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1985 gegründet – über 20 Jahre HCI
€ 12,7 Mrd. realisiertes Investitionsvolumen,€ 4,8 Mrd. eingeworbenes Eigenkapital
100.000 Anleger und rund 470 Emissionen
Keine Verflechtung mit Bauträgern, Werftenund Zielgesellschaften
288 Mitarbeiter
Seit 2004 Vertriebsgesellschaft in Österreichund 2006 in der Schweiz sowie Ungarn
Kennzahlen der HCI Gruppe
Stand 30.06.2007
4
Emissionen im Überblick (30.06.2007)
ImmobilienfondsAnzahl Emissionen 38Anzahl Objekte 76Investitionsvolumen in Mio. Euro 1.146
Schiffsbeteiligungen Anzahl Emissionen 397Anzahl der Schiffe 477Investitionsvolumen in Mio. Euro 10.822
Private Equity DachkonzeptAnzahl Emissionen 6Investitionsvolumen in Mio. Euro 163
HSC EmissionenAnzahl Emissionen 20Investitionsvolumen in Mio. Euro 834
1985 1997 2000 2003
5
Starke Ergebnisse für Ihre Anleger
Gesamtausschüttungen HCI-Schiffsbeteiligungen
� In 2005: 187.000.000 Euro
� In 2006: 217.000.000 Euro
* Gemäß veröffentlichter Ausschüttungsplanung für 2007
In 2007 rund 228.000.000* Euro!
Prospektierte Ausschüttungen für 2007 rd. 216.000.0 00 Euro
= 12.000.000* Euro mehr (kumuliert 5,6 % über Plan)
7
Nachhaltige Performance mit 232 Schiffen
Quelle: HCI Leistungsbilanz 2006
Soll Ist
Ausschüttungen
Soll Ist
Tilgungen
Soll Ist
Liquidität
+ 23,72 % + 5,38 % + 6,67 %
8
HCI – Ihr Mehrwert
Kumulierte Verkaufsausschüttungenin EUR der Fonds ab 1999
Quelle: HCI Leistungsbilanz 2006. Hätte ein Anleger sich an allen ab 1999 aufgelegten und bereits wieder veräußerten Fonds mit je 100.000 EUR beteiligt, dann stünden ihm die o.g. Ausschüttungen zur Verfügung.
Soll
1.191.876
Ist
1.927.220
+ 61,70 %
9
Laufzeiten der verkauften Schiffe
Quelle: HCI Leistungsbilanz 2006
Soll
5 Jahre
Ist
1 Jahr
Kürzeste Laufzeit
Soll
15 Jahre
Ist
15 Jahre
Längste Laufzeit
Soll
11 Jahre
Ist
9 Jahre
Durchschnitt
10
HCI – Auf ganzer Linie erfolgreich
1. Platz
HCI Capital AG
1. Platz
HCI Capital AG
1. Platz
HCI Capital AG
11
1. Platz
Schiffbeteiligungen
Portfolio 2000-2005
HCI Capital AG
Basis : Fonds Media Analyse 2007
… auch in Österreich!
12
Hohe Rendite
mehrere Wünsche – mehrere Lösungen
Sicherheit
Vermögensaufbau
Shipping Select-Reihe
Shipping Protect-Reihe
Aufbauplan-Reihe
täglicher Handel Frachtraten Protect Zertfikate
13
Breite Produktauswahl im Segment Schiff
HCI ShippingSelect
HSC ShippingProtect
HSC Aufbauplan Schiff
HSC Frachtraten Protect Zertifikat
18
Viele Schiffe – einfache Struktur
Anleger
• können monatlich ab € 100* dabei sein
• zahlen 5 Jahre und genießen 13 Jahre Ausschüttung
• können variable Einmalzahlungen leisten
HSC Aufbauplan VII Schiff
Sie . . .
*) zzgl. 20 % Einmalzahlung und Einrichtungsgebühr
20
Beispiel: HSC Aufbauplan Schiff I
HSC Aufbauplan Schiff I
Investition in
52 Schiffe
Investitionen per 18.07.2007
21
HCI Shipping Select XVII
5 Schiffe • € 250.000
HCI Shipping Select XVIII
4 Schiffe • US-$ 300.000
HCI Shipping Select XX
7 Schiffe • € 250.000
HCI Shipping Select XXI
4 Schiffe • € 250.000
HCI Shipping Select XIX
3 Schiffe • € 250.000
HCI Euroliner II
2 Schiffe • € 200.000
HCI Shipping Select XXII
2 Schiffe • € 800.000
= 27 verschiedene Schiffe
Beispiel: HSC Aufbauplan IV Schiff
Investitionen per 18.07.2007
23
… dann zahlt es sich aus
Vereinfachtes Prinzipbild, bezogen auf die Ebene des Anlegers; Tonnagebesteuerung führt zu max. 0,2 % Steuerbelastung jährlich
2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027
Ausschüttungen
Ausschüttung p.a.Ausschüttung kum.
8 % 9% 10 % 10 %10 % 11 %27 %
29 %24 %
24 %23 %
18 %8,26 %
Gesamtausschüttungenvon 211,26 %
Steuerbelastung
1 2 3 4 5
Einzahlungen
Wiederanlage vonErträgen
Einzahlungen kum.
24
Ihre Vorteile
• Schon mit kleinen Beträgen von den Giganten der Meere profitieren
• Flexible Ein- und Sonderzahlungen möglich
• Hohe, weitgehend steuerfreie Ausschüttungen
• Breite Risikostreuung durch Investition in mehrere Schiffstypen mit verschiedenen Größenklassen in unterschiedlichen Marktzyklen
• Nutzung der langjährigen Erfahrung in Schiffsbeteiligungen der HCI
HSC Frachtraten Protect Zertifikat IIIKapitalgeschützt von steigenden undfallenden Frachtraten profitieren!
26
HSC Frachtraten Protect Zertifikat III
1) Der Kapitalschutz des Zertifikates gilt zum Ablauf der LaufzeitWährend der Laufzeit kann das Zertifikat auch unter 100 % seines Nominals notieren
Ihre Investitionsmöglichkeit
• Einfache Möglichkeit, von steigenden und fallenden Frachtraten für Rohstoffe zu profitieren
• Kapitalschutz von 100 % am Laufzeitende1)
• Kurze Laufzeit von vier Jahren
• Baustein zur weiteren Portfolio-Diversifikation
• Partizipation an weltweiter Nachfrage nach Rohstoffen durch die Wachstumsregionen in Asien
• Verfügbarkeit durch Börsenlisting
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HSC Frachtraten Protect Zertifikat III
Baltic Exchange, London
Baltic Exchange
• Mitgliedsbörse
• Seit 250 Jahren maritimer Marktplatz
• Setzt Standards im Schiffsgeschäft
BDI – Baltic Dry Index
• Index für Frachtratenpreise auf Standardroutenfür das Verschiffen von Rohstoffen
• Bezieht sich auf verschiedene Schiffsgrößen
• Ermittlung aus standardisierten Angaben verschiedener Marktteilnehmer
• Veröffentlichung: börsentäglich, 13 Uhr (Reuters / Bloomberg)
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HSC Frachtraten Protect Zertifikat III
Schiffgrößen im HSC Frachtraten Protect Zertifikat III
Handysize< 35.000 tdw
Handymaxbis 60.000 tdw
Panamaxbis 80.000 tdw
Capesizeab 100.000 tdw
• Repräsentative Schiffsklassen
• Standardisierte Schiffsrouten
30
HSC Frachtraten Protect Zertifikat III
Auszahlungsprofil: 2 Ertragsstufen
• Kapitalschutz: Am Laufzeitende beträgt die Rückzahlung mind. 100 %1)
• Wenn der Index über 50 %2) seines Startwertes steht,erhält der Anleger 125 % zurück3)
• Wenn der Index über 90 % seines Startwertes steht,erhält der Anleger 150 % zurück3)
1) Der Kapitalschutz gilt zum Ablauf d. Laufzeit. Während d. Laufzeit kann das Zertifikat auch unter 100 % seines Nominals notieren2) 50 % Indikation. Die Renditestufe wird am Ende der Zeichnungsfrist festgelegt und liegt zwischen 40 % und 60 % des Startwertes3) Wie die Kapitalgarantie gelten die Renditenstufen zum Laufzeitende des Zertifikates.
BDI Entwicklung100 %
Baltic Dry Index
50 %2)
125 %
150 %
90 %
Wert
31
HSC Frachtraten Protect Zertifikat III
Quelle: Bloomberg. Stand: Januar 2008
Baltic Dry Index – Risikopuffer von 50 %
0
2.000
4.000
6.000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
8.000
50 % = 2.807 Punkte
10.000 29. Januar 2008 � 5.615 Punkte
2008
32
HSC Frachtraten Protect Zertifikat III
HSC Frachtraten Protect Zertifikat III
• WKN / ISIN BC1BGF / DE000BC1BGF6
• Emittent Barclays Bank Plc.
• Rating AA von S&P, Aa1 von Moody‘s
• Zeichnungsfrist 04.02.2008 bis 28.03.2008
• Laufzeit 4 Jahre bis zum 30.03.2012
• Nominal 1.000 EUR
• Agio 3,5 % des Nominalwertes
• Basiswert Baltic Dry Index
• Börseneinführung Freiverkehr Frankfurt
38
Der Offshore-Markt wächst
372
102 75
210
115
285
17
Quelle: ISL, 01/08, Operationsgebiet Offshoretechnik Herbst 2007
Alle Offshore-Anlage müssen von Land aus versorgt werden
39
Wachstumsmarkt Plattformversorgungsschiffe (PSVs)
Vier Neubauten mit einer Tragfähigkeit von jeweils3.250 tdw und 680 m² Decksfläche
„Hellespont Daring“ / „Hellespont Dawn“ (01 / 2009*)
„Hellespont Defiance“ / „Hellespont Drive“ (04 / 2009*)
Entwicklung Rolls-Royce Marine AS, Norway
Bauwerft Cochin Shipyard Ltd., Indien
*) Geplante Ablieferung, **) zzgl. Nebenkosten, Offshoremakler Fearnley Offshore Supply September 2007
Kaufpreis** jeweils 23,05 Mio. USD
Bewertungen vergleichbarer Versorger 34,00 Mio. USD
42
Erdölvorkommen dort, wo wenig verbraucht wird, d. h. hohes Transportaufkommen
Quelle: Aral
GUS und Osteuropa
3,7
17,88,1
89,6
2
8,1
6
Asien/Ozeanien
NaherOsten
Afrika
Westeuropa
Mittel- undSüdamerika
Nord-amerika
25
Täglicher Erdölverbrauch in Mio. Barrel Erdölvorkommen in Mrd. Tonnen
5 2
156
5
23
43
Raffinierte Produkte erfordern Transportkapazitäten
Quelle: BP Deutschland, Statistical Review of World Energy 2007
46
WachstumsmarktProdukten- / Chemikalientanker
Vier Neubauten mit einer Tragfähigkeit von jeweils 17.000 tdw
„Hellespont Centurion“ (04 / 2009*) / „Hellespont Challenger“ (06 / 2009*)
„Hellespont Charger“ (07 / 2009*) / „Hellespont Chieftain“ (09 / 2009*)
Bauwerft: Sekwang Shipbuilding Co. Ltd., Korea
*) Geplante Ablieferung, **) zzgl. Nebenkosten
Wertgutachten 40 Mio. USDKaufpreis ** jeweils 30,25 Mio. USD
48
Langfristige Einnahmesicherheitbei den Plattformversorgungsschiffen
Sieben-Jahrescharter bei SEATRAMP TANKERS INC.*
13.132
13.758
14.493
Nettocharterraten in USD pro Tag
*) Subcharterverträge (gleiche Konditionen) mit The Sanko Steamship Co. Ltd., Japan; Verlängerungsoption
Kalkulation
2009 2021
49
Nutzung von Marktchancen beiProdukten- / Chemikalientankern
Einsatz im Swift Tankers Pool
Gegründet von den führende Reedereien: Maersk u. Teekay
Über 20 Schiffe
Kunden u.a. Shell, BP, Total, ExxonMobil
50
Hohe Rückflüsse - kurze Laufzeit
2009 2011 2013 2015 2017 2019
Ausschüttung / VerkaufserlöseEinzahlung
Ca. 204 % Gesamtausschüttungen (inkl. Verkaufserlös e)
114 %
7 %
-30 %Steuerbelastung: 0,047% p.a.
9 %
-75 %
4 %
8 %
2021
51
HCI Shipping Select 26
Mindestbeteiligung
� 10.000 EUR
Einzahlung
� 25 % + 5 % Agio(14 Tage nach Annahme)
� 25 % zum 10. Januar 2009
� 50 % zum 10. April 2009
Geplante Ausschüttungen ab 2009
54
Chancen
Zwei Schiffsmärkte, zwei Beschäftigungskonzepte
Sicherheit
Starke Partner, Sieben-Jahrescharter,konservative Kalkulation
55
Laufzeit
ca.13 Jahre prognostiziert75 % Einzahlung erst 2009
Chancen
Zwei Schiffsmärkte, zwei Beschäftigungskonzepte
Sicherheit
Starke Partner, Sieben-Jahrescharter,konservative Kalkulation
56
Rendite
204 % progn. Gesamtrückfluss,für den Anleger nahezu steuerfrei
Laufzeit
ca.13 Jahre prognostiziert75 % Einzahlung erst 2009
Chancen
Zwei Schiffsmärkte, zwei Beschäftigungskonzepte
Sicherheit
Starke Partner, Sieben-Jahrescharter,konservative Kalkulation
HSC Shipping Protect IIGarantiert sichere FahrwasserVorabinformation Österreich MITTE MÄRZ
VERFÜGBAR
59
HSC Shipping Protect II
Struktur des HSC Shipping Protect II
Anleger
HSC Shipping Protect II
100%
Kapitalgarantie
47,5 %
FestverzinslicheAnlagen
52,5 %
60
HSC Shipping Protect II
Starker Partner: HSH Nordbank AG
• Marktführer im Firmenkundengeschäft(Hamburg, Schleswig-Holstein)
• Internationale Geschäftsfelder:Transport und Immobilien
• Führender internationaler Schiffsfinanzierer
• Bilanzsumme: 206,4 Mrd. EUR (30. September 2007)
• Ausgezeichnete Ratings
• A by S&P / Aa1 by Moody‘s / A by Fitch
• Weltweit größter Finanzdienstleister im Shipping-Se ktor
61
HSC Shipping Protect II
Während der Laufzeit weitgehend steuerfrei
SteuerlastAusschüttungen p.a.1
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
5 %
113 %
-105 %
5,5 %6,5 %
- 0,7 %
2024
Ca. 205 % Gesamtausschüttungen (inkl. Verkaufserlös e)
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