha realizado el estudio y quién ha participado?
Para tener un mejor panorama los resultados se
clasificaron: Global, Latinoamérica y México
País Participantes
Brasil 53
México 15
Colombia 11
Argentina 10
Perú 5
Guatemala 4
Chile 4
Total 102
15%
52%
11%
10%
5%
4%
4%
Detalle de participantes de Latinoamérica
Miebach Consulting México – 1. Introducción: ¿Cómo se ha realizado el estudio y quién ha participado?
5
Introducción: ¿Cómo se ha realizado el estudio y quién ha participado?
Tipo de empresa según sector y canales de
distribución
Empresas productoras de:
alimentación, bebidas, higiene y limpieza, belleza y cosmética, otros
Sirviendo los siguientes canales:
Supermercados/Hipermercados
Comercio tradicional
Comercio electrónico
Comercio al por mayor
Global Latinoamérica México
Miebach Consulting México – 1. Introducción: ¿Cómo se ha realizado el estudio y quién ha participado?
6
Agenda
1. Introducción: ¿Cómo se ha realizado el estudio y quién ha participado? 1
2. Principales conclusiones del estudio 5
3. Resumen de las conclusiones 23
4. Recomendaciones de Miebach Consulting 26
5. Presentación de Miebach Consulting 29
Miebach Consulting México – 2. Principales conclusiones del estudio
7
4.8
4.8
3.87
4.07
3.93
3.6
3.53
4.33
3.47
2 3 4 5Mejorar los niveles de servicio
Reducir costos
Reducir la complejidad
Mejorar la agilidad y flexibilidad
Mejorar la consistencia /incrementar la estandarizaciónde la cadena a escala global
Mitigación de riesgos
Incremento de la visibilidad de lacadena de suministro
Optimización de la producción yde la red logística
Optimización flujos de entrada ydesarrollo de proveedores
4.33
4.59
3.82
4.12
3.41
3.46
3.73
4.19
3.522
.00
3.0
0
4.0
0
5.0
0
Mejorar los niveles de servicio
Reducir costos
Reducir la complejidad
Mejorar la agilidad y flexibilidad
Mejorar la consistencia /incrementar la estandarizaciónde la cadena de suministro a
escala global
Mitigación de riesgos
Incremento de la visibilidad de lacadena de suministro
Optimización de la producción yde la red logística
Optimización flujos de entrada ydesarrollo de proveedores
Actualmente, ¿cuáles son los principales objetivos
de mejora de su Cadena de Suministro?
Latinoamérica México
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Mejorar los niveles de servicio
Reducir costos
Reducir complejidad
Mejorar agilidad y flexibilidad
Estandarización de la cadena
de suministro a escala global
Mitigación de riesgos
Incremento de la visibilidad de
la cadena de suministro
Optimización de la producción y
de la red logística
Optimización de entradas y
desarrollo de los proveedores
Valores:
1: Sin importancia
2: Poca importancia
3: Importancia media
4: Mucha importancia
5: Muchísima importancia
Miebach Consulting México – 2. Principales conclusiones del estudio
8
Mejorar los niveles de servicio
Reducir costos
Reducir complejidad
Mejorar agilidad y flexibilidad
Estandarización de la cadena
de suministro a escala global
Incremento de la visibilidad de
la cadena de suministro
4.27
3.21
4
4.27
3.44
3.57
2 3 4 5Alineación con las ventas
(S&OP)
Mejora de los procesos depromoción
Disposición de la red logística ynivel de servicio
Estructura de la red logística ynivel de servicio
Reducción de costos laborales
Volatilidad del negocio
4.25
3.47
4.02
4.05
3.60
3.56
2.0
0
3.0
0
4.0
0
5.0
0
Alineación con las ventas(S&OP)
Mejora de los procesos depromoción
Disposición de la red logística ynivel de servicio
Estructura de la red logística ynivel de servicio
Reducción de costos laborales
Volatilidad del negocio
¿Cuáles son los retos clave en su estrategia “route
to market”?
1
2
3
1
2
Latinoamérica México
3
Valores:
1: No es un desafío
2: Desafío poco importante
3: Desafío de importancia media
4: Gran desafío
5: Enorme desafío
Miebach Consulting México – 2. Principales conclusiones del estudio
9
Conclusiones desde un punto de vista estratégico
• Optimización red logística y coordinación
con producción es la estrategia preferida
• Tanto en México como en Latinoamérica
hay un foco más intenso en la reducción de
costos y en mejorar los niveles de servicio.
• El aumento de la agilidad es la estrategia
preferida para aumentar el nivel de servicio.
• S&OP y los procesos de planificación,
cobran una relevancia especial para
asegurar el servicio en los diferentes
segmentos de mercado.
Miebach Consulting México – 2. Principales conclusiones del estudio
10
¿Dónde ve el mayor potencial para reducir costos en
el área de la intralogística?
Acciones de mayor preferencia para una reducción de costos de entre el 1 y el 5%:
Global Latinoamérica México
31%
30%
26%
20% 30% 40% 50%
Externalización deoperaciones
Optimización de los turnosde trabajo
Capacitación del personal
50%
47%
43%
20% 30% 40% 50%
Externalización deoperaciones
Optimización de losturnos de trabajo
Capacitación delpersonal
38%
40%
35%
20 30 40 50
Externalización delas operaciones
Optimización de losturnos de trabajo
Capacitación delpersonal
Capacitación del
personal
Optimización de los
turnos de trabajo
Externalización de
las operaciones
20% 30% 40% 50%
Miebach Consulting México – 2. Principales conclusiones del estudio
11
31%
25%
20%
10% 20% 30% 40%
Automatización
Optimización de losSistemas de Gestión de
Almacenes (SGA)
Optimización de lasplantas de producción
¿Dónde ve el mayor potencial para reducir costos en
el área de la intralogística?
Acciones de mayor preferencia para una reducción de costos de más del 20%:
20%
15%
14%
10 20 30 40
Automatización
Gestión delinventario
Optimización de lasplantas deproducción
27%
14%
13%
10% 20% 30% 40%
Gestión delinventario
Optimización de lasplantas deproducción
Optimización de losSistemas deGestión de
Almacenes (SGA)
Optimización de las
plantas de producción
Optimización de las
plantas de producción
Global Latinoamérica México
Gestión del inventario
Automatización
Gestión del inventario
Optimización de los
Sistemas de Gestión de
Almacenes (SGA)
10% 20% 30% 40%
Miebach Consulting México – 2. Principales conclusiones del estudio
12
Conclusiones para la reducción de costos en el área
de la intralogística
• Oportunidades más populares pero con
menor reducción de costos pasan por
mejorar el rendimiento de las plantillas en
los almacenes.
• Las iniciativas que generan más
oportunidad son las más complicadas, y
sigue habiendo apetito por la
automatización y por la optimización de las
plantas de producción.
• En México se reconoce una mayor
oportunidad de reducción de costos en la
gestión de inventarios.
Miebach Consulting México – 2. Principales conclusiones del estudio
13
68%
15%
17%
0% 50% 100%
De momento no me hanpedido nada
Estamos intentandooptimizar nuestro
packaging
Estamos automatizandonuestras operaciones
logísticas, por lo que lamanipulación no será un
problema.
33%
47%
20%
0% 50% 100%
De momento no me hanpedido nada
Estamos intentandooptimizar nuestro
packaging
Estamos automatizandonuestras operaciones
logísticas, por lo que lamanipulación no será un
problema.
Los retailers automatizan sus almacenes cada vez
más e intentan involucrar a los fabricantes de FMCG
53%
27%
23%
0% 50% 100%
De momento no nos hanpedido nada
Estamos intentandooptimizar nuestro
packaging
Estamos automatizandonuestras operaciones
logísticas, por lo que lamanipulación no será un
problema.
¿Cómo reaccionará ante la petición del sector del retail de que aseguren que sus
pallets puedan dividirse en camas automáticamente?
Global Latinoamérica México
Estamos automatizando
nuestras operaciones
logísticas, por lo que la
manipulación no será un
problema.
Estamos intentando
optimizar nuestro
packaging.
De momento no me han
pedido nada.
Miebach Consulting México – 2. Principales conclusiones del estudio
14
50%
29%
21%
0% 20% 40% 60%
De momento no hemos pensado en ello
Hemos empezado a tener las primerasconversaciones sobre la optimización del
tamaño de los packaging
Hemos empezado las primeras pruebaspiloto con los distribuidores
Además, los distribuidores también está investigando
sobre el concepto “store-back-planning”
¿Está su compañía preparada para los cambios generados por los conceptos "store-
back-planning“ (unidades de packaging de menor dimensión para el
reaprovisionamiento de sus puntos de venta)?
52%
32%
16%
0% 20% 40% 60%
De momento no hemos pensadoen ello
Hemos empezado a tener lasprimeras conversaciones sobre la
optimización del tamaño de lospackaging
Hemos empezado las primeraspruebas piloto con los
distribuidores
Latinoamérica México
Hemos empezado las primeras
pruebas piloto con los
distribuidores
Hemos empezado a tener las
primeras conversaciones sobre
la optimización del tamaño de
los packaging
De momento no hemos
pensado en ello
Miebach Consulting México – 2. Principales conclusiones del estudio
15
4%
7%
19%
30%
41%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Otras
SKUs multilenguaje parareducir la complejidad
ocasionada por las diferenciasde idioma.
El uso de la simulación paraoptimizar el plan de produccióny los efectos en la logística y el
capital de trabajo
Foco estricto en el cálculo delmargen de contribución de los
productos para eliminarreferencias
La mejora de procesos deS&OP
Uno de los desafíos es el incremento de la cantidad de
artículos, incrementando la complejidad de producción
Además, en muchos casos, la planificación de procesos también está siendo cada
vez más compleja. ¿Qué acciones cree que ayudarán a superar estos retos
simplificando este aumento de complejidad?
3%
10%
25%
25%
38%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Otros
SKUs multilenguaje parareducir la complejidad
ocasionada por las…
El uso de la simulaciónpara optimizar el plan deproducción y los efectos…
Foco estricto en el cálculodel margen de contribución
de los productos para…
La mejora de procesos deS&OP
Global Latinoamérica México
0%
16%
18%
25%
41%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Otros
SKUs multilenguaje parareducir la complejidad
ocasionada por las…
El uso de la simulaciónpara optimizar el plan deproducción y los efectos…
Foco estricto en el cálculodel margen de contribución
de los productos para…
La mejora de procesos deS&OP
La mejora de procesos de S&OP
Foco estricto en cálculo de margen de
contribución de productos para eliminar
referencias
El uso de simulación para optimizar plan
de producción y los efectos en la logística y
el capital de trabajo
SKUs multilenguaje para reducir la
complejidad ocasionada por las diferencias
de idioma.
Otras
Miebach Consulting México – 2. Principales conclusiones del estudio
16
¿Qué % de su facturación corresponde a ventas por
e-commerce? ¿Qué % espera obtener en 5 años?
24%
18%
6% 1% 1% 2%
9%
12%
10%
6% 6% 5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0% 0-5% 6-10% 11-15% 16-20% Más
% d
e r
es
pu
es
tas
% de facturación
2014
2019
22% 19%
7%
7% 15%
15%
7% 7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0% 0-5% 6-10% 11-15% 16-20% Más
% d
e r
es
pu
es
tas
% de facturación
Global
Latinoamérica México
Miebach Consulting México – 2. Principales conclusiones del estudio
26%
12% 9% 1% 2% 4%
8%
9% 7%
9% 6% 9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0% 0-5% 6-10% 11-15% 16-20% Más
% d
e r
es
pu
es
tas
% de facturación
17
Principales conclusiones sobre requerimientos de los
clientes
• La división de pallets en camas
automáticamente y la reducción de los
tamaños de packaging son
requerimientos de los distribuidores que
todavía no están muy extendidos,
aunque empiezan a estar presentes.
• S&OP es la estrategia preferida para
gestionar la complejidad que genera el
incremento de referencias.
• El comercio electrónico comienza a estar
presente en la industria del gran
consumo y existe una tendencia al
incremento.
Miebach Consulting México – 2. Principales conclusiones del estudio
18
¿Cuál es la mejor estrategia para manejar las
promociones de forma exitosa?
Tener un conocimiento profundo sobre el consumidor y su comportamiento.
Disponer de una cadena de suministro muy ágil para poder reaccionar a los desarrollos inesperados del mercado.
Disponer de pronósticos colaborativos con socios de negocio
Tener una gran capacidad de análisis para desarrollar buenas previsiones
Tener in situ una política sofisticada de stocks de seguridad
Global Latinoamérica México
Miebach Consulting México – 2. Principales conclusiones del estudio
19
27%
37%
28%
3%5%
¿Existe potencial de reducción de costos en la pro-
ducción automatizada de displays promocionales?
No, la manipulación manual todavía es la opción más barata, debido a la complejidad y a la cantidad de displays que se producen.
Sí, hay un potencial de entre el 0% y el 10%
Sí, hay un potencial de entre el 11% y el 20%
Sí, hay un potencial de entre el 21% y el 30%
Ya hemos automatizado nuestros procesos
36%
21%
7%
29%
7%
Latinoamérica México
Miebach Consulting México – 2. Principales conclusiones del estudio
20
Principales conclusiones sobre gestión de
promociones
• La capacidad de análisis sobre el
comportamiento del consumidor y para
realizar previsiones son claves.
• La colaboración con distribuidores se ve
necesaria.
• En México y Latinoamérica se valora
muchísimo tener un profundo conocimiento
del consumidor y de su comportamiento.
• La automatización de la producción de
formatos promocionales ofrece oportunidades
de reducción de costos.
Miebach Consulting México – 2. Principales conclusiones del estudio
21
¿Qué ventajas ve en generar colaboraciones con
diferentes miembros en la cadena de suministro?
Valores:
1: Sin importancia 4: Mucha importancia
2: Poca importancia 5: Muchísima importancia
3: Importancia media
1
2
3
4.46
3.84
3.43
3.25
4.17
3.32
4.08
2.0
0
2.5
0
3.0
0
3.5
0
4.0
0
4.5
0
5.0
0Mejora del nivel de servicio
Reducción de costos detransporte como consecuenciade realizar transporte conjunto
Reducción de costos dealmacenaje como consecuenciade realizar almacenaje conjunto
Gestión conjunta depromociones
Intercambio de información conel distribuidor (InformaciónPunto de Venta, inventario)
Mayor frecuencia de entregas
Optimización del nivel de stock
4.87
4.60
4.00
3.64
4.36
3.71
4.40
2.0
0
2.5
0
3.0
0
3.5
0
4.0
0
4.5
0
5.0
0
Mejora del nivel de servicio
Reducción de costos detransporte como consecuenciade realizar transporte conjunto
Reducción de costos dealmacenaje como consecuenciade realizar almacenaje conjunto
Gestión conjunta depromociones
Intercambio de información conel distribuidor (InformaciónPunto de Venta, inventario)
Mayor frecuencia de entregas
Optimización del nivel de stock
Mejora nivel de servicio
Reducir costos de transporte como consecuencia de realizar transporte conjunto
Reducir costos de almacenaje como consecuencia de realizar almacenaje conjunto
Gestión conjunta de promociones
Intercambio de información con el distribuidor (Información Punto de Venta, inventario)
Mayor frecuencia de entregas
Optimización del nivel de stock
Global Latinoamérica México
1
2
3
1
2
3
Miebach Consulting México – 2. Principales conclusiones del estudio
22
¿Cuáles son los mayores desafíos para generar una
colaboración exitosa con otras empresas?
Valores:
1: No es un desafío
2: Desafío poco importante
3: Desafío de importancia media
4: Gran desafío
Falta de objetivos comunes
Diferentes conjuntos de valores
entre empresas
Falta de tiempo para encontrar al
partner adecuado
Las personas clave con capacidad
de decisión no están interesadas
Latinoamérica México
3.33
2.95
2.68
3.10
1.0
0
1.5
0
2.0
0
2.5
0
3.0
0
3.5
0
4.0
0
Falta de objetivos comunes
Diferentes conjuntos de valoresentre empresas
Falta de tiempo para encontraral partner adecuado
Las personas clave concapacidad de decisión no están
integradas
3.67
3.00
2.67
3.20
1.0
0
1.5
0
2.0
0
2.5
0
3.0
0
3.5
0
4.0
0Falta de objetivos comunes
Diferentes conjuntos de valoresentre empresas
Falta de tiempo para encontraral partner adecuado
Las personas clave concapacidad de decisión no están
integradas
1
2
3
1
2
3
Miebach Consulting México – 2. Principales conclusiones del estudio
23
Principales conclusiones sobre la colaboración con
socios comerciales
• La colaboración con distribuidores
principalmente se ve como una
herramienta de mejora del servicio y para
compartir información sobre el punto de
venta
• Finalmente se ve como una oportunidad
para reducir costo de transporte conjunto
(con una mayor importancia en México) y
en menor medida para reducir el stock
• Objetivos empresariales desalineados y
falta de liderazgo e interés entre
involucrados son los principales barreras
de la colaboración
Miebach Consulting México – 2. Principales conclusiones del estudio
24
Agenda
1. Introducción: ¿Cómo se ha realizado el estudio y quién ha participado? 1
2. Principales conclusiones del estudio 5
3. Resumen de las conclusiones 23
4. Recomendaciones de Miebach Consulting 26
5. Presentación de Miebach Consulting 29
Miebach Consulting México – 3. Resumen de las conclusiones
25
Resumen de las conclusiones
• La optimización de redes logísticas
coordinadas con redes productivas más
complejas
• Visión global de tecnología, personas e
inventarios para reducir los costos de la
intralogística, contemplado nuevas
soluciones de automatización disponibles
• Exploración de la automatización de
formatos promocionales para reducción de
costos
• La colaboración con socios comerciales
sigue ofreciendo muchas oportunidades,
pero resolviendo las barreras.
Miebach Consulting México – 3. Resumen de las conclusiones
26
Resumen de las conclusiones
• La importancia de la capacidad de respuesta
para asegurar el nivel de servicio,
especialmente en promociones
• S&OP sigue siendo un eslabón fundamental
para asegurar el nivel de servicio en un
entorno más internacional y complejo en
cuanto a mercados y segmentos de la
cadena de suministro.
• La colaboración se ve como una herramienta
efectiva para mejorar el nivel de servicio
• La división de pallets en camas y la
reducción de dimensiones de las cajas, son
requerimientos que empiezan a estar
presentes
• Evolución del e-commerce desde el punto de
vista de los fabricantes del gran consumo
Miebach Consulting México – 3. Resumen de las conclusiones
27
Agenda
1. Introducción: ¿Cómo se ha realizado el estudio y quién ha participado? 1
2. Principales conclusiones del estudio 5
3. Resumen de las conclusiones 23
4. Recomendaciones de Miebach Consulting 26
5. Presentación de Miebach Consulting 29
Miebach Consulting México – 4. Recomendaciones de Miebach Consulting
28
Recomendación de Miebach Consulting: diseño de redes
Tendencia hacia la optimización de partes más
integradas de la cadena de suministro
optimización inventario optimización inventario
Planta Almacén 1 Almacén 2 Cliente
Optimización inventario global en diferentes ubicaciones
Planta Almacén 1 Almacén 2 Cliente
Optimización inventario global basada en necesidades clientes y limitaciones de producción
Miebach Consulting México – 4. Recomendaciones de Miebach Consulting
30
Agenda
1. Introducción: ¿Cómo se ha realizado el estudio y quién ha participado? 1
2. Principales conclusiones del estudio 5
3. Resumen de las conclusiones 23
4. Recomendaciones de Miebach Consulting 26
5. Presentación de Miebach Consulting 29
Miebach Consulting México – 5. Presentación de Miebach Consulting
31
Perfil de la compañía
Ingeniería en Supply Chain en un contexto
internacional
Katowice
Lima
Madrid
Mexico DF
Milan
Munich
Santiago de Chile
São Paulo
Shanghai
Zug
Oficinas en el mundo:
Bangalore
Barcelona
Berlin
Bogota
Buenos Aires
Chennai
Dammam
Frankfurt
Guatemala
Indianapolis
Miebach Consulting México – 5. Presentación de Miebach Consulting
32
Perfil de la compañía
Ingeniería en Supply Chain en un contexto
internacional
Cifras clave de nuestro negocio:
Fundada en 1973
Empleados (a 2014) aprox. 300
Oficinas (a 2014) 20
Propiedad Socios del Grupo Miebach
Miebach Consulting enfoca sus servicios esencialmente a la cadena de
suministro, y cuenta con más de 40 años de experiencia fusionando las
disciplinas de ingeniería y consultoría aplicándolas a la cadena de suministro en
un entorno internacional.
Miebach Consulting México – 5. Presentación de Miebach Consulting
33
Servicios de Miebach
Desde el diseño de la cadena de suministros hasta
la planificación y puesta en marcha de operaciones
• Estrategias de
abastecimiento y compras
• Distribución
• Centros de distribución
• Plantas de producción
• Capital Circulante (NWC)
• Costos operativos
• Disponibilidad de producto
• Tiempos
• Estructuras y roles
• Servicio y calidad de
entrega
• Flexibilidad y agilidad
• Inversiones
• Transparencia
Planificación
soluciones prácticas
y eficientes
Realización
en plazo y en
presupuesto
Explotación
éxito implicando al
usuario desde el
inicio
Estrategia
optimización de la
cadena de
suministros
• Transporte
• Procesos de planificación
• Organización
• Controlling
• Servicio al cliente y al punto de venta
Áreas de ejecución
Tipología de Servicios de Miebach
Objetivos de negocio a optimizar
Miebach Consulting México – 5. Presentación de Miebach Consulting
34
Referencias de Miebach
La alineación con cada sector combina el conocimiento
del mercado y el know-how de la supply chain
Automotriz
Retail / e-commerce
Alimentos y bebidas
3PL
Industria Química
Industria farmacéutica
Moda
Industria de procesos
High Tech
Miebach Consulting México – 5. Presentación de Miebach Consulting
35
Desde el
concepto
estratégico
hasta su
implantación
¿Por qué Miebach?
Nuestra experiencia en la cadena de suministros, a
su disposición
Consultoría e
ingeniería a
lo largo de la
cadena de
suministro
Experiencia
específica sectorial
con el conocimiento
de los elementos
operativos
Presencia
global,
know-how local
Mas de 40 años
de éxito y
reconocimiento
empresarial
Más de 300
millones de €
de inversión
gestionada/año
en la compra
de soluciones y
equipos
Miebach Consulting México – 5. Presentación de Miebach Consulting
36
¡Muchas gracias por su atención!
Durante el primer semestre del 2015, Miebach Consulting publicará un informe con
conclusiones más detalladas sobre este estudio.
Miebach Consulting México – 5. Presentación de Miebach Consulting
37
Contacto
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René Lara Director de Proyectos
E-Mail: lara@miebach.com
Miebach Consulting México
Prolongación Moliere 450-C int. 202
Col. Ampliación Granada, C.P. 11529
México D.F
Tel.: +52 (55) 5250 7912
Fax.: +52 (55) 5250 7912 / Ext. 103
www.miebach.com
Grupo Miebach Consulting:
Bangalore, Barcelona, Berlín, Bogotá, Buenos Aires, Chennai, Dammam,
Frankfurt, Guatemala, Indianápolis, Katowice, Lima, Madrid, México DF,
Milan, Munich, Santiago de Chile, São Paulo, Shangai, Zug.
Miebach Consulting México – 5. Presentación de Miebach Consulting
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